ARMEN vague 4 Restitution Groupe Investissements hospitaliers.
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ARMEN vague 4 Investissements hospitaliers
Livrable long
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Présentation de l’équipe
1
François MEYER
Directeur des achats
RFF
PARRAIN
Jean-François
SIERON
Directeur des achats et
de la logistique
CHI Caux Vallée de
Seine
LEADER
Malalatiana
RAZAFINDRAZAKA
DGOS
ASSISTANTE
Hopital Maritime de Zuydcoote
• Rénée POATY
• Directrice adjointe
CH Albi
• Jean-François RAUCH
• Ingénieur biomédical
CHU Limoges
• Stéphane BERTHELEMOT
• Coordonateur achats
CH Mulhouse
• Bernard HERBE
• Ingénieur en chef
GHPSO
• Nicolas STUDER
• Directeur-adjoint
Cliniques VEDICI
• Margaux CANNONI
• Responsable immobilier
CHU Nîmes
• Vincent DAGNAS
• Coordonateur achats non médicaux
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 2
Sommaire
1. Rappel des segments déjà traités sur l’investissement
2. Périmètre et analyse de la situation actuelle
3. Bonnes pratiques
4. Synthèse des opportunités quantifiées et matrice enjeux/efforts
5. Profil de l’acheteur projet immobilier
6. Conclusion
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L’investissement a déjà été traité dans de nombreux segments des 3 premières
vagues ARMEN avec de nombreuses bonnes pratiques à la clé
3
Vague 1
- Dépenses immobilières
- Imagerie en coupe
- Logiciels
- Equipements mobiliers
- Véhicules
Vague 2
-NTIC
- Solutions d’impression
Vague 3
-Equipement logistique
-Equipements de blocs
opératoires
-Equipement de plateau
technique de
consultations
-Equipement
informatique
-Prestations
intellectuelles
Quelques exemples de bonnes pratiques:
-Négociation
-Standardisation
-Structuration de la maîtrise d’ouvrage
-Mode projet
-Raisonnement en coût complet
-Mutualisation
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 4
Périmètre et analyse de la
situation actuelle
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 5
1 000 000 000,00 €
2 000 000 000,00 €
3 000 000 000,00 €
4 000 000 000,00 €
5 000 000 000,00 €
6 000 000 000,00 €
7 000 000 000,00 €
8 000 000 000,00 €
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Montants immobilisations globales
Montants immobilisations globales
Exercice Code Classe 1 Libellé Classe 1 DEBIT
2008 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 6 381 808 211,82 €
2009 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 6 869 629 436,13 €
2010 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 6 553 289 488,82 €
2011 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 6 506 375 254,70 €
2012 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 7 091 673 871,78 €
2013 2 COMPTES D’IMMOBILISATIONS 5 626 468 816,82 €
Ministère chargé de la santé - DGOS/USID 26/06/2014
Contexte général de l’investissement hospitalier: une diminution marquée des immobilisations globales entre
2008 et 2013 (-11%) qui s’explique par une pression budgétaire croissante et la fin des effets de H2012
-11%
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 6
Une analyse en coût complet (investissement + maintenance) montre que les dépenses immobilières
représentent à elles seules 60% des dépenses associées à l’investissement
Lien maintenance/investissement/exploitation
S’il n’y a pas d’investissement, la maintenance augmente alors que si le niveau d’investissement est
suffisant, la maintenance diminue.
