Analyse Chiffrée Du CI 2004-2012_2

Configuration du commerce mondial en 2011 et perspectives 2012

1

1. Tendances économiques et commerciales mondiales

2. Configuration du commerce mondial en 2011

3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2012)

4. Cartographie et déterminants des importations marocaines

5. Cartographie des exportations marocaines

6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux

1. Tendances économiques et commerciales mondiales

Perspectives de croissance de l’économie mondiale

4

Monde Pays avancés

Amélioration prévue du rythme de la croissance économique mondiale en 2013 et 2014, en raison de la reprise économique des pays développés ainsi que le renforcement de la dynamique des économies émergentes.

Afrique du Nord et Moyen Orient et Afrique Subsaharienne

Pays émergents

Source: FMI (Avril 2013)

5,1 5,3

2,8

-0,7

5,1

4

3,2 3,3

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p

2,2 1,9

3

-0,6 -0,2

1,1

2 1,6 1,4 1,2 1,2

2,2

2012 2013* 2014*

USA Zone Euro Japon Pays avancés

4,7

3,1 3,7

4,8

5,6 6,1

2012 2013* 2014*

afrique du Nord et moyen orient Afrique subsaharien 7,8

3,4

0,9

4

5,1

8

3,4 3

5,7 5,3

8,2

3,8 4

6,2 5,7

Chine Russie Brésil Inde Pays émergents eten développement

2012 2013p 2014p

5

Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services

Amélioration attendue de la croissance du commerce

mondial en 2013 et en 2014

Source: FMI (Avril 2013)

Evolution des importations de biens et services (%)

Evolution des exportations de biens et services (%)

11,4

4,7

1 2,2

4,1

14,9

8,6

4,9 6,2

7,3

2010 2011 2012 2013p 2014p

pays avancés pays émergents et en développement

5,6

1,9

2,8

4,6

6,4

3,7

4,8

6,5

2011 2012 2013p 2014p

pays avancés pays émergents et en développement

-10,5

12,6

6

2,5 3,6

5,3

2009 2010 2011 2012 2013p 2014p

Evolution du commerce mondiale(%)

2. Configuration du commerce mondial en 2011

Commerce extérieur comme

moteur de croissance

Expérience internationale et

transfert de technologie

Augmentation des

Investissements Directs Etrangers

Un approvisionnement

moins coûteux

Intégration économique et

amélioration des capacités

de négociation

Un marché plus large

Création d’emploi

Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%)

2007 2008 2009 2010 2011

3,5

1,5

-2,5

4,0 2,5

6,5

2,5

-12,0

14,0

5,0

20

13

-12

10 11

PIB mondial

Exportationsmondiales demarchandises

Exportationsmondiales deservices

Commerce mondial des marchandises par région en 2011 (Variation annuelle en prix courants (%))

19

15

25

17

30

20

18

23

20

16

27

17

34

17

37

18

Monde

Amérique du Nord

Amérique du Sud etcentrale

Europe

Communauté d'Étatsindépendants

Afrique

Moyen-Orient

Asie

exportations de biens importations de biens

Source: OMC

11

8

18

9

19

12

15

14

11

9

13

11

19

10

11

Monde

Amérique du Nord

Amérique du Sud et…

Europe

Communauté…

Afrique

Moyen-Orient

Asie

exportations de services importations de services

Source: OMC

Commerce mondial des services par région en 2011 (Variation annuelle en prix courant) (%)

Monde Amérique du Nord

Amérique du Sud

et centrale Europe

Communauté d'États

indépendants Afrique Asie

Croissance moyenne sur la période (2005-

2011)

9 6 15 6 14 14 11 Importations

9 8 11 7 15 7 12 Exportations

Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

de marchandises en 2011 (%)

8

10

8

4,5

12

9,5

7

5

États-Unis

Chine

Allemagne

Japon

Exportations Importations

Source: OMC

Valeur en 2011 en milliards de $US

États-Unis Chine Allemagne Japon

Importations 2266 1743 1254 855

Exportations 1480 1898 1472 823

Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

de services commerciaux en 2011 (%)

14

6

4

7

10

7

6

4

États-Unis

Allemagne

Chine

Royaume-Uni


Source: OMC

Valeur en 2011 en milliards de $US

États-Unis Allemagne Chine Royaume-Uni

Importations 395 289 237 170

Exportations 581 253 182 274

Place du Maroc dans le commerce mondial

de marchandises par rapport à certains pays similaires (%)

