Acquisition de leads sur Odoo - OpenERP XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spأ©cialiste...

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    Acquisition de leads sur Odoo

    Votre réussite, notre satisfaction

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    ACQUISITION DE LEADS SUR ODOO

    Créée en 2008, XCG Consulting est une entreprise de services du numérique qui a pour ambition d’apporter des solutions fiables et pertinentes aux entreprises souhaitant résoudre la complexité de leurs systèmes d’information. L’accompagnement dans les changements d’organisation et de stratégie de chacun de nos clients permet l’optimisation des performances de l’entreprise par la mise en oeuvre des technologies de l’information.

    XCG propose un éventail complet de services, de l’étude d’opportunités au conseil en urbanisation, du paramétrage logiciel au développement de solutions clés en main. Nos clients ont pu profiter de nos services quels que soient leurs outils, car nous leur proposons des solutions qui conviennent à leurs besoins, via des outils à fort potentiel d’adaptation.

    XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spécialiste de l’intégration des modules Odoo. XCG est également capable d’optimiser les modules standards d’Odoo afin qu’ils s’intégrent facilement à des systèmes d’information hétérogènes dans le but d’améliorer les processus opérationnels de n’importe quelle entreprise. XCG utilise diverses technologies Open Source afin de proposer des solutions complètes et sur-mesure capables de répondre à tous les besoins spécifiques.

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    N’hésitez pas à retrouver d’autres présentations sur nos sites web et réseaux sociaux :

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    1 / Qu’est-ce qu’une piste ?

    Une piste est un prospect dans son état premier : c'est une piste commerciale et par conséquent un client potentiel. Le besoin n’a pas encore été nécessairement déterminé et elle ne correspond pas obligatoirement à un contact physique. La piste peut provenir de diverses origines : formulaire contact de votre site Internet, réponse à une campagne marketing ou une prise de contact lors d’un salon.

    Nous allons tout d’abord présenter la piste dans Odoo, à travers des champs à renseigner.

    Dans Odoo, les pistes sont gérées dans le module « Ventes », menu « Ventes », « Pistes ».

    Toutes les pistes précédemment créées s’affichent :

    1.1 Entête

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    Le seul champ obligatoire lors de la création d’une piste est : - Objet

    Les champs facultatifs sont : - Nom de la société - Client : sélectionner un client existant - Adresse - Nom du contact - Titre : sélectionner le titre - Courriel - Fonction - Téléphone / Téléphone Mobile / Fax - Vendeur : sélectionner le vendeur - Equipe commerciale : sélectionner l’équipe commerciale - Priorité : sélectionner le type de priorité - Catégorie : sélectionner une catégorie

    1.2 Onglet Notes internes L’onglet « Notes internes » est un champ texte libre permettant aux utilisateurs de sauvegarder un commentaire relatif à la piste.

    1.3 Onglet Informations supplémentaires

    Les champs sont facultatifs : - Campagne : si la piste a pu être détectée à la suite d’une campagne - Canal : le canal par lequel la piste a pu être détectée - Etat : champ dynamique qui se renseigne automatiquement avec l’état de la piste

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    - Retirer des campagnes marketing : si le contact de cette piste ne souhaite pas être contacté lors de campagnes marketing, il faut alors cocher cette case. - Actif : permet de définir si la piste est active ou non. - Apporté par : permet de renseigner un apporteur d’affaire.

    2 / Création d’une piste

    Dans Odoo, la piste peut être créée de plusieurs façons :

    - Création par un utilisateur - Par une interface entre le site web et le CRM - Par import de fichier

    2.1 Création par un utilisateur

    Un utilisateur peut enregistrer manuellement une piste, lorsqu’un prospect avec un besoin potentiel a été détecté. La création se fait à partir du module « Vente », Menu « Vente », « Piste ».

    En cliquant sur l’utilisateur pourra créer des pistes.

    Les champs cités dans la première partie seront remplis manuellement par l’utilisateur.

    Pour sauvegarder, il faut ensuite cliquer sur

    2.2 Par une interface site web et le CRM

    Une interface entre le site web et le module CRM peut être mise en place. Avec cette interface, des pistes seront créées automatiquement dans le CRM dès que le formulaire de contact sera rempli.

    Les champs informatifs renseignés dans le formulaire de contact sur le site web seront automatiquement intégrés à la piste. La force commerciale disposera ainsi de toutes les informations pour le suivi des prospects.

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    2.3 Par import de fichier

    Il est également possible d’importer un fichier pour créer des pistes. Par exemple suite à l’achat d’un fichier de prospection. L’import de fichier dans Odoo est compatible avec le format .csv.

    La première étape consiste donc à retravailler son fichier :

    - Le nom des colonnes doit correspondre aux noms des champs dans Odoo. - Les valeurs des cellules « Champ sélectif » doivent être remplies avec des valeurs reconnues par Odoo. Ce ne sont pas des champs libres.

    Ci-dessous un exemple des champs ODOO.

    - Enregistrer le fichier au format .csv.

    L’import peut se faire à partir du module « Vente », Menu « Vente », « Piste ».

    - Cliquer sur « Importer »

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    - Sélectionner le fichier à importer

    - Si le fichier a été enregistré à partir d’Excel, le message ci-dessous apparaît :

    Dans ce cas, il faut changer le codage des caractères et du séparateur :

    - Caractères : windows-1252 - Séparateur : Semicolon

    - Contrôler les données qui vont être importées

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    Cliquer sur

    - Si votre fichier est correct, ce message apparaît :

    - Si votre fichier est incorrect, il doit être corrigé. Un message listant les erreurs apparaît. Par exemple :

    - Ensuite cliquer sur

    Les pistes sont créées automatiquement

    3 / Les états d’une piste

    Une piste passe par différentes étapes à partir de sa création.

    3.1 Etat « Nouveau »

    La piste vient d’être créée et n’a pas été encore qualifiée par un utilisateur. L’étape suivante à l’état «Nouveau» est l’étape «Qualification». Le franchissement de cette étape se fait manuellement, par l’utilisateur qui va qualifier la piste. Pour passer de l’étape «Nouveau» à l’étape «Qualification», l’utilisateur doit cliquer dans le workflow sur «Qualification»

    Dès que la piste passe de l’état « Nouveau » à « Qualification », le suivi des notes se met à jour automatiquement.

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    3.2 Etat « Qualification »

    L’état Qualification correspond à l’état en cours de la piste, des actions vont être menées sur la piste.

    3.2.1 Planifier/Enregistrer un appel

    - Cliquer sur le bouton

    Il est possible soit de planifier un appel soit de consigner un appel.

    - Planifier un appel

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