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ATLANTIQUE DAILY

Vendredi 30 décembre 2016 N°52/2016

Evolution des indices clés de la BRVM depuis le 31/12/2015

Résumé de la séance du 30 décembre 2016

Les Palmarès de la séance

Prix et Montants en FCFA

Brèves du marché

L’année 2016 marque une phase de consolidation à la Bourse régionale des Valeurs Mobilières d’Abidjan. La place atteint une certaine maturité qui explique sa cooptation dans l’indice MSCI frontier market. Seules 6 places financières africaines en font partie. La visibilité offerte par le MSCI, suivie par les grands investisseurs internationaux, devrait se traduire par un supplément d’attractivité au profit d’Abidjan. Les investisseurs à la recherche de rendements élevés ou de diversification bénéficieront de plus de possibilités techniques pour suivre l’évolution de la place financière de l’UEMOA, créditée déjà de la plus forte évolution des Bourses africaines en 2015. Après l’envol de 82% enregistré sur la période 2012-2016, l’indice composite de la BRVM se voit freiné cette année par des prises de bénéfice de la part des institutionnels, des grands comptes et des petits porteurs, tous friands des IPO, mais assez modérés sur le marché secondaire. Après avoir atteint le plafond des 7500 milliards de FCFA, la capitalisation boursière a reculé sur la deuxième partie de l’année 2016, à 7 100 milliards FCFA. Les transactions sur les compartiments obligataires et actions ont dépassé le seuil des 335 milliards relevés en 2015 et vont certainement frôler les 400 milliards dans les dernières séances de l’année. Au-delà des volumes, l’année boursière a été marquée par les introductions de deux bancaires, à savoir SIB (groupe Attijariwafa Bank) et Coris Bank International qui seront suivies en 2017 par NSIA Banque. Le compartiment obligataire connaît une plus grande effervescence avec la cotation -une première- des 5 premières sukuk d’une valeur de 765 milliards FCFA émises par le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Togo. La BRVM qui vient de célébrer ses 20 ans attend l’arrivée du troisième

compartiment dédié aux PME dans les toutes prochaines semaines.

Top 5 des montants transigés

Cours et Montants en FCFA

Indicateurs Actions Obligations

Nombre de titres traités 33 4

Nombre de titres non traités 10 38

Nombre de titres à la hausse 21

Nombre de titres à la baisse 3

Nombre total de titres cotés 43 42

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Dividendes (Actions) / Intérêts (Obligations)

Les détachements de la semaine

Les paiements de la semaine

Cours Variations quotidiennes Variations YTD

BRVM-Composite 292,17 +2,54% -3,87%

BRVM-10 261,95 +2,43% -9,79%

Montants Variations quotidiennes Variations YTD

Capitalisation globale (FCFA) 10 215 527 815 324 +1,90% +12,52%

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 2 509 259 104 834 0,00% +58,89%

