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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AAC Avantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire Avantages potentiels des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques pour l’industrie agroalimentaire au Canada RAPPORT FINAL Dénégation de responsabilité L'information contenue dans ce rapport provient d'opinions exprimées par le ou les auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions du Ministère ou du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada et ses employés, ses fonctionnaires ou agents ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de l'information contenue dans ce rapport. Les parties qui se fient à cette information le font à leurs propres risques. Préparé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) Préparé par SCOTT WOLFE MANAGEMENT INC. Mars 2002

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

Avantages potentielsdes

aliments fonctionnels et desproduits nutraceutiques

pour l’industrie agroalimentaire auCanada

RAPPORT FINAL

Dénégation de responsabilitéL'information contenue dans ce rapport provient d'opinions exprimées par le ou les auteurs et nereprésente pas nécessairement les opinions du Ministère ou du gouvernement du Canada. Legouvernement du Canada et ses employés, ses fonctionnaires ou agents ne font aucune déclaration et nedonnent aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de l'information contenue dans ce rapport. Lesparties qui se fient à cette information le font à leurs propres risques.

Préparé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Préparé parSCOTT WOLFE MANAGEMENT INC.

Mars 2002

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RAPPORT FINALMars 2002

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ...............................................................................................................................i

I. INTRODUCTION......................................................................................................... 1Contexte....................................................................................................................... 1Objectifs de l’étude ...................................................................................................... 2

II. DESCRIPTION DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES ET DES ALIMENTSFONCTIONNELS................................................................................................................ 4

Définition des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels .......................... 4Définition de l’industrie................................................................................................. 5Stratégies de pénétration du marché .......................................................................... 6Profil du marché........................................................................................................... 8

Analyse de la demande........................................................................................ 8

Analyse de l’offre ................................................................................................ 18

Activités de recherche ........................................................................................ 24

Réglementation................................................................................................... 27

III. AVANTAGES POTENTIELS POUR LES AGRICULTEURS CANADIENS ...... 29Valeur pour les agriculteurs canadiens ..................................................................... 29Analyse de la chaîne de valeur économique ............................................................ 30

Études de cas..................................................................................................... 33Débouchés pour l’agriculture canadienne................................................................. 44Débouchés régionaux selon la catégorie de produits ............................................... 46

Produits laitiers ................................................................................................... 46

Volaille................................................................................................................. 46

Viandes............................................................................................................... 47

Fruits et légumes................................................................................................ 47

Légumes secs et légumineuses ........................................................................ 48

Céréales et oléagineux....................................................................................... 48

Herbes et herbes médicinales............................................................................ 49

IV. SECTEURS DEVANT ÊTRE ÉTUDIÉS PLUS À FOND ................................... 51

Soutien de la profession médicale ..................................................................... 51

Canaux de distribution........................................................................................ 51

OGM.................................................................................................................... 51

Valeur ajoutée par le développement de l’industrie des produits nutraceutiqueset des aliments fonctionnels ............................................................................... 51

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Poissons et fruits de mer.................................................................................... 52

Coordination des efforts de recherche des provinces ....................................... 52

Saisie des données au Canada ......................................................................... 52

Détermination des produits qui peuvent être cultivés dans diverses régions ... 53

canadiennes ....................................................................................................... 53

ANNEXE A.......................................................................................................................... 1

ANNEXE B.......................................................................................................................... 1

ANNEXE C.......................................................................................................................... 1

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RÉSUMÉ

Les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels pourraient offrir d’importantsdébouchés aux agriculteurs et aux producteurs d’aliments canadiens. Il est difficile dequantifier cette industrie, même du point de vue de la demande, pour laquelle il estrelativement facile d’obtenir des données. Selon les estimations, la demandecanadienne de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels oscillerait actuellemententre un et deux milliards de dollars canadiens, ces estimations variant selon ladéfinition de l’industrie. Évaluer la taille de l’industrie du point de vue de l’offre est plusdifficile, puisque les produits sont très variés et que la somme des intrants ne peut êtrecalculée. Il est toutefois possible d’évaluer les possibilités du point de vue de l’offre enfondant l’analyse sur les taux de pénétration des aliments fonctionnels dans différentescatégories de produits. La valeur de la production agricole associée à l’offred’ingrédients alimentaires fonctionnels s’établirait entre 300 millions et un milliard dedollars.

Il est également possible de répartir cette valeur de la production agricole par région etpar catégorie de produits. Les céréales et les oléagineux des Prairies semblent offrir leplus de possibilités pour les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques, soit desdébouchés évalués à environ 290 millions de dollars. D’autres débouchés prometteurssont offerts pour les produits laitiers (toutes les régions), les légumes (Québec etOntario), les fruits (Ontario et Colombie-Britannique) et les herbes et herbes médicinales(partout au Canada). Les viandes et la volaille figurent au nombre des principalescatégories de produits offrant peu de possibilités en ce qui a trait aux alimentsfonctionnels et aux produits nutraceutiques. Les légumes secs sont rarement considéréscomme des aliments fonctionnels, ce qui pourrait être attribuable à un manque d’effortsde recherche dans le domaine.

La recherche scientifique est considérée comme un facteur de stimulation de l’offre dansl’industrie. Au même moment où de nombreux établissements de recherche ont vu lejour dans différentes régions du Canada, l’intérêt pour les produits nutraceutiques et lesaliments fonctionnels s’est accru. De nombreuses associations sectorielles ont étécréées afin de répondre aux besoins de l’industrie. On compte sur ces associations afinqu’elles concertent leurs efforts pour développer des procédés et des technologies quifavoriseront l’avancement et accroîtront la valeur de l’industrie alimentaire.

La chaîne de valeur des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques diffère enquelques points importants de celle des aliments ordinaires. Trois éléments y sont eneffet ajoutés : recherche, développement technologique et mise en marché des produits.Ces trois éléments font également partie de la chaîne de valeur des alimentstraditionnels, mais comme ils sont généralement considérés comme peu importants, ilssont souvent exclus de la plupart des modèles de chaîne de valeur. Dans le cas desaliments fonctionnels et des produits nutraceutiques, la recherche scientifique et ledéveloppement technologique sont souvent les éléments moteurs du développement, etla mise en marché prend une importance nouvelle. Les agriculteurs et les producteursd’ingrédients reçoivent une part moins élevée de la valeur de consommation desproduits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, mais probablement une sommeplus élevée pour chaque unité produite, comparativement aux aliments traditionnels.Selon des estimations, les fabricants de matières premières reçoivent entre 5 % et 25 %de la valeur du produit fini.

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Comparativement aux aliments traditionnels, les aliments fonctionnels et les produitsnutraceutiques sont vendus à un prix plus élevé et offrent une marge de profit plusgrande, ce qui encourage fortement les entreprises à pénétrer le marché. Selon lesestimations, 300 entreprises canadiennes ont démontré un intérêt pour l’industrie desproduits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, bien que l’on ignore combien deces entreprises offrent des produits qu’elles ont développés. Ces entreprises, àvocations diverses, ont approché l’industrie au moyen de diverses stratégies. Ce rapportcomprend une description de trois entreprises ayant chacune adopté une stratégiedifférente pour pénétrer le marché, ainsi qu’une estimation de la chaîne de valeur dechacune de ces entreprises.

Flax Consortium est un groupe de chercheurs ayant mis au point une technologied’extraction de certains composés bénéfiques trouvés dans les graines de lin. Cetteentreprise a concédé une licence à Archer Daniels Midland pour l’utilisation de cettetechnologie, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux marchés pour les graines de lin. Cesnouveaux marchés devraient stimuler la demande de graines de lin, ce qui entraîneraune augmentation du prix du produit, ou à tout le moins une stabilisation du marché.Cette technologie devrait être profitable aux agriculteurs. En ce qui a trait à la chaîne devaleur, Flax Consortium a ajouté de la valeur à la transformation des ingrédients à basede lin. De leur côté, les producteurs de lin espèrent profiter d’une visibilité accrue sur lemarché.

L’entreprise Bioriginal Inc. s’est penchée sur le développement d’huiles-santé destinéessoit à la vente directe aux consommateurs ou à la commercialisation sous une marquemaison, soit à l’utilisation en tant qu’ingrédient d’aliments fonctionnels. Bioriginal adéveloppé de grandes capacités en matière de transformation des huiles, en plus deconclure des ententes contractuelles avec des producteurs lui fournissant des intrantsde qualité supérieure. Le succès de Bioriginal reposera sur la solidité de ces ententes,grâce auxquelles les producteurs jouissent d’un marché assuré et connaissent le prixauquel ils vendront leurs produits.

Les Fermes Burnbrae ont élargi leur gamme de produits d’œufs en y incluant plusieursaliments fonctionnels, tels les œufs enrichis d’oméga-3. Ces aliments fonctionnels sontvendus partout au Canada à un prix équivalant à près du double de celui des œufsconventionnels, même si leur production exige relativement peu de moyenstechnologiques. Ces œufs enrichis sont obtenus en incorporant de nouveaux ingrédientsà la nourriture donnée aux poules. Ainsi, de nouveaux marchés sont offerts tant auxagriculteurs qu’aux producteurs d’œufs.

Les trois exemples précédents, entre autres, illustrent les grandes possibilités offertessur les marchés des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, mais indiquentégalement que la valeur est généralement ajoutée à une étape ultérieure à laproduction. Quoi qu’il en soit, les agriculteurs profiteront à différents égards dudéveloppement de cette industrie, par exemple, de l’accroissement des marchés pourcertains produits, de la stabilisation des prix sur les marchés et de la possibilité d’établirdes contrats de production.

L’industrie offre certes des possibilités, mais elle présente également plusieurs difficultésqu’il reste à surmonter. Santé Canada a joué un rôle proactif dans la définition desaliments fonctionnels et des produits nutraceutiques, mais s’est toujours vivementopposé à ce que des allégations concernant la santé soient faites pour les aliments. Des

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projets de recherche devront venir en aide à l’industrie en apportant des preuvesscientifiques en faveur des ingrédients fonctionnels et des technologies qui leur sontassociées. Des méthodes d’essai clinique de produits préventifs tels les produitsnutraceutiques et les aliments fonctionnels doivent être mises au point. De plus, desorganismes comme Statistique Canada doivent commencer à considérer cette industriecomme une entité distincte et soutenir son développement en y consacrant des étudesde marché.

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I. INTRODUCTION

Contexte

La vigueur des marchés des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnelsdépend du lien que les consommateurs reconnaissent entre l’alimentation et lasanté, ainsi que de l’accroissement de la richesse et du vieillissement de lagénération du baby-boom. Les consommateurs appartenant à cette générationsont relativement instruits et prêts à payer pour obtenir des produits et dessuppléments alimentaires qui amélioreront leur qualité de vie. C’est ce quiexplique pourquoi ce segment du marché des produits alimentaires a cru defaçon beaucoup plus importante que celui, plus grand, des aliments traditionnels.Ainsi, on a commencé à s’intéresser aux avantages commerciaux etéconomiques potentiels qu’offrent les aliments fonctionnels et les produitsnutraceutiques. Il existe des possibilités à exploiter tant pour les culturesagricoles de plus grande valeur que pour la transformation des aliments à valeurajoutée.

La plupart des produits cultivés au Canada peuvent être transformés en alimentsfonctionnels ou en produits nutraceutiques, qu’ils soient destinés au marchéintérieur ou aux marchés étrangers. À cet égard, les entreprises canadienness’engagent de plus en plus dans des activités d’extraction, de purification et detransformation d’éléments à valeur nutritive intéressante provenant des cultures,des produits laitiers ou de l’élevage du bétail. Les entreprises développent desméthodes de culture et des technologies permettant d’obtenir des ingrédientsfonctionnels et des additifs nutritionnels. De plus, les ingrédients des alimentspour animaux font l’objet d’études visant à déterminer l’incidence de ces alimentssur la valeur nutritive des viandes, des produits laitiers et de la volaille.

L’agroalimentaire contribue pour 8,5 % au PIB canadien. La production et lafabrication d’aliments ont toujours joué un rôle important dans l’économiecanadienne. Selon Industrie Canada, environ 1 400 entreprises avaient desactivités de fabrication d’aliments et de boissons en 1998. Les recettes totales deces entreprises s’établissaient alors à 59,3 milliards de dollars. De plus, lesagriculteurs canadiens ont généré des recettes totalisant 27,9 milliards de dollarsen 2000, dont 14,6 milliards étaient attribuables aux exportations. Si l’on tientcompte des ventes d’aliments transformés, la valeur des exportationscanadiennes de produits agroalimentaires a dépassé 23 milliards de dollarsen 2000. Ces données semblent indiquer les producteurs et fabricants canadiensont beaucoup à gagner de l’intérêt mondial porté aux produits nutraceutiques etaux aliments fonctionnels. Cependant, les efforts doivent être judicieusementciblés.

L’intérêt que suscitent les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels nese limite pas à l’industrie alimentaire. Dans les universités, les facultésd’agriculture, de médecine, de pharmacie, d’écologie humaine, de science

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alimentaire, de zootechnie et de botanique sont actuellement toutes engagéesdans la recherche nutraceutique. Des composés actifs de source animale ouvégétale sont recherchés afin d’être utilisés en tant que médicaments ouingrédients alimentaires. Ces activités contribuent à rendre l’industrie nébuleuseet difficile à quantifier. Traditionnellement, la médecine évitait toutparticulièrement d’être associée à la science de l’alimentation et à la nutrition, cequi a favorisé la croissance de l’industrie de la « médecine douce ». La médecinetraite principalement des maladies et a pour but de trouver des remèdes à cesmaladies. Depuis des années, la médecine orientale utilise une approcheholistique de la maladie, mettant l’accent sur la prévention grâce à un mode devie sain. C’est également sur cette philosophie que repose le mouvement pourles produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels. Ainsi, il n’est pasétonnant que ce mouvement trouve son origine au Japon, le marché le mieuxétabli pour les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels, tant du pointde vue des consommateurs que de la réglementation.

Objectifs de l’étude

L’objectif global de cette étude est de fournir aux protagonistes de l’industrie et dugouvernement des renseignements sur la nature, l’ampleur et la portée desavantages potentiels que présentent les produits nutraceutiques et les alimentsfonctionnels en ce qui a trait à leur capacité de procurer un rendement économiqueaux producteurs et fabricants primaires du Canada.

Voici les objectifs précis de l’étude :• décrire les avantages potentiels pour les producteurs et les fabricants;• décrire la répartition des avantages dans la chaîne de valeur;• préciser les avantages potentiels par région canadienne et par grande catégorie

de produits;• faire ressortir les questions pour lesquelles une étude approfondie pourrait être

justifiée.

La suite du présent rapport comprend une description de l’industrie des produitsnutraceutiques et des aliments fonctionnels. Deuxièmement, la taille desmarchés mondial et régionaux sera évaluée du point de vue de la demande et del’offre de produits alimentaires au Canada, puis des considérations d’ordrescientifique seront soulevées concernant le marché canadien. De plus, lespossibilités offertes dans l’industrie agroalimentaire canadienne seront précisées.Ensuite, sera présentée une analyse de la chaîne de valeur des produitsfonctionnels, accompagnée de trois exemples d’entreprises canadiennesprospères présentes à différentes étapes de la chaîne de valeur et d’un résumédes facteurs de succès de ces entreprises. Le rapport se termine par desrecommandations sur les secteurs devant être étudiés plus à fond.

Les renseignements contenus dans le présent rapport sont tirés de différentsrapports, bulletins et sites Web consacrés à l’industrie. L’annexe C, présentée à

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la fin du rapport, comprend une liste exhaustive des sources utilisées. De plus,des entrevues auprès d’acteurs de l’industrie ont été réalisées afin de mieuxcomprendre les difficultés et les opportunités caractérisant l’industriecanadienne. Ces acteurs, de toutes les régions canadiennes, étaient desfonctionnaires, des dirigeants d’entreprise, des agriculteurs, des chercheurs etdes représentants d’associations sectorielles.

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II. DESCRIPTION DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES ET DESALIMENTS FONCTIONNELS

Définition des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels

Récemment, le Bureau des sciences de la nutrition de la Direction des alimentsde Santé Canada, a proposé les définitions suivantes pour les produitsnutraceutiques et les aliments fonctionnels (site Web de SantéCanada, www.hc-sc.gc.ca).

• Un aliment nutraceutique est un produit isolé ou purifié à partir d’aliments, ilest habituellement vendu sous formes médicinales qui ne sont pasgénéralement associées à des aliments. Il a été démontré qu’un alimentnutraceutique avait un effet physiologique bénéfique ou assurait uneprotection contre les maladies chroniques.

• Un aliment fonctionnel est semblable en apparence à un alimentconventionnel ou peut effectivement constituer un aliment conventionnel, ilfait partie de l’alimentation normale et il a été démontré qu’il procurait desbienfaits physiologiques et (ou) qu’il réduisait le risque de maladieschroniques au-delà des fonctions nutritionnelles de base.

À ces définitions, s’ajoutent les cinq grandes catégories de produitsnutraceutiques et d’aliments fonctionnels, qui sont :

• les aliments de base, telles les carottes, contenant du bêta-carotène;• les aliments transformés sans ingrédients ajoutés, tels que les céréales de

son d’avoine;• les aliments transformés avec addition d’ingrédients, comme le jus d’orange

enrichi de calcium;• les aliments génétiquement modifiés, telles les tomates à teneur élevée en

lycopène;• les préparations isolées ou purifiées d’ingrédients alimentaires actifs,

vendues sous la forme de comprimé, de capsule ou de teinture.

Ces catégories ne couvrent pas toute l’industrie des aliments fonctionnels et desproduits nutraceutiques. En effet, elles ne comprennent pas les alimentsaméliorés autrement qu’au moyen d’une modification génétique, par exemple,l’amélioration génétique ou l’alimentation spéciale du bétail. Il ressort deséléments compris dans ces catégories que : les produits fonctionnels sont, oucomprennent, des aliments ou des composants alimentaires traditionnels; lesproduits fonctionnels contiennent des composés, autres que les nutrimentstraditionnels, naturellement actifs sur le plan biologique; les ingrédients actifscontenus dans les produits fonctionnels ont un effet physiologique bénéfique ouréduisent l’incidence des maladies.

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Les quatre premières catégories mentionnées ci-dessus regroupent les alimentsfonctionnels, tandis que la cinquième catégorie comprend les produitsnutraceutiques, tels qu’ils ont été définis par Santé Canada.

Pour les besoins de ce rapport, tous les aliments n’ayant pas été modifiés parl’ajout d’ingrédients et n’étant pas mis en marché, à leur état brut, en tantqu’aliments fonctionnels ne seront pas considérés comme tels. Les produits quisont devenus la norme du marché ne seront pas non plus considérés commefonctionnels. Ce rapport n’englobe pas les aliments de base qui ne sont pascommercialisés en tant que produits fonctionnels ou produits devenus la normedu marché, selon la définition des aliments fonctionnels. Enfin, les vitamines etles suppléments minéraux ne seront pas inclus dans les produits nutraceutiques.

Du point de vue de l’industrie alimentaire mondiale, les aliments fonctionnelssont un concept qui exprime la commercialisation à une échelle sans précédentdes aliments, de l’alimentation et de la santé. Ce concept s’étend également aurôle scientifique et nutritionel des aliments. Malgré cela, et en dépit de l’intensitédes activités scientifiques visant à percer le mystère des bienfaits des alimentspour la santé, les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques ont défiétoutes définitions uniformes des universitaires, scientifiques, analystescommerciaux et spécialistes en matière de politiques, ce qui explique pourquoiles données sur le marché varient grandement d’un rapport à un autre.

De nombreux nouveaux termes ont été employés, souvent indifféremment, pourdécrire les ingrédients fonctionnels et les produits nutraceutiques, dont bioactif,phytochimique, phytonutritif, botanique et biologique. Bien que les définitions debeaucoup de ces termes se recoupent jusqu’à un certain point, il existe certainesdifférences. Par exemple, les produits phytochimiques sont des extraitschimiques de végétaux, alors que les produits bioactifs sont des extraits ayantdes effets sur la santé tirés d’une source biologique, quelle qu’elle soit. Dans leprésent rapport, ces termes ont été employés avec le plus de discernementpossible et, lorsque employés, ils ont été définis.

Définition de l’industrie

Les aliments fonctionnels, et particulièrement les produits nutraceutiques, sesituent à l’intersection des industries pharmaceutique et alimentaire. L’industriepharmaceutique est bien connue pour le coût élevé des activités de recherche etde développement de médicaments et le recours aux brevets pour protéger lesdécouvertes découlant de ces activités, ce qui explique les marges bénéficiairesélevées caractérisant cette industrie. Quant à l’industrie alimentaire, elle estnotoire pour ses faibles marges bénéficiaires et la banalisation de ses intrants, etparfois de ses produits. Les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnelsse situent entre ces deux pôles. La recherche scientifique permet desdécouvertes brevetables d’ingrédients alimentaires, ainsi que de procédésd’extraction et de purification pouvant potentiellement donner aux entreprises unavantage concurrentiel de taille pendant un certain temps. Qui plus est, les

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fabricants visent à obtenir des composants à forte valeur ajoutée à partir dedéchets et de produits de faible valeur. Ces procédés sont justifiés par le fait queles consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits alimentairesayant des effets bénéfiques sur la santé. Pour les fabricants et les producteursd’aliments, l’intérêt des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnelsréside dans les marges bénéficiaires plus élevées qu’ils permettent d’obtenirdans l’industrie alimentaire.

Pour conserver leurs parts de marché, les entreprises alimentaires, à courtterme, et les agriculteurs, à long terme, auront peut-être à s’engager dans laproduction d’aliments fonctionnels. Au fur et à mesure que les alimentsfonctionnels gagneront en importance dans l’industrie alimentaire, cela deviendraune question de survie pour les entreprises alimentaires.

Une question s’impose : qui profite de la valeur ajoutée du produit? Lesagriculteurs fournissant des matières premières meilleures pour la santéescomptent profiter de leur choix de production, alors que les entreprises detransformation qui extraient des composés actifs de ces matières premièress’attendent également à récolter un gain. Les fabricants d’aliments fonctionnelsqui élaborent et mettent en marché des produits sapides et bons pour la santésouhaitent en tirer parti, à l’instar des grossistes et des détaillants de cesproduits. Enfin, le coût de la recherche menant à la découverte ou à latransformation d’un composé fonctionnel doit être supporté à toutes les étapesde la chaîne de valeur. Il convient de se demander si les agriculteurs et lesentreprises de transformation primaire reçoivent une part de la valeur ajoutée duproduit. Le présent rapport comprend une analyse de la chaîne de valeur desproduits nutraceutiques et des aliments fonctionnels et cerne les possibilités pourles producteurs de retirer une plus grande valeur de leur production.

Stratégies de pénétration du marché

Le marché des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels est trèsvaste et représente une industrie qui regroupe plusieurs autres branchesd’activité. Pour cette raison, les entreprises canadiennes ont eu recours àdifférentes stratégies pour s’y tailler une place, dont :• axer la production sur des produits dits fonctionnels, tels le ginseng et le

sarrasin;• mettre au point des procédés et des technologies exclusifs pour l’extraction

de composés fonctionnels actifs, tels les acides gras oméga-3 tirés duchanvre et les phytostanols;

• produire une vaste gamme de produits nutraceutiques, allant des vitamines etdes suppléments minéraux aux extraits d’herbes et d’huile, le tout formantune importante catégorie de produits de marque;

• élargir les gammes de produits pour y inclure des produits fonctionnels,comme le jus d’orange Tropicana avec calcium;

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• développer des capacités et des services de recherche et de développementde produits nutraceutiques afin de tirer profit de l’important marché, à l’instardes Laboratoires Abbott;

• accroître la transformation à forte valeur ajoutée, à l’instar de l’entrepriseAgricore United;

• axer ses activités sur la création d’aliments fonctionnels;• modifier génétiquement des végétaux pour établir des profils nutritionnels

améliorés.

Le tableau A1 de l’annexe A comprend une liste d’environ 300 entreprisescanadiennes qui, au moyen d’une ou de plusieurs des stratégies mentionnéesci-dessus, se sont taillé une place dans l’industrie des produits nutraceutiques etdes aliments fonctionnels.

Dans le monde entier, des entreprises alimentaires restructurent leurs activités etinvestissent des millions de dollars dans le développement et la mise en marchéd’aliments et de boissons fonctionnels. De nombreuses grandes entreprises defabrication d’aliments ont créé des divisions consacrées aux produitsnutraceutiques, mais pour certaines, cette décision n’a pas été couronnée desuccès. Par exemple, l’entreprise les Soupes Campbell a développé et mis enmarché une gamme de produits fonctionnels sous la marque Intelligent Quisine,puis a pris la décision solidement documentée de retirer ces produits desétalages au cours de la première année. Selon l’entreprise, les marchés n’étaientpas encore prêts à accueillir de tels produits. En 1998, Cargill a créé l’entrepriseCargill Nutraceuticals, qui a depuis fermé ses portes pour être remplacée parune division des aliments diététiques et de la technologie. Cargill a en effetchangé d’optique après avoir constaté que les coûts des supplémentsnutraceutiques étaient très élevés par rapport aux profits escomptés. Lesactivités de l’entreprise ont plutôt été axées sur les ingrédients fonctionnels,susceptibles de plaire à ses clients actuels. L’entreprise Novartis s’est quant àelle complètement retirée du marché des aliments fonctionnels, dissolvant sacoentreprise avec Quaker Oats/PepsiCo et retirant la marque Aviva de sesmarchés-tests. Pour justifier son retrait, l’entreprise a invoqué des coûts élevéset un goût ne répondant pas aux attentes des consommateurs.

