Barometre des investissements IT en France...« En 2014, les investissements informatiques de votre...

Source : Baromètre des investissements informatiques en France Mai 2014

6ème édition du Baromètre des investissements informatiques en France

Source : Baromètre des investissements informatiques en France Mai 2014 Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 2

Objectifs

• Baromètre des investissements informatiques en France avec pour objectifs :

– de suivre l’évolution de l’opinion des responsables informatique tous secteurs d’activités confondus

– d’évaluer le niveau de confiance des directeurs informatiques,

– d’identifier leurs priorités,

– d’analyser leurs comportements en terme d’investissements,

– de mesurer leur positionnement en matière d’outils de collaboration, analytics, mobilité et digital.

• Collaboration Accenture – IT for Business:

– Gestion de l’étude par Accenture avec validation de IT for Business et Technologies sur la méthodologie et le questionnaire,

– Publication des résultats dans un numéro de IT for Business (date à confirmer)


Méthodologie

• 100 entretiens téléphoniques réalisés auprès de directeurs informatiques parmi les 1000 premiers groupes français en terme de chiffre d’affaires (liste de L’Expansion) :

– L’enquête a été effectuée par téléphone entre le 17 Février et le 14 Mai 2014

• Afin de garantir une bonne représentativité de l’échantillon, ont été interrogées :

– 50% d’entreprises dans le secteur de l’industrie

– 50% d’entreprises dans le secteur des services

Et :

– 66% d’entreprises parmi les 500 premières en termes de revenus:

• 27% parmi les CA>=2Md€

• 39% parmi les CA > =600M€ et < 2 Md€


Synthèse (1/3)

Evolution des budgets et priorités pour 2014 : la reprise !

• Une hausse des investissements informatiques est attendue en 2014: 39% des DSI anticipent

une hausse dans leur entreprise contre 22% l’année dernière.

– Les investissements informatiques viseront principalement à réduire les coûts opérationnels de

l’entreprise, automatiser les processus du cœur de métier et augmenter la productivité mais aussi

à fournir de nouveaux produits ou services aux clients

• Les investissements relatifs aux nouvelles solutions applicatives augmentent en 2014 ainsi que les

investissements liés à la transformation de la DSI :

– Solutions applicatives:

• les DSI mettent l’accent sur la productivité et la gestion de la relation client

• Intérêt grandissant pour le « pay per use » mais manque de maturité du marché ( 6% le

pratiquent et 19% souhaitent passer dans ce mode (contre 7% l’année dernière).)

– Rationalisation de la DSI: l’industrialisation de la production et la mise en place de centres de

services partagés sont la priorité avec une volonté croissante d’externaliser certaines fonctions


Synthèse (2/3)

La vague d’investissements numériques

• Une part grandissante d’entreprises a ou prévoit de mettre en place une stratégie digitale à

destination de leurs clients (65% vs. 53% l’année dernière) et de leurs fournisseurs (49% vs. 35% en

2013).

• Toutes les entreprises investissent dans le numérique avec une part grandissante cette année qui

prévoient d’augmenter leurs dépenses dans ce domaine:

– Les investissements dans le domaine de l’Analytics vont continuer à progresser, notamment dans

la finance (64%), marketing (54%), gestion de la relation client (49%) et ventes (44%) avec une

part croissante d’entreprises prévoyant d’utiliser l’analyse predictive .

– Les initiatives digitales qui sont en cours ou prévues dans les 2 ans visent plus à développer la

relation clients, partenaires/fournisseurs et le domaine transactionnel

• La mise en place d’outils collaboratifs et des réseaux sociaux continue de progresser au sein des

entreprises notamment en externe.


Synthèse (3/3)

La DSI souhaite évoluer

• La DSI veut se positionner comme un partenaire du développement du business de

l’entreprise auprès du comité de direction: 90% des DSI projettent leur fonction dans cette position

alors que seuls 58% pensent bénéficier de cette image aujourd’hui.

• 37% des projets informatiques ne sont pas gérés par la DSI sur de nombreux domaines

• La majorité des entreprises investissent d’abord dans des solutions de mobilité pour réaliser des

gains en productivité (77%), pour moderniser leur image (57%) et proposer de nouveaux

services/produits à leurs clients (55%).

– Les gains de productivité sont attendus dans les domaines des ventes (61%), gestion de la

relation client (49%) et la production (45%)

– La modernisation de l’image de l’entreprise est attendue dans les domaines de la gestion de la

relation client (65%), les ventes (58%) et le marketing (44%).

