A3 distrib fetes de fin d'annee 2013
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Fêtes de fin d'année 2013
2
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Alim + Non Alim
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
THEME Fêtes de fin d’année
PERIODE 2013 vs 2012
3
Sommaire 1 – Fiche de synthèse Fêtes de fin d’années 6-58
1.1 – La pression promo total et par enseigne 7-9
1.2 – Indice de cherté enseignes 9-10
1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché 11-13
1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne 14-26
1.5 – Avantages consommateurs 27-34
1.6 – Indice de cherté par catégorie 35-42
1.7 – Fiches Enseignes 43-56
1.8 – Produit phare par enseigne 57-58
2 – Planning des Op par enseignes 59-71
3 – Opérations TRADE 72-78
4 – Lexique 79-81
4
A noter
Bilan Fêtes de fin d’année
La pression promo sur le Thème « Fêtes de Fin d’année » est négative -5,8%, avec une diminution
du nombre d’OP (-25) qui est liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf
Carrefour et Intermarché.
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et de Système U qui
perdent respectivement -1,4pts et -1,1pts de part de voix.
Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc.
La générosité moyenne est de 27% et le prix moyen virtuel est 24,6€.
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan est la plus
généreuse avec une générosité à 30%,
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les
Promo avec Mécanique NIP (41,1%) qui sont constantes vs Fêtes de Fin d’année 2012.
5
1 – Fiche de synthèse total marché
14,2%
1,2% 1,2% 0,8% 1,0%
MDD
14,2%
MNI
28,8%
MPP
0,1%
NAT
56,9%
Date
Du 04/12
au 24/12
Du 26/11
au 08/12
Du 20/11
au 30/11
Du 03/12
au 14/12
Du 10/12
au 24/12
Nbre UB
Moyen 130 342,7 334,0 370,7 326,6
Nbre Page
Moyen 8 70 54 59 67
Durée en
jours 21 13 11 12 15
Part de voix des marchés
BAZAR;
28,8%
FRAIS
TRADITION
NEL; 10,8%
PGC +
FRAIS LS;
49,6%
TEXTILE;
10,8%
3,0
-0,6
-1,4
3,3
-0,5
-0,9
-1,1
-0,8
-0,6
-0,3
-0,1
0,0
0,0
6
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) Hit des marques NAT (en nb d’UB)
Part de voix des enseignes Part de voix des fabricants
Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim
Période de Novembre à Décembre -5,8%
-2,9
+2,1
+0,4
+0,4
-0,4
-0,8
+1,3
-0,4
+0,2 -0,2 0,0 0,0
24,9%
18,7%
12,5%
12,2%
7,4%
7,3%
7,3%
5,4%
1,4%
1,2%
0,9%
0,6%
0,0%
CARREFOUR (DT …
E. LECLERC
AUCHAN
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR …
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY …
SUPERMARCHES …
E. LECLERC EXPRESS
Répartition de l’offre produit (en Part de voix)
Alim Non Alim
LABEYRIE 365 PHILIPS 285
DELPEYRAT 220 SAMSUNG 259
MONTFORT 189 SONY 192
LINDT 125 TEFAL 188
TIPIAK 120 NINTENDO 143
7
1.1 – La pression promo total
et par enseigne
8
-5,8%
Positionnement enseigne
HM-SM (Alim+Non-Alim) Pression Promo
Part de voix
Visualisation de la part de voix des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Novembre à Décembre. Si
l’enseigne veut espérer gagner de la part de voix vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant
plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc.
ATAC 0,9%
12,5%
24,9%
5,4%
CASINO 1,2%
7,3%
18,7%
E,LECLERC EXPRESS 0,0%
GEANT CASINO 7,4%
12,2%
MONOPRIX 1,4%
MATCH 0,6%
CORA 7,3%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
9
1.2 – Indice de cherté enseigne
10
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Prix virtuel Gén
éro
sité
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €,
Auchan et Carrefour market sont les plus généreuses avec respectivement 30% et 29% de générosité.