Notion de vétusté
52%
8%
14%
3%
7%
5%
8%
2% 1%
Investissement immobilier
Maintenance immobilière
Informatique
Maintenance informatique
Investissement biomédical
Maintenance biomédicale
Investissement hôtelier
Maintenance hôtelière
Investissement divers
L’ensemble des dépenses d’investissement et de
maintenance des hôpitaux pèse environ 7,4 Md€
60%
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 7
Zoom sur le détail par domaines en coût complet (investissement et
maintenance)
Dépenses immobilières
= 5Md€
Investissement = 4,45Md€ 60%
Maintenance = 600M€
Investissement
informatique = 1,3Md€
Logiciels = 960M€
17%
Serveurs = 82M€
PC = 147M€
Solution d'impression = 165M€
Investissement biomédical
= 1,3Md€ (à minima)
Imagerie de coupe = 247M€
12%
Biologie = 96M€
Endoscopie = 76M€
Equipement de bloc = 220M€
Equipement de consultation = 281M€
Maintenance biomédicale = 417M€
Investissement hôtelier
= 784M€(à minima)
Véhicules = 104M€
10%
Equipements logistiques = 315M€
Mobilier de bureau (estimation)= 210M€
Mobilier de soin (dt mobilier de chambre, de
transfert et logistique)* = 155M€
Investissement divers
= 80M€ Divers **= 80M€ 1%
Total = 7 456
*Mobilier de chambre = lits, matelas thérapeutiques, lits de repos
*Mobilier de transfert = brancards
*Mobilier logistique = équipement de rangement plein vide
**Investissements divers = télévisions, rayonnage, barrières, paillasses, chariots élévateurs, autocoms, téléphones, lave-bassin, vestiaires, outillage de
jardin
4450
1300 922 784
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1
Dépenses immobilières
Investissement informatique
Investissement biomédical
Investissement hôtelier
60
%
Sources: Vagues ARMEN 1-2-3
Chiffres de 2012
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Focus sur les dépenses immobilières qui représentent le plus fort enjeu sur le segment des
investissements hospitaliers, soit 4.45 milliards d’euros
8
Immobilier
Système d’information
(Logiciels, serveurs, PC,
Solutions d’impression)
Biomédical
(Imagerie, Biologie, Endoscopie,
Equipement de bloc, Equipement
de consultation…)
Véhicules
Equipements logistiques
( Restauration, Blanchisserie)
Mobiliers
( Bureau, de soins)
Maintenance Immobilière
Divers
(TV, barrières, paillasses, chariots,
lave- bassins… )
Justification du
périmètre
- L’immobilier
représente 2/3 des
dépenses, soit
l’enjeu achat le plus
important
- Malgré le segment
« Dépenses
immobilières »
(ARMEN Vague 1),
l’acheteur est très
peu présent.
Il reste encore des
pistes à explorer !
Dedans
Dehors
Périmètre
= 4.45 milliards€
Travaux neufs et
réhabilitation
Pourquoi ne traite-
t-on pas des
autres sujets ?
La place de
l’acheteur est plus
affirmée et a été
largement explorée
dans les vagues
précédentes: de
nombreuses bonnes
pratiques ont été mises
en évidence.
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84% des dépenses d’investissement immobilier concernent les établissements
publics et 60% sont relatifs à la médecine, à la chirurgie et à l’obstétrique
9
60% 20%
13%
7%
Répartition des opérations au niveau national
MCO Psychiatrie SSR Divers
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Les travaux représentent 90 % des investissements immobiliers dont 90 % sont
liés aux travaux neufs
10
Les dépenses d’investissements de ce domaine sont ventilées de la façon suivante:
Données issues de l’ANAP – observatoire des coûts de la construction
88%
4%
8%
Répartition des travaux neufs et de rénovation dans les dépenses
Travaux neuf
Travaux de rénovation
Mixtes
89%
11%
Répartition des travaux et des prestations intellectuelles dans les dépenses
Travaux Prestations intellectuelles
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Cependant, le secteur public a un coût moyen de construction qui est supérieur de 21,7% au
privé et construit 19,4% de surface en plus
11
4 ans Durée moyenne d’un chantier
public
2 030€
au m²
Coût moyen de la
construction en SDO pour
le secteur public
1 667€
au m²
Coût moyen de la
construction en SDO pour
le secteur privé
+21,7% par
rapport au privé
Les Ets publics
construisent 19,43
% de surface en
plus pour un lit.
