Aperçu régional 2011 - Afrique subsaharienne

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Un diaporama MIX et CGAP

Aperçu régional 2011 - Afrique subsaharienne

Février 2012


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Sources des données

• Centre de ressources du CGAP sur l'inclusion financière et sites Web de banques centrales


3

Table des matières


Vue d'ensemble

* En cas de données inexistantes pour 2010, celles correspondant à la période la plus récente sont employées.

Source : Indicateurs du développement dans le monde. Le RNB et les indices régionaux de pauvreté par habitant sont pondérés par la population totale de chaque pays.

Indicateur fin 2010* Valeur

Nombre de pays recensant des prestataires de microfinance

45

Population 863 millions

Population vivant en-dessous du seuil de pauvreté national (%)

48,4 %

RNB par hab., méthode Atlas 1 183 USD

Nombre de prestataires de microfinance

22 900

Encours de crédits 20,5 millions

Nombre de comptes de dépôt 44,4 millions

Portefeuille de crédit, brut, USD 14,9 millions

Dépôts, USD 13,8 millions

4


L’inclusion financière en Afrique subsaharienne

5


La microfinance en Afrique subsaharienne dans un contexte mondial

6

Dans cette région, les prestataires de microfinance qui soumettent des rapports au MIX atteignent globalement près d'un quart des déposants mais servent moins de 5 % des emprunteurs. L'Asie du Sud enregistre la plus faible moyenne pour la taille des dépôts, suivie de près par l'Afrique subsaharienne, ce qui montre l'accessibilité des comptes d’épargne pour les pauvres. Source : MIX Market : Analyse transversale de marché


Les clients de microfinance en Afrique subsaharienne dans un contexte mondial

7

Au plan international, l'Afrique se situe dans la moyenne de toutes les régions pour ce qui est de la part d'emprunteurs de sexe féminin, d'emprunteurs ruraux et du portefeuille commercial et PME.


L'Afrique subsaharienne enregistre le plus faible taux d’accès aux services financiers

formels

8

Source : CGAP et Groupe de la Banque mondiale. 2010. Accès aux services financiers 2010. Washington, D.C.: Groupe de la Banque mondiale. La carte illustre la part des ménages sans compte de dépôt ou de prêt dans une institution (banques, caisses

d'épargne et IMF).

Pays à revenu élevé OCDE et hors OCDE

8 %

Asie centrale et Europe de l'Est

50 % Asie de l’Est et Pacifique

58 %Moyen-Orient & Afrique du Nord

58 %Afrique subsaharienne

88 %

Amérique latine et Caraïbes

60 %

Le total en % exprime la part moyenne de la population non bancarisée

75 à 10050 à 7525 à 500 à 25Données inexistantes

Adultes sans compte (%)

Asie du Sud

78 %

8


Taux élevés d'exclusion financière

9

Dans 14 enquêtes Finscope menées en Afrique de l’Est et Afrique australe, la majorité des personnes interrogées est largement exclue des services financiers formels ou a recours à des services financiers informels.


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Table des matières


On constate 22 900 prestataires divers, aucun modèle ne dominant le marché.

• Plus de clients font affaire avec des organisations proposant principalement de l'épargne qu'avec des entités offrant exclusivement des produits de prêt. • Les coopératives d'épargne et de crédit atteignent la plus grande part de clients mais elles sont souvent de petite taille.

11

Un écosystème de prestataires marqué par la diversité

Source : MIX Market : Mapping Africa Financial Inclusion - Overview


Coopératives d'épargne et de crédit : une croissance stable et un plus fort degré de portée en Afrique de l'Ouest et Afrique de l’Est

Coopératives d'épargne et de crédit

12Source : WOCCU ; les données 2008 pour l'UEMOA constituent des estimations


Groupes d'épargne : se retrouvent essentiellement en Afrique de l'Ouest et Afrique de l’Est ; ils atteignent une échelle comparable à celle des prestataires officiels dans certains marchés.

