ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 - Verallia

ASSEMBLEacuteE GEacuteNEacuteRALE 2021

15 juin 2021

AGENDA

PREacuteSENTATION DU GROUPE

RAISON DrsquoEcircTRE ET STRATEacuteGIE RSE

REacuteSULTATS FINANCIERS ANNUELS ET DU PREMIER TRIMESTRE 2021

GOUVERNANCE

POLITIQUE DE REacuteMUNEacuteRATION

7

1

2

3

4

5

Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021

9

8

6RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

QUESTIONS

VOTE DES REacuteSOLUTIONS

ANNEXES

1

2

INTERVENANTS

Nathalie DELBREUVEDirectrice financiegravere

A rejoint Verallia en feacutevrier 2020

25 ans dexpeacuterience dans la finance

A preacuteceacutedemment occupeacute des postesde direction financiegravere chez PlasticOmnium Norbert Dentressangle etPwC

Diplocircmeacutee de lESCP Paris

Michel GIANNUZZIPreacutesident-Directeur Geacuteneacuteral

A rejoint Verallia en septembre 2017

33 ans dexpeacuterience dans lindustrie

A preacuteceacutedemment occupeacute desfonctions de direction geacuteneacuterale ausein de Tarkett (Preacutesident duDirectoire) Valeo Michelin

Diplocircmeacute de lrsquoEcole Polytechnique etde Harvard Business School

Wendy KOOL-FOULONDirectrice juridique

A rejoint Verallia en mai 2020

25 ans dexpeacuterience dans ledomaine juridique et de laconformiteacute

A preacuteceacutedemment occupeacute des postesde direction juridique chez TarkettGeodis IBM et Landwell

Diplocircmeacutee du Barreau de Paris et deParis Dauphine

Ceacutecile TANDEAU de MARSACPreacutesidente du Comiteacute des

Nominations et Reacutemuneacuterations

A rejoint le Conseil drsquoadministrationde Verallia en octobre 2019

34 ans drsquoexpeacuterience dans ledomaine des RH et de lagouvernance

A preacuteceacutedemment occupeacute des posteschez Solvay Rhodia et Nestleacute

Diplocircmeacutee de NEOMA BusinessSchool

Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021 3


1Michel GIANNUZZI

Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral


UN LEADER MONDIAL DE LrsquoEMBALLAGE EN VERRE

Des marcheacutes finaux diversifieacutes et eacutequilibreacutesReacutepartition des ventes demballages en verre par marcheacute final en 2020

Vins tranquilles

Vins peacutetillantsBiegraveres

Spiritueux

Boissons non alcooliseacutees

Alimentaire

Croissance agrave taux de change et peacuterimegravetre constants La croissance organique du Groupe hors Argentine est de +08 Pour les bouteilles et les pots uniquement (98 des ventes totales de Verallia)

Baseacute sur les ventes de 2020 Europe selon la deacutefinitionles estimations de la direction de chaque socieacuteteacute Baseacute sur les volumes de 2020 en Argentine au Breacutesil et au Chili Chiffre agrave prendre en consideacuteration post joint-venture avec Reacutemondis

35

11

11

13

12

18

1110 000

16 milliards de

9

583

32

payscollaborateurs

de bouteillespots pa

centres de recyclage de calcin

fours

usines de deacutecor

usines verriegraveres

Mondial

Ndeg3

CA 2 536Meuro+21 croissance organique vs 2019

EBITDA ajusteacute 626Meuro soit 247 du CA

Reacutesultat net 210Meuro

CHIFFRES 2020

Source Informations publiques des entreprises estimations de la direction et Advancy (eacutetude relative agrave lrsquointroduction en bourse)

Ndeg1en Europe

c 90 du CA 2020

en Ameacuterique latine

c 10 du CA 2020

Ndeg2


UNE STRUCTURE ACTIONNARIALE EN EacuteVOLUTION VERS PLUS DrsquoACTIONNARIAT

SALARIEacute

6egraveme Programme dactionnariat salarieacuteStructure de lactionnariat au 15 juin 2021

() Socieacuteteacute deacutetenue agrave 100 par Horizon Parent Holdings Sarl elle-mecircme controcircleacutee indirectement par AIF VIII Euro Leverage LP un

fonds dinvestissement geacutereacute par une socieacuteteacute affilieacutee agrave Apollo Global Management Inc

() Agissant par le biais dun fonds geacutereacute par BW Gestatildeo de Investimentos Ltda une filiale agrave 100 de BWSA

182

418

75

263

Horizon Investments Holdings()

Actionnariat salarieacute

Auto-deacutetention

Brasil WarrantAdministraccedilatildeo de Bens

e Empresas SA (BWSA) ()

Flottant

32Bpifrance

Participations

30

Verallia a lanceacute son 6egraveme Programme

drsquoactionnariat salarieacute en mai 2021 pour 050

du capital social

Conformeacutement agrave lrsquoobjectif drsquoatteindre 5 des

actions deacutetenues par les employeacutes dici 2025

Eleacutements cleacutes

ndash 8 pays

ndash 41 des salarieacutes eacuteligibles ont souscrit

ndash Prix de souscription preacutefeacuterentiel 2552euro

(20 de deacutecote)

ndash Contribution brute de lrsquoemployeur jusqursquoagrave

2 000 euros

Verallia a racheteacute ses propres actions pour un total de

109 Meuro (30 du capital social) en mars et juin 2021

6

NOS VALEURS GUIDENT NOS ACTIONS

LrsquoATTENTION

porteacutee aux clients

LA RESPONSABILISATION

et le SENS DU RESULTAT

LE RESPECT

des personnes des

lois et de lenvironnement

LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7

DES POSITIONS DE LEADER DANS TOUTES LES REacuteGIONS

Commentaires Position

Part preacutepondeacuterante dans le secteur du vin (tranquille etpeacutetillant)

Forte croissance du marcheacute des vins peacutetillants

Leader sur le marcheacute en forte croissance des spiritueux

Leader dans le domaine du vin de lalimentation et desboissons non alcooliseacutees (laquo BNA raquo)

Croissance soutenue dans lalimentation et les BNA (demandedlaquo emballages sains raquo)

Augmentation de la demande de biegravere gracircce aux exportationsallemandes et agrave la premiumisation (biegravere artisanale)

Part eacuteleveacutee du vin tranquille (100 au Chili et enArgentine )

Les exportations de vin sont le moteur dune fortecroissance au Chili et en Argentine

Croissance rapide du marcheacute de la biegravere au Breacutesil(artisanale premium bouteilles agrave usage unique)

Reacutegion

Europe du Sud et de lrsquoOuest

Europe du Nord et de lrsquoEst (2)

Ameacuterique latine

69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2

PLUS DE 23 DES VENTES GEacuteNEacuteREacuteES EN EUROPE DU SUD ET DE LOUEST (ACTEUR 1)

Source Socieacuteteacute AdvancyNotes (1) Contribution au chiffre daffaires 2020 (2) Lactiviteacute de la filiale polonaise de Verallia est incluse dans les comptes de NEE mais toutes les donneacutees et analyses de marcheacute sont centreacutees sur lempreinte de production de Verallia et excluent donc le marcheacute polonais

Actifs

20 de sites de production

verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de

traitement de calcin

2 de centres de



UN MARCHEacute DE LEMBALLAGE EN VERRE EN PLEINE CROISSANCE ET TREgraveS REacuteSILIENT

Volumes en (2018 5 premiers pays europeacuteens(1)) Comment a eacutevolueacute votre achat des emballages suivants au cours des 3 derniegraveres anneacutees

Laquelle des raisons suivantes deacutecrit le mieux pourquoi

NETTE PREacuteFEacuteRENCE POUR LE VERRE PAR RAPPORT AUX AUTRES MATEacuteRIAUX DEMBALLAGE laquo LE VERRE EST DE RETOUR raquo

Peacuteneacutetration du Verre par marcheacute final Preacutefeacuterences des consommateurs

c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools

Vins peacutetillants

c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique

Boicircte meacutetallique

Canette

Boicircte agrave boisson

Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42

Entraicircne moins de

deacutechets demballage

La production est moins

nuisible pour lenvironnement

Entraicircne moins de deacutechets

dans lenvironnement

Un fort sentiment de santeacute

sentiment de seacutecuriteacute

Meilleure preacutevention de la

la contamination des aliments

Peut ecirctre

recycleacute davantage

Source Socieacuteteacute Advancy Global Data Euromonitor enquecircte indeacutependante FEVE 2020 aupregraves des consommateurs (10 000 consommateurs dans 13 pays europeacuteens)Note (1) France Italie Espagne Portugal et Allemagne

Hausse de lrsquoutilisation

Opportuniteacute pour le Verre


UNE BASE DE CLIENTS LARGE ET DIVERSIFIEacuteE PERMETTANT UNE POLITIQUE DE PRIXBASEacuteE SUR LA VALEUR CREacuteEacuteE POUR NOS CLIENTS

