APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

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APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves Septembre 2011

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APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves. Septembre 2011. La table des matières. Le contexte, les objectifs et la méthodologie 3 L’ancienne résidence 6 La recherche de la nouvelle résidence15 - PowerPoint PPT Presentation

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APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

Septembre 2011

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La table des matières

Le contexte, les objectifs et la méthodologie 3

L’ancienne résidence 6

La recherche de la nouvelle résidence 15

Les caractéristiques de la nouvelle résidence et du quartier 26

Le prix d’achat et le financement 34

Le profil des répondants 41

Annexe : Le questionnaire

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Le contexte, les objectifs et la méthodologie

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Le contexte, les objectifs et la méthodologie

Le contexte

Les objectifs

L’Association Provinciale des Constructeurs d’Habitations du Québec (APCHQ) aimerait mieux connaître les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves au Québec.

L’APCHQ souhaite mieux connaître les acheteurs de résidences neuves, ce qu’ils ont acheté et la façon dont ils ont fait cet achat. D’une façon plus précise, on vise à approfondir les sujets suivants :

À l’ancienne résidence (nombre, lieu, durée de possession, valeur de vente, raisons de déménagement, etc.);

Au processus de recherche de la nouvelle résidence (lieu, visite de résidences usagées et raisons du non-achat, nombre de résidences visitées, montant estimé de rénovations, importance des critères d’achat, intentions, etc.);

Aux caractéristiques de la nouvelle résidence et de son quartier (type de résidence, critères de sélection du lieu géographique, distance par rapport à l’ancienne résidence et au lieu de travail, etc.);

Aux caractéristiques intérieures de la nouvelle résidence (superficie, nombre de pièces, satisfaction, etc.);

Aux prix d’achat et au financement (montant et source de la mise de fonds, inclusion dans le prix d’achat, recours au programme RAP, institution financière, montant et conditions du prêt hypothécaire, etc.);

Et finalement, au profil des acheteurs (âge, sexe, pays de naissance, nombre de personnes à domicile et âges des enfants, niveau d’éducation, revenu familial, etc.).

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Le contexte, les objectifs et la méthodologie

La méthodologie

Un sondage téléphonique auprès d’un échantillon de 1 175 acheteurs de nouvelles résidences, sélectionnés aléatoirement parmi la banque de données des bénéficiaires de la Garantie des maisons neuves de l’APCHQ.

Un quota d’anciens résidents de l’île de Montréal ayant acheté dans la RMR de Montréal à l’extérieur de l’île de Montréal a été établi. Le poids de ces répondants a été ramené à leur proportion réelle par voie de pondération.

La méthodologie

Le questionnaire Le questionnaire est similaire à celui ayant été utilisé lors des vagues précédentes de cette étude. Il a

été révisé par Ad hoc recherche et par l’APCHQ.

La marge d’erreur

La marge d’erreur maximale associée à un échantillon de 1 175 et provenant d’une population de 9 713 ménages est de 2,68 % à un niveau de confiance de 95 %.

La collecte des données

La collecte des données a eu lieu du 23 juin au 10 septembre 2011. L’entrevue avait une durée moyenne de 17,2 minutes. Le taux de réponse selon les normes d’Ad hoc recherche était de 56 %.

La lecture des résultats

Les différences significatives à un niveau de confiance de 95 % sont indiqué dans le rapport par des flèches de ce type :

Le nombre de répondants à un question est indiqué de la façon suivante : (n=1 175).

Les pourcentages indiqués dans le rapport sont pondérés pour ramener la proportion des anciens résidents de l’île de Montréal ayant acheté dans la RMR de Montréal à l’extérieur de l’île de Montréal à sa proportion réelle.

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L’ancienne résidence

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50 %

41 %

6 %4 %

Propriétaire Locataire Chez un parent,un ami

Copropriétaire

Le mode d’occupation de l’ancienne résidence

Q1 Avant d’acheter votre nouvelle résidence (maison ou copropriété), étiez-vous…

Base : ensemble des répondants (n=1175)

Acheteurs de propriétés neuves ailleurs au Québec (56 % c. 42 % pour RMR de Montréal et 51 % RMR de Québec);

Acheteurs d’habitations de type bungalow (61 % c. 35 % à 52 % pour les autres types d’habitations);

Acheteurs de résidences ayant une valeur supérieure à 300 000 $ (73 % c. 34 % pour une valeur de moins de 200 000 $ et 46 % pour une valeur entre 200 000 $ et 300 000 $);

Population plus âgée (28 % ont moins de 35 ans, c. 62 % pour les 35 à 54 ans et 78 % pour les 55 ans et plus respectivement);

Couples avec enfants (60 % c. 41 % pour les couples sans enfants)

Les ménages avec deux enfants et ceux avec trois enfants ou plus (67 % et 61 % respectivement c. 42 % pour ceux en ayant aucun et 48 % pour ceux ayant un enfant);

Revenu familial annuel supérieur à 110 000 $ (67 % c. 42 % gagnant moins de 70 000 $ et 45 % gagnant entre 70 000 $ et 109 999 $).

Globalement, les anciens propriétaires et copropriétaires représentent la majorité des acheteurs de résidences neuves.

La proportion d’anciens propriétaires est plus importante dans les sous-groupes suivants :

Il est important de garder en tête que l’on retrouve quelques acheteurs expérimentés parmi les locataires et chez ceux habitant chez un parent ou un ami. On peut être propriétaire, devenir locataire, puis redevenir propriétaire à nouveau.

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22 %

7 %

5 %

3 %

3 %

2 %

2 %

57 %

Ville de Montréal

Québec

Sherbrooke

Trois-Rivières

Laval

Terrebonne

Victoriaville

Autre

La région de l’ancienne résidence

Q2R Dans quelle ville?

Base : ensemble des répondants (n=1165)

Plus d’un acheteur sur cinq habitait la ville de Montréal avant l’achat de sa résidence (22 %).

Cette dernière proportion est plus élevée parmi les premiers acheteurs que parmi les acheteurs expérimentés (33 % c. 15 %).

• Au total, 24 % des répondants habitaient une des villes de l’île de Montréal et 46 % habitaient dans la RMR de Montréal.

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7 %

19 %

52 %

17 %

4 %

1 %

0 %

0 %

1 %

0 $

1 à 500 $

De 500 à 749 $

De 750 à 999 $

De 1 000 à 1 249 $

De 1 250 à 1 499 $

De 1 500 à 1 749 $

De 1 750 à 2 000 $

2 000 $ et plus

Les paiements mensuels à l’ancienne résidence

Q3 Quel était le montant mensuel de votre loyer ou de votre hypothèque? (ex-locataire)

Base : ensemble des répondants (locataire n=550 et propriétaire n=535)

Près de neuf acheteurs sur dix (89 %) payaient moins de 1 000 $ par mois pour se loger.

La proportion d’ex-locataires qui payaient entre 500 et 749 $ par mois pour se loger est particulièrement élevée (52 % c. 26 % pour les ex-propriétaires). Par ailleurs, la proportion de ceux qui ne payaient rien est assez élevée parmi les 55 ans et plus (32 %); probablement parce que leur hypothèque précédente était déjà remboursée.

14 %

21 %

26 %

20 %

13 %

3 %

2 %

0 %

1 %

0 $

1 à 500 $

De 500 à 749 $

De 750 à 999 $

De 1 000 à 1 249 $

De 1 250 à 1 499 $

De 1 500 à 1 749 $

De 1 750 à 2 000 $

2 000 $ et plus

Q3 Quel était le montant mensuel de votre loyer ou de votre hypothèque? (ex-propriétaire)

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38 %

32 %

16 %

8 %

7 %

Aucune

Une

Deux

Trois

Quatre et +

Le nombre résidences possédées auparavant

Q4 De combien de résidence(s) avez-vous été propriétaire AVANT celle-ci?

