Automatisez votre gestion et vos procédures commercialesjanvier+14.pdf · Personnalisation de...
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Automatisez votre gestion et vos procédures
© all-in-web janvier 2014
et vos procédures commerciales
Fonctionnalités de la solution CRM ,
en mode SaaS et Cloud Computing :
UtilisateursLe nombre d’utilisateurs n’est pas limité.
Possibilité de segmenter le fichier des prospects pour que chaque
commercial ne voit que son portefeuille
Spécificités de la solution CRM :
Personnalisation de l’interface :
Chaque utilisateur ne voit que
ses fonctionnalités utiles
Spécificités de la solution CRM :
.Gestion de produits par univers,
.Gestion des tarifs liés,
.Possibilité d’intégrer un tiers (intermédiaire) dans le process de vente.
Profiling
Accès réservé pour le PDG, qui a un accès à toutes les fonctionnalités et tous les contenus et pour les commerciaux
qui n’ont pas accès aux reportings globaux, ni aux contenus (BDD, Actions, etc.) des autres commerciaux.
Pilotage des ventes
• Gestion des équipes commerciales (notamment avec segmentation par gamme de produits)• Gestion des équipes commerciales (notamment avec segmentation par gamme de produits)
• Gestion d’un catalogue des produits vendus
• Gestion des Tarifs (lié à la gestion des produits)
• Modélisation des actions, des circuits , du suivi commercial (suivi de l'historique d'une affaire ou d’une action et
prévisionnels par commercial, produits, C.A…)
• Pilotage des actions commerciales (tableaux de bord, par paramétrage dans « recherches favorites »)
• Gestion prévisionnelle des ventes, globale et par commercial
• Edition et suivi de documents de vente (devis, confirmation de commandes, avec suivi dans l’Historique des Actions
et gestion documentaires et devis/commande a partir d’une « action »)
• Gestion des partenaires et fournisseurs
Gestion des contacts commerciaux
o Import/Export des bases de données (Excel)
o Base de données des contacts (avec gestion du suivi des contacts entrants et gestion de la prospection)
o Gestion des leads commerciaux
o Gestion des leads commerciaux avec probabilité de réussite et une synthèse par probabilité de réussite (par
utilisation des priorités et des champs supplémentaires paramétrables)
o Segmentation des prospects et clients
o Partage de documents et bibliothèque de contenus
o Identification sur l’origine du contact d’un prospect o Identification sur l’origine du contact d’un prospect
o Intégration possible de tiers (intermédiaire) dans le process de vente)
o Variables segmentables pour les prospects et clients
Gestion des opportunités commerciales
o Planification des actions commerciales
o Suivi des actions commerciales
o Référentiel des produits & services
Outils de communication collaboratifs
o Forum(s) de discussion interne
o Connecteur média sociaux (boutons « like » ou « tweet » au niveau d'un contenu : actu, page, évènement)
o Flux RSS
o Sondage en ligne (outil de gestion de formulaire, permet de récupérer des infos pour un sondage)
Outils de communication multicanal
o Publipostage papier (permet d’envoyer un courrier, une facture, un devis…)
o e-Mailing / Newsletter (pas d’interconnexion OUTLOOK pour l’ instant, mais WebMail, comptes POP, intégré)
o Gestion des évènements professionnels, roadshow…
Mobilité
Accès via Internet en tous points (mode Cloud)Accès via Internet en tous points (mode Cloud)
mobilité, accès via Internet en tous points, Tablettes (Android et IOS)et pour téléphone mobile.
Actions via Mobile:
•Consultation de l’annuaire Contacts
•Consultation des Actions d’un Contact
•Modification/Ajout des Actions d’un Contacts
•Envoi de message/Notification entre utilisateur
•Consultation de de l’Agenda
•Ajout/Modification d’Evènement
•Rappel / Alerte d’un Evènement.
ACCUEIL PROSPECTS Gestion des
VentesCONTACTS CLIENTS
TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Suivi des actions Agenda Rappel en cours Options
Josselin Margée
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BIENVENUE
Contenu de l’accueil
paramétrable
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
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Contenu de l’accueil
paramétrable
Cliquez pour visualiser les modélisations graphiques « prospects »
Suivi des actions,
(à définir) et paramétrable
Sélection d’une requête
client, paramétrable, tel que:
-proposition en cours
-prévisions ventes
-production
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Contenu de l’accueil
paramétrable
-production
-Devis
-Bon de Commande….
Accès direct aux Actions/Historique d’une fiche client,
prospect (ou toutes autres profil paramétré)
Annuaire des Contacts/
BDD segmentables
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Export/
Import
Fichiers
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
BDD segmentables
(4 critères plus une liste = 5)
et paramétrables
Recherche
multicritères
Paramétrage
de recherche
Enregistrement
de recherche
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
3 Univers de 3 Univers de
produits
(modifiables,
extensibles)
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
-interface de gestion Catalogues (« Univers »)-
Items paramétrables
Pièces
jointes/associées
Photo(s)
associées
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
-Interface de gestion « Lignes de Produits »-
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Types d’affichage de la liste
-Liste des Produits-
Recherche produit
et tri, par Univers
ou Ligne…
Accès à toutes
les promos
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Pièces Photo(s)
-Interface de gestion «Produit»-
Pièces
jointes/associées
Photo(s)
associées
Associé un ou
plusieurs autres
produits
Activation et
paramétrage
d’une offre
promo
Items paramétrables,
dont la gestion des Tarifs
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Interface
de gestion
des
Commandes
-Note interne / Commentaires
-Envoi au service « n » pour facturation
-Visualisation (PDF) de la Commande
-Envoi par eMail de la commande au clientCommandes -Envoi par eMail de la commande au client
-Transfert de la Commande sur une autre Fiche
-Fournisseur(s) associé(s)
-Envoi d’une commande au(x) fournisseur(s)
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Interface de gestion des promos
Critères des tableaux de Bord
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VentesCONTACTS CLIENTS
TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Critères des tableaux de Bord
paramétrables
Cliquez pour
visualisation des
données sources, ou
extraction des données
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Les documents (tous formats MS Office, PDF…) peuvent
être reliés à un contacts, intégré à une action…
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Consulter/Gérer/Ajouter/Admin…
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
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Action(s) internes :
Accès à mes Rappels
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Action(s) externes :
Sélection des Rappels
actifs et sélection des
profils concernés
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
Historique détaillé des actions (i.e. : suivi d’une vente) et des rappels…
créer
rechercher
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Paramétrages de l’interface
forme et fond
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Mon profil
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
créer
Retour à
partager
communiquer
suivre/valider
modifier
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HISTORIQUE
PREVISIONNEL
ACTION
PROSPECT
PROSPECT
CLIENT
ACTION
CONTACTS
TABLEAUX DE BORD
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS
eMAILING
MAILING
PREVISIONNEL
DEVIS
FACTURE
PROSPECT
CLIENT
…
TABLEAUX DE BORD
DOCUMENTS
GESTION DES
VENTES
COMMANDES
…
FORUM
RSS
EVENEMENTS
SONDAGE
…
ACTION
PROSPECT
CLIENT
DEVIS
FACTURE
CONTACT
…
…La barre d’actions, permet d’accéder directement à
un module de recherche ou à des actions précises…
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FORUM eMAILING MAILING RSS EVENEMENTS SONDAGE TWEET
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TABLEAUX DE
BORD DOCUMENTS