CommentsLe plus grand portefeuille de produits en Europe Une base de clientegravele large et diversifieacutee

CommentsUne forte proximiteacute avec le client

Grande fideacuteliteacute des clients entretenuepar une grande force de vente (c 300pers)

Portefeuille de clients de toutes tailles(plus de 10 000 clients) et tregraves diversifieacute

Les 10 premiers clients ne repreacutesententque 17 du CA 2020

Le premier client du Groupe nerepreacutesente que 4 du CA 2020

c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78

Reacutepartition CA 2020

Produits Clients Concentration client

35 Vins tranquillesEssentiellement

locaux

11 Vins peacutetillantsEssentiellement

locaux

18 Alimentairelt 10 mondiaux +

locaux

12Boissons non alcooliseacutees

Part mondiale importante

11 Spiritueux 6 mondiaux + locaux

13 Biegraveres5 acteurs majeurs lt 50 essentiellement

mondiaux

FORT

FAIBLE

Source Socieacuteteacute Advancy FEVENotes Estimations socieacuteteacute 2018

+33

LARGE PORTEFEUILLE DE PRODUITS ET FLEXIBILITEacute INDUSTRIELLE POUR SERVIR LES CLIENTS

Diffeacuterentielvs

Verallia


Nos clients incluent des marques premium internationales

LES SPIRITUEUX HAUT DE GAMME GEacuteNEgraveRENT DES MARGES PLUS EacuteLEVEacuteES ET BENEFICIENT DrsquoUNE CROISSANCE PLUS RAPIDE

CommentsEacutetude de cas sur la vodka Premium - Premiumisation Croissance accrue des spiritueux haut de gamme

+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07

Super-Premium+ Premium Standard Value amp Below

2016-20 CAGR

2020-24 CAGR

Croissance du volume des spiritueux dans le monde(3)

Prix de deacutetail 45euro(1)

en Europe occidentale

Prix de vente fabricant estimeacute 17euro(2)

Coucirct bouteille en verre estimeacute 125euro

Spiritueux haut de gamme Spiritueux dentreacutee de gamme





Marge fabricantestimeacutee 83euro


+10euro

+72euro

Source Socieacuteteacute IWSR Vinexposium Report 2020 AdvancyNotes (1) TVA et droits daccises inclus Les droits daccises varient en Europe ils sont payeacutes dans le pays de consommation et sont baseacutes sur le type dalcool et le pourcentage dalcool pur (2) Prix de vente au producteur baseacute sur la marge de distribution moyenne commune pour les boissons alcooliseacutees au deacutetail (3) Un produit est consideacutereacute comme ultra-premium lorsque sa valeur marchande est supeacuterieure agrave 20 $ premium lorsque sa valeur marchande est comprise entre 10 et 1999 $ standard lorsque sa valeur marchande est comprise entre 5 et 999 $ et laquo value and below raquo lorsque sa valeur marchande est infeacuterieure agrave 5 $

POINT SUR LES SPIRITUEUX REacutePONDRE Agrave LA DEMANDE CROISSANTE DE PRODUITS HAUT DE GAMME

Assembleacutee Geacuteneacuterale 202115 juin 2021 11

360

406

355

2018 2019 2020

UNE EXCELLENCE INDUSTRIELLE AU SERVICE DrsquoUNE STRATEacuteGIE DE CROISSANCERENTABLE ET DURABLE

Source Socieacuteteacute

AMELIORATION DE LA PROFITABILITE TIREacuteE PAR LrsquoEXCELLENCE INDUSTRIELLE

ActionsDes investissements industriels creacuteateurs de valeur (eurom)

Impact sur le compte de reacutesultat (eurom)

Programme de Plan drsquoAction de Performance (laquo PAP raquo) mis en œuvredans le cadre de linitiative Verallia Industrial Management (laquo VIM raquo) 20 en2018

Environ 500 initiatives 250 chefs de projet

gt2 de reacuteduction des coucircts de production cash (objectif annuel)

206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020

Capex reacutecurrent Capex strateacutegique

236225

253 251

Investissements totaux en des ventes

93 9898 99

Deacutepenses dinvestissement reacutecurrentes en des ventes

82 8086 80

Retour sur investissement rapiderendement eacuteleveacute standardisation desmachines (retour sur investissement bien infeacuterieur agrave 3 ans) etintelligence artificielle pour ameacuteliorer le controcircle du proceacutedeacute

Investissements strateacutegiques dans les zones geacuteographiques agrave fortecroissance (Breacutesil Italie Espagne)

Investissements et RampD sur linnovation des processus et limpactenvironnementalles eacutemissions de CO2 (environ 180 meuro drsquoici 2030)


LEMBALLAGE EN VERRE EST TREgraveS RENTABLE ET GEacuteNEgraveRE DU CASH

TCAM de lEBITDA ajusteacute supeacuterieur agrave la moyenne

TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)

Un marcheacute du verre en pleine croissance

Leader sur les marcheacutes finaux agrave forte croissance

Un pouvoir de tarification baseacute sur

la valeur creacuteeacutee

Levier opeacuterationnel

Eacutecart prix-coucirct positif

Productiviteacute(PAP)

Actifs bien investis et investissements strateacutegiques

Lemballage en verre connaicirct une croissance reacuteguliegravere Lemballage en verre est tregraves rentableLemballage en verre geacutenegravere

dimportantes liquiditeacutes

EBITDA AJUSTEacute ET DES CASH-FLOW EN PROGRES CONTINU

Source SocieacuteteacuteNotes (1) Selon les eacutetats financiers 2016-2018 preacutepareacutes pour lintroduction en bourse qui appliquent la norme IFRS 15 (ventes de contrats avec des clients) sur toute la peacuteriode Les revenus 20162017 diffegraverent de ceux publieacutes preacuteceacutedemment au niveau dHorizon Holdings I (socieacuteteacute megravere (eacutemetteur dobligations)) (2) Deacutefini comme lEBITDA ajusteacute - Capex


Journeacutee Investisseurs

7 octobre 2021

Preacutesentation Strateacutegie

amp Perspectives Moyen

Terme


2



14

Reacuteimaginer le verrepour construire un avenir durable

EN 2020 NOUS AVONS DEFINI NOTRE RAISON DEcircTRE AVEC LrsquoENSEMBLE DE NOS PARTIES PRENANTES (ENVIRON 1 500 INTERVIEWS)

15Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021

VERALLIA SrsquoENGAGE EN FAVEUR DES OBJECTIFS DEacuteVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES

Renforcer la circulariteacute des emballages en verre

Reacuteduire les eacutemissions CO2agrave travers nos opeacuterations

Offrir un environnement de travailsucircr amp inclusif

Consultez notre DPEF


LA CIRCULARITEacute EST AU COEUR DE NOTRE MODEgraveLE

ECONOMIES

+10ptsde calcin

drsquoeacutemissions CO2

-5

de consommation eacutenergeacutetique

-25

Source SocieacuteteacuteEacutemissions de CO2 de reacutefeacuterence 3 090 kt CO2 pour lanneacutee 2019 Utilisation de calcin externe de reacutefeacuterence 49 en 2019 Communiqueacute de presse de la Feacutedeacuteration Europeacuteenne du Verre dEmballage (FEVE) 12 avril 2018

Extraction et traitement

de matiegraveres premiegraveres

(sable calcaire carbonate de soude)

Eco-design et fabrication

demballages en verre de qualiteacute Collecte et sensibilisation

sur le tri et le recyclage

Emballage et commercialisation

Ameacutelioration des produits de nos clients et

bien-ecirctre des consommateurs finaux

Transformation du verre collecteacute en calcin

via le recyclage du verre dans des centres de traitement

du calcin (Verallia ou partenaires)


REacuteDUCTION DES EacuteMISSIONS DE CO2 PLAN DACTION DEacuteTAILLEacute

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

Emissions CO2 en 2019 Matiegraveres premiegraveres Efficaciteacute eacutenergeacutetique Une eacutenergie plus verte

Impact de

laugmentation

de la production Emissions CO2 en 2030

3 090 kt

2 240 kt

Reacuteduction nette des eacutemissions de CO2

-850 kt (-275)

Impact Scope 1Impact Scope 2Impact de laugmentation de la production

PLAN DACTION DEacuteJAgrave DEacuteFINI POUR ATTEINDRE LOBJECTIF DE REacuteDUCTION DE 275 DU SBT()

Source SocieacuteteacuteHypothegravese = TCAM de +1 en volume pour la peacuteriode 2019-2030 (tonnes) SBT = Science-based Targets (objectifs scientifiques)