Des entreprises de plus petite taille ont pénétré le marché de différentes façons,risquant parfois le tout pour un seul ingrédient ou une seule marque, faisant fi dela science à l’origine du produit. Les grandes entreprises bien établies sont plusréticentes à lancer sur le marché des produits dont les bienfaits pour la santé nesont pas encore prouvés scientifiquement. Ces entreprises se serventgénéralement des aliments fonctionnels pour compléter leurs activités existantes.

La recherche visant à prouver l’efficacité d’un produit implique des coûts pouvantrebuter de nombreuses entreprises. Les entreprises alimentaires, peuexpérimentées en matière de brevets et de recherche d’envergure, semblentparticulièrement réticentes à financer la recherche. Elles seraient intéressées à

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fournir des ressources si elles pouvaient en retirer un gain, mais il estgénéralement considéré que les allégations relatives aux effets sur la santé desproduits nutraceutiques et des aliments fonctionnels ne peuvent être aussi bienprotégées que celles qui concernent les médicaments. En outre, il est très facileet peu onéreux de copier, dans un contexte de production alimentaire, un produitpour lequel sont faites des allégations concernant la santé.

Certains protagonistes de l’industrie croient que cette dernière reposeentièrement sur la mise en marché des produits plutôt que sur les bienfaits pourla santé. Ils considèrent que les aliments fonctionnels et les produitsnutraceutiques sont tout simplement devenus des termes utiles au marketing del’alimentation et que les fabricants de boissons et d’aliments emploientabondamment ces termes sans égard pour les bienfaits réels offerts auxconsommateurs. Malgré tout, nul ne peut nier l’importance et la croissancerapide de cette industrie.

Profil du marché

Analyse de la demande

Afin d’évaluer la demande de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels, lesprincipaux marchés seront définis et considérés de façon distincte. Lesdéterminants de la demande, les régions où la demande est la plus forte, y comprisle Canada, la nature de la demande dans chacune de ces régions, ainsi que lesdifférences régionales seront examinés. Nous quantifierons la demande propre àchaque région, puis présenterons une analyse.

La croissance des marchés mondiaux visés par l’industrie des produits de santénaturels, des nutraceutiques et des aliments fonctionnels est déterminée par lestendances démographiques, économiques et sociales. Parmi les facteursdéterminants de la croissance de la demande et de l’évolution de la chaîned’approvisionnement, figurent :• le vieillissement de la population, et particulièrement de la génération du

baby-boom;• l’engouement pour un « mode de vie sain »;• l’accroissement de la richesse et du niveau d’instruction de la population

mondiale;• la meilleure compréhension du lien existant entre l’alimentation et la santé;• l’accent mis sur les mesures de prévention pour réduire les coûts liés aux soins

de santé;• l’acceptance et l’utilisation accrue de la « médecine douce »;• le mécontentement général des consommateurs à l’égard des traitements,

thérapies et médicaments traditionnels;• l’acceptance croissante de ces produits par les médecins, pharmaciens et

autres professionnels de la santé;

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• l’augmentation du nombre d’études scientifiques et cliniques visant à validerl’efficacité et la sécurité des produits;

• la médiatisation croissante de ces recherches;• l’accroissement des activités de commercialisation et de publicité entreprises

par les fournisseurs,• l’évolution des politiques et de la réglementation publiques.

Ces facteurs sont communs aux principaux marchés des produits nutraceutiqueset des aliments fonctionnels, soit le Japon, l’Europe occidentale et l’Amérique duNord.

Quantifier le potentiel de marché des aliments fonctionnels s’est avéré difficilepour les analystes de marché, parce qu’il s’agit d’un marché très fragmentéregroupant une multitude de produits dont les bienfaits sur la santé ne sont pastous prouvés. Par conséquent, les responsables d’études de marché restentsouvent vagues quant aux produits utilisés pour établir leurs données relativesau marché des aliments fonctionnels. Dans les études qui reposent sur ladéfinition du marché la plus large qui soit, le seul marché américain est évalué àla moitié environ du marché de l’industrie alimentaire, soit environ 250 milliardsde dollars américains. Les produits compris dans cette estimation sont ceuxconsidérés comme meilleurs pour la santé, comparativement à la norme del’industrie, tels que les produits hypocaloriques et les produits à faible teneur enmatières grasses. D’autres études reposent sur une définition très étroite dumarché, ne tenant uniquement compte que des produits pour lesquels peuventêtre faites des allégations très précises concernant la santé. Dans ces rapports,la valeur du marché mondial s’établit à seulement 8 milliards de dollarsaméricains. Selon cette dernière définition, le marché canadien des alimentsfonctionnels serait inexistant, puisqu’au Canada, toute allégation concernant lasanté est interdite pour les produits alimentaires. De nombreuses études sesituent entre ces deux extrêmes, leur estimation du marché des produitsnutraceutiques et des aliments fonctionnels variant, pour le monde,entre 35 milliards et 50 milliards de dollars américains et, pour le Canada, entreun et deux milliards de dollars canadiens.

Tableau 1. Taille estimée du marché des aliments fonctionnels, selon la région (enmilliards de dollars américains).

1997 2000 2005États-Unis 13,6 17,4 25,7Europe 12,3 16,4 34,4Japon 9,6 12,8 22,6Canada 0,4 0,6 1,0Reste du monde 3,0 4,1 5,9Total 38,9 51,3 89,6

Les estimations de la taille du marché dans certains pays fournies dans letableau 1 sont tirées du Nutrition Business Journal (NBJ). Ces données necomprennent pas les aliments de base non commercialisés en tant que produitsfonctionnels.

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On estime que le marché américain des aliments fonctionnels représenteenviron 3,4 % de l’ensemble du marché alimentaire, ce pourcentage variantcependant selon la région et la catégorie de produits. Dans le tableau B4 del’annexe B, le taux de pénétration sur le marché américain de différentescatégories d’aliments fonctionnels est indiqué pour 1999, et projeté pour 2010.Parmi les différentes catégories, ce sont le pain et les céréales, les boissons,ainsi que les aliments emballés et préparés qui affichent le meilleur taux depénétration, soit environ 10 % pour chacune de ces catégories d’alimentsfonctionnels. D’ici 2010, les ventes d’aliments fonctionnels devraient croîtrejusqu’à atteindre 5,5 % des ventes américaines d’aliments, soit une valeur deplus de 34 milliards de dollars américains. En 2010, la proportion des ventesd’aliments fonctionnels dans la catégorie des aliments emballés et préparés etcelle des boissons sera de 20 %, et s’établira à près de 10 % dans la catégoriedu pain et des céréales.

Il convient de noter que ces estimations ne comprennent pas les produitsnutraceutiques. Aucune source n’a été en mesure de fournir des données sur laconsommation et la croissance mondiales de ces produits. Cependant, letableau B4 fournit des données sur le marché américain. Les produitsnutraceutiques (ou suppléments alimentaires, selon les termes employés par leNBJ) comprennent les vitamines, minéraux, herbes et herbes médicinales,suppléments nutritifs pour sportifs, substituts de repas et supplémentsspécialisés. Les vitamines et minéraux ne touchent pas l’industrieagroalimentaire, sauf si utilisés en tant qu’ingrédients d’aliments fonctionnels,auquel cas ils sont compris dans le tableau B4. La demande américaine desuppléments alimentaires, outre les vitamines et minéraux, s’est établieà 9,4 milliards de dollars américains en 2000, ce qui a porté à 26,9 milliards dedollars américains la valeur du marché des aliments fonctionnels et des produitsnutraceutiques liés à l’agroalimentaire. Une impressionnante croissance annuellea été enregistrée pour certaines catégories de nutraceutiques, particulièrementcelle des suppléments spécialisés (probiotiques, acides gras essentiels,enzymes, etc.), dont la croissance annuelle moyenne adépassé 20 % entre 1997 et 2000. Globalement aux États-Unis, la croissancemoyenne des produits nutraceutiques devrait être moins prononcée que celledes aliments fonctionnels, soit 6,1 % contre 8,1 %. Aux États-Unis, la croissancede la catégorie des herbes et herbes médicinales a été très rapide jusqu’en1998, puis a considérablement ralenti. Cette faible croissance, qui devrait sepoursuivre jusqu’en 2005, pourrait être attribuable à la publicité négative dontfont l’objet certains produits. Il n’a pas été possible d’obtenir des donnéescorrespondantes pour d’autres régions, mais il semble que les produitsnutraceutiques constituent un important marché en Europe et au Japon.

Les études de marché s’accordent au moins pour dire que le marché desaliments fonctionnels croit rapidement d’année en année, soit à un taux annuelvariant entre 8 % et 14 %, selon les estimations. Cette fourchette rend comptedes différentes définitions du marché du point de vue de l’offre. Une des

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difficultés que présente l’estimation de la croissance de l’industrie est le fait que,au fur et à mesure que les produits fonctionnels gagnent en popularité, ilsdeviennent la norme de l’industrie, ce qui les exclut alors de certaines définitionsdu marché. Par exemple, le lait enrichi de vitamines A et D est depuis longtempsconsidéré comme la norme du marché, c’est pourquoi il n’est pas inclus dans laplupart des estimations concernant les aliments fonctionnels, bien que cesvitamines soient considérées comme ayant des effets bénéfiques sur la santé.Par contre, si un autre ingrédient fonctionnel était ajouté au lait, ce dernier seraitalors considéré comme un nouveau produit fonctionnel.

Une autre difficulté que présente l’estimation de la croissance de l’industrie desproduits nutraceutiques et des aliments fonctionnels est le fait que certainsproduits bien connus ou ordinaires peuvent devenir fonctionnels du jour aulendemain, semble-t-il, lorsque des résultats de recherche justifient desallégations concernant la santé. Par exemple, lorsque l’entreprise Quaker Oats aréussi à convaincre la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dereconnaître le lien entre le bêta-glucane de l’avoine et la santé cardiaque, tousles produits de l’industrie de l’avoine sont devenus fonctionnels, poussantcertaines entreprises à ajouter de l’avoine à des produits déjà établis, commecela a été le cas pour les produits de marque Cheerios (General Mills). Ainsi, desproduits de grandes marques auxquels de l’avoine a été ajoutée ont fait leurentrée dans l’industrie des aliments fonctionnels, dont la croissance a parconséquent été surévaluée. Ce genre de tactique a permis de convertirfacilement les céréales pour petit déjeuner en aliments fonctionnels, de sorte queplus de 40 % des ventes de ces produits sont maintenant attribuables auxaliments fonctionnels. Selon certains rapports, cette tendance prend de l’ampleuret touche de plus en plus de produits, entraînant du même coup des estimationstrompeuses de la croissance de l’industrie.

JaponAvec une demande annuelle de produits nutraceutiques et d’alimentsfonctionnels évaluée entre 4 milliards et 15 milliards de dollars américains, leJapon est le marché le plus évolué au monde pour cette industrie.Jusqu’en 2005, le taux de croissance de cette industrie devrait s’établir àenviron 12 % par année. Le marché japonais est segmenté selon la fonction desproduits. Selon les estimations de Promar International, en 1998, le marchéjaponais des produits nutraceutiques s’établissait à 13 milliards de dollarsaméricains et la répartition des produits selon leur fonction était la suivante :• augmentation de l’énergie et réduction de la fatigue (44 %);• régulation intestinale (16 %);• renforcement des os (12 %);• soins de la peau (6 %);• équilibre des vitamines et des minéraux (4,8 %);• équilibre nutritionnel (4,1 %);• prévention de la carie dentaire (3,3 %);• contrôle du poids (3,3 %);

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• atténuation de l’irritation de la gorge (2,6 %);• prévention de la mauvaise haleine (1,8 %);• accroissement de l’acuité mentale, renforcement du système immunitaire,

réduction de la fatigue oculaire ou réduction de l’anémie, entre autres (2,5 %).

Le marché japonais est le meilleur exemple d’adoption d’une approchepréventive en matière de soins de santé. Il convient de noter dans la listeci-dessus l’absence de produits favorisant la santé cardiaque et de produits deprévention du cancer, qui forment une part importante du marché nord-américaindes aliments fonctionnels, comme il sera mentionné plus loin.

Certains produits très prisés au Japon n’ont qu’une faible présence sur lesmarchés nord-américains, comme c’est le cas des produits de régulationintestinale. Ces produits sont généralement présentés sous forme de produitslaitiers (boissons lactées, yogourts, tartinades), mais parfois aussi sous forme deboissons gazeuses. Selon les ingrédients actifs qu’ils contiennent, ces produitssont classés dans les probiotiques, les prébiotiques ou les symbiotiques. Lesprobiotiques sont des produits contenant certaines souches bactériennes dontles effets bénéfiques sur la digestion humaine sont reconnus. Les prébiotiquessont des produits qui contiennent des composés, généralement desoligosaccharides, favorisant la multiplication des bactéries probiotiques. Lessymbiotiques sont des produits qui contiennent à la fois des bactériesprobiotiques et des oligosaccharides prébiotiques. Le tableau 2 comprend uneliste des produits de régulation intestinale répandus au Japon.Tableau 2. Aliments fonctionnels au Japon

Marque Entreprise ProduitYakult Yakult Honsha Boisson probiotiqueDanone Calpis/Ajinomoto/Danone Yogourt symbiotiqueAloe Nomu Yogurt Morinaga Milk Co. Yogourt et boisson gazeuse

symbiotiquesBikkle Suntory Co. Boisson multifonctionnelle

symbiotiqueMaiasa Sokai Morinaga Milk Co. Boisson gazeuse prébiotiqueOne a Night Otsuka Pharmaceutical PrébiotiqueYakult 80 Ace Yakult Honsha Boisson prébiotiqueBifiel Yakult Honsha Produit prébiotique et multifonctionnelOligo CC Calpis Co. Prébiotique

Le Japon possède la réglementation la plus avancée en ce qui a trait auxproduits nutraceutiques et aux aliments fonctionnels. En effet, les Japonais ontétabli le seul cadre réglementaire officiel pour les produits nutraceutiques et lesaliments fonctionnels, nommément le système Foods for Specific Health Use(FOSHU - Aliments à usage précis relatif à la santé). Dans le cadre de cesystème, le gouvernement du Japon approuve les produits alimentairesfonctionnels et les pratiques en matière d’étiquetage afin que les entreprisespuissent inscrire des allégations précises concernant la santé sur leursemballages. En adoptant le système FOSHU, le gouvernement a pris unemesure proactive afin de renseigner le public sur l’importance d’une bonne

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alimentation, tout en réglementant le marché de façon à assurer l’efficacité etl’innocuité des produits. Ce système de réglementation est considéré commeencourageant les acteurs du marché, bien qu’entre 10 % et 15 % seulement desaliments fonctionnels sur le marché japonais soient approuvés dans le cadre duFOSHU. Les autres produits (entre 85 % et 90 % des produits) ne peuvent fairel’objet d’allégations précises concernant la santé, mais peuvent faire l’objetd’énoncés indiquant qu’ils contiennent des ingrédients fonctionnels. Le marchédes produits visés par le système FOSHU, évalué à trois milliards de dollarsaméricains en 2000, est formé à plus de 85 % de probiotiques et de prébiotiques.Dans son ensemble, le marché japonais des aliments fonctionnels est évalué àplus de 10 milliards de dollars américains.

EuropeLe marché européen est passablement moins évolué que le marché japonais,mais plus évolué que les marchés nord-américains. L’Europe, comme c’estsouvent le cas, peut difficilement être considérée comme une seule entité pourl’analyse de l’industrie des aliments fonctionnels. En effet, de nombreux produitstrès prisés dans certains pays n’arrivent même pas à pénétrer le marché d’autrespays. L’Allemagne est le plus important marché européen des alimentsfonctionnels, suivi de près par la Grande-Bretagne et la France. L’Italie, laScandinavie, la Suisse, l’Autriche et les pays du Benelux sont des marchésrelativement peu importants pour les aliments fonctionnels. L’Europe de l’Estn’est généralement pas incluse dans les analyses, car les marchés qu’elleenglobe sont négligeables.

De nombreuses entreprises européennes ont très bien réussi à créer desmarques de produits fonctionnels, principalement dans le domaine des produitslaitiers (boissons, yogourts et tartinades probiotiques), mais également enajoutant des vitamines et minéraux à des aliments traditionnels. Parmi cesmarques, figurent Actimel (Danone), considérée comme la marque de produitsfonctionnels la plus vendue dans le monde, LC1 Go! (Nestlé) et Prokult (Muller).À l’instar du marché japonais, le marché européen est dominé par les produitsfavorisant la santé intestinale, bien que le marché européen comprenne aussi denombreux produits peu courants au Japon. En Europe, comparativement auJapon, les céréales pour petit déjeuner prêtes-à-consommer sont pluscouramment considérées comme un produit fonctionnel. C’est également le casdes produits favorisant la réduction du cholestérol, tels que Benecol (Raisio).

Le marché européen des aliments fonctionnels, évalué à plus de 15 milliards dedollars américains, connaît une croissance rapide qui devrait s’établir à 16 % parannée jusqu’en 2005.

États-UnisLe marché américain des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiquesdiffère grandement des marchés japonais et européen. Aux États-Unis, lesaliments fonctionnels et les produits nutraceutiques sont davantage axés sur lasanté cardiaque, les agents anti-cancérigènes et les traitements curatifs, plutôt

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que sur la santé intestinale et les traitements préventifs. Cette différence sereflète dans les produits dominant le marché, soit les céréales et les jus d’orangeenrichis ainsi que les barres et les boissons énergétiques. Les probiotiques, lesprébiotiques et les symbiotiques, qui n’ont fait que tout récemment leur entréesur le marché américain, représentent un fort potentiel de croissance pourl’avenir.

Les exportations canadiennes d’aliments de base et transformés sontprincipalement destinées aux États-Unis. Pour les producteurs et fabricantscanadiens d’aliments, les tendances du marché américain sont par conséquentaussi importantes que celles du marché canadien. En outre, en raison du peu dedonnées existantes sur l’industrie canadienne des aliments fonctionnels et desproduits nutraceutiques, il est courant de faire des extrapolations à partir dedonnées américaines afin de jauger la situation du marché canadien.

D’aucuns prévoient qu’au cours des cinq prochaines années, le potentiel demarché des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels sera moinsélevé aux États-Unis qu’il ne le sera au Japon et en Europe. Le tableau 3 fait étatde la croissance du marché américain des aliments fonctionnelspour 1997, 2000 et 2005. Les boissons, les aliments de collation et les alimentspréparés et emballés sont les seuls produits qui devraient connaître un taux decroissance annuel supérieur à 10 % jusqu’en 2005. Cette estimation estprudente, compte tenu d’un taux de croissance global de 6,1 % seulement.

Les tableaux B3 et B4 dressent un portrait plus précis des marchés américainsdes aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Toutes les catégoriesd’aliments fonctionnels devraient connaître un ralentissement de leur croissance.Seuls les aliments emballés et préparés ainsi que les aliments de collationdevraient enregistrer un taux de croissance annuel avoisinant 10 % en 2010. Lacatégorie du pain et des céréales, la plus importante du point de vue de la valeurtotale, a connu la croissance la moins marquée, tendance qui devrait sepoursuivre jusqu’en 2010. En outre, un ralentissement de la croissance devraitêtre observé pour toutes les catégories de produits nutraceutiques, notammentpour les herbes et herbes médicinales, dont le ralentissement amorcérécemment se poursuivra. Avec les suppléments spécialisés, les herbes etherbes médicinales sont les produits les plus touchés par les découvertesscientifiques et la publicité négative. La faible croissance prévue pour lesprobiotiques dénote la différence entre le marché américain et les marchéseuropéen et japonais.

Les données présentées dans ces tableaux indiquent également que dansl’ensemble, le taux de pénétration actuel des aliments fonctionnels auxÉtats-Unis est de 3,4 % et que ce taux devrait passer à 5,5 % d’ici 2005. Lescatégories pour lesquelles la croissance du taux de pénétration sera la plus fortesont celles des aliments préparés congelés, des aliments de collation et barresnutritives, ainsi que des boissons autres que les boissons préparées.

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Tableau 3. Estimations concernant les aliments fonctionnels et les nutraceutiques auxÉtats-Unis (1997, 2000 et 2005).Principales catégories d’aliments fonctionnels et de nutraceutiques (en milliards dedollars américains)Catégorie d’aliments 1997 Croissance 2000 Croissance 2005Produits laitiers 1,5 11,0 % 2,1 8,2 % 3,1Produits de la terre 0,0 - 0,0 - 0,0Pains et céréales 5,7 2,1 % 6,1 2,0 % 6,8Viande, poisson et volaille 0,0 - 0,0 - 0,0Boissons 4,4 11,8 % 6,1 10,1 % 9,8Aliments de collation 0,6 27,9 % 1,3 15,9 % 2,8Aliments emballés et préparés 1,2 11,2 % 1,7 13,0 % 3,1Condiments 0,1 1,9 % 0,1 2,7 % 0,1Vitamines 5,3 3,5 % 5,9 2,0 % 6,5Herbes et herbes médicinales 3,5 5,8 % 4,2 2,1 % 4,6Suppléments nutritifs pour sportifs 1,2 8,9 % 1,5 6,2 % 2,0Minéraux 1,1 10,3 % 1,4 7,0 % 2,0Substituts de repas 1,7 6,4 % 2,1 4,2 % 2,5Suppléments spécialisés et autressuppléments 1,0 19,0 % 1,7 8,1 % 2,5Total 27,4 7,7 % 34,2 6,1 % 45,9Source : « Industry Overview », Nutrition Business Journal , 2001

La FDA des États-Unis a donné l’aval aux allégations concernant la santé pourcertains produits alimentaires contenant une quantité donnée de composés dontles effets bénéfiques sur la santé sont avérés. Ces allégations ne peuvent êtrefaites que si les produits sont conformes à la réglementation stricte en matière decontenu, et leur nature est considérablement limitée. Malgré ces restrictions, desentreprises comme Quaker Oats ont investi d’importantes sommes afin deconvaincre le gouvernement d’inscrire leurs produits au nombre de ceux pouvantfaire l’objet d’allégations concernant la santé. Selon ces entreprises, la possibilitéde faire des allégations concernant la santé aura une incidence de taille sur lamarque que choisiront les consommateurs. Le tableau 4 comprend une liste descomposés pour lesquels il est possible de faire des allégations concernant lasanté aux États-Unis, les bienfaits particuliers de chaque composé, ainsi que lesexigences liées aux allégations. Des douze composés au sujet desquels il estpermis de faire des allégations concernant la santé, cinq préviennent lesmaladies coronariennes et trois préviennent le cancer. Ce constat confirmed’autant plus la différence d’approche entre le marché américain et le marchéjaponais et même le marché européen.

CanadaPrincipalement en raison d’un manque de données, le marché canadien desaliments fonctionnels et des produits nutraceutiques est difficile à quantifier.Même Statistique Canada ne recueille aucune donnée sur cette industrie, que laplupart des groupes de recherche évaluent tout simplement à 10 % du marchéaméricain, pourcentage qu’ils réduisent ensuite parce qu’ils estiment que lessuppléments alimentaires sont moins prisés au Canada qu’aux États-Unis. Selon

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certaines estimations, les ventes annuelles associées aux médecines douces etaux produits naturels au Canada sont aussi élevées que deux milliards de dollarsaméricains, mais selon le NBJ, la valeur du marché canadien se serait chiffrée àenviron un milliard de dollars américains en 1998. Le tableau 5 présenté plus loinfournit des données détaillées sur la taille du marché canadien.

Tableau 4. Allégations concernant la santé approuvées en vertu de la loi américaine surl’étiquetage et l’éducation en matière de nutrition

Composé Troubles prévenus Exigences liées aux allégationsCalcium Ostéoporose Les produits doivent avoir une

teneur élevée en calcium.La teneur en phosphore ne peutêtre supérieure à la teneur encalcium.

Sodium Hypertension Les produits doivent avoir unefaible teneur en sodium.

Graisses alimentaires Cancer Les produits doivent avoir unefaible teneur en matières grasses.

Graisses alimentaires saturées etcholestérol

Maladiescoronariennes

Les produits doivent avoir unefaible teneur en matières grasses,une faible teneur en graissessaturées et une faible teneur encholestérol. Le poisson et la viandede gibier doivent être« extra-maigres ».

Produits céréaliers contenant desfibres, fruits et légumes

Cancer Les produits doivent avoir unefaible teneur en matières grasses,être une bonne source de fibresalimentaires (produits nonenrichis).

Fruits, légumes et produitscéréaliers contenant des fibressolubles

Maladiescoronariennes

Les produits doivent contenir aumoins 0,6 gramme de fibres parquantité de référence (produits nonenrichis). Ils doivent avoir unefaible teneur en matières grasses,une faible teneur en graissessaturées et une faible teneur encholestérol.

