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N° 129 Mars 2016

Atlas Magazine L’actualité de l’assurance en Afrique et au Moyen-Orient

Atlas Conseil International

L’assurance des objets connectés

L a vie des assureurs n’est plus ce fameux long fleuve tranquille où tout coule de source.

L’environnement instable dans lequel ils évoluent ne leur laisse plus de répit.

Alors que leur marge de manœuvre se rétrécit d’année en année et crise après crise, ils sont, en ce début d’année 2016, confrontés à la révolution numérique qui frappe à leur porte et qui risque de tout emporter.

L’assurance de demain fera appel à des machines intelligentes reliées par capteurs aux risques. Les informations collectées alimenteront des bases de données connectées à des plateformes électroniques à partir desquelles les cotations seront effectuées, les contrats gérés et les sinistres réglés. Le tout sans intervention humaine, de façon continue et en temps réel.

Les objets étant autonomes, nul besoin d’un souscripteur pour tarifier un risque; l’objet intelligent par définition s’en chargera lui-même. L’automobile autonome se connectera seule à une base assurance pour déclarer le risque et déclencher un processus de tarification. Le souscripteur, personne physique, propriétaire de l’objet sera informé ultérieurement du montant de la prime débité sur son compte. Ce scénario est transposable à tous les risques du particulier, de la maladie à l’habitation.

Dans le long terme, les agences d’assurance disparaîtront. Le marché se composera d’entités virtuelles interagissant les unes avec les autres.

Dans ce scénario de science-fiction, l’absence de mouvement est mortelle. Il ne s’agit plus pour un assureur d’être là, de gérer au jour le jour, il faut agir, bouger les lignes, avoir un projet de modernisation numérique et piloter le changement.

Atlas Conseil International

Editorial

Gambie:

Pas d’assurance sans paiement préalable des primes

Suite page 28

Mauritanie:

Création d’une commission indépendante de régulation des assurances

Suite page 31

Moyen-Orient: Nécessité d’une homogénéisation des textes d’assurance Suite page 32

Monde: Les assureurs évoluent vers des solutions connectées

Suite page 34

Act

ual

ités

www.scor.com www.scor.comwww.scor.com

ZOOM p. 2

FICHE PAYS p. 3 - 9

Tunisie

SPECIAL p. 10 - 11 Le transport aérien encore plus sûr en 2015

FOCUS p. 13 - 27

NSIA, une success story 100% africaine

ACTUALITES p. 28 - 34 Nouvelles du monde de l’assurance

STATISTIQUES p. 35 - 36

Emirats arabes unis 2014

AGENDA & MOUVEMENTS p. 37 - 38

Som

mai

re

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Spécial Annuaire

Réassurance 2016 Spécial C

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NA

F 2014

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Zoom

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Compte rendu de la 40ème assemblée générale annuelle de la FANAF

Abidjan a abrité du 15 au 18 février 2016, la 40ème assemblée générale annuelle de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Près de 1000 participants provenant d’une cinquantaine de pays se sont réunis autour du thème « L’Assurance Africaine au cœur de l’Emergence Economique ».

Considérée comme l’une des plus réussies, cette rencontre a été l’occasion de réfléchir sur l’amélioration du niveau de l'assurance en Afrique. Dans cette perspective, les conférenciers ont insisté sur l’importance de la formation qui doit répondre aux exigences de modernité du métier. Le besoin d’innovation et l’adoption du cadre réglementaire ont également fait l’objet de débats.

Plusieurs résolutions furent adoptées. Il s’agit notamment de celles concernant le budget, la cotisation de chaque société membre, le paiement d'une subvention à l'Institut international des Assurances (IIA) et le déploiement d'actions en faveur du règlement rapide des sinistres.

L'assemblée générale a également approuvé les demandes d'adhésion à la FANAF de six nouvelles sociétés d'assurances du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale ainsi que du Sénégal.

Les travaux de cette session se sont achevés par la nomination d’un nouveau secrétaire général de l’organisation. Diplômé de l’Institut International des Assurances de Yaoundé, et ancien directeur financier d’AXA Sénégal, Fransady Konde remplace Papa Ndiaga Boye qui se retire après 30 ans passés à ce poste.

Les prochaines assises se tiendront mi-février 2017 à Marrakech (Maroc).

A l’instar des dernières années, Atlas Magazine s’associe à cet important événement et publie le Spécial FANAF chiffres 2014 accessible gratuitement depuis la rubrique premium du site www.atlas-mag.net

L’année 2015 a connu plus de fusions et acquisitions que 2014

Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2015, le marché de l’assurance a dépensé 125,27 milliards de Dollars dans des opérations de fusions-acquisitions. Ce montant est près de trois fois supérieur à celui observé en 2014. L’analyse des données montre que les motivations des acheteurs sont dictées par le besoin d’accroître les parts de marché et le chiffre d’affaires. Une étude menée par Willis Towers Watson auprès de cadres de sociétés d’assurance révèle que ce phénomène devrait se poursuivre jusqu’en 2019, voire au-delà. Près de 82% des personnes interrogées affirment qu’un programme d’acquisition a été mis en place pour les trois ans à venir dans leur groupe. À l’opposé, un tiers d’entre eux prévoit de céder certains pans de ses activités. Une très grande majorité de sociétés d’assurance des pays émergents anticipe une telle opération à court terme.

Une cyber attaque, ça coûte combien ?

Selon une enquête réalisée pat NTT Com Securi-ty auprès de 1000 dirigeants d’entreprise, le coût moyen d’une cyber attaque s’élève à 843 202 USD. L’étude conclut qu’il faudrait neuf semaines à l’entreprise piratée pour se remettre d’une telle attaque, sans prendre en considération les dommages à la réputation, la défiance envers la marque et le manque à gagner. Pour les personnes consultées, 19% de ce montant seraient destinés aux frais juridiques, 18% iraient à l’indemnisation des clients, 15% aux pénalités et remises aux normes et 15% à la reconstitution des données. A cela s’ajoutent les coûts de communication et les charges de dédommagement des employés et fournisseurs. L’étude montre que 54% des sondés déclarent que la sécurité est primordiale pour les affaires, alors que 65% sont certains que leur entreprise sera un jour victime d’une attaque. Seules 41% des sociétés ont contracté une assurance contre ce type de risque.

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Spécial chiffres FANAF 2014

L'assurance maritime dans un cycle baissier

Résultats du marché de l’assurance de la zone FANAF de 2006 à 2014

Sénégal, le pays accueillera le 21ème Forum de la réassurance africaine 2

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FANAF, Papa Ndiaga Boye passe le flambeau à Fransady Konde

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Tunisie

3 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Primes vie et non vie 2014:

837 millions USD

Identité

Superficie: 163 610 Km2 Population (2014): 10 982 800 habitants PIB (2014): 49 milliards USD PIB par habitant (2014): 4 462 USD Taux de croissance du PIB (2014): 2,3% Taux d’inflation (2014): 5,4% Principaux secteurs d’activité: extraction et transformation du phosphate, produits agricoles( huile d’olive, dattes, agrumes, céréales), industrie agroalimentaire, textile, tourisme et services.

Principales villes (par nombre d’habitants en 2014)

Tunis (capitale): 1 056 247

Sfax: 330 440

Sousse: 239 124

Caractéristiques du marché de l’assurance

Autorité de contrôle:

Ministère des finances, Comité Général des Assurances (CGA)

Primes vie et non vie (2014): 837 millions USD

Densité d’assurance (2014): 76 USD

Taux de pénétration de l’assurance (2014):

1,7%

Structure du marché de l’assurance en 2014

Société de réassurance 1

Société spécialisée dans l’assurance crédit 1

Sociétés d’assurance vie et non vie 16

Sociétés d’assurance vie 4

Actuaires 25

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Evolution des primes vie et non vie 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Non vie 671 770 827 669 596 473 700 500 840 727 087 150 691 955 269

Vie 113 487 621 118 374 914 129 372 092 135 065 445 145 396 556

Total 785 258 448 787 971 387 829 872 932 862 152 595 837 351 825

Chiffres en USD

Atlas

4 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Primes et charge de sinistres 2010-2014

0200000

400000600000800000

10000001200000

2010 2011 2012 2013 2014

Primes Charges de sinistres

Chiffres en milliers USD

Evolution de la charge de sinistres non vie et des prestations vie 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Non vie 468 710 368 619 790 046 503 439 953 499 651 247 459 921 994

Vie 98 777 656 90 873 653 103 247 532 106 209 096 120 890 201

Total 567 488 024 710 663 699 606 687 485 605 860 343 580 812 195

Chiffres en USD

Taux de change au 31/12/2010: 1 TND=0,7009 USD; au 31/12/2011: 1 TND=0,66896 USD; au 31/12/2012: 1 TND=0,64558 USD; au 31/12/2013: 1 TND = 0,6103 USD; au 31/12/2014: 1 TND= 0,53812 USD

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2010 2011 2012 2013 2014 % 2014

Automobile 362 607 185 360 101 286 379 427 080 391 498 636 380 420 403 45,4%

Groupe maladie 102 511 681 112 110 147 119 516 424 123 510 115 117 178 581 14%

Risques techniques et divers 88 072 419 81 450 815 81 943 059 90 155 336 78 967 060 9,4%

Incendie 44 339 480 47 411 456 52 081 599 58 070 326 57 509 494 6,9%

Transport 53 097 303 49 159 746 47 549 107 44 198 563 38 974 835 4,7%

Crédit 7 085 336 6 328 947 7 022 100 6 921 144 6 216 131 0,7%

Risques agricoles 6 522 125 4 879 151 4 404 140 3 533 815 4 049 986 0,5%

Accidents du travail -269 377 79 -106 219 - - -

Total non vie 671 770 827 669 596 473 700 500 840 727 087 150 691 955 269 82,6%

Vie 113 487 621 118 374 914 129 372 092 135 065 445 145 396 556 17,4%

Total général 785 258 448 787 971 387 829 872 932 862 152 595 837 351 825 100%

Acceptations 7 804 675 8 154 846 8 663 550 9 199 215 8 638 779 1%

5 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Evolution du chiffre d’affaires par branche: 2010-2014

Chiffres en USD

Taux de change au 31/12/2010: 1 TND=0,7009 USD; au 31/12/2011: 1 TND=0,66896 USD; au 31/12/2012: 1 TND=0,64558 USD; au 31/12/2013: 1 TND = 0,6103 USD; au 31/12/2014: 1 TND= 0,53812 USD

Répartition du chiffre d’affaires 2014 par branche

Vie 17,4%Risques agricoles 0,5%

Acceptations 1%

Crédit 0,7%Risques techniques et div ers

9,4%

Incendie 6,9%

Groupe maladie 14%Transport 4,7%

Automobile 45,4%

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2010 2011 2012 2013 2014 % 2014