Consultez notre Strateacutegie ESG

DERNIEgraveRES EacuteVALUATIONS ET PARTENARIATS

Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme

deacutevaluation des

performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales

Verallia souhaite deacutevelopper leacuteconomie circulaire

avec ses clients et tester de nouveaux modegraveles

En tant que membre de Sedex Verallia souhaite

ameacuteliorer ses pratiques commerciales responsables

et durables et sapprovisionner de maniegravere

responsable

Verallia participe au Pacte

mondial des Nations Unies et

sengage agrave aligner sa

strateacutegie et ses activiteacutes sur

les principes des droits de

lhomme du travail de

lenvironnement et de la lutte

contre la corruption et agrave

prendre des mesures qui font

progresser les objectifs de la

socieacuteteacute

Sustainalytics est le premier fournisseur

mondial indeacutependant de recherche et

de notation en matiegravere dESG et de

gouvernance dentreprise pour les

investisseurs

Linitiative SBT encourage une action

climatique ambitieuse dans

le secteur priveacute en permettant aux

entreprises de fixer des objectifs de

reacuteduction des eacutemissions baseacutes sur la

science

Verallia a deacutefini une ambition en ligne

avec la trajectoire laquo well below 2degC raquo (en

dessous de 2degC) ndash Accord de Paris 2015

CDP est une organisation caritative agrave but non

lucratif qui gegravere le systegraveme mondial de divulgation

drsquoentreprises pour geacuterer leurs impacts

environnementaux


POINT SUR LES REacuteSULTATS FINANCIERS

3



20

FORTE REacuteSILIENCE MALGREacute LEacutePIDEacuteMIE DE COVID-19

bull Croissance organique positive de +21 vs 2019

bull Progression de lEBITDA ajusteacute en valeur amp en marge (626 Meuro 247soit +11 Meuro +09pt vs 2019)

bull Ameacutelioration significative du BFR (-124 jours de CA vs 2019)

bull Protection de la santeacute et de la seacutecuriteacute des eacutequipes de Verallia qui ontfait preuve dun engagement et une adaptabiliteacute exceptionnels

bull Ameacutelioration de la conversion en cash deacutejagrave eacuteleveacutee (60(1) +1pt vs2019)

bull Un deacutesendettement important portant le levier dendettement net agrave20x lrsquoEBITDA ajusteacute (-06x vs 2019)

Modegravele dentreprise agile et tregraves flexible

Deacuteveloppement acceacuteleacutereacute de la feuille de route ESG

Atteindra les objectifs agrave moyen terme un an plus tocirct

Source Socieacuteteacute(1) Conversion en cash = (EBITDA ajusteacute-Capex) EBITDA ajusteacute

Principales reacutealisations en 2020


UNE CROISSANCE INTERNE POSITIVE ASSOCIEacuteE Agrave UNE AMEacuteLIORATION DE LEBITDA

(356)909 (1052)

Volumes2019 Prix mix Change 2020

2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626

Change Productiviteacute nette(1)

2019 Activiteacute Ecart prix-mixcoucircts

Autres 2020

bull Recul contenu des ventes en 2020 (-19 en donneacutees brutes +21 en donneacutees organiques)

bull Baisse des volumes du fait de la pandeacutemie laugmentation des pots alimentaires ne compensant pas la baisse des vins peacutetillants et des spiritueux

bull Hausse des prix de vente pour compenser linflation des coucircts

bull Mix leacutegegraverement positif en 2020 neacutegatif au premier semestre en redressement au second semestre

bull -41 dus aux taux de change principalement en raison des devises des pays dAmeacuterique latine

bull Augmentation de lEBITDA ajusteacute tant en valeur quen marge (+88 pb) gracircce agrave

Une baisse limiteacutee des volumes

Un eacutecart mix-prix coucircts positif

Fort impact du PAP(1) 36 Meuro nets (soit 22 des coucircts cash de production)

bull laquo Activiteacute raquo baisse des volumes combineacutee agrave un deacutestockage

bull laquo Taux de change raquo impact neacutegatif ducirc aux devises de lAmeacuterique latine et de lEurope de lEst

bull laquo Autres raquo Coucircts increacutementaux directs de COVID-19 pour 6 Meuro

Source Socieacuteteacute(1) Limpact du Plan dAction de Performance (PAP) seacutelegraveve agrave 47 Meuro

Chiffre daffaires publieacute (en millions deuros)

EBITDA ajusteacute (en millions deuros et en )

238247


(23)

22

Commentaires

FORTE GEacuteNEacuteRATION DE CASH ET DEacuteSENDETTEMENT CONSTANT

Source Socieacuteteacute Partie non courante de la dette agrave long terme

UN MODEgraveLE FONDEacute SUR DES ACTIFS DE GRANDE QUALITEacute

Geacuteneacuteration de cash

2018 2019 2020

EBITDA ajusteacute - Capex

Conversion cash

586 590600

Croissance de lrsquoEBITDA ajusteacute

Niveau eacuteleveacute de conversion en cash

Niveau eacuteleveacute de Capex maintenu

Ameacutelioration significative en BFR (-124 jours de CA vs 2019)

ndash Stocks niveau extrecircmement bas

ndash Impayeacutes bien geacutereacutes et stables agrave un niveau tregraves bas

euro3183m

euro3627m

euro3752m

Fort profil de deacutesendettement

2018 2019 2020

Endettement net Levier

31x

26x

20x

euro1 7088meuro1 5906m

euro1 2786m

En eurom 2020 2019

EBITDA ajusteacute 6257 6152

Investissements industriels 2505 2525

Conversion en cash 600 590

Evolution BFRE 670 457

dont BFR Capex 28 193

Cash-flow opeacuterationnels 4421 4084


RESULTAT NET ET DIVIDENDES

En millions deuros 2020 2019

Chiffre drsquoaffaires 2 5359 2 5859

Reacutesultat opeacuterationnel 3164 2951

Reacutesultat financier (458) (1159)

Reacutesultat avant impocircts 2706 1792

Reacutesultat net 2096 1246

Reacutesultat de base par action (en euro) 167 100

Reacutesultat dilueacute par action (en euro) 167 100

Proposition du

versement drsquoun

dividende par action de

095euro relatif agrave 2020

(reacutesolution ndeg3)

Note Le reacutesultat par action 2020 comprend une charge damortissement des relations clients constateacutees lors de lrsquoacquisition de lrsquoactiviteacute emballage de Saint-Gobain en 2015 de 037 euro (montant net drsquoimpocircts) Cette charge eacutetait de 036 euro en 2019


PREMIER TRIMESTRE (Q1) 2021 ndash POINT SUR LES REacuteSULTATS


bull Leacutegegravere baisse organique() du chiffre drsquoaffaires de -20

bull EBITDA ajusteacute stable et forte expansion des marges (251 soit +16pt vs Q1 2020)

OBJECTIFS 2021 CONFIRMEacuteSRENTABILITEacute AMEacuteLIOREacuteE

bull Volumes au mecircme niveau que ceux de 2019 geacuteneacuterant une croissance organique positive

bull EBITDA ajusteacute ~650 millions drsquoeuros geacuteneacuterant une marge supeacuterieure agrave 25

bull Capex strateacutegiques Construction dun nouveau four agrave Jacutinga (Breacutesil) pour un investissement strateacutegique denviron 60 millions deuros au cours des deux prochaines anneacutees

bull Diminution de lrsquoendettement net (sur une base annuelle) agrave 21x au 31 mars 2021

bull Bon deacutemarrage de 2 nouveaux fours en Espagne amp Italie

() Croissance du chiffre daffaires agrave taux de change et peacuterimegravetre constants hors Argentine de -37 au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020

UNE MEILLEURE RENTABILITEacute DANS UNE SITUATION SANITAIRE ENCORE DIFFICILE


LE SUCCEgraveS DE SON EacuteMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE LIEacuteE AU DEacuteVELOPPEMENT DURABLE

bull Le 6 mai 2021 Verallia a annonceacute avoir arrecircteacute les termes financiers de son eacutemission inaugurale drsquoobligations Sustainability-Linked pourun montant total de 500 millions drsquoeuros avec une eacutecheacuteance de 7 ans et un coupon de 1625

bull Le produit net de cette eacutemission sera affecteacute au remboursement drsquoune partie de la dette existante du Groupe

bull Cette opeacuteration embleacutematique permettra agrave Verallia de (i) diversifier ses sources de financement en acceacutedant au marcheacute obligataire (ii)allonger la maturiteacute moyenne de son endettement et (iii) renforcer la visibiliteacute de son engagement dans le deacuteveloppement durable

bull Alignement total avec la strateacutegie et la feuille de route ESG du Groupe

bull Seacutelection de deux KPI au cœur de notre modegravele eacuteconomique et de notre strateacutegie ESG les eacutemissions de CO2 et le taux dutilisation decalcin externe

bull Calendrier serreacute (2025) refleacutetant limpact rapide attendu de notre plan daction environnemental

bull Objectifs transparents refleacutetant une trajectoire ambitieuse par rapport agrave nos reacutesultats reacutecents agrave nos pairs et aux normesinternationales (SBTi)

bull Des processus clairs de reporting et de veacuterification

1

2

3

4

5

Principales caracteacuteristiques ESG

Eleacutements cleacute de la transaction

Source Socieacuteteacute Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021 26

