A3 distrib jardinage 2015

2

Méthodologie ENSEIGNE JARDINAGE, LIBRE SERVICE AGRICOLE

MARCHES Jardinage

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE 2015 vs 2014

3

Sommaire

1 – Fiche de synthèse Jardinage 4-7 3.2– Indice de cherté enseignes 44-45

1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8-10 3.3 – PDV fabricants 46-47

1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 3.4 – Indice de cherté fabricants 48-49

1.3 – PDV fabricants 13-14 3.5 – Avantages consommateurs 50-51

1.4 – Indice de cherté fabricants 15-16 4 – Focus Outillage Jardinage 54-68

1.5 – Avantages consommateurs 17-19 4.1 – La pression promo totale et par enseigne 56-58

1.6 – Positionnement fabricants 20-21 4.2 – Indice de cherté enseignes 59-60

2 – Focus Plein Air / Déco / Salon Jardin 24-38 4.3 – PDV fabricants 61-62

2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26-28 4.4 – Indice de cherté fabricants 63-64

2.2 – Indice de cherté enseignes 29-30 4.5 – Avantages consommateurs 65-66

2.3 – PDV fabricants 31-32 5 – Focus enseignes HM-SM 69-85

2.4 – Indice de cherté fabricants 33-34 6 – Fiches enseignes 86-140

2.5 – Avantages consommateurs 35-36 7 – Les Campagnes 141-168

3 – Focus Plantations Végétaux Accès 39-53 8 – Lexique 169-171

3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41-43

1 – Fiche de synthèse jardinage

4

C A3 DISTRIB 2015

Date Du 30/03/15 au 12/04/15 Du 15/04/15 au 03/05/15 Du 16/03/15 au 29/03/15 Du 22/04/15 au 10/05/15 Du 06/05/15 au 25/05/15

Nbre UB Moyen 154,4 118,1 125,2 58,6 49,3

Nbre Page Moyen 21 15 17 15 10

Durée en jours 14 19 14 19 20

5

Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage

Période de Mars à Mai

5

C A3 DISTRIB 2015

49,9%

10,3%

9,6%

9,3%

7,4%

6,1%

4,3%

2,6% 0,4% 0,0% 0,0%

PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES.

PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN

OUTILLAGE JARDINAGE

CONTENANTS

ANIMALERIE

CLOTURES JARDIN

ARROSAGE

ARTICLES DE JARDINAGE

PREFABRIQUES JARDIN

PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE

MATERIEL AGRICOLE

6

PDV des marchés Jardinage


6

-3,3 +1,1

+2,7

+2,5

-0,4

0,0

+0,5 +0,1 0,0 0,0

-3,2

Le marché Plantations / Végétaux / Accès est leader avec une part de voix de 49,9% suivi par le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin.

C A3 DISTRIB 2015

MDD 6,8%

MNI 64,3%

NAT 28,9%

7

PDV des marques Jardinage


7

Les MNI sont leaders avec un part de voix de 64,3% tout en investissant sur la période +1,0pt.

-0,2

+1,0

-0,8

1.1 – La pression promo totale et par enseigne

8

C A3 DISTRIB 2015 9

Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage


Pression Promo

PDV

9

+20,9%

Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.

BAOBAB 2,0%

BOTANIC 5,6%

16,4%

JARDI LECLERC 5,9% 33,0%

LA MAISON POINT VERT 6,2%

MAGASIN VERT 3,7%

POINT VERT 6,4% POINT VERT LE JARDIN 7,8%

TRUFFAUT 7,3%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

C A3 DISTRIB 2015

33,0%

16,4%

7,8% 7,3% 6,4% 6,2% 5,9% 5,6%

3,7% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8% 0,1%

10

PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage


10

+7,2

-1,4

-1,0 +0,1 -1,7

-0,2 +0,8 -2,1 -1,0

+1,4 -0,9 -0,2 +0,3 -0,2 -0,9 -0,3


1.2 – Indice de cherté enseignes

11

C A3 DISTRIB 2015 12

Gén

éros

ité

GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518.1€, MAGASIN VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 32% de générosité.

+29%

Générosité Moyenne

12

Indice de cherté enseignes Jardinage


JARDILAND 30% 27%

POINT VERT LE JARDIN 29%

TRUFFAUT 31%

POINT VERT 31%

MAGASIN VERT 32%

22%

BOTANIC 25%

LA MAISON POINT VERT 32%

25%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Prix virtuel Prix virtuel moyen

167,4€

1.3 – PDV fabricants

13

C A3 DISTRIB 2015

+20,9%

Pression Promo

PDV

14

PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage


Hausse de pression promo à +20,9%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,6%.

14

9,7%

2,6%

COMPO FRANCE 1,7%

FRANCE FOOD 1,5%

HUSQVARNA 1,2% NOVAJARDIN 1,0%

OR BRUN 0,9%

NORTENE 0,7%

WEBER BARBECUES 0,7%

BETAFENCE 0,5%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

1.4 – Indice de cherté fabricants

15

C A3 DISTRIB 2015

+29%


Gén

éros

ité

16

HUSQVARNA est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 717,0€. NORTENE et OR BRUN sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%.