• 61% des DSI continuent à recruter en 2014

Source : Baromètre des investissements informatiques en France Mai 2014 7

Résultats de l’enquête


Evolution des budgets et priorités pour

2014 : la reprise !


En 2013, près des deux tiers des responsables informatiques ont revu leurs

dépenses informatiques par rapport à leur budget initial (contre la moitié en

2012). Celles-ci ont fortement augmenté dans le domaine des services «En 2013, les dépenses informatiques de votre entreprise en France ont-t-elles augmenté, diminué ou sont-elles restées

stables par rapport au budget initialement prévu?»

Base: Tous les répondants

31%39%

21%

36%

38%

34%

33%23%

45%

Total

Augmenter

Industrie Services

Diminuer

Rester stable


39% des DSI anticipent une hausse des investissements informatiques dans

leur entreprise pour 2014 contre 22% l’année dernière

« En 2014, les investissements informatiques de votre entreprise en France vont-ils augmenter, diminuer ou rester

stables par rapport aux investissements réalisés en 2013 ? »

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

39%

35%

26% Diminuer

Rester stable

Augmenter 30%

48%

22%

34%

41%

25% 15%

47%

38%

29%

42%

29%

40%

38%

22%

Indicateur récurrent



La hausse des investissements informatiques sera plus forte dans le secteur

des services: 42% envisagent une hausse contre 34% dans l’industrie

«Selon vous, en 2014, les investissements informatiques des entreprises de votre secteur en France vont-ils

augmenter, diminuer ou rester stables par rapport à 2013 ? »

Répartition par secteur


28% 30% 27%

34%31%

38% 34%42%

36%

Total

Augmenter

Industrie Services

Diminuer

Rester stable

(11% en

2013)

(7% en

2013) (9% en

2013)


La tendance à la hausse des investissements concerne également la part des dépenses informatiques consacrée au lancement de nouveaux projets

«En 2014, au sein des investissements de votre entreprise, la part des dépenses informatiques consacrée au « lancement de

nouveaux projets » par rapport à celle consacrée à la « maintenance et à l’exploitation d’applicatifs existants » va-t-elle

augmenter, diminuer ou rester stable par rapport à 2013 ? »



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diminuer

Rester stable

Augmenter

13%

45%

42%

27%

35%

38%

18%

45%

37%

12%

34%

54%

24%

36%

40%

23%

48%

29%


Soutenir le processus d’innovation de l’entreprise 19%

Fournir une information correcte à la personne approprié

et au bon moment 27%

Identifier de meilleurs modes d’interaction avec les clients 29%

Fournir de nouveaux services ou produits aux clients 38%

Augmenter la productivité des équipes métiers 41%

Automatiser les processus du cœur de métier 42%

Reduire les couts opérationnels de l’entreprise 53%

Soutenir le développement géographique 13%

Proteger le capital intellectuel et les informations de

l’entreprise 14%

Repondre aux demandes de conformité 15%

Les investissements informatiques viseront principalement à réduire les coûts opérationnels de l’entreprise, automatiser les processus du cœur de métier et augmenter la productivité mais aussi à fournir de nouveaux produits ou services aux clients

« Dans la liste que je vais vous citer, quels sont les trois objectifs principaux de vos investissements

informatiques en 2014 ? En 1er ? En 2nd ? En 3ème ? »

Top 3 2013

64%

42%

44%

25%

36%

33%

11%

10%

6%

16%



Ce sont surtout les investissements relatifs aux nouvelles solutions applicatives qui vont augmenter en 2014 mais la plus forte hausse par rapport à 2013 concerne les investissements liés à la transformation de la DSI

« Pour chacun des domaines que je vais vous citer, pouvez-vous m’indiquer si la part du budget informatique de votre

entreprise consacré à ces dépenses/investissements va plutôt augmenter, diminuer ou rester stable en 2014 par rapport à

2013 ?»