Données issues de l’ANAP – Observatoire des coûts de la construction
Si nous conjuguons de façon brutale les deux données, cela fait un surcoût de
45,34% de plus pour le secteur public par lit.
A pondérer car les structures privées sous traitent les fonctions logistiques et
médico technique et possèdent moins de surfaces dédiées à l’administration.
12 à 16
mois
Durée moyenne d’un chantier
privé
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Une situation préoccupante: 80% des établissements publics dépassent les délais
d’opérations prévus, ce qui entraîne un surcoût moyen de 20% par rapport au budget initial
12
80% des Ets
dépassent
les délais
d’opérations
prévus
25% =
Allongement
moyen du
planning initial
Souvent avant la phase de
construction
Ex: changement de
périmètre
Plus le projet est long et
plus le risque de dépasser
les délais est élevé
10 % à 17% =
revalorisation
moyenne du coût
dans le secteur
public
De l’ordre de 3
à 10% pour les
ETS privés
Dépassement souvent financé
par emprunt
Source: ANAP, Observatoire des coûts de la
construction
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Il existe des alternatives à l'investissement dont le choix peut être fait en
fonction des contraintes financières ou de la nature du projet
13
Location
Bail (BEA/BEH)
Renégociation des
emprunts pour travaux
dans le cadre d’un
BEA/BEH
PPP (Partenariat Public
Privé) Possibilité de travailler avec un
partenaire privé, financement et
conception construction
Mise à disposition Cohérence de la redevance
d’occupation du Domaine Public –
Eviter les mises à disposition sans
droits ni titres, ainsi que le principe de
gratuité sans évaluation préalable
D’autres alternatives (à utiliser avec beaucoup
de prudence) qui nécessitent des compétences
juridiques et concernent plus spécifiquement
l’immobilier
Les alternatives à l’investissement
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La hausse des coûts peut avoir des causes diverses: une mauvaise vision
globale des opérations ou des modifications au cours du projet
14
Hausse des
coûts
Sous-estimation de la
totalité des coûts de
l’opération
Actualisation du coût à
la fin du projet
Aléas dans la
conduite des
opérations
Evolution du
périmètre et/ou
rallongement du
planning
Dimensionnement et
« business plan »
insuffisamment préparés
Pas de véritable instance de
pilotage
Difficulté à impliquer
les acteurs dès le
début du projet
Manque de pro
activité / anticipation
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L’acheteur projet immobilier est peu présent dans les établissements et les techniques d’achat
sont peu exploitées en raison du manque de maturité achat des hôpitaux
15
Peu d’établissements ont un acheteur projet immobilier spécifique.
Soit il n’existe pas, soit il n’est pas associé.
La fonction est généralement assumée par un directeur de filière
achats ou de filière travaux qui n’est pas un acheteur.
Les profils correspondants sont plus techniques, dans un rôle
de prescription
Recours à la négociation qui n’est que partiel
Fournisseurs nombreux d’où coordination et suivi difficiles
Peu de standardisation
Massification peu exploitée
Apprentissage et productivité des fournisseurs rarement possibles
Pas de systématisation du fonctionnement en mode projet
Historiquement, pas de structuration achat dans les établissements
Projets très longs, d’où politique achat longue à mettre en place
Problème du recrutement et de la rémunération de l’acheteur
Réticence des ingénieurs travaux
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Bonnes pratiques
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La mise en place d’un acheteur projet immobilier et le fonctionnement en mode
projet au CHU de Nîmes ont permis de générer des gains de 2.27 M€
17
Création de la Direction des Achats en Février 2013, suite à un audit
préconisant une organisation achats classique par familles d’achats
Volonté de la Direction du CHU de Nîmes de mettre en avant la transversalité
de l’acte d’achats et de professionnaliser la fonction en mettant en place deux
coordonnateurs achats (un pour la partie médicale et un pour la partie non
médicale).