+27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
27%
30%
25%
29%
25% 26%
28% E,Leclerc
Express 28% 27%
26%
25%
23%
20%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
-10,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
24,6€
11
1.3 – Part de voix et nombre d’UB
total marché
12
Part de voix par Enseigne Total marché
Période de Novembre à Décembre
24,9%
18,7%
12,5%
12,2%
7,4%
7,3%
7,3%
5,4%
1,4%
1,2%
0,9%
0,6%
0,0%
CARREFOUR (DT PLANET)
E. LECLERC
AUCHAN
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY MARKET
SUPERMARCHES MATCH
E. LECLERC EXPRESS
13
Part de voix Marchés HM-SM
Période de Novembre à Décembre
HM SM
Part de voix Nombre d’UB Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evol vs
2012 2012 2013
Evol vs
2012 2012 2013
Evol vs
2012 2012 2013
Evol vs
2012
TOTAL 100% 100% 30329 33635 10,9% 100% 100% 25411 26003 2,3%
Alimentation
(hors confiserie
saisonnière Noël)
5,0% 5,0% 0,0% 23410 25693 9,8% 5,0% 5,3% 5,0% 20415 21286 4,3%
Maquillage 1,4% 1,6% 14,3% 100 105 5,0% 1,5% 2,1% 40,0% 84 98 16,7%
Parfumerie 3,9% 4,0% 2,6% 270 303 12,2% 6,0% 5,9% -1,7% 240 269 12,1%
Noël 9,9% 9,7% -2,0% 592 675 14,0% 20,5% 21,4% 4,4% 608 674 10,9%
Whiskies 7,7% 8,2% 6,5% 392 440 12,2% 7,5% 7,4% -1,3% 285 262 -8,1%
Bières 3,2% 3,0% -6,3% 276 296 7,2% 6,7% 6,6% -1,5% 314 325 3,5%
Effervescents 7,3% 6,7% -8,2% 574 594 3,5% 9,0% 9,8% 8,9% 383 408 6,5%
Vins 14,9% 14,1% -5,4% 1644 2027 23,3% 22,7% 21,6% -4,8% 1008 1053 4,5%
Jeux & Jouets 17,6% 19,9% 13,1% 1135 1549 36,5% 13,1% 10,9% -16,8% 974 747 -23,3%
Décoration 14,7% 12,6% -14,3% 864 893 3,4% 11,8% 13,2% 11,9% 583 675 15,8%
Bijouterie 19,4% 20,2% 4,1% 1072 1060 -1,1% 1,2% 1,1% -8,3% 517 206 -60,2%
14
1.4 – Part de voix et nombre d’UB
par enseigne
15
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 3930 4321 9,9%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,3% 5,0% -4,9% 2914 3144 7,9%
Maquillage 0,8% 1,4% 75,0% 7 16 128,6%
Parfumerie 4,1% 4,1% 0,0% 38 47 23,7%
Noël 12,8% 10,5% -18,0% 111 123 10,8%
Whiskies 6,1% 11,6% 90,2% 65 126 93,8%
Bières 3,8% 3,2% -15,8% 38 35 -7,9%
Effervescents 8,6% 7,3% -15,1% 91 88 -3,3%
Vins 21,4% 20,1% -6,1% 228 234 2,6%
Jeux & Jouets 23,1% 20,3% -12,1% 233 258 10,7%
Décoration 7,5% 5,3% -29,3% 90 63 -30,0%
Bijouterie 11,7% 16,2% 38,5% 115 187 62,6%
16
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 3538 4161 17,6%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,0% 5,3% 5,6% 2603 3036 16,6%
Maquillage 2,1% 2,3% 9,5% 18 23 27,8%
Parfumerie 6,3% 5,7% -9,5% 54 58 7,4%
Noël 10,7% 10,1% -5,6% 91 103 13,2%
Whiskies 7,6% 6,4% -15,8% 64 64 0,0%
Bières 3,0% 3,7% 23,3% 25 64 156,0%
Effervescents 6,8% 7,0% 2,9% 58 71 22,4%
Vins 21,4% 17,2% -19,6% 187 182 -2,7%
Jeux & Jouets 22,9% 25,2% 10,0% 204 270 32,4%
Décoration 12,8% 15,2% 18,8% 134 197 47,0%
Bijouterie 6,3% 7,1% 12,7% 100 93 -7,0%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
17
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 4337 5079 17,1%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 3212 3300 2,7%
Maquillage 1,3% 1,9% 46,2% 23 29 26,1%
Parfumerie 4,4% 5,3% 20,5% 58 75 29,3%
Noël 6,7% 7,9% 17,9% 103 205 99,0%
Whiskies 3,8% 3,4% -10,5% 64 49 -23,4%
Bières 2,4% 2,2% -8,3% 64 36 -43,8%
Effervescents 5,2% 4,8% -7,7% 71 76 7,0%
Vins 12,7% 12,2% -3,9% 182 195 7,1%
Jeux & Jouets 25,3% 29,4% 16,2% 270 614 127,4%
Décoration 10,2% 10,3% 1,0% 197 174 -11,7%
Bijouterie 28,0% 22,6% -19,3% 93 326 250,5%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
18
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 15432 16429 6,5%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,3% 5,6% 5,9% 12844 13498 5,1%
Maquillage 0,9% 0,8% -11,1% 33 16 -51,5%
Parfumerie 1,6% 0,8% -50,0% 67 39 -41,8%
Noël 8,9% 9,3% 4,5% 129 132 2,3%
Whiskies 10,6% 11,1% 4,7% 171 163 -4,7%
Bières 3,3% 2,0% -39,4% 153 127 -17,0%
Effervescents 8,0% 7,3% -8,8% 298 310 4,0%
Vins 9,3% 9,6% 3,2% 973 1354 39,2%
Jeux & Jouets 6,8% 7,7% 13,2% 142 184 29,6%
Décoration 23,3% 17,1% -26,6% 387 364 -5,9%
Bijouterie 27,4% 34,2% 24,8% 235 242 3,0%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
19