Source: OMC

1,24

0,74

0,45

0,17

0,12

0,10

1,02

1,31

0,41

0,32

0,24

0,13

Malaisie

Turquie

Chili

Egypte

Maroc

Tunisie


Valeur en 2011 en milliards de $

Malaisie Turquie Chili Egypte Maroc Tunisie

Exportations 226,99 134,92 81,41 30,53 21,52 17,85

Importations 187,66 240,84 74,91 58,90 44,30 23,96

Source: OMC

0,50

0,95

0,33

0,17

0,35

0,08

0,91

0,84

0,46

0,33

0,29

0,11

Turquie

Malaisie

Egypte

Maroc

Chili

Tunisie

Importations Exportations

Place du Maroc dans le commerce mondial

de services par rapport à certains pays similaires (%)

Valeur en 2011 en milliards de $

Turquie Malaisie Egypte Maroc Chili Tunisie

Exportations 37,85 34,91 19,03 13,55 12,23 4,50

Importations 19,74 37,49 13,02 6,71 13,66 3,15

3. Tendances de la balance commerciale marocaine de biens et services (2000-2012)

Evolution de la balance commerciale

16 16 Source: Office des Changes, calculs DCE

Déficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis

2003 et excédent structurel de la balance des services, en régression depuis 2008

Biens et services

Biens Services

22 13 12 16 29 35 39 60 99 88 83

112 129 133 139 147 153

176 202

230 285

359

299 338

400 427

111 126 134 136 147 167 191

225 259

212 255

288 298

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Déficit Importations Exportations

milliards Dh

44 44 44 52 70 85 99

136 170

151 150 183

201

123 125 130 136 158

184 211

261

326

264 298

358 386

79 81 86 84 88 99 112

126

156

113

148 175 185

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Déficit Importations Exportations

milliards Dh

12 22 21 25 29

38 47

55 51 43 43 43

37

20 24 27 27 31 34 39

44 52 55

63 69

57

32

46 48 52 59

72

86

99 103 99

106 113

94

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Excédent Importations Exportations

milliards Dh

Contribution du commerce extérieur marocain à la croissance économique

Source: Office des Changes, calculs du DCE

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations 1,8% 2,6% -5,5% 4,7% 0,6% 0,3%

Importations -6,0% -5,5% 3,1% -1,3% -3,0% -0,8%

Commerce extérieur -4,2% -2,9% -2,5% 3,4% -2,4% -0,5%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6% Contribution à la

croissance

Contribution positive des

exportations à la croissance

sauf en 2009.

Contribution négative des

importations dépassant

souvent celle des

exportations, ce qui impacte

la contribution du commerce

extérieur à la croissance

économique.

L’ensemble des groupements affichent un déficit au niveau de leurs balances commerciales, avec une prépondérance pour les produits énergétiques constituant près de 50% du déficit commercial.

Décomposition du déficit commercial (1998-2012)

2% 3% 2% 6% 6%

26% 34%

43% 42% 40% 39% 35% 44% 43% 38%

41%

34%

45% 47% 49%

64%

65%

47% 42% 47% 45% 40%

35% 35% 31%

32%

33%

29% 23%

23%

5% 7%

6% 9%

12%

13%

14% 13% 10%

14%

12%

9% 10% 11% 10% 7%

6% 6% 6%

6%

5%

5% 5% 5% 34%

25% 17%

21% 20% 22% 19% 16% 20% 18% 10%

18% 13% 12% 12%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

déficit en produits alimentaires déficit en produits énergétiques déficit en produits finis d'équipement

déficit en produits finis de consommation déficit en produits bruts d'origine animale et végitale déficit en demi produits

Déterminants du Déficit

commercial

Dynamique de croissance de

l’économie marocaine tirée par

la demande intérieure

Effets de la conjoncture

mondiale

Décalage conjoncturel entre la dynamique de

croissance de l’économie marocaine et celle de ses

principaux partenaires étrangers

Résultante des différentes politiques

économiques (politique commerciale extérieure, politiques budgétaire et

monétaire)

Offre exportable peu diversifiée et peu

élastique

4. Cartographie des importations marocaines (2000-2012)

Evolution des importations de biens et services

Croissance annuelle moyenne de :

9% sur la période 2000-2005 12% sur la période 2006-2012 Croissance de 6,7% entre 2011 et 2012.

(En milliards de dirhams)


133 139 147 153 176

202 230

285

359

299

338

400 427

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations par secteurs


Hausse soutenue de la part de l’énergie (18% en 2000 à 27% en 2012);

Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (25%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%);

Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriques- électroniques (15% en 2000 à 8% en 2012);

Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012).