Automobile 285 448 940 314 851 649 313 405 334 316 925 532 286 414 415 49,3%

Groupe maladie 92 945 197 95 122 928 107 324 713 113 242 522 105 572 846 18,2%

Risques techniques et divers 26 437 646 42 959 800 22 655 776 23 764 708 23 269 070 4%

Incendie 35 181 165 145 865 496 44 270 328 20 282 262 20 915 029 3,6%

Transport 20 251 060 5 628 777 6 581 139 10 688 313 12 310 600 2,1%

Crédit +4 039 495 4 298 690 +1 090 350 4 185 827 3 462 533 0,6%

Risques agricoles 5 282 157 4 894 835 3 204 698 3 019 549 2 695 824 0,5%

Accidents du travail 1 080 757 1 147 061 871 552 1 048 552 1 006 795 0,2%

Total non vie 468 710 368 619 790 046 503 439 953 499 651 247 459 921 994 79,2%

Vie (1) 98 777 656 90 873 653 103 247 532 106 209 096 120 890 201 20,8%

Total général 567 488 024 710 663 699 606 687 485 605 860 343 580 812 195 100%

Acceptations 6 122 941 5 020 812 6 216 763 6 493 982 4 274 882 0,7%

6 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Evolution de la charge sinistres par branche: 2010-2014

Chiffres en USD

Taux de change au 31/12/2010: 1 TND=0,7009 USD; au 31/12/2011: 1 TND=0,66896 USD; au 31/12/2012: 1 TND=0,64558 USD; au 31/12/2013: 1 TND = 0,6103 USD; au 31/12/2014: 1 TND= 0,53812 USD

Répartition de la charge sinistres 2014 par branche

Vie 20,8%

Risques agricoles 0,5% Acceptations 0,7%Accidents du trav ail 0,2%

Crédit 0,6%

Transport 2,1%

Incendie 3,6%

Risques techniques et div ers 4%

Groupe maladie 18,2%

Automobile 49,3%

(1) prestations vie

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7 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Ratios sinistres à primes par branche: 2010-2014(1)

2010 2011 2012 2013 2014

Automobile 81,1% 89,4% 85,1% 83,8% 77,1%

Groupe maladie 90,4% 84,8% 89,7% 91,8% 90,3%

Risques techniques et divers 31,2% 53% 28,1% 27,2% 30,7%

Incendie 82,2% 311,4% 88,1% 36,7% 36,6%

Transport 40,3% 11,4% 13,3% 24,5% 31,7%

Crédit 57,6% 70,3% 15,1% 61,1% 55,6%

Risques agricoles 80,7% 99,4% 73,4% 84% 69,8%

Total non vie 71,5% 94,1% 73% 70,4% 67,8%

(1) S/P = charge sinistres / primes acquises

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Automobile

Transport

Groupe maladie

Incendie et autres dommages aux biens

Risques techniques et div ers

Crédit

Risques agricoles

Total non v ie

Ratios sinistres à primes par branche en 2014

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2010 2011 2012 2013 2014 Evolution

2013/2014 % 2014

STAR 149 129 686 137 628 482 150 801 046 158 181 899 155 090 521 -1,95% 18,5%

COMAR 90 867 762 92 623 050 93 466 898 94 265 843 84 739 244 -10,11% 10,1%

GAT 66 833 653 71 577 149 77 746 392 80 549 425 71 530 163 -11,20% 8,5%

AMI 64 897 532 61 051 468 69 732 821 72 621 062 66 665 177 -8,20% 8%

Maghrebia 60 357 040 63 122 160 64 613 267 67 960 868 64 796 906 -4,66% 7,7%

Astrée 63 644 957 67 716 405 67 745 572 66 843 220 63 454 067 -5,07% 7,6%

MAE 47 151 715 46 167 231 46 986 225 47 187 182 46 061 505 -2,39% 5,5%

CARTE 62 337 641 50 061 648 49 376 474 51 880 808 43 985 530 -15,22% 5,3%

Groupe CTAMA 15 592 360 14 558 585 35 753 686 36 527 723 39 582 546 8,36% 4,7%

Lloyd Tunisien 34 160 374 35 056 014 36 643 573 38 900 934 37 584 686 -3,38% 4,5%

Assurance BIAT 42 223 004 42 475 028 42 276 032 40 034 813 37 350 187 -6,71% 4,5%

SALIM 25 775 155 27 114 670 26 941 150 26 308 872 26 973 733 2,53% 3,2%

Attijari Assurances - - - 9 944 248 21 750 398 118,72% 2,6%

Maghrebia Vie 18 684 943 19 858 585 21 956 426 22 234 116 21 196 585 -4,67% 2,5%

Assurance Hayett 14 451 523 15 552 658 17 545 351 16 815 440 16 443 243 -2,21% 2%

CARTE Vie - 15 450 248 18 080 684 16 556 098 15 108 088 -8,75% 1,8%

Zitouna Takaful - - 1 071 975 5 398 574 10 387 887 92,42% 1,2%

COTUNACE 4 460 466 3 646 605 3 911 920 6 006 963 5 185 011 -13,68% 0,6%

8 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Evolution du chiffre d’affaires (1) par compagnie vie et non vie: 2010-2014

Chiffres en USD

Suite page 9 (1) y compris acceptations

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2010 2011 2012 2013 2014 Evolution

2013/2014 % 2014

GAT Vie - - - 3 879 509 4 196 768 8,18% 0,5%

El Amana Takaful - - - 54 998 2 847 085 5076,67% 0,4%

At-Takafulia - - - - 2 422 495 - 0,3%

Mutuelle Générale d'Assurances (2) 21 022 193 20 315 641 - - - - -

AMINA (3) 1 955 529 2 154 714 2 984 568 - - - -

Assurcrédit (4) 1 712 915 1 841 046 2 238 874 - - - -

Total général 785 258 448 787 971 387 829 872 932 862 152 595 837 351 825 -2,9% 100%

9 Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Atlas

Evolution du chiffre d’affaires (1) par compagnie vie et non vie : 2010-2014

Chiffres en USD

(1) y compris acceptations (2) fait partie du groupe CTAMA (3) renommée GAT Vie en 2011 (4) absorbée par la COTUNACE en 2013

Part de marché des dix principales compagnies en 2014

Groupe CTAMA 4,7%

MAE 5,5%

Lloyd Tunisien 4,5%

CARTE 5,3%

Reste du marché* 38,2%

Astrée 7,6%Maghrebia 7,7% AMI 8%

GAT 8,5%

COMAR 10,1%

STAR 18,5%

* 11 compagnies

Source : Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA)

Taux de change au 31/12/2010: 1 TND=0,7009 USD; au 31/12/2011: 1 TND=0,66896 USD; au 31/12/2012: 1 TND=0,64558 USD; au 31/12/2013: 1 TND = 0,6103 USD; au 31/12/2014: 1 TND= 0,53812 USD

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http://www.continental-re.com http://www.continental-re.com

Spécial

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Le transport aérien encore plus sûr en 2015

« Extraordinairement sûre», c’est ainsi que l'organisme de transport aérien international

(IATA) qualifie l’année 2015. Dans son dernier bilan sur la sécurité aérienne, l’association révèle que le nombre d’accidents et de pertes humaines n’ont jamais été aussi bas.

Durant l’année écoulée, 68 accidents d’avion, impliquant tous types d’aéronefs, ont été enregistrés. Seuls quatre d’entre eux ont occasionné la disparition de passagers et membres d’équipage. Par rapport à 2014, l’année 2015 fait ressortir, une baisse de 79% des décès qui passent de 641 à 136 et une diminution du nombre d’accidents de 13%.

Pour rappel, la moyenne annuelle des cinq années précédentes (2010-2014) s’élève à 90 accidents dont 17,6 mortels et 504 décès.

Avec un accident majeur tous les 3,1 millions de vols, le taux de sinistralité mondial, mesuré en nombre de pertes de coque par million de vols, se situe à 0,32. Ce taux est en amélioration de 30% par rapport à celui de la période examinée (2010-2014).

Rappelons que plus de 3,5 milliards de passagers se sont déplacés en 2015 à bord de 37,6 millions de vols à travers le monde.

L’étude de l’IATA exclut les deux événements les plus meurtriers de l’année 2015, à savoir les crashs de Germanwings et de Metrojet. Ces deux catastrophes ont été classées comme des actes délibérés «d'intervention illicite» et non comme le résultat d’un aléa. Le 24 mars, un airbus A320 de la compagnie Germanwings, filiale de Lufthansa, s’est écrasé dans les Alpes françaises. L’enquête a révélé que le copilote a délibérément précipité l’avion contre la montagne. Fin octobre, un avion de ligne russe de la compagnie Metrojet s’écrase dans le Sinaï en Egypte avec à son bord 224 personnes. Qualifié d’attaque terroriste, l’événement a été provoqué par l’explosion d’un engin embarqué à bord. Ces deux accidents ont causé la mort de 374 passagers et membres d’équipage, ce qui porte en réalité le nombre total des décès de l’année 2015 à 510 personnes.

Crash d’un avion à Taïwan © 玄史生 CC BY-SA 3.0

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Spécial

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Taux de perte de coque d’avion à réaction par région

La sécurité au niveau régional

Le taux mondial de sécurité aérienne s’est considérablement amélioré ces dernières années. Mesuré en nombre de perte de coque par million de vols, ce taux a baissé dans toutes les régions du globe en 2015, sauf en Amérique du Nord.

L’Afrique dont l’indice de sinistralité (3,49) demeure beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale (0,32) affiche pour sa part une nette amélioration de cet indicateur par rapport à la moyenne des cinq années étudiées (3,69). Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, cet indice s’établit à 0% en 2015 contre une moyenne de 1%, enregistrée sur cinq ans.

Région Taux 2015 Taux annuel moyen 2010-2014

Afrique 3,49 3,69

Asie-Pacifique 0,21 0,56

CEI 1,88 3,14

Europe 0,15 0,18

Amérique Latine et Caraïbes 0,39 0,92

Moyen Orient et Afrique du Nord 0 1

Amérique du Nord 0,32 0,13

Asie du Nord 0 0,06

Les compagnies d’Afrique subsaharienne ont enregistré en 2015 quatre pertes de coque dont deux impliquant des avions à réaction:

► Au Congo, un avion-cargo a fait une sortie de piste causant la mort de 8 personnes,

► Au Sénégal, une collision en plein vol entre un avion de ligne et un petit jet (vol sanitaire) a provoqué 7 décès.

