ANALYSE DU MARCHE DU PRÊT A PORTER

6 Juin 20056 Juin 2005

ANALYSE DU MARCHE DU

PRÊT A PORTER

PARTNERS CONSULTINGPARTNERS CONSULTING

TENDANCES

PRESENTATION DU MARCHE

COMMUNICATION

ANALYSE CONCURRENTIELLE

FACTEURS DE SUCCES

DISTRIBUTION

6 Juin 20056 Juin 2005

Présentation du marché Présentation du marché

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

Comprendre le marché, ses composantes et les comportements d’achat des cibles

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Présentation du marchéPrésentation du marché

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

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Offre: les composantes du marchéOffre: les composantes du marché

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

PAP Ville: manteaux, imperméables, vestes et blazers, gilets, costumes, tailleurs, ensembles, robes, jupes,pantalons ville, vêtements de travail.

PAP sport/loisirs: blouses, anoraks, parka, coupe-vent, jeans, caleçons fuseaux, salopettes, shorts, bermudas, pantalons de loisirs.

Petites pièces de dessus: tee-shirts, chemises, chemisiers, polos, pull-overs, sweat-shirts, bodies, trainings-survetements.

6 Juin 20056 Juin 2005

Offre: les composantes du marché -suite-Offre: les composantes du marché -suite-

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

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Demande: les comportements du consommateur

Presse

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

Les trois grands types de consommateurs

Les traditionnels : Ils ne sont pas impliqués, n’ont guère

d’idées et n’aiment pas le « shopping ». Un lieu agréable, une

offre bien sélectionnée, des marques faciles à repérer, un service agréable, sont susceptibles de les convaincre.

Les consultatifs : Les femmes sont là pour accompagner les

maris traditionnels; mais leur pouvoir de décision / persuasion

est en diminution.

Les moins de 35 ans : Leur budget est «sur pondéré» par

rapport à leurs aînés. Ils sont à l’affût des nouveautés et peuvent

ainsi avoir un fort pouvoir de prescription au sein du foyer.

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Demande: les comportements du consommateur

Presse

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

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Demande: les comportements du consommateur –suite-

Presse

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

Les nouveaux comportements vis à vis de la mode se rapprochent nettement de ce que l’on connaît des comportements féminins mais de façon moins affirmée.

Achat plaisir, coup de coeur

Hédonisme, sensible à l’image

Avides de nouveautés, perméables à la mode

Autonomie dans les achats

Les nouveaux comportements d’achat

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Demande: les comportements du consommateur -suite-

Presse

COMMUNICATION

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES


Offre

Demande

Les typologies d’achat

On assiste à un éclatement des codes vestimentaires qui correspondent plus à des phénomènes de style de vie qu’à une contrainte d’appartenance sociale ou à une classe d’âge. C’est ainsi que l’on peut distinguer cinq types d’acheteurs:

Créatifs

Mode libre et sans contrainte

Active wear

Style détendu, confortable

Initiés

Qualité et rareté

Traditionnels

Codes sociaux d’élégance discrète

Raffinés

Beauté et distinction

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Tendances: textilesTendances: textiles

COMMUNICATION

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

TENDANCES

Textiles


CouleursAnalyser les différentes types de textiles et de

couleurs qui marqueront le printemps et été 2006

6 Juin 20056 Juin 2005

Tendances: textilesTendances: textiles

COMMUNICATION

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

TENDANCES

Textiles


Couleurs

GOUT DE L'EBLOUISSEMENT

Ce courant traduit un attrait pour la lumière: étincelle, brillances ponctuées. De tout cela découle des imprimés chaîne, des filigranes fragiles, des tracés et des imperfections subtiles. Couleurs blanchies, fils délavés...

PLAISIR DE L'ESSENCE

Légèreté et confort. Rayures simples, carreaux, jacquards floraux, broderies et impressions monochromes renforcent l'embellissement de l'uni.