18% 18% 15% 16% 17% 21% 21% 21% 22% 21% 23% 24% 27%

20% 19% 22% 24% 25% 24% 26% 26%

28% 29% 26% 24% 25%

16% 18% 18% 19% 18%

17% 17% 17%

15% 18% 18% 18% 17% 15% 12% 12%

13% 13% 13%

13% 13% 11% 12% 12% 10% 8% 5% 6% 6%

5% 5% 5%

5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 16% 17% 17%

16% 13% 11% 11%

9% 7% 8% 8% 7% 7%

9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 7%

6% 6% 7% 7%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

MINERAIS

AGRICULTURE,FORET ET PECHE

TEXTILE ET HABILLEMENT

AGRO-ALIMENTAIRE

ELECTRIQUE ELECTRONIQUE

PRODUITS CHIMIQUES

MECANIQUE METALURGIQUE

ENERGIE

Les voyages et les transports représentent 59% des services importés en 2012.

Importations des services


33% 37% 36% 39% 40% 41% 38% 41% 40% 34% 36% 39%

44%

22% 18% 18% 19% 17% 15%

15% 16% 15%

16% 16% 16%

15% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 3% 2% 2%

2% 1% 1%

1%

44% 44% 45% 41% 42% 43% 44% 41% 42%

48% 47% 44% 40%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Autres services

Communication

Voyages

Transports

les importations des produits énergétiques, des produits finis d’équipement et des demi-produits constituent environ les 2/3 des importations totales.

Importations par groupements d’utilisation


12% 12% 12% 8% 9% 8% 7% 10% 10% 9% 10% 11% 11%

18% 18% 15% 16% 17%

21% 21% 21% 22% 21% 23%

25% 28%

7% 6% 7%

7% 7% 7% 6%

6% 8%

5% 5%

6% 6%

20% 21% 22% 23% 23%

22% 23% 23% 21%

20% 21%

21% 20%

21% 18% 20% 22% 22% 21% 22% 21% 22%

25% 22%

19% 19%

24% 24% 24% 24% 22% 20% 19% 19% 16% 20% 19% 17% 17%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

OR INDUSTRIELLE

PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION

PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT

DEMI PRODUITS

PRODUITS BRUTS

ENERGIE ET LUBRIFIANTS

ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS

Principaux facteurs exogènes agissant sur la croissance des importations

Flambée des cours mondiaux de l’énergie et des produits alimentaires (effets prix).

Source : Food and Agriculture Organization (FAO)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1/2

00

0

9/2

00

0

5/2

00

1

1/2

00

2

9/2

00

2

5/2

00

3

1/2

00

4

9/2

00

4

5/2

00

5

1/2

00

6

9/2

00

6

5/2

00

71

/20

08

9/2

00

85

/20

09

1/2

01

0

9/2

01

0

5/2

01

11

/20

12

9/2

01

2

L'indice FAOdes prix desproduitsalimentairesL'indice FAOdes prix desproduitslaitiersL'indice FAOdes prix descéréales

L'indice FAOdes prix deshuiles

L'indice FAOdes prix dusucre

Tendance générale à la hausse

Record historique de 145 dollars le baril

Bloomberg

Importations par secteurs


Hausse soutenue de la part de l’énergie (17% en 2000 à 26% en 2012);

Part prépondérante et relativement stable en 2012 des produits mécaniques, métallurgiques (26%), chimiques (17%) et électriques-électroniques (8%);

Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 à 7% en 2012) et électriques- électroniques (15% en 2000 à 8% en 2012);

Légère hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 à 7% en 2012).

9% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6%

5% 6% 6% 5% 5% 5% 5%

5% 5% 6% 6% 7% 7% 7%

15% 13% 12% 13% 14% 14% 13%

13% 11% 12% 12% 11% 10% 8%

17% 17% 15% 16% 17% 21% 21% 20% 21% 19% 22% 25% 24% 26%

19% 19% 22% 24% 25%

24% 26% 26% 28% 29% 26% 23% 24% 26%

2% 1% 1% 2%

2% 2% 2% 2%

4% 1% 2% 2% 2% 2% 16% 17% 18% 19%

18% 17% 17% 17%

15% 18% 18% 17% 18% 17%

16% 17% 17% 16% 13% 11% 11% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 janv.-nov.2011

janv.-nov.2012

Autres

TEXTILE ETHABILLEMENT

PRODUITSCHIMIQUES

MINERAIS

MECANIQUEMETALURGIQUE

ENERGIE

ELECTRIQUEELECTRONIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE

AGRICULTURE

Les céréales, légumineuses et fourrages s’accaparent environ 70% des importations du secteur de l’agriculture, soit en moyenne 14 milliards de DH par an (2007-2012).