Base : Ensemble des répondants (n=1174)

Moyenne 1,5

47 % parmi les habitants de la RMR de Montréal (c. 42 % RMR de Québec et 31% ailleurs);

49 % parmi les acheteurs de condominium (c. 30 à 34 % parmi les autres types d’habitation);

50 % parmi les acheteurs d’une propriété d’une valeur inférieure à 200 000 $ (c. 42 % de 200 000 à 299 999 $ et 18 % de 300 000 $ et plus);

66 % parmi les moins de 35 ans (c. 22 % entre 35 et 54 ans et 18 % de plus de 55 ans);

47 % parmi les couples sans enfants (c. 41 % personne seule, 32 % couple avec enfants, 24 % personne seule avec enfants);

45 % parmi ceux n’ayant pas d’enfants (c. 38 % un enfant, 24 % deux enfants et 30 % trois enfants et plus);

Parmi ceux ayant un salaire inférieur à 110 000 $ (44 % gagnent moins de 70 000 $, 46 % gagnent entre 70 et 109 999 $ et 21 % gagnent 110 000 $ et plus).

35 % parmi ceux ayant acheté ailleurs qu’à Montréal (25 %) ou Québec (25 %);

40 % parmi ceux ayant acheté des habitations de type cottage (c. 21 % condominiums, 33 % bungalow et 30 % split-level);

39 % parmi ceux ayant acheté une propriété d’une valeur supérieure à 300 000 $ (c. 28 % à moins de 200 000 $ et 30 % de 200 000 à 299 999 $);

37 % parmi ceux ayant entre 35 et 54 ans (c. 27 % à moins de 35 ans et 33 % de plus de 55 ans);

43 % parmi les couples avec enfants (c. 27 % personne seule, 21 % couple sans enfants, 37% personne seule avec enfants);

49 % parmi ceux ayant deux enfants (c. 23 % sans enfants, 37 % un enfant et 37 % trois enfants et plus).

La majorité des acheteurs de résidences neuves avaient déjà été propriétaires d’une autre résidence (62 %) avant de faire l’acquisition de leur propriété actuelle.

Aucune propriété précédente (38 %)0

Une propriété précédente (32 %)1

22 % parmi ceux ayant acheté une propriété d’une valeur supérieure à 300 000 $ (c. 12 % à moins de 200 000 $ et 13 % entre 200 000 $ et à 299 999 $);

24 % parmi ceux ayant plus de 35 ans (c. 5 % moins de 35 ans);

31 % parmi ceux ayant trois enfants et plus (c. 14 % sans enfants, 12 % un enfant, 16 % deux enfants);

24 % parmi ceux ayant un salaire supérieur à 110 000 $ (c. 16 % à moins de 70 000 $ et 10 % entre 70 et 109 999 $).

Deux propriétés précédentes (16 %)2

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Le nombre d’anciennes résidences possédées (suite)

11 % parmi ceux ayant acheté une propriété d’une valeur supérieure à 300 000 $ (c. 4 % à moins de 200 000 $ et 8 % entre 200 000 $ et à 299 999 $);

23 % parmi les 55 ans et plus (1 % moins de 35 ans, 7 % entre 35 et 54 ans);

10 % parmi les couples sans enfants (7 % personne seule, 4 % couple avec enfants et 9 % personne seule avec enfants);

9 % parmi ceux n’ayant pas d’enfants (c. 4 % un enfant, 7 % deux enfants et 1 % trois enfants et plus).

23 % parmi les 55 ans et plus (1 % moins de 35 ans, 7 % entre 35 et 54 ans);

10 % parmi les couples sans enfants (7 % personne seule, 4 % couple avec enfants et 9 % personne seule avec enfants);

11 % achètent une propriété de plus de 300 000 $ (c. 4 % à moins de 200 000 $, 8 % entre 200 000 et 299 999 $);

12 % parmi ceux gagnant 110 000 $ et plus (c. 5 % à moins de 70 000 $ et 6 % entre 70 000 et 109 999 $).

Quatre propriétés précédentes (7 %)4Trois propriétés précédentes (8 %)3

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12

2 %

9 %

17 %

12 %

8 %10 %

19 %

11 %

3 %

15 %

27 %

14 %

10 %

7 %

11 %

8 %

2 %

5 %

11 %10 %

7 %

11 %

23 %

17 %

13 %13 %

6 %

Moins de 1 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 à 10 ans 11 à 20 ans Plus de 20 ans

Total (n=1165)

Premier acheteur (n=461)

Acheteur expérimenté (n=703)

Le temps vécu dans l’ancienne résidence

Q5 Combien de temps avez-vous habité dans votre ancienne résidence ou votre ancien logement?

Base : ensemble des répondants

Moyenne 8,1

Moyenne 5,7

Moyenne 9,5

En moyenne, les acheteurs ont habité pendant 8,1 ans dans leurs anciennes résidences. On note un décalage entre les premiers acheteurs, qui déménagent en moyenne après 5,7 ans, et les acheteurs expérimentés, qui déménagent en moyenne après 9,5 ans.

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Les raisons qui motivent le déménagement

Q6 Quelle est la PRINCIPALE raison qui motivait votre choix de déménager? Q6a Y a-t-il d’autres raisons qui motivaient votre choix de déménager?

Base : ensemble des répondants

Total

n = 1 175

Voulait une maison / une maison toute seule / de plain-pied 25 % 52 % 9 % Trop petite, pas assez de chambres 17 % 12 % 20 % Venue d'un enfant 8 % 11 % 6 % Divorce / Séparation ou famille reconstituée 6 % 1 % 10 % Pour investir / investissement / actif 6 % 11 % 2 % Trop grande - Trop d'entretien 5 % 1 % 7 % Cadre / environnement / tranquilité / intimité 5 % 3 % 6 % Se rapprocher de l'emploi du répondant 4 % 4 % 4 % Avoir une résidence neuve 4 % 1 % 6 % Voulait se retirer / s'éloigner de la ville 3 % 2 % 4 % Se rapprocher de la famille 3 % 1 % 4 % Nouveau conjoint / Vivre en couple / Marié 3 % 4 % 2 % Trop loin du travail / changement du lieu de travail 3 % 2 % 4 % Voulait changer de quartier, de ville 3 % 2 % 4 % Départ à la retraite / Âge 3 % 1 % 4 % Pour changer de logement / faire changement 3 % 1 % 3 % Mauvais voisinage 2 % 3 % 2 % Plus d'indépendance / quitter les parents / pour habiter seul 2 % 5 % 0 % Prix trop élevé du logement 2 % 3 % 1 % Autres 33 % 23 % 37 % NSP / NRP 2 % 2 % 2 %

n = 465 n = 709

Type d'acheteur

Premier acheteur

Expéri-menté

le désir de devenir propriétaire (52 % c. 9 % pour les acheteurs expérimentés);

la venue d’un enfant (11 % c. 6 % chez les acheteurs expérimentés);

pour investissement (11 % c. 2 % chez les acheteurs expérimentés).

la séparation, le divorce, la reconstitution de la famille (10 % c. 1 % des nouveaux acheteurs) ou le départ à la retraite (4 %, c. 1% nouveaux acheteurs);

un changement dans le style de résidence pour s’adapter aux nouveaux besoins :

trop petite / pas assez de chambres (20 % c. 12 % premiers acheteurs) ou trop grande / trop d’entretien (7 % c.1 % premiers acheteurs);

s’éloigner de la ville (4 % c. 2 % premiers acheteurs), se rapprocher de la famille (4 % c. 1 % premiers acheteurs), etc.

Globalement, la raison de déménagement la plus fréquente est le désir d’avoir une maison à soi. Mais les premiers acheteurs et les acheteurs expérimentés déménagent pour des raisons différentes.

Les trois raisons les plus importantes pour les premiers acheteurs :

Pour leur part, les acheteurs expérimentés déclarent des raisons d’une nature différente,

plus souvent la conséquence des aléas de la vie :

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14

20 %

14 %

15 %

13 %

9 %

7 %

5 %

6 %

8 %

3 %

2 %

Moins de 150 000 $

De 150 000 à 174 999 $

De 175 000 à 199 999 $

De 200 000 à 224 999 $

De 225 000 à 249 999 $

De 250 000 à 274 999 $

De 275 000 à 299 999 $

De 300 000 $ à 349 999 $

De 350 000 $ à 399 999 $

De 400 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus

La valeur de vente de l’ancienne résidence

Q7 À quel prix a été vendue votre ancienne résidence? (Si elle n’a pas été vendue, indiquez sa valeur approximative)

Base : Acheteur expérimenté (n=477)

En moyenne, les anciennes résidences ont été vendues pour 226 692 $.