DOCUMENT CADRE DES FINANCEMENTS LIEacuteS AU DEacuteVELOPPEMENTDURABLE DE VERALLIA

SEacuteLECTION DrsquoINDICATEURS CLEacute DE PERFORMANCE (KPI)1

KPI 1 tonnes de CO2 eacutemis en valeur absolue (scopes 1 amp 2)

KPI 2 taux drsquoutilisation du calcin externe dans nos sites verriers

CALIBRAGE DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE EN MATIEgraveRE DE DEacuteVELOPPEMENT DURABLE (SPT)2

SPT pour KPI 1 reacuteduire les eacutemissions de CO2 (scopes 1 amp 2) agrave 2 240 kt drsquoici 2030 ndash objectif intermeacutediaire de 2 625 kt en 2025

SPT pour KPI 2 atteindre un taux de calcin reacutealisable de 66 dans tous les fours drsquoici 2030 ndash objectif intermeacutediaire de 59 en 2025

CARACTEacuteRISTIQUES FINANCIEgraveRES3

Non reacutealisation des SPT majoration du coupon (ou prime de remboursement si eacutecheacuteance courte)

Pour lopeacuteration envisageacutee le taux drsquointeacuterecirct applicable deacutependra de lrsquoatteinte des deux KPIs (ajustement agrave hauteur de 50 pour chaque KPI)

REPORTING4

Accessible sur le site web de Verallia Rapport annuel sur leacutetat davancement des financements lieacutes au deacuteveloppement durable

Les KPIs seront rapporteacutes dans la Deacuteclaration de Performance Extra-Financiegravere (DPEF) de Verallia

VEacuteRIFICATION EXTERNE5

Preacute-eacutemission Vigeo Eiris a fourni une Second Party Opinion (SPO) confirmant lalignement avec les 5 principes fondamentaux du SLBP

Post-eacutemission Chaque KPI sera veacuterifieacute annuellement par une tierce partie indeacutependante

Date dobservation post-objectif Certificat dassurance de veacuterification eacutemis par un veacuterificateur externe qualifieacute

Notre document cadre

est aligneacute surles 5 principes

fondamentaux de la SLBP

Objectifs ambitieux approuveacutes par SBTi

et la SPO

Source Socieacuteteacute Cadre de financement lieacute agrave la durabiliteacute

5 Principes fondamentaux


GOUVERNANCE

4



28

VERALLIA SE CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF

CONSEIL DrsquoADMINISTRATION ndash COMPOSITION AU 31 DEacuteCEMBRE 2020

7 REacuteUNIONS PLEacuteNIEgraveRES EN 2020 TAUX DrsquoASSIDUITEacute GLOBAL 88

12 administrateurs

A lrsquoexception de lrsquoeacutechelonnement des mandats lieacute agrave la reacutecente introduction en Bourse

Administrateur requalifieacute en indeacutependant le 23 feacutevrier 2021

Administrateur ayant deacutemissionneacute le 3 feacutevrier 2021

Michel Giannuzzi Preacutesident

Robert SeminaraAdministrateur nommeacute sur proposition

drsquoApollo

Marcia FreitasAdministrateur nommeacute sur proposition de

BWSA

Joatildeo SallesAdministrateur nommeacute sur proposition de

BWSASeacutebastien Moynot Administrateur nommeacute sur proposition de

Bpifrance

Joseacute Arozamena Administrateur indeacutependant

Marie-Joseacute Donsion Administratrice indeacutependante

Virginie Heacutelias Administratrice indeacutependante

Ceacutecile Tandeau de Marsac Administratrice indeacutependante

Pierre Vareille Administrateur

Dieter Muumlller Administrateur repreacutesentant les salarieacutes

Sylvain Artigau Administrateur repreacutesentant les salarieacutes

THEgraveMES CLEacuteS

Information comptable et financiegravere Gestion des risques Budget 2021 et plan daffaires moyen-terme Strateacutegie du Groupe agrave horizon 2030 en matiegravere

de RSE Financement du Groupe Projets dinvestissements strateacutegiques et de

joint-ventures Politique de reacutemuneacuteration Plan drsquoattribution drsquoactions gratuites Programme dactionnariat salarieacute Convocation de lassembleacutee geacuteneacuterale des

actionnaires Conformiteacute reacuteglementaire


2 censeurs - Claudia Scarico (Apollo)- Guilherme Bottura (BWSA)

40

60

40

60

40

60

NATIONALITEacute INDEacutePENDANCE DIVERSITEacute COMPEacuteTENCES FORMATION

8

17

25

25

8

25

42

33

25

InnovationDigital

MarketingSalesComhellip

GovernanceLegalReghellip

CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations

StrateacutegieOpeacuterations

Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE

GouvernanceJuridique

MarketingVentesCommunication

InnovationDigital

Programme drsquointeacutegration (comprenant une visite

drsquousine)

Formations speacutecifiques pour les administrateurs

repreacutesentant les salarieacutes

Au 31 deacutecembre 2020 40 des membres du Conseil drsquoadministration sont indeacutependants(sans prendre en compte les administrateurs repreacutesentant les salarieacutes)

NationaliteacutesFranccedilaise Ameacutericaine Suisse Espagnole et Breacutesilienne(sans prendre en compte les administrateurs repreacutesentant les salarieacutes)

Au 31 deacutecembre 2020 40 des membres du Conseil drsquoadministration sont des femmes(sans prendre en compte les administrateurs repreacutesentant les salarieacutes)

FranccedilaiseEtrangegravere IndeacutependantNon indeacutependant FemmeHomme


CONSEIL DrsquoADMINISTRATION ndash PROFIL

CONSEIL DrsquoADMINISTRATION ndash COMITEacuteS

Information comptable et

financiegravere

Cartographie et suivi des risques

Controcircle interne et conformiteacute

Suivi du controcircle leacutegal des comptes5 reacuteunions pleacuteniegraveres en 2020Marie-JoseacuteDONSION

JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT


5 reacuteunions pleacuteniegraveres en 2020Ceacutecile TANDEAUDE MARSAC

PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES

5 reacuteunions pleacuteniegraveres en 2020

Politique de reacutemuneacuteration

Plan drsquoattribution drsquoactions gratuites

Programme drsquoactionnariat salarieacute

Auto-eacutevaluation du Conseil

drsquoadministration

Raison drsquoecirctre

DPEF 2019

Strateacutegie du Groupe agrave horizon 2030 en matiegravere de RSE

Lignes directrices de la politique de donations

JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS

SeacutebastienMOYNOT

MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU

NOMINATIONS ET REacuteMUNEacuteRATIONS

DEacuteVELOPPEMENT DURABLE

Administrateurs repreacutesentant les salarieacutes

Administrateurs indeacutependants au 31 deacutecembre 2020

Administrateur requalifieacute en indeacutependant le 23 feacutevrier 2021Administrateur ayant deacutemissionneacute le 3 feacutevrier 2021

15 juin 2021 31


5




32

PRINCIPES GEacuteNEacuteRAUX DE LA POLITIQUE DE REacuteMUNEacuteRATION DU PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL

5050

5545

EacuteLEacuteMENTS DE REacuteMUNEacuteRATION AU TITRE DE LA POLITIQUE DE REacuteMUNEacuteRATION 2021

Critegraveres quantitatifs 80

Critegraveres qualitatifs 20

A partir de 2021 dans le cadre du plandrsquointeacuteressement agrave long terme attribution dactionsgratuites si les critegraveres de performance suivantssont atteints

bull Agrave hauteur de 50 un objectif de creacuteation devaleur theacuteorique (deacutefini comme laugmentation delagreacutegat suivant 8 fois lEBITDA ajusteacute moins ladette financiegravere nette avant paiement dedividendes etou rachat drsquoactions)

bull Agrave hauteur de 20 un objectif de TotalShareholder Return (TSR) de lrsquoaction de laSocieacuteteacute par rapport agrave lrsquoeacutevolution du TSR dessocieacuteteacutes inteacutegreacutees agrave lrsquoindice SBF 120 surEuronext Paris

bull Agrave hauteur de 10 un objectif de ROCE (Returnon Capital Employed)

bull Agrave hauteur de 20 deux objectifs dedeacuteveloppement durable

o agrave hauteur de 10 un objectif dereacuteduction des eacutemissions de CO2 et

o agrave hauteur de 10 un objectifdaugmentation de lindice deacutegaliteacutehomme-femme

REacuteMUNEacuteRATION VARIABLE A LONGTERME

REacuteMUNEacuteRATION ANNUELLE VARIABLE

EBITDA ajusteacute

Cash-flow opeacuterationnels

Critegravere de seacutecuriteacute

(ameacutelioration du taux de

freacutequence drsquoaccidents du travail

avec ou sans arrecirct)

Critegravere de deacuteveloppement

durable (augmentation du taux

dutilisation du calcin)

Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021 33 Pour 2021

bull Niveau de reacutemuneacuteration compeacutetitif

bull En ligne avec les pratiques de marcheacute et

de lrsquoindustrie

bull Conforme aux recommandations de

lrsquoAfep-Medef

bull Pas de retraite suppleacutementaire

Reacutemuneacuteration

fixe


variable


agrave long terme

Si les plafonds de performance sont atteints

26

36

38

SYNTHEgraveSE DES EacuteLEacuteMENTS DE REacuteMUNEacuteRATION DU PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL AU TITRE DE 2020 (VOTE EX POST REacuteSOLUTIONS Ndeg6 ET Ndeg8)


Reacutemuneacuteration annuelle fixe 1 100 000 euros

Reacutemuneacuteration annuelle

variable

Au regard du contexte de crise sanitaire le PreacutesidentndashDirecteur Geacuteneacuteral a accepteacute degraves le 7 avril 2020 que sa reacutemuneacuteration agrave venir soit

modifieacutee sous la forme de la suppression de sa reacutemuneacuteration variable annuelle au titre de lrsquoexercice clos le 31 deacutecembre 2020 Cette

modification a eacuteteacute formaliseacutee notamment par lrsquoannonce publique et officielle intervenue par la voie du communiqueacute de presse du 7 avril 2020

reprise dans le document drsquoenregistrement universel de la Socieacuteteacute et approuveacute par lrsquoAutoriteacute des Marcheacutes Financiers le 29 avril 2020 Elle a eacuteteacute

ensuite approuveacutee par la 7egraveme reacutesolution soumise agrave lrsquoassembleacutee geacuteneacuterale ordinaire des actionnaires de la Socieacuteteacute du 10 juin 2020 Par

conseacutequent le montant ducirc de 666 697 euros ne sera pas verseacute au PreacutesidentndashDirecteur Geacuteneacuteral

Reacutemuneacuteration variable agrave

long terme (actions de

performance)

Le nombre drsquoactions attribueacutees gratuitement transfeacutereacutees en pleine proprieacuteteacute agrave lrsquoissue de la peacuteriode drsquoacquisition varie en fonction du niveau

drsquoatteinte des objectifs drsquoEBITDA Ajusteacute et de dette financiegravere nette avant paiement de dividendes ou rachat drsquoactions (pour 70) et agrave un objectif

drsquoeacutevolution du cours de bourse (pour 30)

Indemniteacute de rupture

Indemniteacute en cas de deacutepart drsquoun montant brut eacutegal au maximum agrave 150 de la somme de la reacutemuneacuteration fixe et variable relative aux 12 derniers

mois preacuteceacutedant la cessation effective du mandat Aucune indemniteacute de deacutepart ne sera due si le montant moyen de la reacutemuneacuteration variable au

cours des 2 derniegraveres anneacutees preacuteceacutedant le terme du mandat de Directeur Geacuteneacuteral est infeacuterieur agrave 30 du montant cible En cas de versement

drsquoune reacutemuneacuteration variable moyenne supeacuterieure ou eacutegale agrave 30 du montant cible lrsquoindemniteacute de deacutepart serait inteacutegralement payeacutee

Indemniteacute de non-

concurrence

Engagement de non-concurrence drsquoune dureacutee drsquoun an indemniseacute par une somme forfaitaire mensuelle eacutegale agrave 112e de 70 de la somme de la

reacutemuneacuteration fixe et variable relative aux 12 derniers mois preacuteceacutedant la cessation effective du mandat En cas de cumul de lrsquoapplication de

lrsquoindemniteacute de deacutepart et de lrsquoindemniteacute de non-concurrence le montant cumuleacute de ces deux indemniteacutes ne pourra pas exceacuteder un montant

correspondant agrave la somme de la reacutemuneacuteration fixe et variable perccedilue au cours des 2 anneacutees preacuteceacutedant la cessation effective de son mandat

Avantages en nature

Retraite compleacutementaire

Beacuteneacutefice drsquoune assurance chocircmage mandataire social drsquoun reacutegime de mutuelle et de preacutevoyance et drsquoune voiture de fonction (montant circa

identique 2019)

Aucun reacutegime de retraite suppleacutementaire (laquo retraite chapeau raquo)

34

RATIO DrsquoEacuteQUITEacute ENTRE LE COUcircT DE LA REacuteMUNEacuteRATION DU PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL ET LE COUcircT DE LA REacuteMUNEacuteRATION MOYENNE ET MEacuteDIANE DES SALARIEacuteS EN FRANCE (VOTE EX POST REacuteSOLUTION Ndeg8)

Ratios calculeacutes sur la base des reacutemuneacuterations fixes et variables verseacutees aucours des exercices 2018 2019 et 2020 et des actions de performanceattribueacutees au cours des mecircmes peacuteriodes valoriseacutees agrave leur valeur comptable aumoment de leur attribution et proratiseacutees sur lrsquoexercice en fonction de la dureacutee

Peacuterimegravetre du calcul Verallia SA sa filiale franccedilaise directe VeralliaPackaging et lrsquoensemble de ses filiales indirectes verriegraveres situeacuteesen France (= 96 de la masse salariale en France)


2020 2019 2018

Ratio sur coucirct de la reacutemuneacuteration moyenne 58 41 30

Ratio sur coucirct de la reacutemuneacuteration meacutediane 66 46 33

35

POLITIQUE DE REacuteMUNEacuteRATION DU PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL AU TITRE DE 2021 (VOTE EX ANTE RESOLUTION Ndeg7)




variable

La part variable annuelle de la reacutemuneacuteration du Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral est de 1 100 000 euros en cas drsquoatteinte des objectifs agrave 100 et dans

lrsquohypothegravese ougrave les objectifs fixeacutes seraient deacutepasseacutes un montant maximum eacutegal agrave 140 de la reacutemuneacuteration fixe annuelle soit 1 540 000 euros

Reacutemuneacuteration long terme

(actions de performance)

Attribution gratuite (sans deacutecote)

- drsquoun nombre maximum de 55000 actions au titre du Plan 2021-2022 soumises agrave une peacuteriode drsquoacquisition de deux ans et

- drsquoun nombre maximum de 55000 actions au titre du Plan 2021-2023 soumises agrave une peacuteriode drsquoacquisition de trois ans

avec obligation de conservation de 30 des actions deacutefinitivement acquises pour la dureacutee du mandat

Le nombre drsquoactions attribueacutees gratuitement transfeacutereacutees en pleine proprieacuteteacute agrave lrsquoissue de la peacuteriode drsquoacquisition varie en fonction du niveau drsquoatteinte des

objectifs


Indemniteacute en cas de deacutepart drsquoun montant brut eacutegal au maximum agrave 150 de la somme de la reacutemuneacuteration fixe et variable relative aux 12 derniers mois

preacuteceacutedant la cessation effective du mandat Elle serait due en cas de reacutevocation du mandat de Directeur geacuteneacuteral sauf en cas de reacutevocation pour faute

lourde ou faute grave Aucune indemniteacute de deacutepart ne sera due (i) si le taux moyen drsquoatteinte des objectifs relatifs aux critegraveres quantitatifs et qualitatifs de

la reacutemuneacuteration variable du Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral au cours des deux anneacutees preacuteceacutedant le terme de son mandat est infeacuterieur agrave 70 ou (ii) si le

Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral quitte la Socieacuteteacute agrave son initiative change de fonctions au sein du Groupe a la possibiliteacute de faire valoir ses droits agrave la

retraite ou atteint lacircge de 65 ans Si le taux moyen datteinte des objectifs relatifs aux critegraveres quantitatifs et qualitatifs de la reacutemuneacuteration variable du

Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral est supeacuterieur ou eacutegal agrave 70 au cours des deux anneacutees preacuteceacutedant le terme de son mandat lrsquoindemniteacute de deacutepart serait

inteacutegralement payeacutee


concurrence

Engagement de non-concurrence drsquoune dureacutee de 12 mois (auquel le Conseil dadministration a la faculteacute de renoncer) indemniseacute par une somme

forfaitaire mensuelle eacutegale agrave 112e de 70 de la somme de sa reacutemuneacuteration fixe et variable relative aux douze derniers mois preacuteceacutedant la cessation

effective de son mandat En cas de cumul de lrsquoapplication de lrsquoindemniteacute de deacutepart et de lrsquoindemniteacute de non-concurrence le montant cumuleacute de ces deux

indemniteacutes ne pourra pas exceacuteder un montant correspondant agrave la somme de la reacutemuneacuteration fixe et variable perccedilue par le Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral

au cours des deux anneacutees preacuteceacutedant la cessation effective de son mandat Le versement de lindemniteacute de non-concurrence sera exclu degraves lors

que le Preacutesident ndash Directeur Geacuteneacuteral fait valoir ses droits agrave la retraite ou quil atteint lacircge de 65 ans

Avantages en nature


Beacuteneacutefice drsquoune assurance chocircmage mandataire social drsquoun reacutegime de mutuelle et de preacutevoyance et drsquoune voiture de fonction (montant circa identique