Branche d’activité (Nomenclature de la

comptabilité nationale)

Montant moy

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moy

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moye dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

Céréales, légumineuses et

fourrages 7,3 14 69% 70%

Cultures industrielles et

oléagineuses 1,8 2 17% 12%

Cultures maraîchères 0,5 1 5% 5%

Produits de l'arboriculture

et de la viticulture 0,3 1 3% 4%

Branche d’activité (Nomenclature de la comptabilité

nationale)

Montant moy

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moy

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

Pétrole brut et gaz naturel 16 27 59% 39%

Pétrole raffiné, dérives du

pétrole 9 36 32% 51%

Combustibles minéraux

solides 2 4 8% 6%

Energie électrique 0,2 3 1% 4%

Poids des principales branches d’activité dans les importations du secteur de l’Energie

Prédominance des achats en « pétrole

brut et gaz naturel » et en « pétrole

raffiné et dérivés de pétrole » (environ

91%) dans les importations du secteur

de l’Energie.

Branches d'activité

Montant moy

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moy

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-

2006

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-

2012

Produits sidérurgiques et de 1ère

transformation des métaux ferreux 7 15 19% 19%

Véhicules utilitaires et carrosserie 4 12 11% 15%

Machines, matériel et fournitures

industrielles 3 8 10% 10%

Véhicules particuliers 4 8 10% 10%

Matériels pour mines, bâtiments et

travaux publics 2 5 5% 6%

Importations des principales branches d’activité du secteur de la mécanique et la métallurgie

Le taux de pénétration du secteur

par les importations : 56% en 2001,

66% en 2006 et 100% en 2011.

Branche d’activité (Nomenclature de

la comptabilité nationale)

Montant moy

importé sur la

période 2000-2006 (en MD)

Montant moy

importé sur la

période 2007-2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moye dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

Produits des industries cotonnières

et des fibres 6,4 6 30% 26%

Produits d'autres industries textiles 4,6 5 22% 22%

Produits de la bonneterie 3,6 4 17% 16% Produits des industries de la soie et

des fibres cotonnières 1,6 2 8% 10%

Corderie, câblerie, ouvrages simples

tissage Destinés à l’habillement 1,3 2 6% 7%

Poids des principales branches d’activité dans les importations du secteur du Textile et habillement


du Textile et habillement par les

importations : 126% en 2001, 136%

en 2006 et 137% en 2011.

Principales branches d’activité

Montant moyen

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moyen

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moyenne dans

les importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moyenne dans

les importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

CORPS GRAS D'ORIGINE VEGETALE OU

ANIMALE 2 4 25% 24%

PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU SUCRE 1,5 3 18% 18%

ALIMENTS DU BETAIL 1 3 9% 14%

PRODUITS LAITIERS 1 2 12% 11%

PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 1 2 10% 9%

TABAC 0,7 1 8% 5% PRODUITS DE L'ABATTAGE ET CONSERVES

DE VIANDES 0,3 1 3% 4%

Importations des principales branches d’activité du secteur de l’Agroalimentaire

sur la période 2000-2012


de l’Agroalimentaire par les

importations : 13% en 2001, 16% en

2006 et 49% en 2011.

Importations des principales branches d’activité

du secteur de la Chimie et de la parachimie (2000-2012)

Branche d’activité (Nomenclature de la

comptabilité nationale)

Montant moyen

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moyen

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

RESINES SYNTH, MAT PLASTIQUES ET FIBRES ARTIF 4 9 15% 18%

PRODUITS DE BASE DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET

MINERAL 4 7 14% 14%

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 2 4 9% 9%

ARTICLES EN PAPIER ET CARTON 2 4 8% 8%

BOIS SCIES, PREPARES 2 3 8% 6%

ENGRAIS, PESTICIDES ET INSECTICIDES 2 3 6% 5%

OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES 2 3 6% 5%

Le taux de pénétration du secteur de la

Chimie et Parachimie par les importations :

30% en 2001, 31% en 2006 et 100% en 2011.

Les matériels et fournitures électroniques et les

fils et câbles électriques s’accaparent plus de 50%

des importations du secteur Electrique-

Electronique.

