Alternative Méditerranéenne et Stratégie d’hinterland du · PDF...

Alternative Méditerranéenne et Stratégie d’hinterland du GPMM

Jean-ClaudeTERRIER Président du Directoire Grand Port Maritime de Marseille

ORT Midi-Pyrénées – Blagnac, 10 Décembre 2010

II

V

I

Ambitions d’un grand port maritime et objectif d’Alternative MéditerranéenneII

I

Infrastructures de rang mondial et stratégie d’hinterland

Chiffres clefs

2Alternative méditerranéenne et Stratégie d’hinterland du GPMM

Du PAM au GPMM : objectif fiabilité


Les services aux clients du port de Marseille Fos VI

IV

Offre maritime et nouvelles lignes

3

Contexte3

I


Réforme portuaire (loi du 4 juillet 2008)

Constat : La moitié des marchandises qui arrivent en France par la mer sont débarquées dans un port étranger. La réforme portuaire vise à accroître la compétitivité des ports maritimes français au service de l’économie française et de son commerce extérieur [Jean-Louis Borloo, exposé des motifs du projet de loi au Sénat le 23 avril 2008]

Trois axes principaux :1. Missions recentrées sur les missions d'autorité publique et de régulation et les fonctions

d'aménageur du domaine portuaire. Missions relatives aux dessertes terrestres renforcées ;

1. Manutention portuaire rationalisée (modèle ports européens) avec opérateurs intégrés : transfert des personnels et des outillages de manutention à des opérateurs ;

1. Gouvernance modernisée avec un conseil de surveillance, un directoire et un conseil de développement (associer les différents acteurs locaux concernés par le fonctionnement du port )

4

Contexte4

I


Grenelle Environnement (loi du 3 août 2009)

Loi de réforme portuaire

Article L101-3 : Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence

Loi Grenelle 1

Art 11-3 : L'amélioration de la compétitivité des ports maritimes français dans la concurrence internationale et de leur desserte multimodale permettra l'accroissement du transport de fret et des activités de logistique, créateurs d'emplois et respectueux de l'environnement.

L'objectif est de doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination et en provenance des ports d'ici à 2015.

Employeur du grutier : port

Employeur des dockers : le manutentionnaire

Les ports français jusqu’en 2010

De la dualité de commandement sur les terminaux…

5La réformeI

Un seul employeur : le manutentionnaire

Les ports français après 2010

… A l’unicité de commandement sur les terminaux

6La réformeI

Fos

Marseille

Trafics de massification Conteneurs deep-sea Vracs Liquides / Solides Industrie Implantations logistiques

Trafics de nicheCroisière

PassagersRo-Ro

Conteneurs Intra-MedRéparation navale

80 km

Port de Marseille-FosII

1er port en France et en Méditerranée4ème port en Europe3ème port mondial pétrochimique

Deux bassins (Ouest et Est)

7


Total : 100 MT

Hydrocarbures 64 MT

Vracs Liquides 4 MT

Vracs Solides 15 MT

March. Diverses 17 MT

Dont Conteneurs 1 MTEU

Passagers 2 Millions

Chiffres clefs : Port de Marseille FosII10 000 escales / an

8


Court Débat « Transports combinés et autoroutes ferroviaires » 09/09/08 GPMM - Projets Fluviaux et CPER - Octobre 2009

Le marché midi-pyrénéen

9

Source: COMEX 2005 et retour d’informations commerciales 2009

POTEN TIEL R E G ION

76 000 EV P

70% import30% export

Part de marc hé de M ars eille Fos (2008)

60%

soit 45 600 EVP

R épartitionpar modes terres tres

FER ROUTE28% 72%


II


Le marché midi-pyrénéen

10

Source: COMEX 2005 et retour d’informations commerciales 2009


Princ ipaux marc hés

(import et export)

61%

E xtrême-Orient 20%M éd Orienta le - M er

N oire15%

Amérique du nord 13%M ag hreb-Lybie 13%

Principales filières :

- Grande distribution- Agro-alimentaire- Pharmacie & parapharmacie

II

Orientations

Les ambitions d’un grand port maritimeIII

11


2009

Millions de Tonnes

Millions D’EVP

Millions de Tonnes

Mille Remorques

Millions de Passagers

20255

90223204,2

0,9

60

8,41742

Relever le défi massification du conteneur à Fos et spécialisation à MarseilleSe diversifier pour être le port de toutes les énergiesDévelopper notre position de porte sud-européenne pour les vracs solidesConstituer un grand hub roulier euro-méditerranéenDévelopper le grand port à passagers de la métropole du sud