ECLAT DU SILENCE

Tissus aérés grâce à des transparences discrètes, batistes, chiffons, et organdis (voiles, gazes, tulles...). La présence du blanc s'impose et les fleurs se resserrent, dessins, jacquards, perforations, broderies et plissages, aspects vitrifiés avec touchers papiers, maille et tissage présentent des mini reliefs : crêpes, crépons, frissonnés.

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Tendances: couleursTendances: couleurs

COMMUNICATION

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

TENDANCES

Textiles


Couleurs

LUMINEUSES : couleurs pétillantes et radieuses

Melon, citron, violet, nuit claire, chenille (vert pale), vanille, su corail, fourmi (marron noir), zest d'atoll (bleu clair), hibiscus (rouge)

NEUTRES : Teintes évaporées et minérales- perle de ciel, brume de pierre, souffre de calcaire, cristal de craie, sel d'argent, perle clair, gris bleuté très clair, beige rosé très clair, craie, sel.....

TEINTES ATTENUEES:

Robusta (marron camel), turquoise (grisé), fusain, framboisé (grisé un peu 70), cactus (mais grisé éteint), sanguine (orangé marron, rouille grisé éteint), blé (jaune paille, + foncé que vanille).

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Communication: Média

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

COMMUNICATION

Hors média

Média


Identifier les supports médiatiques utilisées par les marques et leurs évolutions en terme

d’investissements au cours des quatre dernières années

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TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

COMMUNICATION

Hors média

Média


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TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

COMMUNICATION

Hors média

Média


0

10000

20000

30000

40000

50000

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2001 2002 2003 2004

Investissements pub. enK€

0

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15000

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25000

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35000

2001 2002 2003 2004

Presse

Affichage

Télévision

Radio

Cinéma

Internet

Investissements publicitaire pluri média

Evolution publicitaire par média

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Communication: Hors média

TENDANCES

DISTRIBUTION


FACTEURS DE SUCCES

COMMUNICATION

Hors média

Média


Animations régulières

Vitrines évènementielles tout au long de l’année

Animations ciblées en magasin (DJ aux étages branchés, défilés de mode, nouvelles collections...)

Défilés de mode

Mécénat

Evènements sportifs.

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Distribution

TENDANCES

COMMUNICATION


FACTEURS DE SUCCES

DISTRIBUTION


Identifier les circuits de distributions et le nombre de consommations

effectuées selon les différents circuits

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Distribution

TENDANCES

COMMUNICATION


FACTEURS DE SUCCES

DISTRIBUTION


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Distribution - suite -

TENDANCES

COMMUNICATION


FACTEURS DE SUCCES

DISTRIBUTION


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Analyse concurrentielle

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


Forces et faiblesses

Concurrents


COMMUNICATIONIdentification de la concurrence et analyse de ses points forts et des

ses points faibles

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Analyse concurrentielle: les concurrents

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


Forces

Concurrents


COMMUNICATION

Faiblesses

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Analyse concurrentielle: les concurrents

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


Forces

Concurrents


COMMUNICATION

CONCURRENTS DIRECTS

Marques positionnées sur le moyen haut de gamme

Spécialisées dans le casualwear et sportwear Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger…

CONCURRENTS INDIRECTS

Marques positionnées sur haut de gamme Offre une variété de produits dont le sportwear Gucci, Hugo Bosso, Dolce Gabbana, Armani…

Faiblesses

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Analyse concurrentielle: forces

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


Forces

Concurrents


COMMUNICATION

Stratégies de marketing

Marketing tribal: un réseau de personnes partageant les mêmes passions, les mêmes goûts , la même idéologie. Exemple: la communauté Eden Park rassemblée autour du rugby.

Marketing collaboratif: faire participer le client à la confection de son produit et lui permettre de mieux le personnaliser. C’est de le cas de marque Façonnable qui offre la possibilité de clients des choix variés de personnalisation de leurs vêtements (la signature de son nom patronymique).

Lean over: lorsqu’une marque rémunère une personne pour parler positivement d’elle à d’autres personnes. C’était la stratégie employé par Timberland en 2004 pour doper ses ventes.