Capitalisation/ Actions (FCFA) 7 706 268 710 490 +2,54% +2,75%

Valeur totale du marché (FCFA) 1 086 475 862 -82,45% -17,13%

Valeur totale des blocs (FCFA) 873 548 462 -85,40%

Volume global actions (nbre titres) 2 312 959 +235,38% +3589,61%

Cours Variations quotidiennes Variations YTD

Secteur Industrie 156,91 +3,69% -9,88%

Secteur Services Publics 791,49 +1,73% -3,24%

Secteur Finances 97,79 +3,50% -8,18%

Secteur Transport 1 431,92 0,00% -6,08%

Secteur Agriculture 217,49 +2,63% +24,81%

Secteur Distribution 600,89 +3,01% +3,70%

Autre Secteur 432,10 0,00% -33,59%

Titres Var. jour Cours Quantité Montants

BICICI +7,50% 98 900 9 886 200

SERVAIR ABIDJAN CI +7,50% 5 375 117 586 875

CORIS BANK INT. +7,49% 43 050 236 10 159 800

TOTAL SN +7,49% 21 390 327 6 447 960

SUCRIVOIRE CI +7,48% 15 020 120 1 802 400

Titres Var. jour Cours Quantité Montants

SICOR CI -7,50% 11 100 4 44 400

ONATEL BF -1,05% 12 000 1 051 13 044 225

BANK OF AFRICA SN -1,05% 47 000 29 1 365 500

BANK OF AFRICA BN 0,00% 167 995 26 4 358 995

SETAO CI 0,00% 35 000 0 0

Titres % valeur Glob. échgée Montants échangés Var. quot. Cours

SGB CI 44,52% 470 974 860 4,29% 146 000

SONATEL SN 14,36% 151 939 820 3,33% 25 000

TOTAL CI 8,07% 85 333 000 5,98% 19 500

SIB CI 5,85% 61 929 945 3,05% 23 805

ECOBANK TRANS. INC. TG 5,28% 55 846 002 4,17% 25

Valeurs DPA/ Intérêt unitaire net (FCFA) Date de détachement

CRRH 6% 2014-2024 300,00 28/12/2016

Valeurs DPA/ Intérêt unitaire net (FCFA) Date de paiement

PALM CI 7% 2009-2016 343,00 28/12/2016

SUKUK CI 5,75% 2015-2020 292,29 28/12/2016

CRRH 6% 2014-2024 300,00 30/12/2016

210,00

230,00

250,00

270,00

290,00

310,00

330,00

350,00

04.0

1.2016

08/01/2016

14/01/2016

20/01/2016

26/01/2016

01/02/2016

05/02/2016

11/02/2016

17/02/2016

23/02/2016

29/02/2016

04/03/2016

10/03/2016

16/03/2016

22/03/2016

28/03/2016

01/04/2016

07/04/2016

13/04/2016

19/04/2016

25/04/2016

29/04/2016

05/05/2016

11/05/2016

17/05/2016

23/05/2016

27/05/2016

02/06/2016

08/06/2016

14/06/2016

20/06/2016

24/06/2016

30/06/2016

06/07/2016

12/07/2016

18/07/2016

22/07/2016

28/07/2016

03/08/2016

09/08/2016

15/08/2016

19/08/2016

25/08/2016

31/08/2016

06/09/2016

12/09/2016

16/09/2016

22/09/2016

28/09/2016

04/10/2016

10/10/2016

14/10/2016

20/10/2016

26/10/2016

01/11/2016

07/11/2016

11/11/2016

18/11/2016

24/11/2016

30/11/2016

06/12/2016

13/12/2016

19/12/2016

23/12/2016

30/12/2016

BRVM-10 BRVM-C

289,45 points

à l'ouverture 2016

302,43 points

à l'ouverture 2016

261,95 points

au 30/12/2016

292,17 points

au 30/12/2016

Plus haut de l'année: 320,30 points

au 22/04/2016

Plus haut de l'année: 291,11 points au

22/04/2016

(en points de base)

OPV SIB

au 18/07/2016

OPV SUCRIVOIRE

au 05/10/2016

Augmentation de capitale de

UNIWAXau 14/09/2016

OPV CORIS BANK

au 02/11/2016

Fractionnement par 20 du titre SERVAIR ABIDJAN

au 30/09/2016

Fractionnement par 50du titre VIVO ENERGY CI

au 04/11/2016

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ROE: rentabilité des capitaux propres (Résultat net/ Capitaux propres) BPA: Bénéfice net par action (Résultat net/nombre total d’actions) Performance du titre : Variation périodique du cours du titre

PER : Price Earning Ratio (Cours du titre/BPA) P/B: Price to Book Ratio (Cours du titre / Actif net par action) DPA : Dividende par action

Cours Cours Quantités Montants Capitalisation Rendement

du jour Précédent transigées transigés boursière 2015 2014 2013 2015 par action Jour Ytd Jour Ytd Jour Ytd

30/12/2016 FCFA FCFA Nbre de titres FCFA FCFA % (%) FCFA FCFA FCFA (x) (x) FCFA (%) (%) (%) (%) (%)

CODE INDUSTRIE 407 9 773 215 779 587 081 000 10,28% 3 326,14 925,10 2 252,34 16,70 5,26 1 349,75 1,79% 1,60% -17,18% 1,97% 1,22% 1,41 0,59

