Adsl et convergence (2)

1

Session Sujet Horaire

1aLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure

9:00 – 10:30

Pause café 10:30 – 11:00

1bLes caractéristiques et la convergence des réseaux et services :Focus sur les services

11:00 – 13:00

Déjeuner 13:00 – 14:30

2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation 14:30 – 17:00

Programme

1er Jour – 16 Mai 2011

2


2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation

• Adaptation des méthodes de prévision à la convergence des services fixes, mobiles et Internet

• Méthodes pour réguler les prix des services convergents• Indicateurs et qualité de services des réseaux de nouvelle génération• Quel cadre réglementaire pour les NGS/NGN et la convergence?

Modèles et stratégie à entreprendre; rôle des régulateurs à l’heure de la convergence

• L’approche de la neutralité

14:30 – 17:00

Programme

1er Jour – 16 Mai 2011

3

Désintégration de la chaîne de valeur des télécoms – Le régulateur peut-il suivre?

Source: Analyse d’Arthur D. Little

Application

Plateforme

Connectivité

Capacités

Ch

aîn

e d

e va

leu

r

Passé : « Closed Shop » Walled Garden

Contrôle total des MNO

Telcos

Évolution

Le régulateur n’a pas été entièrement capable de s’adapter à cette évolution pour inclure ces nouveaux services au cadre règlementaire

Voix + données + autres services

Évolution des rôles et responsabilités de la régulation

Dans le passé, lorsque les opérateurs géraient la totalité de la chaîne de valeur, il était facile au régulateur de les surveiller

Présent : Bitpipe

Espace du marché pour opérateurs

Rôles réduits en disposition fragmentée

Espace du marché pour les tierces fournisseurs de service

Espace du marché où les opérateurs sont contournés


4

Plusieurs problèmes se sont présentés du à l’incapacité d’adaptation des régulateurs – dans le contexte de convergence, il sera encore plus difficile aux régulateurs de les traiter


Sélection de complications illustratives

Les complications survenues avec l’évolution des technologies et l’introduction de nouveaux services

deviennent plus problématiques avec la convergence

Certaines de ces complications ont été sélectionnées et élaborées pour mieux illustrer ce concept

Tarification anticoncurrentielle1

Étendue des Business Modèles Ouvert v/s. Fermé2

Position sur la «Net Neutrality»3


5

Dans un contexte de convergence, les tarifications anticoncurrentielles deviendront de plus en plus difficiles à identifier

Tarification anticoncurrentielle

« Margin Squeeze » peut être utilisé par les MNO pour augmenter les prix de gros des services en amont et pour rendre l’opération des compétiteurs non profitable dans le marché

Le regroupement de produits peut avoir un effet de «lock-in» des clients à cause des produits excessivement liés, ce qui réduit l’intensité de la concurrence sur le marché

Les opérateurs peuvent œuvrer à une discrimination des prix du même service pour différents types de consommateurs dans le but de maximiser leurs marges de profit

La fixation anticoncurrentielle des prix peut être utilisée pour augmenter les marges des MNO et pour tenter d’éliminer les concurrents

Définition

Wholesale

Prix du détail

Prix du gros

Coût

« Margin Squeeze »

À travers la location en gros de l’infrastructure, le MNO tente de réduire le prix du détail sur ses offres, obligeant par conséquent les autres joueurs à faire de même

Confrontés à un prix de gros élevé et à un prix de détail qui diminue, les autres MNOs voient leur marge disparaitre

À travers la location en gros de l’infrastructure, le MNO tente d’obtenir la marge la plus élevée possible

La tarification anticoncurrentielle doit être appréhendée à travers une nouvelle approche règlementaire

Source: European Regulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little


6

La consolidation des plateformes fixes et mobiles et l’absence de contrats d’interconnexions présenteront un défi important aux régulateurs pour atteindre leurs objectifs

Dans le contexte limité de la téléphonie vocale, les régulateurs ont été capables de prévenir le « margin squeeze » en s’impliquant dans la négociation et la surveillance des tarifs d’interconnexion

Lorsqu’appliqué à un seul produit, le «bundling» des prix peut généralement être reproduit par un quelconque opérateur et peut être facilement surveillé par le régulateur

Pour la vente en gros, l’implication des régulateurs dans les tarifs d’interconnexions réduit les risques de discrimination

Pour la vente au détail, l’approbation ex ante des tarifs de détail évite la discrimination

Fixation des prix


Des contrats de partenariat entre participants de la chaîne de valeur n’existent souvent pas (exemple: OTT) et s’ils existaient, ils ne seraient pas basés sur des tarifs d’interconnexion mesurés à l’unité

Il est difficile au régulateur d’évaluer la reproductibilité des prix des «multi-play bundles» d’autant plus qu’ils tombent souvent hors de son champ d’intervention

Il est impossible d’obtenir la transparence des coûts dans les réseaux convergents à cause du partage de l’infrastructure entre produits et plateformes (fixe et mobile)

«Margin Squeeze»

«Bundling» des prix

Tarification discriminatoire

Ère de pré-convergence Ère de post-convergence


7

Exemple: Comment Deutsche Telekom (DT) fut pénalisée par la Commission de Concurrence de l’UE malgré une approbation ex ante des prix par le régulateur

DT avait une position dominante sur le commerce en gros pour l’accès aux boucles locales et sur le commerce au détail pour les connexions «narrowband» et «broadband»

Les tarifs de DT étaient assujettis à des limitations de prix alignées avec la décision du régulateur, la régulation ex ante ayant déjà été appliquée

Cependant, le régulateur peut uniquement limiter les risques d’abus, mais ne peut pas l’éliminer

Deutsche Telekom «attrapé» par la Commission Européenne

Contexte

Malgré les prix régulés, la Cour de Première Instance (CPI) confirma en avril 2008 la décision de la Commission Européenne stipulant que DT a abusé de sa position de dominance sur le marché d’accès au dégroupage des boucles locales

En plus d’une amende de €12.6 million, de nouveaux plafonds sur les prix furent imposés aussi bien sur le marché en gros que sur le marché du détail - de nouveaux tests de «Margin Squeeze» ont été adoptés

Action ex post du conseil de concurrence

Au sein de l’UE, les compagnies de communication sont sujettes à la loi sur la concurrence et à la régulation spécifique au secteur, ce qui attire la critique faisant état d’une «industrie doublement régulée»

Position de la CPI : (i) les compagnies dominantes doivent toujours respecter les lois de la concurrence tout en se tenant à la régulation spécifique au secteur (ii) Le pouvoir de la commission est supérieur à celui de la régulation; la commission peut agir dès qu’une transgression des lois sur la concurrence est suspectée

Position de l’UE sur «l’industrie doublement régulée»

Source: Mayer Brown (2008), Commission européenne (2008), Analyse d’Arthur D. Little

Le contrôle Ex post est nécessaire pour déterminer si la conduite de l’entreprise établie n’enfreint pas la loi de la concurrence


http://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://buffernews.com/wp-content/uploads/2011/01/philips_logo.gif&imgrefurl=http://buffernews.com/1661/philips-q4-profit-climbs&usg=__DMgbHSUXOKu-TjqZf64zd9aFM5g=&h=690&w=3090&sz=340&hl=en&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=MP48_-HnlyZ7wM:&tbnh=33&tbnw=150&prev=/search?q=philips&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2GGHP_enAE418&biw=1020&bih=555&tbm=isch&ei=jqy_TZiiIIKHrAezkdHmAw

http://www.kantei.go.jp/

http://www.broadbanduk.org/

8

L’étendue des Business Modèles - Ouverts vs. Fermés - doit être réévaluée par les régulateurs dans le contexte de convergence

Source: European Regulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little

Open v/s Closed

Les Business Modèles fermés donnent un incitatif à l’innovation puisqu’ils garantissent l’exclusion des compétiteurs à l’accès de leur nouvelle technologie

Les Business Modèles fermés peuvent réduire l’intensité de la concurrence et mener à un abus de pouvoir de marché

Les modèles ouverts permettent le partage d’idées et de concepts (technologies et services) et stimulent la concurrence

Les modèles ouverts empêchent souvent l’émergence de « Game changers » (Business Modèles innovatrices qui détermineront l’avenir économique et social)

Un Business Modèle ouvert désigne un modèle où le contenu/la technologie est partagée ouvertement (ex. Wikipédia); dans un modèle fermé, l’accès au contenu est restreint

Définition

Business Modèle Ouvert

Business Modèle Fermé

Incitatif à l’investissement

Risques d’abus

Écosystème collaboratif

Innovation non protégée

Les régulateurs doivent réévaluer la chaîne de valeur digitale afin de décider où et quand permettre des Business Modèles «ouverts» ou «fermés»


9


Une chaîne de valeur unifiée est par nature conçue fermée et les régulateurs n’interviennent pas dans les choix de produits offerts par les MNO; ceci permet d’assurer une créativité dans les offres et assure une protection de la différentiation

Le champs d’action des régulateurs se limite à assurer l’accès à l’infrastructure et se base sur le pouvoir ou la dominance des opérateurs

Quel degré de «fermeture» devra être permis?

Dans un contexte de fragmentation de la chaîne de valeur, il devient très difficile pour les régulateurs d’identifier à quel point l’innovation restera intéressante pour les investisseurs. L’innovation ne se limite pas à créer de nouveaux produits/concepts mais aussi a créer de nouveaux Business Modèles dans la chaîne de valeur

Comment soutenir le Business Modèle «ouvert»?