Près de la moitié des anciennes résidences (49 %) ont été vendues pour moins de 200 000 $. À l’opposé, près d’une sur cinq (19 %) a été vendue pour 300 000 $ ou plus.

La valeur moyenne des anciennes résidences des résidents de la RMR de Montréal s’élève à 272 771 $, soit une moyenne beaucoup plus élevée que celles de ceux de la RMR de Québec (206 686 $) et d’ailleurs au Québec (207 376 $).

Peu d’acheteurs de la RMR de Montréal ont vendu leur ancienne résidence pour moins de 200 000 $ (24 % c. RMR de Québec 56 % et ailleurs au Québec 61 %). À l’inverse, une proportion appréciable l’ont vendue pour plus de 300 000 $ (30 % c. RMR de Québec 9 % et ailleurs au Québec 13 %).

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La recherche de la nouvelle résidence

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Oui53 %

Non48 %

Les types de résidences visitées

Q8 Avant d’acheter votre résidence actuelle, avez-vous considéré sérieusement l’achat d’une résidence existante, usagée?

Base : ensemble des répondants (n=1172)

Q9 Pourquoi ne pas avoir choisi cette résidence existante?

n=62340 %

22 %

20 %

10 %

7 %

6 %

4 %

3 %

3 %

15 %

3 %

Trop chère, son prix trop élevé

Ne répond pas aux besoins / critères de recherche

Devait faire des rénovations importantes

N'aimait pas le style, l'architecture

Pas assez récent / Trop vieille

Mal située (orientations, voisinages)

Trop petite

Trop grande - Trop d'entretien

Disposition des pièces inadéquate

Autres

NSP / NRP

Presque la moitié des acheteurs n’ont visité que des résidences neuves avant de faire leur choix. Les acheteurs expérimentés (55 %) ainsi que les 55 ans et plus (64 %) ont davantage tendance à ne visiter que des résidences neuves avant de faire leur achat, alors que les premiers acheteurs (65 %) et les moins de 35 ans (60 %) ont plutôt tendance à visiter les deux types de résidences.

Pour ceux ayant visité des résidences existantes, on remarque que le fait d’avoir des rénovations importantes à faire est davantage présent chez les personnes de 55 ans et plus (34 % c. 17 % pour les moins de 35 ans et 19 % pour les 35 à 54 ans).

Les répondants ayant indiqué qu’ils devaient faire des rénovations importantes ont estimé, en moyenne, que l’ampleur de ces rénovations s’élevait à 47 158 $.

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22 %

30 %

25 %

10 %

13 %

Aucun

1 à 2

3 à 4

5 à 9

10 et +

Le nombre de résidences neuves visitées

Q11 Excluant les visites de résidences existantes, combien de projets domiciliaires (de résidences neuves) avez-vous visités avant de choisir votre résidence actuelle?

Base : ensemble des répondants (n=1164)

Moyenne 3,7

En moyenne, les acheteurs visitent près de quatre résidences neuves avant de faire leur choix. On remarque des différences importantes selon le profil des acheteurs.

Ceux qui achètent des condominiums ont tendance à en visiter 4,3 avant de prendre leur décision alors que les acheteurs de bungalows ou cottages en visitent en moyenne 3,5 et 3,6 respectivement. Les personnes qui achètent des split-levels en visitent le moins, avec une moyenne de 2,4.

Ceux qui achètent dans la RMR de Montréal visitent en moyenne 4,6 résidences alors que les résidents de la RMR de Québec en visitent 2,6. Les résidents des autres régions en visitent 3,3 en moyenne.

Les acheteurs expérimentés sont plus nombreux à avoir visité aucun autre projet domiciliaire (27 % c. 14 % des premiers acheteurs), ou encore en visitent très peu (30 % en visitent 1 à 2). En moyenne, ces derniers visitent 3,4 résidences alors que les premiers acheteurs en visitent 4,3.

Finalement, les personnes de moins de 55 ans visitent entre 3,8 et 4,0 résidences en moyenne alors que les 55 ans et plus n’en visitent que 2,9.

Les acheteurs expérimentés semblent mieux préparés à ce type d’achat, ont plus de connaissances sur le marché ou encore savent mieux ce qu’ils cherchent, alors que pour les plus jeunes et les nouveaux acheteurs, il semble plutôt y avoir un certain processus de découverte et d’exploration avant d’en arriver à une décision.

En effet, ces derniers ont tendance à faire plus de visites avant de prendre une décision. Le fait qu’ils visitent des anciennes résidences usagées et des résidences neuves tandis que les acheteurs expérimentés ont plutôt tendance à ne visiter que des résidences neuves vient appuyer cette idée.

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Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve?

Base : ensemble des répondants (n=1175) / * lorsqu’applicable

86 %

84 %

75 %

74 %

72 %

71 %

71 %

70 %

69 %

69 %

68 %

67 %

66 %

62 %

62 %

57 %

54 %

54 %

51 %

51 %

50 %

47 %

46 %

41 %

41 %

39 %

26 %

23 %

21 %

19 %

18 %

Le prix

La superficie habitable au total

Le nombre de chambres

Qualité, originalité du projet résidentiel

La dimension de la cuisine

Facilité de stationnement (n=297)*

L'espace de rangement

La dimension des chambres

La réputation du promoteur, du constructeur

Le style, l'architecture extérieure

P résence d'une terrasse ou d'un grand balcon (n=302)*

P résence d'une cour (n=982)*

Un échangeur d'air

Des planchers de bois francs

Le niveau des frais de condo (n=276)*

Moins d'entretien

Une plus grande efficacité énergétique (Novoclimat / LEED)

La dimension du terrain

Les possibilités d'aménagement du terrain

La capacité de modifier les plans, l'architecture

La dimension de la salle de bain

Une balayeuse centrale

Un garage

Le niveau des taxes municipales

Un walk-in à la chambre des maîtres

Un système de climatisation central

Espace extérieur commun (n=296)*

Rabais de taxes offert par la municipalité

Un foyer

Un bain podium

Rabais de taxes de mutation offert par la municipalité

8,7

8,6

8,2

8,1

8,1

8,0

8,0

8,0

7,7

7,9

8,1

7,6

7,7

7,1

7,7

7,1

7,1

6,9

6,5

6,5

7,2

5,9

5,6

6,3

5,7

5,3

5,1

3,8

3,6

4,0

3,3

Moyenne% de « Important (8 à 10) »

L’importance des critères d’achat

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L’importance des critères d’achat (suite)

Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve?

La majorité des gens s’accordent pour dire que le prix ainsi que la superficie habitable sont les deux éléments les plus importants dans la décision d’achat. On note tout de même des différences de profils en termes d’importance des critères d’achat.

Ces différences sont présentées ici pour les cinq critères jugés les plus importants :

Le prix est plus important chez :

La superficie totale habitable est plus importante chez :

Le nombre de chambres est plus important chez :

La qualité et l’originalité du projet résidentiel sont plus

importantes chez :

La dimension de la cuisine est plus importante chez :

les premiers acheteurs (88 % de note 8 à 10 c. 84 % chez les expérimentés).

les acheteurs expérimentés (87 % de note 8 à 10 c. 80 % chez les premiers acheteurs);

les acheteurs de résidence de type cottage (88 % c. 76 à 83 % pour les autres types d’habitations).

les résidents de la RMR de Montréal (79 % de note 8 à 10 c. 64 % pour la RMR de Québec et 73 % ailleurs);

ceux qui achètent des cottages (81 % c. 60 à 75 % pour les autres types d’habitations);

ceux qui ont plus de deux enfants (87 % c. 69 à 76 % chez ceux qui ont moins de deux enfants).

les acheteurs expérimentés (79 % c. 66 % des premiers acheteurs);

les plus âgés (78 à 84 % chez les plus de 35 ans c. 66 % chez les moins de 35 ans);

ceux qui vivent à l’extérieur des grands centres (78 % c. 70 % dans la RMR de Montréal et 60 % dans la RMR de Québec);

ceux qui achètent pour une valeur supérieure à 300 000 $ (80 % c. 67 % à moins de 200 000 $ et 76 % entre 200 000 et 299 999 $).

les acheteurs expérimentés (76 % c. 68 % des premiers acheteurs);

les 55 ans et plus (79 % c. 70 % chez les moins de 35 ans et 71 % chez les 35 à 54 ans);

ceux qui vivent à Québec ou en région (81 et 76 % respectivement c. 62 % à Montréal);

ceux qui achètent pour une valeur supérieure à 300 000 $ (78 % c. 68 à moins de 200 000 $ et 72 % entre 200 000 et 299 999 $).