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 2646 3645 37,8%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 1837 2715 47,8%
Maquillage 2,6% 2,0% -23,1% 20 21 5,0%
Parfumerie 4,9% 6,0% 22,4% 40 84 110,0%
Noël 9,9% 10,6% 7,1% 76 112 47,4%
Whiskies 5,4% 4,2% -22,2% 41 38 -7,3%
Bières 2,9% 4,1% 41,4% 22 34 54,5%
Effervescents 6,6% 5,3% -19,7% 50 49 -2,0%
Vins 8,0% 7,2% -10,0% 62 62 0,0%
Jeux & Jouets 20,9% 25,4% 21,5% 185 223 20,5%
Décoration 9,1% 10,0% 9,9% 80 95 18,8%
Bijouterie 29,6% 25,2% -14,9% 233 212 -9,0%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
20
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 2826 2806 -0,7%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 2184 2145 -1,8%
Maquillage 0,8% 1,3% 62,5% 4 3 -25,0%
Parfumerie 3,3% 4,4% 33,3% 26 27 3,8%
Noël 21,4% 19,6% -8,4% 132 122 -7,6%
Whiskies 9,6% 8,5% -11,5% 41 42 2,4%
Bières 3,4% 4,6% 35,3% 23 26 13,0%
Effervescents 6,8% 9,3% 36,8% 31 44 41,9%
Vins 14,9% 18,7% 25,5% 85 99 16,5%
Jeux & Jouets 28,8% 28,5% -1,0% 211 227 7,6%
Décoration 11,0% 5,0% -54,5% 89 69 -22,5%
Bijouterie - 0,1% - - 2 -
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
21
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% - 2211 2370 7,2%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,6% 5,3% -5,6% 1709 2003 17,2%
Maquillage 3,5% 3,3% -5,7% 12 13 8,3%
Parfumerie 7,0% 9,1% 30,0% 25 35 40,0%
Noël 23,8% 26,6% 11,8% 67 77 14,9%
Whiskies 9,5% 9,5% 0,0% 35 33 -5,7%
Bières 4,4% 7,3% 65,9% 11 20 81,8%
Effervescents 11,6% 11,4% -1,7% 37 36 -2,7%
Vins 19,8% 18,7% -5,6% 67 67 0,0%
Jeux & Jouets 16,3% 6,5% -60,1% 229 37 -83,8%
Décoration 4,1% 7,5% 82,9% 19 48 152,6%
Bijouterie - 0,2% NC - 1 NC
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
22
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 2421 3546 46,5%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 1975 3005 52,2%
Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 21 20 -4,8%
Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 43 62 44,2%
Noël 29,6% 33,0% 11,5% 75 113 50,7%
Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 49 41 -16,3%
Bières 5,2% 7,0% 34,6% 28 48 71,4%
Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 58 64 10,3%
Vins 19,4% 19,1% -1,5% 58 89 53,4%
Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 34 38 11,8%
Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 80 66 -17,5%
Bijouterie - - - - - -
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
23
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 4800 4475 -6,8%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 4032 3631 -9,9%
Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 4 5 25,0%
Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 34 40 17,6%
Noël 29,6% 33,0% 11,5% 98 107 9,2%
Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 36 27 -25,0%
Bières 5,2% 7,0% 34,6% 74 81 9,5%
Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 59 61 3,4%
Vins 19,4% 19,1% -1,5% 225 234 4,0%
Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 79 111 40,5%
Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 46 82 78,3%
Bijouterie - - - 113 96 -15,0%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
24
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 2042 1968 -3,6%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,3% 5,3% 0,2% 2042 1968 -3,6%
Maquillage 3,0% 9,4% 213,3% 24 44 83,3%
Parfumerie 5,8% 5,5% -5,2% 42 33 -21,4%
Noël 15,6% 17,2% 10,3% 77 83 7,8%
Whiskies 6,5% 4,4% -32,3% 34 24 -29,4%
Bières 7,9% 3,3% -58,2% 49 24 -51,0%
Effervescents 13,1% 12,8% -2,3% 66 67 1,5%
Vins 17,6% 15,9% -9,7% 83 83 0,0%
Jeux & Jouets 25,1% 21,7% -13,5% 171 171 0,0%
Décoration 5,4% 9,1% 68,5% 25 44 76,0%
Bijouterie - 0,7% - 3 -
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
25
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 2359 2736 16,0%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 1971 2309 17,1%
Maquillage 0,9% 0,4% -55,6% 3 2 -33,3%
Parfumerie 5,2% 6,7% 28,8% 14 20 42,9%
Noël 25,2% 27,1% 7,5% 74 83 12,2%
Whiskies 9,4% 9,6% 2,1% 26 27 3,8%
Bières 11,7% 12,0% 2,6% 45 52 15,6%
Effervescents 9,5% 9,0% -5,3% 37 33 -10,8%
Vins 22,1% 19,2% -13,1% 79 104 31,6%
Jeux & Jouets 11,8% 10,9% -7,6% 75 70 -6,7%
