Atelier à mi-parcours du programmeDoubler le nombre de comptes d’épargne

Afrique du Sud, 21 – 22 octobre 2010

Juger le succès – OVI et viabilité :

Stephen Peachey Conseiller technique du programme

Cette session consistera essentiellement en un dialogue entre nous, je voudrais juste prendre 15 minutes pour exposer certains concepts. . .

les indicateurs de succès ne sont pas bien établis pour la micro finance, et encore moins pour l’épargne. . .

donc tout ceci est nouveau, et nous voudrions un retour d’information de votre part, et nous vous écouterons. . .

mais nous ne pouvons pas revenir sur les promesses faites pour obtenir l’argent de la Fondation. . .

D’où le besoin de parler maintenant de ce que devrait être le succès au niveau du projet .

Structure de la session Structure de la session

Vous avez tous promis une croissance quantitative de l’accès, généralement en termes de X nouveaux clients, dont Y sont classifiés comme pauvres. . .

mais c’était un objectif pour 2015, ce qui est trop tard pour constituer un contrôle de performance significatif. . .

donc pour la plupart d’entre vous, la première vraie promesse à respecter est l’amélioration de la proximité d’ici à 2011. . .

et vous avez tous promis des améliorations démontrables de la facilité d’utilisation d’ici à 2011. . .

et vous avez tous promis pour la fin de l’année des premiers signes d’adoption du service par les pauvres.

Les promesses que vous Les promesses que vous avez faites en signant le avez faites en signant le Mémorandum d’entente Mémorandum d’entente

Hier, vous avez tous reçu une feuille de travail pour votre pays, conçue pour déterminer combien de ménages pauvres sans banque vous pouviez raisonnablement cibler pour l’épargne en faveur des pauvres. . .

vous devez explorer cela et vous assurer d’être satisfaits des estimations qui en ressortent . . .

ensuite, il vous faudra vérifier si votre promesse initiale est faisable en tant qu’objectif général . . .

mais vous devez également penser à la localisation de ces ménages cibles et au nombre de points d’accès dont vous aurez besoin pour les atteindre. . .

et cela est-il faisable dans le cadre du projet ?

Exprimer en chiffres une Exprimer en chiffres une avancée significativeavancée significative

Évidemment, nous ne pouvons pas être une banque présente dans chaque arrière-boutique, mais . . .

vous ne contrecarrerez pas la concurrence si vous vous trouvez à plus d’un kilomètre ou deux de l’endroit où les gens vivent ou travaillent . . .

dans les zones pauvres rurales d’Afrique, il se peut que seulement 5 % du marché cible se trouvent dans de petites villes avec assez de ménages pour supporter un agent à plein temps et un terminal PDV. . .

donc la planification de l’aire de chalandise est vitale pour réussir – nous pouvons apporter notre assistance sur ce point et ce sera ma préoccupation principale l’année prochaine.

Un ensemble d’éléments Un ensemble d’éléments de comparaison pour la de comparaison pour la proximitéproximité

Les prestataires informels et l’argent mobile nous donnent certaines idées de ce qui est nécessaire. . .

l’activation doit être aussi simple que pour une SIM . . .

les horaires d’ouverture doivent être commerciaux . . .

le service doit inclure les virements d’argent . . .

les besoins de dépôt/retrait d’espèces doivent pouvoir être satisfaits sur des échelles hebdomadaires, voire de moins d’une semaine. . .

cela doit aider à encourager l’épargne de petits montants pour accumuler des sommes globales utilisables . . .

et les frais ne doivent s’appliquer qu’à l’activité et pas aux soldes épargnés.

Un ensemble d’éléments de Un ensemble d’éléments de comparaison pour la facilité comparaison pour la facilité d’utilisationd’utilisation

Vous avez aussi reçu hier une deuxième feuille de travail pour montrer à quel point les montants de l’épargne que vous allez gérer seront faibles, donc votre service doit être bon marché. . .

coût d’adhésion n’étant pas supérieur au coût d’une SIM prépayée . . .

pas de frais fixes de comptabilité et un maximum de 50¢ de frais de transaction pour les cycles de dépôt/retraits d’espèces. . .

un coût total mensuel pour l’épargne accumulée s’élevant à 2 % du montant mensuel épargné. . .

et des virements de compte à compte pour le même prix que pour un cycle de dépôt/retrait.

L’L’accessibilitéaccessibilité fait autant fait autant partie de la facilité partie de la facilité d’utilisation que les produits d’utilisation que les produits eux-mêmeseux-mêmes

La viabilité signifie la création de suffisamment de revenu pour couvrir les coûts courants des ventes et pour amortir les investissements faits en vous. . .

sur les cinq diapositives suivantes, je vais vous présenter une analyse du seuil de rentabilité pour un point de vente avec un agent et pour une mini-succursale ou un bureau de poste. . .

cela sera calculé à un tarif abordable convenu pour votre pays, pas à votre tarif actuel. . .