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
2013: Coordonnateur achats systématiquement associé aux négociations de
marchés de travaux
1ères négociations en équipe (ingénieur travaux + acheteur) et 1ers résultats
encourageants
Double nécessité: ① Clarifier l’organisation: répartition des rôles, fonctionnement en mode projet
(équipe projet, revue de projet et outil de pilotage de projet) ② Institutionnaliser un fonctionnement en mode projet pour les principales
opérations de travaux dans une organisation fonctionnant traditionnellement en mode « silos »
Résultats 2013: Gains achats: 2% sur une opération à 21 M€ Gains achats: 27% sur une opération à 5 M€ Gains achats: 25% sur honoraires de MOE d’un montant de 2M€
Gain de
8%
Bonnes pratiques
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18
Dimension achat préalablement non prioritaire et les investissements étaient
gérés par la direction des travaux
Opérations de travaux neufs, de réhabilitations lourdes ou de réaménagement
de locaux aux HCL
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de
18%
Toutes les consultations de prestations intellectuelles et de travaux font l’objet
d’une stratégie d’achat analysant les forces et les faiblesses, les opportunités et
les risques, ainsi que les leviers d’optimisation.
Capacité d’analyse du panel, de l’offre, du marché.
Travail sur le regroupement d’opérations, sur l’allotissement le plus adapté, sur les
types de marché, sur la standardisation, sur l’animation du panel, etc.
Aux HCL, l’intégration de la dimension achat dans la maitrise d’ouvrage a
permis un gain de 18% en 2011 – Reprise Vague 1
En 2011, 42 consultations = Gains de 4 M€ soit 18 %
En 2012, 19 consultations = Gains de 1,8 M€ soit 16 %
(Gains = écart entre l’estimation en phase Avant Projet détaillé
et le résultat de l’appel d’offres)
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Modernisation de l’Hôpital Edouard Herriot avec démolition de l’actuel pavillon H
afin de refondre en totalité le plateau technique du site
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de
12%
L’acheteur a mis en place une stratégie qui a permis:
Analyse de l’offre marché. (Etude de l’offre marché qui en fonction de la
conjoncture incite à travailler en lot unique).
Analyse du contexte => Souhait de réduire le planning compte tenu de la
nature du projet (Plateau technique)
Mise en place d’une stratégie de chantier => Traitement en lot unique avec
mission OPC (Organisation, Pilotage et Coordination ) confiée à l’entreprise
générale (la mission OPC est habituellement confiée à l’équipe de maîtrise
d’œuvre, l’idée développée ici permet de confier cette mission à l’entreprise
générale qui pilote et coordonne l’ensemble des corps d’état facilitant les
interfaces).
Mise en place d’une stratégie d’achat (utilisant le retour d’ expérience,
approche pluridisciplinaire, étude et mise en œuvre des leviers, tactique de
consultation, etc.)
Aux HCL, l’intégration de la dimension achat dans la maitrise
d’ouvrage a permis un gain de 12% à l’Hôpital Edouard Herriot
Sur un projet de 7. 5 M€ gains de 12 % en 2013
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Le recours à un ergonome ou à un logisticien pour définir la juste surface au
juste coût au CH de Mulhouse permettrait des gains de 10%
20
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de
10%*
La démarche d’optimisation des surfaces s’inscrit dans un double contexte :
La certification des comptes via OPHELIE (recensement du patrimoine hospitalier)
La contraction des budgets pour investissements travaux
Le partenariat mené avec un ergonome a pour but une juste répartition des surfaces
bâties ou à bâtir selon la destination des locaux.
La résultante de cette démarche novatrice doit être : « une juste surface au juste
coût »
1) Constitution d’une équipe projet : un responsable du patrimoine + un ergonome +
un logisticien
2) Ciblage d’actions techniques d’optimisation à mener :
o Opérations de transfert d’activité
o Opérations de réhabilitation
o Opérations de construction
3) Etude par typologie de locaux et d’activité des optimisations possibles concerne
en priorité les locaux logistiques et administratifs (stockage, tampon, réserves,
bureaux, salles de réunion…)
4) Peut-être étendu à d’autres catégories de locaux (consultations, salles de soins,
etc.)