Décoration 4,3% 4,9% 14,0% 35 36 2,9%
Bijouterie - - NC - - NC
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
26
Part de voix Nombre d’UB
Marchés 2012 2013 Evolution
2013/2012 2012 2013
Evolution
2013/2012
TOTAL 100% 100% 6531 6164 -5,6%
Alimentation (hors confiserie
saisonnière Noël) 5,6% 5,9% 5,6% 5096 5058 -0,7%
Maquillage 1,0% 0,8% -20,0% 15 11 -26,7%
Parfumerie 5,7% 4,8% -15,8% 46 42 -8,7%
Noël 10,5% 10,9% 3,8% 57 56 -1,8%
Whiskies 7,1% 8,1% 14,1% 47 49 4,3%
Bières 4,4% 3,7% -15,9% 59 54 -8,5%
Effervescents 7,2% 8,1% 12,5% 73 80 9,6%
Vins 25,2% 24,0% -4,8% 353 320 -9,3%
Jeux & Jouets 12,6% 11,5% -8,7% 114 83 -27,2%
Décoration 23,4% 25,4% 8,5% 267 307 15,0%
Bijouterie 2,9% 2,7% -6,9% 404 104 -74,3%
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne
Période de Novembre à Décembre
27
1.5 – Avantages consommateur
28
Avantages Conso Alimentation (Hors chocolat)
Période de Novembre à Décembre
ALIMENTAIRE (HORS CHOCOLAT) HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0%
Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1%
Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1%
Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1%
Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9%
Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
29
Avantages Conso Noël
Période de Novembre à Décembre
NOËL HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0%
Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1%
Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1%
Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1%
Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9%
Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
30
Avantages Conso Alcools
Période de Novembre à Décembre
ALCOOLS HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 67,4% 70,3% 4,4% 62,2% 62,4% 0,3%
Cagnottage 14,6% 11,1% -23,7% 25,9% 20,5% -20,7%
Lot virtuel (LV) 17,4% 18,2% 4,2% 17,1% 17,6% 3,0%
Remise immédiate 35,5% 41,1% 15,7% 19,3% 24,4% 26,3%
Promos avec Mécaniques non NIP 5,5% 4,5% -17,8% 10,6% 12,2% 14,5%
Promos sans mécaniques 26,4% 25,1% -5,0% 31,0% 30,6% -1,2%
31
Avantages Conso Décoration
Période de Novembre à Décembre
DÉCORATION HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% - 100% 100% -
Promos avec Mécaniques NIP 2,6% 2,4% -7,4% 5,2% 5,3% 0,6%
Cagnottage 0,9% 0,6% -29,7% 4,5% 3,1% -30,7%
Lot virtuel (LV) - 0,7% #DIV/0! 0,2% 1,6% 638,1%
Remise immédiate 1,7% 1,0% -39,8% 0,5% 0,6% -
Promos avec Mécaniques non NIP 1,5% 1,0% -35,5% 1,2% 0,9% -
Promos sans mécaniques 96,2% 96,8% 0,7% 93,6% 93,9% 0,2%
32
Avantages Conso Jeux et Jouets
Période de Novembre à Décembre
JEUX & JOUETS HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 21,8% 29,2% 33,9% 12,5% 19,1% 52,7%
Cagnottage 8,4% 9,0% 7,3% 10,2% 13,2% 29,4%
Lot virtuel (LV) 10,0% 13,1% 31,3% 0,9% 2,5% 186,0%
Remise immédiate 3,5% 7,1% 106,7% 1,4% 4,7% 226,6%
Promos avec Mécaniques non NIP 7,2% 6,7% -6,9% 1,6% 2,0% 22,8%
Promos sans mécaniques 71,3% 64,3% -9,8% 85,9% 79,0% -8,1%
33
Avantages Conso Maquillage et Parfumerie
Période de Novembre à Décembre
MAQUILLAGE/PARFUMERIE HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 82,8% 76,6% -7,5% 75,2% 73,4% -2,4%
Cagnottage 32,5% 38,0% 17,1% 43,5% 43,2% -0,8%
Lot virtuel (LV) 7,3% 8,1% 9,7% 9,0% 6,4% -29,7%
Remise immédiate 43,4% 30,6% -29,6% 22,7% 23,9% 4,9%
Promos avec Mécaniques non NIP 14,0% 14,1% 0,2% 26,2% 23,0% -12,5%
Promos sans mécaniques 15,6% 20,7% 32,6% 18,1% 24,4% 34,7%
34
Avantages Conso Bijouterie
Période de Novembre à Décembre
BIJOUTERIE HM SM
Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Promos avec Mécaniques NIP 3,3% 7,3% 121,1% - 2,7% -
Cagnottage 0,4% 0,2% -65,1% - - -
Lot virtuel (LV) 2,8% 7,0% 148,0% - - -
Remise immédiate 0,1% 0,2% 175,0% - 2,7% -
Promos avec Mécaniques non NIP 15,6% 10,7% -31,0% - - -
Promos sans mécaniques 81,1% 82,0% 1,1% 100,0% 97% -3%
35
1.6 – Indice de cherté par catégorie
36
Indice de cherté enseignes
Alimentaire (Hors confiserie saisonnière Noël)
HM-SM
Gén
éro
sité
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 10,3€,
Carrefour Market, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 29%.