18%

7%

15%

11%

27%

29%

40%

54%

59%

47%

52%

48%

60%

42%

39%

38%

38%

37%

25%

11%Investissements en Services – activité « Maintenance / Evolutions

(TMA)

Investissements dans de nouvelles infrastructures

Investissements dans la rationalisation/industrialisation

d’infrastructures existantes

Investissements en Services – activités projets (hors TMA)

Investissements relatifs à la transformation/rationalisation

de la DSI 3%

Investissements relatifs à la sécurité

Investissements dans de nouvelles solutions applicatives

Rester stable Diminuer Augmenter

Augmenter

2013

39%

44%

30%

39%

40%

33%

9%




En matière de solutions applicatives, les DSI mettent l’accent sur la

productivité et la gestion de la relation client

« Quels sont les domaines prioritaires d’investissements informatiques pour votre entreprise en 2014 en

matière de solutions applicatives (logiciel) ?»

11%

6%

Finance/contrôle de gestion

19%

29% Ventes

Ressources Humaines

Marketing

19%

Recherche et développement

Achats

34%

Distribution / Chaîne logistique 35%

Production 36%

Gestion de la relation client 40%


2013

34%

26%

33%

36%

21%

19%

19%

13%

10%


Les DSI souhaitent augmenter la part des dépenses en solutions applicatives

effectuée dans un mode « pay per use »

«Aujourd’hui, comment se répartissent en

pourcentages vos dépenses en solutions applicatives

entre les différents modes que je vais vous citer ? Et

quelle serait la répartition souhaitée ? »


« Et quelle répartition souhaiteriez-vous entre ces

différents modes ? »

18%17%

76%80%

6% 3%

2014 2013

Mode « abonnement »

(par utilisateur)

Mode « pay per use »

(paiement directement lié

à la transaction)

Mode « traditionnel »

(Achats de Licences

et Maintenance)

19%

7%

21%

25%

60%68%

2014 2013


L’industrialisation de la production et la mise en place de centres de services sont la

priorité en matière d’investissements relatifs à la rationalisation de la DSI, avec une

volonté croissante d’externaliser certaines fonctions

«Quelles sont dans celles que je vais vous citer les priorités les plus importantes en matière de

transformation/rationalisation de la DSI ? »


24%

25%

Externalisation de certaines fonctions 30%

31%

41%

Regroupement de différentes structures informatiques

dans une ligne hiérarchique unique

48%

Regroupement de différentes structures informatiques

dans une entité unique

Industrialisation de la production

Industrialisation des études

Mise en place de centre de services partagés

32%

21%

28%

12%

28%

26%

2013


Dans le domaine de la sécurité, pour la majorité des entreprises, les priorités

concernent la garantie de la continuité d’activité, la sécurité des identités et la

protection de l’information et des actifs de l’entreprise

« En matière d’investissement autour de la sécurité, quels sont, dans ceux que je vais vous citer, les domaines

prioritaires pour votre entreprise pour 2014 ?»

11%

16%

23%

28%

56%

54%

Gestion de l’impact sécurité des nouvelles technologies

et modèles économiques

65%

Protection contre la cybercriminalité

Plan de réponse contre les menaces combinées

avancées persistantes cybernétiques

Gestion et respect de la conformité

Protection de l’information et des actifs de l’entreprise

(protection des données, protection contre la fuite d’information)

Sécurité des identités et des accès

Garantie de la continuité d’activité

Top 3


53%

48%

56%

29%

24%

21%

13%

2013


La vague d’investissements numériques


Une part grandissante d’entreprises a déjà mis en place ou prévoit de mettre

en place une stratégie digitale à destination de leurs clients et de leurs

fournisseurs « Votre entreprise a-t-elle déjà mis en place une stratégie Digitale … ?»

25%

47%

22%

18%22%

11%

31%24%

….A destination de vos

fournisseurs et partenaires

…A destination de vos

prospects et clients

53%

35%

2013

18%

28%

17%

23%

31%

27%

34%

22%

En cours de discussion

Prévu à horizon de 2 ans

Déjà mis en place

Pas envisagé pour l’instant

A destination de vos

prospects et clients

A destination de vos

fournisseurs et partenaires

65%

49%

2014



Pour les DSI interrogés, les principaux objectifs du digital sont

d’améliorer la connaissance des clients/partenaires et augmenter les

ventes


« Quels sont les principaux objectifs que votre entreprise souhaite atteindre grâce au Digital? »

36%

40%

34%

23%

43%

38%

32%

41% 64%

Augmenter les ventes par le canal digital ou

sur les canaux traditionnels par une

meilleure connaissance de vos

produits/services par les clients potentiels

79%

66%

78%

Offrir plus de produits/services à vos clients

Améliorer l’image de marque de l’entreprise

Améliorer la connaissance de vos clients/partenaires

Très important Assez important


Toutes les entreprises investissent dans le numérique avec une part

grandissante cette année qui vont augmenter leurs dépenses dans ce

domaine


«Selon vous, en 2014, les investissements en solutions digitales des entreprises de votre secteur en France vont-ils plutôt augmenter, diminuer ou rester stables par rapport à l’année dernière? »

