Análisis del Mercado Mundial del Arroz - · PDF filePatricio Méndez del Villar -...

Patricio Méndez del Villar - Cirad

AnAnáálisis del Mercado Mundial lisis del Mercado Mundial del Arrozdel Arroz

Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopéération Internationale en ration Internationale en

Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDééveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)

XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008Confederación de Cooperativas Agrarias de España


I. EconomI. Economíía mundial del arroza mundial del arroz

• Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes… pero concentrado en Asia

• Tres tipos de consumo de arroz en el mundo• Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y

marginal (7% de la producción mundial)• Disponibilidades exportables concentradas en

Asia (78% de la oferta mundial)


ProducciProduccióón mundial de cerealesn mundial de cerealesProduction mondiale de grains (2003-2005)

en millions de tonnes

686 MT(33%)

606 MT(29%)

201 MT(10%)

602 MT(29%)

Source: Fao, 2006

BléRiz

Maïs

Soja


3%4%

2%

Países industrializadosLatinoamérica África

subsahariana

33%

25%32%

El arroz en el mundoEl arroz en el mundo


Una cultura Una cultura concentrada concentrada enen AsiaAsia

China

IndiaBangladesh

TailandiaVietnam

Indonesia(52 Mt ; 9%)

(134 Mt ; 22%)

(185 Mt ; 30%)

(39 Mt ; 7%)

(28 Mt ; 5%)(36 Mt ; 6%)

Producción yconsumo :

90%3 primeros

países :60% de la

producción mundial


6 1 86 7 Tailandia

24 6 52 18 Birmania

23 8 34 35 Bangladesh

7 15 33 45 India

11 8 28 53 Vietnam

2 2 35 61 Filipinas

10 11 7 72 Indonesia

0 2 5 93 China

SumersiónSecanoInundadoRiegoTipo de cultivo

Fuente: G, Trébuil, Cirad

Porcentaje de Porcentaje de ááreas arroceras por tipos de reas arroceras por tipos de cultivo en los principales pacultivo en los principales paííses asises asiááticosticos


El consumo mundial de arrozEl consumo mundial de arroz

• Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)

• Tres grandes tipos de consumo 35

40

45

50

55

60

65

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05

cons

omm

atio

n kg

./ ha

b

III. Tipo Occidental

I. Tipo AsiáticoII. Tipo Subtropical


Tipos de consumo en el mundoTipos de consumo en el mundo

31%

22% 9%3%

4%

2%

II. Tipo Subtropical

I. TipoAsiático

III. Tipo Occidental Media de 80 kg./cap.

y másChina, Birmania

Indonesia,

Entre 40 y60 kg./cap.

Brasil, Colombia, Senegal

Menosde 10

kg./cap.EEUU,

España, Francia


Norteamérica y EuropaArroz largo fin (indica) & aromáticos

Oriente MedioAromáticosLargo fino

ÁfricaArroz médium

& quebrado

LatinoaméricaArroz largo & fino

AsiaArroz

redondo & largo

(japónica)

Tipos de arroces consumidos en el mundoTipos de arroces consumidos en el mundo


Un mercado pequeUn mercado pequeñño...o...Comercio mundial de granos

2004-2006

Maiz30%

Trigo39%

Arroz9%

Soya22%

28 Mt87 Mt

116 Mt

63 Mt

Fuente : en base datos FAO, 2008


…… y marginaly marginal

Soya

TrigoMaiz

Arroz0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Soya Trigo Maiz Arroz

Relación comercio de granos x produción mundial 2004-2006

7%

35%

12%

20%

Fuente : en base datos FAO, 2008


Disponibilidades concentradasDisponibilidades concentradas

78%

ASIA

22%Rest ofthe World


II. DinII. Dináámica del mercado mica del mercado mundial del arrozmundial del arroz

•Evolución de la producción y comercio mundial•Los actores del comercio mundial•Los polos de importación mundial•Segmentación de mercados mundiales•Las tendencias del mercado mundial de arroz


Una producciUna produccióón X 3 en 40 an X 3 en 40 aññososEvolution de la prodution mondiale de riz

en millions de tonnes

265

349

460

556606

0

100

200

300

400

500

600

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

* previsiones

2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual


Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas

Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha

125

139145 150 152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

* previsiones


Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica

(nuevas variedades, uso de insumos, riego)Evolution des rendements moyens du riz

en kg./ha

2106

2503

3178

37113997

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

20%

28%

16%(8%)

* previsiones


5 a 7 Mt

27 a 29 Mt

III

III

IV

DemandaAfricana

DemandaAfricana

DemandaAsiática

Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 añños os (1960(1960--2005)2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005