Orientation n°1

Orientation n°2

Orientation n°3

Orienta tion n°4

Orientation n°5

Aujourd'hui La majeure partie du tra fic ne s ’a rrête pas en M éditerranée

C ons équenc es

Davantag e de c ong es tion dans le N ord

R és eau de trans port dés équilibré

M oins de c rois s anc e dans le S ud

2/13

100 % en

provenanc e d’As ie

30 % s ’a rrête en M éditerranée

70 % pas s e par le

rang e N ord

12Développer l’alternative méditerranéenneIII


Princ ipaux projets de term inaux à c onteneurs en M éditerranée (M E vp/an)

Tang er M edAPM T +1.5E urog ate +1.5Tang er M ed I IAPM T/Akw a +3 2012PS A +2 2012

A lg er+ 0.8 2010DP World

B eja ia+2.5 >2010

E nfidha+4 2020

Damiette+3 2009

Port S a ïd+2,5 2011

M ars eille

Med Europe 0,5Fos 2xl et G raveleau +2,5 2011Fos 4xl +1,5 2020Fos 3xl +1,5 >2020Djen Djen

+2 DP World

2/13

13Développer l’alternative méditerranéenneIII


Demain : U ne plus g rande partie du tra fic s 'a rrêtera en M éditerranée

2/13

III

C ons équenc es

- Développement tra fic feeder entre hubs du S ud et ports d’hinterland du N ord de la M éd.

- S olutions landbridge E urope du N ord

- C rois s anc e éc hang es maritimes intraM éd.

- C rois s anc e éc onomique au S ud

- R ééquilibrag e rés eau de trans port européen

14

C omment ? : M is e en s ervic e de nombreux terminaux à c onteneur en M éditerranée (hubs et ports de marc hé, projets X L de Fos )

Stratégie de Landbridge

Développer l’alternative méditerranéenne


15Marseille Fos porte sud de l’Europe

1. Une Offre maritime complète Est-Ouest et Nord-Sud

1. Réserves foncières et Infrastructures de rang mondial

3. Stratégie d’hinterland ambitieuse

3. Le « pack outils » au service des clients


180 lignes régulières

140 pays touchés

400 ports desservis

60 compagnies maritimes

65 services directs

Les services maritimes IV

16

Offres maritimes régulières


Afrique 8 s ervic es

direc ts

Amériques 8 s ervic es

direc tsIndes ,

Oc éanie, A s ie du S ud

E s t8 s ervic es

direc ts

A frique N ord + E s t M ed

48 s ervic es direc ts


17

Nouveautés Fos Nouveautés Marseille TURQUIE : Ouverture Service RoRo par la compagnie turque U.N Ro-Ro (2/semaine). Dessert les ports d’Ambarli et Pendik en 3 jours. Permet le transport de remorques accompagnées ou non.

MAROC : Ouverture Service conteneurisé de la compagnie CMA-CGMRenforce sa desserte du Maroc en proposant chaque semaine 2 offres conteneurisées et 2 offres en service conro au départ de Marseille

AFRIQUE DE L’OUEST : Renforcement du service commun Grimaldi/MedCOA Line à partir du 4 novembre. Passe de 1 fois par mois à 2 fois par mois.


GOLFE US / MEXIQUE : Service « MGX » de l’armement Hapag LloydRenforce la présence de Hapag Lloyd qui opère régulièrement 4 services directs conteneurisés au départ de Fos.

ASIE : Service « Mare Nostrum » de la compagnie CSAV Norasia Porte à 7 le nombre de services directs offrant cette zone géographique.

Implantation à Marseille de l’agence maritime « CSAV Agency France », représentant du Groupe CSAV (CSAV, CSAV Norasia et Libra).


18

Nouveautés à Fos

Augmentation taille des navires � Asie

Introduction progressive de navires 6 500 Evp dans 2 services - le « Mare Nostrum » de la compagnie CSAV Norasia - le « MD-2 » des compagnies Cosco/ ‘K’ Line/Yang Ming et Hanjin

Escale depuis novembre d’un navire de 13 000 EVP de la compagnie MSC« MSC Beryl » : Dans la rotation du service Méditerranée/Asie « Dragon Express » assuré par des unités de 8000 à 9000 Evp.