27%
27%
24%
29%
25%
22%
29% 28%
27%
29%
25%
23%
21%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Générosité Moyenne
+27%
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
7,8€
37
Indice de cherté enseignes – Maquillage & Parfumerie
HM-SM
Gén
éro
sité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,6€,
Leclerc et Leclerc express sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%.
Générosité Moyenne
27%
26%
17%
19% 23%
25%
30%
30%
28% 25%
25%
28%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
+24%
9,5€
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
38
Indice de cherté enseignes - Confiserie Noël
HM-SM
Gén
éro
sité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 15,4€,
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 25%.
20%
25% 25%
9%
24%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
+23%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
10€
39
Indice de cherté enseignes – Alcools
HM-SM
Gén
éro
sité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 18,6€,
Atac et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 21%.
Générosité Moyenne
21%
20%
18% 20%
17%
15%
20%
18%
17%
21%
17%
16%
16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
16,9€
+19%
54,4€
40
Indice de cherté enseignes – Jeux et Jouets
HM-SM
Gén
éro
sité
Carrefour Market est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 122,7€,
Géant Casino et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 36%.
23%
35%
36%
24%
36%
27% 21%
21%
0% 0%
0% 0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
+28%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen Prix virtuel
28%
22%
18%
33%
0%
18%
10%
0%
0%
20%
25%
17%
0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
41
Indice de cherté enseignes - Décoration
HM-SM
Gén
éro
sité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 13,8€,
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 33% et 28%.
+23%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel 10,1€
42
Indice de cherté enseignes – Bijouterie
HM-SM
Gén
éro
sité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 195,3€,
Auchan et Géant Casino sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%.
Générosité Moyenne
+38%
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
27%
39% 44%
21%
0%
0%
38%
0%
0%
13%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 133,2€
43
1.7 – Fiches Enseignes
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
44
69,0% -0,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 124
27
21
18
17
Évol
+5,5
-0,6
+0,1
-2,7
-1,6
+0,1
+0,6
-0,2
0,0
-0,3
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
33,6%
17,3%
9,6%
9,6%
3,3%
2,2%
1,7%
0,5%
0,4%
0,2%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
45
67,0% +1,1pts
Marques Nbr d’UB
MDD 297
50
42
34
27
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
33,6%
14,6%
10,2%
7,8%
3,0%
1,4%
0,9%
0,7%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
0,0
-7,3
+8,5
-0,7
-0,1
0,0
-0,8
0,0
0,1
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
46
55,2% -10,0pts
Marques Nbr d’UB
MDD 362
41
38
36
29
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
19,8%
15,0%
8,9%
7,5%
4,4%
3,0%
0,8%
0,7%
0,5%
0,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Remise immédiate
Prix barré
Prix choc
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Prime, cadeaux
Offre différée
Évol
+4,2
-7,3
-0,7
-3,0
-0,5
-1,1
-4,1
-0,1
-0,5
-0,4
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