Le gain en surface est estimé à 10% sur les locaux
logistiques et administratifs à ramener au coût
d’exploitation
*Sur certaines catégories de locaux
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La systématisation de la négociation à la préfecture de la région Limousin a
permis des gains de 17%
21
Postulat: travail SAE + DREAL
Pour avoir des leviers au niveau de la négociation et optimiser les coûts, il
est nécessaire d’allotir plus. La volonté de systématiser la négociation en
MAPA a conduit à allotir et a permis aux PME de répondre aux marchés
publics.
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Travail sur le DCE et organisation de la négociation avec la DREAL, la
préfecture et le chargé de mission achat
Lancement d’un MAPA prestation intellectuelle étude de programmation et
d’un MAPA travaux avec allotissement par corps de métiers (10 lots:
démolition gros œuvre, couverture, menuiseries extérieures, serrurerie,
menuiseries intérieures, plâtrerie peinture, revêtements céramiques, sols
souples, plomberie, électricité). Systématisation de la négociation avec les 3
premiers candidats après analyse de la première offre
Gain de
17%
Ceci a permis à des PME de répondre. La concurrence a été
plus importante.
Sur un montant total de 1 208 000 €, gains obtenus 204 471 €
par rapport à l’estimatif donné par le maitre d’œuvre et
grâce à la systématisation de la négociation
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La valorisation financière des certificats d’économie d’énergie (CEE) par les services de
l’état en région Limousin et Aquitaine a permis des gains de 26% à 36%
22
Les grosses entreprises sont soumises à une taxe liée à l’empreinte Carbone. Afin
d’alléger cette taxe, ces entreprises peuvent racheter les certificats d’économie
d’énergie aux établissements publics ou particuliers. Ces certificats sont décernés
suite à des travaux entraînants des améliorations de performances énergétiques
(isolation matériels et autres)
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner des
partenaires (obligés) afin de valoriser les travaux d’économie d’énergie via le
dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Entre 26%
et 36% de
gains
La grille de résultats est différente selon les opérations.
N.B: la durée entre le règlement des travaux par l’administration
et le versement de la valorisation à cette administration (de 12 à
24 mois) .
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La suppression d’une partie de la Mission EXE (plan d’éxécution) a permis
des gains de 1,5% au CHI Caux Vallée de Seine
23
Dans le cadre des opérations d’investissements liées aux projets immobiliers, les
établissements confient régulièrement une mission EXE complète (au-delà du
visa, de la synthèse, de la vérification et du calendrier) aux équipes de maîtrise
d’œuvre.
Ces missions EXE comportent une partie qui consiste à dimensionner des
ouvrages et équipements, réaliser des plans d’exécutions, etc.
Ces opérations sont réalisées systématiquement par les entreprises pour d’une
part, vérifier la faisabilité proposée par la maîtrise d’ œuvre, et d’autre part,
s’approprier les projets et rechercher des pistes d’économies.
Ce travail est donc réalisé en doublon. Ex CHI CVS sur extension médecine
économie de 60 120 € sur une prestation de 4 035 000 € soit 1.49 %
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de
1,5 %
Il est proposé dans le plan d’action de ne plus confier cette mission EXE
complète aux équipes de Maîtrise d’œuvre.
L’économie engendrée est de l’ordre de 1.2 % à 1.6 %
du montant des travaux passés dans le cadre des
chantiers neufs. 20 % (au moins) des chantiers
comporteraient cette mission.