Fruits et légumes Cancer Les produits doivent avoir unefaible teneur en matières grasses,être une bonne source de fibres,une bonne source de vitamine A et une bonne source de vitamine C(produits non enrichis).

Folates Anomalies du tubeneural

Les produits doivent contenir aumoins 40 µg et au plus 400 µg parquantité de référence.

Polyalcools Caries dentaires Les produits doivent être sanssucre et ne doivent pas fairediminuer le pH de la plaque sous5,7.

Fibres alimentaires solublescontenues dans l’avoine entièreet dans les graines de psyllium

Maladiescoronariennes

Les produits doivent contenir aumoins 0,75 g de fibres solublesd’avoine entière ou au

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moins 1,7 g de fibres solubles degraines de psyllium par quantité deréférence.

Protéines de soja Maladiescoronariennes

Les produits doivent avoir unefaible teneur en matières grasses,en graisses saturées et encholestérol.

Phytostanols et phytostérolsestérifiés

Maladiescoronariennes

Les produits doivent contenir aumoins 0,65 gramme dephytostérols estérifiés ou aumoins 1,7 gramme de phytostanolsestérifiés par quantité deréférence.Ils doivent avoir une faible teneuren graisses saturées et encholestérol. Ils doivent contenirmoins de 13 grammes de matièresgrasses par portionde 50 grammes.

Tableau 5. Données sur le marché canadien des aliments de santé

TYPE DE PRODUITESTIMATION

(en milliards de dollarsaméricains)

Produits nutraceutiques 0,13Aliments fonctionnels 0,50

Vitamines et minéraux 0,04Supplémentsalimentaires 0,03

Herbes médicinales 0,28Boissons pour sportifs 0,05Total 1,03Source: Saskatchewan Nutraceuticals Network, www.nutranet.org, données tirées du NBJ, 1998

Le marché canadien des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels estconsidéré comme identique au marché américain en ce qui a trait aux catégoriesde produits les plus demandées. Il semble que le taux de croissance del’industrie canadienne soit quelque peu inférieur à celui enregistré dans lesmarchés plus développés que sont le Japon et l’Europe.

En somme, la demande mondiale de produits nutraceutiques et d’alimentsfonctionnels devrait croître d’environ 8 % d’ici à 2005. Cependant, il existe desdifférences entre les principales régions. En effet, au Japon, les segmentstraditionnels des produits favorisant la santé intestinale et des boissonsénergétiques continueront sur leur lancée, alors que les marchés américain etcanadien demeureront davantage axés sur la santé cardiovasculaire et lecancer.

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Analyse de l’offre

Dans les rapports sur l’industrie des produits nutraceutiques et des alimentsfonctionnels, il est rare qu’une analyse de l’offre soit présentée. Le moyen le plussouvent utilisé pour évaluer l’offre est l’établissement d’une liste d’importantesmultinationales offrant des marques bien connues. Dans le présent rapport,l’offre dans l’industrie canadienne des aliments fonctionnels est égalementévaluée du point de vue des agriculteurs et des fabricants d’aliments. Afind’obtenir un aperçu par région, le Canada a été divisé en cinq régions, soit lesMaritimes, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. De plus,la production primaire a été divisée en six catégories : produits laitiers et volaille,viande, fruits et légumes, céréales et oléagineux, légumes secs et légumineuses,et herbes et herbes médicinales.

Dans ce rapport, nous avons tenté de déterminer la contribution de l’offrecanadienne d’aliments dans l’industrie des produits nutraceutiques et desaliments fonctionnels. Les résultats obtenus ont servi à repérer les débouchésofferts aux producteurs dans chacune des régions.

Si la demande de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels est dictéepar la sensibilisation des consommateurs à l’importance d’une sainealimentation, c’est l’adaptabilité des entreprises alimentaires et la vigueur de larecherche scientifique et du développement technologique qui sont les facteursdéterminants de l’offre de produits. Comme il a été mentionné précédemment,certains protagonistes de l’industrie croient que l’industrie des alimentsfonctionnels repose entièrement sur le marketing de l’alimentation. Bien que celane soit pas le cas, il est néanmoins facile de comprendre comment lacommunication entre les pourvoyeurs et les demandeurs de l’industrie est teintéede marketing, tant par les entreprises que par les associations, les organismesde recherche, les gouvernements et les médias populaires. En effet, le marketingest le moyen par lequel les consommateurs peuvent prendre une décisionrenseignée pour l’achat d’aliments ou de suppléments alimentaires.

Sur le marché mondial des aliments fonctionnels, qui a vu le jour au Japon, denombreuses entreprises ont émergé avec plus ou moins de succès. Certainesont axé toute leur gamme de produits sur les aliments fonctionnels et lesnutraceutiques, alors que d’autres ont développé des gammes de produitsfonctionnels en complément de leurs activités déjà prospères dans l’industriealimentaire.

Dans le tableau 6, sont énumérées certaines grandes marques internationalesd’aliments fonctionnels, leur fabricant, leur région d’origine et la catégorie deproduits à laquelle elles appartiennent. Malgré le succès international quenombre de ces marques connaissent, ces dernières ne sont pas nécessairementvendues dans toutes les épiceries nord-américaines.

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Tableau 6. Liste d’importantes marques internationales d’aliments fonctionnelsMarque Entreprise Pays d’origine Catégorie d’aliments

Actimel Danone France Produits laitiersAviva Novartis Suisse Produits de boulangerie,

céréales, boissonsBenecol Raisio / McNeil Finlande et États-Unis Tartinades, produits laitiersDanone Bio Danone France Produits laitiersLC1 Nestlé Suisse Produits laitiersTake Control,Pro-activ

Unilever France Tartinades

Tropicana Calcium Tropicana États-Unis BoissonsYakult Yakult Honsha Japon Produits laitiersEnsemble,Smart Start

Kellogg États-Unis Céréales

Des données sur la production canadienne sont présentées ci-dessous, dans letableau 7. Il s’agit de données sur les recettes monétaires agricoles en 2000,sans égard au caractère fonctionnel des produits. Des tendances régionales sedégagent nettement de ces données. La région des Maritimes, bien qu’elle soit laplus petite productrice de la plupart des catégories de produits, contribue defaçon importante à la production alimentaire canadienne, notamment par saproduction de fruits et légumes (15,3 %) et de produits laitiers et volaille (6,8 %).En ce qui a trait aux autres catégories, la production est peu élevée dans lesMaritimes. Le Québec est un important producteur de produits laitiers et volaille(33,0 %), de viande (14,3 %), ainsi que de fruits et légumes (18,0 %). L’Ontarioest le premier producteur en importance de produits laitiers et volaille (33,7 %) etde fruits et légumes (34,4 %). C’est également cette région qui est à l’originede 18,3 % de la production canadienne de viande et de 15,6 % de celle descéréales et oléagineux. La région des Prairies est un important producteurd’aliments de toutes catégories, mais elle occupe la première place desproducteurs de viande (62,1 %), de céréales et oléagineux (78,4 %) et delégumes secs (94,7 %). Quant à la Colombie-Britannique, elle est à l’origined’une importante part de la production de fruits et légumes (17,8 %) et deproduits laitiers et volaille (11,1 %).

Les données sur les herbes et herbes médicinales sont incertaines puisqu’aucunrapport publié jusqu’à présent n’inclut cette catégorie de produits. Il est fréquentque les cueilleurs et petits producteurs d’herbes sauvages ne signalent pas lavaleur de leurs récoltes, ce qui complique l’obtention de données. StatistiqueCanada inclut les herbes et herbes médicinales dans les « autres cultures »,mais il serait erroné de croire qu’elles constituent la totalité de cette catégorie.Pour le marché des herbes et herbes médicinales, des extrapolations ont étéfaites à partir de données existantes et d’entretiens avec des participants del’industrie. Ainsi, le plus important produit de culture de cette catégorie serait leginseng, dont la valeur de production s’établit à environ 20 millions de dollarscanadiens dans chacune des provinces de l’Ontario et de laColombie-Britannique. Il semble que l’Ontario, la Colombie-Britannique et lesPrairies soient les régions produisant le plus d’herbes, quoique toutes les régionscanadiennes aient la capacité d’en produire. Selon un rapport de la Direction

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générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentationet des Pêches de la Colombie-Britannique, l’industrie des herbes et herbesmédicinales se chiffrait à environ 30 millions de dollars canadiens en 2000.

Tableau 7. Production primaire canadienne d’aliments en 2000 (en millions de dollarscanadiens)

Région Produitslaitiers etvolaille

Viande Fruits etlégumes

Céréales etoléagineux

Légumes secset

légumineuses

Herbes etherbes

médicinales

Total

Maritimes414,2

165,3 375,6 12,1 0 10 977,2

Québec 2 021,8 1 264,1 442,1 383,7 3,6 10 4 125,3Ontario 2 066,2 1 617,6 844,1 1 112,4 29,5 40 5 709,8Prairies 950,2 5 504,6 353,7 5 583,3 597,6 20 13 009,4C.-B. 679,4 310,6 435,7 33,8 0,4 30 1 489,9Canada 6 131,8 8 862,1 2 451,2 7 125,3 631,1 110 25 311,6* Les données sur les herbes et herbes médicinales sont basées sur la production de ginseng, à laquelle aété ajoutée une part de la production des aliments de la catégorie « autres cultures ».Source : Conseil des grains du Canada, Statistical Handbook, 2001

Tableau 8. Production primaire canadienne d’aliments fonctionnels en 2000 (en millions dedollars canadiens)

Région Produitslaitiers etvolaille

Viandes Fruits etlégumes

Céréales etoléagineux

Légumes secset

légumineuses

Herbes etherbes

médicinales

Total

Proportiond’alimentsfonctionnels

2,8 % 0,1 % 5,4 % 5,2 % 2,0 % 90 % 3,1 %

Maritimes 11,6 0,2 20,3 0,6 0 9 41,7Québec 56,6 1,3 23,9 20,0 0,1 9 110,9Ontario 57,8 1,6 45,6 57,8 0,6 36 199,4Prairies 26,6 5,5 19,1 290,3 12,0 18 371,5C.-B. 19,0 0,3 23,5 1,8 0 27 71,6Canada 171,7 8,8 132,4 370,5 12,7 99 795,1

Tableau 9. Exportations canadiennes d’aliments transformés, de 1996 à 2000 (enmillions de dollars canadiens)

Région 1996 1997 1998 1999 2000Maritimes 1 661 1 813 2 083 2 555 2 667Québec 1 511 1 780 1 813 1 877 2 215Ontario 3 189 3 476 3 800 4 124 4 273Prairies 2 302 2 788 3 322 3 366 3 925C.-B. 1 034 1 087 1 032 1 061 1 138Canada 9 699 10 944 12 049 12 983 14 218Croissance 12,8 % 10,1 % 7,7 % 9,5 %Croissancede laproduction 2,1 % -2,5 % -1,4 % 10,6 %source : Site Web de Statistique Canada, www.statcan.ca

La part de la production canadienne qui est attribuable aux aliments fonctionnelset aux produits nutraceutiques est estimée à partir des données sur laconsommation alimentaire aux États-Unis, présentées dans lestableaux B3 et B4 de l’annexe B.

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Le tableau B4 indique quelle était la proportion des aliments fonctionnels dansles différentes catégories d’aliments en 1999, et quelle devrait être cetteproportion en 2010. Aux États-Unis, 3,6 % des produits laitiers sont fonctionnels,alors que le marché de la volaille ne comprend aucun produit fonctionnel. Selonles estimations, 5 % du marché des œufs est fonctionnel. En se basant sur laproduction canadienne des aliments appartenant à ces catégories, on estimeque 2,8 % des produits dans la catégorie des produits laitiers et de la volaillesont fonctionnels. Environ la moitié de la production de céréales et oléagineuxest destinée à l’alimentation du bétail, ce qui donne à penser que la moitiéseulement des produits de cette catégorie sont susceptibles d’être utiliséscomme ingrédients d’aliments fonctionnels. Environ 10,4 % des ventesaméricaines de pain et de produits de boulangerie sont attribuables à des ventesde produits fonctionnels. Il suffit de diviser ce pourcentage par deux pour obtenirque 5,2 % des produits canadiens qui appartiennent à cette catégorie sontfonctionnels. L’estimation est plus ardue pour les fruits et légumes, car nombred’aliments transformés et de jus fonctionnels comportent des fruits ou deslégumes considérés comme des ingrédients fonctionnels. Les fruits et légumesnon transformés, qui ne sont pas commercialisés en tant que produitsfonctionnels, forment environ la moitié de cette catégorie. Par conséquent, ilconvient de diminuer de moitié la proportion des boissons fonctionnelles (10,8 %)afin de ne pas tenir compte des fruits et légumes, ce qui réduit à 5,4 % la partdes boissons qui sont fonctionnelles. Les légumes secs et légumineuses ne sontpas fréquemment utilisés en tant qu’ingrédients fonctionnels. Ils le sont dans uneproportion d’environ 2 %, en tant que protéines de substitution de la viande. Laviande n’est incluse que très rarement dans les produits fonctionnels, ce quiexplique pourquoi seule une proportion de 0,1 % des produits de viande sontfonctionnels. Il semble que les herbes médicinales forment la majeure partie dela catégorie des herbes (culinaires) et herbes médicinales. Selon lesestimations, 90 % des produits appartenant à cette catégorie sont desingrédients fonctionnels ou des nutraceutiques.

Le tableau 8 présenté ci-dessus comprend des estimations régionalesconcernant la production d’aliments fonctionnels au Canada. Dans chaquecatégorie de produits, une même proportion de produits fonctionnels a étéutilisée pour toutes les régions canadiennes. Dans ce tableau, les céréales etoléagineux de la région des Prairies se démarquent nettement, contribuantpour 35 % de la production totale d’aliments fonctionnels, laquelle estd’environ 800 millions de dollars canadiens. En outre, les produits laitiers, lesfruits et légumes et les herbes et herbes médicinales offrent des débouchés d’aumoins 100 millions de dollars canadiens au Canada. Ces chiffres, donnés à titreindicatif, visent à faire ressortir les possibilités offertes et ne doivent pas êtreconsidérés comme factuels. Selon les estimations, le pourcentage de laproduction primaire servant à la production d’aliments fonctionnels est de 3,1 %,soit un pourcentage presque aussi élevé que le taux de pénétration de 3,4 % desproduits fonctionnels enregistré en 1999 (voir le tableau B4).

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Les données présentées dans le tableau 8 donnent à penser que les possibilitésoffertes pour les aliments fonctionnels diffèrent selon les régions. La région desMaritimes, soit celle dont la production est la moins importante de toutes,possède un avantage concurrentiel dans la catégorie des fruits et légumes enparticulier, mais aussi dans celle des produits laitiers et de la volaille. Le Québecoffre d’excellents débouchés pour les produits laitiers et la volaille et despossibilités pour les fruits et légumes. La production ontarienne pourrait soutenirle développement d’ingrédients dans la catégorie des produits laitiers et de lavolaille et dans la catégorie des fruits et légumes. Dans la région des Prairies,l’accent devrait sans contredit être mis sur les céréales et oléagineux, etquelques efforts devraient être consacrés au développement des légumes etlégumineuses fonctionnels. La force de la Colombie-Britannique résideprincipalement dans les fruits et légumes, mais aussi dans les produits laitiers etla volaille. Un examen des débouchés offerts pour les herbes et herbesmédicinales devrait être effectué dans toutes les régions, car ces produits,principalement fonctionnels, diffèrent énormément selon la région.

Les données sur la fabrication canadienne d’aliments proviennent d’IndustrieCanada et sont présentées dans les tableaux B1 et B2 de l’annexe B. Cesdonnées, non régionalisées, visent à indiquer la production globale danschacune des catégories d’aliments. Industrie Canada répartit les alimentsdans 20 grandes catégories, et les boissons dans quatre catégories. Letableau B1 comprend les résultats de 1990 et 1998, et indique les taux decroissance annuels moyens enregistrés entre ces deux années. De plus, uneprojection pour 2002 a été établie à partir des taux de croissance annuels.Ces 24 catégories s’intègrent mal aux six catégories utilisées dans le cadre del’étude, certaines n’étant d’aucune utilité pour l’évaluation des débouchés offertspour les aliments fonctionnels. Le tableau B2 indique la production enregistréeen 1990 et en 1998 dans les catégories, parmi les 24, pouvant être associées àl’une des six catégories utilisées dans le cadre de l’étude. Le tableau B2 indiqueégalement, pour les mêmes années, les montants investis pour chaque catégoriede produits. L’investissement est considéré comme un indicateur de l’innovationet du développement de produits au sein d’une industrie. Dans le cas del’industrie alimentaire, l’investissement stimulerait le développement d’alimentsfonctionnels. Dans la plupart des catégories, une baisse ou une stagnation desinvestissements a été enregistrée entre 1990 et 1998. Seule la catégorie descéréales et oléagineux a été caractérisée par une croissance considérable desinvestissements, attribuable à une augmentation de 12,2 % des investissementsdans les huiles végétales (sauf l’huile de maïs). Ces résultats indiquent que lesfabricants canadiens d’aliments n’investissent pas davantage qu’il y a dix ansdans les nouveaux équipements et le développement de produits, sauf en ce quia trait à certaines catégories de produits. Les aliments fonctionnels et lesproduits nutraceutiques reposent sur les investissements dans la recherche deproduits et le développement technologique. Or, à en juger pas ces chiffres, il estpermis de penser que, dans l’ensemble, les fabricants canadiens ne sont pas dutout engagés dans cette voie.

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Les données annuelles régionalisées concernant les exportations canadiennesd’aliments sont présentées dans le tableau 9. Ces données, qui sont davantagereprésentatives de la transformation d’aliments que de la production primaire,indiquent que les exportations croissent plus rapidement que la production, cequi donne à penser que pour optimiser la valeur de leur production, les fabricantscanadiens d’aliments devraient être davantage au fait des tendancescaractérisant les marchés étrangers.

Environ 300 entreprises canadiennes engagées dans le développement et laproduction d’ingrédients et d’aliments fonctionnels ont été repérées. Letableau A1 de l’annexe A comprend la liste de ces entreprises, classées parrégion et par catégorie de produits (les six catégories mentionnéesprécédemment). À la fin de la liste, figurent un bon nombre de multinationalesexerçant des activités dans l’industrie canadienne des aliments fonctionnels.Cette annexe fait ressortir les différences régionales en ce qui a trait au nombred’entreprises associées à chacune des catégories de produits. Il n’est pas certainque toutes les entreprises figurant dans cette liste produisent actuellement desaliments fonctionnels.

Ce tableau permet de faire ressortir les caractéristiques régionales actuelles.Dans les Maritimes, dix des 24 entreprises recensées figurent dans la catégoriedes fruits et légumes, ce qui confirme l’avantage dont jouit cette région et dontfait état le tableau 8. En outre, huit entreprises ont des activités dans les herbeset herbes médicinales, quatre d’entre elles étant spécialisées dans les produitsdes algues et du varech. Les deux entreprises engagées dans le domaine descéréales et oléagineux se situent à la fin de la chaîne de transformation et nesemblent pas avoir d’activités de production primaire.

Au Québec, la catégorie des herbes et herbes médicinales et celle des produitslaitiers et de la volaille comprennent chacune neuf entreprises. De plus, huitentreprises figurent dans la catégorie des fruits et légumes. À nouveau, larépartition des entreprises est représentative de la vigueur de la région auchapitre de la production.

De nombreuses entreprises ontariennes figurent dans les catégories descéréales et oléagineux, des fruits et légumes, et des herbes et herbesmédicinales. Par contre, les entreprises associées à la catégorie des produitslaitiers et volaille sont moins nombreuses que le porteraient à croire les donnéessur la production. De plus, l’Ontario est la seule région comptant une solideprésence dans la catégorie de la viande, quoiqu’il soit difficile de déterminer laquantité d’aliments fonctionnels produits par les grandes entreprises detransformation de la viande telles que J.M. Schneider et Maple Leaf.

La région des Prairies est dominée par les entreprises ayant des activités liéesaux céréales et oléagineux et aux herbes et herbes médicinales. Seulesquelques entreprises sont associées à la catégorie des produits laitiers et de lavolaille et à celles des légumes secs et légumineuses et des fruits et légumes.

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Fait surprenant, la liste ne comprend aucune entreprise de transformation ou deproduction de légumes secs, alors que, selon des représentants de PulseCanada, les légumes secs figurent au nombre des produits offrant les meilleursdébouchés aux agriculteurs et aux entreprises de transformation des Prairies.Pour que les légumes secs puissent être considérés comme fonctionnels, lesentreprises doivent néanmoins accroître leurs activités de recherche visant àétablir les profils protéique et lipidique.

La Colombie-Britannique est caractérisée par un grand nombre d’entreprisesspécialisées dans les herbes et herbes médicinales et par quelques entreprisesprésentes sur les marchés des fruits et légumes et des céréales et oléagineux. Ilest étonnant de constater l’absence d’entreprises dans la catégorie des fruits etlégumes, compte tenu du climat favorable à la culture fruitière dans cetteprovince.

Généralement, les entreprises canadiennes de produits nutraceutiques etd’aliments fonctionnels s’établissent dans la région offrant les meilleurespossibilités de production. Cette tendance reflète la croissance rapide del’industrie artisanale des ingrédients-santé et la propension des régions à tirerparti de leurs forces.

Dans l’ensemble, les données sur la production indiquent qu’au Canada, lescéréales et oléagineux offrent les meilleurs débouchés pour le développementd’aliments fonctionnels, puisque cette catégorie englobe la plus grande part desaliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Cependant, d’autrescatégories d’aliments offrent des débouchés dans certaines régions. Au fur et àmesure que les exportations canadiennes poursuivront leur croissance, il faudrasurveiller attentivement les tendances de la demande sur les marchés étrangers.

Activités de recherche

L’avancement de la technologie dans les domaines du repérage, de l’extractionet de la transformation des ingrédients fonctionnels permet à l’offre d’ingrédientsfonctionnels de s’adapter à la demande mondiale croissante d’aliments de santé.Tant dans l’industrie que dans les instituts de recherche publics et lesuniversités, les chercheurs ont récemment accru les efforts consacrés auxingrédients bioactifs, particulièrement ceux trouvés dans les plantes (produitsphytochimiques), en plus de mettre au point des procédés améliorés pourl’extraction, l’essai et la transformation de ces ingrédients en vue de les intégreraux aliments. Cet accroissement de la recherche a favorisé l’apparition denombreuses petites entreprises technologiques exerçant des activités dansl’industrie des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Selon unrapport publié en 1998 concernant le marché manitobain des produitsnutraceutiques et des aliments fonctionnels, la proportion des entreprisesengagées activement dans la recherche sur les produits phytochimiques seraitde 55 % dans l’industrie alimentaire, de 36 % dans l’industrie pharmaceutique, et

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de 90 % dans l’industrie des biotechnologies (Manitoba PhytochemicalNutraceutical Market Study, 1998).

Le tableau 10 indique les dépenses consacrées, dans différentes industries, auxactivités de recherche dans le domaine des aliments fonctionnels et des produitsnutraceutiques. Fait à noter, les recherches menées dans les industries del’agriculture et de la transformation des aliments ont été plutôt stagnantes,perdant ainsi du terrain par rapport aux activités industrielles globales derecherche-développement. Il ressort du tableau 11 que la croissance desdépenses en recherche-développement est en grande partie attribuable àl’Ontario, et en partie attribuable au Québec et à la Colombie-Britannique.Entre 1997 et 1999, aucune croissance des activités derecherche-développement n’a été enregistrée dans les industries des Maritimeset des Prairies.

Tableau 10. Dépenses industrielles en recherche-développement (en millions de dollarscanadiens)

Catégorie 1997 1998 1999 2000 2001Agriculture 42 51 43 45 45Transformation d’aliments 84 87 95 92 98Pharmacie et médecine 502 548 625 665 731Total des activités industrielles de R-D 8 781 9 623 9 820 10 862 11 656Source : Statistique Canada, Rapport sur la dépense intérieure brute de R-D, 2000

Tableau 11. Recherche industrielle totale par régionde 1997 à 1999 (en millions de dollars canadiens)

Région 1997 1998 1999Maritimes 108 122 107Québec 2 534 2 801 2 987Ontario 4 845 5 317 5 444Praires 720 781 635Canada 8 207 9 021 9 175Source : Statistique Canada, Bulletin de service Statistique des sciences

Tableau 12. Ensemble des activités canadiennes de recherche en 1998 (en millions de dollarscanadiens)

Région

Activitésindustrielles

Sciencesde la santé

Sciencesnaturelles etingénierie

Sciencessociales ethumaines

Enseignementsupérieur

Total

Maritimes 122 75 198 51 325 517Québec 2 801 490 960 204 1 653 4 028Ontario 5 317 685 1 293 286 2 264 7 224Prairies 781 221 473 113 807 1 614B.-C. 602 106 283 79 468 1 007Canada 9 623 1 577 3 208 732 5 517 14 390Source : Statistique Canada : Rapport sur la dépense intérieure brute de R-D, Bulletin de service Statistique des sciences, Estimation des dépenses au titre de larecherche et du développement dans le secteur de l'enseignement supérieur.

