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Laval (Québec), le 13 juin 2012 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

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Laval (Québec), le 13 juin 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DES ACTIONNAIRES 2012

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Mot de bienvenue

M. Jean Paschini

Président du conseil d’administration et chef de la direction

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

JEAN PASCHINI • Président du conseil d’administration et chef de la direction

PIERRE PASCHINI, ing. • Président et chef de l’exploitation

MARISE PASCHINI • Vice-présidente exécutive, trésorière et secrétaire corporative

JEAN-FRANÇOIS BOURSIER, C.A. • Chef de la direction financière

CAROLYN HANSON-CARBONNEAU, M.ing. • Vice-présidente, ingénierie et opérations

COMITÉ DE DIRECTION

Mot de bienvenue

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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ordre du jour

Ouverture de l’assemblée et quorum

Adoption de l’ordre du jour

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

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Coup d’œil sur l’exercice 2012

• Maintien d’une bonne performance financière et renforcement de l’état de la situation financière

• Exécution efficace des contrats en cours

• Efforts de développement ciblés au Canada

• Instauration d’une politique de dividende

• Mieux que la concurrence en termes de performance financière et d’expertise dans les projets comportant un très haut niveau de complexité

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Mme Marise Paschini

Vice-présidente exécutive, trésorière et secrétaire corporative

Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Adoption de l’ordre du jour

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

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8.

9.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Adoption de l’ordre du jour

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

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Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

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Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

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Ordre du jour

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Élection des administrateurs

JEAN PASCHINI • Chef de la direction Groupe ADF Inc.

PIERRE PASCHINI, ing. • Président et chef de l’exploitation Groupe ADF Inc.

MARISE PASCHINI • Vice-présidente exécutive,

trésorière et secrétaire corporative Groupe ADF Inc.

MARC L. BELCOURT, ing.

• Consultant en construction

MARC A. BENOÎT, CA • Vice-président SNC Lavalin Capital

MARC FILION, ing., Ph.D, MBA, ASC • Président CHIM International Inc.

ANTONIO P. METI, B.Comm • Président Services de conseil G.D.N.P. Inc.

ME ROBERT PARÉ • Associé principal Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

CANDIDATS

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Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Rapport de la direction

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Nomination de l’auditeur indépendant

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ordre du jour

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Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Période de questions

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ordre du jour

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Rapport de la direction

REVUE FINANCIÈRE

AVIS

Cette présentation comprend des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes de Groupe ADF Inc. et qui, de par leur nature, comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels pourraient différer

des attentes de Groupe ADF.

Toutes les données financières sélectionnées pour cette présentation ainsi que les données comparables des exercices précédents reflètent l’application des Normes

internationales d’informations financières (« IFRS »).

Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d’une indication contraire.

M. Jean-François Boursier, C.A. Chef de la direction financière

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ordre du jour

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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Rapport de la direction

EXERCICE 2012

Revue financière

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

(en milliers de dollars et en dollars par action)

Exercices terminés le 31 janvier 2012 2011

Résultat net 1 812 5 391

Produits 48 431 55 268

Marge brute 9 303 14 136 • en pourcentage des produits 19,2 % 25,6 %

BAIIA 6 032 10 922

Résultat avant charge d’impôt 3 768 9 925

Résultat net par action, dilué 0,05 0,16

• Enregistrement d’une recharge de 3,5 M$ au quatrième trimestre

• Marge brute (en pourcentage des produits) supérieure à la moyenne de notre industrie

• Variations défavorables des gains sur change et du taux effectif d’imposition

Ordre du jour

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EXERCICE 2012

FLUX DE TRÉSORERIE

• Augmentation totale de 3,1 M$ ou 14 % des liquidités disponibles à court terme

Dépenses en capital

1,6 M$

Remboursement de la dette

2,5 M$

Autres

0,2 M$ Dividendes

0,7 M$

Rachat d’actions

0,4 M$

UTILISATION DES FONDS

Acquisition de placements à court terme

2,8 M$

Augmentation de l’encaisse

0,3 M$

Résultat net ajusté

Variation des éléments du fonds

de roulement

Autres

0,2 M$ 0,4 M$

7,9 M$

ENTRÉES DE FONDS

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue financière Ordre du jour

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EXERCICE 2012

SOLIDITÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

• Capacité soutenue de générer des flux monétaires importants à même les activités opérationnelles

• Gestion rigoureuse du fonds de roulement et de la structure de capital

• Amélioration du cycle de perception des comptes clients

Capitaux propres

0

25

50

75

100

2011 2012

93

,8 M

$

93

,0 M

$

Fonds de roulement

0

10

20

30

50

42

,6 M

$

36

,8 M

$

40

2011 2012

Excédent des liquidités sur la dette

0

5

10

15

20

18

,3 M

$

12

,8M

$

2011 2012

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue financière Ordre du jour

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1er TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2013

(en milliers de dollars et en dollars par action)

Trois mois terminés les 30 avril 2012 2011

Résultat net 91 1 081

Produits 12 464 13 229

Marge brute 1 830 3 106

• en pourcentage des produits 14,7 % 23,5 %

BAIIA 937 2 095

Résultat avant charge d’impôt 178 2 004

Résultat net par action, dilué 0,00 0,03

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue financière Ordre du jour

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1er TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2013

Fonds de roulement 42 335 42 620 38 359

(en milliers de dollars)

Aux 30 avril 2012 31 janvier 2012 30 avril 2011

Excédent des liquidités sur l’endettement total 18 142 18 336 17 315

Liquidités disponibles à court terme 23 649 24 538 24 941

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue financière Ordre du jour

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OBJECTIFS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2013

