ASIE NORD-EST...Stable et sécurisant Indicateurs 2019 Corée du Sud Japon Taïwan Asie du Nord-Est...
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L'impact du Covid-19 sur le marché des Vins & Spiritueux
ASIE NORD-EST JAPON
COREE DU SUD
TAIWAN
DOCUMENT CONFIDENTIEL 2IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
NOS PARTENAIRES
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QUESTIONS ET REPONSES
COMMENT CA MARCHE ?
3IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
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LES INTERVENANTS
4IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
Marion IVALDI-
SEPEAU
Redactrice en chef
Vitisphère
Santiago DIAZ -
HERRENSCHMIDT
Chef de Service VSBC
Business France
Marie-Hélène LE HENAFF
Conseillère pour les affaires agricoles
Japon/Corée du Sud
Service Economique Régional à Tokyo
Anne GUINAUDEAU
Chef du Pôle Agrotech
Taïwan
Business France
François COTIER
Directeur Business France
Taïwan
Coordinateur Agrotech Asie NE
Olivier DARDENNE
Chef du Pôle Agrotech
Corée du Sud
Business France
Laurence AUDRIN
Cheffe du
pôle Agrotech Japon
Business France
Contexte du marché
Impact covid-19
Source photo : FINAT
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L’Asie du Nord-Est, la zone la plus riche d’Asie
Des économies majeures et influentes en Asie
Population dense (200 M) très urbanisée
Classe moyenne à fort pouvoir d’achat
Une industrie puissante et innovante
Stable et sécurisant
Indicateurs 2019 Corée du Sud Japon Taïwan Asie du Nord-Est
PIB (en Mds USD courants) 1 629 5 154 586 7 369
Population (millions) 51 126 23 200
Croissance (%) 2,0% 0,8% 2,6%
PIB par habitant (USD) 31 430 40 846 24 827
Environnement des affaires A1 A1 A1
Top 5 Asie
Pouvoir d’Achat
Singapour
Hong Kong
Taïwan
Japon
Corée du Sud
Source: FMI, DGT / services économiques, Coface
IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
Une situation sous contrôle à Taïwan et en Corée mais légère dégradation au Japon
Le niveau d'activité se maintient en Asie du Nord-Est
Un effet de relance à prévoir à l’issue de la crise (ex. SRAS 2004)
Anticiper le rebond de l’activité : préparer nos entreprises en amont.
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Les marchés des vins & spiritueux de l’Asie du NE
▪ 4,27 Mds EUR d’importations de boissons alcoolisées, soit
1/3 des importations de l’Asie
▪ Un marché majoritairement de vins rouge, qui représente
entre 60% et 75% des vins importés
▪ Japon, 3e importateur mondial de Champagne
▪ Taïwan, 5e importateur mondial de Whiskies
▪ Les vins avec désignation AOP forment la majorité des
vins français importés (62% en vol.), suivi par les IGP (27% en
vol.)
▪ Top 3 des appellations françaises importées :
Champagne, Bordeaux, Bourgogne
▪ La France, 1e fournisseur de vins, est positionnée dans
le créneau haut de gamme.
▪ Tendances produits : vins naturels, bio, mixologie, bières
artisanales
▪ Consommation à 70 à 75% concentré sur le circuit retail
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Situation du Marché Impact covid-19
▪ Importations de vins encore peu impactés sur les 3
premiers mois 2020
▪ Renforcement de la concentration des ventes sur le retail, qui
était déjà le principal circuit pour la vente des vins.
▪ Chute libre des ventes sur les CHR au Japon, et dans une
moindre mesure en Corée et à Taïwan
▪ Libéralisation des ventes en ligne de boissons alcoolisées
en Corée
▪ Acceptation (temporaire) des certificats d’origine
électroniques
▪ L’annulation des principaux salons de vins (Prowein, Vinexpo
HK) encourage les acheteurs à faire du sourcing en ligne
▪ Communication digitale renforcée : masterclasses en
ligne, cours en ligne, etc.
▪ Certains petits opérateurs seraient voués à disparaître au profit
des plus gros opérateurs.
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Évolution des imports de vins sur les 3 premiers mois 2020 vs 2019
IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
Période / Code SH 2204 JAPON CORÉE TAIWAN
Janvier 36% -1% -16%
Février -16% -4% 82%
Mars -4% -2% -12%
Evol. 3 mois 2020 vs 2019 2% -2% 3%
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Baromètre de l’impact covid sur l’activité
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JAPON CORÉE TAIWAN
Situation sanitaire
Maintien de l’activité
Restrictions voyageurs
Prospection virtuelle
Logistique (envoi marchandises, etc.)