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Au cours des cinq dernières années, de nombreuses installations de rechercheont été mises sur pied au Canada afin de tirer parti des débouchés offerts dansl’industrie des produits nutraceutiques. Le tableau A2 de l’annexe A donne laliste de nombreux centres de recherche canadiens exerçant des activités dans ledomaine des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Beaucoupd’associations ont également vu le jour afin d’aider les entreprises et leschercheurs à coordonner leurs activités. Nombre de ces associations sontprésentées dans le tableau A3 de l’annexe A.

La coordination des activités de recherche semble être un élément déterminantde l’industrie canadienne des produits nutraceutiques et des alimentsfonctionnels. Les recherches sont menées dans les facultés de sciencealimentaire, de phytologie et d’écologie humaine, mais également dans lesinstallations médicales et pharmaceutiques. Par exemple, le National Centre forApplied Research in Medicine (NCARM – Centre national pour la rechercheappliquée en médecine), qui a récemment été établi à l’hôpital Saint-Boniface deWinnipeg, effectuera des essais cliniques de produits ou de composés qui aurontété développés ailleurs. Des représentants de l’Université du Manitoba, quicollabore étroitement avec l’hôpital Saint-Boniface, croient que le NCARMappuiera le projet de création du Nutraceuticals and Functional Foods Centre(Centre des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels). Ce centre serachargé de la recherche concernant tous les aspects de la production et de latransformation de nutraceutiques. Ses activités consisteront à déterminer sicertains végétaux contiennent des composés bénéfiques pour la santé, à définirces composés, à développer des méthodes afin de les extraire sans en altérerles effets, à développer des variétés végétales contenant ces composés, ainsiqu’à déterminer les méthodes de culture de ces variétés selon le type de prairie.

S’il est vrai que les centres de recherche axent leurs activités sur les aspects del’agriculture propres à leur région, il semble que, pour maximiser leurs gains, cescentres doivent coordonner leurs efforts à l’échelle nationale. Par exemple, lesdécouvertes sur le lait faites à l'Institut des nutraceutiques et des alimentsfonctionnels (INAF) de l’Université Laval peuvent avoir une incidence importantesur l’agriculture et le développement des aliments du bétail dans les Prairies,c’est pourquoi ces découvertes devraient être communiquées aux centres derecherche situés dans la région des Prairies.

En dépit de l’intérêt grandissant pour la recherche manifesté par lesgouvernements, les universités et le secteur privé, la plupart des acteurs del’industrie croient que davantage d’efforts pourraient être déployés. En effet, laplupart sont d’avis que la science doit contribuer davantage à démontrer leseffets bénéfiques pour la santé des produits alimentaires.

Au nombre des obstacles auxquels se heurte l’industrie, figure la publiciténégative fréquente visant certains produits comportant des risques pour la santé.Cette publicité découle d’un mauvais usage ou d’un manque de renseignementsconcernant l’usage de certains produits. Dans de nombreux cas, les problèmes

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survenus sont attribuables au fait que la dose thérapeutique convenable desproduits phytochimiques ou biologiques n’a pas été déterminée en clinique. Dansl’industrie, un appel à l’accroissement de la recherche visant le développementde produits a été lancé afin de prévenir ce type d’incident. Presque tous lesparticipants de l’industrie interviewés ont dit croire que des preuves scientifiquessont nécessaires en ce qui a trait à l’usage des produits et aux allégationsconcernant la santé.

Même si la nécessité de la recherche scientifique est reconnue, la forte publicitéayant entouré quelques incidents a accru la prudence des consommateurs en cequi a trait au contenu, aux allégations concernant la santé et aux conséquencesentraînées par le mélange de produits nutraceutiques. Ainsi, la demande denombreux produits n’ayant aucun lien avec ces incidents a été directementtouchée. L’accroissement de la recherche dans le domaine des composésbiologiques permettrait d’améliorer les directives d’emploi des produits, dediminuer les risques pour la santé et de favoriser la croissance de la demande ausein de l’industrie.

Certains acteurs de l’industrie croient que les grands efforts de recherchedemandés dressent des barrières inutiles dans l’industrie, en limitant ainsil’accès aux grandes entreprises alimentaires et pharmaceutiques; d’autresaffirment que, parce que la raison d’être des produits nutraceutiques et desaliments fonctionnels est de prévenir les maladies et non d’y remédier, il estinapproprié de les soumettre aux mêmes réglementations que les médicaments,notamment en ce qui a trait aux essais cliniques. Selon eux, les thérapiespréventives nécessitent des essais cliniques pouvant demander des décenniesd’observation. S’il est vrai que les petites et moyennes entreprises ne peuventsupporter le coût des essais cliniques, particulièrement s’il s’agit de produits nonbrevetables, les chercheurs croient fermement que des recherchessupplémentaires sont néanmoins nécessaires au développement d’une industrieprospère des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels au Canada.

Un des principaux champs de recherche est l’essai de combinaisons de produitsnutraceutiques. Considérés individuellement, beaucoup de composés ont deseffets bénéfiques sur la santé, mais lorsqu’on les combine à d’autres composés,ces effets peuvent être accrus ou diminués.

Le tableau A4 de l’annexe A contient une liste de nombreux composés bioactifsfaisant actuellement l’objet de recherches en vue de déterminer la possibilité deles utiliser dans la composition de produits nutraceutiques et d’alimentsfonctionnels.

Réglementation

L’étiquetage est toujours un problème de taille dans cette industrie. SantéCanada n’a jamais permis les allégations concernant la santé sur les étiquettesdes produits alimentaires. Les allégations concernant la santé ont été

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approuvées pour les médicaments auxquels a été attribué un numérod’identification de médicament (DIN). Cette mesure législative a pour fondementque les aliments, dont la valeur est principalement nutritive, n’ont pas à êtresoumis aux mêmes tests d’efficacité rigoureux que les médicaments. Avecl’arrivée des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, il n’est pluspossible de distinguer aussi nettement les aliments des médicaments. AuxÉtats-Unis, la FDA a permis les allégations pour les aliments contenant unequantité donnée d’un des douze composés fonctionnels qu’elle a reconnuscomme ayant des effets bénéfiques sur la santé (voir le tableau 4). Récemment,Santé Canada a examiné les douze allégations permises par la FDA et aproposé d’en approuver cinq, qui établissent un lien entre :• le sodium et l’hypertension;• le calcium et l’ostéoporose;• les graisses saturées, les acides gras trans et le cholestérol et les maladies

coronariennes;• les fruits et légumes et le cancer;• les polyalcools et la carie dentaire.

D’ici la fin de l’année, trois autres allégations devraient être proposées pourapprobation, soit celles établissant un lien entre :• le folate et les anomalies du tube neural;• les produits céréaliers contenant des fibres et les fruits et légumes et le cancer;• les fruits, légumes et produits céréaliers contenant des fibres,

particulièrement des fibres solubles, et les maladies coronariennes.

Le délai d’approbation des allégations concernant la santé a mené à différentesdécisions concernant la commercialisation des aliments fonctionnels. En effet,des entreprises souhaitant développer ou produire des aliments fonctionnels ontpeut-être été dissuadées de le faire en raison de l’interdiction d’inclure desallégations concernant la santé sur leurs étiquettes. Ces entreprises considèrentque si elles ne peuvent faire connaître les effets bénéfiques de leurs produits surla santé, les consommateurs seront moins enclins à payer le prix fort pour cesproduits.

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III. AVANTAGES POTENTIELS POUR LES AGRICULTEURSCANADIENS

Valeur pour les agriculteurs canadiens

L’analyse présentée dans la section précédente laisse entendre que la valeur dela production de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels pourraitatteindre 800 millions de dollars canadiens par année au Canada. Afin de vérifierla justesse de cette évaluation, nous allons recourir à une deuxième approche.

À l’aide d’un modèle de la chaîne de valeur économique, il est possible d’estimerla valeur des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels pour lesagriculteurs. Selon Statistique Canada, le marché intérieur apparent de lafabrication de produits alimentaires représentait 49,7 milliards de dollarscanadiens en 2000. Si l’on ajoute les exportations (14,3 milliards de dollars) et sil’on soustrait les importations (11,0 milliards de dollars), la valeur du marché desproduits alimentaires fabriqués au Canada en 2002 s’est établie à environ53 milliards de dollars. D’après les données sur la pénétration des alimentsfonctionnels aux États-Unis présentées au tableau B4 de l’annexe B, 3,4 % desaliments sont fonctionnels dans ce pays. En prenant pour hypothèse que cesaliments afficheraient le même taux de pénétration au Canada, les donnéessusmentionnées sur la fabrication indiquent que 1,8 milliard de dollars de lavaleur totale des produits alimentaires sont associés à des aliments fonctionnels.D’après l’analyse de la chaîne de valeur illustrée ci-dessous, la valeur de laproduction primaire représenterait de 20 % à 50 % de la valeur d’un alimentfonctionnel, ce qui porte à croire que la valeur des aliments fonctionnels pour lesagriculteurs canadiens se situe entre 360 millions et 900 millions de dollars.Comme elle englobe la première estimation de 800 millions de dollars, cettefourchette semble être réaliste.

La somme de plus de 50 milliards de dollars que représente le marché canadiende la fabrication de produits alimentaires englobe la valeur des intrants importés,soit 5,4 milliards de dollars. De plus, les exportations d’intrants végétaux etanimaux, dont certains seraient utilisés dans la production des alimentsfonctionnels, ont atteint 11 milliards de dollars. Si un taux de pénétration estimatifde 3 % était appliqué à l’écart de 5,6 milliards de dollars sur les échanges deproduits, environ 150 millions de dollars pourraient être ajoutés à la fourchettesusmentionnée.

Une troisième méthode d’estimation de la valeur des aliments fonctionnels et desnutraceutiques pour les agriculteurs consiste à appliquer le modèle de la chaînede valeur aux estimations de la demande canadienne. D’après le tableau 5, lavaleur de l’industrie canadienne des produits nutraceutiques et des alimentsfonctionnels avoisine 1 milliard de dollars américains, soit 1,6 milliard de dollarscanadiens. Si on applique la fourchette estimative de 5 % à 25 % de la figure 2ci-dessous à la valeur pour les producteurs primaires, le marché canadien des

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nutraceutiques et des aliments fonctionnels représente de 80 millions à400 millions de dollars pour les agriculteurs. Le solde commercial de3,32 milliards de dollars des fabricants contribuerait 50 millions de dollars, si l’onsuppose que le taux de pénétration des aliments fonctionnels est de 3,4 % etque l’apport des producteurs à la valeur des produits des fabricants est de 50 %.Le solde commercial de 5,6 milliards de dollars des producteurs ajouterait150 millions de dollars si l’on présume que le taux de pénétration des alimentsfonctionnels s’élève à quelque 3 %. Suivant ce modèle, la valeur totale se situeentre 280 millions et 600 millions de dollars.

Suivant ces trois méthodes, le marché des produits nutraceutiques et desaliments fonctionnels représente entre 280 millions et 1 milliard de dollars pourles agriculteurs canadiens. Le reste de la valeur de ce marché est partagé parles détaillants, les distributeurs, les transformateurs, les spécialistes desstratégies de marketing et de la commercialisation de produits, les producteursprimaires, les spécialistes de la recherche et du développement technologique etles transformateurs d’aliments pour animaux.

Analyse de la chaîne de valeur économique

La chaîne de valeur est constituée d’un certain nombre d’entreprises et desrapports existant entre ces dernières qui régissent le flux du produit, de laproduction des matières premières, à la transformation, à la fabrication et à ladistribution au consommateur.

La chaîne de valeur classique de l’industrie alimentaire est formée del’agriculteur, du transformateur, du grossiste, du détaillant et du consommateur(voir la figure 1 ci-dessous).

Figure 1. Modèle de la chaîne de valeur économique de l’industrie alimentaire

Les fourchettes du modèle témoignent du degré de transformation que requiert lafabrication de divers aliments. Plus le produit est transformé, plus le pourcentagede l’encadré « Transformateur/fabricant » est élevé, et plus la valeur obtenue parle fournisseur de matières premières est faible. La fourchette dugrossiste/distributeur varie en fonction des besoins en matière de transports etd’entreposage des produits. L’entreposage et le transport de produits congeléssupposent une plus grande contribution aux grossistes, aux distributeurs et aux

Fournisseur dematières

premières

Transformateur/fabricant

Grossiste/distributeur

Détaillant Consommateur

100 %20-40 %10-20 %10-70 % 20-60 %

Note : Le % indiqué représente le % estimé du dollar de consommation qui est extrait à ce maillon de la chaîne.

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détaillants que les marchandises sèches en vrac. De même, la valeur extraitepar les détaillants est tributaire du caractère périssable du produit. Pour illustrerla variabilité de la chaîne de valeur de l’industrie alimentaire, nous pouvonscomparer les produits de viande au pain et aux produits de boulangerie. Lachaîne de valeur des produits de viande non transformés correspond à ce quisuit : 23 % pour les détaillants, 11 % pour les grossistes et 14 % pour lesfabricants, ce qui laisse 52 % aux fournisseurs de matières premières. Dans lecas du pain et des produits de boulangerie, la chaîne de valeur prend la formesuivante : 40 % pour les détaillants, 18 % pour les grossistes, 17 % pour lesfabricants, 5 % pour les transformateurs de céréales, ce qui laisse seulement20 % pour les fournisseurs de matières premières.

On estime que la chaîne de valeur des aliments fonctionnels et desnutraceutiques ressemble davantage à celle des aliments très transformés.Comme les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels ont une plusgrande valeur que les aliments classiques, on s’attend à ce que la contributionaux fournisseurs de matières premières soit moindre. De plus, cette chaîne devaleur renferme des éléments clés supplémentaires tels que la recherche, ledéveloppement technologique et la commercialisation de la technologie. Lachaîne de valeur de cette industrie est illustrée à la figure 2. Les fourchettes depourcentages présentées dans cette figure témoignent des différencesobservées relativement à l’ampleur de l’activité opérationnelle réalisée à chaquestade, ainsi que des différences relatives aux types de produit alimentaire. Plusl’activité est intense, plus le pourcentage est élevé.

L’industrie est caractérisée par l’importance des activités de recherche visant àévaluer l’impact des aliments et des composants alimentaires sur la santéhumaine. Le développement technologique s’avère essentiel à l’élaboration denouvelles méthodes de transformation des aliments et des ingrédientsalimentaires. En définitive, le consommateur doit payer pour ces deux maillonsde la chaîne de valeur, en acquittant le coût des biens ou les taxes exigées parl’État. Les activités de recherche-développement associées aux nutraceutiqueset aux aliments fonctionnels exigent beaucoup de ressources, d’importantesmises de fonds ainsi que du temps. Cette chaîne de valeur comprend un maillonsupplémentaire, soit les activités de commercialisation qui doivent précéder laproduction et la mise en marché. La chaîne de valeur est soutenable uniquementsi la valeur réalisée à tous les stades suffit pour couvrir les coûts et dégager unprofit raisonnable sur les investissements.

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Figure 2. Modèle de la chaîne de valeur économique des aliments fonctionnels et desproduits nutraceutiques

Le pourcentage plus faible obtenu par les fournisseurs de matières premièress’explique par la présence des autres éléments à valeur ajoutée dans la chaînede valeur. Même si la plupart des aliments fonctionnels et nutraceutiques sevendent à un prix plus élevé que les aliments classiques, la valeur pour lesfournisseurs de matières premières n’est pas forcément plus grande que dans lemodèle des aliments classiques.

L’industrie pharmaceutique, l’industrie de la transformation des aliments etl’industrie du commerce de détail sont très concentrées, ce qui signifie qu’un trèspetit nombre d’entreprises dominent le marché. Cette concentration de latransformation, de la fabrication et de la distribution influe sur l’accès au marché.Les industries concentrées arrivent généralement à conserver une emprise sur lemarché en raison de la présence de barrières à l’entrée telles que la technologieou les économies d’échelle.

Chaîne de valeur des aliments fonctionnels : Les aliments fonctionnels sontassociés à la gamme de produits du transformateur et du détaillant et disputentle marché et la place sur les linéaires aux produits classiques.

Développementtechnologique

Fournisseur dematières

premières

Transformateur/fabricant/

commercialisation

Grossiste/distributeur

Détaillant Consom.

Recherche

100 %

5-25 %

25-50 %

6-19 % 22-25 %

4-10 %1-3 %

Note : Le % indiqué représente le % estimé du dollar de consommation qui est extrait à ce maillon de la chaîne.

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Chaîne de valeur des nutraceutiques : Les nutraceutiques sont en concurrenceavec les vitamines et les produits pharmaceutiques pour la distribution et la placesur les linéaires.

Ces structures sectorielles influent sur la capacité des petits transformateurs etproducteurs agricoles d’extraire la valeur des nouveaux produits alimentaires.Sauf si les nouvelles entreprises ciblent des créneaux ou disposent d’unetechnologie brevetée, il est difficile d’offrir des produits concurrentiels. Leséconomies d’échelle réalisées par les grandes entreprises et leur influence sur lachaîne d’approvisionnement entravent considérablement l’accès aux marchésd’alimentation grand public.

Autres structures de la chaîne de valeur

La structure de la chaîne de valeur peut prendre de nombreuses autres formesqui pourraient faciliter l’exécution des opérations nécessaires entre les fonctions.Chaque fonction de la chaîne de valeur pourrait être confiée à des entreprisesindépendantes qui seraient en interaction avec les autres maillons en vertu decontrats de production. Une entreprise verticalement intégrée pourrait égalementse charger de l’ensemble des fonctions.

Afin d’évaluer la chaîne de valeur, nous avons analysé trois études de casprésentant différentes structures :• un consortium de chercheurs;• une entreprise de transformation de petite à moyenne envergure récemment

mise sur pied, qui se spécialise dans les aliments fonctionnels et les produitsnutraceutiques;

• une entreprise de transformation des œufs, qui a élargi sa gamme d’activitéspour y inclure les aliments fonctionnels.

Dans les pages suivantes, nous passerons en revue les études de cas etillustrerons les variations de la chaîne de valeur pour chaque structured’entreprise. Les pourcentages estimés qui figurent dans les tableauxci-dessous sont considérés comme le point médian de la fourchette. Dans lecadre d’une structure d’entreprise donnée, la chaîne de valeur varieconsidérablement selon la nature du produit alimentaire et le degré detransformation requis.

Études de cas

1. Flax Consortium

Au-delà de ses valeurs nutritives, le lin est réputé depuis longtemps pour sesvertus thérapeutiques. C’est ce qui explique pourquoi il est un ingrédient

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recherché des aliments fonctionnels. En outre, il est possible d’élaborer desméthodes permettant d’extraire des graines de lin des composés à actionbiologique utilisés pour combattre diverses maladies humaines et animales.C’est précisément pour tirer parti de ce potentiel que, Flax Consortium, ungroupe de recherche de la Saskatchewan, a été créé.

Ce consortium a été mis sur pied en 1995 dans le cadre d’un partenariat derecherche entre le Centre de recherches de Saskatoon d’Agriculture etAgroalimentaire Canada (AAC), University of Saskatchewan Technologies Inc.,l’Université Western Ontario et le London Health Sciences Centre. Il a pourmission d’extraire et de purifier les lignanes du lin, ainsi que d’étudier leurutilisation dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Les lignanesdu lin sont des composés phytochimiques qui auraient le pouvoir de réduire lerisque de contracter plusieurs maladies chez les humains et les animaux,notamment le diabète, l’hypertension, l’athérosclérose liée à l’hypercholestérolémieet la néphropathie lupique. Le principal composé actif du lin est lesécoisolaricirésinol-diglucoside (SDG), une lignane qui, selon certains résultats derecherche, a un effet bénéfique sur de nombreuses maladies. En outre, on amontré que le SDG est un puissant antioxydant et qu’il est le précurseur delignanes mammaliennes, soit l’entérolactone et l’entérodiol. Ces composés ontd’autres propriétés pharmacologiques, notamment des propriétésphytoestrogéniques semblables à celles des isoflavones. Le lin est réputé être lasource la plus importante de cette lignane végétale. Au cours des sept dernièresannées, le consortium s’est employé à peaufiner ses travaux de recherche, àprésenter des demandes de brevets et à essayer de trouver des partenairesstratégiques.

Les technologies mises au point et brevetées par Flax Consortium permettent deconcevoir des produits qui ajoutent aux propriétés nutraceutiques attribuées auxgraines de lin et qui les prolongent tout en éliminant de nombreux inconvénientsassociés à la consommation de graines de lin entières, par exemple l’apportcalorique élevé (la teneur en huile des graines de lin excède 40 %) et son effetlaxatif. À partir des graines de lin, on produit généralement de l’huile de lin et dutourteau de lin destiné à la consommation humaine et animale. Au cours descinq dernières années, les travaux de recherche du consortium se sont soldéspar un certain nombre de procédés, de brevets et de demandes de brevets.

Flax Consortium a conclu un accord avec Archer Daniels Midland (ADM), chef defile mondial de la transformation du lin. ADM, qui réalise des ventes nettes de18,6 milliards de dollars par année, est le plus grand transformateur au mondede soja, de maïs, de blé et de cacao et compte parmi les principauxtransformateurs de tourteau et d’huile de soja, d’éthanol, de sirop de maïs enrichien fructose et de farine. Aux termes de l’accord de licence, ADM a le droitexclusif de produire et de vendre à l’échelle mondiale un complexe de lignanesde lin et une lignane de lin purifiée pouvant être utilisés comme ingrédients actifsdans des aliments fonctionnels, des nutraceutiques, des produitspharmaceutiques, des aliments pour animaux et des produits vétérinaires. Les

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brevets et les demandes de brevets appartenant à Flax Consortium ont étéconcédés sous licence à ADM en vertu de cette entente.

Brevets délivrés• Procédé d’extraction des lignanes de la graine de lin• Utilisation de SDG purifié comme antioxydant• Méthode de traitement de la néphropathie lupique

Brevets en instance• Procédé d’extraction et de purification de lignanes et de dérivés de l’acide

cinnamique à partir de graines de lin - brevet international PCT en instance• Utilisation de SDG purifié comme antioxydant - brevet canadien en instance• Méthode de traitement de la néphropathie lupique - brevet canadien en

instance• Complexe contenant des lignanes ainsi que des substances phénoliques et

aliphatiques à partir de graines de lin et procédé de préparation - brevetaméricain en instance

G. Allen Andreas, président du conseil et chef de la direction de ADM, a indiquéque sa société était déterminée à tirer parti du potentiel de la nature et a ditcroire que son approche prudente à l’égard des investissements dans latechnologie allait procurer un rendement intéressant à long terme.

La technologie de Flax Consortium est un procédé qui permet d’extraire dutourteau de lin un complexe renfermant du SDG, des acides phénoliques (ycompris des dérivés de l’acide cinnamique) et de l’acide hydroxyméthylglutarique(HMGA). Le complexe peut être obtenu sous la forme d’un concentré liquide oud’un produit déshydraté. Le produit déshydraté renferme environ 50 % de SDG,25 % d’acides phénoliques et jusqu’à 10 % de HMGA. Ce procédé permetd’isoler le SDG sous sa forme native, ce qui réduit les coûts de transformation. Ilexiste également une technologie d’extraction de concentration et de purificationdu SDG à partir du lin. Ce procédé permet d’obtenir un isolat en poudrerenfermant du SDG dont la pureté est supérieure à 95 %. Ces deux technologiespeuvent être appliquées directement au tourteau de lin déshuilé fourni par lestriturateurs de lin.

Selon des représentants du gouvernement canadien, cette nouvelle utilisationcommerciale du tourteau de lin devrait contribuer à stabiliser le marché de laliniculture (voir le site Web de Développement des ressources humainesCanada). Neil Westcott, Ph.D., chef, Bioproduits et procédés de transformationau Centre de recherches de Saskatoon, a déclaré que, ainsi, les producteurspourraient s’attendre à ce que les prix et les marchés soient plus stables. Unedemande soutenue du produit devrait également raffermir le marché en éliminantles fluctuations habituellement associées à ce produit.

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Dans le contexte des modèles de la chaîne de valeur présentés dans les pagesqui précèdent, Flax Consortium s’est positionnée comme une organisationdisposant du savoir technologique nécessaire à la production et à latransformation d’un ingrédient hautement fonctionnel, pouvant être utilisé dans lapréparation d’aliments et de nutraceutiques. Bien que le consortium ne soit pasintégré à la chaîne classique (producteur – transformateur – fabricant – grossiste– détaillant – consommateur), une valeur éventuelle a été ajoutée à latransformation du lin. En échange de cette valeur, ADM versera des redevancesau consortium. À mesure que de nouvelles variétés de lin seront mises au point,les producteurs pourront peut-être toucher une partie de la valeur ajoutée sousforme de primes contractuelles liées à la production des variétés possédant lescaractéristiques recherchées.

L’exemple de Flax Consortium démontre qu’il est possible de commercialiser denouvelles technologies grâce à la coordination entre les parties prenantes.