CABC SICABLE CI 87 500 87 500 0 0 12 950 000 000 0,17% 14,03% 4 737,62 4 731,00 6 862,37 18,47 2,59 1 200,00 +1,4% 0,0% -29,1% 0,0% +2,1% 0,0 0,3

FTSC FILTISAC CI 23 500 22 000 98 2 168 000 82 859 472 500 1,09% 9,57% 1 114,36 1 095,44 684,03 19,74 2,02 1 045,00 +4,8% +6,8% -21,7% +3,4% +3,0% 2,4 0,4

NEIC NEI-CEDA CI 3 000 3 000 0 0 1 531 899 000 0,02% - -678,76 -105,18 78,64 - 6,56 - 0,0% 0,0% -28,6% +1,6% +1,7% 1,2 0,0

NTLC NESTLE CI 53 000 53 000 0 0 58 486 560 000 0,77% 52,09% 2 841,02 3 001,13 535,77 18,66 9,72 - 0,0% 0,0% +6,0% 0,0% +2,7% 0,0 0,6

SEMC CROWN SIEM CI 33 000 32 800 18 593 700 20 781 420 000 0,27% 14,14% 1 245,80 -75,77 201,55 26,33 3,75 1 215,00 +3,7% +0,6% -26,7% +0,3% +3,2% 0,2 -0,1

SIVC AIR LIQUIDE CI 11 000 10 895 115 1 260 040 9 607 400 000 0,13% 16,17% 962,53 962,53 1 084,17 11,32 1,85 - 0,00% +1,0% -45,0% +0,9% +2,4% 0,7 0,2

SLBC SOLIBRA CI 177 375 165 500 5 886 875 291 974 149 500 3,85% 26,76% 13 741,25 6 985,67 10 751,43 12,04 3,45 4 101,00 +2,5% +7,2% -6,6% +3,4% +2,6% 2,5 0,9

SMBC SMB CI 18 600 18 600 36 669 600 36 247 680 000 0,48% 2 840,01 -6 760,57 -3 132,70 6,55 - - 0,0% 0,0% -2,1% 0,0% +3,1% 0,0 0,2

STBC SITAB CI 150 000 147 000 5 750 000 134 662 500 000 1,78% 53,68% 10 242,97 7 282,74 8 726,59 14,35 7,86 8 150,00 +5,5% +2,0% -3,8% +1,0% +2,4% 0,7 0,5

TTRC TRITRURAF CI 490 490 0 0 509 600 000 0,01% - - - - 0,0% 0,0% 0,0 0,0

UNLC UNILEVER CI 19 000 19 000 0 0 30 601 400 000 0,40% 33,74% -1 621,32 -7 572,85 -1 322,90 - - - 0,0% 0,0% -24,0% +1,3% +2,0% 0,9 0,2

UNXC UNIWAX CI 26 500 26 495 130 3 445 000 99 375 000 000 1,31% 41,84% 1 162,02 631,89 306,82 22,80 9,54 486,00 +1,8% +0,0% -7,3% +0,9% +2,4% 0,7 0,7

SERVICES PUBLICS 7 493 186 313 985 3 192 650 000 000 42,08% 2 386,71 2 295,28 2 043,43 18,88 5,93 2 008,13 4,71% 0,51% -8,08% 1,24% 1,22% 0,89 4,23

CIEC CIE CI 74 500 74 500 233 17 363 950 208 600 000 000 2,75% 32,85% 2 935,67 2 956,24 2 958,76 25,38 8,34 2 641,50 +3,5% 0,0% +6,4% 0,0% +2,4% 0,0 0,7

ONTBF ONATEL BF 12 000 12 890 1 051 13 044 225 408 000 000 000 5,38% 38,23% 743,46 578,38 598,83 17,34 6,17 651,00 +5,1% -6,9% -20,0% +7,2% +2,1% -5,1 0,6

SDCC SODE CI 84 500 80 000 49 3 965 990 76 050 000 000 1,00% 24,17% 3 656,81 3 464,35 2 719,77 21,88 5,58 3 240,00 +4,1% +5,6% -18,7% +1,6% +2,7% 1,2 0,3