Page 20: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

20

L’importance des critères d’achat (suite)

Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve?

Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable

Total

A) Le prix n = 1 175% de Important (8 à 10) 86 % 85 % 86 % 84 % 92 % Moyenne 8,7 8,8 8,6 8,7 9,0

E) La superficie habitable au total n = 1 175% de Important (8 à 10) 84 % 83 % 83 % 88 % 76 % Moyenne 8,6 8,6 8,6 8,8 8,1

GG) Le nombre de chambres n = 1 175% de Important (8 à 10) 75 % 75 % 72 % 81 % 60 % Moyenne 8,2 8,2 8,0 8,5 7,6

N) Qualité, originalité du projet résidentiel n = 1 175% de Important (8 à 10) 74 % 73 % 74 % 75 % 71 % Moyenne 8,1 8,1 8,2 8,1 7,9

I) La dimension de la cuisine n = 1 175% de Important (8 à 10) 72 % 64 % 76 % 76 % 84 % Moyenne 8,1 7,8 8,2 8,4 8,5

V) Facilité de stationnement* n = 297% de Important (8 à 10) 71 % 71 % s.o. s.o. s.o.Moyenne 8,0 8,0

F) L'espace de rangement n = 1 175% de Important (8 à 10) 71 % 65 % 77 % 71 % 65 % Moyenne 8,0 7,8 8,3 8,0 7,9

G) La dimension des chambres n = 1 175% de Important (8 à 10) 70 % 66 % 68 % 74 % 71 % Moyenne 8,0 7,9 8,0 8,2 7,9

M) La réputation du promoteur, du constructeur n = 1 175% de Important (8 à 10) 69 % 62 % 75 % 71 % 79 % Moyenne 7,7 7,4 7,9 7,8 8,3

D) Le style, l'architecture extérieure n = 1 175% de Important (8 à 10) 69 % 61 % 72 % 72 % 76 % Moyenne 7,9 7,6 8,0 8,1 8,0

JJ) Présence d'une cour* n = 982% de Important (8 à 10) 67 % 30 % 83 % 82 % 83 % Moyenne 7,6 5,0 8,6 8,8 8,7

n = 297

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

Type d'habitation

Condo-minium

Bunga-low Cottage Split level

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 285 n = 264 n = 390 n = 30

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

La priorité des différents critères varie entre les acheteurs de condominiums et les acheteurs des autres types de résidences.

Globalement, les acheteurs de condominiums privilégient ce qui a trait aux coûts, que ce soit monétaires ou liés au temps. Ils ont tendance à favoriser les rabais de taxes offerts par la municipalité, préfèrent avoir moins d’entretien et accordent moins d’importance à l’architecture extérieure.

Généralement, les acheteurs de maisons individuelles, tous styles confondus, accordent plus d’importance à ce qui a trait à l’espace disponible et les usages possibles. De ce fait sont privilégiés les éléments suivants : la dimension de la cuisine, le nombre de chambres et l’espace de rangement, la dimension du terrain et les possibilités d’aménagement associées, la présence d’une cour et d’un garage, la capacité à modifier les plans / l’architecture, l’efficacité énergétique et la présence d’une balayeuse centrale.

Les acheteurs de condominiums :

Les acheteurs de maisons individuelles :

Page 21: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

21

L’importance des critères d’achat (suite)

Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve?

Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable

Total

U) Un échangeur d'air n = 1 175% de Important (8 à 10) 66 % 53 % 72 % 71 % 81 % Moyenne 7,7 7,0 8,0 7,9 8,1

X) Présence d'un terrasse ou d'un grand balcon* n = 903% de Important (8 à 10) 68 % 68 % s.o. s.o. s.o.Moyenne 8,1 8,1

R) Des planchers de bois francs n = 1 175% de Important (8 à 10) 62 % 50 % 60 % 75 % 68 % Moyenne 7,1 6,4 6,9 8,0 7,7

EE) Moins d'entretien n = 1 175% de Important (8 à 10) 57 % 66 % 58 % 49 % 63 % Moyenne 7,1 7,6 7,2 6,5 7,0

AA) Le niveau des frais de condo (s'il y a lieu)* n = 276% de Important (8 à 10) 62 % 62 % s.o. s.o. s.o.Moyenne 7,7 7,7

L) Une plus grande efficacité énergétique (Novoclimat / LEED) n = 1 175% de Important (8 à 10) 54 % 45 % 59 % 58 % 60 % Moyenne 7,1 6,6 7,3 7,2 7,2

J) La dimension du terrain n = 1 175% de Important (8 à 10) 54 % 24 % 68 % 66 % 68 % Moyenne 6,9 4,7 8,0 7,9 7,8

W) Les possibilités d'aménagement du terrain n = 1 175% de Important (8 à 10) 51 % 20 % 66 % 63 % 63 % Moyenne 6,5 3,9 7,6 7,7 7,2

K) La capacité de modifier les plans, l'architecture n = 1 175% de Important (8 à 10) 51 % 30 % 59 % 61 % 57 % Moyenne 6,5 4,9 7,3 7,3 6,8

H) La dimension de la salle de bain n = 1 175% de Important (8 à 10) 50 % 46 % 51 % 51 % 56 % Moyenne 7,2 7,1 7,3 7,3 7,5

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 38

n = 276

n = 302

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

Type d'habitation

Bunga-low Cottage

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

Condo-minium Split level

Page 22: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

22

L’importance des critères d’achat (suite)

Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve?

Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable

Total

S) Une balayeuse centrale n = 1 175% de Important (8 à 10) 47 % 25 % 54 % 61 % 54 % Moyenne 5,9 4,1 6,4 7,0 6,8

T) Un garage n = 1 175% de Important (8 à 10) 46 % 31 % 45 % 59 % 63 % Moyenne 5,6 4,2 5,7 6,8 6,9

AAA) Le niveau des taxes municipales n = 1 175% de Important (8 à 10) 41 % 42 % 43 % 37 % 48 % Moyenne 6,3 6,4 6,3 6,0 6,6

O) Un walk-in à la chambre des maîtres n = 1 175% de Important (8 à 10) 41 % 42 % 31 % 47 % 46 % Moyenne 5,7 5,8 4,9 6,3 6,0

UU) Un système de climatisation central n = 1 175% de Important (8 à 10) 39 % 48 % 27 % 40 % 44 % Moyenne 5,3 6,2 4,1 5,6 5,6

Y) Espace extérieur commun*% de Important (8 à 10) 26 % 26 % s.o. s.o. s.o.Moyenne 5,1 5,1

B) Rabais de taxes offert par la municipalité n = 1 175% de Important (8 à 10) 23 % 27 % 27 % 15 % 27 % Moyenne 3,8 4,2 4,1 3,3 3,4

P) Un foyer n = 1 175% de Important (8 à 10) 21 % 19 % 19 % 25 % 30 % Moyenne 3,6 3,3 3,4 4,1 3,9

Q) Un bain podium n = 1 175% de Important (8 à 10) 19 % 16 % 23 % 20 % 21 % Moyenne 4,0 3,5 4,3 4,1 3,7

BB) Rabais de taxes de mutation offert par la municipalité n = 1 175% de Important (8 à 10) 18 % 24 % 16 % 13 % 27 % Moyenne 3,3 3,9 3,2 2,9 3,5

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 296

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

n = 372 n = 327 n = 425 n = 38

Condo-minium

Bunga-low Cottage Split level

n = 296

Type d'habitation

n = 372 n = 38n = 425n = 327

Page 23: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

23

L’importance des critères liés à la localisation

Q13 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre lieu géographique de résidence?