La figure 3 illustre la valeur dégagée par des sociétés telles que Flax Consortiumet son partenaire, ADM (voir l’encadré), ainsi que la valeur qui revient aux autresparticipants de la chaîne de valeur. Dans notre exemple, les fournisseurs dematières premières obtiennent une valeur qui s’approche de la limite minimale dela fourchette de la figure 2, à l’instar des grossistes. La valeur ajoutée dans cemodèle est principalement associée au développement technologique, à lacommercialisation et à la transformation des lignanes de lin, qui peuvent êtrevendues comme ingrédients d’un produit alimentaire existant. Cette valeur esttransmise au fabricant, qui ajoute les lignanes à ses autres produits alimentaires.De plus, la valeur réalisée par le fabricant est supérieure à ce que lui procureraitun produit alimentaire classique.

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Figure 3. Chaîne de valeur d’un nouvel ingrédient alimentaire

Le prix des autres matières premières et de la transformation demeureraitinchangé. En fait, le pourcentage correspondant à la valeur pour le fournisseurde matières premières et le transformateur diminuerait. Cette valeursupplémentaire est distribuée d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, toutsimplement au terme de la vente d’un produit à un prix plus élevé. Il est peuprobable que les fournisseurs de matières premières, y compris les producteursde lin, obtiennent une part de la valeur ajoutée, sauf si un contrat de productionleur est accordé. Ils réaliseraient une valeur marginale sur le lin utilisé par FlaxConsortium. Le maillon commercialisation de la chaîne englobe le coût desessais cliniques et des autres études sur l’efficacité.

Note : Tous les chiffres sont des estimations des experts-conseils.

Consommateurs(produit alim.)

100 %

Détaillants enalimentation

23 %

Grossistes enalimentation

10 %

Fabricants deproduits alim.

30 %

Producteursde céréales

1 %

Autres matièrespremières

10 %

Spécialistes desstratégies demarketing/commercialisation

7 %

Transformationdes ingrédients

12 %

Développementtechnologique

Chercheurs

7 %

Développement ettransformation desingrédients

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2. Bioriginal Food & Science Corp.

Bioriginal Food & Science Corp., société créée en 1993 à Saskatoon(Saskatchewan), affirme être le plus grand fournisseur au monde d’acides grasessentiels. Bioriginal compte plus de 50 employés et se spécialise dans ledéveloppement, la production et la commercialisation de produits à base devégétaux possédant des vertus thérapeutiques. Il s’agit d’une entreprise àintégration verticale qui réalise des activités de recherche, d’approvisionnement,de transformation et de distribution dans le cadre de la commercialisation desacides gras essentiels.

Les huiles à forte teneur en acides gras essentiels constituent le principal produitde Bioriginal. Ces huiles proviennent de diverses sources, soit la bourrache,l’onagre, le cassis, le lin, la citrouille, le chanvre et le poisson. Ses produits sontvendus en gélules, en flacons ou en vrac. La préparation et la présentationpeuvent être adaptées aux besoins particuliers de la clientèle.

La recherche sur la supplémentation en acides gras essentiels a démontré queces produits pouvaient être utilisés dans le traitement de certains troubles : lapolyarthrite rhumatoïde, les maladies cutanées, l’hypercholestérolémie, lacoronaropathie, la neuropathie diabétique, l’hypertension, un taux élevé detriglycérides dans le sang et le cancer. Bioriginal participe actuellement à desessais cliniques au Canada visant à déterminer les vertus thérapeutiques desproduits à base de lin. Des études ont également été réalisées sur l’utilisation dulin dans l’alimentation animale dans le but d’accroître la concentration d’acidegras oméga 3 dans les œufs et la viande.

Bioriginal approvisionne les grossistes dans cinq grands segments :• les suppléments nutritionnels;• les cosmétiques;• les produits pour animaux de compagnie et les produits à usage vétérinaire;• les produits pharmaceutiques en vente libre;• les aliments fonctionnels.

Sa gamme d’huiles à forte teneur en acides gras essentiels comprend ce quisuit :• l’huile de bourrache (teneur en acide gamma-linoléique pouvant atteindre

24 %);• l’huile d’onagre (teneur en acide gamma-linoléique pouvant atteindre 10 %);• l’huile de lin (teneur en acide alpha-linoléique pouvant atteindre 55 %);• les huiles de poisson (dont la teneur en acide eicosapentanoïque et en acide

docosahexanoïque varie);• d’autres huiles nutritionnelles spécialisées.

La recherche est étroitement liée aux opérations de transformation de Bioriginal.Cette dernière emploie plusieurs scientifiques rattachés à la l’Université de la

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Saskatchewan et à Innovation Place, un centre de recherche en biotechnologieagricole; à Agriculture et Agroalimentaire Canada; au Conseil national derecherches/Institut de biotechnologie des plantes; au Saskatchewan ResearchCouncil; à l’Usine pilote d’extraction de protéines, d’huiles et de féculents.

Ses huiles sont exemptes d’OGM et font l’objet de tests indépendants visant àvérifier la présence de pesticides, d’herbicides, de métaux lourds et de BPC. Seshuiles de graine sont extraites par pression sans hexane ou autres produitschimiques toxiques. Ses procédés respectent les bonnes pratiques de fabrication(BPF) suivies par l’industrie pharmaceutique canadienne et la norme codex del’Organisation mondiale de la santé régissant l’innocuité des huiles comestibles.

En raison de la diversité des emballages de ses produits et de ses clients,Bioriginal occupe plusieurs maillons de la chaîne de valeur. En commercialisantses huiles comme des ingrédients fonctionnels, Bioriginal est un transformateurprimaire dans le processus de production d’aliments fonctionnels renfermant sesingrédients. Ce faisant, l’entreprise ajoute de la valeur grâce à l’extraction et à latransformation d’un précieux composé que l’on trouve dans divers produitsprincipalement agricoles.

Bioriginal utilise une deuxième grande chaîne de valeur qui s’avère pertinentedans l’optique de la présente étude : celle des nutraceutiques. En effet, ellefabrique des produits nutraceutiques à l’intention d’entreprises qui lescommercialisent sous leur propre marque.

Principaux facteurs de réussite :• accent sur la qualité des huiles à forte teneur en acides gras essentiels, des

herbes et des autres suppléments nutritionnels;• relations à long terme avec des producteurs déterminés à offrir des intrants

de première qualité; la capacité de l’entreprise de retenir les services decentaines d’agriculteurs triés sur le volet, principalement de l’Ouest canadien,est considérée comme une de ses plus grandes forces; en 1999, près de400 agriculteurs produisaient de la bourrache, du lin et des herbes pourBioriginal;

• recherche-développement axée sur la création de produits devant répondreaux besoins particuliers de ses divers clients;

• relations avec des entreprises dans le monde entier; Bioriginals’approvisionne dans diverses parties du monde et a des centres defabrication en Asie et en Europe. Ces relations lui permettent également derecueillir des renseignements sur les marchés internationaux.

Bioriginal vise à devenir le chef de file mondial des acides gras essentiels et desproduits à base d’herbes et la principale source de produits à base d’acides grasessentiels en Amérique du Nord. La société a reconnu la nécessité depromouvoir les avantages de ces acides auprès des médecins et des autresmembres de la profession médicale. D’après des études, seulement 40 % des

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Nord-Américains croient avoir besoin de suppléments vitaminiques; 67 % enconsommeraient sur la recommandation d’un pharmacien et 84 %, sur larecommandation d’un médecin.

Bioriginal a connu une croissance supérieure à 25 % en 1998 selon le directeurdes finances, Joe Vidal. Cela se compare très avantageusement avec lacroissance du marché des acides gras essentiels pour la même période, qui aété inférieure à 10 %. Cette progression s’explique par les 9,2 millions de dollarsinjectés par les employés et des investisseurs de l’extérieur en 1999. Cesinvestissements lui ont permis d’accroître ses activités de R-D internes et, parconséquent, ses capacités techniques.

Bioriginal offre un nouveau produit santé au consommateur. Cela signifie que lasociété récolte des dollars de consommation supplémentaires qui constituentune nouvelle valeur.

La figure 4 illustre la chaîne de valeur des huiles à forte teneur en acides grasessentiels. Les activités de sociétés telles que Bioriginal sont incluses dansl’encadré. Plus de 50 % de la valeur est extraite par ces sociétés, et seulement15 % est transmise aux producteurs primaires, et ce, malgré l’importanceaccordée à la production à contrat. Comme le produit est très transformé, le grosde la valeur est réalisée après avoir été livré par le producteur. La valeur quirevient au producteur est moindre pour les produits de base tels que le lin et estplus grande dans le cas des cultures moins courantes, qui demandent plusd’efforts, la bourrache par exemple.

Ce modèle ne s’applique pas à l’utilisation des acides gras essentiels à titred’ingrédients fonctionnels entrant dans la préparation d’aliments. Un tel modèleengloberait un fabricant de produits alimentaires et d’autres fournisseurs dematières premières, sensiblement de la même façon qu’à la figure 3.

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Figure 4. Chaîne de valeur des huiles à forte teneur en acides gras essentiels

3. Fermes Burnbrae

Les Fermes Burnbrae est un groupe de sociétés spécialisées dans la production,la transformation et la distribution d’œufs de table et de produits d’œufs dequalité au Canada. Constituée en 1959, la société a son siège à Lyn (Ontario);ses activités se résument à la production, au classement, à la transformation, àl’emballage et à la distribution d’œufs. Elle a à son service environ400 personnes et approvisionne en œufs et en produits d’œufs de nombreusesgrandes chaînes d’alimentation et boulangeries de l’Ontario, du Québec et duManitoba. Elle est toujours exploitée par son propriétaire, la famille Hudson.

Burnbrae a mis l’accent sur le développement de produits et a augmenté sonbudget de recherche-développement. En activité depuis 1893, Burnbrae estdevenue un des principaux producteurs d’œufs du Canada. En 1973, l’entreprisea fait son entrée sur le marché de la seconde transformation en mettant enservice, à Lyn, une usine pour décoquiller, pasteuriser et emballer les œufsexcédentaires du marché des œufs de table qui sont vendus aux boulangeries,aux établissements hôteliers, aux restaurants et aux industries. Depuis, Burnbraea fait l’objet d’une intégration verticale au terme de l’acquisition d’usines detransformation au Québec et d’installations de classement dans cette province,ainsi qu’en Ontario et au Manitoba. Burnbrae ne produit pas d’œufs pourl’ensemble de ses installations de classement et de traitement, maiss’approvisionne plutôt auprès d’exploitations avicoles de tout le pays. Elle est

Consommateurs

100 %

Détaillants enhuiles

25 %

Grossistes enhuiles

8 %

Commercialisation

8 %

Stratégies demarketing

12 %

Transform.

22 %

Producteursprimaires

20 %

Recherche Développementtechnologique

5 %Développement ettransformationdes acides grasessentiels

Note : Tous les chiffres sont des estimations des experts-conseils.

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devenue un chef de file de l’industrie agroalimentaire canadienne grâce à sesproduits novateurs qui lui ont valu des prix. Pendant quatre année consécutives,Burnbrae a été en lice pour l’obtention d’un Grand prix canadien des produitsnouveaux, qui est décerné par le Conseil canadien de la distribution alimentaireet la revue Canadian Grocer. Les produits suivants ont été primés : NaturOeufOméga 3 (lauréat en 1997), NaturOeuf Que des blancs d’œuf (mis en nominationen 1997), NaturOeuf Oeuf à tout (lauréat dans deux catégories en 1999, dontcelui du nouveau produit canadien de l’année) et NaturOeuf Oméga Pro(récipiendaire en 2000). Les produits de Burnbrae portent également le logoVisez santé, ayant été accrédités par ce programme de la Fondation desmaladies du cœur du Canada.

Les produits de Burnbrae sont classés dans deux catégories générales : lesœufs en coquille et les œufs liquides, qui renferment tous deux des produitsfonctionnels. Tous les produits fonctionnels sont commercialisés sous la marqueNaturOeuf. Les produits liquides englobent Que des blancs d’œuf, un produitsans gras ni cholestérol; Oeuf à tout, un produit à faible teneur en matièresgrasses et à faible apport en cholestérol; Oméga Pro, qui contient 40 % del’apport quotidien recommandé en acides gras polyinsaturés oméga 3, tout enétant lui aussi un produit à faible teneur en matières grasses et à faible apport encholestérol. Les produits fonctionnels des œufs en coquille de la marqueNaturOeuf comprennent les œufs Oméga 3, qui fournissent 20 % de la RARd’acides gras oméga 3; les œufs Poules en liberté obtenues de poules élevéessur parcours libre et dont la ration ne renferme aucun médicament, additif, agentde conservation, antibiotique ni hormone; les œufs biologiques semblables auxprécédents; les œufs VitaPlus enrichis en vitamine E, en vitamine B12 et enacide folique; les œufs Prestige de première qualité. Dans chaque produit, lessubstances qui ont servi à enrichir les œufs ont été ajoutées à la ration despoules.

En ce qui a trait à l’analyse de la chaîne de valeur, Burnbrae est à la foisproducteur, transformateur, fabricant et distributeur de ses produits deconsommation, et joue également un rôle de producteur et de transformateur envue de la vente de ses ingrédients fonctionnels. Comme les alimentsfonctionnels de Burnbrae découlent de la combinaison d’ingrédients particuliersqui entrent dans les aliments pour animaux, une nouvelle chaîne de valeur doitêtre constituée avant la production des œufs. Cette chaîne de valeursupplémentaire doit englober le producteur, les transformateurs et les fabricantsdes aliments pour animaux qui entrent dans la composition des alimentsfonctionnels de Burnbrae.

La valeur ajoutée varie de 1,00 à 1,50 $ la douzaine d’œufs et est partagée avecles détaillants et les grossistes, comme ces derniers continuent à extraire unpourcentage du prix de détail et du prix de gros. De plus, le transformateur quicoordonne et commercialise ce concept des œufs à teneur élevée en omégapeut obtenir une valeur en contrepartie de ses efforts et de l’exploitation dumarché.

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Les producteurs d’aliments pour animaux peuvent toucher un petit montant enéchange de l’ajout de graines de lin dans la ration des animaux. Il existe denouveaux débouchés pour les graines de lin, bien qu’ils soient peu importants àl’heure actuelle, ce qui augmente les débouchés pour une culture canadienne. Àmesure que le marché se développe, des graines de lin spécialisées ayant uneteneur en acides gras essentiels plus élevée pourraient être demandées. Aucours des années à venir, des contrats de production de ce produit spécialisécomportant une plus grande valeur que les graines de lin de base pourraient êtreofferts aux producteurs de céréales. Plus important encore, les producteursd’œufs pourraient participer directement à un nouveau marché des alimentsfonctionnels. En modifiant les rations de leurs poules, les producteurs peuventoffrir des œufs oméga 3, et les consommateurs acceptent de débourserdavantage pour acheter ce produit. Cette valeur supplémentaire est ensuitepartagée le long de la chaîne, notamment avec les producteurs primaires.

Le modèle de la chaîne de valeur des œufs oméga 3 est illustré à la figure 5. Legros de la valeur ajoutée revient aux producteurs d’œufs et aux spécialistes enstratégies de marketing. Si ces deux fonctions sont exécutées par desproducteurs d’œufs tels que Burnbrae (voir l’encadré), les œufs oméga 3 sontégalement achetés auprès de producteurs indépendants.

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Figure 5. Chaîne de valeur des œufs oméga-3

Débouchés pour l’agriculture canadienne

Les agriculteurs continuent de faire des tentatives de diversification en vue deremplacer les produits de base vendus à bas prix par des cultures et desanimaux d’élevage procurant une plus grande valeur. Nombre d’entre eux ontégalement étudié les possibilités qui s’offrent à eux afin d’accroître la valeur deleurs cultures actuelles. D’autre part, les administrations fédérale, provinciales etmunicipales ainsi que les groupes communautaires ont conjugué leurs effortsafin de promouvoir les secteurs qui contribueront à revitaliser nos communautésrurales.

Comme les études de cas l’ont clairement démontré, les agriculteurs ont souventtrès peu à gagner de la chaîne de valeur des nutraceutiques et des alimentsfonctionnels. Toutefois, dans le cas de Bioriginal, la valeur obtenue parl’agriculteur est beaucoup plus grande. Cela s’explique principalement du fait queBioriginal accorde des contrats à des agriculteurs triés sur le volet pours’approvisionner en huiles. En raison de la participation des agriculteurs auprocessus et de leur motivation, ils obtiennent une plus grande valeur. La plupartdes participants de l’industrie croient que le potentiel du marché naissant desnutraceutiques et des aliments fonctionnels est restreint pour les agriculteurs, dufait qu’ils produisent des biens dont le prix est dans une large mesure fixé par lemarché mondial.

Le marché des nutraceutiques et des aliments fonctionnels aura assurémentplusieurs répercussions favorables sur les agriculteurs.

Recherche

1 %

Producteurd’œufsoméga 3

Producteursd’aliments pouranimaux

1 %

Note : Tous les chiffres sont des estimations des experts-conseils.

Consommateurs

100 %

Détaillantsd’œufs

23 %

Producteursd’œufs

45 %

Transformation desœufs/stratégies demarketing

29 %

Producteurs decéréales mers

1 %

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• Les nutraceutiques créent des débouchés pour des produits qui n’avaient pasla cote. Au Canada, de nombreux fruits et herbes sauvages sont réputésavoir des vertus médicinales, et la demande est en plein essor. La culture duginseng en est un exemple. Le ginseng pousse à l’état sauvage enColombie-Britannique, mais était rarement considéré comme une culture devaleur jusqu’à tout récemment. Avec la croissance de la demande de ginsengcanadien, les prix ont augmenté, et les agriculteurs ont été récompensés. Encultivant un produit dont la demande progresse constamment, les agriculteurssont plus assurés de pouvoir le vendre à bon prix. Cependant, la saturationdu marché et l’offre excédentaire limitent souvent les possibilités qui s’offrentau secteur agricole.

• La demande croissante de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnelsa également pour effet d’accroître la demande de certains produits (p. ex. lelin et l’avoine) ou d’en empêcher le repli. Les prix des produits de basecontinueront à fluctuer, mais plus la demande est forte, plus les prix serontstables. Les producteurs de lin peuvent s’attendre à tirer parti des nombreuxdébouchés créés pour le lin, principalement par les transformateurs et lesfabricants. Cette conclusion est valable quel que soit le produit.

• La stabilité des prix apportée par l’accroissement de la demande du produit etles contrats de production passés avec les transformateurs ou les fabricantsavantagera énormément les agriculteurs en leur permettant de prévoir leursrevenus avec plus de certitude et, par conséquent, d’assurer un meilleuréquilibre des coûts des intrants et des revenus de production prévus.

• La demande est également susceptible de croître lorsqu’on constate qu’il y ade la valeur dans un déchet. Par exemple, Burcon NutraScience a mis aupoint un procédé qui fait du tourteau de canola un aliment à forte teneur enprotéines pour la consommation humaine. Ainsi, le marché de faible valeur(supplément protéique destiné au bétail) fait place à un marché de grandevaleur pour le tourteau de canola.

• Il existe également des moyens plus actifs d’accroître la valeur pour lesagriculteurs. En participant au développement des marchés des alimentsfonctionnels, les agriculteurs peuvent accroître considérablement la valeur.Trois options ont été cernées à cet égard :

1. Conclure des ententes contractuelles avec des transformateurs ou desfabricants, comme le fait Bioriginal. L’agriculteur s’assure ainsi qu’il y ades débouchés pour son produit et que le prix est garanti. En supposantque le produit aura une plus grande valeur que le produit non fonctionnel,l’agriculteur touche une prime en respectant les directives dutransformateur ou du fabricant. De telles ententes devraient gagner enpopularité à mesure que les débouchés pour les aliments fonctionnels

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prennent forme. Les agriculteurs doivent prendre conscience de leurpotentiel et essayer de trouver des partenaires appropriés.

2. Élargir les activités de manière à inclure la première transformation, parexemple la mouture ou l’extraction du composé actif. L’agriculteur quicherche à intégrer verticalement la chaîne de valeur doit connaître lescomposés actifs du produit et doit être en mesure d’élaborer desméthodes de transformation des matières premières de manière à ajouterde la valeur. En général, cette intégration verticale requiert un partenariatentre les agriculteurs afin que le risque soit partagé, même si ce n’estcertainement pas nécessaire.

3. S’associer avec des entreprises de technologie afin de créer desassociations et des réseaux avec les protagonistes de l’industrie quipourraient avoir besoin des services d’un agriculteur.

Débouchés régionaux selon la catégorie de produits

Produits laitiers

Les produits laitiers représentent des débouchés importants au Canada. Lesproduits probiotiques et prébiotiques prennent généralement la forme deboissons lactées et de yogourts. C’est également à partir du lait que l’on produitdes ingrédients fonctionnels tels que le kéfir, le lactosérum et le colostrum. Lesmargarines et les oléotartinades sont fréquemment produites avec des acidesgras oméga 3 ou un autre hypocholestérolémiant en Europe et au Japon, bienque ces produits n’aient pas encore pénétré le marché nord-américain.

On considère que le marché des produits laitiers fonctionnels est beaucoup plusgrand au Japon et en Europe qu’en Amérique du Nord.

Il n’y a pas d’exclusion régionale à l’endroit des produits laitiers au Canada, carles produits sont fabriqués dans toutes les régions du pays.

La part des produits laitiers qui est jugée fonctionnelle s’établit à 3,6 %; en 1999,les ventes aux États-Unis ont atteint 1,9 milliard de dollars.

Les produits laitiers sont également menacés par des aliments fonctionnels telsque le lait de soja et d’autres produits de remplacement.

Volaille

Les produits avicoles, exception faite des œufs, ne sont généralement pasconsidérés comme étant fonctionnels. Les œufs enrichis en acides gras oméga 3ou d’autres composés bioactifs sont fonctionnels et sont produits par desentreprises à l’échelle du pays.

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Viandes

En général, les viandes sont réfractaires à la fonctionnalité et, par conséquent,pourraient former la catégorie la plus menacée par la popularité accrue desaliments de santé. Même les viandes extra-maigres ne seraient pas considéréescomme fonctionnelles, sauf si on utilise la définition la plus générale qui soit. Lesviandes non transformées ne sont pas commercialisées en tant que produitsfonctionnels. Les viandes rouges risquent tout particulièrement de perdre duterrain au profit des produits de remplacement à teneur élevée en protéines, lesproduits à base de soja par exemple. Les composants des viandes qui sontsusceptibles d’être fonctionnels sont les aminoacides, les pigments animaux etles extraits de certaines espèces animales tels que la chondroitine, un extrait dela trachée du bœuf qui est utilisé dans le traitement de l’arthrite.

Comme les viandes représentent la plus importante catégorie d’aliments auCanada d’après la valeur de la production, il est raisonnable que la pénétrationglobale des aliments fonctionnels au pays soit légèrement inférieure à lademande américaine de 3,4 %.

Fruits et légumes

De nombreux fruits et légumes sont fonctionnels suivant la définition de SantéCanada, mais la plupart ne le sont pas dans les rapports de l’industrie. Parexemple, aucun fruit ou légume non transformé n’est considéré commefonctionnel dans les rapports annuels du Nutrition Business Journal; cependant,les jus de fruit enrichis, sont considérés comme fonctionnels. Ces produits nesont habituellement pas inclus dans la catégorie des nutraceutiques et desaliments fonctionnels, car ils ne sont pas emballés ni commercialisés à titre deproduits fonctionnels. Il peut être difficile d’évaluer avec précision le marché desfruits et des légumes fonctionnels en raison de leur présence dans bon nombredes catégories d’aliments transformés.

De nombreux fruits et légumes contiennent des niveaux importants de fibressolubles, ce qui laisse entendre que les allégations relatives aux bienfaits pour lasanté des produits dont la teneur en fruits ou en légumes serait suffisantepourraient également être faites aux États-Unis. Les fruits et les légumesfonctionnels englobent les extraits de ces cultures ainsi que les jus et les vins. Parexemple :• le bêta-carotène, que l’on trouve dans de nombreux légumes;• les jus de fruit sont souvent enrichis avec du calcium ou des vitamines, ce qui

leur donne le statut d’aliment fonctionnel;• les canneberges se sont avérées avoir un effet bénéfique sur le système

urinaire;• on croit que le brocoli est associé à une réduction du risque de cancer.

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On pense également que de nombreux fruits sauvages qui poussent dans lesMaritimes et en Colombie-Britannique sont très bénéfiques pour la santé, bien quel’on dispose de peu de données scientifiques probantes pour étayer cesaffirmations.

L’Ontario et le Québec sont d’importants producteurs de légumes, et laColombie-Britannique et l’Ontario sont les principaux producteurs de fruits dupays.

Légumes secs et légumineuses

La plupart des légumineuses connues ne sont pas considérées commefonctionnelles pour l’instant, car les profils protéique et lipidique n’ont pas encoreété établis. Nombreux sont ceux qui croient que les légumineuses peuventprésenter des bienfaits similaires à ceux des protéines de soja, bien que cetteaffirmation n’ait pas été vérifiée. Les protéines de fenugrec ont été commercialiséesen tant qu’aliments fonctionnels. Parmi les nombreuses possibilités qui s’offrent surle plan de la recherche, mentionnons les projets de recherche visant à découvrirdes dérivés fonctionnels d’autres légumineuses.

Les légumes secs et les légumineuses sont principalement cultivés dans lesPrairies; on en trouve également en Ontario. La réalisation de projets de recherchesur les légumineuses et leurs bienfaits pour la santé peut représenter d’excellentespossibilités pour les agriculteurs des Prairies.