Branche d’activité (Nomenclature

de la comptabilité nationale)

Montant moy

importé sur la

période 2000-

2006 (en MD)

Montant moy

importé sur la

période 2007-

2012 (en MD)

Part moy dans les

importations

sectorielles sur la

période 2000-2006

Part moye dans les

importations

sectorielles sur la

période 2007-2012

Matériels et fournitures électroniques 8 12 41% 35%

Fils et câbles isoles électriques 2 5 10% 15%

Machines de bureau et appareil de

pesage 3 4 13% 12%

Récepteurs radio et télévision 2 3 9% 8%

Matériel médico-chirurgical, appareils

de précision, de mesure… 2 3 8% 7%

Importations des principales branches d’activité du secteur Electrique-Electronique

Le taux de pénétration du secteur électrique-

électronique par les importations : 100% en 2001,

101% en 2006 et 104% en 2011.

Source : Statistiques de l’office des changes, calculs du DCE

Importations dans le cadre du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif (A.T.P.A.)

A fin 2012, Les importations en A.T. sont majoritairement composées du textile et habillement(23%), produits chimiques(17%), mécanique-métallurgique(16%) et électrique-électronique(14%) : • Les achats du textile et habillement sont principalement constituées des A.T. (62%); • Les importations d’électrique-électronique sont composées de 31% en A.T.; • Les acquisitions des produits chimiques sont constituées de 18% en A.T.; • Les importations du mécanique –métallurgique ne sont composées que de 12% en A.T.

48% 49% 49% 49% 44%

38% 36% 33% 27%

34% 30%

25% 23%

14% 14% 15% 15%

13%

13% 13% 12%

11%

14% 15%

17% 17%

6% 6% 7% 6%

8%

7% 10% 10%

10%

10% 12%

14% 16%

12% 11% 11% 13% 15%

18% 19% 18%

16%

16% 20% 19% 14%

11% 12% 10% 6% 10% 13% 12% 15%

11%

14% 9% 9% 13%

4% 3% 4% 6% 6% 6% 6% 6%

20%

5% 7% 11% 11%

3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AGRO-ALIMENTAIRE

AGRICULTURE

MINERAIS

ENERGIE



PRODUITS CHIMIQUES


Augmentation significative des importations en provenance des pays

signataires des ALE

Importations en provenance des pays signataires des ALE


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A.E.L.E 1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9

ETATS-UNIS 6,8 4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5 15,4 16,6 18,3 20,8 29,0 24,6

TURQUIE 1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5 6,9 8,3 5,8 6,4 9,4 9,8

Quade 0,8 1,1 1,2 1,9 1,6 2,6 3,1 4,5 5,1 5,0 5,8 6,4 6,2

Emirates Arabes Unis 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5

1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9 6,8

4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5

15,4 16,6 18,3

20,8

29,0

24,6

1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5

6,9 8,3

5,8 6,4 9,4 9,8

0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0 m

illia

rds

de

dir

ham

s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

U.E. à 27 72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 98,0 111,9 138,2 168,8 138,1 146,1 170,0 182,8

72,4 72,2 75,6 81,9 89,3 98,0

111,9

138,2

168,8

138,1 146,1

170,0 182,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

mill

iard

s d

e d

irh

ams

U.S.A. : énergie (44%), Agro-alimentaire (23%), mécanique métallurgique(14%) et Produits chimiques (8%).

U.E : 72% des importations sont constitués des produits de la mécanique métallurgique, des produits chimiques et de l’énergie à fin 2012

30% 34% 38% 35% 34% 36%

21% 18% 21% 22% 22% 22%

11% 14% 11% 12% 12%

14% 16% 13%

12% 13% 13% 9% 13% 10%

10% 10% 9% 8%

5% 7% 4% 6% 6% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

MINERAIS

DIVERS

AGRO-ALIMENTAIRE




ENERGIE

PRODUITS CHIMIQUES


14% 24% 27% 30%

40% 44% 11%

20% 15% 23%

21% 23%

21%

25% 30% 19%

19% 14%

9%

10% 9% 8% 7% 8%

38%

13% 12% 11% 7% 5%

6% 7% 6% 6% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS


MINERAIS



PRODUITS CHIMIQUES


AGRO-ALIMENTAIRE

ENERGIE

Structure des importations des pays signataires des accords de libre-échange

Pays du Quad : produits chimiques (43%), mécanique métallurgique(13%), agriculture, forêt et pêche (13%)

Turquie : Mécanique métallurgique (47%), textile et habillement (28%),) et produits chimiques (14%).