16

Prix virtuel moyen

Indice de cherté fabricants Jardinage


Prix virtuel

26%

SCOTTS FRANCE 35%

COMPO FRANCE 33%

BETAFENCE 0%

16%

NOVA JARDIN 35%

OR BRUN 39%

GROUPE NORTENE 44%

21%

FRANCE FOOD 0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 167,8€

1.5 – Avantages consommateurs

17

C A3 DISTRIB 2015

Produits porteurs avantage conso

plusieurs mécaniques possibles par offre

2015 Evol N-1

+0,7

-2,9

-1,3

-0,4

+0,8

+0,5

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Les mécaniques promo Jardinage


18

-1,8pts 24,2%

Baisse du nombre de mécaniques. ¼ des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

18

12,3%

3,7%

2,9%

2,3%

2,1%

0,7%

0,6%

0,4%

0,0%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix barré

Gratuité

Prime, cadeaux

Remise immédiate

Prix choc

Offre différée

Bon de réduction et coupon

Jeux et concours

1.6 – Positionnement Fabricants

19


Positionnement PDV Jardinage


NORTENE, HUSQVARNA et les MDD sont majoritaires.

PRODUITS D’ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGES CLOTURES JARDIN

MDD MDD

MDD MDD

-

- COMPAGNIE GENERALE INSECTICIDE EDA MDD

CONTENANTS OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS / VEGETAUX/ACCES PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN

EDA MDD

MDD -

-

-

MDD -

20

C A3 DISTRIB 2015


PRODUITS

D'ENTRETIEN AGRICOLE

ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE

CLOTURES JARDIN CONTENANTS MATERIEL

AGRICOLE OUTILLAGE JARDINAGE

PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES

PLAIN AIR/déco/SALON

JARDIN

PREFABRIQUES JARDIN

Cagnottage 10,8% 1,8% 8,5% 12,4% 3,8% 1,6% - 7,2% 2,8% 4,0% 0,5%

Lot virtuel (LV) - 14,7% 2,0% 5,9% 11,5% 6,8% - 4,7% 16,7% 8,7% -

Remise immédiate - 2,4% - - - - - 3,5% 0,3% 0,3% 2,7%

Bon de réduction et

coupon - - - - - - - 0,0% - -

Gratuité - 3,4% 4,9% - - - - - 3,6% 0,5% -

Jeux et concours - - - - - - - - - - -

Offre différée - - - - - - - 1,9% 0,3% 0,4% -

Prime, cadeaux - 2,7% 1,9% 3,1% 0,1% - - 5,6% 0,6% 9,2% 2,7%

Prix barré - 7,2% 5,3% 4,3% 2,5% 5,2% - 3,3% 1,0% 5,9% 3,3%

Prix choc - 0,4% - - - - - - 1,1% - -



21

Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

21


A noter

Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole

La pression promo est positive +20,9%, grâce à une augmentation du nombre d’ OP (+5).

Cette hausse de pression promo s’explique par l’investissement de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +7,2pts et +1,4pts de SOV.

JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0%.

La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 167,4€.

GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518,1 €. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 32% de générosité.

24,2% des UB est porteuse d’une mécanique promo, 12,3% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +0,7% vs 2014.

+20,9%

12,3%

3,7% 2,9%

Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré


A noter

Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole

SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de

2,7% tout en continuant de désinvestir -0,6pts vs 2014.

EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 418,8€. VILMORIN a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.

Le LOT VIRTUEL est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le CAGNOTTAGE.

2 - Focus Plein air / Déco / Salon Jardin

24

25

Répartition des marchés Plein Air / Déco / Salon Jardin

28,0%

9,6%

5,6% 25,4%

20,3%

11,2%

BARBECUE

CHARBON DE BOIS/ AUTRES COMBUSTIBLE

COUSSINS ET MATELAS EXTERIEURS

CUISINES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES

DECORATIONS DE JARDIN

MOBILIER DE JARDIN

PISCINES ET ACCESSOIRES

SPAS EXTERIEURS


26


Pression Promo

PDV

27

-8,1%

Positionnement enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin



30,4%

GAMM VERT 13,9%

JARDI LECLERC 13,4%


BOTANIC 6,0%

POINT VERT LE JARDIN 5,9%

TRUFFAUT 5,5%

MAGASIN VERT 4,8%

2,6%

POINT VERT 2,4%

-1000,0%

-500,0%

0,0%

500,0%

1000,0%

1500,0%

2000,0%

C A3 DISTRIB 2015

30,4%

13,9% 13,4%

9,7%

6,0% 5,9% 5,5% 4,8%

2,6% 2,4% 1,9% 1,7% 0,8% 0,6% 0,2%

28

PDV enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin


28

-2,6

-6,1 +5,0

+3,9

-2,8 +1,1 -2,0 +0,8

+2,5 -0,1 +0,4 +0,5 -0,8 +0,3 -0,1



29


Gén

éros

ité

JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€. TRUFFAUT est la plus généreuse avec 30% de générosité.


30

Indice de cherté enseignes Plein air/déco/salon jardin


21%

17%

12% 17%

BOTANIC 20%

17%

TRUFFAUT 30%

25%

6%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0


155,5€

+19%


31

C A3 DISTRIB 2015

-8,1%

Pression Promo

PDV

32

Baisse de pression promo à -8,1%. WEBER est leader avec une part de voix de 6,7%.