SNTS SONATEL SN 25 000 24 195 6 160 151 939 820 2 500 000 000 000 32,95% 31,94% 2 210,89 2 182,15 1 896,35 10,94 3,61 1 500,00 +6,2% +3,3% 0,0% +2,8% +1,4% 2,0 1,3

FINANCE 2 292 391 699 872 367 2 270 435 993 690 29,93% 5 432,96 5 654,33 3 203,67 17,59 2,52 3 989,14 4,47% 2,35% 6,55% 1,80% 1,44% 1,29 1,22

BICC BICICI 98 900 92 000 9 886 200 164 833 366 300 2,17% 14,01% 5 521,34 5 521,34 6 063,54 16,66 2,56 4 231,50 +4,6% +7,5% -2,1% +3,2% +1,6% 2,3 0,3

BOAB BANK OF AFRICA BN 167 995 168 000 26 4 358 995 169 215 987 660 2,23% 19,26% 12 442,21 11 853,55 5 493,70 13,50 2,62 8 100,00 +4,8% 0,0% +29,2% +0,0% +3,1% -0,0 1,0

BOABF BANK OF AFRICA BF 139 500 138 995 343 47 732 000 153 450 000 000 2,02% 23,34% 10 934,77 9 525,76 9 230,06 12,71 3,00 6 692,00 +4,8% +0,4% +16,3% +0,5% +2,0% 0,4 0,2

BOAC BANK OF AFRICA CI 139 000 139 000 42 5 801 000 139 000 000 000 1,83% 24,05% 8 239,79 8 076,74 5 050,92 16,87 4,13 6 200,00 +4,5% 0,0% +11,2% +0,1% +2,6% 0,1 0,8

BOAM BANK OF AFRICA ML 40 000 39 900 337 13 478 230 82 400 000 000 1,09% 3 459,22 1 082,52 11,53 6 692,00 +16,8% +0,3% +77,8% +0,3% +2,8% 0,2 0,5

BOAN BANK OF AFRICA NG 89 995 87 500 305 27 316 805 89 995 000 000 1,19% 21,15% 5 795,37 5 096,21 3 864,78 15,10 3,31 4 817,00 +5,5% +2,9% +5,9% +2,8% +2,5% 2,0 1,0

BOAS BANK OF AFRICA SN 47 000 47 500 29 1 365 500 56 400 000 000 0,74% 12,71% 1 732,21 2 813,03 2 208,39 27,42 2,15 750,00 +1,6% -1,1% -40,5% +0,5% +2,3% -0,4 0,3

CBIBF CORIS BANK INT. 43 050 40 050 236 10 159 800 269 062 500 000 3,55% 2 400,00 2 408,80 2 492,00 16,69 1 170,08 +2,9% +7,5% +43,5% +0,0% +1,0% 0,0 0,3

ETIT ECOBANK TRANS. INC. TG 25 24 2 285 133 55 846 002 450 814 968 250 5,94% 4,26% 3,54 10,95 4,10 6,78 0,42 - 0,0% +4,2% -47,9% +4,1% +3,2% 2,9 1,8

SAFC SAFCA CI 23 030 23 030 1 23 030 2 991 965 480 0,04% 1,02% 546,51 6 896,76 -6 565,78 42,14 0,54 - 0,0% 0,0% -30,2% 0,0% +2,4% 0,0 -0,0

SGBC SGB CI 146 000 140 000 3 305 470 974 860 454 222 206 000 5,99% 23,12% 8 687,60 8 911,93 4 194,96 16,11 3,95 5 228,00 +3,7% +4,3% +9,0% +2,1% +2,8% 1,5 1,7

SIBC SIB CI 23 805 23 100 2 625 61 929 945 238 050 000 000 3,14% 1,02% 1 481,20 845,20 1 052,20 15,60 1 007,00 +4,4% +3,1% +70,0% +1,3% +2,0% 0,9 0,2

TRANSPORT 1 3 900 326 604 619 500 4,31% 2 910,42 2 520,75 3 578,69 44,12 11,42 4 790,50 1,61% 0,00% -14,70% 0,00% 2,55% 0,00 1,11

SDSC BOLLORE AFRICA LOG. 297 000 297 000 0 0 323 345 682 000 4,26% 25,89% 6 731,27 5 951,93 9 024,93 44,12 11,42 9 581,00 +3,2% 0,0% -5,9% 0,0% +2,6% 0,0 1,1

