ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES 2010

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES

ACTIONNAIRES 2010

16 SEPTEMBRE 2010

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010

MOT DE BIENVENUE

2

AGENDA

• DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE

• NOMINATION DES SCRUTATEURS

• AVIS DE CONVOCATION

• ORDRE DU JOUR

• RAPPORT DES SCRUTATEURS

• RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

• ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

• NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

• ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES

• LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

• RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE

• PÉRIODE DE QUESTIONS

3


DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE

4


NOMINATION DES SCRUTATEURS

5


AVIS DE CONVOCATION

6


ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

7

RAPPORT DES SCRUTATEURS


8

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS


9

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS


10

• ANDRÉ GAUTHIER

QUÉBEC, CANADA

• MARC P. BRUNET

QUÉBEC, CANADA

• ANDRÉ COURTEMANCHEQUÉBEC, CANADA

• MICHEL DUBÉQUÉBEC, CANADA

• GILLES LAURIN

QUÉBEC, CANADA

• CLAUDE ROY

QUÉBEC, CANADA

• JEAN-FRANÇOIS SABOURIN

QUÉBEC, CANADA


11

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS


12

ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES


13


LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

14


RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE

15


PÉRIODE DE QUESTIONS

16

17

SUZANNE MERCIERChef de la direction financière

REVUE DES RÉSULTATS 2010

18

46

Paiement de primes de séparation au montant de 4.3 M

Acquisition non réalisée au montant

de 0.4 M

Gain de change de 0.6 M

Baisse des revenus en devises d’origine

de 2.8 M par rapport à 2009

Baisse des revenus dans TBF, PSO, MVI et

Polygon, affectés par le ralentissement

économique dans leurs marchés respectifs

Économies de coûts principalement reliés à la réduction des effectifs de

2.9 M

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010

19

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010

Baisse de valeur des actifs incorporels de

3.6 M

Radiation des logiciels développés à l’interne

de 3.0 M

Gain de change de 2.3 M

Renversement d’une réserve d’impôts de

2.1 M

Baisse des coûts suite à la réduction des effectifs

Perte de change2.5 M

Bénéfice (perte) par action

2009 - (0.09) 2010 - 0.18

Taux de change2009 - 1.2602 2010 - 1.0156

FLUX DE TRÉSORERIE

Augmentation du bénéfice net et une

meilleure gestion de nos liquidités

Diminution de nos besoins en

immobilisations corporelles

Aucune acquisition d’entreprises en 2010

Fonds auto-générés

Flux monétaires des activités d’exploitation déduction faite des acquisitions d’immobilisations corporelles , d’actifs incorporels et des dividendes versés

Fonds auto-générés

Flux monétaires des activités d’exploitation déduction faite des acquisitions d’immobilisations corporelles , d’actifs incorporels et des dividendes versés

BILAN

46

Augmentation de 24% du solde bancaire

1.98$ par action

2.47$ par action

Actions en circulation2009- 14.0 M2010- 13.9 M

Options en circulation2009 - 0.7 M2010 - 0.6 M

REVUE DU 1er TRIMESTRE 2011

Baisse des revenus dans GWS, PSO, MVI,

PolygonBaisse des coûts suite à la

réduction des effectifs

Bénéfice (perte) par action

T1 2010 - (0.01)T1 2011 - 0.19

Perte de change de 0.2 M

Baisse des revenus en devises d’origine

de 0.3 M

CLAUDE ROYPrésident et chef de la direction

Revue des opérations

1 – Revue financière 2010

2 – Notre quête de croissance

3 – Q&R

Agenda

24

25* 2006: 2.8M $CA provenant de la vente d’une licence de Flow System

EBITDA marginBénéfice netBAIIAProduits

Changement de directionDécembre 2008

FY 06*

27%

Marge BAIIAMarge BAIIA (Sans Capitalisation)

AF10 Faits saillants: Objectif : Création de valeur

* 2006: 2.8M $CA provenant de la vente d’une licence de Flow System

EBITDA marginBénéfice netBAIIAProduits

FY 06*


Marge BAIIAMarge BAIIA (Sans Capitalisation)

26

AF11 Tendance : Objectif : Création de valeur

Q1 FY 11

Q1 FY 11


Technologie (R&D)Frais de vente, généraux et d’administrationCoût des produits

AF10 Faits saillants: Évolution des charges d’exploitation

27

23%

28

• 25% Réduction des dépenses

• Consolidation des opérations :• Consolidation des opérations et de la gestion à Albany, NY