2020)


36

SYNTHEgraveSE DES EacuteLEacuteMENTS DE REacuteMUNEacuteRATION DES MEMBRES DU CONSEILDrsquoADMINISTRATION AU TITRE DE 2020 (VOTE EX POST REacuteSOLUTION Ndeg8)

Enveloppe globale fixeacutee par lrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale du 20 septembre 2019

600 000 euros

Enveloppe alloueacutee librement

par le Conseil drsquoadministration

sur recommandation du

Conseil des Nominations et

Reacutemuneacuterations

30 000 eurosan pro rata temporis

15 000 eurosan pour chaque

Preacutesident de Comiteacute

3 000 eurosreacuteunion du Conseil

drsquoadministration et des comiteacutes

Montant total payeacute

au titre de 2020

441 000 euros


POLITIQUE DE REacuteMUNEacuteRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DrsquoADMINISTRATION (VOTE EX ANTE REacuteSOLUTION Ndeg9)

Le maintien de lrsquoenveloppe globale fixeacutee

par lrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale du 20

septembre 2019 (600 000 euros) est

soumis agrave votre vote


RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

6


40Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021


Les rapports des Commissaires aux comptes portent sur

bull Les comptes consolideacutes

bull Les comptes annuels

bull Les conventions reacuteglementeacutees

bull Les opeacuterations lieacutees au capital

Nos rapports drsquoaudit sur les comptes consolideacutes et sur les comptes annuels deacutecrivent notamment les points cleacutes de

notre audit et les diligences que nous avons reacutealiseacutees

41

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDEacuteS (2EgraveME REacuteSOLUTION)

Nous certifions que les comptes consolideacutes de lrsquoexercice 2020

bull sont reacuteguliers et sincegraveres

bull donnent une image fidegravele du reacutesultat des opeacuterations ainsi que de la situation financiegravere et du patrimoine de

lensemble constitueacute par les personnes et entiteacutes comprises dans la consolidation

La justification de nos appreacuteciations porte sur le point cleacute de lrsquoaudit lrsquoeacutevaluation de la valeur recouvrable des

goodwill

La sinceacuteriteacute et la concordance avec les comptes consolideacutes des informations relatives au Groupe donneacutees dans le

rapport de gestion nrsquoappellent pas drsquoobservation

Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021

42

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1EgraveRE REacuteSOLUTION)

Nous certifions que les comptes annuels de lrsquoexercice 2020


bull donnent une image fidegravele du reacutesultat des opeacuterations ainsi que de la situation financiegravere et du patrimoine de la

Socieacuteteacute

La justification de nos appreacuteciations porte sur le point cleacute de lrsquoaudit relatif agrave lrsquoeacutevaluation des titres de participation

La veacuterification du rapport de gestion du rapport sur le gouvernement drsquoentreprise et des autres documents adresseacutes

aux actionnaires nrsquoappelle pas de commentaire particulier


43

RAPPORT SPEacuteCIAL SUR LES CONVENTIONS REacuteGLEMENTEacuteES(5EgraveME REacuteSOLUTION)

Conventions soumises agrave lrsquoapprobation de lrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale

Il ne nous a eacuteteacute donneacute avis drsquoaucune convention autoriseacutee et conclue au cours de lrsquoexercice eacutecouleacute agrave soumettre agrave

lrsquoapprobation de lrsquoassembleacutee geacuteneacuterale en application des dispositions de lrsquoarticle L 225-38 du code de commerce


44

OPEacuteRATIONS LIEacuteES AU CAPITAL (11EgraveME 13EgraveME Agrave 20EgraveME REacuteSOLUTIONS)

Opeacuterations concerneacutees

bull Autorisation au Conseil drsquoadministration de reacuteduire le capital social de la Socieacuteteacute par annulation des actions

deacutetenues en propre (11egraveme reacutesolution)

bull Deacuteleacutegation de compeacutetence etou autorisation drsquoeacutemettre des actions etou diverses valeurs mobiliegraveres avec

maintien etou suppression du droit preacutefeacuterentiel de souscription (13egraveme agrave 18egraveme reacutesolutions)

bull Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social avec suppression

du droit preacutefeacuterentiel de souscription par eacutemission drsquoactions de la Socieacuteteacute reacuteserveacutee aux adheacuterents drsquoun plan

drsquoeacutepargne drsquoentreprise (19egraveme reacutesolution)

bull Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social par eacutemission

drsquoactions avec suppression du droit preacutefeacuterentiel de souscription en faveur drsquoune cateacutegorie de beacuteneacuteficiaires

deacutetermineacutee (20egraveme reacutesolution)

Absence drsquoobservation agrave formuler sur les modaliteacutes et les informations donneacutees dans le rapport du Conseil


Nous eacutetablirons le cas eacutecheacuteant des rapports compleacutementaires lors de lrsquousage des deacuteleacutegations de compeacutetence

consenties agrave votre Conseil drsquoadministration


QUESTIONS

7



45


8



46

HUIS-CLOS CALCUL DU QUORUM

LrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale se tenant agrave huis clos aucun actionnaire nrsquoa malheureusement pu se

preacutesenter physiquement agrave la reacuteunion et ne peut donc voter en cours de seacuteance

En conseacutequence seuls les votes par correspondance et mandats reccedilus preacutealablement agrave

lrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale dans les deacutelais leacutegaux et reacuteglementaires ont eacuteteacute pris en compte pour

le calcul du quorum et du reacutesultat des votes aux reacutesolutions qui vous sont preacutesenteacutees


REacuteSULTATS DES VOTES (13)

Reacutesolution ndeg1 Approbation des comptes sociaux de la Socieacuteteacute au titre de lrsquoexercice clos le 31 deacutecembre 2020 gt9999

Reacutesolution ndeg2 Approbation des comptes consolideacutes de la Socieacuteteacute au titre de lrsquoexercice clos le 31 deacutecembre 2020 gt9999

Reacutesolution ndeg3 Affectation du reacutesultat de lrsquoexercice clos le 31 deacutecembre 2020 et fixation du dividende agrave 095 euro par action gt9999

Reacutesolution ndeg4 Ratification de la cooptation de BW Gestatildeo de Investimentos Ltda en qualiteacute drsquoadministrateur 9732

Reacutesolution ndeg5Approbation des conventions viseacutees aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport speacutecial des

Commissaires aux comptesgt9999

Reacutesolution ndeg6

Approbation des eacuteleacutements fixes variables et exceptionnels composant la reacutemuneacuteration totale et les avantages de toute

nature verseacutes au cours de lrsquoexercice clos le 31 deacutecembre 2020 ou attribueacutes au titre du mecircme exercice au Preacutesident-

Directeur Geacuteneacuteral de la Socieacuteteacute

9530

Reacutesolution ndeg7 Approbation de la politique de reacutemuneacuteration du Preacutesident ndash Directeur Geacuteneacuteral 9419

Reacutesolution ndeg8 Approbation des informations mentionneacutees agrave lrsquoarticle L22-10-9 I du Code de commerce 9703

Reacutesolution ndeg9 Approbation de la politique de reacutemuneacuteration des administrateurs gt9999

Reacutesolution ndeg10 Autorisation au conseil drsquoadministration en vue drsquoopeacuterer sur les actions de la Socieacuteteacute 9967




Autorisation au conseil drsquoadministration en vue de reacuteduire le capital social de la Socieacuteteacute par annulation des actions

deacutetenues en propre gt9999


Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social par incorporation de

reacuteserves beacuteneacutefices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise 9998


Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social par eacutemission avec

maintien du droit preacutefeacuterentiel de souscription drsquoactions etou de titres de capital donnant accegraves agrave drsquoautres titres de

capital etou donnant droit agrave lrsquoattribution de titres de creacuteance etou de valeurs mobiliegraveres donnant accegraves agrave des titres de

capital agrave eacutemettre

9863



suppression du droit preacutefeacuterentiel de souscription drsquoactions etou de titres de capital donnant accegraves agrave drsquoautres titres de


capital agrave eacutemettre dans le cadre drsquooffres au public autres que celle viseacutees agrave lrsquoarticle L411-2 du Code moneacutetaire et

financier

8555





capital agrave eacutemettre dans le cadre drsquooffres au public viseacutees au 1 de lrsquoarticle L411-2 du Code moneacutetaire et financier

8564


Autorisation au Conseil drsquoadministration en cas drsquoeacutemission avec suppression du droit preacutefeacuterentiel de souscription par

offres au public afin de fixer le prix drsquoeacutemission selon les modaliteacutes fixeacutees par lrsquoAssembleacutee Geacuteneacuterale dans la limite de