32

PDV fabricants (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin


WEBER 6,7%

MDD 3,4%

LAFUMA 2,5%

NORTENE 1,3%

EDA 0,4%

BESTWAY 0,4%

APPLICATION DE GAZ 0,3%

PIVETAU BOIS 0,1%

-400,0%

-200,0%

0,0%

200,0%

400,0%

600,0%

800,0%

1000,0%


33

C A3 DISTRIB 2015

+19%


Gén

éros

ité

34

BESTWAY est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 702,3€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité à 27%.

Prix virtuel

34

Indice de cherté fabricants Plein air/déco/salon jardin


21%

14%

20%

27%

EDA 20%

BESTWAY 0%

APPLICATION DES GAZ 11%

PIVETEAU BOIS 0% KETER 0% KRAMPOUZ 0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Prix virtuel moyen

155,6€


35

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+4,8

-3,6

-9,2

-0,3

+0,2

+0,4

-0,2

Les mécaniques promo Plein air/déco/salon jardin


36

-6,9pts 28,4%

Baisse du nombre de mécaniques. 28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique. La Prime, cadeaux est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.

36

9,2%

8,7%

5,9%

4,0%

0,5%

0,4%

0,3%

Prime, cadeaux

Lot virtuel (LV)

Prix barré

Cagnottage

Gratuité

Offre différée

Remise immédiate


À noter

37

Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole

La pression promo est négative -8,1%, malgré une

augmentation du nombre d’OP (+2).

Cette pression promo négative s’explique par la baisse de GAMM VERT et de BOTANIC qui perdent respectivement -6,1pts et -2,8pts de SOV.

JARDILAND est leader avec une part de voix de +30,4% suivi par E.LECLERC et JARDI LECLERC.


JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€ et TRUFFAUT est la plus avantageuse avec 30% de générosité.

28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 9,2% étant représentée par la Prime, cadeaux qui est en augmentation +4,8% vs 2014.

-8,1%

9,2% 8,7%

5,9%

Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré


A noter

Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole

WEBER est leader avec une part de voix de 6,7% tout

en continuant d’investir +1,3pts vs 2014.

BESTWAY est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 702,3€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 27%.

La mécanique dominante est la Prime, cadeaux.

3 - Focus plantations / végétaux / accès

39

40

Répartition des marchés Plantations / Végétaux / Accès

2,6%

85,0%

2,2% 2,2% 8,0% FLEURS SECHEES ET ARTIFICIELLES

PLANTS-SEMENCES-BULBES

ANTI-NUISIBLES/INSECTICIDES

DESHERBANTS/ANTI MOUSSES

ENGRAIS

PRODUITS JARDIN BIO

TERREAUX AMENDEMENTS PRODUITS DECO

TRAITEMENTS JARDIN


41


Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV de l’ensemble enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT.

42

+13,6%

PDV enseignes (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès



DELBARD 2,6%

17,5%

JARDI LECLERC4,0% 33,8%


MAGASIN VERT 3,1%

POINT VERT 6,3%

BOTANIC 7,1%

TRUFFAUT 7,5%

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

C A3 DISTRIB 2015

33,8%

17,5%

7,5% 7,1% 7,1% 6,3% 4,2% 4,0% 3,1% 2,6% 2,3% 2,1%

0,9% 0,8% 0,7% 0,2%

43

PDV enseignes (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès


43

-0,8

+6,9

-0,2 -1,1 -1,3

+0,5 -0,3

-1,9

-1,0 -1,0 +1,5 0,0 +0,2 -1,0 -0,2


-0,4


44


Gén

éros

ité

BOTANIC est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 37% de générosité.

45

Prix virtuel moyen

Indice de cherté enseignes Plantations/végétaux/accès


31%

37%

34%

27%

33%

35% 35%

30%

LA MAISON POINT VERT 35%

33%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

Prix virtuel 10,1€


+33%


46

C A3 DISTRIB 2015

+13,6%

Pression Promo

PDV

47

Hausse de pression promo à +13,6%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 5,2%

47

PDV fabricants (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès


12,8%

SCOTTS FRANCE 5,2%

COMPO FARNCE 3,3%

NOVAJARDIN 2,0%

OR BRUN 1,8%

NEUDORFF 0,9%

PELTRACOM 0,6%

PLAN JARDIN 0,5%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%


48

C A3 DISTRIB 2015

Gén

éros

ité

49

Les MDD sont les plus chères avec un prix virtuel moyen de 11,4€. NEUDORFF est le plus généreux avec une générosité à 50%

49

Indice de cherté fabricants Plantations/végétaux/accès



28%

SCOTTS FRANCE 35% COMPO FRANCE 33%

NOVA JARDIN 35%

OR BRUN 39%

NEUDORFF 50%

PELTRACOM 29%

PLAN JARDIN 0% BAYER 0% TOPGREEN 0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4,4 6,4 8,4 10,4 12,4 14,4 16,4 18,4 20,4

+32%


10,2€


50

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+2,6

+3,6

-2,8

-0,1

+0,1

+0,2

+0,1

-0,2

0,0

Les mécaniques promo Plantations/végétaux/accès


51

+0,4pts 25,3%

Hausse du nombre de mécaniques. 25,3 % des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la gratuité.