On sait peu de choses sur la demande de légumineuses, comme, la plupart dutemps, cette catégorie est regroupée avec les fruits et légumes dans les donnéessur la transformation et la consommation des aliments.

Céréales et oléagineux

Les céréales et les oléagineux englobent une multitude de produits susceptiblesd’être des ingrédients fonctionnels. De nombreux travaux de recherche ont étéeffectués sur des produits tels que le blé, l’orge, l’avoine, le canola et le maïs. Uncertain nombre de céréales et d’oléagineux secondaires sont réputés avoir desqualités propres aux aliments fonctionnels. Par exemple :• l’avoine : les bêta-glucanes extraits du son d’avoine pour la santé

cardiovasculaire;• le lin : les acide gras oméga 3, les lignanes (acide alpha-linolénique) et les

phytoestrogènes;• le chanvre : les acide gras oméga 3 et oméga 6;• le canola : tourteau riche en protéines;• l’orge : protéine riche en glutamine et fibre riche en hémicellulose;• le blé : aliments prébiotiques préparés à partir de germe de blé pressé à froid;• les protéines de soja : leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire ont été

reconnus par la FDA des États-Unis. Les aliments fonctionnels suivants

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utilisent des protéines de soja : barres nutritionnelles, poudres pour sportifs,aliments préparés congelés et produits de remplacement de la viande;

• le sarrasin;• le pain, la farine et les céréales enrichis.

Le pain et les céréales sont considérés comme fonctionnels dans une proportionde 10,5 %, avec des ventes aux consommateurs de 6 milliards de dollarsaméricains. À ce chapitre, les possibilités sont concentrées dans les Prairies,bien que le soja soit principalement cultivé en Ontario.

Herbes et herbes médicinales

Les herbes et les herbes médicinales sont utilisées depuis des millénaires à desfins curatives. Cependant, l’attention dont elles font l’objet depuis peu enOccident est sans précédent. Les médecines orientale et amérindienne sontdepuis longtemps associées à l’utilisation de ces herbes, et les naturopathesoccidentaux ont épousé cette tradition. Depuis quelque temps, la communautémédicale se montre plus favorable à l’utilisation de ces herbes dans le traitementdes maladies, bien que cela continue de s’inscrire dans une médecine parallèle,par opposition à une médecine complémentaire.

L’identification et le développement d’extraits d’herbes fonctionnelles peutreprésenter des débouchés extraordinaires pour les producteurs et les fabricantscanadiens. Bon nombre de ces plantes poussent à l’état sauvage au Canada etsont très prisées sur les marchés mondiaux en tant qu’ingrédients etsuppléments fonctionnels. Les herbes et les herbes médicinales influent sur lemarché du thé, la crème glacée et le yogourt, les préparations alimentaires decéréales, les barres nutritives et les boissons énergisantes, en plus d’avoir unimpact important sur le marché des suppléments nutraceutiques. Bien qu’elle soitsans doute la plus prometteuse, cette catégorie est également celle qui a le plusmauvaise presse. Il semble que chaque reportage faisant état d’un nouveaubienfait pour les herbes ou les herbes médicinales soit suivi d’un autre reportagefaisant mention d’effets néfastes sur la santé. Des travaux de recherche pluscomplets devront être réalisés sur ces produits si l’on veut que le public lesaccepte vraiment en tant que solution de rechange.

Le tableau A5 de l’annexe A dresse une liste d’herbes et d’herbes médicinalessusceptibles d’être utilisées dans l’industrie des aliments fonctionnels et desnutraceutiques. Les produits suivants poussent au Canada :• l’échinacée est intégrée à divers produits pour renforcer le système

immunitaire;• le ginseng est utilisé à titre de produit énergisant;• l’ail est réputé être très efficace dans la prévention de l’hypertension, le

traitement du diabète, le soulagement de la diarrhée, la diminution du risquede coronaropathie et la destruction des cellules cancéreuses;

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• extraits des algues, les aminoacides sont employés dans la lutte contre lesmaladies neurodégénératives et les acides gras oméga 3, dans le contrôle dutaux de cholestérol;

• les champignons et les extraits fongiques peuvent contribuer à la lutte contrele cancer;

• les stérols végétaux sont extraits de la pâte de bois et servent à réduire letaux de cholestérol.

La plupart des régions canadiennes produisent des herbes, bien que la valeur decette production soit difficile à évaluer. On estime à 30 millions de dollarscanadiens la valeur de la production annuelle de la Colombie-Britannique. Lesdonnées sur les autres régions sont estimées pour le ginseng et d’autrescultures. Cette catégorie représente la plus grande concentration d’entreprisesfamiliales dans l’industrie.

D’après les données américaines, le marché des herbes et des herbesmédicinales représentait 4,2 milliards de dollars américains en 2000. L’Asie etl’Europe sont également synonymes de débouchés importants.

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IV. SECTEURS DEVANT ÊTRE ÉTUDIÉS PLUS À FOND

Soutien de la profession médicale

De nombreux participants de l’industrie des nutraceutiques et des alimentsfonctionnels ont fait remarquer que, pour que celle-ci donne toute sa mesure auCanada, le soutien de la profession médicale et de Santé Canada est essentiel.Tout indique que leur appui va croissant, même si aucune étude n’a été réaliséesur la question. En mesurant l’intérêt que suscitent ces produits chez lesmédecins et les pharmaciens, on pourrait formuler des propositions pour leurcommercialisation auprès de ces clientèles cibles. Parmi les défis qui attendentl’industrie, il conviendra notamment de convaincre la communauté médicalequ’une alimentation saine peut contribuer de façon extraordinaire à la préventiondes maladies.

Canaux de distribution

Les magasins de produits diététiques et les détaillants spécialisés demeurerontle principal canal de distribution pendant un certain temps, mais finiront pas êtresupplantés par les points de vente classiques, tout particulièrement lorsque lesgrands fabricants feront leur entrée sur le marché. Comme les fournisseursInternet améliorent leur technologie, le cybercommerce est beaucoup plusrépandu au Canada. De plus, les ventes par Internet permettent aux entreprisesde diffuser leur message sur la santé. Les commandes postales ont été leprincipal canal de distribution des petites entreprises familiales. Il conviendrait deprocéder à une analyse approfondie afin de déterminer l’efficacité des différentscanaux de distribution et de choisir ceux qui répondraient le mieux aux besoinsdes producteurs canadiens.

OGM

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) semblent bien cadrer avecl’industrie des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, en cela que lesintrants agricoles pourraient être scientifiquement conçus de manière àmaximiser les bienfaits pour la santé. Cependant, ce ne semble pas être le casactuellement, en grande partie du fait que les OGM ont mauvaise presse dans lapopulation. On s’attend à ce que d’ici 5 à 10 ans, les OGM constitueront unélément clé de cette industrie. Les possibilités offertes par les sciencesmoléculaires modernes devraient être étudiées dans l’optique du potentielscientifique et de l’opinion publique.

Valeur ajoutée par le développement de l’industrie des produitsnutraceutiques et des aliments fonctionnels

Dans le cadre du développement de l’industrie des produits nutraceutiques etdes aliments fonctionnels, d’autres éléments sont venus s’ajouter à la chaîne de

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valeur et sont en expansion. Dans bien des cas, la croissance de l’industrie etdes nouvelles entreprises repose sur ces éléments, soit :• la recherche;• le développement technologique;• la production primaire;• la commercialisation;• le soutien de la gestion;• l’assurance de la qualité;• les experts-conseils en santé;• les OGM;• l’homologation par un tiers.

On pourrait évaluer ces nouveaux éléments de l’industrie afin de cerner lescompétences ou le potentiel particuliers des entreprises canadiennes.

Poissons et fruits de mer

Le présent rapport fait abstraction des produits de la mer. Ces derniers doiventcependant être inclus dans l’industrie des nutraceutiques et des alimentsfonctionnels. De nombreux poissons sont une excellente source d’acide grasoméga 3 et constitueraient donc un ingrédient fonctionnel dans certains cas. Lachitine, qui est extraite des fruits de mer, peut également être considérée commeun aliment fonctionnel. Le tableau A1 dresse la liste d’entreprises qui produisentdes poissons et des fruits de mer pouvant être inclus dans la catégorie desaliments fonctionnels; d’autres études pourront être réalisées à partir de cetableau.

Coordination des efforts de recherche des provinces

La multitude de nouveaux centres spécialisés dans la recherche sur lesnutraceutiques et les aliments fonctionnels sont confrontés à de nombreux défis,notamment, se tenir au fait des activités des autres centres pour éviter que leursefforts ne fassent double emploi. Les centres de recherche du Québec auraientune longueur d’avance sur les autres centres du pays au chapitre des méthodesde recherche. Les questions qui ont été réglées dans ces centres devraient êtrepartagées avec les autres provinces afin que les méthodes de recherche soientrationalisées et que des partenariats stratégiques soient établis.

Saisie des données au Canada

À l’heure actuelle, Statistique Canada ne produit pas d’indicateur de l’industriedes nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Comme nous l’avons mentionnéprécédemment, il est difficile de définir cette industrie, mais il conviendrad’élaborer des méthodes afin de l’aider à parvenir à maturité.

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Détermination des produits qui peuvent être cultivés dans diverses régions

canadiennes

En 1998, une étude a été réalisée sur les débouchés que présentaient descultures ayant une valeur nutraceutique ou fonctionnelle au Manitoba. Lesvariétés ayant une telle valeur ont été cernées et évaluées suivant certainscritères, notamment la possibilité de les cultiver au Manitoba. On devraitprocéder à de telles études au Canada afin de mieux connaître les possibilitésqui s’offrent concrètement, compte tenu du contexte de chaque région.

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ANNEXE AMars 2002

1

ANNEXE ATableau A1. Entreprises canadiennes et multinationales d’aliments fonctionnels et deproduits nutraceutiques

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

MaritimesProduits laitiers et volaille

ACA Co-operative s.o.Oeufs enrichisd’oméga-3

EdenValleyFarms

Fortius Natural Nutrition www.fortius.ca/

Supplémentsalimentaires etsupplémentsnutritifs pour sportifstirés du lactosérumet du colostrum

DynaWhetProtein, PureCreatineMonohydrate,EstroSoy,MenoSoy,autres

Ganong Bros. Ltd. www.ganong.com/ Chocolat

Scotsburn Dairy Groupwww.scotsburn.com/ Produits laitiers Scotsburn

ViandesFruits et légumes

Les Fermes Cavendishwww.cavendishfarms.com/

Produits depommes de terrecongelées Cavendish

Cobi Foods Inc.

http://home.istar.ca/~cobifood/main.html Légumes congelés

Big 8 Beverages Ltd. s.o.Jus et boissonsgazeuses

Dark Tickle Companywww.darktickle.com/

Confitures, sauces,boissons aux petitsfruits Dark Tickle

Nova Agri Associates s.o.Pommes de terre etpetits fruits

Nova Scotia Farm Freshwww.novascotiafarmfresh.com/ Produits agricoles

Oxford Frozen Food s.o.Légumes et petitsfruits congelés

Rodrigues Winerywww.rodrigueswinery.com/

Boissons aux fruitset vins Rodrigues

Sarsfield Foods Ltd. s.o. Tartes aux fruits

Vaccinium Technologieswww.vacciniumtechnologies.nb.ca/

Bleuets sauvages etautres fruits

Céréales et oléagineux

Belleisle Foods Ltd.www.belleislefoods.com/

Aliments orientaux,avoine Belleisle

Purity Factories Ltd. www.purity.nf.ca/

Pains, biscuits,craquelins,confitures, sirops,thé Purity

Légumes secs et légumineusesHerbes et herbes médicinales

Les Algues acadiennes www.acadianseapl Cytokinines tirées Hana-Nori

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE AMars 2002

2

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

ants.com/ d’extraits d’algues Ampikelp Products s.o. Produits du varech

Diagnostic Chemicals Ltd.www.dclchem.com/

Enzymes etminéraux (dont lacréatine, l’amylaseet le calcium)

Efamol Research Inc.,Scotia Pharmaceutical Ltd. s.o.

Recherche sur lesAGE

Kori Farms Ltd. s.o. Herbes médicinales

Naturally Nova Scotiahealth Products Ltd.

www.naturallynovascotia.com/

Remèdes à base deplantes médicinales

Naturally NovaScotia

Newfoundland AquaProducts Inc. www.nfkelp.com/

Supplémentsnutritifs tirés duvarech Sea Vite

Ocean ProduceInternational

www.oceanproduce.com/ Produits des algues Opika

Poisson et fruits de mer

Atlantic Marine ProductsInc. s.o.

Produits du phoquedu Groenlandcontenant desacides grasoméga-3, produitsdérivés de la pêcheutilisés pour lesnutraceutiques (dontla chitine et laglucosamine)

Oldcon Limited s.o. Sardines et saumon

High Liner Foods Inc.www.highlinerfoods.com/

Produits du poissoncongelés High Liner

Compagnie nationale desproduits de la mer Ltée s.o. Produits de la mer

Ocean Nutrition CanadaLtd.

www.ocean-nutrition.com/

Supplémentsalimentaires (huilede poisson,glucosamine)

Terra Nova Fishery Co.Ltd. s.o.

Produits du phoquedu Groenlandcontenant desacides grasoméga-3

Entreprises de recherche

Acta-Med Inc. www.actamed.net/

Recherche etdéveloppementsous contrat

BioVectrawww.biovectra.com/

Recherche etdéveloppementsous contrat

QuébecProduits laitiers et volaille

Advitech Solutions Inc.www.advitech.com/

Suppléments deprotéines laitières Prodiet

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE AMars 2002

3

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marquespour les régimes etle sport

Agropur s.o. Coopérative laitière Danesbourg

Bio-K+ International Inc.www.biokplus.com/

Produits laitierscontenant desprobiotiques Bio-K+

Harmonium Internationalwww.harmonium-intl.com/

Yogourt, kéfir etautres préparationscontenant desprobiotiques

Les Oeufs Avibro s.o.Oeufs enrichisd’oméga-3 Eggs Soleil

Natrel Inc. s.o. Produits laitiers Sealtest, Natrel

Nexia Biotechnologieswww.nexiabiotech.com/

Protéinesrecombinées dansle lait de chèvre BELE goats

Nutri-Oeuf Inc. s.o.Oeufs enrichisd’oméga-3 Nutri-oeuf

Aliments Ultima inc. s.o. Produits laitiers frais YoplaitViande

Charcuterie La Tour EiffelInc. s.o. Produits du porc

Tour Eiffel, LaSicilia,Volksmund,Bilopage

La compagnie de volaillesMaxi Limitée s.o.

Produits de lavolaille

Fruits et légumes

A. Lassonde Inc.www.lassonde.com/

Jus de fruitcontenant dulycopène, de l’acidefolique, de lavitamine C, ducalcium, et dubêta-carotène

Oasis HealthBreak

Aliments Carriere Inc.www.carrierefoods.com/

Fruits et légumescongelés et enconserve, soupes

Aliments FBI Ltée s.o. Fruits frais

Ouimet Cordon Bleu Inc. s.o.

Aliments enconserve etcongelés

Quadra Chimie Ltéewww.quadrachemicals.com/

Minéraux,ingrédients

Usine de Congelation deSt. Bruno s.o. Fruits et légumes

Les Aliments Wong WingInc.

www.wongwing.com/

Plats chinois axéssur la valeurnutritive

Céréales et oléagineux

Artel Cuisifrance Inc. www.artel.ca/Produitsalimentaires

Del Maestro,Yin Yang,Quick Meals

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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4

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Canolio www.canolio.com/Café au chanvrebiologique

Organic HempCoffee

Les Aliments Dainty Foods s.o. Riz Pablo & Pepe s.o. Tacos biologiques Pablo & Pepe Aliments VH s.o. Sauces sans gluten

Légumes secs et légumineuses

Internova Inc. s.o.Produits à base desoja Yu, Earthshake

Herbes et herbes médicinales

Atrium BiotechnologiesInc.

www.atriumbio.com/

Supplémentsnutritionnels

CarTCell,NatCell

Gourmet Nutrition F.B. Inc.www.gourmetfb.com/

Produits à based’herbesmédicinales

Phytovie, HerbXtra

InstitutRosell-Lallemand/Lallemend Inc.

www.lallemand.com/

Probiotiques,ferments lactiques,levure

Rosell,Fermipan

Laboratoire Riva Ltd. s.o.Supplémentsnutritionnels

Medicago Inc.

www.ulaval.ca/vrr/rech/Proj/org010155.html

Protéinesrecombinées à partirde la luzerne

Laboratoires Odan Ltée www.odanlab.com/

Médicaments envente libre,suppléments Nu Cal, Odan

Pharmascience Inc.www.pharmascience.com/

Médicaments envente libre,suppléments

Pharmetics Inc. s.o.

Supplémentsnutritionnels,vitamines

Rolmex International Inc. s.o. Vitamines, minéraux NutrolPoisson et fruits de mer

Blue Water Seafoods s.o.Produits du poissoncongelés Blue Water

Entreprises de recherche

Laboratoires AETerna www.aeterna.com/

Anti-angiogénèse,thérapiesanticancéreuses Neovastat

Biozymes Inc. s.o.

Enzymes provenantde matièresanimales etvégétales

OntarioProduits laitiers et volaille

Les aliments Ault limitée s.o. Produits laitiers

Ault Foods,Royal OakDairy

Les Fermes Burnbraewww.burnbraefarms.com

Oeufs enrichisd’oméga-3

NatureggOmega Pro

Gelda Scientific Inc. www.gelda.com/Produits laitiers etfromages sans Lacteeze

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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5

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marqueslactose

Gray Ridge Egg Farmswww.grayridge.com

Oeufs enrichisd’oméga-3 Omega 3

Parmalat Canada www.parmalat.ca Produits laitiers

Parmalat,Beatrice,Balderson,autres

Stella PharmaceuticalCanada Inc.

www.nutribar.com/client/stella

Substituts de repas,barres Nutribar

Storck Canada Inc. s.o.Produits deconfiserie

Toffifee,Milkfuls,Werthers

Viande

J.M. Schneider Inc.www.schneiders.ca/ Viande Schneiders

Aliments Maple Leaf Inc. www.mapleleaf.ca/

Viande, produits deboulangerie,produits agricoles Maple Leaf

Marsan Foods Ltd. s.o.Transformation dela volaille

Morrison Lamothe Inc. s.o.

Pâtés à la viande,desserts et autresproduits congelés

Savarin,Holiday Farms

The Coming Home FoodsCo. s.o.

Pâtés à la viande,viande congelée

Transcontinental GourmetFoods Inc. s.o.

Transformation dela viande et dupoisson

Fruits et légumes

Produits domestiquescanadiens Limitée s.o.

Sauces sans gluten,autres produits

Chef Boyardee,Jiffy Pop

E.D. Smith & Sons Ltd. www.edsmith.com/

Garnitures pourtarte sans gluten,confitures, tomates,garnitures, sirops E.D. Smith

Fairlee Fruit Juice Ltd. www.fairlee.com/ Jus de fruitFairlee,Tropical Grove

Family Tradition FoodsInc.

www.familytradition.com Légumes John O's

Golden Town AppleProducts s.o.

Produits de lapomme

Golden TownApple

Imperial Flavours Inc. s.o. Jus de fruit

Janes Family Foods Ltd.www.janesfamilyfoods.com/

Légumes frais etcongelés, poisson,produits de lavolaille

Janes FamilyFoods

KGK Synergize Inc.www.kgksynergize.com/

Production d’extraitsdu citron, essai deproduits bioactifs

McCain Foods Ltd. www.mccain.com

Jus de fruit, produitsde la pomme deterre, desserts,pizzas McCain

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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6

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Nation Wide Canning Ltd. s.o.Transformation destomates

Performance Plant Inc. s.o.

Plantesgénétiquementmodifiées nenécessitant qu’unefaible luminosité

Produce Processors Ltd. s.o. n.d.

Reinhart Foods www.reinhartfoods.com

Fruits séchés,garnitures, produitsde boulangerie,vinaigres

Reinhart,Daltons, Jaffa,Orchard Fresh

Strathroy Foods Ltd. s.o.Transformation deslégumes

Strub Brothers Ltd. s.o. Produits marinés Strub's

Sun-Brite Canning s.o.Transformation destomates

SweetRipe Drinks Inc. s.o. Jus de fruitAllen'sEcological

Thomas Canning(Maidstone) Ltd. s.o.

Transformation detomates Utopia

Unifine Richardson B.V. s.o. Sauces, vinaigrettes

Weil's Food ProcessingLtd. s.o.

Transformation destomates

W.T. Lynch Foods Ltd.www.lynchfoods.com

Garnitures, sauces,vinaigrettes, jus,desserts

Lynch, OldeStyle, SwissTreat, Lifestyle

Céréales et oléagineux

Beta Brands Ltd. s.o.

Craquelins etproduits deconfiserie

Bitelife,CountryHarvest

Cool Hemp Companywww.coolhemp.com/

Desserts et biscuitsau chanvre Cool Hemp

Corporate Foods Ltd. s.o. Pains

Daminco www.daminco.com

Produits etingrédients à basede soja

Lesoy, Vegetol,autres

Dare Foods Limitedwww.darefoodsinc.com/

Biscuits, craquelins,produits deconfirserie

Dare, Bremner,Vinta

Dimpflmeier Bakery Ltd. s.o.

Pains aux grainesde lin et au lin, painsde seigle Dimpflmeier

Hempolawww.hempola.com/

Farines etvinaigrettes auchanvre Hempola

Kenex Ltd. www.kenex.com/Produits à base dechanvre

Natural Emphasis Ltd.www.fastfuelup.com

Barres et collationsénergétiques

Fast Fuel, FunFuel

Oshawa Foods s.o.Pains et produits deboulangerie

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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7

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

R&D Hemp Inc.www.thenaturalorder.com/

Produits à base dechanvre

Robin Hood MultifoodsInc. www.robinhood.ca

Mouture,transformation etcommercialisationdu blé

Robin Hood,Red River

Ruth's Foods www.ruthsfoods.ca

Produits à base dechanvre (huile,vinaigrettes, barres,croustilles, pâtesalimentaires) Ruth's

Stickling's LandhausBakery s.o. Pains

SunflaxGourmet

St. LawrenceTechnologies Inc. s.o.

Produits du canola(huile et gâteaux)

Sunny Crunch Foods Ltd.www.sunnycrunch.com

Barres nutritiives,barres au ginseng Sunny Crunch

Tasty Selections Inc. s.o.Produits deboulangerie

Voortman Cookies Ltd. s.o. Biscuits VoortmanLégumes secs et légumineuses

Lifemax Natural FoodsDistribution Inc. s.o.

Développementd’alimentsfonctionnels

Herbes et herbes médicinales

Ashbury Biologicals s.o.

Herbes etingrédientsmédicinaux

Boehringer Ingleheim /Quest Vitamins

www.questvitamins.com

Vitamines,supplémentsnutritionnels Quest brand

Food-Nutrition Inc.www.foodnutrition.com

Vitamines,minéraux,phytonutriments

Pros-tect(barresénergétiques)

HoneyBar ProductsInternational Inc. www.honeybar.ca Barres nutritives HoneyBar

Jamieson LaboratoriesLtd.

www.jamiesonvitamins.com Suppléments Jamieson

Kicx Nutrition Inc.www.kicxnutrition.com

Services demarketing et dedéveloppement deproduits

Martin Health Groupwww.martinhealth.com

Extraits de l’écorcedu pin Dr. Martin

McCormick Canadawww.mccormick.com

Production d’herbeset d’épices Club House

Mother Parker's Tea &Coffee Inc.

www.mother-parkers.com Tisanes

MotherParker's

Nu-Life Corp. s.o.

Supplémentsnutritionnels,remèdes à base deplantes médicinales,vitamines Nu-Life

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE AMars 2002

8

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Nutri-Chem Pharmacywww.nutrichem.com

Essai desuppléments, venteau détail

Platinum Naturalswww.platinumnaturals.com Suppléments, thé SD’s (thé)

Puresource NaturalProducts

www.puresource.ca

Distribution denombreux produits

Marquesmultiples

Quinte Botanicals s.o.Sirop d’échinacéepour chevaux Echi-Fend

Sierra Health and Nutrition s.o. n.d.Nature's HealthRx, Nutura

Swiss Herbal RemediesLtd.

www.swissherbal.ca

Supplémentsnutritionnels,vitamines

Tetley Canada Inc. www.tetley.ca ThéTetley (tisaneet thé vert)

The Herb Workswww.theherbworks.com

Produits à based’herbesmédicinales

The HerbWorks

Vita Pharm Canada Inc. s.o.

Supplémentsnutritionnels,vitamines

Wampole Canada Inc. s.o.

Supplémentsnutritionnels,vitamines Wampole

Poisson et fruits de mer

Clover Leaf Seafoods Inc. www.cloverleaf.ca

Produits de la meren conserve etemballés Clover Leaf

Entreprises de recherche

D.C. Labs Ltd. s.o.Installations dedosage

Genpharm Inc.Pharmaceuticals

www.genpharm.ca/

Médicamentsgénériques etproduitsnutraceutiques

Innovus Research Inc. www.innovus.comServices derecherche

Lipid AnalyticalLaboratories Inc. s.o.

