Annual Results 2011 - February 8, 2012 - F2iC...-0,03 € +0,14 € 5 (1) TCC: à taux de change...

RÉUNION D’ACTIONNAIRES Biarritz – 15 décembre 2014

Arnaud DELEPINE, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs

2

Déclarations prospectives

Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces

déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des

déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des

événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir

l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces

déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont

soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi,

qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés,

induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les

incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à

la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à

quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits

candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le

potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront

un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à

saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de

maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont

développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux

énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2013 de Sanofi,

qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward-

Looking Statements" du rapport annuel 2013 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC.

Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la

réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Un leader mondial de la santé,

centré sur les besoins des patients

3

présent dans plus de

100 pays

plus de

110 000 collaborateurs

Une offre diversifiée

de médicaments,

de vaccins

et de solutions

thérapeutiques

innovantes

112 sites

industriels dans 41 pays

Chiffre d’affaires en 2013

32,9 Mds€

R&D un acteur majeur

en biopharmacie

> 45% du CA provient

des produits

biologiques(1)

> 80% des projets en

développement sont des

produits biologiques(2)

(1) Le chiffre d’affaires issu des produits biologiques comprend les insulines (Lantus®, Apidra®, Insuman®), les produits de Genzyme contre les maladies

rares, Lovenox, les vaccins de Sanofi Pasteur, les vaccins de Merial, certains produits d’oncologie (Thymoglobuline®, Mozobil®, Zaltrap®), LemtradaTM

et la moitié du chiffre d’affaires de SPMSD (non consolidé)

(2) 39 nouvelles entités moléculaires et vaccins sur un total de 49

Dépenses de R&D

4,8 Mds€

Messages clés

4

1

2

3

• Solide croissance au 3ème trimestre 2014

4

• Les plateformes de croissance représentent désormais 78,1 % du

chiffre d’affaires(1) contre 43 % en 2008

• Le portefeuille de R&D a considérablement progressé

• Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020

• Sanofi maintient une croissance du dividende depuis 20 ans

(1) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand Public, la Santé Animale, Genzyme et

les Autres Produits Innovants. Au T3 2014, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 78,1 % du chiffre d’affaires du Groupe

-0,03 € +0,14 €

5

(1) TCC: à taux de change constants. A données publiées, le chiffre d’affaires du T3 2014 est en

hausse de +4,1 % et le BNPA des activités est en hausse de +8,1 %

(2) Avec effet rétroactif de IFRIC 21

+10,3 % à TCC(1)

-81 M€ +430 M€

+5,1 % à TCC(1)

8 432 M€

8 781 M€

1,36 €

1,47 €

(2)

Chiffre d’affaires

T3 2014 Effets de

change

BNPA

additionnel à

TCC

T3 2013 CA additionnel

à TCC T3 2014 T3 2013 Effets de

change

(2)

Bénéfice net par action (BNPA)

des activités

Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA à taux de

change constants au 3ème trimestre 2014

Sanofi anticipe de solides perspectives pour 2014

6

1

2

3

Lancement de nouveaux produits en cours

ou imminents

Evolution favorable des projets

de R&D en phase avancée de

développement

Solide contribution des plateformes de

croissance représentant 78,1 % du chiffre

d’affaires(2)

BNPA

des activités 2014

attendu

entre 6 % et 8 %

supérieur à 2013

à TCC(1)

, sauf événements

défavorables

imprévus

(1) BNPA des activités de 5,05 € pour l’année 2013

(2) Les plateformes de croissance comprennent les Marchés Emergents, le Diabète, les Vaccins, la Santé Grand Public, la Santé Animale, Genzyme et les

Autres Produits Innovants. Au T3 2014, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a représenté 78,1 % du chiffre d’affaires du Groupe

Messages clés

7

1

2

3


4








Les plateformes de croissance ont progressé de +10,0 % au

T3 2014, représentant 78,1 % du chiffre d’affaires total

8

(1) Monde hors USA, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande. Si l’on exclut les ventes de génériques au Brésil, le chiffre d’affaires des

Marchés Émergents sur les 9 premiers mois de 2014 a progressé de 6,1%.