51

16,7%

3,6%

2,8%

1,1%

1,0%

0,6%

0,3%

0,3%

0,0%

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Cagnottage

Prix choc

Prix barré

Prime, cadeaux

Remise immédiate

Offre différée



A noter

Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole

La pression promo sur le marché est positive +13,6% grâce

une augmentation du nombre d’OP (+1).

Cette pression promo positive s’explique par la hausse de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +6,9pts et +1,5pts de SOV.

JARDILAND est leader avec une part de voix de +33,8% suivi par GAMM VERT et TRUFFAUT.


BOTANIC est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est la plus généreuse avec 37% de générosité.

25,3% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 16,7% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,6% vs 2014.

+13,6%

16,7%

3,6% 2,8%

Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage


A noter

Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole

SCOTTS est leader avec une part de voix de 5,2%

tout en continuant de désinvestir -0,8pts vs 2014.

LES MDD sont les plus chères avec un prix moyen virtuel de 11,4€. NEUDORFF a le taux de discount le plus avantageux avec 50% de générosité.

La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.

4 - Focus Outillage jardinage

54

55

Répartition des marchés Outillage Jardinage

14,5%

38,6%

46,9%

OUTILLAGE A MAIN JARDINAGE

OUTILLAGE ELECTRIQUE JARDINAGE

OUTILLAGE MOTORISE JARDINAGE


56


Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.

57

+37,2%

PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage


BOTANIC 1,8%

DELBARD 1,3%

GAMM VERT 18,5%

JARDI LECLERC 8,5%

JARDILAND 17,5%


MAGASIN VERT 6,0%

POINT VERT 11,8%


TRUFFAUT 5,4%

-400,0%

-200,0%

0,0%

200,0%

400,0%

600,0%

800,0%

1000,0%

1200,0%

1400,0%

C A3 DISTRIB 2015

18,5% 17,5%

16,2%

11,8%

9,2% 8,5%

6,0% 5,4%

1,8% 1,3% 1,3% 1,1% 0,7% 0,4% 0,4%

58

PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage


58

+2,7 +2,5

-1,7

-3,2

-2,6 +1,5

-1,1 +4,7

-2,0 -0,8 +0,9 -0,1 +0,1

-0,6 -0,4

Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.


59


Gén

éros

ité

GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 29% de générosité.

+19%


60

Indice de cherté enseignes Outillage jardinage


15%

20% 23%

22%

22%

16%

29%

20%

18%

0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0


646,2€


61

C A3 DISTRIB 2015

+37,2%

Pression Promo

PDV

62

Hausse de pression promo à +37,2%. HUSQVARNA est leader avec une part de voix de 5,5%.

62

PDV fabricants (en M² UB ) Outillage jardinage


MDD 7,6%

HUSQVARNA 5,5%

TECHTRONIC INDUSTRIES 4,7%

SNA EUROPE 3,7%

NORTENE 3,5%

KARCHER 3,3%

FISKARS 2,9%

STIHL 2,5% -1000,0%

0,0%

1000,0%

2000,0%

3000,0%

4000,0%

5000,0%

6000,0%


63

C A3 DISTRIB 2015

+19%


Gén

éros

ité

64

WOLF est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 1155,8€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 50%.

64

Indice de cherté fabricants Outillage jardinage


MDD 17% 13%

13%

SNA 0%

50%

KARCHER 16% 20%

5%

9%

BOSCH 0% -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0


647,2€


65

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+1,1

+4,8

-3,8

+3,4

+0,6

-0,8

Les mécaniques promo Outillage jardinage


66

+3,7pts 24,4%

Hausse du nombre de mécaniques. 24,4% des UB est porteuse d’une mécanique. Le cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Prime, cadeaux.

66

7,2%

5,6%

4,7%

3,5%

3,3%

1,9%

Cagnottage

Prime, cadeaux

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Prix barré

Offre différée


A noter

Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole

La pression promo sur le marché est positive +37,2%,

grâce une augmentation du nombre d’OP (+7).

Cette pression promo positive s’explique par la hausse de TRUFFAUT et GAMM VERT qui gagnent respectivement +4,7pts et +2,7pts de SOV.

GAMM VERT est leader avec une part de voix de +18,5% suivi par JARDILAND et TRUFFAUT.


GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec une générosité à 29%.

24,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 7,2% étant représentée par le CAGNOTTAGE qui est en évolution +1,1% vs 2014.

67

+37,2%

7,2%

5,6% 4,7%

Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV)


A noter

Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole

HUSQVARANA est leader avec une part de voix de

5,5% tout en continuant de désinvestir -1,8pts vs 2014.

WOLF est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 1155,8€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.

La mécanique dominante est le CAGNOTTAGE.

68

5 – Focus HM-SM

69


Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage


70

Date Du 24/03/15 au 30/05/15 Du 01/04/15 au 02/05/15 Du 05/05/15 au 23/05/15 Du 26/05/15 au 13/06/15 Du 21/04/15 au 02/05/15

Nbre UB Moyen 279,0 140,7 208,3 236,2 490,4

Nbre Page Moyen 64 29 31 27 66

Durée en jours 68 32 19 19 12

C A3 DISTRIB 2015

56,2%

24,0%

5,6% 4,4% 4,1% 2,0% 1,3% 1,2% 1,2% 0,1%

71

PDV des marchés Jardinage


71

+21,9

+1,3 -2,1 -9,5 -6,5 +1,2 -3,7 -5,5 -53,1

+55,9

Le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin est leader avec une part de voix de 56,2% suivi par le marché Plantations / Végétaux / Accès .