67% 69%

52% 51% 49% 47%

22% 21%

28% 29% 24% 28%

6% 5%

8% 10% 10%

14%

2% 3% 5% 5%

5% 6%

1% 0% 4% 4% 9% 0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

ENERGIE

AGRO-ALIMENTAIRE


MINERAIS


PRODUITS CHIMIQUES



33% 34% 33% 39% 44% 43%

29% 29% 22%

17% 16% 13%

7% 10%

13% 12% 10% 13%

14% 14%

20% 19% 14% 11%

8% 2% 1% 2% 6% 9%

5% 5% 5% 7% 5% 8% 4% 5% 5% 5% 4% 4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

MINERAIS



ENERGIE

AGRO-ALIMENTAIRE



PRODUITS CHIMIQUES

Importations des pays signataires des accords de libre-échange

A.E.L.E. : Energie (32%), produits chimiques (21%), et mécanique métallurgique (20%)

EMIRATS ARABES UNIS : Energie (38%), Minerais (20%) et produits chimiques (19%)

3% 2% 7% 12% 19% 32% 29% 31%

40% 48% 40% 21%

33% 29%

23%

16% 14% 20%

20% 19% 15%

18% 20% 20% 14% 16% 14%

4% 6% 4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

MINERAIS



AGRO-ALIMENTAIRE



PRODUITS CHIMIQUES

ENERGIE

1% 1% 1% 1% 8%

38% 24%

41%

16%

32%

33%

20%

29%

26%

46%

32%

37%

19% 16%

15% 13%

18%

10% 14%

22%

10% 10%

8% 8%

5% 3% 3% 6%

4% 2% 1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS




AGRO-ALIMENTAIRE


PRODUITS CHIMIQUES

MINERAIS

ENERGIE

Principaux déterminants des importations (estimation d’un modèle économétrique établi par le Département du Commerce Extérieur )

Structure de l’économie marocaine (PIB), basée fortement sur la

demande intérieure

Dégradation

de la conjoncture économique mondiale à partir de 2008

Impact des politiques économiques publiques

Perte de compétitivité

Hausse différentiée des importations et des exportations depuis 2003

Aggravation du déficit commercial

5. Cartographie des exportations marocaines (2000-2012)

41

Maintien de la tendance haussière des exportations en dépit d'une conjoncture économique mondiale morose

41

Evolution des exportations de biens et services


(En milliards de dirhams)

111

126 134 136

147

167

191

225

259

212

255

288 298

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

42 42

Evolution des exportations par secteur


Prédominance des exportations des produits chimiques (16% en 2000 à 25% en 2012). Emergence progressive des secteurs de la mécanique, métallurgie, électrique et

électronique (13% en 2000 à 26% en 2012). Recul de la part des secteurs traditionnels : textile (37% en 2000 à 19% en 2012) et

agriculture (16% en 2000 à 8% en 2012).

16% 15% 15% 14% 16% 16% 16% 17% 25%

16% 23% 26% 25%

37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28%

21%

27% 21%

19% 19%

11% 10% 12% 14% 13% 15% 16% 16% 13% 15% 16% 15%

14%

2% 3% 3% 4% 5%

5% 7% 7% 6% 8% 9% 10%

12%

7% 8% 8% 9% 9%

9% 9% 8%

8% 11% 9% 9% 10% 8% 8% 8%

6% 6% 7%

7% 8% 13% 6% 9% 9% 9%

16% 14% 15% 14% 11% 13% 12% 13% 11% 13% 10% 9% 8%

4% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ENERGIE


AGRO-ALIMENTAIRE

MINERAIS

MECANIQUE METALURGIQ

ELECTRIQUE ELECTRONI

TEXTILE ET HABILLEME

PRODUITS CHIMIQUES

43 43

Evolution de la structure des exportations des Nouveaux produits

Diversification progressive des exportations en faveur des ventes des nouveaux produits (Fils et câbles électriques, composants électroniques, voitures...), dont la part est passée de 9% en 2000 à 12% en 2007 et à 15% en 2012.

Evolution des exportations par familles de produits


16% 16% 15% 14% 16% 16% 16% 18% 33%

16% 24% 28% 26%

37% 38% 35% 37% 35% 30% 30% 28%

21%

27% 18% 16% 15%

9% 10% 11% 12% 11% 11% 12% 12%

10%

13% 14% 15% 15%

8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10%

9% 12% 9% 8% 7%

14% 12% 12% 12% 9% 10% 10% 9%

9% 11% 9% 7% 8%

16% 15% 17% 16% 20% 23% 23% 23% 20% 21% 26% 27% 28%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Autres produits

Produits de la mer

Produits alimentaires

Nouveaux produits

Textile et habillement

Phosphates et dérivés

28% 33% 34% 37% 38% 45% 47% 54% 59% 62% 67% 67% 54%

57% 56% 55% 55% 57% 48% 45% 37% 30% 26% 24% 19%

15%

0% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 3% 4% 7% 5% 7%

6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4%

20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FILS ET CABLES ELECTRIQUES COMPOSANTS ELECTRONIQUES(TRANSISTORS)

VEHICULES INDUSTRIELS VOITURES DE TOURISME

PIECES DETACHEES POUR VOITURES PARTICULIERES Diodes, transistors thyristors

SOUS SYSTEMES ELECTRONIQUES P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS

44 44

Diminution de la concentration des exportations des services de voyages au profit des autres services(de 67% en 2000 à 51% fin 2012).