(2) Des produits comptabilisés en pharmacie de prescription en 2013 ont été transférés en produits de Santé Grand Public et ont totalisé 64 M€ au T3 2013. Incluant

ce changement de catégorie, les ventes Santé Grand Public ont augmenté de +4,0 % au T3 2014 et de 7,6 % sur les 9 premiers mois de 2014

(3) Inclut les lancements des produits depuis 2009 n’appartenant pas aux autres plateformes de croissance indiquées dans le tableau ci-dessus : Multaq®,

Jevtana®, Zaltrap®, Auvi-Q™ et Mozobil®

+8,3 %

+12,9 %

+24,6 %

+12,7 %

227 M€ +18,0 %

+7,6 %

1 451 M€

1 799 M€

819 M€

649 M€

2 776 M€

515 M€

Troisième trimestre 2014

Autres Produits Innovants(3)

Vaccins

Diabète

Santé Grand Public(2)

Marchés Emergents(1)

Genzyme

Santé Animale

9 mois 2014

+17,3 %

+12,5 %

+4,1 %

+25,1 %

+5,3 %

+17,9 %

+9,9 %

Croissance à taux de change constants (TCC)

+11,2 % 2 797 M€

2 520M€

606 M€

5 249 M€

1 858M€

8 221M€

1 569M€

9

(1) IMS MIDAS MAT Q3 2013

(2) IMF: 2010

Sanofi est la 1ère entreprise de santé

dans les Marchés Emergents(1)

Une des plus grandes forces de ventes dans les marchés émergents

Une présence historique et un portefeuille de produits diversifié

Un large réseau industriel dans les marchés émergents

Environ

23 000 représentants commerciaux

37

sites industriels

Présence commerciale dans environ

100 pays

80% de la population mondiale vit

dans les marchés émergents(2)

Chiffre d’affaires en 2013 :

10 957 M€

Diabète : vers une prise en charge globale

de la maladie

10

Et aussi… ®

Demain(2)

(1) IDF Atlas 6ème édition, International Diabetes Federation 2013 (2)Toujeo® et Lixilan font actuellement l’objet d’un programme de développement clinique et aucun organisme de réglementation n’a encore évalué leurs profils de sécurité et d’efficacité.

8 millions de patients utilisent

Lantus® dans le monde

Lantus®

N°1 mondial

des insulines

382 millions de personnes diabétiques dans le monde(1)

Chiffre d’affaires en 2013 : 6 568 M€

Plus d’1 milliard de doses de vaccins humains produites en 2013

11

Plus de

500 Mio de personnes immunisées grâce à des vaccins Sanofi Pasteur tous les ans

N°1 sur le marché

des vaccins

grippe

● Vaccin contre la dengue

● Vaccin contre le Clostridium difficile

Demain(1)

Une nouvelle année récord en

2013 :

215 millions de doses de vaccins grippe

vendues dans le monde

Et aussi…

● Une large gamme de vaccins

protégeant contre 20 maladies

(1) Le vaccin contre la Dengue et le vaccin contre le Clostridium difficile font actuellement l’objet d’un programme de développement clinique et aucun

organisme de réglementation n’a encore évalué leurs profils de sécurité et d’efficacité.


12

Sanofi est numéro 3 de la Santé Grand Public au niveau mondial(1)

(1) Nicholas Hall & Company - MAT Q1 2014

Chiffre d’affaires

2013

3 004 M€

Un portefeuille diversifié

de marques fortes,

notamment dans :

• l’allergie

• la douleur

• le domaine

gastro-intestinal

• l’hygiène féminine

Marché OTC mondial :

> 90 milliards €(1)

Merial lance une nouvelle génération de produits contre

les puces et les tiques pour les animaux de compagnie

13

10 nouveaux produits majeurs pourraient

être lancés dans les 3 prochaines années

Gamme de produits

● Parasiticides

● Anti-infectieux

● Anti-inflammatoires

● Anti-ulcéreux

● Vaccins

N°1

Animaux de

compagnie

N°3

Santé

animale(1)

Nouveaux lancements de parasiticides

● Chiens

● Chats


(1) Vetnosis MAT Q2 2014

● Maladie de Fabry

● Maladie de Gaucher

● Maladie de Pompe

14

Fort engagement de Genzyme

dans les maladies rares

- approuvé aux États-Unis

- Avis favorable du Comité

7 000 maladies rares identifiées dans le

monde dont 400 bénéficient d’un traitement(1)