Base : ensemble des répondants (n=1175) / * vivant en couple (n=861)

75 %

72 %

59 %

50 %

48 %

48 %

48 %

47 %

42 %

32 %

30 %

23 %

19 %

19 %

14 %

La sécurité du quartier

La qualité, beauté du quartier

Ville ou quartier familial

Près d'un parc, espaces naturels

Près du travail du conjoint*

Près des axes routiers, autoroutes

Près de votre travail

Intention d'habiter dans une ville ou un arrondissement spécif ique

Près des loisirs, des services, des commerces

Près des écoles, garderies

Près d'un ami ou d'un membre de la famille

Près des transports en commun pour vous

Près des transports en commun pour le conjoint*

Situé près d'un cours d'eau, d'un lac

Quartier où les f ils sont enfouis

8,1

8,0

7,1

6,8

6,2

6,5

6,2

6,4

6,5

4,8

5,0

3,8

3,3

3,5

3,1

Moyenne% de « Important (8 à 10) »

La sécurité du quartier est le critère concernant la localisation le plus important. Ce dernier point est particulièrement important pour les ménages ayant des enfants, (ces derniers attribuent une moyenne allant de 8,3 à 8,6 sur 10 selon le nombre d’enfants c. une moyenne de 7,8 pour les personnes sans enfants).

La qualité et la beauté du quartier est un critère plus important chez les acheteurs expérimentés, qui y attribuent en moyenne 8,1 points sur 10 (c. 7.8 pour les nouveaux acheteurs), chez les 55 ans et plus (8.4 c. 7,7 à 8,0 pour les plus jeunes), chez ceux qui achètent pour une valeur supérieure à 300 000 $ (8,4 c. 7,6 à moins de 200 000 $ et 8,1 entre 200 000 et 299 999 $) ainsi que chez ceux qui ont un salaire supérieur à

110 000 $ annuellement (8,4 c. 7,7 à 8,0 pour les salaires moins élevés).

Tel qu’attendu, les ménages avec enfants attribuent une note plus importante pour le critère « ville ou quartier familial » que les personnes sans enfants (6,2 aucun enfant et 7,7 à 8,4 pour ceux qui ont des enfants, l’importance du critère augmentant proportionnellement au nombre d’enfants).

Concernant les autres critères, moins d’une personne sur deux y attribue une importance élevée (moins de 50 % pour chacun des critères).

Page 24: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

24

Q13 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre lieu géographique de résidence?

Base : ensemble des répondants / * vivant en couple

Total

C) La sécurité du quartier n = 1 175% de Important (8 à 10) 75 % 75 % 72 % 75 % Moyenne 8,1 8,1 8,1 8,0

B) La qualité, beauté du quartier n = 1 175% de Important (8 à 10) 72 % 68 % 75 % 72 % Moyenne 8,0 8,0 8,1 7,9

BB) Ville ou quartier familial n = 1 175% de Important (8 à 10) 59 % 51 % 56 % 60 % Moyenne 7,1 6,8 7,2 7,0

H) Près d'un parc, espaces naturels n = 1 175% de Important (8 à 10) 50 % 52 % 43 % 48 % Moyenne 6,8 7,1 6,4 6,5

DD) Près du travail du conjoint* n = 861% de Important (8 à 10) 48 % 50 % 49 % 48 % Moyenne 6,2 6,4 6,3 6,0

E) Près des axes routiers, autoroutes n = 1 175% de Important (8 à 10) 48 % 56 % 58 % 38 % Moyenne 6,5 7,0 7,2 5,8

D) Près de votre travail n = 1 175% de Important (8 à 10) 48 % 48 % 54 % 46 % Moyenne 6,2 6,3 6,8 6,0

A) Intention d'habiter dans une ville ou un arrondissement spécifique n = 1 175% de Important (8 à 10) 47 % 54 % 53 % 43 % Moyenne 6,4 6,8 6,9 5,9

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

Région

Montréal Québec Ailleurs

n = 372 n = 327 n = 425

n = 255 n = 63 n = 370

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

Total

G) Près des loisirs, services, commercesn = 1 175

% de Important (8 à 10) 42 % 48 % 43 % 35 % Moyenne 6,5 6,9 6,7 5,9

FF) Près des écoles, garderies n = 1 175% de Important (8 à 10) 32 % 28 % 21 % 33 % Moyenne 4,8 4,5 4,3 4,7

F) Près d'un ami ou d'un membre de la famille n = 1 175% de Important (8 à 10) 30 % 32 % 24 % 30 % Moyenne 5,0 5,1 4,6 4,9

I) Près des transports en commun pour vous n = 1 175% de Important (8 à 10) 23 % 48 % 16 % 8 % Moyenne 3,8 6,3 3,8 2,2

II) Près des transports en commun pour le conjoint* n = 861% de Important (8 à 10) 19 % 44 % 13 % 7 % Moyenne 3,3 5,7 3,0 1,9

J) Situé près d'un cours d'eau, d'un lac n = 1 175% de Important (8 à 10) 19 % 16 % 30 % 21 % Moyenne 3,5 3,4 4,4 3,5

FFF) Quartier où les fils sont enfouis n = 1 175% de Important (8 à 10) 14 % 18 % 17 % 10 % Moyenne 3,1 3,5 3,4 2,6

n = 372 n = 327 n = 425

n = 255 n = 63 n = 370

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372 n = 327 n = 425

n = 372

n = 372 n = 327

n = 327 n = 425

n = 425

Montréal

Région

Québec Ailleurs

L’importance des critères liés à la localisation (suite)

Page 25: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

25

16 %

28 %

54 %

2 %

24 %

36 %39 %

1 %

11 %

23 %

63 %

3 %

Moins de 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans Ne sait pas

Total (n=1175) Premier acheteur (n=465) Acheteur expérimenté (n=709)

La période où l’on prévoit conserver la résidence actuelle

Q14 Combien d’années comptez-vous conserver votre nouvelle résidence?

Base : ensemble des répondants

Globalement, les premiers acheteurs, les plus jeunes, les acheteurs de condominiums, ceux qui vivent en ville et ceux qui achètent pour moins de 200 000 $ ont des intentions à plus courts termes, à savoir de moins de 10 ans.

En contrepartie, les acheteurs expérimentés, plus âgés, les familles avec enfants, les personnes vivant en région ou ceux faisant des achats d’une valeur supérieure à 300 000 $ ont des intentions plutôt à long terme, c’est à dire plus de 10 ans.

Finalement, les acheteurs expérimentés, les plus de 55 ans et les personnes seules ont plus souvent tendance à ne pas savoir combien de temps ils garderont leur résidence.

25 % des premiers acheteurs (c. 11 % acheteurs expérimentés) plus nombreux à Montréal (21 %) et Québec (26 %) qu’ailleurs (14 %) 31 % des acheteurs de condominiums (c. 7 à 13 % des autres types d’habitation) 21 % des achats d’une valeur inférieure à 200 000 $ (c. 10 à 16 % pour les valeurs supérieures à 200 000 $) 25 % des personnes seules (c. 12 à 18 % des autres types de ménages) 20 % des personnes sans enfants (c. 12 à 14 % pour plus d’un enfant) 25 % des moins de 35 ans (c. 11 % des 35 à 54 ans et 8 % des 55 ans et plus)

• 36 % des premiers acheteurs (c. 23 % acheteurs expérimentés)• 35 % dans la RMR de Montréal (c. 22 à 26 % pour la RMR de Québec et ailleurs) • 34 % des acheteurs de condominiums (c. 21 à 28 % des autres types d’habitation)• 34 % des personnes seules (c. 24 à 30 % des autres types de ménages)• 31 % des personnes sans enfants (c. 21 à 28 % pour plus d’un enfant)• 33 % des moins de 35 ans (c. 25 % des 35 à 54 ans et 19 % des 55 ans et plus)

• 63 % des acheteurs expérimentés (c. 39 % premiers acheteurs)

• 62 % en région (c. 41 à 46 % pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec respectivement)

• 63 à 68 % des acheteurs de bungalow, cottage et split-level (c. 32 % des condominiums)

• 63 % des achats d’une valeur supérieure à 300 000 $ (c. 50 à 52 % des achats de moindre valeur)

• 63 % des couples avec enfants (c. 36 % personnes seules, 51 % couples sans enfants et 55 % personnes seules avec enfants)

• 62 à 67 % des plus de 35 ans (c. 42 % des moins de 35 ans)

Page 26: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

Les caractéristiques de la nouvelle résidence et du quartier

Page 27: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

27

34 %

42 %

17 %

7 %

39 %

44 %

16 %

2 %

35 %

48 %

10 %7 %

33 %

38 %

18 %

11 %

Moins de 5 kilomètres Entre 5 et 25 kilomètres Entre 26 et 100 kilomètres Plus de 100 kilomètres

Total (n=1155) Montréal (n=355) Québec (n=95) Ailleurs (n=481)

La distance entre la nouvelle et l’ancienne résidence

Q18 Quelle est la distance qui sépare votre nouvelle résidence de l’ancienne?