C A3 DISTRIB 2015

MDD 16,2%

MNI 66,3%

MPP 0,1%

NAT 17,5%

72

PDV des marques Jardinage


72

+0,6

+1,2

-0,1

-1,7


73


Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage


Pression Promo

PDV

74

-16,9%

Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC.

0,6%

AUCHAN 8,4% 31,7%

4,3%

CASINO 0,2%

CORA 8,9%

20,4% 7,9%

5,9%

MONOPRIX 0,0%

SUPERMARCHÉS MATCH 0,1%

11,5%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

C A3 DISTRIB 2015

31,7%

20,4%

11,5% 8,9% 8,4% 7,9%

5,9% 4,3%

0,6% 0,2% 0,1% 0,0%

75

PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage


75

-12,2

+4,5

+4,5 +0,3 +0,1 +2,2

+1,3 -0,1

+0,2 -0,8 +0,1

Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC.

0,0


76


Gén

éros

ité

AUCHAN est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 159,4€, SUPERMARCHÉ MATCH est l’enseigne la plus généreuse avec 40% de générosité.


77

Indice de cherté enseignes Jardinage


34%

27%

26%

29%

22%

27%

28%

25% 18% 21%

40%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0


85,0€

+25%


78

C A3 DISTRIB 2015

-16,7%

Pression Promo

PDV

79

PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage


Baisse de pression promo à -16,7%. INTEX est leader avec une part de voix de 1,5%.

79

16,2% INTEX 1,5%

KETER 1,4%

SCOTTS FRANCE 1,2%

EGT TOYS & GARDEN 1,0%

MARS 0,7%

GROSFILLEX 0,7%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


80

C A3 DISTRIB 2015

+25%


Gén

éros

ité

81

EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 35%.

81

Prix virtuel moyen

Indice de cherté fabricants Jardinage


Prix virtuel

23%

13%

18%

35%

22%

32%

14%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 85,0€


82

C A3 DISTRIB 2015

8,5%

6,5%

3,3%

2,3%

1,0%

0,3%

0,2%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Remise immédiate

Prix barré

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix choc

Offre différée



2015 Evol N-1

+2,1

+0,7

+1,9

+0,5

-0,3

-0,3

-0,1

-0,1



83

+4,1pts 21,7%

Hausse du nombre de mécaniques. 21,7% des UB est porteuse d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

83


A noter

Bilan Jardinage Enseignes HM-SM

La pression promo sur le marché est négative -16,7%,

avec une diminution du nombre d’OP (-4).

Cette pression promo négative s’explique par la baisse de CARREFOUR et CASINO qui perdent respectivement -12,2pts et -0,8pts de SOV.

CARREFOUR est leader avec une part de voix de +31,7% suivi par E.LECLERC et SYSTÈME U.


EGT TOYS & GARDEN est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité à 35%.

21,7% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 8,5% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,1% vs 2014.

84

-16,7%

8,5%

6,5%

3,3%

Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate


A noter

Bilan Jardinage Enseignes HM-SM

INTEX est leader avec une part de voix de 1,5% tout

en continuant d’investir +0,5pts vs 2014.

EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 351,5€. SCOTTS FRANCE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 35%.

La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.

85

6 – Fiches Enseignes

86


L’op principale sur le marché Jardinage

87

Date Du 07/04/2015 Au 03/05/2015

Diffusion 36,05%

Nombre de jours 27

Nombre de page 12

Nombre d’UB 75,0

Générosité 30%

Part de voix 0,2%

Densité 107 UB/m²

PVM 21,77 €

C A3 DISTRIB 2015

Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques

Le % d’UB porteurs de mécaniques

88

13,4% +3,6pts

Marques Nbr d’UB

MDD 12

3

3

2

2

Évol

+7,4

+0,3

-1,1


88

8,6%

4,0%

2,4%

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prix choc



89

Date Du 22/04/2015 Au 05/05/2015

Diffusion 100%

Nombre de jours 14

Nombre de page 8

Nombre d’UB 52,0

Générosité 26%

Part de voix 0,4%

Densité 149 UB/m²

PVM 29,89 €

C A3 DISTRIB 2015



90

51,2% +7,9pts

Marques Nbr d’UB

36

EDA 3

3

2

2

Évol

+8,6

-1,6

+1,0


90

29,1%

19,7%

3,2%

Lot virtuel (LV)

Prix barré

Gratuité



91

Date Du 13/05/2015 Au 07/06/2015

Diffusion 93,33%

Nombre de jours 26

Nombre de page 2

Nombre d’UB 7,0

Générosité 33%

Part de voix 0,0%

Densité 64 UB/m²

PVM 35,42 €

C A3 DISTRIB 2015



92

80% +80pts

Marques Nbr d’UB

1

1

- -

- -

- -

Évol

+60,0

+20,0


92

60,0%

20,0%

Lot virtuel (LV)