47
69,6% -5,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 336
127
61
56
44
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
41,0%
25,7%
2,9%
1,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,1%
0,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
+10,3
-9,0
-1,8
-7,4
-0,5
-0,5
-0,2
-0,1
-0,3
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
48
76,5% +4,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 92
54
46
41
36
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
55,3%
11,3%
9,2%
4,7%
4,4%
1,3%
0,7%
0,5%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Cagnottage
Évol
+8,1
-4,2
+0,2
+0,8
+2,1
0,0
-0,9
-0,5
+0,1
-0,2
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
49
70,8% +3,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 28
13
11
11
9
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
23,9%
19,3%
17,4%
10,2%
2,6%
2,1%
1,3%
0,7%
0,2%
Cagnottage
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Offre différée
Prix barré
Évol
+5,5
-2,0
-0,2
-0,2
+1,4
-1,5
-0,4
-0,2
+0,1
-0,1
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
50
73,2% +7,7pts
Marques Nbr d’UB
MDD 154
31
28
26
25
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
42,8%
20,9%
12,0%
8,5%
7,3%
4,6%
1,8%
0,7%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
+8,7
+11,8
-2,6
-0,6
+0,5
0,0
+0,3
-0,2
+0,1
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
51
72,2% +6,7pts
Marques Nbr d’UB
MDD 101
34
31
28
25
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
56,8%
8,7%
7,7%
4,2%
2,9%
0,6%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction …
Offre différée
Cagnottage
Prix barré
Évol
+9,3
-1,2
-0,7
+0,5
+1,1
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
52
89,8% +17,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 58
7
5
3
3
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
46,1%
41,8%
2,3%
1,9%
1,1%
0,7%
0,7%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Prix choc
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Évol
+24,1
+2,6
-3,6
-9,2
+0,5
-1,1
-1,5
-0,3
-0,7
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
53
51,0% -4,7pts
Marques Nbr d’UB
MDD 287
37
30
30
23
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
27,6%
12,5%
7,8%
6,2%
2,8%
1,2%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Lot virtuel (LV)
Offre différée
Prix barré
Évol
-14,0
+2,2
+7,8
-2,5
+0,5
0,0
-0,4
-0,4
-0,4
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
54
68,3% -1,0pts
Marques Nbr d’UB
MDD 120
19
18
17
13
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
27,6%
27,1%
8,6%
6,0%
4,5%
4,1%
0,5%
0,3%
0,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Remise immédiate
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Évol
-1,9
+3,8
-2,1
+0,4
+0,9
+2,9
-0,9
-0,2
-0,5
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
55
52,9% -2,2pts
Marques Nbr d’UB
MDD 214
44
31
24
23
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
23,2%
18,5%
7,8%
4,8%
3,9%
0,9%
0,7%
0,4%
0,2%
0,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Jeux et concours
Offre différée
Prix barré
Évol
+1,1
+0,4
-0,7
0,0
-4,8
+0,4
-0,1
0,0
-0,2
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
56
66,5% +52,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 139
18
15
15
14
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
46,1%
13,8%
6,1%
3,5%
1,5%
0,9%
0,7%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Remise …