• Poursuite des initiatives pour accroître le carnet de commandes (43 M$ au 30 avril 2012)

• Gestion stricte et proactive du fonds de roulement et des liquidités

• Programme d’immobilisations d’environ 1,5 M$ (excluant les investissements stratégiques)

• Rachat possible de 1,4 million d’actions dans le cours normal des activités d’ici le 5 octobre 2012

• Maintien de la politique de dividende

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue financière Ordre du jour

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REVUE DES ACTIVITÉS

M. PIERRE PASCHINI, ing. Président et chef de l’exploitation

Rapport de la direction Ordre du jour

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• Avancement des grands projets liés à la reconstruction du World Trade Center (New York)

RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2012

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

• Développement du marché canadien

• Maintien et accroissement de la capacité concurrentielle de Groupe ADF

Rapport de la direction Ordre du jour Revue des activités

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

Contrats du World Trade Center (New York)

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Tour 1 et antenne de communication

Tour 4 WTC Transportation Hub

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

Tour 1

Sections de l’antenne

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

Contrats du World Trade Center (New York)

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Tour 4

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

Tour 1 et antenne de communication

Tour 4 WTC Transportation Hub

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

Contrats du World Trade Center (New York)

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Composantes du Hub

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

Tour 1 et antenne de communication

Tour 4 WTC Transportation Hub

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

• Obtention de contrats au Québec, en Ontario et en Alberta, principalement dans le segment des infrastructures publiques

• Poursuite de notre stratégie de développement des marchés de l’Ouest canadien

• Acquisition de nouveaux équipements pour hausser notre compétitivité dans le créneau de la construction/réfection de ponts et viaducs

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CANADIEN

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

• Hausse de l’activité de construction de complexes industriels, de bâtiments commerciaux et d’infrastructures publiques dans l’Ouest canadien, alimentée par l’essor des industries du pétrole, des sables bitumineux et de la potasse

CANADA │ Bonnes occasions d’affaires à court et moyen terme

PRINCIPALES CIBLES DE DÉVELOPPEMENT

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

• Reprise des investissements industriels et commerciaux et besoin de réfection des infrastructures publiques au Québec et en Ontario

• Plan Nord

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RÉALISATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

Principales cibles de développement

• Croissance prévue d’ici 5 ans dans la construction de tours de bureaux à New York, marché naturel de Groupe ADF

• Marchés situés sur la côte est et le centre des États-Unis bien desservis par notre usine de Terrebonne

• Besoin pressant de moderniser les infrastructures publiques

ÉTATS-UNIS │ Cible privilégiée à moyen et long terme

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Revue des activités Ordre du jour

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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

PERSPECTIVES ET CONCLUSION

M. JEAN PASCHINI Président du conseil d’administration

et chef de la direction

Rapport de la direction Ordre du jour

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TENDANCES HISTORIQUES DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN - 2000 À 2011

+ 165 %

- 37 %

- 4 %

+ 30 %

4 000

3 000

2 000

1 000

0

5 000

2000 2002 2007 2010 2011

400 US$ 450 US$ 560 US$ 820 US$

1,060 US$

23,34 CA$ 22,88 CA$

20,62 CA$

18,94 CA$ 18,00 CA$

2 542 US$ 2 600 US$

4 500 US$

2 228 US$

2 453 US$

Salaire/soudeur ADF ($CA/heure)

Prix de vente ADF ($US/tonne)

Dollar U.S. Prix de l’acier ($US/tonne)

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Perspectives et conclusion Ordre du jour

1,013

1,600

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ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2008-2012

0

10

20

30

50

42

,6 M

$

36

,8 M

$

40

35

,6 M

$

31

,6 M

$

2

6,6

M$

2008 2009 2010 2011 2012

Fonds de roulement

+ 34 % + 60 % + 800 %

Capitaux propres

0

25

50

75

100

2008 2009

93

,8 M

$

93

,0 M

$

88

,7 M

$

85

,8 M

$

70

,1 M

$

2010 2011 2012

Excédent des liquidités sur la dette

0

5

10 18

,3 M

$

12

,8 M

$

20

10

,4 M

$

18

,6 M

$

(2,6

M$

)

2008 2009 2010 2011 2012

15

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Perspectives et conclusion Ordre du jour

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PERFORMANCE 2008-2012

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Perspectives et conclusion Ordre du jour

Flux d’exploitation cumulatifs

Résultat net cumulatif

Amélioration des liquidités nettes

0

50

20

30

10

60

40

53

,8 M

$

33

,9 M

$

21

M$

Net des rachats d’actions et des dépenses en capital totalisant 30 M$

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UNE STRATÉGIE PERTINENTE DE CRÉATION DE VALEUR

GROUPE ADF SE TROUVE AUJOURD’HUI :

• Plus solide financièrement

• Davantage outillé sur le plan technologique et humain

• Mieux positionné en termes de capacité, de réalisations et de réputation

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Perspectives et conclusion Ordre du jour

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PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2013

• Finalisation des projets du World Trade Center

• Croissance du carnet de commandes, notamment au Canada

• Renforcement du positionnement stratégique de Groupe ADF, incluant la possibilité d’implanter une usine de fabrication aux États-Unis

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Rapport de la direction Perspectives et conclusion Ordre du jour

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Ordre du jour

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Levée de l’assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Période de questions

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Ordre du jour

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2012

Ouverture de l’assemblée et quorum

Rapport de l’auditeur et adoption des états financiers consolidés

Élection des administrateurs

Période de questions

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2011

Nomination de l’auditeur indépendant

Rapport de la direction

Levée de l’assemblée

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