Consommation domestique
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Baromètre de l’impact covid sur les circuits de distribution
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JAPON CORÉE TAIWAN
Grande distribution
E-commerce
Hôtellerie, duty free, catering aérien
Restauration festive / Bars / Grands magasins
Restauration classique
Cavistes
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Témoignages d’opérateurs locaux…
▪ Importateurs de V&S
« 3 importateurs de vin du top 10 des acteurs coréens, nous indiquent être en croissance sur les 4 premiers mois de l’année par
rapport à 2019 : entre 3 et 10%. La baisse des ventes en CHR a été largement compensée par la croissance de la distribution retail :
grande distribution (supermarché, hypermarché, convenience stores) et cavistes. Ils nous indiquent toujours avoir des projets de
sourcing pour 2020. La situation actuelle permet d’ancrer davantage la consommation de vin à domicile. » -- Business France Corée
▪ Cavistes
« La vente demeure stable malgré le fait que nos caves à vin sont au sein des grands magasins, car nos clients avaient déjà pour
habitude de se faire livrer les vins chez eux à domicile. » --Responsable de ventes Enoteca Taïwan
▪ Restaurants
« La baisse de fréquentation de la restauration est estimé entre 30 et 60% selon le profil des restaurateurs, dû principalement à la
baisse des repas d’affaires, du tourisme et des mesures de distanciation sociale mises en place par les autorités. Par précaution, les
consommateurs se restreignent de sortir manger en groupe pour les traditionnels repas d’anniversaire ou occasions spéciales, et de
nombreux repas sont annulés dû au covid-19. » -- M. David Hsiao, Sommelier consultant pour 5 restaurateurs à Taipei
▪ Transitaire
« Les flux de frets aériens cargo demeurent constants, mais les coûts ont augmenté de 0,5 € à 2,5 € par kg. Quant au fret maritime,
la difficulté est de trouver des containers, ce qui impacte une rétraction du trafic et des difficultés de fournir les opérateurs à temps. »
-- M. Laurent Balian, DG de Fatton Taiwan
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Comment les opérateurs font face au covid-19 ?
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▪ Home economics
▪ Livraison à domicile
▪ Masterclass de vins en ligne
▪ Initiative de soutien aux restaurateurs
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Préparation Sortie de Crise
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Post Covid – Stratégies & Opportunités
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▪ Fidélisez les relations avec vos clients
✓ Profitez de la disponibilité accrue des opérateurs de V&S pour
prendre contact avec eux et les rassurer, discuter des stratégies
futures.
▪ Prospectez à distance
✓ Prospectez par visioconférence, avec l’envoi d’échantillons à
l’appui, dès maintenant, afin de prendre de l’avance sur vos
concurrents.
▪ Renforcez vos outils de communication digitaux
✓ Mettez en place des outils de communication ad-hoc (visuels,
brochures, site internet en anglais, etc.) pour les professionnels
et consommateurs.
✓ Faites bon usage des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
▪ Soyez présents dès la sortie du covid-19
✓ Participez aux salons et RDV vins et spiritueux pour assurer
votre visibilité et présence.
IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE 15
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Intervention de Marie-Hélène Le Henaff
Conseillère pour les affaires agricoles Japon/Corée du Sud
Service Economique Régional à Tokyo
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Pour plus d’informations
IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
Anne GUINAUDEAUChef du Pôle Agrotech
Taïwan
Business France
anne.guinaudeau@business
france.fr
François COTIERDirecteur Business France Taïwan
Coordinateur Agrotech Asie NE
Olivier DARDENNEChef du Pôle Agrotech
Corée du Sud
Business France
olivier.dardenne@busines
sfrance.fr
Laurence AUDRINCheffe du pôle Agrotech
Japon
Business France
laurence.audrin@business
france.fr
Fiche Marché des Boissons alcoolisées au Japon
Fiche Marché des Boissons alcoolisées en Corée du Sud
Fiche Marché des Boissons alcoolisées à Taïwan
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LES INTERVENANTS
18IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE ASIE DU NE
Marion IVALDI-
SEPEAU
Redactrice en chef
Vitisphère
Santiago DIAZ -
HERRENSCHMIDT
Chef de Service VSBC
Business France
Marie-Hélène LE HENAFF
Conseillère pour les affaires agricoles
Japon/Corée du Sud
Service Economique Régional à Tokyo
Anne GUINAUDEAU
Chef du Pôle Agrotech
Taïwan
Business France
François COTIER
Directeur Business France
Taïwan
Coordinateur Agrotech Asie NE
Olivier DARDENNE
Chef du Pôle Agrotech
Corée du Sud
Business France
Laurence AUDRIN
Cheffe du
pôle Agrotech Japon
Business France
DOCUMENT CONFIDENTIEL 19IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE CHINE
11 mai
09h00 : Asean-Océanie
14 mai
13h30 : Inde
18 mai
11h30 : Zone Nordique
25 mai
11h30 : Zone Rhénane
28 mai
11h30 : Zone Ibérique et Italie
02 juin
11h30 : Zone Europe Centrale
et Orientale
04 juin
17h30 : Amérique latine
08 juin
13h30 : Afrique subsaharienne
PROCHAINES RENCONTRES
L’équipe pour vous faire gagner à l’international