SVOC MOVIS CI 3 900 3 900 1 3 900 3 258 937 500 0,04% -910,43 -910,43 -1 867,54 - - - 0,0% 0,0% -23,5% 0,0% +2,1% 0,0 0,1

AGRICULTURE 4 404 59 511 950 267 182 392 800 3,52% 735,00 525,35 1 518,51 43,03 1,28 505,60 2,21% 0,74% 23,41% 1,72% 2,72% 1,23 0,06

PALC PALM CI 14 000 13 495 3 909 52 651 650 108 215 212 000 1,43% -62,45 -62,45 1 294,30 - 1,41 - 0,00% +3,7% +16,7% +0,0% +3,7% -0,0 0,3

SCRC SUCRIVOIRE CI 15 020 13 975 120 1 802 400 9 458 694 800 0,12% 1 197,50 1 199,50 845,00 11,67 818,00 +5,9% +7,5% +15,5% +0,3% +3,2% 0,2 -0,1

SICC SICOR CI 11 100 12 000 4 44 400 6 660 000 000 0,09% - 113,73 113,73 67,59 105,51 - - 0,00% -7,5% +34,2% +0,0% +0,7% -0,0 0,1

SOGC SOGB CI 33 000 33 000 0 0 71 286 072 000 0,94% 11,10% 2 774,34 2 119,27 2 704,12 11,89 1,32 1 710,00 +5,2% 0,0% +28,9% +0,6% +2,8% -0,4 0,0

SPHC SAPH CI 14 000 14 000 371 5 013 500 71 562 414 000 0,94% - -348,13 -743,30 2 681,56 - 1,10 - 0,0% 0,0% +21,7% +1,6% +2,9% -1,1 -0,2

DISTRIBUTION 8 263 102 410 445 745 245 918 300 9,82% 4 122,17 3 872,66 3 336,12 32,10 5,49 3 193,71 2,86% 3,04% 17,59% 1,88% 2,69% 1,95 0,15

ABJC SERVAIR ABIDJAN CI 5 375 5 000 117 586 875 2 932 600 000 0,04% 41,19% 145,01 2 289,64 1 193,09 34,48 0,76 90,00 +1,8% +7,5% +26,5% +0,1% +2,2% 0,1 0,1

BNBC BERNABE CI 174 000 174 000 0 0 57 628 800 000 0,76% 19,10% 7 074,91 6 140,75 6 068,70 24,59 4,70 5 500,00 +3,2% 0,0% -3,3% +7,5% +3,6% 5,3 0,3

CFAC CFAO CI 62 000 62 000 1 62 000 112 450 578 000 1,48% 20,00% 2 553,05 2 068,93 1 876,51 24,28 4,86 2 297,70 +3,7% 0,0% -31,9% 0,0% +2,2% 0,0 0,3

PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI 425 000 425 000 0 0 68 000 000 000 0,90% 30,31% 17 386,96 14 502,27 12 912,58 24,44 7,45 13 050,00 +3,1% 0,0% +4,9% +0,4% +3,1% 0,3 0,4

SHEC VIVO ENERGY CI 3 000 2 990 3 334 9 980 610 189 000 000 000 2,49% 16,14% 51,84 47,02 48,31 57,68 9,34 33,30 +1,1% +0,3% +116,2% 0,0% +2,4% 0,0 0,3

TTLC TOTAL CI 19 500 18 400 4 484 85 333 000 245 550 240 000 3,24% 17,19% 430,01 555,66 593,30 42,79 7,79 450,00 +2,4% +6,0% -6,9% +0,3% +4,0% 0,2 0,8

TTLS TOTAL SN 21 390 19 900 327 6 447 960 69 683 700 300 0,92% 19,34% 1 213,41 1 504,32 660,35 16,40 3,51 935,00 +4,7% +7,5% +1,9% +2,7% 1,3 1,0

Poids dans le

marchéP/B

Volatilité du titre Bêta du titrePERROE

PerformanceDPABPA

TABLEAU DE BORD BOURSIER DU 30 DECEMBRE 2016

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