Groupes d'épargne

13Source : MIX Africa landscape, site SAVIX


Les nouvelles institutions “greenfield”

14

Dans certains marchés, les “greenfield” affichent une croissance rapide du point de vue du crédit et de l'épargne.Depuis 1995 environ, plus d'une quarantaine d'institutions ont ainsi vu le jour; elles recensent aujourd'hui plus de 1,4 million de comptes.La RDC, le Ghana et le Nigéria comptent le plus grand nombre de “greefield”.

Source : MIX Market


M-Banking

15Source : GSMA / Wireless Intelligence Mobile Deployment Tracker. Les données correspondent au nombre de portefeuilles durant la période la plus récente (de 2009 à ce jour)

M-Banking s'étend à de nombreux marchés mais M-Pesa et MTN enregistrent la plus forte croissance au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.


Réseaux de distributeurs automatiques dans les banques de détail

16

Les réseaux les plus développés se rencontrent en Afrique australe.

Note : Les valeurs médianes sont rapportées pour les catégories "Revenu élevé", "En développement" et "Afrique subsaharienne".

Source : Base de données sur l'accès aux services financiers.

0.10 0.250.49

0.78 0.931.23

1.461.74 1.76 1.87 1.89

2.68

3.15

4.21

6.55 6.55

1.75 1.89

2.54

0

2

4

6

8

Éthi

opie

Rwan

da

Sier

ra L

eone

Libe

ria

Gha

na

Mal

awi

Oug

anda

Zam

bie

Moz

ambi

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du

Sud

Swaz

iland

Afr

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su

bsah

arie

nne

En

déve

lopp

emen

t

Reve

nu é

levé

Ratio distributeurs autom./succursales (banques de détail)


Réseaux de points de vente de détail

17

En moyenne, les réseaux de points de vente de détail sont bien moins étendus que dans d'autres pays en développement.

Note : Les valeurs médianes sont rapportées pour les catégories "Revenu élevé", "En développement" et "Afrique subsaharienne".Source : Base de données sur l'accès aux services financiers.

0.66 0.78 0.90 2.01 2.06 3.608.76

13.26

28.40

36.10

46.56

3.60

22.08

89.91

0

20

40

60

80

100

Sier

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En

déve

lopp

emen

t

Reve

nu é

levé

Ratio points de vente/succursales (banques de détail)


18

Table des matières


Des cadres de réglementation en évolution

19

La BCEAO a adopté une nouvelle loi sur la microfinance et révisé ses directives. Un nouveau référentiel comptable est désormais obligatoire

La Banque de la République du Burundi a rédigé une réglementation sur la monnaie électronique aux fins d'adoption

L’harmonisation de la loi sur la microfinance est en discussion au sein de la Communauté des Etats de l'Afrique de l’Est

La banque centrale de la RDC a adopté une loi portant réglementation de la microfinance ainsi qu'un plan comptable afférent.Une réglementation de la monnaie électronique est en cours de rédaction

Les autorités kényanes ont créé un organe de surveillance pour les coopératives financières (SASRA) ; une réglementation pour la monnaie électronique a été rédigée, et une réglementation portant sur la protection du consommateur est en cours

Le Nigéria a adopté un cadre révisé de politique sur la microfinance Une réglementation non

prudentielle pour les IMF offrant exclusivement des produits de crédit est en cours de discussion (Kenya, Tanzanie et Ouganda)

Source : Centre de réglementation du CGAP sur l'inclusion financière - Sites Web de banques centrales


Réglementation de la microfinance

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Lois spéciales sur la microfinance

La microfinance relève de la législation sur le secteur bancaire ou les IFNB

Rédaction de lois spéciales sur la microfinance

Source : Centre de réglementation du CGAP sur l'inclusion financière - Sites Web de banques centrales

• Dans plusieurs pays (par ex. UEMOA, CEMAC, Madagascar, Burundi, Rwanda, etc.), les lois spécifiques sur la microfinance concernent tant les institutions de microfinance que les coopératives financières

• En 2010, la loi sur la microfinance était en cours de révision au Nigéria, au Ghana et au Burundi


La protection des clients par la réglementation

21

Dotée d'un service spécifique au sein de l'organe de réglementation

Dotée d'au moins un mécanisme de recours

Portée moyenne des déclarations périodiques

Portée moyenne des déclarations à l'ouverture

Portée moyenne du traitement équitable

59

81

44

63

86

45

52

38

48

59

55

42

37

37

47

Lois sur la protection du consommateur et mesures d'application % des économies :

Pays à revenu élevé

Pays en développeme

nt

27 sur 32 pays d’Afrique subsaharienne ont des lois et réglementations traitant au moins certains aspects de la protection financière du consommateur (par ex. traitement équitable).