Evolution des exportations de services


67% 64% 61% 59% 58% 57% 61% 59% 54% 54% 54% 52% 51%

16% 16%

18% 17% 15% 16% 15% 15%

19% 17% 17% 20% 20%

4% 4% 5%

5% 5% 4% 4%

3% 5% 6% 6% 6% 5%

13% 15% 16% 20% 21% 23% 20% 23% 23% 24% 24% 23% 24%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voyages Transports Services de communication autres services

45 45

Réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA)

Les exportations de biens contiennent en moyenne 71% des réexportations en suite d’ATPA, La part moyenne de l’ATPA dans les exportations sectorielles au cours de la période (2000-2012) est la suivante :

Textile et Habillement: 98%. Electrique Electronique: 98%. Produits Chimiques: 92%. Mécanique Métallurgique: 67%. Energie: 62%.


20% 19% 19% 20% 23% 24% 23% 24%

38%

23% 33% 36% 34%

53% 52% 48% 50% 46% 41% 41% 38%

30%

38%

30% 27% 26%

16% 14% 17%

19% 18% 20% 21% 22%

19% 21% 21% 21%

19%

4% 4% 4%

4% 5% 6% 7% 7% 6%

7% 9% 10%

12%

5% 5% 3%

1% 2% 2% 1% 2% 1% 2%

0% 2% 4% 2% 3%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 6% 4% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AGRICULTURE

MINERAIS

AGRO-ALIMENTAIRE

ENERGIE




PRODUITS CHIMIQUES

46

Exportations à destination des pays signataires des ALE


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A.E.L.E 490 669 842 906 1 208 1 225 1 652 1 770 2 870 2 202 2 785 2 773 2 679

Quade 822 1 031 839 797 871 810 1 327 1 282 1 360 1 902 2 471 1 909 2 611

Turquie 552 392 616 469 570 773 1 076 1 142 2 268 1 427 2 887 2 791 2 899

ETATS-UNIS 2 693 3 126 2 657 2 347 3 419 2 535 2 254 2 994 6 085 3 560 5 376 7 558 8 015

EMIRATS ARABES UNIS 82 64 77 89 121 259 207 253 294 280 1 255 744 489

490 669 842 906 1 208 1 225 1 652 1 770

2 870 2 202

2 785 2 773 2 679

552 392 616 469 570 773 1 076 1 142

2 268 1 427

2 887 2 791 2 899 2 693 3 126

2 657 2 347

3 419

2 535 2 254 2 994

6 085

3 560

5 376

7 558 8 015

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000m

illio

ns

Dh

s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE 59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453 82 178 90 353 92 198 74 544 88 480 100 042 104 767

59 635 60 006 63 898 64 164 65 549 73 453

82 178 90 353 92 198

74 544

88 480

100 042 104 767

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

mill

ion

s D

hs

UE

Exportations vers les pays signataires des accords de libre-échange

U.E. : A fin 2012, 32% des produits exportés constitués des biens de textile et habillement. Les biens électriques électroniques (19% 2012 au lieu de 20% en 2011) et les biens de la mécanique métallurgique (13%),

U.S.A. : 42% des exportations sont constituées des produits miniers, 22% des produits chimiques, 13% des produits agro-alimentaires et 10% des biens électriques électroniques.

37% 33% 39% 34% 32% 32%

21% 17%

17% 20% 20% 19%

5% 6%

6% 7% 9% 13%

9% 12%

8% 11% 11% 11%

14% 14%

16% 13% 8% 10%

6% 7%

9% 8% 6%

10% 5% 8%

3% 5% 5%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

ENERGIE

MINERAIS

AGRO-ALIMENTAIRE


PRODUITS CHIMIQUES




38% 53%

42% 37% 41% 42%

15%

11%

6% 15% 17% 22%

11%

12%

19% 20%

15% 13%

5%

12% 18% 15% 11% 10%

5%

2% 4% 4% 8% 8%

10%

5% 6% 5% 4% 5% 12% 2% 0% 0% 0% 0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ENERGIE

DIVERS





AGRO-ALIMENTAIRE

PRODUITS CHIMIQUES

MINERAIS


Pays du Quade : Mécanique Métallurgique (28%) et Agro-alimentaire (10%).