1.49 % d’économie sur une prestation de 502 064 €
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24
Approvisionnement en pièces de rechange et en matériaux à destination des agents
de maintenance des HCL (2.5 M€/ an)
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de
20%
Appel d’offre pour des marchés à bon de commande sur la base d’un bordereau de
prix unitaire intégrant les références courantes et des rabais sur « prix
constructeurs » pour les autres besoins
La standardisation des fournitures aux HCL a permis d’économiser 500K€ par
rapport aux précédents marchés
500 K€ soit 20 % par rapport aux précédents marchés
Simplicité d’utilisation
Diminution des références et du coût de stockage
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Opportunités et matrice
enjeux/efforts
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Synthèse des opportunités quantifiées : 488M€ d’économies potentielles
26
Opportunités
Gain attendu
(Base de 4.45 Md€)
Assiette
Total
potentiel de
gains
Gain en %
cumulé Part du
périmètre
concerné
Part des ES
concernés en cible
par l’application de
la BP
Dimension Stratégique et organisationnelle
Mise en place d’un
acheteur projet immobilier
et fonctionnement en mode
projet
10%* Gains Minorés en
considérant un gain additionnel
des leviers ci-dessous
90% 70% 280 000 000€ 6,3%
Faire appel à un
ergonome/logisticien
10% 10% 90% 40 500 000€ 7%
Opportunité Achats
Systématiser la
négociation
10% 44% 70% 137 000 000€ 10%
Récupérer les certificats
d’énergie
30% 4% 40% 21 400 000€ 10,6%
Standardisation 20% 2% 60% 10 600 000€ 10,9%
Supprimer la mission EXE 1,5% 70% 20% 9 340 000€ 11,2%
* Gains moyens sur
plusieurs opportunités
Total 488 240 000€ 11,2% du
périmètre
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La mise en place d’un acheteur projet immobilier et le fonctionnement en mode
projet permettrait un gain de 280M€
27
• Mettre en place un acheteur immobilier dès le début du projet (étude marché fournisseur, Stratégie Achats)
• Recruter sur un profil acheteur avec connaissance travaux
Gain = 10%
• Justification de l’assiette:
• Difficulté à trouver un acheteur dans les établissements
• Concernerait 90% du périmètre
• 70% des établissements sont susceptibles d’être concernés
Assiette retenue = 2.8Mds€
• 4,45Mdx10%x90%x70% = 280M€
• Un gain de 6.3%* sur le total des dépenses du segment.
• *Gains prudents et Minorés en considérant un gain additionnel des leviers ci - après.
Opportunité de gains = 280M€
Conditions de
mise en œuvre
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Faire appel à un ergonome/logisticien permettrait un gain de 40,5M€
28
• Gain moyen retenu en croisant les données de l’ANAP + ets privés et publics
• Associer un ergonome au moment de la définition du besoin et dès le début de la procédure
• Garder l’objectif tout au long du chantier
Gain = 10%
• Justification de l’assiette:
• 10% d’établissements éligibles car peu d’ergonomes, concerne plutôt les CHU
Assiette retenue = Mds€
• Un gain de 4.2% sur le total des dépenses du segment
Opportunité de gains = 40,5M€
Conditions de
mise en œuvre
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
La systématisation de la négociation permettrait un gain de 137M€
29
• Systématiser la négociation
• Poursuivre la formation des acheteurs et des experts en négociation
• Intégrer l’acheteur à toute négociation
• Exemples gains qui vont de 7% à 10%
Gain = 10%
•Justification de l’assiette:
• Négociation autorisée donc pas de frein juridique
• Meilleure formation des acheteurs
• Marchés plus propices aux hôpitaux
• Transversalité de la négociation: acheteur, expert, juridique
• 70% des établissements seraient susceptibles d’être concernés
Assiette retenue = 1,37Md€
• 4,45Mdx10%x44%70% = 137M€
• Un gain de 3% sur le total des dépenses du segment
Opportunité de gains = 137 M€
Conditions de
mise en œuvre
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
La récupération des certificats d’énergie permettrait un gain de 21,4M€
30
• Appel à manifestation d’intérêt par rapport aux obligés
• Sélectionner un partenaire qui a des certificats à vendre
• Certificats validés par l’Etat
• Qui s’obtiennent en faisant des travaux qui vont engendrer des économies d’énergie
Gain = 30%
• Justification de l’assiette:
• Nouveauté qui concernerait 4% du périmètre
• Volonté du gouvernement de valoriser les travaux d’économie d’énergie
• Mise à niveau par rapport aux certifications des ets (40% serait concerné)
Assiette retenue = 71.2M€
• 4,45Mdx30%4%x40% = 21,4M€
• Un gain de 0,6% sur le total des dépenses du segment
Opportunité de gains = 21.4M€
Conditions de
mise en œuvre
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
La standardisation permettrait un gain de 10,6M€
31
• Permettre la diminution des références des matériels et matériaux pour les ateliers
Gains = 20%
• Justification de l’assiette:
• Concerne 2% des opérations de travaux
• Implique un pilotage des dossiers de consultation
• 60% des établissements seraient concernés
Assiette retenue = 53.4M€
• 4,45Mdx20%x2%x60% = 10,6M€
• Un gain de 0,3% sur le total des dépenses du segment.
