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  • RÉUNION D’ACTIONNAIRES Bordeaux – 8 décembre 2015

    Arnaud Delépine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs

  • 2

    Déclarations prospectives

    Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces

    déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des

    déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des

    événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

    Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir

    l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces

    déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont

    soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi,

    qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés,

    induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les

    incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à

    la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à

    quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits

    candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le

    potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront

    un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à

    saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de

    maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont

    développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux

    énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2014 de Sanofi,

    qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward-

    Looking Statements" du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC.

    Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la

    réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés

    financiers.

  • Marchés

    Émergents

    11 347 M€

    33,6 % 3 219 M€

    9,5 %

    Autres Pays

    Répartition du chiffre d’affaires par zone

    géographique

    Répartition du chiffre d’affaires par

    activité

    3

    Sanofi : Un leader diversifié de la santé

    Pharmacie

    Santé Animale

    3 974 M€

    11,8 %

    Vaccins

    27 720 M€

    82,1 %

    2 076 M€

    6,1 %

    7 865 M€

    23,3 %

    11 339 M€

    33,6 %

    États-Unis

    Chiffre d’affaires de 33 770 M€ en 2014

    Europe de L’Ouest

  • Production

    44 366

    39,1 %

    R&D

    16 257

    14,3 %

    Marketing

    & Fonctions support

    18 755

    16,5 %

    Force de ventes

    34 118

    30,1 %

    4

    Une présence internationale forte avec plus de 110 000

    collaborateurs dans le monde

    Europe

    hors

    France

    26 408

    23,3 %

    Autres

    Pays

    41 528

    36,6 %

    Amérique

    du Nord

    18 627

    16,4 %

    France

    26 933

    23,7 %

    Répartition géographique des effectifs

    Répartition géographiqe par fonction

  • Un développement international permettant une forte

    présence en France

    5

    1er investisseur R&D

    toute industrie

    confondue(2)

    1er producteur

    de médicaments

    et de vaccins(1)

    ● Dont 25% en France

    27 000 collaborateurs sur 48 sites

    > 110 000 collaborateurs

    dans le Monde

    ● Dont 7% en France

    2,5 Mds€ en 2014

    33,8 Mds€

    de chiffre d’affaires global

    4,6 Mds€

    d’investissements

    industriels dans le Monde

    sur 5 ans

    ● Dont 38% en France

    1,7 Mds€ sur 5 ans

    4,8 Mds€ de dépenses

    de R&D globales en 2014 ● Dont 45% en France

    2,2 Mds€ en 2014

    (1) Santé humaine et animale

    (2) Sociétés qui ont leur siège en France

  • 6

    114,7 Mds€ 109,7 Mds€

    94,6 Mds€

    80,8 Mds€

    69,6 Mds€

    Sanofi se classe 2ème du CAC40 en capitalisation

    boursière

    Capitalisation boursière

    Source: Boursorama daté au 26,11.2015

  • Olivier Brandicourt, Directeur Général depuis le 2 avril

    2015 : une nouvelle direction stratégique

    Sanofi est un leader mondial de la santé axé sur la

    prévention et le traitement des maladies

    ● DIVERSIFIER dans la pharmacie, les Vaccins et

    la Santé Grand Public

    ● STRUCTURER la stratégie du Groupe autour de

    5 entités mondiales (1)

    ● INNOVER pour soutenir la croissance à long

    terme

    ● SIMPLIFIER l’organisation

    (1) Diabète & Maladies Cardiovasculaires; Vaccins; Sanofi Genzyme, Médecine Générale & Marchés Émergents; Santé Animale

  • Chiffre d'affaires : 33 770 M€

    8

    Sanofi : indicateurs financiers 2014

    Marge brute : 23 080 M€

    R&D

    4 824 M€

    Frais commerciaux & généraux

    8 951 M€

    Résultat opérationnel des activités : 9 449 M€

    Impôts

    2 155 M€ Frais financiers

    447 M€

    Résultat net des activités : 6 847 M€

    Taux de marge brute :

    68,3 %

    R&D / CA:

    14,3 %

    Marge opérationnelle :

    28 %

    Marge nette :

    20,3 %

    Jérôme Contamine

    Vice-Président Exécutif

    Directeur Financier Groupe

  • T3

    2015

    Impact

    des

    changes

    T3

    2014

    BNPA

    supplémentaire

    à TCC

    (1) TCC : Taux de change constants.

    (2) A données publiées, le chiffre d’affaires du T3 2015 est en hausse de 9,2 % et le BNPA de 9,5 %

    (3) Voir le communiqué de presse du 29 octobre 2015

    Chiffre d’affaires BNPA des activités(2)

    8 075 M€

    9 378 M€

    Impact

    des

    changes

    T3

    2015

    Chiffre

    d’affaires

    supplémentaire

    à TCC

    T3

    2014

    9

    Légère progression attendue du BNPA des activités(3) à taux

    de change moyens constants en 2015 vs. 2014

    BNPA des activités en hausse au T3 2015

    +508 M€

    +302 M€

    +3,4% à TCC(1)

    8 781 M€

    9 591 M€ +0,05 €

    +0,09 € +6,1 % À TCC(1)

    1,47 €

    1,61 €

    c

  •  Diabète

     Cardiovasculaire

    Diabète &

    Cardiovasculaire

    P. Witz

     Maladies

    rares

     Sclérose en

    plaques

     Oncologie

     Immunologie

    Sanofi

    Genzyme (Médecine de spécialités)

    D. Meeker

     Santé grand

    public

     Produits

    matures

     Génériques

    Médecine Générale

    et Marchés

    Émergents

    P. Guenter

    Sanofi

    Pasteur (Vaccins)

    O. Charmeil

    Merial (Santé animale)

    C. Hellmann

     Vaccins

    humains

     Produits de

    santé animale

     Marchés

    Émergents(1)

    Un nouveau modèle d’organisation en 5 entités mondiales

    pour simplifier et stimuler la croissance future

    10

    (1) Toutes les activités pharma dans les marchés émergents seront rattachés à l’entité mondiale Médecine générale et Marchés Émergents

    (2) Les fonctions incluent Recherche & Développement, Affaires Industrielles, Finances, Ressources humaines, Développement des affaires et

    Stratégie, Affaires extérieures, Systèmes d‘Information, Médical, Juridique, Compliance