Essai d’aliments,biomateriaux

PrairiesProduits laitiers et volaille

Fortius Canada Inc. www.fortius.com

Supplémentsnutritionnels tirés ducolostrum et dulactosérum, pourmarques defabricant et marquesde distributeur. Fortius

Lilydale Egg Company www.lilydale.comOeufs enrichisd’oméga-3 Formula 3

Lucerne Foods Ltd. s.o. Produits laitiers Lucerne

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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9

Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Maple Ridge Farmswww.mapleridgefarms.com

Chocolat et produitsde confiserie

Maple RidgeFarms

The Saskatoon ColostrumCompany Ltd. s.o.

Colostrumfavorisant la santédes veauxnouveaux-nés

Villetard's Eggs (AB) s.o.Oeufs enrichisd’oméga-3

Dr. SimsDesigner Eggs

Viande

UFL Foods Inc. s.o.

Enrobagesalimentaires,micro-ingrédients

Fruits et légumes

Northern Wild Harvest s.o.Récolte de petitsfruits dans la nature

Prairie Natural Processing s.o. Cassis

Prairie Plant Systems Inc.www.prairieplant.com

Multiplicationd’arbres fruitiers etde produitsnutraceutiques,recherche

Céréales et oléagineux

API Grain Processorswww.apigrainprocessors.com

Transformation dublé

Agricore United / UnitedGrain Growers www.ugg.com

Commercialisationet transformation decéréales

Aurora Farms Ltd. s.o.

Production ettransformationd’ingrédientsfonctionnels tirés decéréales

BioHemp TechnologiesLtd. s.o.

Produits à base dechanvre

CanAmera Foodswww.canamera.com

Produits à based’oléagineux CanAmera

Can-Oat Milling Products www.can-oat.com Mouture de l’avoine

Cargill Inc. www.cargill.com

Service desalimentsfonctionnels

Ceapro Inc. www.ceapro.com

Béta-glucane etextraits colloidauxd’avoine

Country Lane OrganicGrain & Milling s.o.

Mouture des grainesde lin, productioncéréalière 7 Grain Cereal

Dow AgroSciencesCanada Inc. www.dowagro.ca/

Huile de canolaavec AGE

ECO Farms www.ecofarms.caGraines detournesol Eco-farms

Emerson Milling Inc.www.oatgroats.com Mouture de l’avoine

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Enquce BiochemicalsInc./Northern Quinoa Corp www.quinoa.com

Quinoa et autrescéréales

Fresh Hemp Foods Ltd. /Manitoba Harvest

www.hemperor.com

Produits à base degraines de chanvre

ManitobaHarvest

Gen-X Research Inc.www.gen-xresearch.com

Produits à base dechanvre

Hemp Oil Canada Inc.www.hempoilcan.com

Produits à base dechanvre

InfraReady Products Ltd.www.infrareadyproducts.com

Légumineuses,céréales etoléagineux Infraready

Integrity Foods s.o.Grains entiersbiologiques

Kinnikinnick Foodswww.kinnikinnick.com Pains sans gluten

Nutris Inc. s.o. Chanvre

Pizzey's Milling & BakingCo. www.pizzeys.com/

Mouture des grainesdu lin

Flax 'N Bran,Canadian Flax,Flax Pancake& Waffle Mix

Prairie Sun Grains 2000Inc./The Camrose MillingCompany Ltd. s.o. Mouture, céréales

Sunny Boy,Prairie SunCertified Flax

Quality Assured SeedsInc. s.o.

Science ettechnologie desgraines

R&D Hemp

www.thenaturalorder.com/rdhemp.htm

Sélection ettransformation duchanvre

Rocky Mountain GrainProducts

www.rockymountaingrainproducts.com/

Production d’huilede chanvre

Saskatchewan Wheat Pool www.swp.com

Commercialisationet transformation decéréales

SemBioSys Genetics Inc.www.sembiosys.ca

Agriculturemoléculaire aumoyen d’oléagineux

The Flax Consortium s.o.Technologie detransformation du lin

Weisbrod Farms s.o. Polyculture

Céréales,légumineuses,viande, petitsfruits,échinacée

Légumes secs et légumineuses

Emerald Seed Productswww.emeraldseedproducts.com

Transformation dufenugrec

IngrédientsFenuLife

Parrheim Foodswww.parheim.mb.ca

Transformation delégumineuses et dela volaille,manutention desgrains, mouture

Propulse,Accu-Gel,Centara, Hi FiLite, Uptake

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Herbes et herbes médicinales

Advanced Nutri-TechSystems Inc./New EraNutrition www.nutritech.com

Technologie deproduction debarres d’alimentsfonctionnels etnutraceutiquescontenant desherbes médicinales

Bioriginal Food & ScienceCorp.

www.bioriginal.com/

Huilesfonctionnelles

Blue Hills Herb Farm s.o.Productiond’échinacée

Coulee Pickings Ltd. s.o.

Mouture ettransformationd’herbesmédicinales

CV Technologies Inc.www.herbtech.com/

Technique brevetée,extraction d’herbes Herb Tech O

Extropian Agro ForestryVentures s.o. Barres énergétiques

Heartbar,ExtropianLifestyle Cardio

From the Earth NarutallyLtd.

www.peacecountryproduct.net

Produitsfonctionnels à based’herbesmédicinales

Fytokem Products Inc. www.fytokem.comExtraction d’herbeset de grains

Helga's Herbs s.o.Transformationd’herbes

Interlake Forage Seedswww.interlakeforageseeds.com

Technologieagronome pour laculture d’herbes,entre autres

Lone Wolf Native Plantsand Herb Farm s.o. Culture d’herbes

Mekiwin Corp. www.mekiwin.com

Supplément auraifort, production ettransformationd’herbes Mekiwin

Mid Northern Growers Ltd.www3.sk.sympatico.ca/machd/

Herbes médicinales,grains

Natural Plantation Inc. s.o. Produits du pourpier SuperD-Master

New Era Nutrition Inc. www.nutritech.com

Technologies deproductiond’alimentsfonctionnels,supplémentsnutritionnels nonprésentés sousforme de gélules

Norac Technologies Inc.www.noractech.com

Technologiesd’extraction

Nutravim Nutraceutical www.nutravim.comProduction de

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Inc. capsulesgélatineuses

Sangster's Health Centrewww.sangsters.com

Vitamines,suppléments Sangster's

Specialty Distributing Ltd. s.o.Herbes, culturesspéciales

Sundance Health ProductsInc.

www.geocities.com/elkvelvet

Velours de bois dewapiti

Taiga Bioactives Inc.www.taigabioactives.com

Extraits de plantesayant des propriétésmédicinales

Velvet IndependentProcessors Inc. s.o.

Velours de bois dewapiti

Vita Health Products www.vitahealth.ca

Supplémentsnutritionnels,vitamines

WateResearch Corp. s.o.

Produits des algues(acideeicosapentanoïque,astaxantine)

Wise Owl Herbswww.wiseowlherbs.com Échinacée

Entreprises de recherche

Ben-Don Innovations www.bdi.sk.ca

Serviced’experts-conseilsen technologiealimentaire

Enviro-Test Laboratorieswww.envirotest.com/ Essais biologiques

PharmaChemTechnologies Inc. www.gko.com/

Installations pilotes,emballage

POS Plant Pilot Corp. www.pos.ca Usine pilote Colombie-BritanniqueProduits laitiers et volaille

Born 3 Marketing Corp. www.born3.comOeufs enrichisd’oméga-3 Born 3

Canadian Inovatech Inc. www.inovatech.caFractionnement dulait et des œufs

Marquesmultiples

Golden Valley Foods Ltd.www.goldenvalley.com/

Oeufs enrichisd’oméga-3

Born 3,CanadianHarvest

PVL Nutrients Ltd. s.o.

Substituts de repasà base de protéinesde lactosérum PVL Nutrients

ViandeFruits et légumes

Fraser Valley Foods s.o.Transformation desfruits et légumes

Kelley Valley Dried Fruit s.o. Pride Beverages Ltd. s.o. Boissons aux fruits

Snowcrest Packers Ltd. s.o.Emballage deslégumes

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Sun-Rype Products Inc. s.o.Jus de fruits,collations aux fruits Sun-Rype

Céréales et oléagineux

Burcon NutraScienceCorp. www.burcon.ca/

Transformation desprotéines du canola Puratein

CHII Chi Hemp IndustriesInc. www.chii.ca/

Produits à base dechanvre

Echo Oils Inc.www.echo-oils.com

Produits à base dechanvre Echo Organics

Grantham Foods Ltd.www.granthamfoods.com Différents produits

Tosca (huile decarthame)

Nature's Pathwww.naturespath.com/

Céréales, pains,gaufres

Nature's Path,Lifestream

Northern Lights Flax www.nlflax.com Graines de lin Northern Lights

Nunweiler's Flour Co.www.nunweilersflour.com

Farine, mélanges àcrêpes

GrandmaNunweiler's

Omega Nutrition CanadaInc.

www.omeganutrition.com/

Transformationd’huile avec AGE,procédé defabrication breveté

Rogers Foods Ltd.www.rogersfoods.com

Mouture du blé etde l’avoine

Rogers (farine,avoine, son etcéréales)

Sepp's Gourmet Foodswww.seppsfoods.com

Pâtisseries etalimentstransformés

Sepp's,McIntosh ofDyce,Summersweet

Légumes secs et légumineuses

Yves Veggie Cuisinewww.yvesveggie.com

Production deproduits végétariensà base de soja

Yves VeggieCuisine

Herbes et herbes médicinales

Alta Natural Herbs &Supplements Ltd.

www.alta-natural.com

Supplémentsnutritionnels Alta Natural

Altex Processing Inc.www.altexprocessing.com/

Transformation desherbes, fabricationde suppléments

CanadianPhytopharmaceuticalsCorp.

www.canphyto.com/

Transformation desherbes,supplémentsnutritionnels

Canadian SeabuckthornEnterprises Ltd.

www.seabuckthorn.com/

Produits del’argousierfaux-nerprun

Canadian Emu Oil Ltd. www.emu.ca/ Huile d’émeu Songlines

Canadian Kelp ResourcesLtd. s.o. Produits du varech

CanadianPhytopharmaceuticalsCorp.

www.canphyto.com Extraits d’herbes

Chai-Na-Ta Corp. www.chainata.comEntreprise intégréeverticalement dans

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marquesle domaine duginseng

Eclectic Echinacea s.o. Echinacée Prairie Doctor

Flora Manufacturing &Distributing Ltd.

www.florahealth.com

Remèdes à base deplantes médicinales

Udo's Choice,Flor*Essence

Forbes Medi-Tech Inc.www.forbesmedi.com/

Phytostérols tirés dela pâte à papier Phytrol

Fraser Valley MushroomGrowers s.o.

Produits à based’eumycètes etd’autreschampignons

Holista Health Canada Inc.www.holistahealth.com

Suppléments à based’herbesmédicinales Holista

Hypex Technologies Inc. s.o.

Extraction etfractionnement dematières bioactivescomposant lesherbes, épices,algues et autresbiosubstrats

Jamp Pharma Corp. s.o.

Natural Factors NutritionalProducts Ltd.

www.naturalfactors.com

Suppléments,remèdes etvitamines à based’herbesmédicinales Natural Factors

Nature's Formulae HealthProducts Ltd. s.o.

Produits à based’herbesmédicinales

MasterFormulae

Nutravite PharmaceuticalsInc. www.nutravite.com

Supplémentsnutritionnels,suppléments à based’herbesmédicinales

Okanagan GinsengLaboratories Inc.

www.forthrt.com/~roland/okginseng.html

Culture, fabricationet transformationd’herbes

Organika Health Products www.organika.comSupplémentsnutritionnels Organika

Pharmanutrients BotanicalCorp. s.o.

Matières premièresen vrac

Phytogen Life Sciences www.phytogen.co Culture du ginseng

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

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Entreprise Site WebProduits ouactivités Marques

Inc. m PurePlus Extracts Inc. s.o.

Rhema Industrieswww.rhemaindustries.com

Sisu Enterprises Co. Inc.www.sisuhealth.com

Vitamines,suppléments,herbes médicinales,produitshoméopathiques,aliments poursportifs Sisu

Soma Health ProductsCanada Ltd. www.somalife.net

Supplémentsalimentaires

Soma (SomaMVP, SomalifegHP, SomaPet)

Sunmore Healthtech Ltd. s.o.Fabrication deginseng n.d.

Tai-Can BiotechnologiesInc. s.o.

Identification etextraction decomposés bioactifs

Trophic Canada www.trophic.netSupplémentsnutritionnels Trophic

Viva Pharmaceutical Inc.www.vivapharm.com Capsules molles

Webber Naturalswww.webbernaturals.com

Suppléments à based’herbesmédicinales

Webber;EchinaMax

White's Ginseng andMedical Herbs s.o.

Ginseng, autresherbes

WN Pharmaceutical Ltd. s.o.

Xymega Corp. www.xymega.com

Phytostanols,ingrédientsalimentaires

Poisson et fruits de mer

International ChitinProduction s.o.

Chitine tirée descrevettes et autrespoissons et fruits demer

Entreprises de recherche

Axelson BioPharmaResearch Inc. www.axelson.net Essais biologiques

BiopharmaceuticalResearch Inc.

www.bripharm.com/ Essais biologiques

Biotech Holdings Ltd.www.biotechltd.com/

Produitspharmaceutiques etmédicaux

Cantest Ltd. www.cantest.com Essais biologiques JR Laboratories Inc. www.jrlabs.ca Essais biologiques

Northern Lipids Inc.www.northernlipids.com

Soutien à larecherche et audéveloppement

S.G.S. Canada Inc. www.sgs.ca Essais biologiques

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Multinationales

Laboratoires Abbott, division desproduits Ross

Archer Daniels Midland Aventis Phytotechnie BASF Canada Bayer Consumer Care Division

Bertolli Canada Inc.

Bristol-Myers Squibb ConsumerProducts Group

Aliments Burns Philp inc., LevureFleishmann's

Cadbury Beverages Canada Inc. Les Soupes Campbell Ltée Cargill Inc. Coca-Cola Ltée Colgate-Palmolive Canada Inc. ConAgra Inc. Danone Inc. Aliments Dole du Canada Ltée Effem Inc. Everfresh Beverages Ferrero Canada Ltd. Fishery Products International Ltd. General Mills Canada Inc.

George Weston Foods Ltd. GlaxoSmithKline Consumer Products Good Humor, crème glacée Breyers Laboratoires Griffith Limitée

La Compagnie H.J. Heinz du CanadaLimitée.

Hershey Canada Inc. Hoffmann-La Roche Ltée J.M. Smucker Inc. Kellogg Canada Inc. Kraft General Foods Canada Inc. Lindt & Sprungli Mead Johnson Nutritionals Melitta Canada Inc. Monsanto Canada Inc. Morgan Foods Inc. Motts Canada Nabisco Ltd. Nestlé Canada Inc. Novartis Santé familiale

Nutrinova Nutrition Specialties & FoodIngredients

Ocean Spray International Ltd. Oetker Canada Ltd. Park Tonks Ltd.

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Multinationales Parmalat Pasta Kitchen Pepsi-Cola Canada Ltée Pfizer Canada Inc.

Pharmacia Consumer HealthcareCanada

Pillsbury Canada Limitée Proctor & Gamble Pharm Canada Inc. Quest Vitamins Ralston Purina Canada Inc. RBD Technologies Inc. Sara Lee Bakery Canada S.C. Johnson and Son Ltd.

SoBe Beverages The Clorox Company of Canada Ltd. The Dial Corp. The Hostess Frito-Lay Company The Ingredient Company Ltd.

The Minute Maid Company CanadaInc.

Le Groupe Perrier du Canada Ltée

La Compagnie Quaker Oats duCanada Limitée

Tropicana Canada Unico Inc. Unilever Canada Ltée Vlasic Foods Canada, Inc. Wrigley Canada Yakult Honsha Zeneca Agro, Syngenta

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Tableau A2. Centres de recherche canadiens ayant des projets liés aux alimentsfonctionnels et aux produits nutraceutiques

Maritimes Centre de recherches alimentaires et horticoles de l’Atlantique, AACUniversité AcadiaCentre for Aquaculture and Seafood Development, MemorialUniversityBiosciences marines, CNRCCentre de technologie alimentaire de l'Île-du-Prince-ÉdouardCentre de recherche sur les aliments, Université de Moncton

Québec Centre de recherche et de développement sur les aliments, AACInstitut des nutraceutiques et des aliments fonctionnelsUniversité LavalGroupe de recherche sur la phytochimie et le métabolismeInstitut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe

Ontario Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux, AACProgramme de recherches alimentaires, AACCentre de recherches sur les cultures de serre et de transformation,AACDirection générale de la recherche, AACCentre de recherches du Sud sur la phytoprotection et les aliments,AACUniversité CarletonGuelph Food Technology CentreLawson Health Research InstituteLipid Analytical Laboratories Inc.Centre des sciences de la santé de LondonTechnologies agroalimentaires de l’OntarioCollège de médecine vétérinaire de l'OntarioInstitut de recherche RobartsSt. Clair College of Applied ArtsCentre des aliments fonctionnels, Université de GuelphUnité de recherche sur les nutraceutiques humains, Université deGuelphNatural Health Products Technology Cluster, Université de GuelphUniversité d’OttawaFaculté des sciences de l’alimentation, Université de TorontoUniversité Western Ontario

Prairies Centre de recherches de Saskatoon, AACAlberta Research CouncilBen-Don InnovationsLaboratoires Enviro-TestCentre de développement des produits alimentaires du ManitobaNational Agri-Food Technology CentreCollège OldsPharmaChem Technologies Inc.POS Plant Pilot Corp.Institut de recherche sur les médicaments de la SaskatchewanDirection de la fermentation, Saskatchewan Research CouncilNational Centre for Applied Research in Medicine, Centre de

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recherche de Saint-BonifaceFunctional Foods Alberta Centre of Excellence, Université de l’AlbertaUniversité du ManitobaCentre de recherche sur les herbes, Université de la SaskatchewanCollège de pharmacie et de nutrition, Université de la Saskatchewan

Colombie-Britannique Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, AACABR Axelson BioPharma Research Inc.Institut technologique de Colombie-BritanniqueBRI Biopharmaceutical Research Inc.Cantest Ltd.JR Laboratories Inc.Northern Lipids Inc.S.G.S. Canada Inc.Institut Tzu ChiFaculté des sciences alimentaires, Université de laColombie-Britannique

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Tableau A3. Associations canadiennes ayant des projets liés aux aliments fonctionnels et auxproduits nutraceutiques

Association Site WebMaritimes

Nova Scotia Fruit Growers Association www.nsapples.com

The Nova Scotia Biotechnology and LifeSciences Industry Association

www.randburg.com/ca/bionova.html

QuébecOntario

L'Association canadienne des aliments desanté www.chfa.ca/

Représente les acteurs del’industrie des aliments desanté.

Canadian Soybean Exporters Associationwww.soybean.on.ca/csea.htm

Conseil de recherches en sciences naturelleset en génie du Canada www.nserc.ca/

Ontario Processing Vegetable Growerswww.opvg.org/default.htm

Négocie des contrats entreles agriculteurs et lesentreprises detransformation.

Commission ontarienne de commercialisationdu soya www.soybean.on.ca

Ontario Tender Fruit Producerswww.ontariotenderfruit.com/

Prairies

Conseil canadien du canolawww.canola-council.org/

Expansion de la productionet de l’utilisation du canolacanadien.

Flax Council of Canada www.flaxcouncil.ca/Promotion de l’utilisation dulin et de ses produits.

Health Care Products Association of Manitoba www.hcpam.com/

Développement de l’industriedu matériel médical dans lessecteurs de la biotechnologieet de la pharmacie.

Northern Lights Herbs Inc. s.o.

Pulse Canadawww.pulsecanada.com

Saskatchewan Agriculture and Food www.agr.gov.sk.ca/

Saskatchewan Canola DevelopmentCommission www.scdc.sk.ca/

Saskatchewan Elk Breeders Associationwww.elkbreeders.sk.ca/

Saskatchewan Flax Development Commission www.saskflax.com/ Saskatchewan Food Processors Association www.sfpa.sk.ca Saskatchewan Fruit Growers' Association www.saskfruit.com/

Saskatchewan Hemp Associationwww.saskhemp.com

Saskatchewan Herb and Spice Associationwww.saskherbspice.org/

Saskatchewan Nutraceutical Network www.nutranet.org Colombie-Britannique

British Columbia Functional Food & www.bcfn2.com

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Nutraceutical Network British Columbia Health Industries Network www.hinetbc.org/ Science Council of British Columbia www.scbc.org

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Tableau A4. Exemples de composés dont l’activité biologique estactuellement étudiée

Acides aminésAcide aminoacétique (glycine)Acide L-aspartiqueAcide L-glutamiqueCréatineDL-cystéineDL-méthionineDL-phénylalanineL-alanineL-arginineL-asparagineL-carnitineL-citrullineL-cystéineL-cystineL-glutamineL-histadineL-homocystineL-isoleucineL-leucineL-lysineL-méthionineL-norvalineL-ornithineL-phénylalanineL-prolineL-pyroglutamateL-sérineL-taurineL-thréonineL-tryptophaneL-tyrosineL-valineN-acétylcystéine

Substances d’origine laitièreCaséine bovineCaséines et caséinatesExtraits de lactosérumLactoseMélanges et composés nutritifsMinéraux du laitPeptides bioactifsProtéines du lait

Antioxydants2,4,5-trihydroxybutyrophénone (THBP)4-hydroxyméthyl-2,6-di-tert-butylphénolAcide alpha-glutariqueAcide alpha-lipoïqueAcide citriqueAcide gluconiqueAcide nordihydroguaïarétique (NDGA)Acide phosphoriqueAcide thiodipropioniqueAscorbate de calciumAscorbate de sodiumAspartates minérauxBioflavonoïdesBiotineBisulfite de potassiumButyl hydroxyanisoleButyl hydroxytoluène (BHT)CaroténoïdesChlorophyllinesCitratesCoenzyme Q10 (ubiquinone)Composés de sodiumComposés du théDilauryl thiopropionate (DLTDP)EnzymesÉthoxyquineExtraits de plantesGallate de dodécyleGallate de propyleGluconatesIsoflavone de sojaLactatesMinéraux chélatésN-acétylcystéine (CNAC)NitratesPabaProanthocyanidines (OPC)QuercétineSéléniumSulfures d’allyleTert-butylhydroquinone (TBHQ)Vitamines

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Acides grasAcide alpha-linoléique (ALA)Acide arachidonique (AA)Acide béhéniqueAcide docosahexanoïque (DHA)Acide eicosadiénoïqueAcide eicosapentanoïque (EPA)Acide eicosénoïqueAcide élaïdiqueAcide gamma-linoléique (GLA)Acide lauriqueAcide linoléiqueAcide linoléique conjugué (CLA)Acide myristiqueAcide oléiqueAcide oméga-3-alphalinoléiqueAcide palmitiqueAcide palmitoléiqueAcide stéariqueAcide vacciniqueAcides gras conjuguésAcides gras oméga-3Acides gras polyinsaturés oméga-6Lipoprotéines de basse densité (LDL)

VitaminesAcide foliqueBêta-carotèneBiotineCaroténoïdesCholineInositolL-carnitineNiacineVitamine A (acétate de)Vitamine A (palmitate de)Vitamine A (rétinol)Vitamine B1 (thiamine)Vitamine B12 (cyanocobalamine)Vitamine B2 (riboflavine)Vitamine B5 (acide pantothénique)Vitamine B6 (hydrochlorure de)Vitamine B6 (pyridoxine)Vitamine C (acide ascorbique)Vitamine D2 (calciférol)Vitamine D3Vitamine E (tocophérol/tocotriénol)Vitamine FVitamine K

Huiles et lipides nutritifsBeurre de cacaoGamma-oryzanolHuile d’agrumesHuile d’alose (huile de menhaden)Huile d’arachideHuile d’oliveHuile d’onagreHuile de baie d’églantierHuile de bourracheHuile de canolaHuile de carthameHuile de cassisHuile de chênevis (huile de chanvre)Huile de cocoHuile de colzaHuile de cotonHuile de germe de bléHuile de linHuile de maïsHuile de mélaleucaHuile de palmeHuile de poisson oméga-3Huile de rizHuile de rosier muscatHuile de sésameHuile de sojaHuile de tournesolHuiles liquidesTriacylglycérols

FibresChitosaneFibres de céréalesFibres de fruitsFibres de légumesFibres végétalesFructo-oligosaccharidesInuline

Extraits de plantesExtraits d’épicesExtraits d’herbesExtraits de fruitsExtraits de légumesExtraits végétauxHuiles essentiellesOléorésines

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Minéraux et éléments minérauxCalciumFerMagnésiumManganèsePotassiumSodiumZinc

Autres ingrédients naturelsCaféineCartilage de requinCatéchineCréatineCultures bactériennesExtraits de vinFacteurs immunitaires naturelsFruits employés comme ingrédients(bleuets, canneberges, avocats, raisin)GélatineGlutamineGlutamine sous forme de peptideGomme arabiqueInhibiteurs de protéaseLactoferrineL-carnitineOltiprazPolyalcoolsProduits à base d’alguesProduits à base d’enzymes et decoenzymesProduits à base d’œufsProduits à base de champignonsProduits à base de noixProduits apicolesSpirulineThéaflavineTryptophane