+ 15 à 20% de capacité


Fos : d’importantes réserves de capacitéV

19


Comparaison Bassins Est / Bassins Ouest

V20


Fos : d’importantes réserves de capacité

Comparaison Bassins Ouest / Paris

Fos 3XL

Fos 4XL HUTCHINSON

PortServices

AreaDistriportExtension

Fos 2XL MSC

Fos 2XLPORT SYNERGY

Distriport

Distriport160 hectares dédiés à la logistique de distribution; 600 000 m² de capacité -Extension de 100 Ha d’ici 2015

Infrastructures portuaires de rang mondialV

400M€ ; Capacité totale : 2,5 million EVP

2200 ml , 150 hectaresMis en service Fos 2XL : fin 2011/début

2012

PORT SYNERGY et MSC - Fos2XLEUROFOS - Fos

Capacité : 1,5 million EVP Mise en service > 2020 ; 800 ml, 40

hectares

En projet - Fos 3XL

Capacité : 1, 5 million EVPMise en service : 2020 ;1100 ml, 54 ha

HUTCHINSON - Fos 4XL

21


Capacité conteneurs

Terminal de Fos EUROFOS

Fos 2XL MSC

Fos 2XLPORT SYNERGY

Infrastructures portuaires de rang mondialV

2006 : 1.2M€2007 : 22 M€2008 : 67 M€2009 : 62 M€2010 : 15 M€2011: 2 M€ 2012: 2.3 M€

GPMM : plus de 170 M € investis

pour Fos 2XL

POR T S Y N ER G Y2 portiques super panamax ZPMC livrés début Décembre 2010Au total 5 portiques à disposition

M S C2 portiques Reggiane livrés en Août 2011Au total 5 portiques à disposition

PORTIQUES OPERATEURS

22


Investissements et outillage Fos 2XL

Le pole conteneur de Fos en 2025

Fos 3XL

En projet

HUTCHINSON

Fos 4XL

DISTRIPORT

160 hec ta res + 100

hec ta res

PORT SYNERGY et MSC

Fos 2XL

2 M E V P

1 M E V P

3 M E V P

4 M E V P

5 M E vp

23

Infrastructures de rang MondialV

EUROFOS


24


SAINT MARTIN DE CRAU Capacité 250.000 m2

•Katoen Natie•Castorama•Norbert Dentressengle•Decathlon….

•FOS DISTRIPORT Capacité 600.000 m2•LV (Sea Invest)•Gazeley•SDV / Danone•EGL/CEVA•K&Nagel•Schenker….

•FEUILLANE Capacité 150.000 m2•IKEA,•Massilia Logistics…

•CLESUD•Capacité 500.000 m2•Carrefour•ND Logistics•Nortene….

•PARC DE LA CRAU Capacité 150.000 m2

• Carrefour• Coca Cola• Michelin• Geodis• DHL….

VLa logistique et la distribution 24

2/13

V

R a il : de 10% à 30%

Projets XL

Fleuve : de 6,5% à 10%

R oute : de 83,5% à 60%

Report modal et conquête de l’hinterland

Massification


25

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

K ey Fig ures 2008

M oda l s plit = 13,7%

113 069 TEU ’S

LYON11 /sem

TOULOUSE3/sem

PARIS6/sem

DUISBURG3/sem

LUDWIGSHAFEN3/sem

STRASBOURG1/sem

Marseille

Fos

N AV ILAN D C AR G O

R A IL L IN K E U R OPE

Other opera tors

E xtens ion projec ts

3/sem

TOU LOU S E

3/sem

AN V ER S

5/sem

PAR IS6/sem

DU IS B UR G

3/sem

LU DWIG S HAFE N3/sem

Autres opéra teurs

LYON

B OR DEAU X

LE HAV R E8/sem

Z E EB R U GG E

4/sem

Marseille/Fos

DOU RG ES3/sem

11/sem

G E VR EY

3/sem S TRAS BOURG2/sem

C onteneurs 2009Part moda le = 10%

86 000 E V P

Les navettes ferroviaires

Ambition conteneurs : 30% de part modale ferroviaire

300 M € de projets fer à 10 ans :-Trans port c ombiné-Autoroute ferrovia ire-Améliora tion ac c es s ibilité-M odernis a tions rés eau-OFP