Base : ensemble des répondants

La majorité des gens ne s’éloignent pas plus de 25 km de leur ancienne résidence. Ceci est d’autant plus vrai pour les acheteurs expérimentés, qui sont plus nombreux à déménager à moins de 5 km (38 % c. 27 % des premiers acheteurs). Les nouveaux acheteurs, eux, ont plutôt tendance à s’éloigner de 5 à 25 km (51 % c. 37 % des acheteurs expérimentés).

D’une façon similaire, les moins de 35 ans ont plutôt tendance à s’éloigner de 5 à 25 km (46 % c. 34 à 42 % pour les autres catégories d’âge). Les 35 à 54 ans ont plutôt tendance à demeurer proche de leur ancien domicile (39 % c. 27 à 33 % pour les plus jeunes et les plus âgés, respectivement). Finalement, ce sont les 55 ans et plus qui s’éloignent le plus de leur domicile précédent, avec 18 % qui se distancient de plus de 100 km (c. 4 à 5 % pour les plus jeunes). Ceci peut être dû à un éloignement des villes suite à leur retraite.

Page 28: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

28

Total

Q19 Avez-vous à vous déplacer pour vous rendre à votre lieu de travail? n = 1 109Oui 88 % 89 % 91 % 84 % Non 12 % 11 % 9 % 16 %

Q19aa Votre conjoint doit-il/elle se déplacer pour se rendre à son lieu de travail? n = 821Oui 90 % 91 % 97 % 87 % Non 10 % 9 % 3 % 13 % Ne sait pas / ne répond pas

Q19 Combien de temps vous faut-il pour vous rendre à votre lieu de travail à partir de votre nouvelle résidence? n = 957Moins de 15 minutes 37 % 23 % 31 % 52 % De 15 à 29 minutes 32 % 34 % 47 % 25 % De 30 à 44 minutes 19 % 25 % 17 % 15 % De 45 à 59 minutes 7 % 10 % 4 % 5 % De 1h à 1h14 2 % 5 % 0 % 1 % De 1h15 à 1h29 1 % 2 % 0 % 1 % 1h30 et plus 1 % 2 % 1 % 1 %

Q20 Prenez-vous généralement le transport en commun ou un mode alternatif à l'automobile pour vous rendre au travail? n = 974Oui 19 % 35 % 12 % 9 % Non 81 % 65 % 88 % 92 %

n = 345 n = 91 n = 456

Région

Montréal Québec Ailleurs

n = 309 n = 83 n = 380

n = 249 n = 58 n = 348

n = 304 n = 83 n = 372

Le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail

Base : ensemble des répondants

En règle générale, le temps de déplacement est plus court pour ceux qui vivent à l’extérieur des RMR de Montréal et Québec, où 75 % des gens ont un temps de voyagement inférieur à 30 minutes. La grande majorité d’entre eux se déplacent pour moins de 15 minutes (52 %).

Comme on pouvait le prévoir, on constate un plus grand temps de déplacement chez les Montréalais.

Par ailleurs, on remarque que 35 % des Montréalais se déplacent en transport en commun (c. 9 % ailleurs et 12 % à Québec).

Page 29: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

29

Total

Q21 Votre nouvelle résidence est-elle…? n = 1 166Détachée 56 % 30 % 40 % 71 % Jumelée (un de deux logements réunis côte à côte) 16 % 11 % 14 % 17 % En rangée 5 % 7 % 8 % 3 % Logement multiple (multiplex) 24 % 52 % 37 % 10 %

Q21A Votre nouvelle résidence est-elle un condominium ou une copropriété? n = 1 004Oui 37 % 63 % 50 % 22 % Non 63 % 37 % 50 % 78 %

Q22 Dans quelle catégorie peut-on situer cette résidence unifamiliale? n = 790Maison de plain-pied (bungalow ) 44 % 19 % 38 % 58 % Maison à étage (cottage) 51 % 74 % 58 % 38 % Maison à paliers (split) 5 % 7 % 4 % 4 %

n = 357 n = 97 n = 485

Région

Montréal Québec Ailleurs

n = 149 n = 55 n = 403

n = 346 n = 84 n = 362

Le type d’habitation de la nouvelle résidence

Base : ensemble des répondants

Qui vit dans les résidences détachées?

Les acheteurs expérimentés (63 %) sont plus nombreux que les nouveaux acheteurs (43 %) à habiter dans une résidence détachée. Les achats de plus de 300 000 $ (76 %) sont plutôt associés à des résidences détachées que les achats de moindre valeur (42 % à moins de 200 000 $ et 58 % entre 200 000 et 299 999 $). Ces résidences sont plutôt convoitées par les couples avec des enfants (77 %) contrairement aux autres types de ménages (20 à 52 %). Finalement, ces achats sont plus courants hors des deux principales RMR (71 % c. 30 % à Montréal et 40 % à Québec).

Qui vit dans les logements multiples?

Les nouveaux acheteurs (34 %) sont plus nombreux que les acheteurs expérimentés (18 %) à habiter dans un immeuble à logements multiples. Les achats de moins de 200 000 $ (33 %) sont plutôt associés à ce type de résidence que les achats de valeur supérieure (22 à 13 %). Ces résidences sont plutôt achetées par les personnes seules (57 %) contrairement aux autres types de ménages (9 à 27 %), ou encore par des personnes sans enfants (36 % c. 7 à 14 % pour de familles plus nombreuses). Finalement, ces achats sont plus courants en ville (52 % à Montréal et 37 % à Québec) qu’en région (10 %).

Page 30: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

30

Les terrains

Base : ensemble des répondants

Total

n = 660

Moins de 5 000 pieds carrés 18 % 33 % 17 % 13 % 5 000 à 9 999 pieds carrés 42 % 51 % 46 % 35 % 10 000 à 19 999 pieds carrés 21 % 15 % 15 % 26 % 20 000 49 999 pieds carrés 13 % 0 % 19 % 16 % 50 000 pieds carrés et plus 7 % 1 % 4 % 10 % Moyenne 17 438 7 291 15 580 22 949

n = 124 n = 48 n = 333

Région

Montréal Québec Ailleurs

Les terrains sont clairement plus grands hors des deux principales RMR que dans la RMR de Montréal et, dans une moindre mesure, dans la RMR de Québec, avec en moyenne une superficie plus de deux fois plus importante dans la RMR de Québec que dans la RMR de Montréal, et une superficie plus de trois fois plus importante en région que dans la RMR de Montréal. Très peu de personnes dans la RMR de Montréal n’ont acheté une propriété neuve avec un terrain de plus de 20 000 pieds carrés.

Quelle que soit la région, une proportion importante des terrains ont une superficie entre 5 000 et 9 999 pieds carrés.