Protéines non laitièresConcentrés, isolats et hydrolysats deprotéines de sojaGélatineMuscle de sardineMuscle de thonProtéine de boniteProtéines de viande

Substances phytochimiquesAcide ellagiqueBêta-glucanesCaroténoïdesCatéchinesChlorophyllinesComposés thioallyliques et ailFlavonoïdesIndolesIsoflavonoïdesIsoprénoïdesIsothiocyanatesLécithineLignanesLigninesLimonoïdesPhthalidesPhytasesPhytoestrogènesPhytostérolsPolyacétylènesPolyphénolsSaponinesSulforaphanesSulfures d’allyleTerpènesTocotriénols

ProbiotiquesBifidobacterium infantisBifidobacterium lactisBifidobacterium longumLactobacillus acidophilusLactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricusLactobacillus gasseriLactobacillus paracasei ssp. paracaseiLactobacillus plantarumLactobacillus reuteriLactobacillus rhamnosusPediococcus acidilacticiSaccharomycesStreptococcus thermophilus

PrébiotiquesAmidons résistantsFructo-oligosaccharidesInulineAutres fibres alimentaires

Source : NutraIngredients.com

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Tableau A5. Exemples de plantes médicinales et de remèdes à base d’herbes

Achillée millefeuilleAilAirelleAloès véraAngelica polymorphaAngélique de ChineAngkakArmoiseArmoise annuelleArtichautAstragaleAstragale de ChineAubépineAvena sativaAvoineBaptisieBardaneBec-de-grueBêta-sitostérolBleuetBois de santaleBoldoBoswellia serrataBourracheBromélaïneBuccoCallistemon linearisCamomille allemandeCamomille romaineCannebergeCannelleCapsaïcineCapsicumCaroubeCarviCataireCatéchineCaulophylleCentella asiaticaCerisier sauvageChamélire doréChampignon reishiChampignon shiitakeChardon béniChardon MarieChêneChou palmiste

ChrysanthèmematricaireCimicaire à grappesCitrouilleColéusCommiphora mukulConsoudeCorydale de ChineCorydalis yanhusuoCurcumaCyanobactériesDaïdzéineDamianeDioscorea villosaDong QuaiDroséraÉchinacéeÉcorce de sauleEleutherococcusEnzyme d’ananasEphédraÉpine-vinetteEucalyptusEupatoire perfoliéeEuphraiseExtrait de pépins deraisinFenouilFenugrecFeuilles d’olivierFeuilles de framboisierFeuilles de lierreFibres de psylliumFleur de la passionFleurs de tilleulFolle avoineForskholineFragon piquantFramboisier rougeGailletGallated’épigallocatéchineGanoderma lucidumGattilierGenévrierGénistéineGentiane jaune

Géranium maculé

GingembreGingko bilobaGinseng à cinq foliolesGinseng d’AsieGinseng de CoréeGraines de linGraines de plantainGrande chélidoineGriffe de chatGriffe du diableGuaranaGugulipideGuiGuimauveGuttierGymnema sylvestreHamamélisHéliotropeHerbe à chatHoublonHuile d’onagreHuile de cassisHuile de linHuile de mélaleucaHydrasteHysopeIgname sauvageInuleIrisIsoflavoneKava kavaLaminaireLarrea tridentataLavandeLentinula edodesLeptospermumscopariumLignaneLobélie enfléeLomatium grayiLuzerneLycopeMahoniaMahuangMaitakeMargoseMarjolaineMarron d’IndeMarrube

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MélaleucaMélisseMenthe poivréeMillepertuisMolèneMorinda citrifoliaMûrierMyrrheNerprun cascaraŒillet d’IndeOriganOrme rougeOrtiePanax ginsengPapaïnePas-d’ânePassiflorePatience crépuePausinystalia yohimbePfaffia paniculataPhyllanthus niruriPhytostérolsPicrorhiza kurroaPicrorhiza scrophulariiPissenlitPoivre de CayennePollen d’abeillePolygonum multiflorumPrêle

ProanthocyanidinesPsylliumPueraria lobataPycnogénolPygeum africanumRaifortRaisin-d’oursRéglisseRemèdes ayurvédiquesRenouée multifloreRhamnus purshianaRiz rougeRomarinRonce bleueRossolisRumex crispusSalsepareilleSanguinaireSaugeSaule blancSavoyaneSchisandreScutellaire de ChineScutellaire du lac BaïkalScutellaire latérifloreSéné

Serenoa repensSilybum marianumSojaSouci des jardinsSouci officinalSpiréeSpirulineStellaireStévieSureauSureau noirTabedbuia avellanedaeThé vertThymTilleulTrèfle blancTrèfle rougeTroèneTussilageTylophora indicaUncaria tomentosaUsnéeValériane officinaleVerveine officinaleWithania somniferaYucca

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ANNEXE BMars 2002

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ANNEXE B

Tableau B1. Production canadienne d’aliments selon la catégorie de produits (en milliards dedollars canadiens)

Catégorie d’aliments 1990 1998Croissance

annuelleProjectionpour 2002

Viande et ses produits (sauf la volaille) 9 11,1 2,7 % 12,3Produits de la volaille 2,2 3,4 5,6 % 4,2Transformation du poisson 2,6 2,9 1,4 % 3,1Conserveries de fruits et de légumes 2,3 2,7 2,0 % 2,9Fruits et légumes congelés 0,9 1,4 5,7 % 1,7Lait de consommation 3 3,7 2,7 % 4,1Autres produits laitiers 4,5 4,6 0,3 % 4,7Farine de céréale 0,8 1,1 4,1 % 1,3Mélanges de farine préparés et céréales de table préparées 0,6 1,1 7,9 % 1,5Aliments pour animaux 2,8 4,5 6,1 % 5,7Huiles végétales (sauf l’huile de maïs) 0,8 2,5 15,3 % 4,4Biscuits 0,5 0,8 6,1 % 1,0Pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie 1,9 2,4 3,0 % 2,7Sucre de canne et de betterave 0,6 0,8 3,7 % 0,9Gomme à mâcher 0,3 0,4 3,7 % 0,5Confiseries et chocolat 0,9 1,6 7,5 % 2,1Thé et café 0,7 1 4,6 % 1,2Pâtes sèches 0,2 0,3 5,2 % 0,4Croustilles, bretzels et maïs soufflé 0,6 1 6,6 % 1,3Malt, farines de malt et autres de produits alimentaires 3,3 4,6 4,2 % 5,4Boissons gazeuses 1,6 2,7 6,8 % 3,5Produits de distillation 0,9 0,8 -1,5 % 0,8Bière 2,8 3,5 2,8 % 3,9

Vin 0,3 0,4 3,7 % 0,5

Total 44,1 59,3 3,8 % 68,8

Source : Industrie Canada, http://strategis.ic.gc.ca

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ANNEXE BMars 2002

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Tableau B2. Production d’aliments et investissements dans les aliments auCanada, 1990 et 1998 (en milliards de dollars canadiens) Production Croissance Investissement Croissance

1990 1998 annuelle 1990 1998 annuelle

Total (viande et ses produits) 9 11,1 2,7 % 250 246,6 -0,2 %

Produits de la volaille 2,2 3,4 5,6 % 62,5 75,4 2,4 %Lait de consommation 3 3,7 2,7 % 84,9 81,4 -0,5 %Autres produits laitiers 4,5 4,6 0,3 % 125,1 101,8 -2,5 %

Total (produits laitiers et volaille) 9,7 11,7 2,4 % 272,5 258,6 -0,7 %

Conserveries de fruits et de légumes 2,3 2,7 2,0 % 64,4 61 -0,7 %

Fruits et légumes congelés 0,9 1,4 5,7 % 25,9 31,7 2,6 %

Total (fruits, légumes et légumes secs) 3,2 4,1 3,1 % 90,3 92,7 0,3 %

Farine de céréale 0,8 1,1 4,1 % 22,1 24,5 1,3 %Mélanges de farine préparés et céréales de tablepréparées 0,6 1,1 7,9 % 17,7 24,8 4,3 %Huiles végétales (sauf l’huile de maïs) 0,8 2,5 15,3 % 22,4 56,2 12,2 %Biscuits 0,5 0,8 6,1 % 14,2 18,7 3,5 %Pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie 1,9 2,4 3,0 % 52,9 52,7 0,0 %

Pâtes sèches 0,2 0,3 5,2 % 5,2 5,5 0,7 %

Total (céréales et oléagineux) 4,8 8,2 6,9 % 134,5 182,4 3,9 %

Total (produits du poisson) 2,6 2,9 1,4 % 73,8 63,7 -1,8 %

Total global 29,3 38 3,3 % 821,1 844 0,3 %Source : Industrie Canada, http://strategis.ic.gc.ca

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ANNEXE BMars 2002

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Tableau B3. Estimation du marché américain des aliments fonctionnels et des produitsnutraceutiques (en millions de dollars américains)Aliments fonctionnels 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010Jus 589 743 813 887 966 1 047 1 132 1 217 1 303 1 675Jus congelé 239 240 262 285 308 332 356 379 402 492Jus et boissons en conserve et en bouteille 1 107 1 275 1 397 1 527 1 663 1 806 1 953 2 102 2 253 2 906Boissons préparées (thé et café) 749 766 800 834 867 900 931 961 989 1 092Boissons gazeuses 1 677 1 862 2 193 2 562 2 971 3 414 3 888 4 384 4 895 7 198Boissons 4 361 4 886 5 465 6 095 6 775 7 499 8 260 9 043 9 842 13 363Croissance annuelle 12,0 % 11,9 % 11,5 % 11,2 % 10,7 % 10,1 % 9,5 % 8,8 % 6,3 % Aliments de collation 113 168 235 364 1 558 1 828 2 122 2 440 2 779 4 735Barres nutritives 500 670 860 950 Bonbons et gomme à mâcher* 30 30 31 32 33 34 34 35 36 38Aliments de collation 643 868 1 126 1 346 1 591 1 862 2 156 2 475 2 815 4 773Croissance annuelle 35,0 % 29,7 % 19,5 % 18,2 % 17,0 % 15,8 % 14,8 % 13,7 % 11,1 % Aliments préparés congelés 240 252 347 470 623 810 1 031 1 284 1 565 3 030Aliments pour bébés 792 803 852 902 952 1 002 1 050 1 097 1 141 1 310Soupes en conserve et en poudre 190 272 292 313 333 354 374 394 413 486Desserts 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12Aliments préparés et emballés 1 232 1 337 1 501 1 696 1 919 2 177 2 466 2 786 3 130 4 838Croissance annuelle 8,5 % 12,4 % 12,9 % 13,2 % 13,4 % 13,3 % 13,0 % 12,4 % 9,1 % Lait, lait de soja 250 290 350 438 480 524 569 616 663 871Lait en conserve 10 10 11 11 12 13 14 15 15 18Produits laitiers congelés, crème glacée 189 215 225 236 246 257 267 276 285 431Autres produits laitiers 1 065 1 215 1 310 1 387 1 520 1 660 1 806 1 954 2 103 2 762Produits laitiers 1 514 1 730 1 896 2 072 2 258 2 454 2 656 2 861 3 066 4 082Croissance annuelle 14,3 % 9,6 % 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,2 % 7,7 % 7,2 % 5,9 % Produits de boulangerie 121 121 125 128 130 133 136 138 141 149Produits de boulangerie intégrée 360 382 388 394 399 404 409 413 417 431Pains et céréales congelés 136 148 154 159 164 170 174 179 184 200Produits de boulangerie 1 199 1 222 1 234 1 245 1 257 1 267 1 278 1 288 1 297 1 332Pains secs et céréales sèches 24 25 26 27 29 30 31 32 32 36Pâtes 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24Céréales sèches pour petit déjeuner 3 886 3 914 4 033 4 149 4 262 4 371 4 474 4 572 4 663 4 992Pains et céréales 5 749 5 835 5 983 6 125 6 264 6 398 6 525 6 645 6 757 7 164Croissance annuelle 1,5 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % Édulcorants* 30 29 30 30 30 31 31 31 32 33Condiments, vinaigrettes, tartinades, sauces 57 57 60 62 64 67 69 71 73 79Condiments 87 86 90 92 94 98 100 102 105 112Croissance annuelle -1,1 % 4,7 % 2,2 % 2,2 % 4,3 % 2,0 % 2,0 % 2,9 % 1,3 % Total des aliments fonctionnels 13 586 14 742 16 061 17 426 18 901 20 488 22 163 23 912 25 715 34 332Croissance annuelle 8,5 % 8,9 % 8,5 % 8,5 % 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,5 % 6,0 %

Source : « Functional Foods Report 2001 », Nutrition Business Journal

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE BMars 2002

4

Produits nutraceutiques et suppléments 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Multi-vitamines 2 600 2 770 2 890 Vitamine C 720 750 770 Vitamine E 730 800 860 Vitamines B 580 610 630 Vitamine A / bêta-carotène 190 200 210 Autres 260 480 420 Total (vitamines) 5 320 5 610 5 780 5 900 6 018 6 132 6 261 6 386 6 514 Croissance annuelle 5,5 % 3,0 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Ginkgo biloba 226 299 297 Millepertuis 100 308 233 Échinacée 203 208 214 Ginseng 227 216 191 Ail 215 198 176 Chou palmiste 86 105 117 Kava kava 22 44 70 Valériane 30 42 57 Aloès 56 46 53 Canneberge 39 41 49 Hydraste 60 57 43 Chardon Marie 21 34 42 Myrtille 38 33 37 Soja - 5 36 Nerprun cascara 23 24 36 Onagre 26 25 35 Racine de cimicaire 4 11 34 Poivre de Cayenne 37 25 34 Extrait de pépins de raisin 31 34 31 Mahuang (Ephedra spp.) 20 24 29 Dong Quai (Angelica sinensis) 28 25 29 Griffe de chat (Uncaria tomentosa) 45 29 27 Gingembre 23 21 26 Thé vert 14 22 23 Psyllium 18 23 23 Camomille 14 15 22 Tous les autres 240 291 407 Total (plantes médicinales) 3 520 3 960 4 070 4 170 4 270 4 364 4 451 4 531 4 618 Croissance annuelle 12,5 % 2,8 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % Poudres et formulations 960 1 110 1 210 1 290 Comprimés 100 95 90 90 Boissons 110 115 120 130 Total (suppléments nutritifs pour sportifs) 1 170 1 320 1 420 1 510 1 616 1 722 1 829 1 935 2 040 Croissance annuelle 12,8 % 7,6 % 6,3 % 7,0 % 6,6 % 6,2 % 5,8 % 5,4 %

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE BMars 2002

5

Produits nutraceutiques et suppléments(suite) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Calcium 507 567 681 742 Magnésium 78 85 91 106 Chrome 74 80 81 90 Zinc 68 82 84 85 Sélénium 53 57 60 61 Potassium 53 55 57 59 Fer 157 162 170 175 Autres minéraux 60 52 65 72 Total (minéraux) 1 050 1 140 1 290 1 390 1 523 1 639 1 750 1 862 1 974 Croissance annuelle 8,6 % 13,2 % 7,8 % 9,6 % 7,6 % 6,8 % 6,4 % 6,0 % Substituts de repas 1 720 1 840 1 970 2 070 2 166 2 263 2 357 2 450 2 541 Croissance annuelle 7,0 % 7,1 % 5,1 % 4,6 % 4,5 % 4,2 % 3,9 % 3,7 % Mélatonine 90 80 75 71 Probiotiques 90 95 103 111 DHEA 55 50 49 48 Acides gras essentiels 130 160 182 201 Glucosamine 130 240 341 402 Produits apicoles 50 55 59 62 CoQ10 110 140 151 169 5 HTP 30 35 39 40 SAMe - 12 132 170 Produits homéopathiques 260 295 313 325 Autres 45 48 57 70 Total (suppléments spécialisés) 990 1 210 1 500 1 670 1 837 2 000 2 155 2 309 2 461 Croissance annuelle 22,2 % 24,0 % 11,3 % 10,0 % 8,9 % 7,8 % 7,1 % 6,6 % Total (produits nutraceutiques etsuppléments) 13 770 15 080 16 030 16 710 17 430 18 120 18 803 19 473 20 148 Croissance annuelle 9,5 % 6,3 % 4,2 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % 3,5 %

Total (produits nutraceutiques reliés ausecteur agroalimentaire)

7 400 8 330 8 960 9 420 9 889 10 349 10 792 11 225 11 660

Croissance annuelle 12,6 % 7,6 % 5,1 % 5,0 % 4,7 % 4,3 % 4,0 % 3,9 %

Total (produits nutraceutiques et alimentsfonctionnels) 27 356 29 822 32 091 34 136 36 331 38 608 40 966 43 385 45 863 Croissance annuelle 9,0 % 7,6 % 6,4 % 6,4 % 6,3 % 6,1 % 5,9 % 5,7 %

Total (produits nutraceutiques et alimentsfonctionnels reliés au secteuragroalimentaire)

20 986 23 072 25 021 26 846 28 790 30 837 32 955 35 137 37 375

Croissance annuelle 9,9 % 8,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 6,9 % 6,6 % 6,4 %

Source : « Supplement Business Report », Nutrition Business Journal , 2001

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE BMars 2002

6

Tableau B4. Taux de pénétration des aliments fonctionnels aux États-Unis, 1999 et 2010 (enmillions de dollars américains)

Ventestotales

Ventesd’aliments

fonctionnels% d’alimentsfonctionnels

Ventestotales

Ventesd’aliments

fonctionnels% d’alimentsfonctionnels

1999 2010Aliments fonctionnels Jus 4 712 813 17,3 % 6 183 1 675 27,1 %Jus congelé 1 048 262 25,0 % 1 375 492 35,8 %Jus et boissons en conserve et enbouteille 7 760 1 397 18,0 % 10 182 2 906 28,5 %Boissons préparées (thé et café) 9 882 800 8,1 % 12 966 1 092 8,4 %Boissons gazeuses 27 068 2 193 8,1 % 35 516 7 198 20,3 %Boissons 50 470 5 465 10,8 % 66 222 13 363 20,2 % Aliments de collation et barres nutritives 12 883 1 095 8,5 % 16 904 4 735 28,0 %Bonbons et gomme à mâcher * 15 011 31 0,2 % 19 696 38 0,2 %Aliments de collation 27 894 1 126 4,0 % 36 600 4 773 13,0 % Aliments préparés congelés 6 428 347 5,4 % 8 434 3 030 35,9 %Aliments pour bébés 4 261 852 20,0 % 5 591 1 310 23,4 %Soupes en conserve et en poudre 4 057 292 7,2 % 5 323 486 9,1 %Desserts 813 10 1,2 % 1 067 12 1,1 %Aliments préparés et emballés 15 559 1 501 9,6 % 20 415 4 838 23,7 % Lait, lait de soja et autres produits laitiers 43 904 1 660 3,8 % 57 606 3 633 6,3 %Lait en conserve 428 11 2,6 % 562 18 3,2 %Produits laitiers congelés, crème glacée 7 764 225 2,9 % 10 187 319 3,1 %Produits laitiers 52 096 1 896 3,6 % 68 355 3 970 5,8 %

Produits de boulangerie 3 464 125 3,6 % 4 545 149 3,3 %Produits de boulangerie intégrée 12 937 388 3,0 % 16 974 431 2,5 %Pains et céréales congelés 2 560 154 6,0 % 3 359 200 6,0 %Produits de boulangerie 24 675 1 234 5,0 % 32 376 1 332 4,1 %Pains secs et céréales sèches 1 632 26 1,6 % 2 141 36 1,7 %Pâtes 2 256 23 1,0 % 2 960 24 0,8 %Céréales sèches pour petit déjeuner 9 717 4 033 41,5 % 12 750 4 992 39,2 %Pains et céréales 57 241 5 983 10,5 % 75 105 7 164 9,5 % Édulcorants* 2 964 30 1,0 % 3 889 33 0,8 %Condiments, vinaigrettes, tartinades,sauces 11 950 60 0,5 % 15 679 79 0,5 %Condiments 14 914 90 0,6 % 19 568 112 0,6 % Autres catégories d’aliments 255 934 - 0,0 % 335 808 - 0,0 % Aliments fonctionnels 474 108 16 061 3,4 % 622 073 34 220 5,5 %Source : « Functional Food Report 2001 », Nutrition Business Journal

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE CMars 2002

1

ANNEXE C

Sources de renseignements

Agriculture et Agroalimentaire Canada, www.agr.gc.ca/

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Aliments neutraceutiques et fonctionnels : uneenquête préparatoire sur le potentiel du Canada,1995,www.agr.gc.ca/misb/nutra/fnutra.html.

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Tendances de consommation alimentaire : quenous réservent les années 1990?

Agriculture et Alimentation Manitoba, http://www.gov.mb.ca/agriculture/help/french.html

Agriculture et Alimentation Ontario, www.gov.on.ca/OMAFRA

Agriculture, Alimentation et Développement rural Alberta, www.agric.gov.ab.ca/

American Nutraceutical Association, www.americanutra.com/

Archer Daniels Midland Company, www.admworld.com/, www.admhealth.com

Arthritis & Glucosamine Resource Center, www.arthritis-glucosamine.net/

Association canadienne des aliments de santé, www.chfa.ca/publications/pub.html (enanglais)

Bioriginal Food & Science Corp., www.bioriginal.com/

BIOTECanada

Biotechnology Focus

British Columbia Functional Food and Nutraceutical Network, www.bcfn2.com/

Canadian Flax Council, www.flaxcouncil.ca/flaxnutT.htm

Colombie-Britannique. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches.Botanical Extracts and Essential Oils: Industry Study and DevelopmentRecommendations, 2000.

Colombie-Britannique. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches,Direction de l’industrie alimentaire

Commission canadienne du lait, www.milkingredients.ca/

Contact Canada Pharma, Biopharma & Nutraceuticals Canada 1999 Directory

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ANNEXE CMars 2002

2

Decision Resources Inc. Spectrum Special Reports: Nutraceuticals, 1998.

Développement des ressources humaines Canada, http://roe-ab.hrdc-drhc.gc.ca/LMI/futurescapes/fr/sagr.html (Intranet)

ECO Directory, www.naturalfoodsdirectory.com/

Emerson Milling Inc., www.oatgroats.com/

Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada, www.fcpmc.com/(en anglais)

Fermes Burnbrae, www.burnbraefarms.com/ (en anglais)

Flax Consortium, contact : Royal Hinther, de l’Institut de biotechnologie des plantes duCNRC.

« Functional Foods Report 2001 », Nutrition Business Journal

Food Net, http://foodnet.fic.ca/

HEASMAN, M. et J. MELLENTIN. The Functional Foods Revolution,www.functionalfoodsrevolution.com/

Hirzel Canning Co., www.hirzel.com/nutraceuticals.htm

Industrie, Commerce et Tourisme Manitoba. Manitoba Phytochemical NutraceuticalMarket Study , 1998.

Institut national de la nutrition, www.nin.ca/

Institut national de la nutrition. Que pensent les Canadiens des alimentsfonctionnels?, 2000

Institute of Food Technologists, www.ift.org/

Journal of Nutraceuticals, Functional Foods & Medical Foods

Just-Food.com, http://just-food.com/

Just-food.com. The Global Market for Functional Food, 2001.

Leatherhead Food Research Association, www.lfra.co.uk/

Manitoba Food Processors Association, www.mfpa.mb.ca

National Agriculture Library, US Department of Agriculture,www.nalusda.gov/ttic/misc/nutra.htm

National Food Processors Association, www.nfpa-food.org/

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Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels DGSIM/AACAvantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire

ANNEXE CMars 2002

3

Natural Health Products Canada 2000/1 Guide

New Era Nutrition Company, www.nutritech.com/

New Nutrition Business, www.new-nutrition.com

Nutraceutical Alliance, www.nutraceuticalalliance.com/index.htm

Nutraceuticals International Marketletter.

Nutraingredients.com, http://nutraingredients.com/

Nutrition Business Journal Newsletter

« Nutritional Supplement Business Report 2001 », Nutrition Business Journal.

Proceedings from Herbfest 2000.

Promar International. Japanese Nutraceuticals, Functional Foods and FOSHU:Opportunities in the world’s leading market to 2010, 1999.Réseau de communications sur la biotechnologie alimentaire,http://www.foodbiotech.org/

RMA Annual Statement Studies 1993.

Santé Canada, www.hc-sc.gc.ca

Saskatchewan Agricultural Biotechnology Information Centre. Newtrition Newsletter Fall2001, Ag-West Biotech Inc. (www.agwest.sk.ca)

Saskatchewan Nutraceutical Network, www.nutranet.org/

Shambrock, Dave. Where’s the Profit? Capturing the Value, Shambrock ConsultingGroup, Winnipeg (Manitoba), 2001.

Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods,www.functionalfoods.nu/

The Agrologist Newsletter

Wondu Holdings Pty Limited. New Pharmaceutical, Nutraceutical & Industrial Products:The Potential for Australian Agriculture, préparé pour la Rural Industries Research andDevelopment Corporation, 2000.

World of Food Science, www.worldfoodscience.org/