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de …
Offre différée
Cagnottage
Prix barré
Évol
+6,5
-3,7
+0,1
-0,1
+0,8
-0,1
-0,4
0,0
-0,1
-0,4
57
1.8 – Produit phare par enseigne
58
Produit phare enseigne (Fêtes de fin d’année)
59
2 – Planning des OP par enseigne
ENSEIGNES 2012 2013
Date
21/11/12
AU
27/11/12
24/11/12
AU
23/12/12
28/11/12
AU
08/12/12
28/11/12
AU
16/12/12
28/11/12
AU
04/12/12
06/12/13
AU
08/12/13
08/12/13
AU
08/12/13
11/12/13
AU
17/12/13
11/12/13
AU
31/12/13
13/12/13
AU
15/12/13
15/12/13
AU
15/12/13
Nbr d’UB 465 35 15 716,3 320 36 12 469 610,1 9 2
Nbr de page 24 8 2 96 36 4 2 20 48 2 18
Générosité 48% 43% 0% 53% 34% 29% 34% 31% 24% 39% 28%
Date
01/12/12
AU
31/12/12
04/12/12
AU
11/12/12
12/12/12
AU
18/12/12
14/12/12
AU
24/12/12
19/12/12
AU
24/12/12
18/12/13
AU
24/12/13
18/12/13
AU
24/12/13
22/12/13
AU
22/12/13
22/12/13
AU
23/12/13
22/12/13
AU
22/12/13
29/12/13
AU
29/12/13
Nbr d’UB 78 362,7 428 569 299 384 40,3 15 13 5 16
Nbr de page 20 46 52 56 44 48 4 2 2 3 2
Générosité 0% 36% 27% 23% 86% 31% 39% 41% 22% 50% 38%
Planning des Op par enseignes
60
Planning des Op par enseignes
61
ENSEIGNES 2012 2013
Date
14/11/12
AU
24/12/12
21/11/12
AU
04/12/12
27/11/12
AU
04/12/12
01/12/12
AU
24/12/12
05/12/12
AU
11/12/12
19/11/13
AU
24/12/13
20/11/13
AU
15/12/13
27/11/13
AU
22/12/13
03/12/13
AU
14/12/13
04/12/13
AU
31/12/13
04/12/13
AU
10/12/13
Nbr d’UB 65 812,3 315 31 266,9 76 884,7 501 34,7 84 491,6
Nbr de page 8 113 38 6 35 8 99 69 6 20 48
Générosité 33% 20% 32% 40% 26% 38% 20% 35% 20% 23% 26%
Date
05/12/12
AU
24/12/12
05/12/12
AU
31/12/12
12/12/12
AU
24/12/12
19/12/12
AU
31/12/12
27/12/12
AU
31/12/12
11/12/13
AU
24/12/13
11/12/13
AU
17/12/13
18/12/13
AU
24/12/13
18/12/13
AU
31/12/13
26/12/13
AU
31/12/13
Nbr d’UB 476,3 98,0 621,4 506,7 168,9 461,9 306,8 345,5 68,7 238,7
Nbr de page 62 24 82 47 34 45 38 39 9 32
Générosité 22% 18% 25% 27% 29% 24% 25% 26% 20% 27%
Planning des Op par enseignes
62
ENSEIGNES 2012 2013
Date 07/11/12
AU
24/12/12
21/11/12
AU
08/12/12
21/11/12
AU
24/12/12
21/11/12
AU
31/12/12
28/11/12
AU
24/12/12
28/11/12
AU
04/12/12
05/12/12
AU
29/12/12
12/11/13
AU
24/12/13
15/11/12
AU
24/12/13
19/11/13
AU
31/12/13
25/11/13
AU
14/12/13
27/11/13
AU
24/12/13
27/11/13
AU
31/12/13
Nbr d’UB 1682 381,7 15 101 164 221 57 1720 33 114 22 175 114
Nbr de page 168 40 8 28 20 44 8 168 6 28 2 24 24
Générosité 18% 19% 0% 0% 24% 36% 23% 19% 0% 16% 0% 26% 16%
Date 05/12/12
AU
11/12/12
12/12/12
AU
28/02/13
12/12/12
AU
31/12/12
12/12/12
AU
18/12/12
19/12/12
AU
24/12/12
26/12/12
AU
31/12/12
02/12/13
AU
14/12/13
04/12/13
AU
10/12/13
11/12/13
AU
17/12/13
11/12/13
AU
31/12/13
11/12/13
AU
14/12/13
18/12/13
AU
24/12/13
Nbr d’UB 287 49 513 234 240 257 17 289 273 572 8 290
Nbr de page 44 4 60 36 36 32 2 44 44 64 2 44
Générosité 26% 20% 20% 29% 26% 26% 33% 28% 26% 20% 0% 74%
ENSEIGNES 2012 2013
Date 14/11/12 AU 01/12/12 20/11/12 AU 15/12/12 21/11/12 AU 02/12/12 20/11/13 AU 31/11/13 20/11/13 AU 14/12/13 03/12/13 AU 14/12/13
Nbr d’UB 91 698,9 460,8 359,2 705,7 412
Nbr de page 8 115 64 54 128 59
Générosité 0% 20% 22% 24% 22% 29%
Date 05/12/12 AU 15/12/12 05/12/12 AU 24/12/12 11/12/12 AU 31/12/12 04/12/13 AU 24/12/13 11/12/13 AU 31/12/13
Nbr d’UB 396,3 119 450,3 130 475,6
Nbr de page 63 8 67 8 70
Générosité 27% 28% 25% 0% 28%
Planning des Op par enseignes
63
ENSEIGNES 2012 2013
Date 12/11/12 AU 26/12/12 12/11/12 AU 31/12/12 14/11/11 AU 24/12/13 20/11/13 AU 24/12/13 27/11/13 AU 26/12/13 04/12/13 AU 14/12/13