Turquie : produits chimiques (44%), minerais(23%) et Mécanique Métallurgique (18%).

10% 10% 13% 15% 19%

28%

20% 19% 15% 10%

11%

10% 11% 10%

5% 9%

8%

7% 0% 2%

5% 1%

4%

0% 4% 1% 5%

10%

3% 0% 2% 3% 1% 1%

3% 2%

2007 2008 2009 2010 2011 2012


MINERAIS



ENERGIE

PRODUITS CHIMIQUES

AGRO-ALIMENTAIRE


51% 52% 51% 51% 36%

44%

10%

28%

13% 11% 29%

23%

28%

13%

25% 28% 24% 18%

0% 1%

1% 2% 3% 5% 2% 3% 3% 5% 2% 4% 2% 2% 4% 1% 2% 3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS




AGRO-ALIMENTAIRE

ENERGIE


MINERAIS

PRODUITS CHIMIQUES


A.E.L.E. : Mécanique métallurgique (57%) et Minerais (28%).

EMIRATS ARABES UNIS : Electrique Electronique(33%), Mécanique métallurgique (25%) et Textile et habillement (20%).

41% 31%

50%

72% 62% 57%

14% 28%

10%

13% 20% 28%

16% 21% 22%

5% 4% 5%

9% 5% 6%

4% 6% 4% 10%

11% 7% 5% 5% 2% 7% 2% 1% 1% 1% 1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIVERS

ENERGIE

PRODUITS CHIMIQUES


AGRO-ALIMENTAIRE



MINERAIS


0% 1% 2% 1% 1%

33% 34% 21% 17%

78% 79% 25%

14% 26%

26%

4% 6%

20% 31% 33%

28%

5% 7%

12% 6% 7%

7%

2% 2% 6% 11% 9%

7% 1% 2% 2%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ENERGIE

DIVERS

MINERAIS


PRODUITS CHIMIQUES

AGRO-ALIMENTAIRE




6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchés internationaux

(2011)

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché

de l'UE

Source: Trade map

7,20%

5,05%

4,66%

1,11%

0,46% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21%

Chine USA Russie Turquie Malaisie Chili Tunisise Egypte Maroc

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le

marché de l'USA en 2012 0,19

0,14

0,12

0,011 0,004 0,004 0,002 0,001 0,0004

Chine Canada Mexique Malaisie Maroc Chili Turquie Egypte Tunisise

Source: Trade map

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de

l'UMA

0,1753

0,103 0,096

0,036

0,0145 0,0136

0,0041 0,0033 0,00012

France Italie Espagne Turquie Egypte Tunisise Malaisie Maroc Chili

Source: Trade map


du CCG

0,116

0,1

0,057

0,02 0,017

0,001 0,008

0,0007 0,0004

Chine USA Japon Turquie Malaisie Chili Egypte Maroc Tunisise

Source: Trade map

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le marché de

l'UEMOA

0,1636

0,1325

0,0725

0,0144

0,0047 0,0025 0,0023 0,003 0,00018

Chine France Nigeria Turquie Maroc Egypte Tunisise Malaisie Chili

Source: Trade map


du CEMAC

0,2021

0,1302

0,063

0,0204 0,0138

0,0063 0,0046 0,0007 0,0004

France Chine USA Turquie Malaisie Egypte Tunisise Chili Maroc

Source: Trade map

Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents similaires du Maroc sur le

marché de l'Inde en 2012

0,111

0,077

0,059

0,02

0,006 0,004 0,003 0,002 0,0003

Chine EAU Suisse Malaisie Egypte Chili Maroc Turquie Tunisise

Source: Trade map


de la Chine en 2012

0,102

0,095

0,074

0,03

0,01

0,002 0,001 0,0002 0,0001

Japon Coré du Sud

USA Malaisie Chili Turquie Egypte Maroc Tunisise

Source: Trade map


Brésilien en 2012

0,146 0,153

0,074

0,019

0,006 0,004 0,001

0,09

0,00046

Chine USA Argentine Chili Maroc Turquie Egypte Malaisie Tunisise

Source: Trade map


de la Russie en en 2012

0,154

0,094

0,054

0,019

0,005 0,002 0,002 0,001 0,001

Chine Allemagne Ukraine Turquie Malaisie Maroc Tunisise Chili Egypte

Source: Trade map

Analyse Chiffrée Du CI 2004-2012_2

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Transcript of Analyse Chiffrée Du CI 2004-2012_2