Opportunité de gains = 10.6 M€
Conditions de
mise en œuvre
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La suppression de la mission EXE permettrait un gain de 9,34M€
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• A préciser dans les missions de l’architecte
Gain = 1,5%
• Justification de l’assiette:
• Concerne 70% les opérations de travaux
• Données basées sur des dires d’architecte
• 20% des établissements seraient concernés
Assiette retenue = 623M€
• 4,45Mdx1,5%x70%x20% = 9,34M€
• Un gain de 0,3% sur le total des dépenses du segment.
Opportunité de gains = 9,34M€
Conditions de
mise en œuvre
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Matrice enjeu-effort: la mise en place d’un acheteur projet immobilier est une
opportunité majeure qui permettra de capter les autres gains
Stratégique et opérationnel
1 Mise en place d’un acheteur
projet immobilier –
Fonctionnement en mode
projet
2 Faire appel à un
ergonome/logisticien
Opportunités achat
3 Systématisation de la
négociation
4 Suppression de la mission EXE
5 Récupération des certificats
d’énergie
6 Standardisation
33
Effort = difficulté et temps
En
jeu
= v
ale
ur
cré
ée
1
4
3
5
2
1 2 3 4
50M€
100M€
150M€
200M€
6
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1. Dimensionnement en
adéquation avec les besoins et
la capacité financière de l’ets
2. Réflexion sur les modalités
techniques et juridiques de
l’opération
Avant la
décision
d’investir
Les 5 facteurs clés de succès dans la réalisation d’une opération immobilière
(Hôpital 2007)
3. Faire collaborer les prestataires
de services (associer la MOE)
4. Mettre en place une structure de
pilotage
Pendant
l’opération
Avant la mise
en service
5. Anticipation et accompagnement
de la mise en service
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Profil de l’acheteur projet
immobilier
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L’acheteur projet immobilier: un acteur au profil varié qui trouve sa place au sein de nos
établissements – A recruter en propre ou à mutualiser en fonction des structures
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L’acheteur projet immobilier peut
être gestionnaire de patrimoine
chez un bailleur social, ingénieur
travaux formé à l’achat, acheteur
travaux, acheteur professionnel
formé aux travaux, etc.
L’acheteur projet immobilier trouve
sa place au niveau des CHR / CHU
ou sa fonction peut être mutualisée
en fonction de la taille des
structures.
La vision régionale apporte un + en
terme de connaissance du
marché, des interlocuteurs, de la
cohérence territoriale des projets.
