ANALYSE DE LA CONCURRENCE DANS LE

SECTEUR DE LA VISIOCONFÉRENCE

DE LA VISIOCONFÉRENCEAUX COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Soutenance du 23 septembre 2008MASTER EGIR

Eric BRIANTAIS

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Objectifs1. Mener une analyse structurelle du secteur de la

visioconférence pour mesurer l’intensité de la concurrence entre les firmes établies et les nouveaux entrants

2. Construire les scénarios de mobilité des groupes stratégiques à l’intérieur du secteur en tenant compte de la convergence de la voix, des données et des images sur IP et de l’unification des moyens de communication

3. Donner les tendances d’évolution du secteur et conclure sur les conséquences stratégiques pour les constructeurs et leurs clients

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Cadre théoriqueLe modèle de Michael PORTER permet d’élaborer un cadre d’analyse intermédiaire entre l’ensemble du secteur de la visioconférence et les firmes appréhendées isolement, en faisant appel à la notion de groupes stratégiquesLa cartographie de l’industrie permet de :

Mesurer l’intensité de la concurrence du secteur dans son ensembleEtudier les scénarios de mobilité stratégique des firmes pour juger de l’intensité de la concurrence à l’intérieur du secteurFaire des hypothèses sur l’évolution du secteur et les conséquences stratégiques sur le devenir des firmes

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Champ de l’étude

Le périmètre de l’étude est limité au secteur des produits et services professionnels de visioconférence pour les entreprises, de qualité standard et en haute définition, sur les réseaux fixes, plus spécifiquement ceux utilisant le protocole Internet (IP) :

Les équipements terminauxLes équipements d’infrastructureLes applicatifs réseauxLes applicatifs de travail coopératif

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Premier constatDepuis 1990, la croissance du secteur s’est heurtée aux freins d’adoption du fait de la complexité technologique et de la difficulté de mise en œuvre :

1) Difficultés techniques : la spécificité des normes et des protocoles d’un service de visioconférence au sein du SI

2) Difficultés d’usage : l’utilisateur final n’a pas la connaissance technique des son environnement de travail

3) Incertitudes technologiques : Quelle est la bonne technologie ? Pour combien de temps ? Quel TCO ?

4) Absence d’externalité directe de réseau : les problèmes d’interconnexion des terminaux ne donnent pas une bonne image d’utilité à l’utilisateur final et au financeur

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Deuxième constatDepuis 2005, le secteur de la visioconférence est entré dans un nouveau cycle technologique, avec l’interconnexion des terminaux à Internet et aux services web. L’adoption du protocole SIP entraine une recomposition du secteur :

A. Extension continue des limites du secteurB. Intensité plus forte de la concurrence C. Nouvelles opportunités et nouvelles menacesD. Mobilité plus grande des groupes stratégiques E. Apparition de nouveaux modèles économiques

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A. Extension du secteur1985 – 1995 – 2005 : extension continue des limites du secteur avec l’ouverture des standards

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B. Intensité de la concurrenceL’extension du secteur augmente l’intensité de la concurrence sur les principaux axes (M. PORTER)

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C. Opportunités et menacesDepuis 20 ans, développement de nouveaux produits pour de nouveaux segments de la clientèle

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D. Forte mobilité stratégique

Recomposition du secteur : acquisitions, alliances, entrées, sorties

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E. Moteurs d’externalisationWebEx et SKYPE sont des entrants avec des atouts pour réussir leur croissance dans le secteur :

absence de coûts fixes du fait de la dématérialisation du terminal et de sa gratuitérapidité d’intégration technique de la solution hébergée chez le prestataire extérieur et facilité d’usageflexibilité de leur offre commerciale basée sur le forfait ou lepaiement à la consommationexternalité positive de réseau des deux solutions qui s’appuient sur un annuaire de plusieurs millions d’utilisateurs dans le monde

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Suite à donner…

L’étude de secteur révèle de nouvelles opportunités pour les services de visioconférence externalisés (mode hébergé)Le besoin pour ce type de services (standard et HD) pourrait être mesuré dans le cadre d’une étude focalisée auprès des DSILe territoire d’expérimentation pourrait être celui de l’Opération d’Intérêt National du pôle Massy – Saclay (cluster important)

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Territoire