C’est vraiment un objectif difficile mais pas si effrayant que nous le pensions de prime abord.

La La viabilitéviabilité est une est une partie non négociable partie non négociable du succèsdu succès

Les immobilisations corporelles ayant une durée de vie de plusieurs années doivent être amorties même si vous ne les avez pas achetées, car les amortissements financent leur remplacement après 2015.

Le marketing de lancement et les coûts de mise en place (formation, stratégie de marque, tournées de lancement, publicité, etc.) doivent être remboursés durant la deuxième année car beaucoup d’entre vous auront besoin de cet argent pour poursuivre leur expansion après 2011 pour atteindre leurs objectifs.

L’hypothèse de revenu par client est d’un dépôt/retrait d’espèces de 10 $ (rapportant 50¢ de frais par mois durant la première année), le tout doublant dans l’Année 2.

Éléments de base de la Éléments de base de la viabilitéviabilité

Coût d’un terminal PDV – 1000 $ Amortissements sur cinq ans – 200 $/an Frais de financement (10 % annuels) – 100 $/an

Coûts de la mise en place de l’agent et du marketing – 2000 $

Coûts de la supervision de l’agent (sur 15 agences) Manager (caissier +50%) – 300 $/agent/an Vélomoteur (6000 $ + carburant) – 160 $/agent/an Frais de financement du vélomoteur – 40 $/agent/an

Revenu des frais par client, déduction faite des commissions de l’agent : Année 1 – 2,40 $ Année 2 – 4,80 $

L’intérêt net est une affaire de cents – ignorer, il couvre les coûts du changement

Agent de PDV – Agent de PDV – hypothèses de hypothèses de viabilitéviabilité

Année 1 Coût annuel total

800 $ Objectif de revenu

1200 $ Revenu unitaire

/client 2,4 $ Clients nécessaires

500Ratios coût/revenu

sous-jacents (Année 1 – 55%)(Année 2 – 28%)

Année 2 Coût annuel total

800 $ Objectif de revenu

2400 $ Revenu unitaire

/client 4,8 $ Clients nécessaires

500Objectif de rembourser dans l’Année 2 le solde de la mise en place de l’agent

Agent de PDV – calculs Agent de PDV – calculs de de viabilitéviabilité

Coût du terminal PDV / tiroir-caisse de sécurité – 2 500 $ Amortissements sur cinq ans – 500 $/an Frais de financement (10 % annuels) – 100 $/an

Coûts de la mise en place et du marketing – 2000 $ Caissier à plein temps (250 $/mois +10%) – 3300 $ Coût du fourgon blindé (sur 10 ans pour 10 points de vente)

Fourgon blindé (50 000 $ + carburant) – 750 $/point de vente/an

Chauffeurs (2 à 250 $/mois) – 600 $/point de vente/an Frais de financement du fourgon blindé – 500 $/point de

vente/an Revenu des frais par client (pas de commissions à verser puisque

le personnel est déjà payé) :

Année 1 – 6 $ Année 2 – 12 $

Mini-succursale / Bureau de Mini-succursale / Bureau de poste – hypothèses de poste – hypothèses de viabilitéviabilité

Année 1 Coût annuel total

5650 $ Objectif de revenu

4300 $ Revenu unitaire

/client 6 $ Clients nécessaires

716Ratios coût/revenu sous-

jacents (Année 1 – 117%)(Année 2 – 56%)

Année 2 Coût annuel total

5650 $ Objectif de revenu

9000 $ Revenu unitaire

/client 12 $ Clients nécessaires

750Cela rembourse dans l’Année 2 la mise en place de l’agent et toutes les pertes de la première année

Mini-succursale / Bureau Mini-succursale / Bureau de poste –calculs de de poste –calculs de viabilitéviabilité

Un agent avec un terminal PDV a besoin d’environ 500 clients pour un remboursement en deux ans, et une mini-succursale avec une seule personne / un bureau de poste a besoin de 750 clients.

Comme la Fondation finance la première année d’investissement, cela signifie que les points de vente de la première vague peuvent financer un doublement du réseau du nouveau style en 2012.

Par la suite, le nouveau réseau pourrait à nouveau doubler tous les 15 mois environ en restant juste autosuffisant.

Sommaire des éléments Sommaire des éléments de comparaison de la de comparaison de la viabilitéviabilité

Que vous vous rapprochez des endroits où vivent les pauvres et que vous vous établissez là où ils vivent suffisamment nombreux, afin de capter le volume d’affaires nécessaire pour que l’investissement soit rentable.

Que votre service égale de manière avérée la concurrence, à la fois du point de vue de la capacité et du prix des quatre besoins principaux des pauvres (activation, dépôts/retraits d’espèces à court terme, virements d’argent et accumulation de sommes globales utiles).

Et l’investissement doit s’autofinancer à un tarif abordable même si le financement initial est apporté par BMGF.

Les OVI ont donc pour Les OVI ont donc pour objectif de saisir 3 objectif de saisir 3 éléments clés du succès éléments clés du succès réelréel