16 pays d’Afrique subsaharienne exigent que les institutions financières mettent en œuvre des procédures pour résoudre les plaintes déposées par les consommateurs.

Les mécanismes d'application des lois sont les plus faibles malgré le grand intérêt exprimé par les organes de réglementation.

Afrique subsaharien

ne

Source : Accès aux services financiers 2010


22

Centrales des risques privées et registres publics d'information sur les crédits

Taux de pénétration mesuré en fonction de la part d'adultes inscrits dans les centrales des risques privées : 5 %

Ce taux est moindre que celui d'autres régions (18 % en Asie de l’Est, 34 % en Amérique latine-Caraïbes et

64 % dans les pays de l'OCDE)

Source : Faire des affaires 2011

Registres publics d'information sur les crédits (RPIC)

Centrales des risques privées (CRP)

Ni RPIC ni CRP

Données inexistantes


Réglementation des taux d'intérêt

23

Aucun plafonnement des taux d'intérêt sur les prêts

Plafonnement des taux d'intérêt sur les prêts

Données inexistantes

• 17 pays plafonnent les taux d'intérêt sur les prêts

• 7 pays (CEMAC et Éthiopie) sont dotés de taux minima sur les dépôts

• Taux d'intérêt plafonnés par type d'institution, par ex. UEMOA : 27 % pour les IMF et 18 % pour les banques

• Restrictions liées à certains prêts, par ex. les prêts agricoles au Nigéria ou au type de population, par ex. en Ouganda et au Bénin

• La réglementation des taux d'intérêt est de plus en plus réclamée en raison de la seconde vague de crises financières mondiales


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Table des matières


Tendances de la structure du financement : les dépôts conservent leur rôle de premier plan

25

Les dépôts demeurent la plus grande source de financement pour toutes les institutions sauf les ONG, dont un grand nombre n'est pas habilité à collecter des dépôts.

Les fonds propres chutent surtout pour les IFNB, qui privilégient de plus en plus les dépôts. Toutefois, on a constaté en 2010 une reprise des fonds propres dans les banques, les banques rurales et les ONG.

Source : MIX Market : Analyse transversale de marché


Financement transfrontalier

Taux de croissance annuel

Total des engagements en milliards de dollars

Data pour les 20 bailleurs de fonds les plus larges

.7 .8 .9 1.3

Asie de l'Est et Pacifique (EAP)

Déc07 Déc08 Déc09 Déc10

+10% +10%

+49%

1.3 1.5 1.7 1.7

Afrique subsaharienne (SSA)


+10%+14% +2%

2.8

3.3 3.1

3.5

Asie du Sud (SA)


+17%-6%

+12%

.6 .6 .6 .6 Déc07 Déc08 Déc09 Déc10

-12% -3% +5%

Moyen Orient et Afrique du Nord

1.4

1.9 2.0 2.3

Amerique latine et Caraïbe (LAC)

Dec07 Dec08 Dec09 Dec10Déc07 Déc08 Déc09 Déc10

+34%+8%

+12%

2.2

2.9

3.3 3.1

Europe de l'Est et Asie centrale (ECA)


+31%

+15%-6%

.8

1.3

2.2 2.3

Multi-régionale


+59%

+65% +5%


Emprunts locaux c. emprunts étrangers

27

Les emprunts locaux et étrangers sont relativement égaux, même si les fonds locaux sont plus onéreux que leur contrepartie étrangère, avec un taux d'intérêt avoisinant les 10 % sur les prêts consentis aux IMF.

Source : MIX Market : Structure du financement


Sources du financement par endettement

28

Près de trois quarts des emprunts proviennent d'institutions et de fonds financiers, qui sont aussi les prêteurs qui imposent les plus forts taux d'intérêt aux IMF.