10 du capital par an

8831

Reacutesolution ndeg17Autorisation au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le montant des eacutemissions avec ou sans maintien du droit

preacutefeacuterentiel de souscription8485




Deacuteleacutegation des pouvoirs neacutecessaires au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social par eacutemission

drsquoactions etou de titres de capital donnant accegraves agrave drsquoautres titres de capital etou donnant droit agrave lrsquoattribution de titres

de creacuteance etou de valeurs mobiliegraveres donnant accegraves agrave des titres de capital agrave eacutemettre en reacutemuneacuteration drsquoapports en

nature

9323


Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social avec suppression du droit

preacutefeacuterentiel de souscription par eacutemission drsquoactions de la Socieacuteteacute reacuteserveacutee aux adheacuterents drsquoun plan drsquoeacutepargne

drsquoentreprise

9841

Reacutesolution ndeg20Deacuteleacutegation de compeacutetence au Conseil drsquoadministration en vue drsquoaugmenter le capital social par eacutemission drsquoactions

avec suppression du droit preacutefeacuterentiel de souscription en faveur drsquoune cateacutegorie de beacuteneacuteficiaires deacutetermineacutee9841

Reacutesolution ndeg21Modification statutaire preacutevoyant les modaliteacutes de deacutesignation de lrsquoadministrateur repreacutesentant les salarieacutes

actionnaires au Conseil drsquoadministration9993

Reacutesolution ndeg22 Pouvoirs pour lrsquoaccomplissement des formaliteacutes gt9999


ANNEXES

9


Notre Raison drsquoecirctre

Nos engagementsAlignement

avec les ODD des NU

Nos objectifs Indicateurs de performance 2019 2020 Objectifs 2025

Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable

Renforcer la dimension

circulaire des emballages en

verre

bull Contribuer agrave lrsquoaugmentation du taux de collecte au niveau europeacuteen + 7 points

bull Part de verre domestique usageacute collecteacute dans les pays europeacuteens ougrave Verallia est preacutesent

76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83

bull Augmenter de 10 points le taux drsquoutilisation du calcin externe dans nos productions

bull Taux drsquoutilisation du calcin externe dans la production (sur nos 32 sites verriers)

49 516 59

bull Deacutevelopper des modegraveles drsquoaffaires de reacuteutilisation viables

bull Tester au moins 1 pilote en France drsquoici 2025 pour valider le modegravele drsquoaffaires

NA NAAu minimum 1

pilote en France

Reacuteduire significativement les eacutemissions de CO2 dans tous les secteurs drsquoactiviteacute

du Groupe

bull Reacuteduire nos eacutemissions de CO2 (scopes 1 amp2 ndashen absolu) de 275 drsquoici 2030 par rapport agrave 2019 en ligne avec les objectifs laquo Science Based raquo

bull Tonnes de CO2 eacutemises (scopes1 amp 2)

3 090 k 2 941 k 2 626 k

bull Reacuteduire de 3 le poids de nos bouteilles et pots standards et non consigneacutes drsquoici 2025 (Index alpha)

bull Index Alpha (= poids volume^08 selon la norme NF-H35077)

16 16 155

bull Planter 100 000 arbres par an

bull Et compenser les eacutemissions dues agrave nos deacuteplacements professionnels chaque anneacutee

bull 100 000 arbres planteacutes

bull Nombre de creacutedits carbone certifieacutes

100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer

gt eacutemissions CO2 totales lieacutees aux deacuteplacements

professionnels

Offrir un environnement de travail inclusif et

sucircr pour tous

bull Tendre vers le laquo zeacutero accident raquobull TF2 (= tous les accidents million

drsquoheures travailleacutees)

55 46 lt 2

bull Augmenter de 15 points lrsquoindex de lrsquoeacutegaliteacute femmeshommes dans tous les pays du Groupe

bull Index de lrsquoeacutegaliteacute femmes-hommes (tel que deacutefini par la loi franccedilaise)

60 70 75

bull Favoriser lrsquoinsertion des personnes en situation de handicap en doublant le taux de salarieacutes personnes en situation de handicap

bull Part drsquoemployeacutes en situation de handicap (tel que deacutefini par les lois nationales)

3 33 6

bull Favoriser lrsquoactionnariat salarieacutebull du capital de Verallia deacutetenu par les

salarieacutes (directement ou via le FCPE)26 33 5

NOTRE FEUILLE DE ROUTE ESG

Les ODD des NU signifient les Objectifs de Deacuteveloppement Durable des Nations Unies 52Assembleacutee Geacuteneacuterale 2021 15 juin 2021

PLANS DrsquoATTRIBUTION DrsquoACTIONS DE PERFORMANCE MIS EN PLACE EN 2021

5315 juin 2021

50

20

10

10

10

Poids respectifs des critegraveres de

performance retenus

Creacuteation de valeur theacuteoriqueTSR

ROCEReacuteduction eacutemissions COsup2Egaliteacute homme-femme

Critegravere de performance Plan 2021-2022 Plan 2021-2023

Creacuteation de valeur theacuteorique- Entre 0 et 50 si atteinte de lrsquoobjectif

- En cas de surperformance lattribution

peut ecirctre majoreacutee jusqursquoagrave 60

Objectif Augmentation de lagreacutegat

suivant 8 fois lEBITDA ajusteacute moins

la dette financiegravere nette avant

paiement de dividendes etou rachat

drsquoactions mesureacute entre les anneacutees

2020 et 2022






2020 et 2023

TSR- 0 dans le cas ougrave lrsquoobjectif nrsquoest pas

atteint

- 20 ougrave la performance est eacutegale ou

supeacuterieure agrave lrsquoobjectif

Objectif performance de lrsquoaction

Verallia par rapport agrave lrsquoeacutevolution du

TSR des socieacuteteacutes du SBF 120

mesureacute entre les anneacutees 2020 et

2022





2023

ROCE- 0 si lrsquoobjectif nrsquoest pas atteint

- 10 si la performance est eacutegale ou


Objectif ROCE gt 21 Objectif ROCE gt 22

Reacuteduction des eacutemissions de COsup2

- 0 si lrsquoobjectif nrsquoest pas atteint



Objectif Emissions de COsup2 lt 484 kg

COsup2tonne de verre bonne en 2022



Augmentation de lrsquoindice

drsquoeacutegaliteacute homme-femme- 0 si lrsquoobjectif nrsquoest pas atteint



Objectif Indice deacutegaliteacute homme

femme supeacuterieur ou eacutegal agrave 66 au 31

deacutecembre 2022



deacutecembre 2023

Engagement pour le Preacutesident-Directeur Geacuteneacuteral de ne pas recourir agrave des opeacuterations de couverture de son risque jusqursquoagrave la fin de la

peacuteriode de conservation des actions de performance

wwwveralliacom


AGENDA



REacuteSULTATS FINANCIERS ANNUELS ET DU PREMIER TRIMESTRE 2021

GOUVERNANCE


7

1

2

3

4

5


9

8

6RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

QUESTIONS


ANNEXES

1

2

INTERVENANTS
























1Michel GIANNUZZI





Vins tranquilles


Spiritueux


Alimentaire



35

11

11

13

12

18

1110 000

16 milliards de

9

583

32

payscollaborateurs



fours



Mondial

Ndeg3




CHIFFRES 2020


Ndeg1en Europe

c 90 du CA 2020


c 10 du CA 2020

Ndeg2



SALARIEacute





182

418

75

263



Auto-deacutetention



Flottant

32Bpifrance

Participations

30



du capital social




ndash 8 pays



(20 de deacutecote)


2 000 euros



6


LrsquoATTENTION




LE RESPECT

des personnes des


LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2



Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de


2 de centres de








c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


-25
















1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

3

4

5














REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

40

60

40

60


8

17

25

25

8

25

42

33

25

InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











41







goodwill




42





Socieacuteteacute





43






44


















QUESTIONS

7



45


8



46



















9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

20

10

10

10


performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom


INTERVENANTS
























1Michel GIANNUZZI





Vins tranquilles


Spiritueux


Alimentaire



35

11

11

13

12

18

1110 000

16 milliards de

9

583

32

payscollaborateurs



fours



Mondial

Ndeg3




CHIFFRES 2020


Ndeg1en Europe

c 90 du CA 2020


c 10 du CA 2020

Ndeg2



SALARIEacute





182

418

75

263



Auto-deacutetention



Flottant

32Bpifrance

Participations

30



du capital social




ndash 8 pays



(20 de deacutecote)


2 000 euros



6


LrsquoATTENTION




LE RESPECT

des personnes des


LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2



Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de


2 de centres de








c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


-25
















1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

3

4

5














REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

40

60

40

60


8

17

25

25

8

25

42

33

25

InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











41







goodwill




42





Socieacuteteacute





43






44


















QUESTIONS

7



45


8



46



















9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

20

10

10

10


performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom



1Michel GIANNUZZI





Vins tranquilles


Spiritueux


Alimentaire



35

11

11

13

12

18

1110 000

16 milliards de

9

583

32

payscollaborateurs



fours



Mondial

Ndeg3




CHIFFRES 2020


Ndeg1en Europe

c 90 du CA 2020


c 10 du CA 2020

Ndeg2



SALARIEacute





182

418

75

263



Auto-deacutetention



Flottant

32Bpifrance

Participations

30



du capital social




ndash 8 pays



(20 de deacutecote)