N°1

mondial dans

les maladies

rares

Maladies génétiques

(1) Global Genes Project

(2) Chiffre d’affaires 2013 de Genzyme dont 168 M€ pour l’activité sclérose en plaques

Chiffre d’affaires en 2013 :

2 142 M€(2)

des médicaments à usage

humain en Europe

15

Genzyme : de nouvelles solutions pour les patients

atteints de sclérose en plaques

● Un traitement oral novateur

● Lancé en Europe et aux États-Unis

● Chiffre d’affaires sur les

9 premiers mois de 2014 : 287 M€

● Efficacité démontrée vs.

interferon beta(1)

● Approuvé en Europe et aux

États-Unis

Plus de

2 Mio de personnes

atteintes de

sclérose en

plaques

Marché de la sclérose en plaques :

>10 Mds€

Lemtrada™ est développé en collaboration avec Bayer HealthCare

(1) Rebif® (interferon beta-1a)

D’importantes nouvelles approbations et

soumissions de dossiers depuis 2013

HFHo : hypercholestérolémie familiale homozygote

16

Aubagio® dans la sclérose en plaques (Europe)

Lemtrada® dans la sclérose en plaques

(Europe, États-Unis)

Lyxumia® dans le diabète (Europe & Japon)

Zaltrap® dans le cancer colorectal (Europe)

Kynamro® dans la HFHo (États-Unis)

Fluzone® QIV vaccin grippe (États-Unis)

Hexyon®/Hexacima® vaccin pédiatrique (Europe)

Cerdelga® dans la maladie de Gaucher (États-Unis)

8 approbations depuis 2013

Cerdelga™ dans la maladie de Gaucher (Europe )

Toujeo® dans le diabète (Europe, États-Unis, Japon)

PR5i vaccin 6-en-1 pédiatrique (États-Unis)

Fluzone® QIV ID vaccin grippe intradermique

(États-Unis)

Quadracel ® vaccin DTCP (États-Unis)

5 médicaments & vaccins

en cours d’enregistrement

Responsabilité sociale de l’entreprise :

l’accès à des soins de qualité pour tous

17

Pour que le droit à la santé devienne une réalité

Sanofi développe des

programmes favorisant l’accès

aux soins pour les populations

des pays en développement

Principaux domaines

thérapeutiques

pour l’accès aux médicaments

● Paludisme

● Tuberculose

● Maladies tropicales négligées

● Épilepsie

● Santé mentale

● Vaccins

Approche

• Information et éducation

• Des médicaments adaptés aux besoins des patients

• Politique de prix différenciés

• Programme de R&D pour l’innovation thérapeutique

• Expertise industrielle

Messages clés

18

1

2

3


4








Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus

entre 2014 et 2020

19

Un potentiel de 30 Milliards d’euros

de chiffre d’affaires cumulé dans les 5

premières années de ventes1,2

sarilumab

(U.S.)

Dengue

Vaccine

patisiran Anti-CD38

mAb

PR5i

Vaccine

Vaccine

Shan5

(U.S.)

insulin

lispro

Praluent™

alirocumab

Rotavirus

Vaccine

(1) À taux de change constants, cinq ans pour chaque produit à partir de la première année complète de lancement.

(2) Projections de ventes hors ajustement sur les risques.

ILLUSTRATIF

Toujeo® : l’insuline basale de nouvelle génération pour

une large population de personnes atteintes de diabète

20

• Formulation plus concentrée

• Libération plus lente d’insuline après l’injection sous-cutanée

Une nouvelle formulation

d’insuline glargine

Schematic illustration

(1) Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse du 14/06/2014

(2) Une méta-analyse des résultats de trois essais de phase 3 chez des personnes atteintes de diabète de type 2 montre des baisses de risques

d’épisodes d’hypoglycémie nocturne allant jusqu’à 31 %, comparativement à Lantus®

Des résultats de Phase III

positifs(1)

Jusqu’à

- 31 %(2)