Page 31: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

31

La superficie et le nombre de pièces

Base : ensemble des répondants

Total

Q28 Quelle est la superficie habitable de votre nouvelle résidence, incluant le sous-sol si aménagé? n = 936Moins de 1 000 pieds carrés 14 % 28 % 9 % 4 % 20 % 1 000 à 1 499 pieds carrés 27 % 50 % 21 % 11 % 20 % 1 500 à 1 999 pieds carrés 20 % 11 % 23 % 26 % 20 % 2 000 2 999 pieds carrés 26 % 8 % 31 % 39 % 29 % 3 000 pieds carrés et plus 13 % 5 % 16 % 19 % 12 % Moyenne 2 174 1 475 2 356 2 734 1 922

Q29 Combien y a-t-il de salles de bain (excluant la salle d'eau)? n = 1 1751 59 % 87 % 46 % 47 % 48 % 2 35 % 11 % 52 % 41 % 46 % 3 5 % 2 % 3 % 11 % 6 % 4 et plus 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % Moyenne 1,5 1,2 1,6 1,7 1,6

Q30 Combien y a-t-il de salles d'eau? n = 1 172Aucune 40 % 57 % 54 % 14 % 40 % 1 57 % 40 % 45 % 82 % 60 % 2 3 % 2 % 1 % 5 % 0 % 3 et plus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Moyenne 0,6 0,4 0,5 0,9 0,6

Q31 Combien y a-t-il de chambres à coucher? n = 1 1741 5 % 12 % 3 % 1 % 5 % 2 34 % 63 % 34 % 10 % 30 % 3 42 % 22 % 37 % 63 % 40 % 4 16 % 4 % 21 % 21 % 22 % 5 et plus 3 % 0 % 5 % 5 % 3 % Moyenne 2,8 2,2 2,9 3,2 2,9

Q32 En excluant la(les) salle(s) de bain et salle(s) d'eau, combien y a-t-il de pièces? n = 1 1681 à 3 10 % 21 % 6 % 4 % 8 % 4 19 % 41 % 13 % 6 % 16 % 5 17 % 21 % 18 % 14 % 5 % 6 16 % 9 % 17 % 21 % 20 % 7 15 % 5 % 18 % 20 % 30 % 8 10 % 3 % 12 % 15 % 13 % 9 6 % 1 % 7 % 10 % 8 % 10 et plus 7 % 0 % 10 % 10 % 0 % Moyenne 6,0 4,4 6,5 6,9 6,2

n = 371 n = 326 n = 38

n = 372 n = 327 n = 38n = 424

n = 420

n = 372 n = 327 n = 38n = 425

n = 371 n = 326 n = 38n = 424

n = 312 n = 277 n = 26

Type d'habitation

Condo-minium

Bunga-low Split levelCottage

n = 313

Comme on pouvait le prévoir, les maisons individuelles ont les plus grandes superficies et le plus grand nombre de pièces, de salles de bain, de salles d’eau et de chambres à coucher.

Page 32: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

32

Les résidences bi-générationnelles

Base : ensemble des répondants

Total

Q24 Votre nouvelle résidence est-elle une résidence bi-générationnelle? n = 782Oui 3 % 3 % 3 % 3 % Non 97 % 97 % 97 % 97 %

Q25 Au cours des 12 prochains mois, est-ce que l'un de vos parents ou de votre conjoint habitera en permanence avec vous? n = 775Oui 1 % 1 % 1 % 0 % Non 98 % 98 % 98 % 97 % Ne sait pas 1 % 1 % 0 % 3 %

Q26 D'ici les 10 prochaines années, comptez-vous faire l'acquisition d'une résidence bi-générationnelle ou transformer votre nouvelle résidence afin de loger un proche parent? n = 1 147Oui 5 % 7 % 4 % 5 % 0 % Non 92 % 91 % 92 % 92 % 100 % Ne sait pas 3 % 3 % 4 % 3 % 0 %

s.o. n = 321 n = 37

Type d'habitation

Condo-minium

Bunga-low Split levelCottage

n = 411

n = 410 n = 37

s.o. n = 317 n = 410 n = 37

n = 372 n = 317

Les résidences bi-générationnelles sont peu fréquentes.

Page 33: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

33

La satisfaction envers la nouvelle résidence

Q33 Indiquez votre niveau actuel de satisfaction envers votre nouvelle résidence

Base : ensemble des répondants

64 %

54 %

69 %

68 %

75 %

31 %

38 %

26 %

31 %

25 %

(n=1173)

Condominium (n=370)

Bungalow (n=327)

Cottage (n=425)

Split level (n=38)

Très satisfait Satisfait

% de « Satisfait »

Type de propriété

Total 96 %

92 %

95 %

99 %

100 %

Globalement, presque tout le monde est satisfait de son achat, quel que soit le type de propriété. Ceci dit, le niveau de satisfaction est légèrement plus faible chez ceux qui achètent des condominiums.

57 %

45 %

65 %

62 %

73 %

26 %

32 %

23 %

24 %

13 %

(n=1169)

Condominium (n=371)

Bungalow (n=325)

Cottage (n=422)

Split level (n=38)

Oui, très certainement Oui, probablement

% de « Recommanderait »

Type de propriété

Total 83 %

77 %

88 %

86 %

87 %

Globalement, la grande majorité des gens sont satisfaits de leur constructeur, quel que soit le type de propriété. Ceci dit, les constructeurs de maisons satisfont davantage leurs clients que les constructeurs de condominiums.

Page 34: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

Le prix d’achat et le financement

Page 35: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

35

Le prix d’achat

Q35 Quel a été le prix d’achat, incluant les taxes, de votre nouvelle résidence?

Base : ensemble des répondants

Total

n = 1 024

Moins de 150 000 $ 13 % 17 % 11 % 12 % 24 % 4 % 16 % 150 000 $ à 199 999 $ 28 % 35 % 24 % 41 % 32 % 14 % 28 % 200 000 $ à 249 999 $ 23 % 25 % 22 % 23 % 25 % 22 % 28 % 250 000 $ à 299 999 $ 13 % 13 % 13 % 11 % 7 % 20 % 12 % 300 000 $ à 349 999 $ 10 % 6 % 12 % 6 % 6 % 17 % 9 % 350 000 $ à 399 999 $ 5 % 2 % 7 % 3 % 1 % 11 % 6 % 400 000 $ et plus 7 % 2 % 11 % 4 % 6 % 12 % 1 % Moyenne 246K $ 216K $ 266K $ 215K $ 221K $ 299K $ 220K $

Cottage

Type d'acheteur

Premier acheteur

Expéri-menté

Type d'habitation

Condo-minium

Bunga-low Split level

n = 368 n = 33n = 424 n = 599 n = 323 n = 289

• Le prix moyen d’une résidence neuve atteint 246 000 $. Une proportion de 41 % des nouvelles résidences se sont vendues pours moins de 200 000 $ et une proportion de 22 % ont atteint 300 000 $ ou plus.

• Comme on pouvait le prévoir, les acheteurs expérimentés ont acquis une propriété à un prix plus élevé que les premiers acheteurs (266 225 $ c. 216 120 $).

• La valeur moyenne des cottages est plus grande que celle des autres types d’habitation considérés (299 174 $ c. 214 586 $ à 221 367 $).

• La valeur moyenne est plus élevée dans la RMR de Montréal (265 186 $) et plus faible à l’extérieur des deux principales RMR (217 280 $).

• Comme on pouvait facilement le prévoir, il y a un lien entre la valeur de la résidence achetée et le revenu annuel du ménage (moins de 70 000 $ : 187 538 $; entre 70 000 et 109 999 $ : 259 561 $ et 110 000 $ et plus : 340 813 $).

Page 36: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

36

Le stationnement inclus avec les condos

Q35a Est-ce que ce prix inclut un stationnement intérieur?

Q35b Est-ce que ce prix inclut un stationnement extérieur?

Base : Condominium (n=372)

26 %

70 %

Stationnement intérieur

Stationnement extérieur

% de « Oui »

• Une proportion de 13 % des condominiums incluent à la fois un stationnement intérieur et un stationnement extérieur. À l’inverse, une proportion de 17 % n’en ont aucun. Par ailleurs, 13 % des condominiums comptent seulement un stationnement intérieur et 57 % n’ont qu’un stationnement extérieur.

• C’est dans la RMR de Montréal que l’on retrouve la plus grande proportion de condominiums avec un stationnement intérieur (33 % c. 5 % RMR de Québec et 20 % ailleurs au Québec) et la plus grande proportion de condominiums sans stationnement (25 % c. 7 % RMR de Québec et 3 % ailleurs au Québec).

Page 37: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

37

La mise de fonds

Base : ensemble des répondants.Seules les mentions de plus de 1% sont présentées ici.