93

Date Du 08/04/2015 Au 19/04/2015

Diffusion 52,1%

Nombre de jours 12

Nombre de page 8

Nombre d’UB 70

Générosité 33%

Part de voix 0,1%

Densité 186 UB/m²

PVM 11,1€

C A3 DISTRIB 2015



94

8,8% +0,9pts

Marques Nbr d’UB

MDD 18

9

3

3

2

Évol

+0,7

+1,1

+0,7

+0,4

-1,9


94

5,4%

2,0%

0,7%

0,7%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix choc

Gratuité



95

Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015

Diffusion 95,0%

Nombre de jours 19

Nombre de page 16

Nombre d’UB 120,9

Générosité 22%

Part de voix 0,1%

Densité 284 UB/m²

PVM 45,0€

C A3 DISTRIB 2015



96

16,3% -1,9pts

Marques Nbr d’UB

MDD 24

11

9

9

8

Évol

-0,1

-2,2

+0,9

-1,0

+0,5

-0,4

-0,5

0,0


96

6,4%

3,8%

3,0%

1,6%

1,0%

0,8%

0,4%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Gratuité

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix choc

Remise immédiate

Prix barré



97

Date Du 18/03/2015 Au 28/03/2015

Diffusion 59,1%

Nombre de jours 11

Nombre de page 22

Nombre d’UB 157,4

Générosité 24%

Part de voix 0.3%

Densité 176 UB/m²

PVM 58,6€

C A3 DISTRIB 2015



98

10,7% +0,2pts

Marques Nbr d’UB

MDD 87

25

15

15

15

Évol

-1,0

+0,3

+0,8

+0,1

0,0

0,0


98

7,2%

2,3%

1,1%

0,1%

0,0%

0,0%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix choc



99

Date Du 30/03/2015 Au 12/04/2015

Diffusion 99,3%

Nombre de jours 14

Nombre de page 21

Nombre d’UB 154,4

Générosité 24

Part de voix 2,2%

Densité 180 UB/m²

PVM 54,2€

C A3 DISTRIB 2015



7,6%

3,2%

1,8%

1,2%

0,3%

0,2%

0,2%

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Gratuité

Remise immédiate

Prix barré

Offre différée

Prix choc

100

14,5% -7,3pts

Marques Nbr d’UB

34

MDD 24

9

9

7

Évol

-4,7

+1,2

-0,4

+1,2

-5,3

-0,1

0,0


100



101

Date Du 18/03/2015 Au 24/03/2015

Diffusion 46.2%

Nombre de jours 7

Nombre de page 8

Nombre d’UB 98,0

Générosité 37%

Part de voix 0,0%

Densité 146 UB/m²

PVM 11,1€

C A3 DISTRIB 2015



102

8,3% -1,3pts

Marques Nbr d’UB

8

2

MDD 1

- -

- -

Évol

-1,0

+2,8


102

5,6%

2,8%

Lot virtuel (LV)

Gratuité



103

Date Du 22/04/2015 Au 03/05/2015

Diffusion 100%

Nombre de jours 12

Nombre de page 16

Nombre d’UB 67,1

Générosité 29%

Part de voix 0,1%

Densité 127 UB/m²

PVM 39,2€

C A3 DISTRIB 2015



104

13,6% -5,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD 14

11

9

6

4

Évol

-4,9

+1,1

-0,3

+1,1

-3,1

+0,1

+0,1


104

6,7%

3,2%

1,7%

1,2%

0,5%

0,1%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Gratuité

Offre différée

Prix barré

Prix choc

Remise immédiate



105

Date Du 20/03/2015 Au 06/04/2015

Diffusion 94,8%

Nombre de jours 18

Nombre de page 12

Nombre d’UB 89,0

Générosité 31%

Part de voix 0,7%

Densité 127 UB/m²

PVM 32,6€

C A3 DISTRIB 2015



19,2%

16,5%

2,9%

1,2%

0,7%

Lot virtuel (LV)

