Analyse de l’activité commerciale du Territoire

Enquête auprès des ménages résidants

Pays de Fougères

Point Presse du 26 septembre 2014

Mode de collecte de l’étude Consommation des ménages résidents

1- Échantillonnage pour les Pays de Saint-Malo et Fougères :

1 200 ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte

d’achat

Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013

Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des

bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent)

2- Questionnaire :

Panel de 44 produits de consommation courante

Mode de questionnement :

La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ?

Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit

enquêté (43 149 actes d’achat pour les Pays de St-Malo et Fougères)

Liste des produits enquêtés Alimentaire

1. Pain - patisserie

2. Viande - volaille

3. Charcuterie - traiteur

4. Poissons - crustaces frais

5. Fruits - legumes

6. epicerie - boissons non alcoolisees

7. Cremerie

8. Glaces - produits surgeles

9. Vins - alcools

Équipement de la personne

10. Layette - puericulture

11. Pret-a-porter enfant (3 - 14 ans)

12. Pret-a-porter masculin (15 ans et +)

13. Pret-a-porter feminin (15 ans et +)

14. Lingerie - bonneterie - sous-vetements

15. Chaussures villes

16. Vetements de sport

17. Chaussures de sport

18. Maroquinerie

19. Horlogerie – bijouterie – bijouterie fantaisie

20. Parfums et produits cosmetiques

21. Optique medicale et solaire

Équipement de la maison

22. Literie-salons - meubles meublants

23. Arts de la table - decoration - luminaires

24. Petit et gros electromenager

25. TV - Hifi - materiel photo et video

Équipement de la maison

26. Tissus, voilages, linge de maison, mercerie

27. Revêtements sols et murs

28. Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux)

29. Jardinage (végétaux, outillage, mobilier)

Culture, loisirs

30. CD, DVD, Blue Ray

31. Téléphonie

32. Livres

33. Jeux - jouets (hors jeux vidéo)

34. Micro informatique – logiciels – Jeux Vidéo

35. Papeterie - fournitures de bureau

36. Articles de sport - cycles - pèche et chasse

Services et autres produits banals

37. Produits d entretien ménager

38. Produits de toilette - Hygiène corporelle

39. Pharmacie - parapharmacie

40. Pressing - cordonnerie - clés minute

41. Fleurs coupées - compositions florales

42. Coiffure - soins esthétiques

43. Journaux - revues - magazines

44. Equipement - pneumatique et petit entretien auto

Principaux résultats

Flux de consommation du Pays de Fougères

Apport extérieur

13,5%

Potentiel de consommation des

ménages du Pays de Fougères (1)

485 M€

EVA

SIO

N

10

4 M

€

21

,5%

Activité commerciale du Pays de Fougères

440 M€

Apport des ménages du P Fg 86,5%

Apport provenant des territoires limitrophes

(1) Sur le périmètre des 44 produits de l’enquête ménages

Agglomération rennaise

41 M€ 8,5 %

Vente à distance Autres

17 M€ 3,5 %

46 M€ 9,5 %

Pays de Fougères (Potentiel de consommation = 485 M€)

Commerce de moins de 300m² 26,6%

Grande surface 60,7%

Hypermarché 32,5%

Supermarché 9,1%

Hard Discount 3,2%

Grande surface spécialisée 15%

Autre grande surface 0,9%

Drive -

Commerce non sédentaire 1,1%

Vente à distance 3,5%

Autre forme 8,1%

TOTAL 100%

Aide à la lecture : 26,6% des achats (en €) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2

Emprise des formes de distribution

Consommation des ménages du territoire - Tous produits

52,0%29,7%

5,6%

47,5%

20,2%

6,6%

74,5%

9,9%

7,5%

69,5%

7,2%5,0%

81,0%

11,0%5,0%

Consommation locale (Pays de Fougères)

Consommation dans l’agglomération rennaise

Consommation en Vente à Distance

Autres lieux de consommation

Lieux de consommation selon les Communautés de Communes – NON ALIMENTAIRE

Aide à la lecture : 11% des achats non alimentaires (en €) des habitants de Fougères Communauté sont réalisés dans l’agglomération rennaise.

Coglais Communauté

Fougères Communauté

Canton de St-Aubin du C.

Antrain Communauté

Louvigné Communauté

ENSEMBLE DES PRODUITS – Activité commerciale

Basé sur 11 217 actes

59,7

40,3

58,7

41,3

42,2

57,855,4

44,6

Part de l’Alimentaire dans le Chiffre d’Affaires global (en %)

Part du Non Alimentaire 47,1

52,9

En % En volume

Antrain Communaute 3,5% 15,4 M€

Coglais Communaute 11,9% 52,2 M€

Fougeres Communaute 71,1% 312,7%

Louvigne Communaute 5,7% 24,9 M€

Pays de Saint-aubin du cormier7,9% 34,6 M€

Total 100,0% 439,8M€

Activité Commerciale : Pays de Fougères

Alimentaire 46,5%

Eqpt. Personne 13,5%

Eqpt. Maison 13%

Culture Loisirs Sport

5%

Services et autres produits banals

13%

Access. Auto 8%

Répartition par familles de produits

Fougères Cté : Attractivité – Evasion

Ensemble des produits – principaux flux

Fougères Communauté

Canton Antrain

Rennes Agglomération

VAD 7,6 M€

216,3 M€

Canton Louvigné

Canton St-Brice

Activité commerciale Fougères CC Potentiel 247,8 M€ – évasion - 31,5 M€ + attractivité + 96,4 M € = 312,7 M€

Pays de Vitré

Canton St-Aubin

Mayenne

Zones de chalandises alimentaire

Zones de chalandises non alimentaire

Conclusions

En résumé

•Une offre commerciale globalement équilibrée : Un niveau d’évasion vers Rennes Métropole quasi incompressible du fait de la proximité de certains territoires (à relier aussi aux trajets domicile-travail)

La vente à distance se concentre principalement sur quelques produits (équipement de la personne, culture loisirs) et plus prononcé dans les territoires ruraux plus éloignés des grands pôles commerciaux

Des zones de chalandises distinctes entre les principaux pôles, que ce soit alimentaire ou non alimentaire