0

5

10

15

20

25

30

1945

1948

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

En m

illone

s to

n


Los10 mayores productores mundialesLos10 mayores productores mundiales

87%2%11,0Japón10°85%2%13,0Brasil9°83%2%14,0Filipinas8°81%4%25,0Birmania7°77%5%28,0Tailandia6°72%6%36,0Vietnam5°66%6%39,0Bangladesh4°60%9%52,0Indonesia3°51%21%134,0India2°30%30%185,0China1°

AcumuladoParteProm 05-07PaísLugarProducción mundial en millones de toneladas

Fuente : FAO,2008


España12China6

Argentina11Pakistán5

Guyana10Estados Unidos4

Uruguay9India3

Italia8Vietnam2

Egipto7Tailandia1

Otros ExportadoresMayores Exportadores

Exportadores mundiales de arroz


0123456789

Thailand VietNam

India UnitedStates

Pakistan China

In Millions ton

1,4

8,6

2,1

4,5

sources : FAO & USDA, 2006

4,2 3,6

Principales exportadores mundiales


Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacióónnen el mundoen el mundo

12% 30% 28%15%

5%


Main World Rice Importers (2003-2005)

Iran

IndonesiaSaudi Arabia

Senegal

Brazil

Philippines

Côte-d'IvoireNigeria

Source : Fao, 2006

1,57 Mt

1,40 Mt1,33 Mt0,97 Mt

1,00 Mt

0,90 Mt 1,43 Mt

0,83 Mt

Principales importadores mundialesPrincipales importadores mundiales


SegmentaciSegmentacióón de los mercados mundialesn de los mercados mundiales

Exportadores internacionales• Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia)• Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón

Europa) Exportadores internacionales regionales

• Pakistán e India (Oriente Medio)• Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón)• Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea)


• Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000

• Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales

• Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la mozón asiática

III. Tendencias del mercado internacional del arroz


Evolución de los precios internacionales

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org

0

100

200

300

400

500

600

janv-9

0jan

v-91

janv-9

2jan

v-93

janv-9

4jan

v-95

janv-9

6jan

v-97

janv-9

8jan

v-99

janv-0

0jan

v-01

janv-0

2jan

v-03

janv-0

4jan

v-05

janv-0

6jan

v-07

janv-0

8

Usa2/4Thai100Viet5A1Super


Evolución del índice precios internacionalesbase 100 = Enero 2000

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org

75

95

115

135

155

175

195

05/01

/0405

/03/04

05/05

/0405

/07/04

05/09

/0405

/11/04

05/01

/0505

/03/05

05/05

/0505

/07/05

05/09

/0505

/11/05

05/01

/0605

/03/06

05/05

/0605

/07/06

05/09

/0605

/11/06

05/01

/0705

/03/07

05/05

/0705

/07/07

05/09

/0705

/11/07

05/01

/08

95

175


Tendencias de mercado

• Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003)

• Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004)

• Caen las existencias mundiales

Producción de arroz cascara

450

475

500

525

550

575

600

625

65019

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

08

años

en m

illon

es d

e to

nela

das

Comercio mundial de arroz blanco

10

13

15

18

20

23

25

28

30

33

35

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

años

en m

illon

es d

e to

nela

das

Reservas mundiales de arroz blanco

90

100

110

120

130

140

150

160

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

años

mill

ones

de

tone

lada

s


Tendencias de la producción asiáticaen millones de toneladas

400

425

450

475

500

525

550

575

600

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz

• Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses

• Costes de transporte altos (demanda economía china)

• Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto)

• Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial

• Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2° semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia


EvoluciEvolucióón mensual de los precios mundiales del arrozn mensual de los precios mundiales del arrozprecio US/t precio US/t fobfob Bangkok, Houston y HCVBangkok, Houston y HCV

180

230

280

330

380

430

480

530

580

Janvie

r 200

6Fév

rier

Mars Avril

MaiJu

inJu

illet

AoûtSep

tembre

Octobre

Novembre

Décem

breJa

nvier 2

007

Usa2/4Thai100Viet5A1SuperPak25

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008www.infoarroz.org


EvoluciEvolucióón del flete de cerealesn del flete de cerealesEEUUEEUU--ASIAASIA

ííndice 100 = mayo 2005ndice 100 = mayo 2005

Fuente : FAO, 2008

0

20

40

60

80

100

120

140

160

oct-03

déc-03

févr-0

4av

r-04

juin-04ao

ût-04

oct-04

déc-04

févr-0

5av

r-05

juin-05ao

ût-05

oct-05

déc-05

févr-0

6av

r-06

juin-06ao

ût-06

oct-06

déc-06

févr-0

7av

r-07

juin-07ao

ût-07

oct-07


Exportaciones Vietnam India & EgiptoExportaciones Vietnam India & Egiptoen millones de toneladasen millones de toneladas

Fuentes : FAO & USDA, 2008

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VietnamIndiaEgipto


Exportaciones tailandesasExportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas


7,07,58,08,59,09,5

10,010,511,011,512,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Exportaciones Tai X comercio mundial

Exportaciones Tailandesas


Tendencias exportaciones tailandesasTendencias exportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas


Apoyo publico constante al sector arrocero

– Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (Abril-Mayo) ; reservas públicas a disposición del sector privado.

– Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás

– Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales

Exportaciones

Producción

0

5

10

15

20

25

30

35

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2 005

2 007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Excedente de exportación


Destino de las exportaciones tailandesas

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Africa South Asia Middle East Others

Thai rice Exports by destination (2003-2005)43%

13%

29%

source : The rice exporters association, 2006

15%

Mayores compradores– África : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil– Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur– Oriente Medio: Irán, Irak


Precios arroz EEUUPrecios arroz EEUU


Evolución diferencial de preciosarroz EEUU y arroz Tailandés

en US$/t

-

25

50

75

100

125

150

175

janvie

r-06

mars-06

mai-06

juillet-0

6se

ptembre-

06nove

mbre-06

janvie

r-07

mars-07

mai-07

juillet-0

7se

ptembre-

07nove

mbre-07

janvie

r-08

)

Evolución mensual del arroz US precio fas Houston

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

Janvie

r 200

6Mars MaiJu

illet

Septem

breNove

mbre

Janvie

r 200

7Mars MaiJu

illet

Septem

breNove

mbre

Janvie

r 200

8


V. Tendencias futuras

• Evolución de la demanda mundial• Polos de importación : África, Oriente Medio…• Futuro producción y consumo en China e India ?

Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen

• Les centros de producción y abastecedores mundiales– Vietnam ? Pakistán ? EEUU ? Limitados– Otros países ? (Mercosur…)

• Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos• Precios favorables para los productores ?


EvoluciEvolucióón de la demanda mundialn de la demanda mundial• Un comercio mundial que continua creciendo :

3%/año– 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020)

• Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta

• Grandes regiones deficitarias– África Subsahariana – Oriente Medio– Latinoamérica– Asia del Sur y Extremo Oriente


Los futuros polos de importaciLos futuros polos de importacióón n

Asia del Sur y Extremo Oriente

2008: 9Mt 2015: 11 à 12Mt

(30%)

África Subsahariana 2008 :9,5Mt

2015 : 13 a 14Mt (35%)

Oriente Medio2008 : 5Mt

2015 : 6 à 7 Mt(15%)

Latinoamérica 2008: 3,5Mt 2015 : 4Mt

(10%)


Disponibilidades futurasDisponibilidades futurasChina e India ?China e India ?

0

50

100

150

200

250

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2014

ChinaIndia


EvoluciEvolucióón del consumo aparente de arrozn del consumo aparente de arrozChina India & Indonesia

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

China India Indonesia


Polos de producciPolos de produccióón y de n y de excedentes/dexcedentes/dééficitsficits

Producción

ConsumoFuentes: en base FAO & USDA

Media 2005-2007

P 9,5MT

P 2,5MT

P 23,0MT

P 6,5MT

P 15,0MT

P 1,0MT

P 375MTP 200MT

P 3,5MTP 4,5MT

C 6,5MT

C 5,5MT

C 22,0MT

C 25,5MT

C 5,5MT

C 6,5MTC 11,0MT

C 192MT C 365MT

C 1,0MT

+3,0MT

+10MT

+8MT

+1MT

-3MT

-10,5MT

+1MT

-3MT-6,5MT

57%

30%

1%

2.5%

4%

3.5%

1%

1%


World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005

0

5

10

15

20

25

30

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

In m

illio

ns to

n

0

100

200

300

400

500

600

In U

S$ p

er to

n

World Rice Trade World Rice PriceSources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)

Precios Comercio


World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005

0

5

10

15

20

25

30

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

In m

illio

ns to

n

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

In U

S$ p

er to

n

World Rice Trade World Rice Price Deflator G7 : 1990 = 100Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)

Precios comercio


Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarUnitUnitéé de recherchede recherche

Actions Collectives, Politiques et MarchActions Collectives, Politiques et Marchééss

[email protected]@cirad.fr

Muchas gracias Muchas gracias por su atencipor su atencióón n

Análisis del Mercado Mundial del Arroz - · PDF filePatricio Méndez del Villar -...

Documents

Transcript of Análisis del Mercado Mundial del Arroz - · PDF filePatricio Méndez del Villar -...