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Filière Betterave-Sucre CHAPITRE 7

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Filière Betterave-Sucre

CHAPITRE 7

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Etat des lieux de la filière

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La 1ère région française de la betterave

185 000 hectares 8 % de la SAU

16,4 millions de tonnes récoltées 1 400 t par exploitation, 88 t / hectare

11 500 exploitations cultivant des betteraves

46 % du nombre total d’exploitations

340 millions d’€ de chiffre d’affaires 8 % du chiffre d’affaires végétal

6 % chiffre d’affaires total

Hauts-de-France

Grand-Est

Ile de France

Centre- Val de Loire

Normandie

Auvergne-Rhône-Alpes

La nouvelle région des Hauts-de-France reste le

pilier de la production betteravière française,

concentrant la moitié des volumes.

En Hauts-de-France près d’une exploitation sur

deux cultive des betteraves.

Récolte française de betterave par région en 2015

Sources : Agreste SAA 2015, Comptes 2015, ES 2013,

traitements Chambres d’Agriculture des HDF et NPDC

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La France est le 1er producteur européen de sucre et le 1er

producteur mondial de sucre de betterave

Les Hauts-de-France sont la 1ère région productrice de

betteraves et de sucre en France et en Europe

Une filière régionale en position de force

en France et en Europe

Sources : Agreste, Cedus

9% des planteurs européens

12% des surfaces européennes

15% des betteraves européennes

9% des sucreries européennes

15% du sucre européen

46% des planteurs français

48% des surfaces françaises

49% des betteraves françaises

40% des sucreries françaises

55% du sucre français

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44%

46%

48%

50%

52%

54%

125 000

150 000

175 000

200 000

225 000

250 000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Surfaces en hectares Part dans les surfaces France

Une réduction de 24 000 hectares des

surfaces betteravières régionales

Source : Agreste SAA

Évolution des surfaces de betteraves sucrières en Hauts-de-France et part dans les surfaces nationales

Des surfaces

inférieures au niveau

des années 2000

mais globalement

stables en moyenne

depuis 2010

Mais une part dans

les surfaces

françaises en

constant recul

depuis 2005

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3

6

9

12

15

18

21

20

40

60

80

100

120

140

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Rendement en T/hA Production en millions de tonnes

Source : Agreste SAA

Évolution en tendance sur la période :

Surface : : - 24 000 hectares - 12 %

Rendement : + 15 tonnes/ha + 20 %

Production : + 1 M de tonnes + 7 %

La hausse des rendements fait plus que

compenser la baisse des surfaces en betterave

Évolution des rendements et de la production de betterave dans les Hauts-de-France

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Une filière présente

de l’amont à l’aval

10 des 25 sucreries présentes en

France sont implantées dans la

région

7 des 9 sucreries Tereos

2 des 4 sucreries Saint Louis Sucre

1 des 10 sucreries Cristal Union

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1ère région productrice de betterave

11 500 planteurs

50 % de la production nationale

près d’1/10ème de la SAU régionale

rendement moyen autour des 90 t/ha, parmi les + élevés d’Europe

1ère région française productrice de sucre

2,7 Mt de sucre extrait chaque année

Une industrie de 1ère transformation performante autour de 10 sucreries (sur les 25

implantées en France) et d’une structure coopérative puissante et à dimension

internationale : 2 des 3 groupes représentés sont issus de la coopération agricole.

Une implantation dans les zones de production, notamment dans les territoires du

centre et du sud de la région : Soissonnais, Saint-Quentinois et Laonnois, Valois,

Santerre, Artois-Cambrésis.

Une activité de distillerie importante autour des 3 usines Tereos de Bucy le Long,

Lillers, Origny Sainte Benoîte et celle de Cristal Union à Eppeville qui réalisent une

production d’alcool à usage alimentaire et industriel.

De la betterave au sucre

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161 Service Affaires économiques et Prospective – Chambre d’Agriculture Hauts-de-France – Septembre 2017

Les rendements betteraviers se sont nettement améliorés

en plus de 50 ans

moins de 50 tonnes par hectare au début des années 60, contre 87 tonnes par hectare

en 2015

Cette progression est surtout due aux progrès dans les domaines de :

la génétique,

la sélection des semences,

la lutte contre les maladies et parasites,

la mécanisation des différents travaux de culture et de récolte

ainsi qu’à l’expérience des agriculteurs-(trices).

Grâce à l’amélioration variétale et aux progrès techniques, les rendements

sont passés de 8 tonnes de sucre à l’hectare à la fin des années 70 à 13

t/ha en moyenne ces 5 dernières années.

Cette productivité associée à la réduction des intrants fait de la filière betterave-sucre

des Hauts-de-France la plus performante au monde.