Dans une industrie convergente où les acquisitions des acteurs se fait au long de la chaîne de valeur, les régulateurs doivent s’assurer que la course au contenu ne viole pas les lois de la concurrence, et si c’est le cas, ils doivent intervenir afin de rétablir une concurrence saine

Le débat pose un défi à l'autorité de concurrence et au régulateur des TIC – La réglementation ex ante dans ce domaine ne fera que freiner l’innovation

Business Modèles Ouverts ou Fermés

Ère de Pré-convergence

Incitation à l’innovation

Prévention d’abus de pouvoir en

position dominante

Ère de Post-convergence


10

Une étude de cas illustrative pourrait être le recours collectif contre Apple et AT&T dû à leurs contrats d’exclusivités

Quand est-ce que «Fermé» devient «trop Fermé»? Le cas de AT&T et Apple

Aux E-U, les iPhones sont vendus exclusivement par AT&T; cette entente est valide jusqu’en 2012 Cette entente exclusive comprend notamment :

o La fourniture de iPhones verrouillés au réseau AT&T o La non divulgation du code de déverrouillage aux abonnés qui veulent résilier leur abonnement et

changer de compagnieo Un contrat de 2 ans, mais il fut révélé plus tard que les clients devront renouveler leur contrats avec

AT&T, ce qui les « bloque » pour 5 ans

Contexte

La création d’une large base d’abonnés qui ont été fidélisés à AT&T Réduction d’incitations à concurrencer d’autres opérateurs grâce à une position monopolistique sur un

créneau très convoité Réduction d’incitations à améliorer le service à la clientèle, leurs réseaux ou de réagir aux prix compétitifs

Impact du marché sur

AT&T

Juin 2008: un recours collectif a été entamé contre Apple et AT&T Juillet 2010: La cour Fédérale a accepté le recours collectif contre le monopole Apple et AT&T Le procès demande (i) réparation des préjudices afin de couvrir les frais légaux et les autres frais ainsi que

(ii) la cessation de la vente par Apple de iPhones verrouillés aux E-U, et (iii) le contrôle des apps que les utilisateurs peuvent installer sur leurs iPhones

Recours collectif

Source: “Apple Gadget: Apple & AT&T Antitrust Litigation and the iPhone Aftermarks” McMurrer. M (2011), Analyse d’Arthur D. Little

Sachant que l’accès fermé à la technologie peut engendrer la croissance du marché et des Business Modèles rentables, il peut aussi bien mener à un abus de pouvoir limitant ainsi la concurrence


http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2192130

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg

https://www.celebrationflags.com/images/Valley%20Forge/egypt-flag.gif

11

Les régulateurs doivent prendre une position sur la « net neutrality » dans un contexte convergent

Source: European Regulators Group (2009), http://www.fttxtra.com/general/broadband-access-carriers-net-neutrality/, Analyse d’Arthur D. Little

« Net Neutrality »

L’attractivité du contenu est un facteur clé dans la capacité des opérateurs à vendre leurs produits

Les opérateurs constatent une augmentation de trafic sur leurs réseaux à travers les agents OTT mais ne sont pas compensés pour leurs investissements en infrastructure

On peut penser que les agents OTT ont des comportements abusifs sur le marché

Les investissements des opérateurs peuvent se révéler inutiles si les agents OTT n’acheminent pas le trafic vers eux

La neutralité est pratiquée lorsque les opérateurs traitent le trafic sur internet de la même manière et ne facturent pas les acteurs OTT pour l’utilisation de leurs réseaux

Définition

La « net neutrality » a encouragé le développement de l’internet jusque là, mais pose des défis de réglementation dans un contexte de convergence


http://www.fttxtra.com/general/broadband-access-carriers-net-neutrality/

12


Le modèle «Over the Top» pour la voix est la seule situation à laquelle les régulateurs ont été confrontés - ils n’ont toujours pas pris de position claire en la matière

Même dans les cas où les régulateurs ont conclu en faveur des acteurs VOIP, cette réglementation à été difficilement applicable mais les operateurs ont pu prendre le temps de réagir à cette menace

Sans la « Net Neutrality », les clients seront restreints à ce qui convient à l’opérateur, qui limite la diversité des services pour préserver ses marges

Avec la « Net Neutrality », les incitations d’investissements en infrastructures seront réduits, ce qui mènera progressivement à des problèmes de capacité d’infrastructure

Avec la complexité croissante des problématiques liées aux agents OTT et les changements constants de la technologie, toute règlementation pourra devenir rapidement dépassée et inadéquate

Même lorsque les régulateurs des TIC voudront arbitrer et définir les niveaux de neutralité de réseau, ils devront faire face aux risques d’implantation

« Net Neutrality »

Ère de Pré-convergence

Difficulté d’arbitrage

Défisd’implantation

Ère de Post-convergence


13

Les régulateurs dans le monde prennent leurs propres positions sur le sujet


Une approche de «light hand» préconisée pour la « Net Neutrality », – Les SMP qui contrôlent l’infrastructure locale ne devraient pas discriminer entre les différents

fournisseurs de certains services– Il n’y a pas de restrictions sur la possibilité que les opérateurs chargent plus aux compagnies qui

génèrent plus de trafic qu’aux compagnies qui en génèrent moins

S’est éloigné des principes de la neutralité et a adopté une approche d’ «internet peu réglementé»

Considère que le marché est responsable de décider combien charger pour la livraison de contenu préférentiel ou pour ralentir d’autres formes de trafic

A ajourné la décision sur la neutralité.

Débat autour de la neutralité du net et si elle est compatible avec le manque de contribution de Google et d’autre site web importants au déploiement de réseaux télécom qui soutiennent leurs services

CommissionEuropéenne

Royaume Uni

France

Débat sur l’interprétation des 3 règles de base de la neutralité :– Transparence– Pas de blocage– Pas de discrimination déraisonnable

États-Unis

Exemples de positions des régulateurs sur la « Net Neutrality »


http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/france-flag.gif

14

Bien que les régulateurs aspirent à anticiper les développements futurs pour diriger et contrôler le marché, ils se retrouvent à la traine car l’innovation avance trop vite

Idéalement, le régulateur pousse le développement du marché comme il le désire


Dans une industrie qui évolue rapidement, le futur est incertain et il existe de multiples scénarios…

Régulateurs qui anticipent et influencent l’évolution du marché

Marché de demainInfrastructure efficace Innovation du contenuChoix du consommateur

Marché de demainInfrastructure efficace Innovation du contenuChoix du consommateur

Le régulateur dirige pro-activement le marché selon ses

priorités

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Avec des innovations qui se multiplient de plus en plus rapidement, il est préférable que les régulateurs acceptent leur incapacité de prévoir les évolutions du marché


15

Il existe un besoin de voir les régulateurs repenser leurs objectifs et jouer un nouveau rôle dans un contexte de convergence

Besoin de repenser les objectifs de règlementation


Régulateur dans un marché traditionnel

Régulateur dans un marché convergent

Transparence et stabilité

Planification, prévision et prédiction

Innovation et développement des écosystèmes

Agilité et orientation du marché

Gestion d’Etat planifié

Vertus (comment?)

Objectifs (quoi?)

Semblable à une gestion dynamique d’entreprise


16

Ces nouveaux objectifs sont réalisables grâce à une approche systématique qui résoudrait les problèmes existantes et permettrait d’exploiter le plein potentiel des gains de la convergence

Partant de la stratégie de plus haut niveau du gouvernement, pour comprendre le rôle que devront jouer les TIC dans le développement national

Analyse en profondeur de ces objectifs de haut niveau pour le développement de «KPIs» pertinents pour les régulateurs

Entreprendre les changements nécessaires de l’organisation afin d’atteindre les «KPI» prévus

Avec l’orientation et le soutien du gouvernement, collaborer avec d’autres ministères et agences publiques afin de mettre en place des initiatives qui permettront le renforcement des TIC pour le développement socio-économique

Approche de la mise en place de nouveaux objectifs


Développement des «top-down KPIs»

1

Restructuration organisationnelle

2 Collaboration avec d’autres ministères et

agences gouvernementales (au-

delà des télécoms)

3


17

Avec l’extraordinaire potentiel de la convergence, les régulateurs peuvent maintenant viser des objectifs plus larges relatifs au développement socio-économique du pays

Convergence dans les télécoms qui soutiennent le développement socio-économique


1

Croissance du volume des activités touristiques

Croissance du commerce international

Croissance de l’interaction commerciale

Croissance de l’activité industrielle

Croissance des activités de services procurant un soutien aux

entreprises


18

Les méthodes de planification et les centres d’intérêts des gouvernements ont évolué en parallèle avec la technologie et les opportunités commerciales

Les centres d’intérêt :

Télé-densité

Attraction des investissements

La planification met l’accent sur :

Déploiement des infrastructures

Déréglementation et octroi de licence


La pénétration des services mobiles

Gestion des ressources rares


Gestion de fréquences

Accès Internet

Tarifs d'interconnexion


Qualité du service

Innovation des Services/Produits


Les KPI de services

Le « bundling » de prix et de produits

Partage des actifs, coopération

Évolution des domaines d’intervention1

Élément clé

Fin des années 90 et 2000 Années présentes et futuresAnnées 80 et début 90

“Quantité et accès” “Qualité et capacité”

Les KPI doivent être révisés pour s’adapter au contexte de la convergence



19

Plusieurs pays ont développé des KPI adaptés à la nature du marché local; les meilleures pratiques d’autres pays peuvent être répliquées

Performance financière (Revenu, nombre d’abonnés / utilisateurs et ARPU) des acteurs du marché

Satisfaction du client avec son opérateur

QoS et performance du réseau du détenteur de licence

Taux de satisfaction des clients de l’opérateur

Existence de standards internes de qualité sur les procédés et pratiques du service (ISO)

Évaluation

La pénétration du service ou le taux d’utilisation du service

Prix / tarification des services et infrastructure

Coût, Revenus et efficacité de l’industrie – dépenses en infrastructure, croissance des revenus / GDP

Revenu des auxiliaires et des entreprises alliées

Satisfaction générale des clients

QoS global et performance du réseau

Source: Global Symposium for Regulators (ITU), Analyse d’Arthur D. Little

1

Mesure par marché ou par operateurMesure du secteur


20

La convergence a remis en question les barrières traditionnelles conduisant de ce fait à un changement de perspective pour superviser l’industrie

Centrex

Messagerie vocale

Conférences

Nouveau contexte – Intégration horizontale

TerminalTerminalFonctions communes

Routing & Delivery

Logique d’application

Terminal Terminal

Centrex

Messagerievocale

Conférences

Ancien contexte – Intégration verticale

Changement de perspective2

Routing & Delivery

Fonctions communes



21

Les structures réglementaires traditionnelles doivent alors être remises en cause et le champs de responsabilités réglementaires doit être élargi

Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little

TélédiffusionTélécom

Autorité de réglementation distincte Structures stables d’entreprise Infrastructure de réseau stable

Donnéesvocales

Vidéo

Réseau télécom

Réseau de télédiffusion

Services de télédiffusion

Services detélécom

Début deConvergence

Télécom mélangée avec télédiffusion

Autorité de réglementation complémentaire Cadres complémentaires Infrastructure de technologie complémentaires

Cadres réglementaires distincts Extension de chaque secteur de travail Extension des capacités technologiques

Donnéesvocales

Vidéo

Réseau télécom

Réseau de télédiffusion

Services de télédiffusion

Services detélécom

A B A BA B A·B Convg.