Principaux accidents aériens survenus en 2015

Date Lieux Type d’appareil Compagnie Nombre de décès Cause

4 novembre 2015

Juba, Soudan du Sud Antonov AN-12BK Allied Services,

Soudan du Sud 40 Inconnue

31 octobre 2015 Sinaï Nord, Egypte Airbus A321-231 Metrojet, Russie 224 Acte terroriste

16 août 2015 Oksibil, Indonésie ATR 42-300 Trigana Air 54 Inconnue

30 juin 2015 Medan, Indonésie Lockheed C-130 Hercules

Indonesian Air Force

113 personnes à bord et 22

au sol

Problème sur l'un des quatre moteurs

à hélice

29 mars 2015 Halifax, Canada Airbus A320-211 Air Canada 0 Mauvaises conditions

météorologiques

24 mars 2015 Barcelonnette, France Airbus A320-211 Germanwings 150 Suicide du copilote

04 février 2015 Taipei, Taïwan ATR 72-600 TransAsia Airways 43 Panne du moteur

droit

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www.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.comwww.swissre.com

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Focus

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

NSIA, une success story 100% africaine

La genèse du groupe Créée en janvier 1995 en Côte d’Ivoire par Jean

Kacou Diagou, la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance (NSIA) démarre ses activités en juillet de la même année.

En 1996, NSIA rachète les filiales vie et non vie des Assurances Générales de France (AGF) qui décident de se retirer du marché ivoirien. Le groupe NSIA-AGCI ainsi formé servira de socle au futur édifice que ne tardent pas à mettre en place les nouveaux promoteurs. Débute alors une remarquable expansion qui combine croissance interne et externe. NSIA à la conquête de l’Afrique, les premières acquisitions: 1998-2007

A partir de sa base ivoirienne, le groupe nouvellement constitué se lance à la conquête de l’Afrique. C’est au Bénin, en 1998, que la première opération hors frontières est réalisée.

En 2000, les Anciennes Mutuelles du Gabon (AMG) intègrent le groupe. Ce rachat donne naissance à NSIA Assurances Gabon.

En 2002, l’entité NSIA-AGCI, change de dénomination et devient le groupe NSIA. Suivent alors, les implantations de nouvelles filiales au Sénégal (2002), Congo (2004) et Togo (2005).

Le groupe étend ensuite ses activités à la branche vie en créant pas moins de quatre filiales en 2005: Congo, Gabon, Sénégal, Bénin. La filiale NSIA Vie Togo voit le jour en 2006.

Courant 2006, l’ensemble des compagnies est regroupé au sein d’une holding dénommée NSIA Participations SA Holding qui pilote désormais les activités du groupe à partir de la Côte d’Ivoire.

Fidèle à sa stratégie d’expansion, le groupe continue de tisser sa toile. Il s’allie à des privés nationaux pour étendre son champ d’action. Sont ainsi fondées en 2007 deux nouvelles filiales non vie en Guinée Bissau et au Cameroun.

L a notoriété d’une entreprise ne s’improvise pas. Elle se construit à force de volonté, de

détermination et d’investissement. L’illustration nous vient du groupe NSIA qui a su, en deux décennies, se hisser dans le peloton de tête des assureurs continentaux. Aujourd’hui, le groupe dispose de 25 filiales dont deux bancaires, opérant dans douze pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Historique

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Vue des tours du centre-est du Plateau, à Abidjan © Skiiper CC BY-SA 3.0

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Focus

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Atlas Magazine . N° 128. février 2016

TAN RE - TANZANIA REINSURANCE COMPANY LIMITED

Reinsurance at its best

8/9th Floor, TAN-RE House - Longido Street - PO Box 1505, Dar Es Salaam, TANZANIA

Tel: +255 22 2922341/3 - Fax: +255 22 2922344 - Email: [email protected] www.tan-re.co.tz

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

NSIA se lance dans la bancassurance

L’année 2006 constitue un tournant important pour NSIA qui décide de diversifier son activité en se lançant dans la bancassurance. Ambitieux et visionnaire, le groupe ne se contente pas d’un simple accord avec une institution financière. Il rachète la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest (BIAO), filiale ivoirienne du groupe belgo-néerlandais Fortis. Cette opération lui permet non seulement de disposer de son propre réseau bancaire, mais de multiplier également sa présence territoriale via les agences de la BIAO.

A la fin de cette première période d’un peu plus de dix ans, NSIA est présente dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Son réseau comprend 13 sociétés d’assurance auxquelles s’ajoute une banque, la BIAO.

2008, nouveau départ, nouveaux horizons Les performances du groupe ne passent pas inaperçues. Emerging Capital Partners (ECP), un gestionnaire de fonds d’investissement dédiés à l’Afrique, basé à Tunis, entre en 2008 dans l’actionnariat de NSIA. Sa participation est de 20% dans le capital du groupe ivoirien pour un apport de 22,95 milliards FCFA (49,34 millions USD).

A fin 2008, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 63 milliards FCFA (135,4 millions USD). Sa croissance annuelle moyenne est de 20% durant les cinq dernières années. Cette performance est réalisée en dépit de la crise politico-militaire qui sévit en Côte d’Ivoire de 2002 à 2007.

Extension de l’activité bancaire Cinq ans après le rachat de la BIAO Côte d’Ivoire, NSIA étend son activité bancaire à la Guinée. En 2011, elle crée la BIAO Guinée qui devient, une année plus tard, NSIA Banque Guinée.

Activités hors assurance et banque Pour accompagner ses activités d’assurance et de banque, NSIA investit dans les nouvelles technologies, secteur porteur de valeur ajoutée. Basée en Côte d’Ivoire, NSIA Technologies démarre ses opérations en 2012. La société se spécialise dans les services informatiques, le conseil en sécurité des systèmes d’information et la gestion de projet.

Un géant canadien dans le capital de NSIA En mars 2015, la Banque Nationale du Canada (BNC) et le fonds de placement français dédié à l’Afrique «Amethis Finance» rachètent pour près de 91,53 millions USD, les parts détenues par Emerging Capital Partners (ECP). La BNC, l’un des plus importants groupes financiers canadiens pesant quelques 165,7 milliards USD en bourse et Amethis ont acquis respectivement 20,9% et 5,4% du capital de NSIA. Les ressources financières générées par cette opération devraient accélérer le développement de NSIA et en faire un des leaders africains de la bancassurance. L’entrée des nouveaux partenaires se matérialisera par des augmentations successives de capital, dont la première d’environ 15 milliards FCFA (25 millions USD)(1), serait bouclée au cours du premier trimestre de l’année en cours.

(1)http://www.jeuneafrique.com/mag/287915/economie/jean-kacou-diagou-nsia-saisirons-toutes-opportunites-domaine-bancaire/

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Crédit photo: Unsplash

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Activité Chiffre d’affaires %

Assurance 276 513 925 76,26%

Banque 78 504 198 21,65%

Autres activités 7 562 093 2,09%

Total 362 580 216 100%

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

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Chiffre d’affaires global du groupe NSIA au 31.12.2014

Source: NSIA

Chiffres en USD

Taux de change au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

Nouveau partenaire, nouveaux moyens, nouveaux horizons

NSIA est désormais bien implanté en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le groupe comptabilise, à fin 2014, un chiffre d’affaires de 195,7 milliards FCFA (362,6 millions USD) dont 149,2 milliards FCFA (276,5 millions USD) au titre de son activité assurance. Il dispose d’un réseau de 25 filiales et d’un effectif de 1700 salariés.

Ce bilan d’étape très flatteur ne freine pas les ambitions de NSIA dont les activités ne doivent plus se limiter à la seule sous-région de l’Afrique de

l’Ouest. Le groupe a désormais l’expérience et les moyens humains de voir plus grand et de conquérir d’autres régions africaines. La République Démocratique du Congo qui vient d’autoriser l’implantation des compagnies étrangères sur son territoire, l’Angola, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda, l’Ethiopie et le Kenya, constituent des objectifs réalisables à moyen terme.

Une fois ces cibles atteintes, il ne resterait plus au groupe que d’attaquer l’Afrique par ses deux bouts, c'est-à-dire l’Afrique du Nord et le cône sud du continent. Ce qui suppose, une fois de plus, de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires.

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Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

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Chronologie des faits

2002

1998

-NSIA Assurances Sénégal -Le groupe NSIA-AGCI devient

Groupe NSIA

2000

Acquisition des Anciennes Mutuelles du Gabon (NSIA Assurances Gabon)

Acquisition des « Assurances Générales de Côte d’Ivoire » (AGCI et AGCI Vie)

Nouvelle Société d’Assurance du Bénin (NSIA Bénin)

1996

1995

-Janvier: Nouvelle société interafricaine d’Assurances NSIA

-Juillet: démarrage des activités de NSIA

NSIA Assurances Congo

2004

-NSIA Assurances Togo -NSIA Vie Assurances Bénin -NSIA Vie Assurances Sénégal -NSIA Vie Assurances Gabon -NSIA Vie Assurances Congo

2005

2006 -NSIA Participations SA Holding -NSIA Vie Assurances Togo -Acquisition de la BIAO Côte d’Ivoire

(NSIA Banque CI)

2007 -NSIA Assurances Guinée Bissau -NSIA Assurances Cameroun

Entrée de ECP dans le capital de NSIA Participations SA

2008

-NSIA Assurances Guinée

-NSIA Vie Assurances Mali -NSIA Assurances Mali

2009

Acquisition de (CDH) qui devient NSIA Assurances Ghana

2010

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Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

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La Banque Nationale du Canada (BNC) et « Amethis » acquièrent les parts de NSIA détenues par Emerging Capital Partners ECP  

2015

NSIA Fondation

2014

2012

2011

Nsia Vie Assurance Cameroun

NSIA Technologies

-Acquisition d’ADIC Insurance (NSIA Nigeria)

-BIAO Guinée (NSIA Banque Guinée)

2013

Chronologie des faits

La Fondation NSIA

Le groupe NSIA s’est doté en 2014 d’une institution caritative. Baptisée NSIA Fondation, cette institution vise à accompagner les actions sociales du groupe dans les pays où il est implanté. Il s’agit notamment de soutenir la scolarisation des enfants en construisant des écoles dans les milieux démunis.

La Fondation octroie également des bourses aux étudiants lauréats qui souhaitent continuer leurs études en Europe.

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www.sahamassurance.com www.sahamassurance.com

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

Source : Spécial Chiffres FANAF 2014-Atlas Magazine

18

L’activité assurance par les chiffres

NSIA dans la zone FANAF (1)

Selon l’étude réalisée par Atlas Conseil International (ACI)(2) , le groupe NSIA réalise le chiffre d’affaires le plus important des cinq grands groupes d’assurance qui occupent l’espace FANAF (NSIA, SAHAM, AXA, Allianz, SUNU). Le montant des primes des 16 filiales étudiées s’élève à 125,275 milliards FCFA (232,1 millions USD), loin devant le chiffre réalisé par SAHAM 108,984 milliards FCFA (202 millions USD), deuxième du classement. A elles seules, les 16 sociétés vie et non vie de NSIA totalisent 14% du chiffre d’affaires de l’ensemble des 140 compagnies de la zone FANAF mentionnées dans l’étude Atlas.