Prix barré

Prime, cadeaux

Offre différée

Gratuité

106

39,8% -0,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD 27

4

4

3

3

Évol

-5,0

+3,6

+1,4

+1,2

-0,9


106



107

Date Du 23/03/2015 Au 16/05/2015

Diffusion 45,71%

Nombre de jours 55

Nombre de page 10

Nombre d’UB 65,9

Générosité 31%

Part de voix 0,3%

Densité 162 UB/m²

PVM 17,96€

C A3 DISTRIB 2015



9,6%

3,4%

2,0%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prix choc

Prime, cadeaux

108

14,4% +5,3pts

Marques Nbr d’UB

MDD 10

3

2

2

2

Évol

+7,7

-1,6

+1,1

-0,8


108



109

Date Du 16/03/2015 Au 29/03/2015

Diffusion 60,0%

Nombre de jours 14

Nombre de page 20

Nombre d’UB 133

Générosité 25%

Part de voix 0,0%

Densité 165 UB/m²

PVM 36,3€

C A3 DISTRIB 2015



110

20,3% +4,5pts

Marques Nbr d’UB

30

MDD 20

9

8

6

Évol

+6,4

-0,5

-0,7

-1,5

+0,6

-0,1


110

15,5%

1,8%

1,7%

0,6%

0,6%

0,2%

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix barré

Remise immédiate

Prix choc



111

Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015

Diffusion 90,1%

Nombre de jours 19

Nombre de page 15

Nombre d’UB 58,6

Générosité 23%

Part de voix 1,1%

Densité 353 UB/m²

PVM 58,0€

C A3 DISTRIB 2015



112

34,2% +3,1pts

Marques Nbr d’UB

110

92

65

MDD 46

26

Évol

+7,9

-12,7

+0,9

+1,3

-0,7

+0,4

-0,4

+0,2


112

13,6%

10,6%

5,4%

2,5%

1,3%

1,1%

0,9%

0,5%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix choc

Prix barré

Remise immédiate

Offre différée



113

Date Du //2015 Au //2015

Diffusion 92,6%

Nombre de jours 27

Nombre de page 16

Nombre d’UB 194,7

Générosité 23%

Part de voix 0,4%

Densité 177 UB/m²

PVM 84,65€

C A3 DISTRIB 2015



114

23,2% +2,1pts

Marques Nbr d’UB

40

MDD 28

15

13

8

Évol

+3,0

-0,7

+1,4

+1,5

-1,0

0,0

-0,5


114

11,5%

8,0%

2,6%

1,5%

1,1%

0,5%

0,4%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prime, cadeaux

Remise immédiate

Gratuité

Prix choc

Offre différée



115

Date Du 09/03/2015 Au 29/03/2015

Diffusion 73,5%

Nombre de jours 21

Nombre de page 19

Nombre d’UB 157,2

Générosité 37%

Part de voix 0,3%

Densité 201 UB/m²

PVM 65,6€

C A3 DISTRIB 2015



14,9%

7,1%

1,4%

1,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prime, cadeaux

Gratuité

Prix choc

Offre différée

Remise immédiate

Prix barré

116

24,2% +0,8pts

Marques Nbr d’UB

MDD 43

38

21

19

18

Évol

+2,9

-0,9

+0,1

-0,6

+0,1

-0,5

+0,1

+0,1


116



117

Date Du 02/03/2015 Au 28/03/2015

Diffusion 79,2%

Nombre de jours 27

Nombre de page 12

Nombre d’UB 115,7

Générosité 44%

Part de voix 0,5%

Densité 281 UB/m²

PVM 79,1€

C A3 DISTRIB 2015



19,4%

6,7%

2,6%

2,5%

1,0%

0,8%

0,1%

0,0%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix barré

Gratuité

Prix choc

Prime, cadeaux

Offre différée

Remise immédiate

118

31,3% +2,5pts

Marques Nbr d’UB

MDD 48

23

20

20

13

Évol

+3,7

+0,7

+2,6

-2,1

-0,4

-0,2

-1,0

0,0


118



119

Date Du 18/05/2015 Au 13/06/2015

Diffusion 73,2%

Nombre de jours 27

Nombre de page 9

Nombre d’UB 99,8

Générosité 44%

Part de voix 0,5%

Densité 616 UB/m²

PVM 50,68€

C A3 DISTRIB 2015



120

25,6% +0,6pts

Marques Nbr d’UB

MDD 54

44

40

26

21

Évol

+2,6

-1,8

+2,3

-0,8

-0,2

-0,1

-0,6

0,0


120

15,9%

4,3%

2,3%

2,0%

1,6%

0,7%

0,6%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix barré

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix choc

Offre différée

Remise immédiate



121

Date Du 29/04/2015 Au 09/05/2015

Diffusion 100%

Nombre de jours 11

Nombre de page 14

Nombre d’UB 23,0

Générosité 33%

Part de voix 0,0%

Densité 100 UB/m²

PVM 67,2€

C A3 DISTRIB 2015



122

(-)% (-)pts

Marques Nbr d’UB

2

1

1

1

1

Évol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


122

Pas de mécanique sur la période



123

Date Du 01/04/2015 Au 09/05/2015

Diffusion 56,82%

Nombre de jours 39

Nombre de page 21

Nombre d’UB 118,4

Générosité 22,3%

Part de voix 2,0%

Densité 337 UB/m²

PVM 307,93€

C A3 DISTRIB 2015



124

48,8% +19,8pts

Marques Nbr d’UB

MDD 37

24

21

11

8

Évol

+13,4

+5,7

-0,5

+0,9

+0,6

-0,3

+0,2


124

23,1%

19,5%

2,9%

1,5%

1,4%

0,6%

0,2%

Prix barré

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prime, cadeaux

Remise immédiate

Gratuité

Prix choc



125

Date Du 24/03/2015 Au 30/05/2015

Diffusion 90,35%

Nombre de jours 68

Nombre de page 64

Nombre d’UB 279,0

Générosité 21%

Part de voix 10,9%

Densité 63 UB/m²

PVM 175,73€

C A3 DISTRIB 2015



12,1%

5,2%

0,9%

0,6%

0,2%

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Cagnottage

Gratuité

Prix barré

18,6% +6,8pts

Marques Nbr d’UB

MDD 150

7

4

4

3


Évol

+4,0

+4,5

+0,2

-0,4

+0,2

126



127

Date Du 01/03/2015 Au 21/03/2015

Diffusion 93,55%

Nombre de jours 21

Nombre de page 28

Nombre d’UB 205

Générosité 25%

Part de voix 2,5%

Densité 124 UB/m²

PVM 25,44€

C A3 DISTRIB 2015



128

12,1% -1,5pts

Marques Nbr d’UB

MDD 115

68

36

8

EDA 8


Évol

-0,5

-0,6

-0,7

-0,2

+0,1

0,0

-0,1

+0,4

128

6,1%

2,5%

1,5%

0,9%

0,8%

0,5%

0,5%

0,4%

Lot virtuel (LV)