Autorités de réglementation intégrées Cadre commun confirmé Infrastructure de réseau stable

«Triple Play »

Voix, données, multimédia

Contenu

NGN

Services «Triple Play »

Convergence

Concept

Élargissement du champs de responsabilités réglementaires2

Rég

lem

en

tati

on

Ind

us

trie


22

Une solution serait de passer des politiques basées sur la logique de marché et de technologies à des politiques basées sur les services et les ressources

Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little

Les NGN séparent les Services du mode de Transport

L’environnement réglementaire et les politiques actuelles seront influencées par ce changement

La réglementation actuelle dite “verticale” risque de changer en un environnement dit “horizontal”

PolitiqueRéglemen-

taire A Cadre A

Politique Réglemen-

taire B Cadre B

PolitiqueRéglemen-

taire C Cadre C

Téléphone

PSTN

Internet

IP-Net

Portable

Cellulaire

Secteurs “Verticaux” du marché et cadres réglementaires

Cadre réglementaire basé sur les ressources

Voix Internet

Plateforme IP

xDSL / Fibre & Fixe / Mobile

Cadre réglementaire basé sur les services

Vidéo MM

Évolution de la structure réglementaire

Concept

2

Environnement réglementaire et politiques actuelles Nouvel environnement réglementaire


23

Le régulateur convergent collaborera alors avec d’autres ministères et agences prenant des initiatives qui permettront de profiter des TIC pour le développement socio-économique

Modèle de collaboration3

KPI pour accomplir la stratégie nationale distribués par le haut

Conseil de la concurrence

Régulateur du marchés des

capitaux

Office de l’investissement

TIC + Media

Réglementation des télécommunications actuelles

Ministères

Télécoms

Transformation

Stratégie nationale

Régulateur convergent

L’approche «top-down» a été la clé du succès dans les pays les plus avancés – la collaboration entre les acteurs du secteur est dictée du plus haut niveau



24

Une règlementation centralisée permet d’améliorer la cohésion entre le régulateur et le marché (1/3)

Solution au problème de la fixation des prix

Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, les ententes peuvent alors être plus «averties» et équitables pour les parties en question

«Margin Squeeze» – Des contrats de partenariat entre participants de la chaîne de valeur n’existent souvent pas (exemple: OTT) et s’ils existaient, ils ne seraient pas basés sur des tarifs d’interconnexion mesurés à l’unité

Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, rendant possible l’élaboration tarifaire des offres en «Bundles»

«Bundling» des prix – Il est difficile au régulateur d’évaluer la reproductibilité des prix des «multi-play bundles» d’autant plus qu’ils tombent souvent hors de son champ d’intervention

Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, diminuant / éliminant les possibilités de tarification discriminatoire qui étaient difficilement repérables auparavant

Tarification discriminatoire – Il est impossible d’obtenir la transparence des coûts dans les réseaux convergents à cause du partage de l’infrastructure entre produits et plateformes (fixe et mobile)



Défis en matière de réglementation Solution aux problèmes

25

Défis en matière de réglementation

Solutions au problème du business Modèle “Ouvert” V/s. “Fermé”

Avec un régulateur convergent qui a une vue d’ensemble sur les marchés, il devient plus facile de faire évoluer les domaines d’action qui correspondent aux différents acteurs tout en s’assurant que la taille des segments justifie un investissement dans l’innovation

Incitation à l’innovation– Quel degré de «fermeture» devra être permis?

Dans un contexte de fragmentation de la chaîne de valeur, il devient très difficile pour les régulateurs d’identifier à quel point l’innovation restera intéressante pour les investisseurs. L’innovation ne se limite pas à créer de nouveaux produits/concepts mais aussi a créer de nouveaux Business Modèles dans la chaîne de valeur

Le régulateur convergent aura un pouvoir de juridiction élargi, pouvant ainsi déceler plus facilement les violations des lois sur la propriété / droit intellectuels

Prévention d’abus de position dominante – Comment soutenir le Business Modèle «ouvert»?

Dans une industrie convergente où les acquisitions des acteurs se fait au long de la chaîne de valeur, les régulateurs doivent s’assurer que la course au contenu ne viole pas les lois de la concurrence, et si c’est le cas, ils doivent intervenir afin de rétablir une concurrence saine

Solution aux problèmes




26

Avoir un régulateur convergent permettra de regrouper les différents acteurs impliqués (ex: développeurs de contenu, accumulateurs, distributeurs, opérateurs de réseau, etc.) sous une seule juridiction, et donc d’effectuer un meilleur arbitrage

Défis en matière de réglementation

Solutions à la «Net Neutrality»

Difficulté d’arbitrage – Sans la « Net Neutrality », les clients seront restreints aux services qui préservent les marges des opérateurs , mais avec la « Net Neutrality », les incitations d’investissements en infrastructures seront réduits

Avec la convergence du régulateur et la redéfinition de son rôle, le régulateur prend du recul tout en mettant l’accent sur l’ouverture du terrain d’action commerciale pour que les acteurs y interagissent

Défis d’implantation –– Avec la complexité croissante des problématiques liées aux agents OTT et les changements constants de la technologie, toute règlementation pourra devenir rapidement dépassée et inadéquate

Solution aux problèmes




27

Le rythme des innovations – que le régulateur ne peut pas suivre – et l’importance des TIC pour le développement de l’économie ont des implications pour la régulation du secteur (1/2)

Tendances principales

Les opérateurs ont vu leur position dans la chaîne de valeur changer. Les organismes de régulation des TIC sont mis à l’épreuve: leur vitesse d’adaptation est insuffisante

La régulation des prix « ex-ante » est de moins en moins adaptée aux réalités actuelles (technologie et marché). Une nouvelle approche plus fondée sur la régulation « ex-post » est maintenant requise

L’innovation dans l’infrastructure, les services ou les terminaux justifie t-elle l’utilisation de Business Modèles fermés? Les régulateurs ont une position flexible et évaluent au cas par cas l’ouverture forcée à la concurrence

Implications pour la Tunisie

Changement de mentalités: La chaîne de valeur des télécoms en Tunisie n’a pas encore fait l’objet de cette transformation mais elle doit s’y préparer et même la favoriser. Pour cela, une prise de conscience du régulateur est le premier pas, afin de définir les étapes de migration vers un nouveau cadre de régulation

Nouvelle régulation des prix: Une nouvelle définition des services est nécessaire pour définir les options de régulation des prix. La stratégie devra combiner l’utilisation de la régulation “ex-post” et “ex-ante”, et devra aussi prendre en compte le rôle de la Commission de Concurrence pour mieux gérer les outils d’intervention

Transparence du cadre de décision: La Tunisie devra créer un cadre transparent de prise de décision pour permettre aux acteurs de l’internet de choisir leur Business Modèle (“ouvert” ou “fermé”) et anticiper les décisions du régulateur qui cherche à favoriser la concurrence sans restreindre les initiatives d’innovation

2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie


28

Le rythme des innovations – que le régulateur ne peut pas suivre – et l’importance des TIC pour le développement de l’économie ont des implications pour la régulation du secteur (2/2)

Tendances principales

La nouvelle chaîne de valeur – plus fragmentée – autorise de nouveaux modèles, notamment celui des OTT. Ces modèles ‘court-circuitent ’ les opérateurs qui ont recours au régulateur pour préserver leur profitabilité. Celui-ci doit envisager les bénéfices pour l’économie dans son ensemble pour trancher le débat

Dans son rôle de participation à l’économie nationale, le régulateur collabore avec plusieurs institutions du gouvernement et il doit reconsidérer la manière dont ses objectifs sont fixés et mesurés

Les organismes de régulation, autrefois fragmentés, doivent à présent s’intégrer au sein d’un organe unique de régulation pour pouvoir mieux agir sur l’ensemble de « l‘écosystème » du secteur TIC

Implications pour la Tunisie

Ouvrir le débat sur la “Net Neutralité”: Ce débat viendra avec l’apparition d’offres convergentes et l’adoption de services de type “multiple-Play”. Dans ce débat, le rôle du régulateur est dans un premier temps celui d’un facilitateur. Il prendra des mesures de régulation dans un second temps seulement, après avoir analysé toutes les implications économiques

Ambitions de la Tunisie pour l’industrie des TIC établies au sommet de l’Etat: Le rôle de chaque institution (en particulier les organismes de régulation) sera défini en fonction d’une stratégie Nationale. Les objectifs de régulation seront également élaborés sur cette base, mettant en évidence les coordinations nécessaires entre différentes institutions publiques et privées.

Intégrer la régulation des TIC au sein d’un même organe: Aujourd’hui, les intervenants dans la régulation des TIC sont nombreux. L’intégration en une seule structure est nécessaire pour permettre de mieux comprendre et anticiper les développements de cette industrie – cette intégration devra se faire progressivement pour mieux gérer l’existant

2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie


29


3 Expériences internationale en matière de la convergence 9:00 – 11:00

Pause café 11:00 – 11:30

4 Défis et opportunités de la convergence 11:30 – 13:30

Déjeuner 13:30 – 15:00

Programme

2e Jour – 17 Mai 2011

30



Pause café 11:00 – 11:30


Déjeuner 13:30 – 15:00

Programme

2e Jour – 17 Mai 2011

31


3 Expériences internationale en matière de la convergence

Éudes de cas :• Les grandes problématiques de la convergence : Dématérialisation,

nouvelles intermédiations• Stratégies commerciales et financières pour la convergence des

services• La convergence des services; Bundles et politique de concurrence• Mécanisme de diffusion des services convergents• Opportunités et risques pour les opérateurs – rôles des «Over The

Top»

9:00 – 11:00

Programme

2e Jour – 17 Mai 2011

32

Le partenariat de déploiement des FTTB/H est réparti entre les 3 niveaux de gestion du réseau: le déploiement, les opérations et le développement de services et de ventes

Companies

Services

Distri-bution

Opération & maintenance

Network

Inté

gra

tio

n v

ert

ica

le

Opérateur classique– Possède l’infrastructure – Gère le réseau – Fournit des services aux

usagers finaux

Les services financent l’infrastructure du réseau, les opérations et la gestion

Les opérateurs fournissent le service de la vente en gros

Les investisseurs veulent des rendements attrayant et à court terme sur leurs investissements