232

202182 181

98

200

91

167

208

163

0

50

100

150

200

250

NSIA SAHAM SUNU ALLIANZ AXA

2014 2013

Primes émises vie et non vie des 5 grands groupes (période 2013-2014)

(1) Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Organisation régionale qui regroupe 29 pays africains et 194 compagnies d’assurance et de réassurance (2) http://www.atlas-mag.net/article/special-chiffres-fanaf-2014

(3) Chiffres pour 16 filiales du groupe seulement

En millions USD

(3)

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Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

Les filiales NSIA

C’est NSIA assurances Gabon qui réalise, en 2014, le chiffre d’affaires le plus élevé. Elle est suivie des deux filiales vie et non vie ivoiriennes.

A noter que les cinq premières sociétés du groupe réalisent près de 60% du chiffre d’affaires assurance et 94% du résultat net de cette activité.

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Filiales Assurance vie et non vie Catégorie Pays Chiffre d'affaires

2014 Résultats techniques Résultats nets

Montant Rang Montant Rang NSIA Assurances, Gabon NV Gabon 41 043 950 2 753 558 1 3 728 236 2

NSIA Assurances Vie Côte d’Ivoire V Côte d'Ivoire 36 101 999 2 054 977 3 3 342 812 3

NSIA Assurances, Côte d’Ivoire NV Côte d'Ivoire 35 577 600 2 084 625 2 526 252 8

NSIA Assurances, Nigéria NV Nigéria 29 905 567 1 387 897 4 6 024 103 1

NSIA Assurances, Congo NV Congo 22 773 370 1 126 624 6 1 185 920 4

NSIA Assurances, Sénégal NV Sénégal 17 147 662 1 221 127 5 837 556 7

NSIA Assurances, Bénin NV Bénin 15 791 266 129 710 9 972 825 6

NSIA Assurances, Togo NV Togo 14 042 034 -548 488 16 987 649 5

NSIA Assurances, Cameroun NV Cameroun 12 011 146 -272 391 13 -353 923 16

NSIA Assurances, Guinée NV Guinée 9 496 625 55 590 10 35 207 14

NSIA Assurances Vie, Togo V Togo 7 967 900 -442 867 15 68 561 13

NSIA Assurances Vie, Mali V Mali 7 621 389 -392 836 14 -694 875 18

NSIA Assurances Vie, Sénégal V Sénégal 7 558 387 -648 550 17 426 190 10

NSIA Assurances Vie, Bénin V Bénin 4 764 063 -114 886 11 502 163 9

NSIA Assurances Vie, Gabon V Gabon 4 052 511 -728 229 19 -607 784 17

NSIA Assurances, Mali NV Mali 3 843 122 -231 625 12 -264 979 15

NSIA Assurances Vie, Congo V Congo 3 189 013 583 695 7 331 687 11

NSIA Assurances, Ghana NV Ghana 1 693 642 -1 447 193 20 -1 536 137 19

NSIA Assurances, Guinée Bissau NV Guinée Bissau 1 545 402 268 685 8 311 304 12

NSIA Assurances Vie, Cameroun V Cameroun 387 277 -661 521 18 ND ND

Total 276 513 925 6 177 902 15 822 767

Chiffres en USD

NV: Société non vie V: Société vie ND: Non disponible Source : NSIA

Taux de change au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

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Chiffres au 31.12.2014 en USD

Activité assurance vie

Chiffre d'affaires

% dans l'activité vie

% dans l'activité vie et non vie cumulée

% dans le chiffre d'affaires global

NSIA

13 NSIA Assurances Vie, Côte d’Ivoire 36 101 999 50,4% 13,06% 9,96%

14 NSIA Assurances Vie, Togo 7 967 900 11,1% 2,88% 2,20%

15 NSIA Assurances Vie, Mali 7 621 389 10,6% 2,76% 2,10%

16 NSIA Assurances Vie, Sénégal 7 558 387 10,6% 2,73% 2,08%

17 NSIA Assurances Vie, Bénin 4 764 063 6,6% 1,72% 1,31%

18 NSIA Assurances Vie, Gabon 4 052 511 5,7% 1,47% 1,12%

19 NSIA Assurances Vie, Congo 3 189 013 4,5% 1,15% 0,88%

20 NSIA Assurances Vie, Cameroun 387 277 0,5% 0,14% 0,11%

71 642 539 100% 25,91% 19,76%

Total filiales assurance vie et non vie

276 513 925 76,26%

Total filiales assurance vie

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Focus

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L’activité des filiales assurance dans le groupe NSIA

L’activité des filiales assurance du groupe est examinée à travers quatre données:

► le chiffre d’affaires réalisé en 2014, ► la contribution de la filiale dans son activité propre: vie ou non vie, ► la contribution de la filiale dans le chiffre d’affaires cumulé assurance vie et non vie, ► la contribution de la filiale dans le chiffre d’affaires global du groupe, toutes activités confondues.

Activité assurance non vie

Chiffre d'affaires

% dans l'activité non vie

% dans l'activité vie et non vie cumulée

% dans le chiffre d'affaires global

NSIA

1 NSIA Assurances, Gabon 41 043 950 20% 14,84% 11,32%

2 NSIA Assurances, Côte d’Ivoire 35 577 600 17,4% 12,87% 9,81%

3 NSIA Assurances, Nigéria 29 905 567 14,6% 10,82% 8,25%

4 NSIA Assurances, Congo 22 773 370 11% 8,24% 6,28%

5 NSIA Assurances, Sénégal 17 147 662 8,4% 6,20% 4,73%

6 NSIA Assurances, Bénin 15 791 266 7,7% 5,71% 4,36%

7 NSIA Assurances, Togo 14 042 034 6,9% 5,08% 3,87%

8 NSIA Assurances, Cameroun 12 011 146 5,9% 4,34% 3,31%

9 NSIA Assurances, Guinée 9 496 625 4,6% 3,43% 2,62%

10 NSIA Assurances, Mali 3 843 122 1,9% 1,39% 1,06%

11 NSIA Assurances, Ghana 1 693 642 0,8% 0,61% 0,47%

12 NSIA Assurances, Guinée Bissau 1 545 402 0,8% 0,56% 0,43%

204 871 386 100% 74,09% 56,50% Total filiales assurance non vie

Source: NSIA Taux de change au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

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Focus

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Part de marché de NSIA par pays

C’est en Guinée que la part de marché de NSIA est la plus élevée avec 29,1%. Le Togo et le Bénin arrivent en 2ème et 3ème position avec respectivement 26,9% et 26,5%. A noter le faible impact de NSIA sur le marché camerounais (4,3%). Dans la branche vie, NSIA Mali accapare à elle seule 53,4% du marché.

Chiffres au 31.12.2014 en USD

Source : NSIA

Pays Catégorie Total des primes du marché

Primes réalisées par NSIA

Part de marché de NSIA

Bénin

Non vie 55 034 100 15 791 266 28,7%

Vie 22 482 449 4 764 063 21,2%

Total 77 516 549 20 555 329 26,5%

Cameroun

Non vie 204 756 500 12 011 146 5,9%

Vie 80 976 100 387 277 0,5%

Total 285 732 600 12 398 423 4,3%

Congo Brazzaville

Non vie 120 815 600 22 773 370 18,8%

Vie 9 079 700 3 189 013 35%

Total 129 895 300 25 962 383 20,0%

Côte d'Ivoire

Non vie 253 305 100 35 577 600 14,0%

Vie 204 756 500 36 101 999 17,6%

Total 458 061 600 71 679 599 15,6%

Gabon

Non vie 187 153 000 41 043 950 21,9%

Vie 32 798 100 4 052 511 12,4%

Total 219 951 100 45 096 461 20,5%

Guinée

Non vie 27 053 800 9 496 625 35,1%

Vie 5 744 300 - -

Total 32 798 100 9 496 625 29,1%

Mali

Non vie 44 842 600 3 843 122 8,6%

Vie 14 268 100 7 621 389 53,4%

Total 59 110 700 11 464 511 19,4%

Sénégal

Non vie 136 566 100 17 147 662 12,6%

Vie 48 733 900 7 558 387 15,5%

Total 185 300 000 24 706 049 13,3%

Togo

Non vie 45 398 500 14 042 034 30,9%

Vie 36 504 100 7 967 900 21,8%

Total 81 902 600 22 009 934 26,9%

1 530 268 549 243 369 314 15,9% Total des marchés étudiés

Taux de change au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

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Focus

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Contribution de chaque marché dans le chiffre d’affaires assurance de NSIA

En termes de primes, deux pays se détachent ; la Côte d’Ivoire qui contribue à 25,92% du chiffre d’affaires assurance du groupe et le Gabon dont l’apport est de 16,32%. Avec un montant de 6024 103 USD, le Nigéria réalise le résultat net le plus élevé, soit 38% de la totalité de cet indicateur.

Chiffres en USD

Pays Chiffre d'affaires

global vie & non vie

Part dans le chiffre d'affaires assurance

de NSIA

Résultat net (vie et non vie)

% dans le résultat net de NSIA

1 Bénin 20 555 329 7,43% 1 474 988 9,32%

2 Cameroun 12 398 423 4,48% -353 923 -2,24%

3 Congo 25 962 383 9,39% 1 517 607 9,59%

4 Côte d'Ivoire 71 679 599 25,92% 3 869 064 24,45%

5 Gabon 45 096 461 16,32% 3 120 452 19,72%

6 Guinée 9 496 625 3,43% 35 207 0,22%

7 Mali 11 464 511 4,15% -959 854 -6,07%

8 Sénégal 24 706 049 8,93% 1 263 746 8%

9 Togo 22 009 934 7,96% 1 056 210 6,68%

10 Ghana 1 693 642 0,61% -1 536 137 -9,71%

11 Guinée Bissau 1 545 402 0,56% 311 304 1,97%

12 Nigeria 29 905 567 10,82% 6 024 103 38,07%

276 513 925 100% 15 822 767 100% Total groupe

Source : NSIA Taux de change au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

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2010 2011 2012 2013 2014

Primes émises brutes 190 759 744 231 409 792 239 344 374 281 564 188 276 513 925

Primes émises nettes de réassurance 151 825 060 184 068 841 188 933 982 216 081 412 214 657 079

Charges de sinistres brutes (1) 69 833 754 93 911 689 102 716 625 123 777 804 140 040 475

Charges de sinistres nettes de réassurance 61 730 094 76 134 449 83 992 419 100 139 638 51 450 398