V

26



4 escales conteneurs

Les navettes fluvialesV

(2/s em)

(3/s em)

VALENCE

MACON

CHALON

Fos

C onteneurs 2009Part moda le = 6,5%55 332 E V P

R iver S huttle C onta iners

65 M € de projets fleuve d’ic i 2013:- L ia is on Fluvia le- Pos tes d’a ttente

27


28

Maillage de l’hinterlandV

MedLink Ports…Concrétiser l’atout fluvial

Le GPMM

Et 8 plateformes

Soutenu par

28

Des maillons d’une chaîne logistique� Services à valeur ajoutée sur les plateformes : - distribution locale - facilités douanières - stockage…


MarseilleFos

29La stratégie d’hinterland du GPMMVPartenariats et prise de participation le long des axes structurants

1er axe de consolidation d’hinterland du GPMM (« Axe Nord Sud »)

- 16% capital de Lyon Terminal (1999)-10% capital de Pagny Terminal (2009)

Poursuite extension de l’hinterland du GPMM vers l’Est, Ouest et Nord


LYON

PAGNY


AP+ : Système de coordination du passage portuaire

Services pour la fluidité portuaireVI

30


Ê Créateur de services à valeur ajoutée via le système portuaire

- Lier tous les acteurs portuaires- Fiabiliser le processus logistique global (export et import).- Gérer les flux physiques, administratifs et documentaires des marchandises.- Couvrir 100% des trafics de marchandises conditionnées (import et export).- Echanger des messages en toute sécurité et confidentialité.

Avant Sept 2009

Depuis Sept 2009

Terminal à Conteneur de Fos Graveleau

Zone logistique de proximité

(DISTRIPORT)

Dépôt temporaire Dépôt temporaire

« La procédure dématérialisée s’avère plus souple, plus rapide

et moins chère pour les logisticiens»

Un titre de transit par conteneur

Transfert d’information entre

dépôts via AP+


Amélioration du transit de conteneurs vers la zone logistique proche

VI

31

Depuis s ept 2009, suppression du titre de transit pour le transfert des conteneurs entre terminal Graveleau de Fos et la zone Distriport


Services pour la fluidité portuaire


La procédure ferro-maritime

VI

32

Proc édure ferro-maritime (PFM ) s ur navette Fos -Toulous e (c ible 1er s emes tre 2011)

Fluidification du passage portuaire Economies d’échelle pour les importateurs Gain en transit time Réduction des coûts portuaires (frais de stationnements sur les quais) Suspension des droits et taxes (terminal Naviland-Fenouillet MDT)

⇒Amélioration de la qua lité de s ervic e et g a in d’effic ac ité des pré-pos t ac heminements par modes mas s ifiés


Services pour la fluidité portuaire

« AVEC PROCEDURE – hypothèse débarquement maritime en milieu de semaine S»

Départ : VENDREDI*(semaine S)

Arrivée : SAMEDI*(semaine S)

Procédure FM: Regroupement des conteneurs sous manifeste FM

(vaut déclaration simplifiée de transit communautaire – 1 seul titre douanier par train)

Débarquement: JEUDI(semaine S) Avec la procédure FM, le délai administratif sur le port

maritime est réduit et permet au client final de réceptionner sa marchandise plus vite.

Le procédure FM fiabilise les services ferroviaires.

Démonstration à l’importation

* cf. plan de transport Naviland Cargo


Cas concret de l’application de la PFM

Services pour la fluidité portuaire33

VI

M is e à dis pos ition par le port en 2011 d’un nouveau qua i vétérina ire (portant leur nombre à 3)

⇒ Doublement de capacité des inspections sanitaires du PIF de FosCourt Débat « Transports combinés et autoroutes ferroviaires » 09/09/08 GPMM - Projets Fluviaux et CPER - Octobre 2009

Augmentation des capacités de contrôle

Service : l’inspection des marchandisesVI

34


Fus ion en c ours des s ervic es vétérina ires et phytos anita ires (S IV E P)

⇒ Objectif de mutualisation des moyens humains et double compétence des agents lors des inspections⇒ Meilleure absorption des trafics à contrôler et fluidité du passage portuaire

Fac ilités pour les marc handis es dang ereus es (depuis fin 2009)1 journée de stationnement supplémentaire sur le port de Marseille-Fos pour les marchandises dangereuses acheminées par mode ferroviaire (ou fluvial)