Obligation de se plier aux exigences des réglementations

Services& Ventes

Opération de réseaux & maintenance

Déploiement de Réseau

Services

Réseaux /Infrastructure

Active

Réseaux /Infrastructure

Passive

Niveau 3:Services aux usagers finaux(ServCo) Les fournisseurs de services ont

un accès illimité à l’infrastructure de réseau FTTx

Opérateurs, fournisseurs d’applications

Niveau 2:Opérateur de réseau (OpCo) Eléments opérationnels du

réseau Offrir aux fournisseurs de

services la capacité & la convergence sur une base de gros

Services, opérateurs Télécom

Niveau 1:Propriétaire d’infrastructure(NetCo) Utilisation des infrastructures

existantes (fibre noire, conduits, égouts,…)

Le déploiement de fibres dans ces infrastructures

Opérateurs, municipalités, services, organismes de logement

Inté

gra

tio

n v

ert

ica

le

Source: site web del’IDA, analyse d’Arthur D. Little

3 Expériences Internationales en matière de la convergence

33

Le régulateur Hollandais offre un excellent exemple de la génération de valeur à chacun des 3 niveaux de la chaîne de valeur de la fibre


Netco

Service

Accès ODF Eur 12- 17.50 (réglementé)

Accès de gros à large bande Eur 35-42 Triple play

Ensemble de services à large Bande des consommateurs

Eur 55- 110 Triple play

Consommateurs

Commerce de Détail


34

Une fois la chaîne de valeur stratifiée, les parties coopérantes peuvent établir des Business Modèles taillés à leur situation spécifique, combinant 5 dimensions

Déploiement de réseau: Vente en gros de Dark Fiber

Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la

largeur de bande

Services de développement & ventes

(Com. en détail de BB, de téléphonie fixe et de services télé)

Autres opérateurs

(Transporteur)

Entreprises majeures et institutions publiques

(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)

Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés

Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX

Couverture de la chaîne de valeur

Secteurs ciblés

Sources definancement

Structure des actionnaires

Unité intégréeCarved out company / Joint

Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)

Carved out company / Joint Venture

(Les opérateurs sont les actionnaires minoritaires)

Capital et prêt

Investisseurs stratégiques

(autres opérateurs)

Investisseurs Financiers

Co-investissement

public (PPP)

Séparation de NetCo / OpCo et

ServCo

Fournisseurs Subventions publiques

4

5




Secteurs ciblés


ServCo

1

2

3

35

Quatre différents Business Modèles méritent d’être étudiés



large de bande

Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et

de services télé)

Autres opérateurs

(Transporteur)


(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)




Secteurs ciblés





Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent

les actionnaires principaux)

Capital et prêt



Financial investors

Co-investissement

public (PPP)


ServCo

FournisseursSubventions publiques

1

2

3

4

5

Partenariat Public-Privé D

Modèle d’accès ouvert A

Telco-Holding avec une “Duct Company

B Telco-Holding: NetCo/OpCo et ServCo séparés

C




36

Les opérateurs sont de toute façon forcés de fournir un accès ouvert. Ils ne devraient donc pas hésiter à identifier des partenaires qui supporteraient une partie du Capex



large de bande

Autres opérateurs

(Transporteur)


(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)




Secteurs ciblés







Capital et prêt




Co-investissement

public (PPP)


ServCo


1

2

3

4

5

Modèle d’accès ouvert A




de services télé)

37

Un moyen simple serait de louer les accès aux conduits



largeur de bande)


de services télé)

Autres opérateurs

(Transporteur)


(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)




Secteurs ciblés







Capital et prêt




Co-investissement

public (PPP)


ServCo


1

2

3

4

5

Telco-Holding avec une “Duct Company” (compagnie-conduit)

B

1.1



38

Un modèle d’entreprise plus avancé consiste à séparer les tâches des partenaires en strates NetCo, OpCo et ServCo



largeur de bande)


de services télé)

Autres opérateurs

(Transporteur)


(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)




Secteurs ciblés







Capital et prêt




Co-investissement

public (PPP)


ServCo


1

2

3

4

5

Telco-Holding: NetCo/OpCo et ServCo séparés

C

1.1



39

Dans une constellation “standard”, deux actionnaires établissent un NetCo et le réseau peut être opéré par une troisième partie, la capacité du réseau est alors vendue à des détaillants

Business Modèles FTTH innovateurs : NetCo, OpCo et ServCo séparés

> 50% < 50%

Contrats de gestion de services

Les fournisseurs assurent les opérations de réseau et les

services de maintenance, à des tarifs préférentiels, afin de

vendre la fibre d’infrastructure aux NetCo

OpCo

Opère et maintient les réseaux pour les NetCo

Plus d’actionnaires Peuvent être d’autres

services ou opérateurs, municipalités ou investisseurs

NetCo

Se déploie et possède les réseaux d’infrastructure et

vend de la capacité de réseaux aux ServCo

Actionnaire principal Généralement, un opérateur

ou un service

ServCo principalApprovisionnement en services

basés sur les réseaux FTTH aux utilisateurs finaux. Le

ServCo principal peut appartenir à un NetCo, à ses

actionnaires ou à un tiers

Plus de ServCos Les entreprises totalement

indépendantes de NetCo et de ses actionnaires peuvent

acheter du trafic en gros pour vendre des services aux

utilisateurs finaux



40

Certains pays de l’Europe de l’Ouest encouragent désormais les modèles PPP dont les investissements publics pour les FTTx



largeur de bande)


de services télé)

Autres opérateurs

(Transporteur)


(B2B / Public)

Résidentiel

(B2C)




Secteurs ciblés







Capital et prêt




Co-investissement

public (PPP)


ServCo


1

2

3

4

5

Partenariat Public-Privé D

1.1



41

Les initiatives légales et/ou publiques peuvent grandement améliorer les initiatives de déploiement de la fibre

Financement public vs. réglementation

Fin

ance

men

t p

ub

lic

Réglementation

Pa

s d

e f

ina

nce

me

nt

pu

blic

fina

nce

me

nt

pu

blic

Protection de l’investissement

Renforcement de la concurrence

E-U

JaponCorée du Sud

La plupart des pays de

l’UE

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

Intervention publique vs. Profits de déploiement

Inte

rve

nti

on

pu

bli

qu

e

(Fin

an

ce

me

nt

pu

bli

c x

ré

gle

me

nta

tio

n)

Profit de déploiement

Lim

itée

F

ort

eBasse Elevée

Régions à forte densité

Région à faible densité

exemple

La position de la Pologne = Double

problème: Profit bas et financement/soutien

public peu élevé?


42

Les gouvernements incitent le déploiement de fibre optique dans des régions non viables commercialement directement ou indirectement

Corée du sud

Le gouvernement a imposé à Korea Telecom (KT) de fournir un accès haut débit à des vitesses de 1 Mbps ou plus à tous les foyers dans les villages et, a fourni des prêts jusqu’à 326 millions de dollars entre 2001 et 2005 afin d’alléger les coûts (Le déploiement de fibres optiques fait partie du plan national de technologie)

JaponLes prêts gouvernementaux ont fourni (subventions autour du 1/3 du prix du réseau, incitatifs fiscaux, prêts à 0%, amortissement accéléré) à des organismes locaux indépendants pour qu’ils établissent des réseaux à haut débit NGN, ce qui a ouvert la voie aux fournisseurs de services dans les régions non profitables

Australie

Le gouvernement a annoncé sa décision de construire un NBN (réseau national à haut débit) de 30.2 milliards de dollars; NBNCo sera responsable de la construction du réseau NGA, visant à couvrir 100% des foyers australiens d’ici 2017 avec un réseau « d’avenir » qui peut être mis à niveau dans le futur afin de fournir des vitesses de téléchargement supérieures à 1 Gbps (Goctets/s)

Suède

Le gouvernement a été activement impliqué dans le déploiement d’une infrastructure BB à travers des investissements publics tant au niveau fédéral qu’au niveau municipal et de PPP qui ont contribué au déploiement d’une infrastructure Internet haut débit atteignant 98% de la population résidentielle (Le modèle de Stokab est un exemple connu de déploiement global d’infrastructure)

Royaume Uni

Des subventions aux agences de développement régional et aux communautés locales ont été nécessaires au déploiement d’un réseau NG haut débit dans les régions non profitables

ÉgypteDes subventions de 1 milliard de dollars pour un plan de promotion d’utilisation BB; les investissements visent une combinaison de réseaux sans fil et fixe dans les régions rurales et urbaines, visant à quadrupler les connexions haut débit pour atteindre 4 millions de foyers




https://www.celebrationflags.com/images/Valley%20Forge/egypt-flag.gif

43

Une étude de cas des principaux pays qui utilisent le haut débit mettent en valeur l’accent mis à la fois sur la demande et sur l’offre – La Corée est un bon exemple

Politique concernant l’offre Politique concernant la demande

À travers ses plans-cadre d’informatisation,

la Corée a promu les politiques concernant

l’offre du Haut Débit, qui peuvent être

catégorisées selon :

Politiques de développement d’infrastructure

et d’applications

Politiques de promotion de contenu

Politiques industrielles

Politiques de réglementation et de

concurrence

Les initiatives du gouvernement pour le

haut débit comportent :

Agrégation de la demande de Haut Débit

entre organismes publics afin d’établir un

marché initial de services

Promotion du e-commerce comme moyen

de faciliter l’adoption généralisée du haut

débit par les entreprises

Disponibilité en ligne de services publiques

clé et encouragement du développement

d’applications comme le e-Learning afin de

promouvoir l’utilisation publique généralisée

du haut débit

Implémentation d’initiatives de culture

numérique afin de réduire la fracture

numérique et d’assurer un maximum de

participation dans le marché haut débit

Source: “Building broadband: Strategies and policies for the developing world”, World Bank, Jan 2010; Analyse d’Arthur D. Little

Plans

d’informatisation

et financement


44

La Suède est un autre exemple où des champs d’action clairs ont été définis dans la stratégie

Champ d’action Sous-actions Complications pour la réglementation

Fonctionnement de la concurrence Réglementation de l’accès

Implémentation des directives de la Communauté Européenne, le « Telecoms Package » (paquet télécom)

Analyses stratégiques et à long terme

Acteurs du marché dans le secteur public

Rôle et responsabilités des municipalieés

Amendements au «Planning and Building Act»