Frais de gestion (2) 70 398 742 85 549 951 90 330 060 103 404 126 96 040 990

Ratios sinistres à primes(3) 37,59% 40,69% 43,06% 44,5% 50,92%

Ratios frais de gestion 36,9% 36,96% 37,74% 36,72% 34,78%

Ratios combinés 74,49% 77,65% 80,80% 81,22% 85,70%

Résultats techniques 6 004 544 8 048 022 6 493 104 467 854 6 843 129

Produits financiers 7 202 566 12 116 275 15 152 595 17 237 168 12 935 793

Résultats avant impôts 15 139 204 22 949 532 23 808 048 20 684 182 25 045 148

Résultats nets (après impôts) 11 477 092 15 438 447 16 594 161 14 472 004 15 824 620

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Principaux indicateurs techniques du groupe NSIA (période 2010-2014)

(1) Sinistres payés + sinistres en suspens (2) Frais généraux + frais d'acquisition (3) Charge sinistres/primes acquises

Taux de change au 31/12/2010: 1 FCFA =0,002062 USD; au 31/12/2011: 1 FCFA= 0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA = 0,002019 USD ; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD; au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

Chiffres en USD

Source : NSIA

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Branches 2010 2011 2012 2013 2014 % 2014

Automobile 41 365 782 46 236 912 46 774 173 53 924 894 52 135 606 18,85%

Dommages aux biens & risques divers

9 839 864 14 726 553 13 985 613 16 926 664 20 795 976 7,52%

Transport 9 736 764 13 827 636 15 790 599 19 091 800 17 563 479 6,35%

Maladie 37 202 604 44 680 398 46 632 843 53 977 344 50 107 409 18,12%

Individuelle accident 5 532 346 4 265 331 4 690 137 4 577 836 3 817 018 1 ,38%

Responsabilité civile 8 349 038 8 544 739 7 825 644 10 189 986 7 570 945 2,74%

Incendie 19 007 516 25 493 447 23 038 809 29 875 520 24 624 128 8,91%

Energie ND 1 321 227 1 469 832 1 485 384 1 423 263 0,51%

Engineering ND 657 597 1 126 602 1 380 484 1 317 493 0,48%

Acceptations de réassurance 12 202 916 10 135 440 11 835 378 14 965 034 15 236 527 5,51%

Assurance vie 47 527 038 61 522 523 66 096 003 75 171 340 81 922 080 29,63%

Total 190 761 806 231 413 814 239 269 671 281 566 286 276 513 925 100%

http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015 http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015

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Focus

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Chiffre d’affaires du groupe par branche (période: 2010-2014)

Chiffres en USD

Source : NSIA

Taux de change au 31/12/2010: 1 FCFA =0,002062 USD; au 31/12/2011: 1 FCFA= 0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA = 0,002019 USD ; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD; au 31/12/2014: 1 FCFA =0,001853 USD

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Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

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Organigramme de la Holding

Président du conseil d’administration

& Président du groupe

Directeur Général Groupe

Inspections régionales Filiales Assurances

Direction Actuariat, Etudes & Statistiques

Filiales Banques

Direction RH & Communication

Direction Finances & Prestations

Direction des participations

Direction commerciale & Marketing

Direction des opérations et de la technologie

Direction technique & Réassurance

Direction Risques & Engagements

Direction Affaires juridiques & Secrétariat

Direction Qualité & RSE

Direction du contrôle général

Comité de rémunération

& des RH

Comité de gouvernance

& d’éthique

Comité d’audit

Comité stratégique

Comités du conseil

Source : NSIA

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Focus

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016 26

Jean Kacou Diagou

Capitaine d’industrie, créateur de valeurs, travailleur infatigable, musicien, sportif, affable, profondément humain, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Jean Kacou Diagou. Car s’il existait un modèle de l’assureur, Jean Kacou Diagou en serait le représentant incontestable. Forgée au long d’un parcours sans faute, la carrière de ce natif d’Abidjan a suivi une trajectoire ascendante qui l’a hissé à la tête d’un des plus grands groupes d’assurance africains. Fils d’un entrepreneur et d’une mère au foyer, Jean Kacou Diagou a fait des études d’économie à Abidjan. Il part ensuite en France où il s’inscrit à l’Ecole Nationale des Assurances de Paris pour y suivre une spécialisation. Ses diplômes obtenus, il retourne à Abidjan. Commence alors l’une des plus belles « success story » africaines. C’est à l’UAP Abidjan (actuelle AXA) que débute en 1972 la carrière professionnelle de Jean Kacou Diagou. Le tout nouveau diplômé en assurance y est recruté en qualité de chef de service sinistres. En 1992, soit vingt ans après son recrutement, il est Administrateur et Vice Président du Groupe Union Africaine, filiale de l’UAP. Entre 1972 et 1992 il aura été successivement Chef de Service, Secrétaire Général, Directeur, Directeur Général. Cette fulgurante ascension au sein de la filiale africaine du premier assureur français fait de Jean Kacou Diagou la figure de proue de l’assurance ivoirienne.

Sa renommée dépasse les frontières. Il devient très vite, aux côtés de Diouldé Niane (Sénégal) et de Paul Tsala (Cameroun), l’un des personnages clés de l’assurance dans la zone CIMA.

Après des années passées à l’UAP, Jean Kacou Diagou décide de s’affranchir de la tutelle de ses employeurs. Il veut créer son propre groupe. L’entreprise est risquée mais l’homme est déterminé. Avec le soutien de quelques amis fidèles, il se lance dans la grande aventure. Commence alors un véritable travail de titan. Il faut trouver les capitaux et les hommes.

En quelques années et au rythme moyen d’une création d’entreprise par an, la toile est tissée. Le groupe NSIA dispose à fin 2014 de 25 filiales dont deux banques. Le modus opérandi est toujours le même. Il s’allie avec les meilleurs professionnels locaux auxquels il confie la création de la société et les intéresse au capital. C’est simple et efficace.

Leader naturel, charismatique, excellent communicateur, il met son savoir au service de la collectivité. Sollicité de toutes parts, il participe à toutes les expériences et apporte sa contribution à de nombreuses associations. L’assurance l’habite, c’est sa drogue. Il collectionne alors les responsabilités. Il est, par deux fois, Président de l’Association des Assureurs de Côte d’Ivoire, Président de la FANAF, Président de l’OAA, membre du bureau exécutif de l’OAA, Administrateur de la Cica Re, Président du patronat ivoirien.

Personnage incontournable du paysage assurantiel, il est également l’un des rédacteurs du code CIMA, véritable Bible de l’assurance des pays d’Afrique Noire francophone.

Malgré toutes ses responsabilités, ce véritable capitaine d’industrie est resté simple. Il joue toujours au football avec ses amis d’enfance et compose de la musique religieuse dont il enregistre plusieurs albums.

Comme seuls le savent les créateurs, la réussite ne se donne pas, ne se décrète pas. Il faut la mériter et savoir la recevoir. Grâce à son travail, à son engagement et à son humilité, Jean Kacou Diagou est devenu un véritable modèle de réussite.

Superbe aventure humaine d’un homme qui vit intensément sa passion de l’assurance. Ce portrait a été publié en Juin 2008 dans Atlas Magazine. Il a été actualisé le 29 février 2016. www.atlas-mag.net/article/jean-kacou-diagou

Jean Kacou Diagou

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Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Focus

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Les compagnies d’assurance du groupe NSIA

Compagnies non vie

- NSIA Assurances, Gabon - NSIA Assurances, Côte d’Ivoire - NSIA Assurances, Nigéria - NSIA Assurances, Congo - NSIA Assurances, Sénégal - NSIA Assurances, Bénin - NSIA Assurances, Togo - NSIA Assurances, Cameroun - NSIA Assurances, Guinée - NSIA Assurances, Mali - NSIA Assurances, Ghana - NSIA Assurances, Guinée Bissau

Compagnies vie

- NSIA Assurances vie, Côte d’Ivoire - NSIA Assurances vie, Togo - NSIA Assurances vie, Mali - NSIA Assurances vie, Sénégal - NSIA Assurances vie, Bénin - NSIA Assurances vie, Gabon - NSIA Assurances vie, Congo - NSIA Assurances vie, Cameroun

Atlas Magazine met à votre disposition, une fiche détaillée de chaque filiale assurance vie et non vie du groupe NSIA.

Pour accéder directement à la fiche concernée, cliquez sur le nom de la filiale mentionnée dans la liste établie à cet effet. Vous y trouverez les principaux indicateurs d’activité de la période 2010-2014.

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AFRIQUE

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Actualités

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Axa renforce sa présence en Afrique Le groupe Axa entre en partenariat avec Africa Internet Group (AIG), leader de l’e-commerce en Afrique. Selon les termes de cet accord, Axa devient le fournisseur unique de produits d’assurance sur la plateforme Jumia, mais également sur les autres plateformes en ligne ou les téléphones mobiles d’AIG. Le groupe français développera des assurances sur mesure pour tous les clients d’AIG. En contrepartie, Axa bénéficiera de l’ensemble des supports mis en place par le groupe spécialisé en communication : écosystèmes de services, petites annonces et marketplaces. L’assureur européen entrera également dans le capital d’AIG. Afrique du Sud Le transport de marchandises en plein boom Selon les statistiques publiées par les autorités portuaires sud-africaines, le transport de marchandises connaît ces dernières années une croissance continue. En 2015, 19 millions de tonnes de produits ont transité par les huit ports commerciaux du pays. C’est en moyenne deux millions de tonnes de plus que les années précédentes. L’International Transport Forum (ITF) estime que les échanges intra-africains connaîtront une hausse de 735% d’ici 2050. Dans le même temps, le transport international de marchandises réalisera, en termes de volume, une croissance de 200%. Ces perspectives sont de bon augure pour le marché de l’assurance transport en Afrique.