99%

60%

5%

35%

2014

Augmenter

Diminuer

Rester stable

2013

1%


Les investissements dans le domaine de l’Analytics vont continuer à

progresser pour 62% des entreprises

«Selon vous, dans les 2 ans à venir, les investissements dans le domaine de l’Analytics vont-ils plutôt augmenter,

rester stables ou diminuer ?»

Base: Tous les répondants (N=99)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014

Diminuer

Rester stable

Augmenter

4%

34%

62%

4%

37%

59%

1%

45%

54%

2%

35%

63%


Ce sont surtout dans la finance, marketing, gestion de la relation client et

ventes que les investissements dans le domaine de l’analytics vont

augmenter

«Dans quels domaines les investissements dans le domaine de l’Analytics vont-ils selon vous augmenter ?»

Recherche et développement 10%

Production 18%

Ressources Humaines 18%

Achats 25%


Ventes 44%


Marketing 54%

Finance/contrôle de gestion 64%

Base: Répondants (N=61 qui prévoient une augmentation en 2014)

Nouvelle question


Pour l’instant, les entreprises utilisent surtout l’analyse descriptive pour leur

fonction la plus critique mais une part croissante prévoit d’utiliser l’analyse

predictive qui permet d’anticiper les décisions

«Quel est le niveau de votre mise en place d’Analytics pour la fonction la plus critique de votre entreprise? »


* Example: Rapports descriptifs et détaillés de l’exécution, alertes

** Example: Analyse Statistique, Prévision, Modélisation Prédictive

13%

32%

18%

22%18%

24%

51%

22%

Mise en place d’Analytics

descriptive (le "quoi")*

Mise en place d’Analytics

predictive (le "et alors") **

69%

46%


Pas envisagé

Prévu dans les 24 mois

Déjà mis en place

N=98 N=97


Les initiatives digitales qui sont en cours ou prévues dans les 2 ans visent plus à développer la relation clients, partenaires/fournisseurs et le domaine transactionnel

17%

18%

30%

22%

28%

35%

30%

12%

11%

6%

19%

18%

14%

22%

6%

17%

14%

24%

15%

11%

27%

65%

54%

50%

35%

39%

40%

21%Mise en place de système de consolidation

des données clients cross canaux

Intégration d’un ou plusieurs canaux digitaux

avec des canaux d’interaction déjà existants

Interfaces avec les réseaux sociaux

Plateforme Digitale à destination

des partenaires et/ou fournisseurs

Plateforme E-Commerce

Plateforme digitale à destination des clients

Plateforme digitale à destination du public

«. Pour chacune des initiatives digitales que je vais vous citer dites moi si dans votre entreprise …»


Déjà mis en place

Prévu dans les 24 mois Pas envisagé


75%

51%

57%

42%

47%

43%

49%

2013 Déjà mis en place/

Prévu dans les 24 mois


Dans les entreprises ayant mis en place ou envisageant de mettre en place des plateformes digitales à destination des partenaires/fournisseurs, les services de formation et de fidélisation sont en fort développement

«Avez-vous ou avez-vous prévu des services … »

Base: Entreprises ayant déjà mis en place ou envisagent des plateformes digitales à destination des partenaires/fournisseurs

(N=50)

30%

38%

54%

58%

70%

62%

46%

42%

Oui Non

Service de suivi des

opportunités des partenaires

Services de formation

Services de fidélisation

Service de collaboration avec

des partenaires et/ou fournisseurs

« Plateformes digitales à destination des

partenaires/fournisseurs »

67%

49%

38%

45%

2013 Déjà mis

en place/prévu dans les 24 mois


La mise en place d’outils collaboratifs en interne et en externe continue de

progresser au sein des entreprises «A quel stade se trouve votre entreprise en matière de… »