(BN, GB, EPI, IPT)

• Consolidation des opérations et de la gestion à Tampa et Atlanta

(PSO, TF, MEFX, MVI)

• Améliorations significatives des processus d’affairesEn milliers de dollars canadiens

AF 09 vs. AF 10

Économies

CGS 828

SG&A 9,978

Tech 768

Total 11,574

AF10 Faits saillants: Amélioration du BAIIA

29

OpportunitésGouvernementales

ComposantsElectroniques

Informatique, TI & Telecom

ÉquipementMedical

Marché Secondaire de l’Automobile

Vins & Spiritueux

Diamants &Bijoux

AF10 Faits saillants: Un Portefeuille Diversifié

30

Quête de croissanceOrganique

Fusions & Acquisitions

• Liquidités: 36M $CA

• Marge BAIIA: Q1-11 33 %

• Bilan: Aucune dette

• Capacité d’emprunt: jusqu’à 2 fois le BAIIA

• Capitalisation boursière: 120 M $CA• Prix de l’action : 8.51 $CA(en hausse de

4 x depuis déc. 08)

31

Solide position financière

Croissance Organique: Opportunités gouvernementales

32

• Bénéficient de l’augmentation des dépenses gouvernementales canadiennes

et américaines

• Demande pour un sytème centralisé d’appel d’offres (QC)

• Demande pour des services d’appel d’offres rendant plus accessibles l’information d’agences gouvernementales

Croissance Organique: Composants électroniques

33

• Tendance positive dans le nombre de membres

• Forte demande pour nos services d’écrou

Croissance Organique: Marché secondaire de l’automobile

34

• Croissance élevée

• Forte présence dans le marché

• Nouveaux services à valeur ajoutée

Croissance Organique: Équipements informatiques, telecom et médicaux

35

• Nouveaux services d’encan

• Initiatives de ventes afin d’augmenter les revenus

incluant:

36

Croissance Organique: Diamants et bijoux

• Tendance positive anticipée pour Q2

• Nouvelle stratégie de recrutement des membres

• Efforts accrus aux niveaux vente & marketing

Croissance Organique: Vins & spiritueux

37

• Partenariat SAQ: contrat de services renouvelé pour 5 ans

38

Doubler notre capitalisation

boursière

Fusions & Acquisitions: Objectif

Fusions & Acquisitions: Critères d’acquisition

• Cibles Nord-Américaines

• Secteurs d’affaires éthiques et diversifiés

• Modèles d’affaires solides

o Forte profitabilité

o Revenus transactionnels

• Solutions Web

39

Équipe de direction

40

Claude Roy Président et chef de la direction

Stéphane Anglaret Vice-président, technologie

Mark Eigenbauer Vice-président principal

Hélène Hallak Vice-présidente principale et chef du contentieux

Richard Lampron Vice-président, recherche et développement

Suzanne Mercier Chef de la direction financière

Paul Saunders Vice-président principal

Andreanne Simon Vice-président, innovation et développement d’affaires

Conseil d’administration

Gilles LaurinComptable agrééConseiller et administrateur de sociétés

Marc P. BrunetPrésident et chef de la directionLogibec Groupe Informatique Ltd.

Jean-François SabourinPrésident et chef de la direction FinlogiK Inc.

Claude RoyPrésident du conseil et chef de la directionTechnologies Interactives Mediagrif Inc.

André CourtemanchePrésident and chef de la directionVIAVAR Capital Inc.

Michel DubéConsultant Savaria Corporation

André GauthierPrésidentAndré Gauthier Holding Inc.

41

Structure de l’actionnariat En date du 15 septembre 2010

Claude Roy 2 774 300 19,9 %

Administrateurs et officiers 375 759 2,7 %

Employés 207 653 1,5 %

Sous-total 3 357 712 24,1 %

Actions %

Actions en circulation 13 915 744 100 %

Options en circulation 269,900

Public 5 079 529 36,5 %

Investisseurs institutionnels 5 478 503 39,4 %

42

Questions

44

RÉSEAUX D’AFFAIRES MEDIAGRIF

bidnet.com

brokerforum.com

carrustechnologies.com

ebidboard.com

epipeline.com

globalwinespirits.com

governmentbids.com

iptbybidnet.com

marketvelocity.com

medicalequipmentfinders.com

merx.com

polygon.net

powersourceonline.com

telecomfinders.com

truckpartslocator.com

www.mediagrif.com

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES 2010

Documents

Transcript of ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES 2010