Programmes municipaux d’infrastructure TI

Meilleure coordination en planification des travaux d’excavation

Efforts d’information

Rôle et responsabilités du gouvernement central

Augmentation de la disponibilité des conduits

Conversion de Banverket ICT en une compagnie indépendante

Utilisation du spectreBesoin de spectre Utilisation du spectre par le secteur public

Modèle modifié de gestion du spectre Modification des lois régissant la distribution des licences

Réseaux de communication électronique fiables

Communication électronique résistante

Communication électronique fiable

Haut débit à travers le pays

Encouragement des investissements locaux en infrastructure

Forum sur le Haut Débit pour la collaboration

Exemples des meilleures pratiques en collaboration entre acteurs du secteur privé et du secteur public

Accès accru au Haut Débit à travers l’allocation du spectre

Haut Débit dans les attributions présentes

Services universels Détermination de la vitesse pour l’accès fonctionnel à Internet

Source: ‘Broadband Strategy for Sweden’, Nov 2009; Analyse d’Arthur D. Little



45

EAU

Qatar

Bahrain

Le déploiement du FTTH par Etisalat aux EAU – appelé eLife – positionnerait potentiellement Abu Dhabi comme la première capitale du monde à avoir 100% de déploiement de fibre optique

Les EAU seront un des premiers pays du monde à avoir une couverture nationale en fibre optique d’ici 2011

Le gouvernement étant son actionnaire majoritaire, le marché n’est pas encore entièrement compétitif ce qui permet d’assurer un retour sur investissement satisfaisant

D’ici 2030, Qatar vise à avoir une société avancée, capable de soutenir son propre développement et de fournir un haut niveau de vie à sa population

Qatar s’Est données l’objectif ambitieux d’avoir un réseau Haut Débit omniprésent au pays avec un accès minimum de 50 Mbps d’ici 2015

Bien que Qatar soit un petit pays, avec l’entreprise établie Qatar Telecom qui déploie déjà une infrastructure Haut Débit, le gouvernement semble déterminé à établir une NetCo nationale

À travers son Economic Vision 2030 et son Plan Stratégique National, Bahrain a identifié l’accès omniprésent et abordable au Haut Débit comme étant la clé de voute du développement économique futur

La conférence « Achieving Ubiquitous Broadband Networks » fut accueillie par TRA Bahrain en février 2010

Pas au même niveau que les EAU et Qatar, mais se rattrape rapidement en faisant du Haut Débit une priorité

Au Moyen-Orient, certains pays du CCG donnent déjà une grande importance au Haut Débit et font de gros progrès vers l’amélioration de la pénétration et de l’utilisation du Haut Débit

Moyen-Orient – Leaders régionaux

Source: AME Info, ictQatar, Gulf-news, Reuters, CIA Factbook, Analyse d’Arthur D. Little *) ~US$ 12.5 per capita basé sur une population de 80.5 million


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Qatar.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Bahrain.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg

46

Les accords de partage du réseau peuvent prendre différentes formes, et un ensemble de quatre « combinaisons type » peut être identifié

Faible Élevé

Infrastructure lourde – JV de gros

Intensité en capital

Profitabilité à long terme

Exemple

Business Modèle

Infrastructure légère – MVNO

(avec ou sans spectre)

Infrastructure légère –Équipement passif

seulement

Voix & Données

Données seulement Léger

Lourd

Détail seulement

Détail & en gros

Voix & Données


Lourd

Détail seulement

Détail & en gros

Voix & Données


Lourd

Détail seulement

Détail & en gros

Voix & Données


Lourd

Détail seulement

Détail & en gros

L’investissement commun est amorti sur deux types de services

Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs

L’utilisation des atouts du réseau est optimisée

Les partenaires partagent des équip. Passifs seulement

Un seul type de service mais partage maximisé

Infrastructure lourde – JV de détail

Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs

Les partenaires partagent les plateformes de services et spectre

Le réseau hôte impose la marge

Source: Arthur D. Little


47

Baskhaul Baskhaul Baskhaul Baskhaul

L’intensité du capital est déterminée par le niveau d’intégration technique, allant de l’itinérance nationale à un partage total de l’actif/passif du «RAN and Core»

Biens ORM A Biens ORM B Biens partagés

NodeB/BTS

BSC/RNC

RAN actif « Complet »

+ NodeB/BTS & RNC/BSC

NodeB/BTS

BSC/RNC

RAN passif

Tours et abris, alimentation

NodeB/BTS

BSC/RNC

RAN actif « Léger »

Antennes + résaux de transmission

BSC/RNC

MSC/VLR/SGSN

RAN + Core actif

NodeB/BTS

+ MSC/VLR/ SGSN

MSC/VLR/SGSN

MSC/VLR/SGSN

MSC/VLR/SGSN

NodeB/BTS

BSC/RNC

HLR / Plateformes de service

Baskhaul

Itinérance et spectre partagé

MSC/VLR/SGSN

MORAN : Fréquences propresMOCN : Fréquences partagées

RAN avec « gateway-core » : GMSC/VLR/SGSN

Partage du réseau complet : MSC/VLR/SGSN

Itinérance nationale1 2 3 4 5

Case Work

Source: Arthur D. Little






48

Source: Arthur D. Little 1) La JV a fonctionné pendant 6 ans. Vu que Vodafone a acquis Hutchison 3G Australia, l’entreprise sera dissolue 2) Vodafone et Optus ont aussi formé une NetCo 3G similaire en Australie 3) Avec la fusion de T-Mobile et Orange UK, 3 opérateurs mobiles partagent le même réseau 3G

Annoncée: Mar 2010

État: Phase de planification

Focus: Réseau LTE en gros

LTE NetCo: Harbinger Capital

Annoncée: Oct 2008

État: Opérationnelle

Focus: Déploiement partagé HSPA+

Annoncée: Dec 2007

État: Opérationnelle3

Focus: Déploiement partagé HSPA+

3G NetCo: 3 UK & T-Mobile

Annoncée: Avr 2009État: En déploiement – première JV LTE au monde

Focus: Déploiement partagé du LTE

4G LTE NetCo: Tele2 & Telenor

Fusion: Orange & T-Mobile

Annoncée: Avril 2010

État: En transition4

Focus: Fusion de toute l’entreprise

Annoncée: Mai 2001


Focus: déploiement de réseau 3G

3G NetCo: H3G & Telenor

Annoncée: Août 2004

État: Dissolution prévue en 20111,2

Focus: Réseau 3G commun

3G NetCo:Hutchison 3G et Telstra*

Annoncée: Jan 2001


Focus: Infrastructure 3G partagée

3G NetCo: TeliaSonera* & Tele2

Fusion: Sunrise & Orange CH

Annoncée: Déc 2009

État: Approuvé par le régulateur, bloqué par l’agence de la concurrence

Focus: Fusion

Partage GSM : Swisscom, Orange, Sunrise

Annoncée: 2006État: Annulée

Focus: 3 fréquences GSM de MNO et partage RAN en 1 NetCo commune

Annoncée: Oct 2007

Focus: partage RAN, pas de transfert de biens, chacun avec sa propre capacité MORAN

Entente de partage de 3G RAN rural : Vodafone & Orange

État: En déploiement

3G NetCo: Bell Mobility & TELUS

De plus en plus d’opérateurs mobiles de par le monde forment des Joint ventures pour les réseaux UMTS / LTE ou bien fusionnent intégralement leurs réseaux 3G


49

En Suède, il y a trois JV– qui sont réalisés par quatre MNOs Suédois sous différentes formes de partenariat, et pour des bandes / standards de fréquences différents

Suède : plusieurs JV (1/2)

JV Svenska UMTS-Nät déploient un réseau 3G

commun

JV Net4Mobility déploient un réseau LTE/GSM commun

50% 50% 50% 50%

TeliaSonera Tele2 Telenor

JV 3GISDéploient un réseau 3G

commun (hors métropoles)

3

50% 50%

Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires



50

Pour UMTS 2 NetCo, la JV se concurrence au niveau du réseau; pour le GSM et LTE, Telenor et Tele2 sont partenaires alors que TeliaSonera et 3 sont autonomes

Remarque : 3 possède du spectre LTE mais se concentre jusqu’à présent sur le déploiement de HSPA+ avec Ericsson. 3 pourrait déployer du LTE à un stade éventuel

Remarque : Telenor et 3 opèrent leur propre réseau dans les trois plus grandes villes de Suède (Stockholm, Goteborg, Malmö)

LTE

Net4Mobility

UMTS

GSM

Net4Mobility

3GIS (outside top 3 cities)

UMTS-Nät

Suède : plusieurs JV (2/2)




51

La société de venture capital américaine Harbinger Capital Partners compte déployer un réseau pour la revente en gros de LTE/satellite hybride en partenariat avec NSN

ÉU: Harbinger Capital

Le réseau contiendra 2 satellites et 40,000 sites à travers les ÉU Le déploiement du réseau atteindra 7 millions de dollars et sera

construit par NSN (Conception du réseau, fabrication d’équipement et installation de stations de base sans fil, ainsi que l’opération et la maintenance du réseau)

Harbinger devra assurer une couverture pour au moins 100 millions d’individus avant fin 2012

Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue: non applicable puisque Harbinger possède le spectre

Partage des obligations financières : les investisseurs financiers prennent en charge le risque d’investissement et visent à générer des revenus attrayants à travers la vente en gros de capacité

Possession d’actifs : Capacité du transpondeur du satellite et infrastructure terrestre (répéteurs) possédés par NetCo LTE

Priorisation du déploiement du réseau : Hypothèse : sera alignée entre Harbinger et ses clients potentiels

Traitement asymétrique du trafic : Vu que NetCo LTE sera possédée par les investisseurs financiers, son objectif principal est de générer des revenus et des profits en vendant en gros la capacité LTE. Elle s’engage donc simplement dans des contrats avec des clients en gros. Celui qui utilise une plus grande capacité paye plus

Phase de planificationÉtat

Intention de couvrir 92% des ÉU avant 2015Date d’établissement

ÉUPays

Bloc de 23 MHz pour utilisation satellite et terrestre, plan de déploiement de LTE

Spectre & standard

Harbinger CapitalParties impliquées

Caractéristiques et apprentissage cléDonnées de base

La société de capital Harbinger Capital Partners basée aux ÉU compte déployer un réseau pour la revente en gros LTE couvrant la plupart du pays avant 2015 – à travers une approche de réseau hybride LTE / satellite. Harbinger :