Cameroun Activa présente un nouveau produit d’assurance automobile pour les femmes La nouvelle police d’assurance Activa Auto Lady offre diverses facilités aux femmes préalablement désignées « conducteur principal d’un véhicule ». Lors de la survenance d’un sinistre, elles disposent d’un agent qui les assiste dans l’exécution des formalités liées au constat de police, au remorquage de leur véhicule accidenté et au remboursement des frais liés à l’éventuelle perte du passeport, de la carte d’identité, du permis de conduire ou de la carte grise. Cette prise en charge est actuellement disponible uniquement dans les villes de Douala et Yaoundé. Congo Brazaville ARC a un nouveau PDG Le conseil des ministres du 28 janvier 2016 a nommé Parfait Chrisosthome Makita au poste de président directeur général de la compagnie Assurances et Réassurances du Congo (ARC). Aucune explication officielle n’a accompagné cette nomination. Le

nouveau promu, ancien cadre de la société, remplace Wilfrid Albert Ossié qui a occupé ce poste depuis 2009, année de la fin de l’administration provisoire de la société. ARC est l’assureur le plus important du Congo. Gambie Pas d’assurance sans paiement préalable des primes Depuis le 1er janvier 2016, les assureurs gambiens ne sont plus autorisés à vendre des polices d’assurance à crédit. Les souscripteurs sont désormais dans l’obligation de s’acquitter de l’intégralité de leur prime lors de l’émission de la police d’assurance. Cette mesure fait partie d’un ensemble d’ajustements destinés à réformer le secteur. Elle n’est cependant pas nouvelle. Elle constitue une disposition statutaire incluse dans le code des assurances depuis 2003, mais dont l’exécution n’a jamais été requise par l’association des assurances gambiennes (IAG). Sa mise en application donne aux assureurs les moyens de lutter contre les abus de clients qui ne paient jamais leur prime d’assurance. Ghana Forte croissance du chiffre d’affaires pour Unique Insurance Unique Insurance Co (UIC), réalise une hausse de 46% de son chiffre d’affaires à 9,2 millions GHS (2,4 millions USD) au 31 décembre 2015 contre 6,3 millions GHS (1,98 millions USD) un an plus tôt. Cette progression est la plus marquée de l’histoire de la compagnie. Elle a été obtenue dans un environnement concurrentiel particulièrement exacerbé. Selon les dirigeants de la société, ce résultat est lié à la stratégie d’Unique Insurance qui s’évertue à offrir un service optimal, notamment lorsqu’il s’agit de payer les sinistres. A fin 2015, l’assureur n’avait aucun sinistre en suspens.

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AFRIQUE

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Met Insurance devient Hollard Insurance Le géant sud-africain Hollard Insurance a finalisé l’acquisition de l’assureur ghanéen Met Insurance. Ce mariage qui était prévu depuis plusieurs années se concrétise par le changement de nom de Met Insurance en Hollard Insurance. Avant la prise de contrôle par l’assureur sud-africain, les deux compagnies collaboraient au sein d’une joint-venture qui a permis le développement de produits de bancassurance par le biais de la Barclays Bank Ghana.

Nigéria Saham se désengage partiellement de C-Re Saham réduit à 51% sa participation dans C-Re, une société d’investissement basée à Maurice. C-Re est l’actionnaire principal de Continental Re dont il détient 56,6%. En septembre 2015, Saham Finances avait acquis 100% de la firme mauricienne afin de peser sur le réassureur nigérian. Aujourd’hui, le groupe marocain fait un pas en arrière en cédant les 49% fraîchement acquis à la société d’investissement Capital Alliance Private Equity IV. Suite à cette annonce, AM Best a confirmé les notations B+ de solidité financière (bien) et bbb- de crédit de continental Re. L’agence a également fait passer les perspectives de cette note de négatives à stables.

Ouganda Liberty holdings se renforce en Afrique de l’Est Le quatrième assureur sud-africain Liberty Holdings prend une participation de 51% dans le capital de la société d’assurance non vie ougandaise East African Underwriters Ltd (EAUL). EAUL est détenue par le conglomérat local Madhavani Group. Ce rachat partiel renforce la présence de l’assureur sud-africain en Afrique de l’Est où il compte déjà des implantations en Tanzanie et au Kenya. De plus, le groupe vient d’obtenir un agrément lui permettant de commercialiser des polices d’ assurance vie et santé au Lesotho. En dehors de l’ Afrique du Sud, Liberty Holdings opère dans 15 autres marchés du continent.

Tanzanie L’assurance tanzanienne atteindra 400 millions USD de chiffre d’affaires en 2018 L’assurance tanzanienne a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions USD en 2015. Selon une étude menée par Ernest & Young, le volume de primes atteindra 400 millions USD en 2018. Cette projection tient compte de l’apparition de nouveaux produits d’assurance, de l’expansion territoriale des acteurs et des perspectives offertes par l’assurance islamique. Selon le cabinet d’étude, la bancassurance représente également un facteur de hausse de la production. La Tanzanie se classe en quatrième position en termes de taux annuel de croissance des primes en Afrique. La Zambie, le Nigéria et le Ghana dominent ce classement, avec des taux respectifs de 11%, 10% et 9%.

Zambie

Prudential entre dans le marché zambien de l’assurance En rachetant l’assureur Professional Life Assurance (PLA), Prudential s’invite sur le marché zambien de l’assurance vie. PLA est la quatrième société vie du pays. L’opération dont le montant n’a pas été révélé, reste soumise à l’approbation des autorités compétentes. La transaction devrait être finalisée durant le premier trimestre de l’année en cours. La nouvelle acquisition montre l’attachement du groupe britannique au continent africain où il a démarré ses activités au Ghana et au Kenya en 2014 avant de s’installer en Ouganda en 2015.

Zimbabwe Cinq assureurs sont sanctionnés par un retrait d’agrément Les autorités de contrôle zimbabwéennes ont lourdement sévi après la découverte d’irrégularités au sein de cinq acteurs du marché. La commission des assurances et des pensions (IPEC) déclare avoir agi dans le but de protéger les droits et bénéfices des assurés tels que définis dans le code des assurances. Excellent Insurance Company et KNFS Insurance Company ont été suspendues en raison de leur mauvaise situation financière. Global Insurance Company et New Reinsurance Company ont vu leurs activités interrompues pour cause de gestion défaillante. Enfin, il est reproché à Navistar Insurance Brokers un manquement à l’éthique.

Actualités

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ASIE

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Actualités

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

Chine Boom de l’assurance vie Sur les 73 sociétés d’assurance vie chinoises, 34 d’entre elles réalisent un montant de primes brutes supérieur à 10 milliards CNY (1,52 milliard USD) en 2015. Ce chiffre est six fois supérieur à celui enregistré l’année précédente. Seuls trois de ces 34 assureurs sont d’origine étrangère. Les 10 plus importants assureurs vie (China Life, Ping An, Funde Sino Life, Huaxia Life, China Pacific, New China, Taikang Life, PICC Life, Anbang Life et Taiping Life) affichent un chiffre d’affaires supérieur à 80 milliards CNY (12,33 milliards USD). En 2015, le marché de l’assurance vie a fait un bond de 25% avec 1600 milliards CNY (246,58 milliards USD) de primes émises.

GIC Re s’installe en Chine Selon Alice Vaidyan, la nouvelle présidente et managing director de GIC Re, le groupe indien va très bientôt entrer sur le marché de la réassurance en Chine. GIC Re compte y ouvrir une filiale d’ici deux à trois mois. Cette décision fait partie d’une stratégie qui vise à faire de GIC Re l’un des dix principaux réassureurs mondiaux. Le groupe est actuellement considéré comme le 14ème réassureur mondial. Il a dernièrement renoncé à acquérir une compagnie en Grande Bretagne, dans l’attente d’y développer ultérieurement son propre syndicat auprès du Lloyd’s. Inde

Augmentation possible des primes liées aux catastrophes naturelles Les sociétés indiennes d’assurance sont frappées depuis deux ans par de gros sinistres catastrophes naturelles. Les inondations sans précédent qui ont touché Chennai dans le Tamul Nadu, fin novembre et début décembre 2015, devraient leur coûter 710 millions USD. En 2013, des pluies diluviennes et des glissements de terrain avaient déjà provoqué des dommages assurés à hauteur de 445 millions USD. Les polices automobile et tous risques entreprises incluant les pertes d’exploitation sont les plus affectées par ces événements. Pour rééquilibrer leurs comptes, les assureurs réfléchissent à des augmentations tarifaires allant de 10% à 20% pour les risques couvrant les catastrophes naturelles.

Indonésie Régulation des investissements étrangers dans les sociétés d’assurance locales Les autorités indonésiennes de contrôle (OJK) pourraient prochainement réviser le seuil maximal de participation des investisseurs étrangers dans le capital des assureurs locaux. La participation des étrangers au capital des sociétés locales est actuellement conforme au dernier amendement du code des assurances de 2014, qui soumettait ce point à l’application de la loi de 2008. Cette dernière stipule que les investisseurs étrangers ne

peuvent pas détenir plus de 80% du capital d’une société locale. Le législateur a demandé à l’OJK d’abaisser la limite en question à 49%. Les assureurs ayant des partenaires étrangers souhaitent l’abandon de cette demande. C’est durant la crise asiatique des années 1998-99 que des investisseurs étrangers ont fait leur apparition sur le marché par le biais de participations minoritaires. Aujourd’hui, au moins six sociétés d’assurance appartiennent à des groupes étrangers à plus de 80%. Japon Les assureurs autorisés à couvrir les traitements contre l’infertilité Afin de ralentir le fléchissement continu du taux de natalité, le gouvernement japonais autorise les sociétés publiques d’assurance à couvrir les frais de traitement de l’infertilité. Cette mesure prendra effet dès le printemps prochain. Certains de ces coûts sont déjà subventionnés par l’Etat ou les municipalités. Dès 2013, les autorités financières avaient souligné le besoin de lever cette interdiction. Aucun progrès n’a été réalisé depuis à cause du manque de statistiques concernant les traitements de lutte contre l’infertilité. Hausse attendue des assurances risques d’entreprise au Japon en 2016 Selon Swiss Re, le marché des risques d’entreprise connaitra une hausse de 5,3% en 2016. La progression pour 2015 est estimée à 2,8% à 4,1 milliards JPY (34 milliards USD). Parmi les facteurs favorables au marché, le réassureur suisse mentionne le report de la hausse des taxes sur le chiffre d’affaires des entreprises, d’octobre 2015 à avril 2017, et la croissance du PIB de 1,3% en 2016 (contre 0,7% en 2015). Côté demande, la baisse de l’activité manufacturière et celle de la valeur des biens industriels soutiendront le marché des assurances pertes d’exploitation. La croissance de l’industrie des services accentuera le besoin en assurance de responsabilité civile, alors que les avancées technologiques des dernières années continueront de booster les assurances cybers. Le marché japonais des assurances des risques d’entreprise est le troisième plus important au monde après celui des Etats-Unis et de la Chine. Malaisie La banque CIMB est très convoitée Trois assureurs de premier plan sont intéressés par une coopération avec la banque indonésienne CIMB. Il s’agit d’Allianz, d’Axa et de Sompo Japan Nipponkoa Holdings. Les trois groupes désirent commercialiser leurs produits par le biais du réseau de distribution de la banque en Asie. Les offres définitives ont été transmises à CIMB qui estime pouvoir récolter 200 millions USD pour un accord sur 10 ans ou plus. Selon le site web de la banque, CIMB possède plus de 1000 agences en Malaisie, Indonésie, Singapour, Thaïlande et Cambodge.