Marketing affinitaire: ciblage d’une communauté achetant un produit par besoin d’appartenance à un groupe, par volonté de supporter une équipe sportive, une vedette. C’est les cas de Serge BLANCO et JORDANFaiblesses

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Analyse concurrentielle: forces

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


Forces

Concurrents


COMMUNICATION

Stratégies de communication: le parrainage

Lacoste à signer un accord avec la FFT visant à subventionner le tournoi du Roland Garros en échange d’une visibilité de sa marque.

Ralph Lauren a signé depuis 1999 un partenariat avec Phil Jackson, le coach de basket-ball américain des LA Lakers pour qu’il puisse revêtir les nouvelles collections de la marque durant la saison NBA.

Faiblesses

Stratégies de distribution

Le réseau mondiale de franchise de Lacoste a facilité sa notoriété, sa présence internationale et son accessibilité à toutes ses cibles aux quatre coins de la planète.

Grâce aux contrats liant les entreprises de VPC (Redoute, 3 suisses) des marques telles que Tommy Hilfiger ont augmenté considérablement ses chiffres de vente en France.

Vente en ligne est l’un des puissants canaux de vente et de distribution d’Eden Park. La personnalisation des produits, la fiabilité des conditions et délais de livraisons constituent ses poids forts.

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Analyse concurrentielle: faiblesses

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


ForcesConcurrents


COMMUNICATION

Présence internationale

Elle est quasiment faible pour certaines marques telles que Tommy Hilfiger et DKNY car elles réalisent plus de 65% leur CA en Amérique du Nord, 15% en Europe et à peine 7% dans le reste du monde

Contrefaçon

Des marques telles que Lacoste et Ralph Lauren , la cible N°1de la contrefaçon mondiale.

Des mesures inefficaces mises en place pour freiner la contrefaçon

Les circuits de productions

Circuits de production longs (fabrication en Asie, en Afrique du Nord) Des défauts de qualité en croissance et finition des produits différent d’un

pays de fabrication à un autre. Le cas Timberland (fabrication en Indonésie et République dominicaine)

Faiblesses

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Facteurs clés de succès

TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


COMMUNICATION


Déterminer et élaborer les grands éléments moteurs qui nous permettront de percer le marché et de se

développer

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TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


COMMUNICATION


4 quatre éléments clés à prendre en compte

Stratégie marketing :

Différenciation de l’offre avec un mélange subtil du style vestimentaire (du casualwear au sportswear)

Accéder aux consommateurs à la recherche de produits à forte dimension immatérielle (les moins de 35 ans)

Offre de produits sur mesure (clientèle habituée à décider seul).

Développer l’offre femme et enfant car ce sont des cibles très porteur et qui se développe beaucoup.

Stratégie de communication :

Participation ou campagne de partenariats avec des fédérations de sport ou des évènements sportifs d’envergure.

Privilégier la presse spécialisée telles que FHM ou Men’s Health considérée comme des intervenants ayant une influence sans que leurs avis revêtent un caractère impérieux .

6 Juin 20056 Juin 2005


TENDANCES

DISTRIBUTION

FACTEURS DE SUCCES


COMMUNICATION


Stratégie de distribution : Lieu facile et accessible Magasin grand, clair, agréable à parcourir, facilitant l’achat d’impulsion. Professionnalisme des vendeurs pour le conseil et la vente. Développement du marchandising (création d’une identité visuelle autour des

produits, nouveau concept de magasins…)

L’innovation technique: cible très sensible à l’innovation technique

Se rapprocher fortement et durablement de la cible Anticiper leur comportement de consommation Investir dans la recherche et développement pour proposer de

produits plus performants Créativité dans la confection et le choix du textiles, des tendances

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QUESTIONS

FACTEURS DE SUCCES


TENDANCES

COMMUNICATION

DISTRIBUTION


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LES SOURCES

FACTEURS DE SUCCES


TENDANCES

COMMUNICATION

DISTRIBUTION


- SIMM 01

- CB News n°663

- Stratégies 26/10/2003

- CTOCE

- Site Internet altema.com

- Secodip

-Francoscopie 2003

-Etude TNS SOFRES

-Etude de Eurostaf

ANALYSE DU MARCHE DU PRÊT A PORTER

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