M is e à dis pos ition du log ic iel M DV 2 (depuis début 2010)


Faciliter et anticiper

Services pour les Marchandises DangereusesVI

35


- Référentiel pour les marchandises dangereuses, interconnecté à ESCALE. - Possibilité de connexion web pour le prescripteur ou mandataire

Anticipation des départs export et fluidification

Porta il informatique pour tra iter les déc la ra tions en entrée dans l’U E

pour tout type de marc handis e et tout type de trans port (à partir du

1er Janvier 2011)

- Facilite la mise en œuvre des nouvelles règlementations douanières européennes pour les opérateurs et les douanes.- Rend accessible aux opérateurs ne disposant pas de système d’Echanges de Données Informatisés (EDI)

Avantag es opérationnels

- Aucun investissement financier nécessaire.- Disponibilité permanente 24h/7j (connexion internet)- Prise en main immédiate et sans formation- Intégration rapide


M Customs : un système sécurisé et ouvert

Sûreté : Marseille Fos anticipe l’ICS VI

36



OEA : la sécurité de la chaîne de transport

Sûreté : Marseille Fos anticipe VI

37


Transporteur maritime (agréé OEA)

Manutentionnaire

Chargeur (agréé OEA)

Transitaire (non agréé

OEA)

(agréé OEA)

Exemple de risque de rupture de charge administrative si l’un des prestataires de la chaîne logistique n’est pas OEA.

Conséquences: inspection physique du conteneur. Le prestataire concerné met ses partenaires de la chaîne de transport en difficulté et risque de perdre ses contrats commerciaux (dés OK de la douane, la marchandise sera libérée mais risque de livraison hors délai).

Transporteurs terrestres (agréé OEA)

ou

ou

Merci de votre attention

38


La procédure Ferro-maritime, un service à valeur ajoutée offert à la clientèle du Port de Marseille-Fos

GPMM - Vendredi 10 Décembre, Blagnac

« SANS PROCEDURE – hypothèse débarquement maritime en milieu de semaine S »

Départ : MARDI*(semaine S+1)

Arrivée : MERCREDI* (semaine S+1)

Formalités douanières classiques: conteneurs déclarés individuellement (mise en libre pratique ou sous titre de transit)

Débarquement : JEUDI(semaine S) Sans procédure FM, le délai administratif

sur le port maritime (estimé à 24h) permet difficilement au client de réceptionner sa

marchandise au plus tôt

Démonstration à l’importation

Quelle solution ?


Sûreté : Marseille Fos anticipe l’ICS VI

40


Quelles c ontra intes ? 24 h avant c harg ement (pour porte-conteneurs en provenance d’Asie)Les délais d’envoi de l’ENS 4 h avant l’a rrivée du navire au 1er port de l’UE touché (conventionnel, vrac)

2 h avant l’a rrivée du navire au 1er port de l’UE touché (Short Sea) 1 h avant l’a rrivée au bureau d’entrée dans l’UE (SSS remorques tractées)

Au 1er janvier 2011, les douanes européennes renforc ent la s éc urité du trans port de marc handis es à l’importa tion

C omment ? - En faisant déclarer des informations « sûreté » : déclaration sommaire d’entrée (ENS)- En faisant notifier l’arrivée dans l’UE du moyen de transport.- En établissant des critères uniformes pour la détection des marchandises à risques.- En prenant en compte le statut d’opérateur économique agréé.

En s ac hant que : Les intervenants de la chaine ne disposent pas de la totalité et/ou fiabilité de l'information. En l'absence d'ENS, l’opérateur sera sanctionné.cEn cas de risque avéré,

- le chargement du conteneur en Asie peut être refusé ou - peut être immobilisée dans le cas du Short Sea

Chiffres clefsIILe point à ce jour

41


Vracs Solides 11,6 MT +36%

Vracs Liquides 58,1 MT -3,3%

Hydrocarbures 55 MT -4%

March. Diverses 15,8 MT +8%Dont Conteneurs 950 KEVP +8,5%

Passagers 2 millions -3%

TRAFIC TOTAL 85,5 MT +3,6%

Trafics année 2010 (estimation à fin nov.)

Alternative Méditerranéenne et Stratégie d’hinterland du · PDF...

Documents

Transcript of Alternative Méditerranéenne et Stratégie d’hinterland du · PDF...