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MAGHREB

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Actualités

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Algérie

Partenariat entre Renault et la SAA La Société Algérienne d’Assurances (SAA) est entrée en partenariat avec le constructeur automobile Renault. Selon cet accord, les détenteurs d’un véhicule Renault ou Dacia ayant opté pour la SAA pourront être pris en charge dans la formule « tous risques » ou « bris de glace ». Ces deux formules leur permettent de réparer, après expertise, leur véhicule dans l’un des 28 centres de carrosserie Renault. Aucun paiement ne leur sera exigé pour cette intervention. Le tarif appliqué par la SAA aux clients qui acceptent cette offre est le même que pour un assuré lambda. Cette campagne a démarré début février à Tizi Ouzou (Kabylie) et sera progressivement étendue à l’ensemble du pays. Les effets de la crise inquiètent les assureurs Le marché de l’assurance algérienne est fortement dépendant de la branche automobile et des investissements publics. La crise économique est en passe de réduire fortement la demande d’assurance qui en émane. Cette crise, en partie due à la chute des cours du pétrole, se traduit par la dépréciation de la monnaie nationale, un net recul des importations de véhicules neufs et le gel de certains projets initialement programmés. Il y a trois ans les importations de voitures atteignaient près de 450 000 unités par an. En 2016, les prévisions font état d’un plafond de 152 000 véhicules. La chute des immatriculations s’accompagne d’une baisse du pouvoir d’achat des ménages. Ces derniers sont de moins en moins intéressés par les risques facultatifs automobile traditionnellement prisés. Parallèlement à la chute des prix du pétrole, la baisse du cours du dinar accroît le coût des sinistres matériels automobile de 30% à 40%, du fait de l’inflation du prix des pièces détachées importées. L’ensemble de ces éléments réduit les perspectives de croissance du secteur pour 2016 et met en danger l’équilibre précaire de certains assureurs.

Maroc Lancement officiel de la nouvelle Autorité de Contrôle des Assurances L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Acaps) a été officiellement présentée lors d’une cérémonie organisée à Rabat le 10 février 2016. Elle remplace la DAPS (Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale). Sa mise en place doit permettre un saut qualitatif dans la régulation et la supervision du secteur des assurances et de la prévoyance sociale au Maroc. La nouvelle institution publique est une personne morale de droit commun, indépendante. Elle bénéficie d’une autonomie financière. Cette indépendance est conforme aux standards internationaux et aux principes de l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA). Hassan Boubrik en est le premier responsable.

Wafa s’investit dans la prévention des sinistres L’assureur Wafa a organisé du 18 au 25 janvier 2016 des journées consacrées à la maîtrise des sinistres. Cette action avait pour but de sensibiliser les professionnels à la prévention et aux bonnes pratiques en la matière. Des manifestations, en collaboration avec Préventica International (congrès international pour la maîtrise des risques) et le collège national des médecins du travail, ont eu lieu dans les villes de Tanger, Fès, Oujda, Marrakech, Agadir et Laâyoune.

Mauritanie Création d’une commission indépendante de régulation des assurances Les pouvoirs publics mauritaniens ont décidé de prendre des mesures contre la morosité qui règne sur le marché des assurances. Les maux dont souffre le secteur sont liés à sa configuration et à son environnement. Le gouvernement réfléchit à un possible rattachement de la Direction du Contrôle des Assurances à la Banque Centrale de Mauritanie. L’alternative la plus crédible consisterait à mettre en place une Autorité de Régulation du Marché des Assurances (ARMA), institution indépendante dont le rôle serait de contrôler l’ensemble des acteurs du secteur. Ceci est d’autant plus urgent qu’un projet de développement d’une place financière existe déjà. De plus, la confiance des assurés vis-à-vis de leur assureur serait améliorée. Les sociétés d’assurance du marché ne publiant aucun chiffre, il est difficile d’évaluer le poids de l’assurance dans l’économie du pays.

Tunisie Le syndicat des agents d’assurance remet en question l’article 56 de la loi de finance Le Syndicat National des Agents d’Assurances Tunisiens (SNAGAT) a annoncé son refus d’appliquer l’article 56 de la loi de finance de l’année 2016. Ce texte exige la présentation de la vignette de règlement de la taxe de circulation en contrepartie de la conclusion d’un contrat d’assurance automobile. Le syndicat estime que le contrôle du paiement de cette taxe ne fait pas partie des prérogatives des agents d’assurance. Toujours selon le SNAGAT, cette charge incombe entièrement aux services de l’Etat.

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MOYEN ORIENT

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Actualités

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Nécessité d’une homogénéisation des textes d’assurance L’assurance dans le Golfe a besoin d’une homogénéisation des législations. C’est le constat de nombreux experts qui prônent une coopération entre les différentes structures de régulation de la région. Un tel travail permettrait, à terme, une intégration progressive des marchés d’assurance dans un seul et même espace. Aujourd’hui, les différentes règles prudentielles appliquées par les Etats constituent un frein majeur au développement des compagnies. Entre 2006 et 2014, le volume des primes a plus que triplé dans la région, passant de 6,4 à 22 milliards USD. L’harmonisation des codes des assurances soutiendrait cette croissance à un moment où le secteur pétrolier rencontre de grandes difficultés. Arabie Saoudite Les bénéfices des assureurs ont progressé en 2015 Selon Argaam Business Publication, les 34 sociétés d’assurance saoudiennes ont présenté un bénéfice global, avant impôts, de 278,7 millions USD en 2015. C’est 13% de plus que l’année précédente. Seules 20 d’entre elles ont effectivement réalisé un bénéfice avant impôts, alors que 14 autres font ressortir des pertes. Parmi les assureurs qui présentent les meilleurs résultats figurent Bupa Arabia (+172 millions USD avant impôts), suivi de Tawuniya (+171,2 millions USD avant impôts) et Falcon Insurance (+27,7 millions USD avant impôts). Les résultats de souscription pour l’ensemble des acteurs s’élèvent à 279,9 millions USD, en progression de 57% sur un an. Seules 19 sociétés ont réalisé des bénéfices de souscription. Le montant total des primes émises s’est établi à 9,7 milliards USD en 2015, en hausse de 19%. Tawuniya (2 milliards USD), Bupa Arabia (1,9 milliards USD) et Medgulf (1,1 milliards USD) sont les plus importants assureurs du marché.

Bond des assurances automobile et maladie en 2015 Le chiffre d’affaires global du secteur est estimé à 36,37 milliards SAR (9,7 milliards USD). Les primes générées par la branche maladie ont bondi de 20% en 2015 pour atteindre 18,96 milliards SAR (5 milliards USD). Avec une part de marché de 52%, la maladie est la première branche d’assurance du pays. Bupa Arabia, Tawuniya et Medgulf captent à elles seules 79% des primes d’assurance santé dont 39% pour Bupa Arabia. L’assurance automobile est, avec 10,6 milliards SAR de primes (2,82 milliards USD), le deuxième risque le plus souscrit dans le royaume. Sa progression sur un an est de 32% et sa part de marché de 29%. C’est Malath Insurance, qui avec 1,59 milliard SAR (423,98 millions USD), domine la branche automobile avec une part de marché estimée à 15%. Bahreïn Année 2015 décevante pour Arig Le groupe Arig publie une perte de 4,4 millions USD en 2015, contre un bénéfice de 15,6 millions USD un

an auparavant. La multiplication des sinistres, le surplus de capacité de réassurance et la baisse des rendements des placements sont responsables de cette situation. La filiale takaful (Takaful Re) qui traverse une période difficile depuis plusieurs années a engendré une perte de souscriptions de 1,3 million USD pour Arig. Les primes brutes à l’échelle du groupe s’établissent à 220,4 millions USD contre 315,3 millions en 2014. Cette chute s’explique en partie par le recul des souscriptions au niveau des Lloyd’s. Le ratio combiné s’est détérioré. Il atteint 106,6% en 2015, en hausse de 4,9 points. Emirats arabes unis Les infractions au code de la route sont monnaie courante Les autorités émiraties ont dénombré près de 4,9 millions d’infractions au code de la route au cours des dix premiers mois de l’année 2015, soit 16 300 par jour. Ces chiffres montrent qu’une majorité d’automobilistes est peu prudente et expose les autres usagers de la route et les piétons à de graves accidents. Environ 84% des violations enregistrées par la police concernent les excès de vitesse. Les autres infractions se rapportent principalement aux changements de file ou embardées sans clignotant, à l’absence de port de la ceinture de sécurité, au non-respect des feux rouges et à l’usage du téléphone mobile. Retard des assureurs locaux sur le marché aviation Les autorités de l’aviation civile émiratie (GCAA) ont pointé du doigt le retard pris par les assureurs locaux sur le marché aviation. Alors que 98% des investissements dans l’aviation civile sont d’origine étatique, l’assurance de ces risques est largement dominée par les acteurs étrangers. Près de 33 milliards USD d’investissements sont prévus dans les infrastructures aéroportuaires à travers le pays dont 8 milliards à Dubaï. Le nombre d’appareils des flottes locales a connu une forte augmentation. Emirates compte 248 avions à fin 2015, Etihad Airways 119, FlyDubai 50 et Air Arabia 36. Cette forte hausse génère un afflux massif de passagers vers le pays. Le GCAA doit s’entretenir prochainement avec les autorités de régulation des assurances afin de promouvoir l’industrie aéronautique auprès des assureurs locaux.

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Jordanie L’assurance vie plus dynamique que l’assurance non vie Le ministère de l’industrie et du commerce a publié les chiffres du marché des assurances pour l’année 2015. Le développement de l’assurance vie a atteint un taux de 15,3%. Cette progression est quatre fois supérieure à celle de l’assurance non vie estimée à 3,7%. En termes de volume de primes, les assureurs vie ont réalisé un chiffre d’affaires de 61,2 millions USD contre 490,3 millions USD pour les assureurs non vie. Le secteur dans son ensemble a clôturé l’année avec une progression de 4,9% à 551,5 millions USD. Les branches vie, automobile et santé ont été les moteurs de cette croissance. Le ratio combiné non vie s’est fortement amélioré à 66%, gagnant 5 points par rapport à 2014. Oman

Qatar Insurance lance une plateforme en ligne Après 10 ans de présence à Oman, Qatar Insurance Company (OQIC) met à la disposition de ses clients une plateforme de vente en ligne. Cette avancée technologique offre à OQIC un nouveau canal de distribution dans un marché en pleine évolution. OQIC opérait jusque-là par le biais d’un réseau traditionnel. Grâce à ce nouveau portail, les clients potentiels ont accès, en moins d’une minute, à l’ensemble des offres de la compagnie. Le

paiement sécurisé autorise les clients à souscrire directement une assurance automobile ou une assurance voyage. La commercialisation de police habitation sera prochainement disponible sur le site.

Qatar

La plateforme web de QIC rebaptisée QIC Insured Qatar Insurance Company (QIC) change le nom de sa plateforme internet. Après deux ans d’activité, cette dernière est rebaptisée QIC Insured et offre des services additionnels à ses utilisateurs. L’annonce s’est accompagnée de la présentation d’un nouveau logo. Selon QIC, le relooking a pour but de mieux positionner la société face à ses concurrents internationaux.