Total

Q36 Quel a été le montant de votre mise de fonds?En argent n = 581Moins de 10 000 $ 11 % 20 % 5 % 10 000 $ à 19 999 $ 19 % 34 % 9 % 20 000 $ à 49 999 $ 28 % 32 % 25 % 50 000 $ à 99 999 $ 17 % 11 % 21 % 100 000 $ à 199 999 $ 15 % 2 % 23 % 200 000 $ et plus 10 % 1 % 16 % Moyenne 69 512 $ 25 750 $ 99 102 $

Q36 Quel a été le montant de votre mise de fonds?En % n = 3975 % ou moins 29 % 47 % 17 % 6 % à 10 % 16 % 23 % 12 % 11 % à 20 % 20 % 17 % 21 % Plus de 20 % 35 % 13 % 50 % Moyenne 27 % 14 % 36 %

Q37 Quelle a été la PRINCIPALE source de votre mise de fonds? n = 1 089Vente de la résidence principale 40 % 1 % 65 % Économies personnelles 38 % 59 % 25 % Montant retiré d'un REÉR (RAP) 13 % 28 % 4 % Don 2 % 4 % 0 % Prêt de l'un de vos parents 1 % 3 % 0 % Le terrain / Possédait déjà un terrain 1 % 1 % 1 % Autres 5 % 5 % 5 %

Q38 Avez-vous eu recours au programme RAP pour acheter votre résidence? n = 1 003Oui 17 % 42 % 5 % Non 83 % 58 % 95 %

n = 334 n = 668

n = 444 n = 644

n = 166 n = 230

n = 242 n = 339

Type d'acheteur

Premier acheteur

Expéri-menté

Les premiers acheteurs se financent surtout par le biais de leurs économies personnelles (59 %) ou encore par le biais du RAP (28 %) et contribuent en moyenne 26 000 $.

Les acheteurs expérimentés se financent plutôt par la vente de leur résidence précédente (65 %), et contribuent pour près de 100 000 $.

Page 38: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

38

La détention d’une hypothèque

Q39 Avez-vous une hypothèque?

88 %

96 %

84 %

Total (n=1166)

Premier acheteur (n=463)

Acheteur expérimenté (n=702)

% de « Oui »

Base : ensemble des répondants

La plupart des acheteurs ont une hypothèque. Cette dernière proportion est un peu plus faible chez les acheteurs expérimentés (88 %) que chez les premiers acheteurs (96 %).

Le taux de détention d’une hypothèque est également un peu plus faible parmi les catégories suivantes :

• Les 55 ans et plus (59 %);

• Les propriétaires de condominiums (83 %);

• Les personnes habitant à l’extérieur de la RMR de Montréal et Québec (84 %);

• Ceux n’ayant pas d’enfants (85 %);

• Ceux ayant des revenus annuels de moins de 70 000 $ (86 %).

Page 39: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

39

Les taxes scolaires et municipales

Q48 À combien s’élèvent ANNUELLEMENT les taxes municipales et scolaires pour votre nouvelle résidence?

Base : Ensemble des répondants

Total

n = 742

Moins de 2 000 $ 17 % 22 % 14 % 2 000 $ à 2 999 $ 42 % 45 % 40 % 3 000 $ à 3 999 $ 25 % 24 % 25 % 4 000 $ et plus 17 % 9 % 21 % Moyenne 2 866 $ 2 545 $ 3 067 $

Type d'acheteur

Premier acheteur

Expéri-menté

n = 295 n = 446

Les taxes municipales et scolaires s’élèvent en moyenne à 2 866 $. Elles sont plus élevées parmi les catégories suivantes :

• Ceux ayant une résidence de 300 000 $ ou plus (4 056 $);

• Ceux ayant des revenus annuels de plus de 110 000 $ (3 773 $);

• Les propriétaires de cottage (3 365 $);

• Ceux ayant deux enfants (3 326 $) ou trois et plus (3 199 $);

• Les couples avec enfants (3 191 $);

• Ceux âgés entre 35 et 54 ans (3 101 $);

• Les acheteurs expérimentés (3 067 $);

• Les habitants de la RMR de Montréal (2 986 $).

Page 40: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

40

Les frais de condos

Q49 S’il y a lieu, à combien s’élèvent vos frais mensuels de copropriété?

Base : Condominium

Total

n = 305

Moins de 50 $ 3 % 3 % 3 % 50 $ à 99 $ 55 % 52 % 58 % 100 $ à 149 $ 29 % 31 % 25 % 150 $ à 199 $ 6 % 8 % 4 % 200 $ et plus 8 % 6 % 9 % Moyenne 108 $ 111 $ 104 $

n = 165 n = 140

Type d'acheteur

Premier acheteur

Expéri-menté

Les frais de condominium s’élèvent à 108 $ en moyenne. Ils sont plus élevés parmi les catégories suivantes :

• Ceux ayant une résidence de 300 000 $ ou plus (143 $);

• Ceux ayant des revenus annuels de plus de 110 000 $ (138 $);

• Les habitants de la RMR de Montréal (120 $).

Page 41: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

Le profil des répondants

Page 42: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

42

Le profil des répondants

Base : Ensemble des répondants

TotalPremiers acheteurs

Acheteurs expérimentés

Région n = 946 n = 372 n = 573RMR de Montréal 34 % 43 % 29 % RMR de Québec 11 % 12 % 10 % Ailleurs au Québec 55 % 45 % 61 %

Type d'habitation n = 1 162 n = 460 n = 701Condominium 31 % 41 % 25 % Bungalow 30 % 27 % 32 % Cottage 35 % 29 % 39 % Split Level 4 % 3 % 4 %

Q50 Êtes-vous…? n = 1 175 n = 465 n = 709Un homme 43 % 45 % 41 % Une femme 57 % 55 % 59 %

Q51 Êtes-vous né(e) au Canada n = 1 165 n = 462 n = 702Oui 91 % 87 % 93 % Non 9 % 13 % 7 %

Q52 Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous? n = 1 162 n = 461 n = 700Moins de 25 ans 4 % 10 % 1 % Entre 25 et 34 ans 40 % 67 % 24 % Entre 35 et 44 ans 22 % 16 % 26 % Entre 45 et 49 ans 8 % 4 % 11 % Entre 50 et 54 ans 9 % 2 % 13 % Entre 55 et 64 ans 11 % 1 % 18 % 65 ans et plus 6 % 0 % 9 %

Laquelle des ces catégories décrit le mieux votre situation familiale? n = 1 170 n = 464 n = 705Célibataire, jamais marié(e) 15 % 23 % 9 % Marié(e) ou conjoint(e) de fait 73 % 73 % 73 % Divorcé(e), séparé(e) 10 % 3 % 13 % Veuf(ve) 3 % 1 % 4 %

Page 43: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

43

Le profil des répondants

Base : Ensemble des répondants

TotalPremiers acheteurs

Acheteurs expérimentés

Q53 Combien de personnes incluant VOUS-MÊME demeurent dans votre résidence? n = 1 157 n = 460 n = 6961 16 % 17 % 15 % 2 42 % 49 % 37 % 3 19 % 19 % 19 % 4 17 % 12 % 21 % 5 et plus 6 % 3 % 8 % Moyenne 2,6 2,4 2,7

Q54 Combien d'enfant(s) vivant avec vous ont…? n = 1 154 n = 459 n = 694...entre 0 à 5 ans 0,5 0,4 0,5...entre 6 à 12 ans 0,2 0,2 0,3...entre 13 à 17 ans 0,1 0,0 0,1...entre 18 ans et plus 0,3 0,2 0,3Nombre d'enfants dans le foyer 2,7 1,8 3,2

Composition du ménage n = 1 154 n = 459 n = 694Famille à 2 enfants ou moins 39 % 31 % 44 % Famille avec plus de 2 enfants 9 % 7 % 10 % Personne seule 16 % 17 % 15 % Couple sans enfants 36 % 45 % 31 %

Q55 Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous ou votre conjoint(e) avez complété? n = 1 161 n = 461 n = 699Primaire / Secondaire 29 % 24 % 32 % Cégep 30 % 30 % 30 % Universitaire 41 % 46 % 38 %

Q56 Dans quelle catégorie se situe le revenu total avant impôts de tous les membres de votre foyer? n = 994 n = 416 n = 577Moins de 90 000 $ 65 % 73 % 60 % 90 000 $ à 149 999 $ 28 % 25 % 30 % 150 000 $ et plus 7 % 2 % 10 %

Page 44: APCHQ – Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves

Annexe

Le questionnaire