– Compte vendre la capacité en gros, début planifié mi 2011

– Doit encore se procurer du financement pour les coûts de déploiement de plusieurs milliards de dollars d’investisseurs financiers, d’opérateurs et de dettes potentielles à UBS

– Pourrait gagner T-Mobile comme partenaire de gros (Pourparlés – mai 2010) et pourrait concurrencer Clearwire qui pourrait déployer le LTE sur son infrastructure WiMAX, en utilisant son spectre WiMAX

Les déploiements LTE déclenchent du financement très innovateur et des concepts de réseaux hybrides tels les MNO (surtout les plus petits) qui ne peuvent pas supporter les investissements tous seuls


Précédents



52

Royaume Uni: Orange & T-Mobile

Fusion 50/50 entre France Telecom et Deutsche Telecom Structure organisationnelle unique avec deux marques (Orange et T-

Mobile) – aussi plusieurs autres MVNO hébergées par le futur réseau commun

Aucune partie ne prend avantage des capacités ou de la valeur de l’autre:- Le site commun finance les mises à niveau et l’opération- L’autre partie paye le démantèlement- Pas de payements initiaux

Objectif : réduire le nombre de sites Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue :

n.a. puisque les compagnies fusionnent Partage des obligations financières : 50/50 puisque les compagnies

fusionnent Possession d’actifs : Infrastructure RAN possédée par l’entité résultante Priorisation du déploiement du réseau : commencement par les sites

dans les régions rurales et les banlieues Traitement asymétrique du trafic : n.a., puisque l’entité résultante est

responsable

Pays Royaume Uni

Parties impliquées Orange et T-Mobile

Spectre et standard Toutes les bandes de possédés

Date d’établissement Avril 2010

État Opérationnel

Caractéristiques et apprentissage cléDonnées de base

Précédents

Everything Everywhere™ est une compagnie qui gère deux des marques les plus connues – Orange et T-Mobile qui continueront d’opérer séparément pour au moins 18 mois après la transaction

La compagnie résultante devra générer des synergies estimées à une valeur présente nette au delà de 4.0 milliards d’Euros et sera le leader du marché britannique, servant 29.5 millions de clients

Le but est de combiner les compagnies Orange et T-Mobile, afin d’éliminer la duplication et de créer un seul super-réseau pour livrer des synergies commerciales


Création de « hot spots » de capacité avec la convergence des deux clientèles sur un seul réseau – causée par des profils de clients très différents des compagnies précédentes

La communication avec les clients (surtout les entreprises) est primordiale – ex: l’impact de la fusion sur les tarifs (ex: ce qu’est maintenant «On net »)

Orange et T-Mobile ont fusionné dans le but de créer un seul super-réseau et de livrer des synergies commerciales – surtout en vente et en distribution



53

Hulu est la plateforme en ligne et gratuite de vidéo-sur-demande d’un groupe de chaînes deTV importantes comme FOX et BBC

Contenu et interface utilisateur Business Modèle

Source: Hulu, Analyse d’Arthur D. Little

Pub sur site web, avant le début de la vidéo et entre vidéos

Modèle basé sur la publicité

Contenu sur-demande – par ex : les épisodes de programmes TV des réseaux participants

Interface conviviale basée sur navigateur avec plusieurs canaux, films et options spéciales de TV et vidéo (par ex : en haute résolution)

Hulu profite d’un contenu attrayant à jour et d’une interface utilisateur très conviviale qui est de plus en plus intégrée aux postes TV et STB

Fournisseurs d’OTT


54

Depuis Noël 2007, les téléspectateurs britanniques peuvent utiliser iPlayer pour suivre les programmes de la BBC. La convivialité et la qualité du contenu en font un service très populaire

Business ModèleContenu et interface utilisateur

Source: BBC, Analyse d’Arthur D. Little

Entièrement financé à l’aide de frais de license TV obligatoires

Pas de publicité sur le site web ou entre vidéos

Contenu sur-demande de tous les canaux et stations radio BBC

Lecteur externe convivial (en plus d’un lecteur basé sur navigateur) avec option de téléchargement



55

Philips a adopté le standard « Net TV », ce standard fournit aux détenteurs de postes TV Philips un accès facile à certaines parties d’Internet utilisant CE-HTML

Des «Widgets» de services Web intéressants et populaires sont préinstallés (Bild.de, YouTube, etc.)

D’autres fabricants de téléviseurs fournissent des services similaires (LG, Sony, etc.)

Une nouvelle génération de téléviseurs connectés à Internet apporte le web aux téléspectateurs traditionnels grâce à des partenariats entre fabricants et entreprises du Web


CommentairesNetTV: Agrégation du contenu sur demande

Les fabricants de téléviseurs tentent de transformer le poste Tv en moyen d’accès à Internet, ce qui pousse à demander : qui sera l’accumulateur du monde des services?



http://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://buffernews.com/wp-content/uploads/2011/01/philips_logo.gif&imgrefurl=http://buffernews.com/1661/philips-q4-profit-climbs&usg=__DMgbHSUXOKu-TjqZf64zd9aFM5g=&h=690&w=3090&sz=340&hl=en&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=MP48_-HnlyZ7wM:&tbnh=33&tbnw=150&prev=/search?q=philips&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2GGHP_enAE418&biw=1020&bih=555&tbm=isch&ei=jqy_TZiiIIKHrAezkdHmAw

56

Sony a attiré des partenaires de renommée tels YouTube, Netflix et Amazon ainsi que des diffuseurs européens clé comme ARD, M6 et Five pour son service internet video Bravia

Dès le début de 2010, Sony importe Bravia son service de vidéo sur Internet connecté sur TV en Europe

Le service disponible sur les TVs Bravia, les lecteurs Blu-ray et les systèmes de cinéma maison

Sony a attiré plusieurs partenaires principaux pour ce service– Sony réalise des essais avec divers diffuseurs européens

incluant ARD en Allemagne, M6 en France, Mediaset en Italie, RTVE en Espagne, Antena3, LaSexta et Five au Royaume-Uni

– Le service offrira aussi le contenu de YouTube, Netflix, Amazon’s Unbox, Dailymotion et d’autres sites vidéos en ligne

Les partenariats de diffusion télévisée opèreront à titre expérimental où les succès récents, tel que « Five’s Neighbours » pourront être visionnés gratuitement avec ce service

Source: Broadbandtvnews.com, The Guardian

CommentairesBravia TV: Accumulation de contenu linéaire

et sur demande



57

Skype devient partenaire de Panasonic et LG pour permettre l’activation des TV HD

Les deux fabricants de télévision vont implanter la technologie de Skype dans les modèles de TV qui ont une connexion internet

Pour les téléspectateurs qui veulent utiliser Skype, les cybercaméras avec microphone intégré seront vendus séparément (développé par faceVision et In Store)

Les services en haute-définition de Skype fonctionneront sur des ordinateurs avec un processeur de 1.8 Gigahertz et une connexion Haut-Débit de presque 1 Megabits par seconde et plus

CommentairesVidéoconférences HD

Skype réalise un partenariat avec Panasonic et LG pour que ses vidéoconférences soient diffusées en HD sur leurs téléviseurs




58

Offre 22 canaux télévisés, autour de 200 films et plus de centaines de bandes annonce, documentaires et des « catch-up TV clips »

Service accessible sur tout type de connexion Haut Débit et fonctionne sur les mobiles et tablettes à travers une interface de « web streaming »

Description

Un nombre d’opérateurs Télécom est en train de contrer les menaces d’OTT en devenant partenaire de fournisseurs de contenu (1/4)

Différences

« time-to-market » rapide et utilisant la plateforme de tierce partie CDN & OTT

La plateforme de tierce partie était une option puisque le service n’est pas stratégiquement à un stade critique – Les principaux fournisseurs de contenu ne sont pas encore inclus puisqu’ils ont leur propre OTT

Conclusion

Service OTT Dolce TV de Romtelecom

Romtelecom a récemment lancé le service de webTV en Roumanie pour compléter ses 3 plateformes de télévision existantes : DTH, IPTV & hybride

Le service DolceTV est lancé en Février 2011 avec un réseau et une plateforme sous-traités par DirectOne

DirectOne fournit un support de plateforme OTT à d’autres acteurs de webTV en Roumanie

Les accumulateurs de contenu ainsi que plusieurs autres relations sont maintenues par Romtelecom

Réaction d’opérateur sur l’OTT

Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little


59

Le client peut obtenir tout type de contenu vidéo en ayant un abonnement unique et un seul STB à domicile

Portail aussi accessible sur un PC, une télévision connectée via des applications téléchargées de magasins populaires d’applications

Cubovision peut être utilisé pour accéder à son propre contenu personnel tels que des photos, vidéos et de la musique sur écran télévisé

Description


Différences

Un seul STB et une plateforme intégrée pour tous les services télévisés aide à réduire l’opex et le capex futur

Une qualité supérieure d’expérience OTT activé via un STB consacré au domicile

Néanmoins, la complexité d’intégrer les 3 services en une seule plateforme demeure élevée et lente

Conclusion

Les services de Cubovision Hybride OTT/ DTT de Telecom Italia

Telecom Italia a lancé un OTT/DTT STB hybride qui active la diffusion en direct DTT, VoD en HD & 3Dsur une base IP , un support de web TV OTT à travers un seul appareil (STB avec 500GB HDD) et une plateforme intégrée

La plateforme Cubovision.it pour contenu en demande et La7.tv offrent plus de 1500 heures de programmations et 2000 titres par mois avec une addition régulière de séries télévisées, dessins animés, concerts et films grâce à des accords avec des producteurs et des distributeurs italiens et internationaux




60

Premier à offrir la “catch up TV”

Regarde ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux (TV, PC, portable)

Prix hautement concurrentiels

Large variété de contenus différents (Films / Séries / Nouvelles)

Description


Différences

Utilisation de Tivibu pour vendre plus cher les produits ADSL(six fois plus de chances que les clients améliorent leur connexion ADSL)

L’abonnement àTivibu fait augmenter la fidélité des clients (deux fois moins de chance de perdre des clients comparé à l’ensemble des clients de l’ADSL TTNET)

Utilisation d’une plateforme publicitaire personnalisée pour générer du revenu

Conclusion

Tivibu Web TV par TTNET (filiale deTurk telecom) en Turquie

Jusqu’à15 min de «Catch up TV»