• Un contrôle de la glycémie

comparable à Lantus®

• Moins de risques d’épisodes

hypoglycémiques nocturnes

comparativement à Lantus®

Alirocumab : ciblant les patients hypercholestérolémiques à

risque cardiovasculaire élevé avec des besoins non satisfaits

21

21

millions

de patients

potentiellement

concernés(1)

● 10 études positives de Phase III(2)

● Essai LONG TERM

● 2 341 patients à risque CV élevé

suivis durant 65 semaines

● Diminution de – 62 % du taux de

LDL-C(3) comparativement au placebo

● 81 % des patients ont atteint leur taux

de LDL-C cible

● Moins d’accidents CV majeurs dans

le groupe alirocumab(4)

● Dépôt du dossier d’enregistrement fin

2014 aux États-Unis et en Europe

Alirocumab est développé en collaboration avec REGENERON

(1) Source: Analyse interne de la population de patients à risque cardiovasculaire (CV) élevé. Pour plus d’informations, voir

http://en.sanofi.com/Images/37137_ESC_2014_FINAL.pdf

(2) Pour plus d’informations, voir les communiqués de presse du 27/03/2014, 30/07/2014 et 19/11/2014

(3) LDL-C : Lipoprotéine de basse densité (LDL) ou “mauvais cholestérol”

(4) Analyse post-hoc réalisée dans le cadre d’une analyse intermédiaire. Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse du 31/08/2014.




Le candidat vaccin contre la dengue passe avec succès

les dernières étapes de développement

22

Résultats des deux

études de Phase III

Etude en

Asie (2)

Etude en

Amérique

Latine(3)

Nombre de participants 10 000 20 875

Cas de dengue

(réduction en % par

rapport au placebo)

- 56,5 % - 60,8 %

Hospitalisations (réduction en % par

rapport au placebo)

- 67,2 % - 80,3 %

500 000 cas

d’hospitalisations(1)

100 millions

de cas par an(1)

2,5 Mds

de personnes

exposées(1)

(1) OMS, Dengue et dengue sévère, fiche d’information N°117, Mis à jour en Mars 2014, disponible sur http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/

(2) Étude publiée dans la revue médicale “The Lancet” en juillet 2014, voir le communiqué de presse Sanofi Pasteur du 11/07/2014

(3) Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse du 03/09/2014.

Moustique

Aedes aegypti

La Dengue, un enjeu de santé publique Deux études pivots d’efficacité positives

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/



Messages clés

23

1

2

3


4








2,40 €

2012

2,80 €

2008

2,20 €

2009 2011

2,77 €

2010 2013

2,50 € 2,65 €

24

Sanofi maintient un retour à l’actionnaire élevé

● Dividende de €2,80 par action pour

les résultats 2013

● Hausse du dividende pour la 20ème

année consécutive

● Taux de distribution d’environ 55 %

● Taux moyen de croissance du

dividende d’environ 5 % sur la période

2008-2013(1)

● Rachats d’actions

● >1,6 milliard d’euros en 2013(2)

● > 1,1 milliard d’euros en 2014(2)

● Rendement total pour l’actionnaire de

98,9 % sur la période sept. 2008 -

déc. 2013(3)

(1) Taux moyen de croissance du dividende de 4,9 % sur la période 2008-2013

(2) 1 641 M€ d’actions rachetées en 2013, 1 121 M€ d’actions rachetées au 27 novembre 2014

(3) Retour à l’actionnaire pour la période allant du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2013 - Analyse tirée de Factset

Evolution du dividende

Une information transparente des actionnaires

25

● Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe

● Disponible dans l’App Store et sur Google Play

● Nos publications dédiées aux actionnaires individules

● Carnet de l’actionnaire

● Lettres aux actionnaires

● Mémentos

● Un site Internet riche et pratique

● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires

Des rencontres régulières

● Réunions d’actionnaires en France

● 6 réunions d’actionnaires en 2014

● 6 réunions prévues en 2015

● Salon Actionaria, Paris

● Comité Consultatif des Actionnaires Individuels

● 10 membres

● 4 réunions/an

26

5 février 2015 Résultats annuels

2014

Pour plus d’informations :

www.sanofi.com/actionnaires

SANOFI – Relations Actionnaires

54, rue La Boétie

75008 Paris

France

Numéro vert : 0 800 075 876

27

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