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Profil de l’acheteur projet immobilier
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Acheteur projet
immobilier
Expérience dans
les achats publics
ou privés
Doit pouvoir
travailler dans un
environnement
« travaux » Doit pouvoir faire de
la gestion de projet
Importance du
relationnel interne
et avec les
fournisseurs
Compétences
rédactionnelles
Maîtrise des outils
bureautiques Savoir être: écoute, rigueur, capacité
d’adaptation, curiosité, facilité à
argumenter et convaincre
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Les étapes clés de l’achat d’investissement: de la définition du besoin au retour
d’expérience
1. Montage
2. Programme
3. Conception
(Etudes ESQ, APS,APD,PRO)
4. Passation marchés de travaux
5. Exécution
6. Réception et suivi
Comprendre les besoins (définition et rationalisation des besoins)
- Analyser le marché fournisseurs
- Construire la stratégie achats (sourcing, veille, benchmark)
- Consulter le marché fournisseurs
- Négocier et établir les contrats/marchés (analyse de l’offre)
- Gérer les litiges
- Adapter les contrats/marchés
- Evaluer les performances
- Développer les plans de progrès fournisseurs (suivi et mesure des gains, retour d’expérience)
Processus
travaux
Rôle de l’acheteur
Réunions régulières de cadrage avec la direction prescriptrice tout au long du projet
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Les missions de l’acheteur projet immobilier: Assurer la meilleure performance
achat globale possible
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Piloter et coordonner l’équipe projet
Apporter une expertise achat
Accompagner et assister le chef de projet
Analyser le marché fournisseur
Définir l’organisation fonctionnelle (Achat à mettre en place
conformément au calendrier et en évaluant risques et enjeux).
Négocier
Maîtriser les coûts externes (conformément au budget fixé et
validé par la Maîtrise d’ouvrage)
Rendre compte des avancées (au chef de projet => Tableaux
de bord)
Mesurer la performance achat
Faire un retour d’ expérience et partager les
enseignements
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Les missions de l’acheteur projet immobilier: Assurer la meilleure performance
achat globale possible
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Piloter et coordonner l’ équipe projet
Apporter une expertise achat
Accompagner et assister le chef de projet
Analyser le marché fournisseur
Définir l’organisation fonctionnelle (Achat à mettre en place
conformément au calendrier et en évaluant risques et enjeux).
Négocier
Maîtriser les coûts externes (conformément au budget fixé et
validé par la Maîtrise d’ouvrage)
Rendre compte des avancées (au chef de projet => Tableaux de
bord)
Mesurer la performance achat
Faire un retour d’ expérience et partager les
enseignements
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Qu’attendons-nous pour investir dans un acheteur projet immobilier ?
A disposition de l’acheteur de nombreux leviers à activer et de
bonnes pratiques à mettre en place
L’acheteur est devenu incontournable dans les achats
hospitaliers, mais est peu présent dans les projets immobiliers qui
représentent pourtant le plus gros segment.
Une direction Achat transverse et mature implique de fait la mise en place
d’un acheteur projet immobilier !
On constate un certain retard du monde hospitalier par rapport à ceux qui
ont déjà pris cette direction (services de l’Etat, entreprises privées, etc.).
Mettre en place un acheteur projet immobilier permettrait de:
-Capter un potentiel de 488M€ au niveau national
-Avoir un ROI très rapide (coût moyen entre 60K€ et 80K€/an)
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Remerciements
Muriel PASSOUNAUD LOPEZ
Chargée de mission régional
achats
Secrétariat général pour les
affaires régionales du Limousin
Pascal LABETOULLE
Chef du Service Local
Immobilier Limousin
SGAMI Sud - Ouest – SLI
Limoges
Jean-François BERNARD
Directeur EIFFAGE ENERGIE
Normandie
Paul VANDERSTRAETEN
Responsable de la Direction
des T.I.C et de la communication
CH DIEPPE
Olivier DUFLO
Architecte
3 D Architecture le Havre
Patrice LARGE
Directeur du Système
d’information
CH Eure seine
Pierre BOIRON
Directeur
GCS D-SISIF
Christian BEREHOUC
Directeur du Pôle « Outils »
ANAP
Annabelle BILLY
Responsable programme
immobilier
ANAP
Vincent CHARROIN
Directeur
Département Achats Travaux,
Energies et Prestations
Techniques immobilier
HCL Lyon
A.I.A
ARCHITECTES PARIS
SETRHI-SeTAE
Maîtrise d’oeuvre
Île-de-France