Le réseau stoppe jusqu’à 30 min la TV en direct

Librairie VoD 1000+ (basé sur les abonnements), 83 canaux télévisés diffusés

TV sur-demande avec un contenu de première qualité

Utilises les encodeurs Envivo Three Screens et la technologie streaming de Microsoft Silverlight Smooth Streaming




61

Qualité supérieure de « web-based TV » à travers PC et téléphone portable

Pour le prix d’un seul abonnement, on peut accéder au contenu sur TV, téléphone portable et PC

Description


Différences

Le lancement antérieur de la TV Mobile utilisant la technologie DVB-H a échoué à cause de son incompatibilité avec plusieurs appareils

L’utilisation de la solution multiplateformes de MS Silverlight, Re-lancement de la TV mobile offrant une amélioration de l’image de marque des services de qualité supérieure

Augmentation de l’ARPU grâce au nombre croissant d’abonnés sur PC ou Smartphone

Conclusion

Le Triple-screen à travers Swisscom TV Air

Pour compléter son offre de TV, Swisscom a lancé Swisscom TV air

La vidéo sur-demande, la télévision en direct et les événements sportifs, qui étaient uniquement disponibles sur Swisscom-TV, sont maintenant disponibles sur TV air à travers les ordinateurs et les téléphones portables

La HD est supportée par la plateforme qui est basée sur MS Silverlight

Retransmission en direct exclusive sur PC et téléphone portable




62

Discussion des industries adjacentes

M-payment

Publicité sur mobile

M-health

Smart grid (réseau intelligent)

D’autres, comme les systèmes de gestion domotique

Des études de cas pour plusieurs industries adjacentes seront présentées dans cette section


63

Original

M-Pesa est un exemple réussi du système « m-payment » offrant une large gamme de services qui facilitent la vie au quotidien et de toute la famille

Source: Vodafone, National Daily, Ludwig, S. (2009), Univ. Vienna, Analyse d’Arthur D. Little

Faire une

donation

Paiement des employés

Envoi d’argent d’une SIM à une autre à domicile avant de voyager (Versement de

sécurité)

Achat de crédit prépayé (Recharge de

temps d’antenne)

Papa utilise le téléphone portable pour les transactions financières

Maman paie ses factures quotidiennes et mensuelles par téléphone portable

Le fils utilise son portable pour le taxi ou les virements

Remboursement du microcrédit (m-banking)

Verres dans les barres (shopping)

Envoi d’argent aux parents (transfert /

versement P2P

Facture de la télévision satellite (factures de service public)

Collecte entre amis pour faire de gros achats (shopping)

Paiement des factures d’élécricité (KPLC) (factures de service public)

Courses à l’épicerie (shopping, 2010)

Frais de scolarité (factures de

service public)


64

Original

9%

4%

81%

6%

Segment de la voix M-Pesa Haut-débit SMS

Units

Source: Safaricom 2010, analyse d’Arthur D. Little

L’échec de revenus de Safaricom

Part de revenu par segment de données (2008 – 2010)

2.93

7.561.51

2.98

4.26

4.67

5.19

0.370.34

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010

M-Pesa Haut-débit SMS

(US$ million)(%)

M-Pesa représente la plus grande part de revenus des services non liés à la voix, le dépassement des revenus de SMS a eu lieu en moins de 2 ans


Revenu de Safaricom : segment par segment (2010)

65

Original

Players

CountryOpérateur/ Institutionfinancière

Éléments clés

Mashreq (PayMate) Service disponible aux 3.5mn de cartes de crédit de 3.5mn aux EAU et aux 0.5 mn aux détenteurs de compte à la

Banque Mashreq

Du (Dubai First) Paiement mobile en NFC Télécharger une carte de crédit sur un téléphone en NFC Faire des achats dans des points de vente qui accepte la MasterCard PayPass

Etisalat (mPay)

Utilisé par le e-gouvernement de Dubai Ce service couvre la recherche de compte Salik, le paiement des amendes de police et des factures d’eau et

d’électricité (DEWA) Disponible pour plus de 6 mn de clients de téléphones mobiles

Samba Financial Premier à implanter le transfert bancaire par mobile

Banque Nationale du Koweit (Visa) and Zain

Near Field Communication en NFC Les utilisateurs passent d’un portable Nokia à un lecteur de Visa payWave dans les POS Les participants avec des cartes de crédit ou des cartes prépayées peuvent payer par leurs cartes ou par leurs

téléphones

Banque nationale du Qatar

Connu par “eazypay” Système basé sur SMS Le transfert est permis jusqu’a 550 $ US par jour

Banque Commercialedu Qatar

Services offerts Factures de services publics Commande de chequiers Transfert d’argent local, Envois de fonds Internationaux

Les solutions du « m-payment » sont encore à un stade initial au sein du GCC

Source: Sites web d’opérateurs, Information publiquement disponible, Analyse d’Arthur D. Little


66

Original

En Autriche, Orange a lancé avec deux partenaires le 1er service centralisé de « m-health » afin de surveiller le niveau de glycémie et la tension artérielle des patients

Solution e-health sur mobile Commentaires

Orange Autriche a débuté une collaboration pilote avec “Arbeiter-Samariter-Bund” et Alcatel-Lucent qui a le but d’offir une solution mobile de m-health en faisant le suivi du taux de glycémie et de la tension artérielle

Fonctions principales :

– Surveillance et analyse – glycémie ou tension artérielle

– Rappel – SMS ou email pour rappeler au patient de prendre ses médicaments

– Soutien – aide à déterminer le bon dosage

– Les fonctions futures pourraient inclure un “coach de style de vie” pour assister les patients avec un régime approprié

Un service similaire de m-health est déjà commercialisé au Canada depuis 2008

Clientèle potentielle : plus d’1,5 millions d’autrichiens souffrent de diabète et de haute tension artérielle

Source: Orange Autriche, Arthur D. Little

Appareil qui mesure la tension artérielle /

glycémie et envoie les données par Bluetooth à

un cellulaire

Les cellulaires envoient les données par internet

ou réseau mobile à la plateforme m-health

Un groupe défini (ex.: famille, médecins) est informé si les données

sont dans un champ pré-défini

Étude de cas


67

Original

Elisa

Développement de TraxMeet, un service en ligne qui utilise le GPS et des moniteurs informatiques de rythme cardiaque

– Vendu à Tracker Security en 2011

Établit un partenariat en 2010/12 avec Vidyo pour fournir des solutions de vidéoconférences multipartites de qualité télé pour les entreprises, pour les smartphones et les tablettes

TeliaSonera

En 2005-2007, TeliaSonera était un des principaux partenaires dans le développement de BodyKom – une solution de surveillance des ECG – Développé conjointement avec HP et

Kiwok TeliaSonera a aussi pris part au

développement de TeleMedIS en 2005, une application de surveillance du rythme cardiaque – Développée conjointement avec

Karolinska University Hospital et Tadiran LifeCare (Acheté par Aerotel en 2007)

Telenor

Les abonnés de Telenor Pakistan peuvent composer le 1911 à partir de leur cellulaire pour avoir des conseils médicaux et d’autres informations utiles

Telenor Serbia travaille avec l’UNICEF pour offrir à la population Rom un service d’information relatif aux soins de santé et sociaux

Au Bangladesh, les opérateurs de Grameenphone de Telenor ont mis en place un centre d’appel médical, ouvert 24/7. Grameenphone travaille aussi avec OMS pour rappeler les abonnés par SMS le besoin d’administrer le vaccin contre la polio à leurs enfants

Projets pilotes sur la surveillance à distance des patients conjointement avec un centre Norvégien de télémédecine et le gouvernement de Hongrie

Peu d’opérateurs Nordiques sont actifs en m-health –TeliaSonera et Elisa ont mis en place des projets pilotes alors que Telnor a commercialisé le mHealth dans les pays en développement

Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little

Les opérateurs n’ont pas encore commercialisé le mHealth sur les marchés Nordiques


68

Original

Contexte

Les initiatives actuelles en m-health de Ericsson

Initiatives

Une base e-health solide et large afin de soutenir les solutions mHealth. Le e-health et m-health sont des solutions déployées en Allemagne, en Espagne, en Croatie et aux Pays-Bas

Déploiement prévu pour des services m-health avec déploiement HSPA en Inde et au Vietnam avec des partenaires locaux

Fait partie du but d’Ericsson d’avoir 50 milliards d’appareils connectés d’ici 2020

Fournisseur de Technologie pour la « Digital Health Initiative » des Nations Unies et pour le « Millennium Villages Project »

Projets pilotes dans plusieurs marchés émergents – Projets résultant de solutions mobiles sur plateformes

indépendante pour Téléconsultation, personnel et éducation des patients

– L’opinion publique estime que les mHealth opèrent à une échelle nationale/globale pour être une entreprise attrayante pour toutes les parties (fournisseurs de services de soins, patients, MNO (ORM), fournisseurs de technologies)

Centres d’innovation mobiles établis en Afrique pour promouvoir le développement durable de Business Modèles mHealth relevant des marchés émergents.

Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little

Les initiatives actuelles d’Ericsson font partie d’une stratégie régionale pour les marchés verticalement intégrés

Le Réseau de Soins mobiles de Ericsson a prit un rôle prédominant dans le développement des applications m-Health

Système de surveillance des patients à distance

– Solutions certifiées visant des chaînes d’hôpitaux et des compagnies d’assurance en tête de file

– Offre une surveillance des ECG, de la tension artérielle, de la saturation en oxygène, du poids, de l’asthme

– Créé un partenariat avec Vodafone, Etisalat, Mobily


69

Original

e-Health / Bien-être

Domotique

Des acteurs OTT comme Google et Microsoft tentent de renforcer leur présence dans les marchés du « Digital Home »

Source: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little

AccèsMédia &

Divertissement

…

Les service de « Digital Home »

e-Éducation

Gestion privée des données

Villes intelligentes

“Fiber for Communities”

“Google Fiber for Communities”

“Google Fiber for Communities”


http://xbox-passion.net/image/xbox-360-logo.jpg

70

Original

Héritage des services Initiatives au sein du « Digital Home »

En donnant des services/OS gratuitement, Google rassemble des données sur les utilisateurs et les logiciels «in the cloud» - des appareils de test sont connectés à leurs serveurs

e-Health / Bien-être

Gestion de l’énergie

e-EducationOutils web pour étudiants/personnel- Mail, calendrier- Stockage de documents et édition en

ligne- Discussion/groupes de partage- Stockage Vidéo / streaming

Outil de gestion d’énergie - Dossiers de consommation d’énergie- Outils d’analyse- Import de données: manuel ou

automatique

Dossiers de santé informatisés - Stockage des données en un seul lieu- Suivi de la santé du patient à travers la

prise de médicaments - Import de données: manuel ou

automatique

Accès & Communication

Media & Divertissement

Données privées


Source: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little

71

Original

Des acteurs de tous les domaines étendent leur influence le long de la chaîne de valeur, couvrant tous les marchés adjacents

Aps for education

Connected TV

Acteurs télécomActeurs –

Banques et Assurances

Télécom / divertissement

Sécurité AssuranceServices sociaux

Soins de santé /

AssistanceImmobilier ServicesDomotique

Acteurs – Internet et Appareils

Acteurs - Services

Exemples séléctionnés



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a6/Cr%C3%A9dit_Agricole.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/99/Caisse_depargne_logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/22/Banquepopulaire_logo.svg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cic_logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/46/Yahoo!.svg

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.le-corbier.com/InfoliveImages/hebergements/logo_foncia.jpg&imgrefurl=http://www.le-corbier.com/fr/hebergements-agences-immobilieres-hiver-le-corbier.aspx?Id=5&usg=__3CsfS-clMOMvAZrhHZzCjZic2ao=&h=548&w=605&sz=39&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=leCnMmHWQHwSeM:&tbnh=122&tbnw=135&prev=/images?q=foncia&hl=fr&safe=off&sa=N&um=1

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/7/77/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale_logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/4c/Logo_groupama.png

http://bleuciel.edf.com/particuliers-45636.html

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.edf.com/html/evt_logo/v_texte/fr/images/home/logo_edf_hp.gif&imgrefurl=http://www.edf.com/html/evt_logo/v_texte/home.php&usg=__HwHE1lsC2NCJfwnLCFD7p86u7ro=&h=267&w=254&sz=4&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=5rB1dkvmhwFeIM:&tbnh=113&tbnw=107&prev=/images?q=EDF&hl=fr&safe=off&sa=N&um=1

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.edf.com/html/evt_logo/v_texte/fr/images/home/logo_edf_hp.gif&imgrefurl=http://www.edf.com/html/evt_logo/v_texte/home.php&usg=__HwHE1lsC2NCJfwnLCFD7p86u7ro=&h=267&w=254&sz=4&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=5rB1dkvmhwFeIM:&tbnh=113&tbnw=107&prev=/images?q=EDF&hl=fr&safe=off&sa=N&um=1

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/52/Free_logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/52/Free_logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f0/Credit_Mutuel.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/LG_Logo.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Philips_logo_new.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/LG_Logo.svg

72

L’Ofcom, l'Office des communications du RU a été créé par la loi sur l’Office des Communications de 2002

La difficulté de coordonner des activités distinctes des régulateurs du RU ont augmenté avec l’introduction du nouveau cadre légal de l’Union Européenne

L'Office des communications (Ofcom) au RU a été créée en fusionnant les fonctions des 5 régulateurs ci-dessous, auparavant distincts

OFCOM du RU

Contexte d’établissement

Cadre légal transformé

Responsabilités

L'Ofcom a été créée en fusionnant les fonctions des 5 régulateurs ci-dessous, auparavant distincts:– L’Offices de Télécommunications– L’Agence de Radiocommunications – La commission indépendante de la Télévision – La commission des normes de diffusion – La “Radio Authority”

OFCOM doit assurer :– L’utilisation optimale de la télégraphie sans-fil du spectre électromagnétique– La disponibilité d’une large gamme de service de communications électronique à travers le RU – La disponibilité d’une large gamme de service télé et radio de haute qualité et conçue pour plaire et

intéresser un large public – La maintenance d’une pluralité de fournisseurs de différents services radio et télé– L’application de normes pour tous les services télé et radio; normes qui protègent le public de

l’introduction de produits offensifs et néfastes dans ces services

Source:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web del’OFCOM, Analyse d’Arthur D. Little


73

IDA, l’Autorité de Développement Infocomm de Singapour est une agence unique pour la planification intégrée, la formulation de politiques, le développement de réglementations et de l’industrie dans les secteurs des TI et des Télécoms

L’IDA n’est pas aussi convergente que l’Ofcom puisqu’elle opère avec la « Media Development Authority (MDA) »

IDA de Singapore

Contexte d’établissement

Cadre légal transformé

Responsabilités

L’IDA a été créée suite à la fusion séquentielle de plusieurs entités:– En 1999, l’IDA a été formée à partir de la fusion de l’Autorité des Télécommunications de

Singapour et du Conseil National de l’Informatique– En 2001, l’IDA a été transférée de l’ancien Ministère des Communications et de la Technologie de

l’Information au nouveau Ministère de l’Information, des Communications et des Arts (MITA)

L’IDA doit:– Promouvoir l’efficacité et la compétitivité internationale du secteur ICT (TIC) à Singapour– S’assurer que les services de télécommunication sont raisonnablement accessibles à tous– Assurer une saine compétition entre les différentes parties engagées dans des activités

commerciales de télécommunication– Conseiller le gouvernement sur des politiques et des besoins nationaux relatifs aux ICT (TIC)– Promouvoir l’usage de l’internet et du commerce électronique à Singapour et d’établir le cadre légal

pour ce faire

L’IDA de Singapour est une agence unique pour la planification intégrée, la détermination de politiques et de réglementations de l’industrie dans les secteurs des TI et des Télécom

Source:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web de l’IDA, Analyse d’Arthur D. Little


74

Exemples dans le monde – Création de Comité ADSL

Quartier Général stratégique des TI (Japon)

Autorité de Développement Infocomm (Singapour)

Établi par le Premier Ministre Organisation:

– Directeur Général : le Premier Ministre – Vices Directeurs Généraux : Les Ministres d’état– Membres: (i) tous les Ministres d'État autres que le Directeur Générale et les Vices Directeurs

Généraux, (ii) Ceux qui ont une connaissance supérieure dans la formulation de l’information et d’un réseau social de télécom du public et du secteur privé; nommés par le premier ministre

L’IDA est une entité du Gouvernement de Singapour Le bureau dirigé par un PDG est de nature stratégique Il y a une équipe de direction qui comprend 10 personnes (dont le PDG); chaque membre de cette

équipe gère un groupe au sein de l’IDA comme les Télécom et la Poste, l’Infrastructure de la Génération Future, le Développement de l’Industrie, etc.

Il y a 10 Conseils d’administration (incluant le PDG) qui incluent le représentant des secteurs public et privé tels que les PDG, les administrateurs des compagnies ainsi que les chefs des agences de gouvernements

Les pays qui ont réussi l’implantation de l’ADSL ont mis en place des corps dirigeant indépendants (1/2)

Source: http://www.kantei.go.jp/, site web de l’IDA website, Analyse d’Arthur D. Little


http://www.kantei.go.jp/

75

Exemples dans le monde – Création d’un comité ADSL

Broadband StakeholderGroup (BSG)(RU)

National Computeriza-tion Agency (NCA)(Corée du Sud)

Des forums industries-gouvernement s’attaquent aux problématiques stratégiques le long de la chaîne de valeur convergente des BB; ces forums sont financés par les gouvernements et les industries

Un Président indépendant dirige un comité exécutif dont les membres sont des représentants des industries et des ministères

Le Groupe a un secrétariat (avec un PDG et d’autres décideurs) dont le rôle est d’inclure des propositions de politiques et de lois et de maintenir les relations avec les actionnaires. De plus, il y a des groupes de travail, un conseil consultatif et un conseil d’administration

La NCA Coréenne est une agence gouvernementale légitime qui agit en tant qu’agence de support TI et Technique

L’Agence a été créée par l’article 10 de la loi-cadre sur la Promotion de l’Information dans le but de promouvoir l’informatisation et de soutenir le développement des politiques liées auprès des agences nationales Coréennes et des autonomies locales

Depuis sa création en 1987, la NCA a permit à la Corée de devenir un bastion de la TI, de faire du « Korean National Basic Infrastructure System Project » le fer de lance de la construction des réseaux d’information haute-vitesse

Les pays qui ont réussi l’implantation de l’ADSL ont mis en place des corps dirigeant indépendants (2/2)

Source: www.broadbanduk.org/, http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2192130, Analyse d’Arthur D. Little


http://www.broadbanduk.org/

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2192130

76



Pause café 11:00 – 11:30


Déjeuner 13:30 – 15:00

Programme

2e Jour – 17 Mai 2011

77

Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (1/5)

Tendances et conséquences pour la

Tunisie

Rôle du gouvernement Rôle du régulateur Rôle des operateurs Autres responsabilités

Objectif: Créer une stratégie nationale TIC pour la Tunisie

Définir les ambitions de la Tunisie au sein de la compétition globale pour les TIC

Favoriser l’ émergence de nouveaux Business Modèles à tout niveau de la chaîne de valeur

Influencer le changement de mentalités envers les TIC

Recommandations pour la Tunisie – Niveau National

4 Défis et opportunités de la convergence – Débat


Pour discussion avec les participants

78


Tunisie


Objectif: Préparer un plan d’infrastructure requise pour la convergence

Planifier la complémentarité d’infrastructure entre fixe et mobile (1)

Prévoir le rôle initial de 3G/4G pour accroitre l’adoption de l’internet par la population

Revoir le plan de fréquence pour intégrer les besoins de LTE

Recommandations pour la Tunisie – Infrastructure


(1) Partage d’infrastructure et contribution de différents secteurs d’Industrie (p.e. Electricité, Rail, Gouvernement)




79


Tunisie


Objectif: Enrichir l’ écosystème TIC de la Tunisie

Favoriser l’adoption des outils TIC par la population

TIC doivent influencer les autres secteurs d’activités économiques

Recommandations pour la Tunisie – Services TIC





80


Tunisie


Objectif: Impliquer, et diriger tous les acteurs du marché vers la convergence

Intégrer la régulation des TIC au sein d’un même organe

Adopter les méthodes ex-post de régulation des prix (cas par cas)

Présenter de manière transparente le cadre de décision en matière de concurrence)

Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (1/2)





81


Tunisie


Objectif: Impliquer, et diriger tous les acteurs du marché vers la convergence

Ouvrir un débat public en matière de « Net Neutrality »

Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (2/2)





Adsl et convergence (2)

Technology

Transcript of Adsl et convergence (2)