Une filière performante

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162 Service Affaires économiques et Prospective – Chambre d’Agriculture Hauts-de-France – Septembre 2017

Les utilisations de la betterave sont encore essentiellement

orientées vers l’alimentaire malgré le développement du

bioéthanol ces dernières années.

74

10

9

7

Des débouchés avant tout alimentaires

Source : CGB

Ventilation de la

production betteravière

en France en % Bioéthanol

Alcool

Sucre alimentaire

Industries chimiques

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Des industries de 2nde transformation très présentes en région Le Nord Pas de Calais est le leader national de la confiserie (1/4 des volumes nationaux) avec

tous les grands fabricants européens présents et surtout implantés dans la métropole lilloise.

L’industrie chocolatière, autre point fort régional, s’appuie sur le sucre et le cacao importé et

transformé à Dunkerque par Nord Cacao.

Sans compter les industries de boissons sucrées, de pâtisserie industrielle, de glaces, de

desserts lactés…

Une filière demandeuse en logistique Une offre logistique régionale répondant aux contraintes de transport de la filière

Une filière nécessitant du transport de produit pondéreux, sur une période courte (4 mois), soit

l’équivalent de 400 000 camions pour transporter les betteraves jusqu’aux sucreries et plus de

67 000 pour acheminer le sucre vers les industries de 2nde transformation

Un potentiel de recherche important Organisé autour de la recherche variétale : programme Aker qui vise à doubler le rythme de

croissance du rendement sucre/hectare d’ici à 2020 et ainsi combler l’écart de compétitivité

entre la canne et la betterave

Et de la recherche en aval autour de l’éthanol de 2nde génération (Usines Tereos d’Origny et

de Bucy)

Des bonbons et du chocolat

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L’alcool éthylique ou éthanol, plus

couramment appelé « alcool », est

produit soit par synthèse soit par

fermentation et distillation de substrats

agricoles (origine betterave ou canne,

céréales ou vinique).

50%

Ainsi que des Alcools et du bioéthanol

Pour la filière sucre, la production se fait par fermentation du sucre contenu dans

les jus extraits de la betterave ou de la canne, dans les sirops issus de la cristallisation

ou dans la mélasse.

L’alcool est utilisé dans l’alimentation (alcool de bouche), dans l’industrie (solvant

pour la chimie), en parfumerie, en pharmacie. Il est aujourd’hui majoritairement

utilisé en tant que carburant sous le nom de bioéthanol.

La France produit 25% de l’alcool européen.

5 des 14 distilleries françaises (tous substrats confondus) sont implantées dans les

Hauts-de-France.

Répartition en fonction de l’origine des

18 millions d’hectolitres d’alcool et bioéthanol

produits en France en 2015-2016

Origine

Betteravière

Origine

céréalière

Origine vinique

47%

3%

Sources : FranceAgriMer, SNPAA

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Diagnostic de filière,

analyse AFOM

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Des conditions pédoclimatiques extrêmement favorables

associées à une haute technicité des producteurs assurent

régulièrement une très forte productivité de cette culture.

L’abondance des débouchés en région

avec une importante valorisation en local du sucre extrait et souvent

dans des fabrications agroalimentaires à haute valeur ajoutée

Grâce à une qualité de production importante du sucre régional pour les

industries de 2nde transformation

Une demande mondiale en croissance constante

+ 30 à 40 millions de tonnes d'ici 2023, soit près de 40 % de hausse en

Chine et 45 % en Afrique

Un bassin de consommation de 6 millions d’habitants

Et de 80 millions d’habitants dans un région de 300 km

Une filière en expansion grâce à

une bonne adéquation offre et demande

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167 Service Affaires économiques et Prospective – Chambre d’Agriculture Hauts-de-France – Septembre 2017

Une concurrence de la canne à sucre, surtout brésilienne, sur les

marchés à l’export (sucre et éthanol)

Une concurrence davantage présente avec la suppression des quotas

sucriers en 2017

Une concurrence internationale mais également nationale entre les groupes

sucriers présents sur le territoire

Libérées des quotas, les exportations européennes pourraient alors atteindre 5 à

6 millions de tonnes contre seulement 1,5 million aujourd'hui. Mais à quel prix ? …

Dans ce nouveau contexte très concurrentiel pour que certains sites maintiennent

leurs résultats, il va falloir augmenter les volumes de production.

Une montée en taille des acteurs paraît donc prévisible pour renforcer les

positions notamment sur les marchés à l’export.

Trouver des leviers de compétitivité

Allonger la durée des campagnes

Baisser les coûts de production

Augmenter les volumes de production et proposer une offre diversifiée de qualité

Des enjeux de compétitivité

pour les années à venir