Prix barré

Cagnottage

Prix choc

Prime, cadeaux

Offre différée

Gratuité

Remise immédiate



129

Date Du 01/04/2015 Au 02/05/2015

Diffusion 66,27%

Nombre de jours 32

Nombre de page 29

Nombre d’UB 140,7

Générosité 18%

Part de voix 6,1%

Densité 230 UB/m²

PVM 122,46€

C A3 DISTRIB 2015



10,6%

3,1%

3,7%

0,1%

0,1%

0,2%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix barré

130

17,8% -1,7pts

Marques Nbr d’UB

MDD 91

29

17

15

EDA 15


Évol

-3,8

+1,2

+0,9

0,0

0,0

0,0

130



131

Date Du 27/05/2015 Au 16/06/2015

Diffusion 77,78%

Nombre de jours 18

Nombre de page 20

Nombre d’UB 102,0

Générosité 17%

Part de voix 1,5%

Densité 95 UB/m²

PVM 120,03€

C A3 DISTRIB 2015



132

10,4% -8,8pts

Marques Nbr d’UB

40

MDD 32

12

10

3


Évol

+3,1

+3,1

-0,4

-12,8

-0,1

-0,3

132

5,7%

3,1%

0,6%

0,5%

0,3%

0,3%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Gratuité

Prix barré

Remise immédiate

Prime, cadeaux



133

Date Du 10/03/2015 Au 22/03/2015

Diffusion 21,59%

Nombre de jours 13

Nombre de page 24

Nombre d’UB 102,3

Générosité 27%

Part de voix 0,9%

Densité 116 UB/m²

PVM 25,45€

C A3 DISTRIB 2015



134

22,6% +11,3pts

Marques Nbr d’UB

MDD 60

10

6

6

3

Évol

+4,8

+5,6

+2,8

-1,7

-0,1


134

12,1%

5,6%

2,8%

1,5%

0,7%

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Remise immédiate

Gratuité

Prime, cadeaux



135

Date Du 13/05/2015 Au 25/05/2015

Diffusion 88,16%

Nombre de jours 13

Nombre de page 30

Nombre d’UB 245,7

Générosité 33%

Part de voix 0,0%

Densité 257 UB/m²

PVM 5,61€

C A3 DISTRIB 2015



25,0%

22,2%

9,2%

0,1%

Lot virtuel (LV)

Prix barré

Gratuité

Remise immédiate

136

56,5% +45,1pts

Marques Nbr d’UB

MDD 7

7

3

2

1

Évol

+18,1

+20,1

+7,3

+0,1


136



137

Date Du 24/03/2015 Au 26/04/2015

Diffusion 25,73%

Nombre de jours 34

Nombre de page 26

Nombre d’UB 78,7

Générosité 14%

Part de voix 1,1%

Densité 63 UB/m²

PVM 112,18€

C A3 DISTRIB 2015



138

46,5% -0,1pts

Marques Nbr d’UB

MDD 36

18

15

9

7

Évol

+2,5

-0,5

+4,2

-5,5

+0,3

+0,4


138

27,6%

7,9%

6,7%

4,8%

0,5%

0,4%

Cagnottage

Gratuité

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Prime, cadeaux

Prix choc



139

Date Du 03/03/2015 Au 28/03/2015

Diffusion 59,70%

Nombre de jours 26

Nombre de page 45

Nombre d’UB 100,8

Générosité 20%

Part de voix 2,0%

Densité 161 UB/m²

PVM 31,36 €

C A3 DISTRIB 2015



140

18,6% -7,8pts

Marques Nbr d’UB

MDD 127

17

12

10

8

Évol

-9,3

+1,3

+1,0

-1,2

+0,1


140

13,6%

2,4%

2,0%

0,8%

0,6%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Gratuité

Prix choc

7 – Les campagnes

141


142

Propectus Facebook Site internet

Les supports de communication Jardinage

E-mailing


143


Propectus Site internet Facebook


144



E-mailing


145


Propectus Site internet Facebook


146


Propectus Site internet

http://www.casinodrive.fr/ecommerce/affichageCatalog/GENERICSHOP/C-87867-


147




148



http://www.casinodrive.fr/ecommerce/affichageCatalog/GENERICSHOP/C-87867-


149




150



151




152



E-mailing


153




154




155



E-mailing


156




157



E-mailing


158



E-mailing


159




160



E-mailing


161




162




163



E-mailing


164



E-mailing


165



E-mailing


166



E-mailing


167



E-mailing


168



8 – Lexique

169

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.

170

Lexique

170

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.

Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.

Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.

variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)

171

Lexique

Pression Promo

(Positive)

+ d’OP

+ d’UB/réf

+ de magasins participant aux

OP

Pression Promo

(Négative)

- d’OP

- d’UB/réf

- de magasins participant aux

OP

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou

171

172

2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50

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