29

Table des matières


30

Analyse tendancielle sur cinq ans

Durant la période 2005-2010, 76 IMF d'Afrique subsaharienne ont soumis régulièrement au MIX des rapports sur leur situation financière et leur clientèle touchée.

Les diapos ci-après ont été préparées à partir des données concernant ces IMF.

Nombre d'IMF déclarantes

Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché


Couverture de marché par taille d'IMF

En termes de clientèle touchée, à travers l’Afrique subsaharienne, les grandes IMF se taillent la part du lion ; toutefois, elles connaissent un ralentissement de croissance tant au niveau des emprunteurs que des déposants.

Part d'emprunteurs (%) par taille d'IMF*

Part de déposants (%) par taille d'IMF*

31Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché

* Taille calculée par rapport au nombre d'emprunteurs : petite taille : <10 000 ; taille moyenne : ≥10 000 ≤30 000 ; grande taille : >30 000


Charges financières faibles en raison d'une focalisation sur les dépôts

32

L'Afrique conserve l'avant-dernière place pour ce qui est du ratio des charges financières (seule la région Moyen-Orient et Afrique du Nord affiche un ratio plus faible ; celle-ci enregistre un faible taux de financement par endettement et privilégie largement les fonds propres).

Globalement, les IMF d'Afrique subsaharienne, qui privilégient la mobilisation des dépôts, exigent un moindre taux d'endettement extérieur. C'est ce qui explique leur faible ratio de charges financières.


Risques : l'Afrique subsaharienne dans un contexte mondial

33

De toutes les régions, l'Afrique subsaharienne affiche l'indice de risque le plus élevé durant les cinq dernières années ; il importe de noter toutefois une légère baisse du PAR>30 en 2010.



Les IMF de taille moyenne s'exposent à de plus grands risques

34

Tandis que les petites et grandes IMF ont vu leur PAR>30 chuter, il n'en a pas été de même pour les IMF de taille moyenne.

La contraction du nombre d'emprunteurs parmi les petites et grandes IMF leur a peut-être permis de se concentrer sur les remboursements de leur clientèle existante.

Inversement, en 2010, les IMF de taille moyenne semblent avoir connu quelques difficultés de croissance du fait de l'augmentation du nombre d'emprunteurs et de déposants.

Source : MIX Market : Téléchargement de données d'analyse transversale de marché


Rendements : l'Afrique subsaharienne dans un contexte mondial

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RA (moyenne pondérée)

En Afrique subsaharienne, le rendement de l'actif est comparable à celui de toutes les régions hormis l'Asie du Sud, où cet indicateur a connu une chute substantielle en raison de la crise du secteur de la microfinance en Inde.

Toutefois, les rendements médians sont plus faibles, signe que les petites IMF y sont moins rentables que dans d'autres régions.



À propos du MIXLe MIX est la meilleure source d'information et d'analyses objectives, qualifiées et pertinentes sur le secteur de la microfinance. Attaché au renforcement de l'inclusion financière et de ce secteur au moyen de la promotion de la transparence, le MIX propose des informations qui renseignent sur la performance des institutions de microfinance (IMF), prêteurs, réseaux et prestataires de services dont la mission est de répondre aux besoins financiers des clients à faible revenu.

Le MIX remplit sa mission au moyen de diverses plateformes. Le MIX Market (www.mixmarket.org) publie en instantané des informations de performance financière et sociale sur environ 2 000 IMF à travers le monde entier. Nos publications MicroBanking Bulletin et MIX Microfinance World présentent des analyses ponctuelles et exhaustives qui s'appuient sur des données et travaux de recherches qualifiés.

À propos du CGAP

Le CGAP est un centre indépendant consacré à la recherche et aux politiques générales ; il a pour objet de promouvoir l'accès aux services financiers pour les populations pauvres du monde entier. Ses travaux bénéficient du soutien de plus de 30 institutions d'aide au développement et fondations privées qui, comme le CGAP, ont pour mission d'atténuer la pauvreté. Installé dans les locaux de la Banque mondiale, le CGAP publie des informations sur les marchés, encourage l'adoption de normes, élabore des produits innovants et propose des services consultatifs aux organismes gouvernementaux, prestataires de microfinance, bailleurs de fonds et investisseurs. Pour en savoir plus :http://www.cgap.org.

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