MOYEN ORIENT

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Actualités

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com http://www.arabre.com

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Les assureurs évoluent vers des solutions connectées Selon le cabinet Accenture, les sociétés d’assurance ont largement fait évoluer leurs offres en ligne. Près de 40% des 400 compagnies interrogées révèlent disposer d’offres connectées. Elles n’étaient que 14% en 2014 et 39% en 2015. Dans le domaine de l’assurance santé, 35% des sociétés proposent des solutions sur internet. Ce chiffre grimpe à 57% en assurance automobile et à 61% en assurance habitation. Pour 45% des assureurs sondés, la toile génèrera des volumes de primes non négligeables d’ici trois ans. De plus, cet outil leur permet d’être en liaison permanente avec leurs assurés et de collecter un grand nombre de données personnelles. France Cession d’une partie du capital de MutRé Créé en 1998, MutRé est aujourd’hui le second réassureur de personnes du marché français. Il réalise un chiffre d’affaires de 364 millions EUR (442,49 millions USD) et un résultat net de 1,3 million EUR (1,58 million USD) en 2014. La société contrôle près de 58% du marché santé. Selon les spécialistes, des discussions portant sur la vente d’une partie du capital sont actuellement menées entre les actionnaires. Une part de 55% du capital de MutRé serait sur le point d’être cédée. L’actionnariat du groupe est composé de la Scor (33%), de la Matmut (33%) et de 14 autres mutuelles dont la FNMF (18%). Certains actionnaires comme la Matmut et la FNMF souhaiteraient céder leur participation. Ils estiment qu’il n’existe pas de stratégie claire de développement de MutRé, la croissance du réassureur santé n’étant possible qu’en empiétant sur les plates-bandes de la Scor. Cette dernière pourrait donc monter en puissance dans MutRé, à moins qu’un de ses concurrents ne lui complique la tâche en s’accaparant les 55% du capital prochainement disponibles. Swiss Re Corporate Solutions étoffe ses produits cyber assurance Swiss Re commercialisera bientôt en France un nouveau produit protégeant les moyennes et grandes entreprises contre les risques cybers. Cette couverture offre une meilleure défense contre les attaques de plus en plus sophistiquées. Une importante capacité sera mise à la disposition des clients qui pourront également bénéficier de services d’accompagnement, avant et après la survenance d’un sinistre. Une équipe « conseils » sera disponible 24h sur 24h. Des sessions de formation et de tests de sécurité informatique en partenariat avec IBM sont programmées. Suisse Bonne tenue du secteur de l’assurance En 2015, le secteur de l’assurance suisse a bien résisté malgré un environnement particulièrement difficile, notamment en assurance vie. La branche

dommage a légèrement progressé avec une hausse de 0,5%. Elle tire son épingle du jeu grâce à l’assurance automobile qui a gagné 1,2%. Cette croissance s’explique par l’augmentation des véhicules neufs mis en circulation. Les primes d’assurance vie sont restées stables à 32,6 milliards CHF (32,9 milliards USD). La faiblesse des taux d’intérêt a provoqué un recul de 2,2% des souscriptions vie individuelle. La prévoyance professionnelle continue sur sa bonne lancée alors que la branche collective a connu une petite hausse de 0,7%. Zurich Insurance prêt à se délester de certaines de ses activités L’heure du bilan a sonné chez Zurich Insurance. Après avoir souffert de l’augmentation des accidents automobile aux USA et du plus important sinistre d’origine humaine de l’histoire (explosion de dépôts de produits inflammables dans le port de Tianjin, en Chine), l’assureur suisse affiche un troisième trimestre 2015 dans le rouge avec une perte de 183 millions USD. Le quatrième trimestre devrait également enregistrer un résultat négatif de 100 millions USD. Zurich a ainsi abandonné l’idée d’acquérir le britannique RSA Insurance. Au contraire, le groupe suisse est prêt à céder ses activités d’assurance dommages dans certains pays pour renflouer ses pôles déficitaires. Selon une étude, Zurich a réalisé la plus faible performance sur les deux dernières années au sein des entreprises d’assurance membres de l’index STOXX Europe 600. Le groupe a un ratio combiné trop élevé par rapport à ses concurrents directs. Le portefeuille déficitaire représente 15,7% des primes d’assurance non vie sur les 9 premiers mois de l’année 2015 avec un ratio combiné de 143% contre 94% pour le reste des affaires. Turquie Bond de plus de 19% des primes d’assurance en 2015 L’assurance turque est en pleine forme. En 2015, le secteur affiche une croissance de 19,4% de son chiffre d’affaires à 31,25 milliards TRL (10,7 milliards USD). Cette performance est à mettre à l’actif de la branche non vie qui représente 87,2% de l’ensemble du marché avec 27,26 milliards TRL (9,36 milliards USD). Parmi les principaux assureurs on trouve Allianz qui arrive en tête avec 4,5 milliards TRL (1,55 milliard USD) de chiffre d’affaires, suivi par Andalou Sigorta, Axa et Mapfre Genel Sigorta.

MONDE

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Actualités

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

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Statistiques

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016 35

Emirats arabes unis 2014 Chiffre d’affaires par type de compagnie et par branche 2013-2014

Années Compagnies

nationales(1) Compagnies étrangères(2)

Total général

Parts de marché

Accident et responsabilité civile

2013 1 407 716 600 911 2 008 627 25%

2014 1 613 109 626 557 2 239 666 24,6%

Incendie 2013 416 210 177 570 593 780 7,4%

2014 420 425 190 778 611 203 6,7%

Transport (3) 2013 338 172 127 676 465 848 5,8%

2014 341 403 112 524 453 927 4,9%

Autres risques 2013 275 945 79 632 355 577 4,4%

2014 337 940 121 399 456 339 5%

Maladie 2013 2 113 359 582 278 2 695 637 33,6%

2014 2 367 937 645 240 3 013 177 33%

Total non vie 2013 4 551 402 1 568 067 6 119 469 76,2%

2014 5 080 814 1 696 498 6 777 312 74,2%

Vie 2013 417 463 1 496 987 1 914 450 23,8%

2014 425 729 1 928 555 2 354 284 25,8%

Total général 2013 4 968 865 3 065 054 8 033 919 100%

2014 5 506 543 3 625 053 9 131 596 100%

Chiffres en milliers USD

Taux de change au 31/12/2013: 1 AED = 0,2723 USD; au 31/12/2014: 1 AED = 0,27231 USD.

Parts de marché par branche et type de compagnie en 2014

(1) 34 compagnies (2) 26 compagnies (3) comprend le transport maritime , aérien et terrestre

31,2% 24,8% 26,6% 21,4%

81,9%

68,8% 75,2% 73,4% 78,6% 75%

18,1%

72%

25%28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Accident etresponsabilité

civ ile

Incendie Transport Autres risques Maladie Total non v ie Vie

Compagnies nationales Compagnies étrangères

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Statistiques

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016 36

Années Compagnies

nationales(1) Compagnies étrangères(2) Total général % par

branche

Accident et responsabilité civile 2013 902 970 413 518 1 316 488 29,1%

2014 1 019 267 334 394 1 353 661 24,1%

Incendie 2013 156 411 99 490 255 901 5,7%

2014 333 114 184 665 517 779 9,2%

Transport (3) 2013 73 444 77 422 150 866 3,3%

2014 164 480 46 459 210 939 3,8%

Autres risques 2013 146 757 85 112 231 869 5,1%

2014 167 401 121 135 288 536 5,1%

Maladie 2013 1 628 496 351 333 1 979 829 43,8%

2014 2 041 601 492 373 2 533 974 45%

Total non vie 2013 2 908 078 1 026 875 3 934 953 87%

2014 3 725 863 1 179 026 4 904 889 87,2%

Vie 2013 131 843 451 065 582 908 13%

2014 202 571 516 499 719 070 12,8%

Total général 2013 3 039 921 1 477 940 4 517 861 100%

2014 3 928 434 1 695 525 5 623 959 100%

Charge sinistres brute par type de compagnie et par branche 2013-2014

Chiffres en milliers USD

Taux de change au 31/12/2013: 1 AED = 0,2723 USD; au 31/12/2014: 1 AED = 0,27231 USD

(1) 34 compagnies (2) 26 compagnies (3) comprend le transport maritime, aérien et terrestre

75,3% 64,3%80,6%

28,2%

35,7%19,4%

71,8%

76%58%

78%

24%42%

22%24,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Accident etresponsabilité

civ ile

Incendie Transport Autres risques Maladie Total non v ie Vie

Compagnies nationales Compagnies étrangères

Charge sinistres par branche et type de compagnie en 2014

Source: The United Arab Emirates Insurance Authority (IA)

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Maroc

3ème Rendez-vous de Casablanca de l’assurance Du 13 au 15 avril 2016, Hôtel Hyatt Regency Casablanca, Maroc Thème: «Assurance et réassurance en Afrique: comment faire face aux risques émergents dans un monde globalisé». Email: [email protected] Site web: www.rdvdelassurance.ma 43ème Conférence et Assemblée Générale de l’Organisation des Assurances Africaines Du 08 au 11 Mai 2016, Palais des Congres, Marrakech, Maroc Thème: «L’assurance africaine entre les défis actuels et émergents ». Email: [email protected] Site web: www.aio2016.com

France

8ème Rendez vous de l’assurance transport 2016 Les 18 et 19 mai 2016, Maison de la Chimie, Paris Tél: +33 01 58 56 96 12 / +33 1 58 56 96 00 Fax :+33 01 58 56 96 39 Email: [email protected] Site web: www.cesam.org Liban

31ème Conférence générale du GAIF (General Arab Insurance Federation) Du 24 au 26 mai 2016, Beyrouth, Liban Email: [email protected] Site web: www.gaifbeirut2016.com

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Agenda

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

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Mouvements

Atlas Magazine . N° 129 . Mars 2016

France

Scor

Romain Launay, secrétaire général de Scor depuis mai 2014, est promu Chief Operating Officer (COO) du groupe. Il devient par la même occasion membre du comité exécutif. R. Launay succède à Nicolas Tissot qui a décidé de quitter le groupe. Kenya

Jubilee Holdings

Dietmar Raich a été désigné à la tête du groupe d’assurance Jubilee Holdings. Avant sa récente nomination qui a pris effet en janvier 2016, D. Raich dirigeait la division vie & santé d’Allianz Munich.

Koweït

Kuwait Insurance Company

Ali Hamad Al Bahar démissionne de son poste de président directeur général de Kuwait Insurance Company (KIC). La date effective de son départ est fixée au 1er avril 2016. Le nom du nouveau président directeur général de la société n’a pas encore été dévoilé. Al Bahar reste toutefois membre du conseil d’administration de la compagnie.

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