39%46%

21%13%

17%

15% 18%

20%

25% 23%

34%

29%

2012 2014 2013

27%

17%

22%

10%

10%

24%

23%

22%

27%

50%

62%

6%

2014 2013 2012

51%

Outils collaboratifs en interne à l’entreprise

40%

72%

Outils collaboratifs vis-à-vis de l’extérieur

Déjà mis en place

Des projets en cours

En cours de

discussion

Cela n’est pas

envisagé pour

l’instant 84%

41%

54%

Outils collaboratifs


43%44%

15%17%

17%17%

25%22%

2013 2014

Les entreprises ont fortement développé la mise en place de réseaux

sociaux destinés à l’extérieur par rapport à 2013 tandis que la mise en place

de réseaux sociaux interne reste stable «A quel stade se trouve votre entreprise en matière de réseaux sociaux »


72%

46%

10%

15%

6%

11%

12%

28%

2013 2014

39%

Réseaux sociaux

18%

Réseaux sociaux destinés à l’interne

Réseaux sociaux destinés à l’extérieur

Des projets sont en cours

Rien n’est envisagé pour l’instant

C’est un sujet en cours de discussion

Des outils ont déjà été mis en place

42% 39%


La DSI souhaite évoluer


La DSI veut évoluer vers un rôle de partenaire du développement des affaires de l’entreprise

« Dans quelle mesure chacun des trois positionnements que je

vais vous citer correspond-il à l’image de la DSI auprès du comité

de Direction ?

« Pensez maintenant à l’image que vous souhaitez pour la DSI.

Quelle note de 0 à 5 donneriez-vous alors à chacun de ces trois

positionnements,

Base: Tous les répondants (note 4 et 5)

58%

90%

46%

55%

36%

12%

Positionnement souhaité de la DSI auprès du comité de Direction

Positionnement actuel de la DSI auprès du comité de Direction

Un partenaire du développement des

affaires de l'entreprise

Une fonction support/un centre de coût

(sans catalogue de service)

Une société/un prestataire de services

(avec un catalogue de services identifiés)


Les DSI mettent l’accent sur les réseaux en matière de nouvelles

infrastructures (57% contre 28% en 2013) suivis des équipements

mobilité qui restent en tête des préoccupations (50%)

« Quelles sont les priorités les plus importantes en termes d’investissements dans de nouvelles infrastructures ?»

Autres 9%

Serveurs (mainframe) 15%

Postes de travail (hors mobilité) 27%

Serveurs applicatifs (infrastructure de type client / serveur) 31%

Stockage 33%

Equipement mobilité 50%

Réseaux 57%

2013

28%

48%

37%

26%

30%

12%

16%


Top 3


Différentiation vis-à-vis des compétiteurs

(gain de parts de marché à court terme) 22%

Innovation 27%

Proposition de nouveaux services/produits à vos clients 55%

Modernisation de l’image de

l’entreprise auprès du personnel 57%

Gain en productivité 77%

La majorité des entreprises investissent d’abord dans des solutions de mobilité pour réaliser des gains en productivité (77%), ensuite pour moderniser leur image et proposer de nouveaux services/produits à leurs clients

« Quels sont les principaux critères qui motivent votre entreprise à investir dans des solutions de mobilité ? En 1er ?

En 2nd ? En 3ème ? »

Top 3


(89% dans le domaine de l’industrie)

(66% dans le domaine des services)



Marketing 31%


Production 45%


Ventes 61%

Ressources Humaines

Achats


22%

18%

9%

Les gains de productivité sont attendus dans les domaines des ventes, gestion de la relation client et la production

« Dans quels domaines les gains de productivité sont-ils attendus ? »

Base: répondants (N=77 qui investissent dans des solutions de

mobilité pour réaliser des gains de productivité)



Ressources Humaines 16%



Marketing 44%

Ventes 58%


Production

Achats


16%

12%

12%

La modernisation de l’image de l’entreprise est attendue dans les domaines de la gestion de la relation client, les ventes et le marketing

« Dans quels domaines la modernisation de l’image de l’entreprise est-elle attendue ? »

Base: répondants (N=57 qui investissent dans des solutions de

mobilité pour moderniesr leur image)



61% des DSI continuent à recruter en 2014

«Comment va évoluer le nombre de recrutements au sein de la Direction des Services Informatiques (DSI) de

votre société en 2014 par rapport à 2013? »

44% 45%

35% 34%

12% 13%

10%5%

18%21%

32%

31%

26%24% 23%

30%

Aucun

recrutement

prevu

Diminuer

Rester

stable

Augmenter

Tendance 2014 Tendance 2013 Tendance 2012 Tendance 2011

55%


61%

45% 44%

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