2 000 euros



6


LrsquoATTENTION




LE RESPECT

des personnes des


LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2



Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de


2 de centres de








c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


-25
















1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

3

4

5














REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

40

60

40

60


8

17

25

25

8

25

42

33

25

InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











41







goodwill




42





Socieacuteteacute





43






44


















QUESTIONS

7



45


8



46



















9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

20

10

10

10


performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom




Vins tranquilles


Spiritueux


Alimentaire



35

11

11

13

12

18

1110 000

16 milliards de

9

583

32

payscollaborateurs



fours



Mondial

Ndeg3




CHIFFRES 2020


Ndeg1en Europe

c 90 du CA 2020


c 10 du CA 2020

Ndeg2



SALARIEacute





182

418

75

263



Auto-deacutetention



Flottant

32Bpifrance

Participations

30



du capital social




ndash 8 pays



(20 de deacutecote)


2 000 euros



6


LrsquoATTENTION




LE RESPECT

des personnes des


LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2



Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de


2 de centres de








c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


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1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

3

4

5














REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

40

60

40

60


8

17

25

25

8

25

42

33

25

InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











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goodwill




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Socieacuteteacute





43






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QUESTIONS

7



45


8



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

20

10

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom



SALARIEacute





182

418

75

263



Auto-deacutetention



Flottant

32Bpifrance

Participations

30



du capital social




ndash 8 pays



(20 de deacutecote)


2 000 euros



6


LrsquoATTENTION




LE RESPECT

des personnes des


LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

9(1)

1

2

2



Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

6 de fours

7 de centres de


2 de centres de








c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

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c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

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42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

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2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

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TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



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ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


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1 000

1 200

1 400

1 600

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2 000

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2 400

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3 000

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Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

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626



Autres 2020
















238247


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Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

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2018 2019 2020


31x

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euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

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REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

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8

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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


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5050

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EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



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variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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8



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9530


















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financier

8555






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nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



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wwwveralliacom



LrsquoATTENTION




LE RESPECT

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LE TRAVAIL

DrsquoEacuteQUIPE

7












Reacutegion




69(1)

22(1)

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1

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Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

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2 de centres de








c 10

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c 100

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Alimentaire

BNA

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Vins tranquilles

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c 5

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c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

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42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

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2018 2019 2020









206 199 207 203

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2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


-25
















1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

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Autres 2020
















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Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

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2018 2019 2020


31x

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euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

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REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



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12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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8



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom













Reacutegion




69(1)

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Actifs


verriers


verriers

35 de fours

17 de fours


verriers

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2 de centres de








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Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


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Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

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dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

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1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


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Verallia





+58+35

-02

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+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

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2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

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TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



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ECONOMIES

+10ptsde calcin


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1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



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(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

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626



Autres 2020
















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Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

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2018 2019 2020


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En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























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8

25

42

33

25

InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











41







goodwill




42





Socieacuteteacute





43






44


















QUESTIONS

7



45


8



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

20

10

10

10


performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom







c 10

c 10

c 65

c 75

c 100

c 100

Alimentaire

BNA

Biegraveres

Vins tranquilles

Alcools


c 5

c 10

c 10

c 15

c 20

c 50

Plastique


Canette


Boicircte en carton

Verre

24

28

30

31

33

42






dans lenvironnement





Peut ecirctre













c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

-02

-73

+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



14











ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


-25
















1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

3

4

5














REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



28




12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

60

40

60

40

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8

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8

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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



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variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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8



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

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A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






5315 juin 2021

50

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom









c 1 600c 1 200

c 950 c 900 c 750c 400 c 350

1 2 3 4 5 6 7

+68+78




locaux


locaux


locaux





mondiaux

FORT

FAIBLE


+33


Diffeacuterentielvs

Verallia





+58+35

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+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

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2018 2019 2020









206 199 207 203

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236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

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TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



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ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


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1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

2 240 kt


-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



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(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

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Autres 2020
















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(23)

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Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

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2018 2019 2020


31x

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euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























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2

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REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

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12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

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8

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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

38





variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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8



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

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30 910

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A deacuteterminer


professionnels


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55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






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50

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom





+58+35

-02

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+91 +84

+29 +07


2016-20 CAGR

2020-24 CAGR













+10euro

+72euro




360

406

355

2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

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133

TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



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ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


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1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

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3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

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-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



20















(356)909 (1052)


2 586

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(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

22

Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

26x

20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

2

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REPORTING4











et la SPO




GOUVERNANCE

4



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12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















40

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8

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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




32


5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



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variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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9530


















9863






financier

8555






8564





8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

700 000

A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







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2023



















deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom


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2018 2019 2020









206 199 207 203

30 2646 47

2017 2018 2019 2020


236225

253 251


93 9898 99


82 8086 80







TCAM du CA fort

26

76

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TCAM Cash-flow(2)

supeacuterieur

2016-2020 TCAM(1)















7 octobre 2021



Terme


2



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ECONOMIES

+10ptsde calcin


-5


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1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

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2 600

2 800

3 000

3 200


Impact de

laugmentation


3 090 kt

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-850 kt (-275)







Top 5Score 67100

A-Depuis 2020

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2020

Depuis 2016

Depuis 2013

Depuis 2020

Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

plateforme


performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

dapprovisionnement

mondiales






responsable











socieacuteteacute





investisseurs






science







environnementaux



3



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(356)909 (1052)


2 586

2 536

(513)652

355 (365)

(513)

615

(513)

626



Autres 2020
















238247


(23)

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Commentaires





2018 2019 2020


Conversion cash

586 590600







euro3183m

euro3627m

euro3752m


2018 2019 2020


31x

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20x


euro1 2786m

En eurom 2020 2019

















Proposition du

versement drsquoun




























1

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et la SPO




GOUVERNANCE

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12 administrateurs






drsquoApollo


BWSA



Bpifrance















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InnovationDigital



CSR

HumanResources

Entrepreneurship

Finance

Industryexpert

StrategyOperations


Industrie

Finance

Entreprenariat

Ressources Humaines

RSE



InnovationDigital


drsquousine)











financiegravere




JoseacuteAROZAMENA

MarciaFREITAS

AUDIT



PierreVAREILLE

JoatildeoSALLES








DPEF 2019



JoseacuteAROZAMENA

VirginieHELIAS


MichelGIANNUZZI

DieterMUumlLLER

SylvainARTIGAU






15 juin 2021 31


5




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5050

5545













EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


34





2020 2019 2018



35





variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









6











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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

7



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financier

8555






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8831









nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

30 910

100 000

30 910

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A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






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50

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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







2022





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deacutecembre 2022



deacutecembre 2023



wwwveralliacom




TCAM du CA fort

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TCAM Cash-flow(2)

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2016-2020 TCAM(1)















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Low risk

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Ecovadis est une

plateforme


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des chaicircnes

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Impact de

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Low risk

TARGET SET

Ecovadis est une

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performances

sociales et

environnementales

des chaicircnes

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responsable











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Reacuteimaginer

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construire

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

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un avenir

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76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



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Ecovadis est une

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

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Low risk

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Ecovadis est une

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environnementales

des chaicircnes

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Avantages en nature



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Avantages en nature



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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

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construire

un avenir

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NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

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du Groupe



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nature

9323




drsquoentreprise

9841







ANNEXES

9




avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





100 000

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100 000

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A deacuteterminer


professionnels


sucircr pour tous



55 46 lt 2



60 70 75



3 33 6






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performance retenus












2020 et 2022






2020 et 2023


atteint







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wwwveralliacom



5




32


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EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

36

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


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2020 2019 2018



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variable










objectifs











concurrence







Avantages en nature



2020)


36



600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









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goodwill




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Socieacuteteacute





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QUESTIONS

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



16 16 155





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A deacuteterminer


professionnels


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EBITDA ajusteacute












de lrsquoindustrie


lrsquoAfep-Medef



fixe


variable


agrave long terme


26

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variable









performance)










concurrence





Avantages en nature



identique 2019)


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Avantages en nature



2020)


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600 000 euros












au titre de 2020

441 000 euros









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QUESTIONS

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



49 516 59



NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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Avantages en nature



identique 2019)


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Avantages en nature



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au titre de 2020

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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Avantages en nature



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au titre de 2020

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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

83



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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



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76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



verre



76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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avec les ODD des NU


Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

durable



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76(valeur 2018)

NA(valeur 2019)

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NA NAAu minimum 1

pilote en France


du Groupe



3 090 k 2 941 k 2 626 k



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Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

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NA NAAu minimum 1

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3 090 k 2 941 k 2 626 k



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Reacuteimaginer

le verre

pour

construire

un avenir

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NA NAAu minimum 1

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le verre

pour

construire

un avenir

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NA NAAu minimum 1

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NA NAAu minimum 1

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NA NAAu minimum 1

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3 090 k 2 941 k 2 626 k



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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 - Verallia

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