Nbr d’UB 94 14 701,1 1367 86 801,3
Nbr de page 12 4 59 132 8 68
Générosité 30% 0% 23% 29% 39% 24%
Date 21/11/12 AU 01/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 17/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 16/12/13 AU 31/12/13
Nbr d’UB 954,2 668,8 567,7 42 586,7
Nbr de page 107 76 69 8 60
Générosité 31% 22% 25% 17% 26%
Planning des Op par enseignes
64
ENSEIGNES 2012 2013
Date 21/11/12 AU
26/11/12
28/11/12 AU
03/12/12
28/11/12 AU
09/12/12
03/12/12 AU
26/12/12
05/12/12 AU
10/12/12
05/12/12 AU
09/12/12
20/11/13 AU
25/11/13
27/11/13 AU
31/12/13
03/12/13 AU
08/12/13
04/12/13 AU
09/12/13
11/12/13 AU
16/12/13
Nbr d’UB 261,4 62 187,2 3 278,6 14 269,1 86 14 266,3 183,2
Nbr de
page 25 8 18 2 24 2 24 16 2 24 16
Générosité 27% 27% 23% 0% 28% 0% 31% 29% 0% 28% 27%
Date 12/12/13 AU
17/12/13
12/12/12 AU
24/12/12
19/12/12 AU
31/12/12
20/12/12 AU
31/12/12
20/12/12 AU
24/12/12
22/12/12 AU
31/12/12
11/12/13 AU
24/12/13
18/12/13 AU
31/12/13
18/12/13 AU
31/12/13
18/12/13 AU
24/12/13
27/12/13 AU
31/12/13
Nbr d’UB 164,4 188 128,6 5 121,6 87 208,3 8 151,3 102,6 146
Nbr de
page 16 24 18 2 12 16 31 2 22 12 16
Générosité 24% 23% 22% 28% 24% 19% 27% 28% 23% 27% 32%
Planning des Op par enseignes
65
ENSEIGNES 2012 2013
Date 20/11/12 AU
26/11/12
21/11/12 AU
16/12/12
28/11/12 AU
03/12/12
04/12/12 AU
08/12/12
05/12/12 AU
07/12/12
05/12/12 AU
08/12/12
20/11/13 AU
08/12/13
04/12/13 AU
08/12/13
04/12/13 AU
16/12/13
04/12/13 AU
31/12/13
04/12/13 AU
07/12/13
Nbr d’UB 175,1 195,8 174 10 14 26 159,4 19 276,2 90 15
Nbr de page 27 62 36 2 2 8 74 4 42 36 4
Générosité 31% 20% 33% 0% 0% 19% 0% 34% 30% 0%
Date 05/12/12 AU
09/12/12
05/12/12 AU
31/12/12
05/12/12 AU
10/12/12
12/12/12 AU
24/12/12
19/12/12 AU
24/12/12
26/12/12 AU
31/12/12
11/12/13 AU
16/12/13
11/12/13 AU
31/12/13
18/12/13 AU
24/12/13
27/12/13 AU
31/12/13
Nbr d’UB 18 70 167 220,2 124 145 206 3 259,6 170
Nbr de page 4 28 36 44 24 28 32 4 40 28
Générosité 0% 30% 27% 26% 25% 29% 39% 0% 24% 27%
Planning des Op par enseignes
66
ENSEIGNES 2012 2013
Date 14/11/12 AU
24/12/12
21/11/12 AU
01/12/12
05/12/12 AU
15/12/12
14/12/12 AU
24/12/12
17/12/12 AU
31/12/12 04/12/13 AU
14/12/13
16/12/13 AU
31/12/13
Nbr d’UB 343 275,7 251,1 77,0 248,6 294,7 323,8
Nbr de page 32 44 38 24 39 39 43
Générosité 20% 31% 20% 22% 25% 26% 25%
Date 21/11/12 AU
01/12/12
27/11/12 AU
08/12/12
05/12/12 AU
15/12/12
12/12/12 AU
31/12/12
19/12/12 AU
24/12/12
20/11/13 AU
30/11/13
20/11/13 AU
30/11/13
04/12/13 AU
14/12/13
Nbr d’UB 62 94 100 142 73 45 106 107
Nbr de page 12 16 16 32 16 8 16 16
Générosité 25% 21% 27% 26% 27% 10% 27% 29%
Planning des Op par enseignes
67
ENSEIGNES 2012 2013
Date 27/11/12 AU 09/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 13/11/13 AU 24/11/13 26/11/13 AU 08/12/13 10/12/13 AU 24/12/13
Nbr d’UB 357 327,1 317,1 389,1 364,5
Nbr de page 61 62 63 70 67
Générosité 26% 23% 40% 32% 24%
Date 18/12/12 AU 24/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 19/12/13 AU 24/12/13
Nbr d’UB 193,3 48 217,7
Nbr de page 37 8 46
Générosité 24% 31% 23%
Planning des Op par enseignes
68
ENSEIGNES 2012 2013
Date 21/11/12 AU
02/12/12
21/11/12 AU
31/12/12
05/12/12 AU
16/12/12
12/12/12 AU
16/12/12
02/01/13 AU
06/01/13
19/11/13 AU
31/12/13
27/11/13 AU
18/12/13
11/12/13 AU
15/12/13
Nbr d’UB 309,7 270 299,2 27 28 271 62 30
Nbr de page 32 40 32 12 12 40 24 12
Générosité 27% 9% 25% 50% 42% 16% 0% 50%
Date 14/12/12 AU
31/12/12
19/12/12 AU
24/12/12
19/12/12 AU
31/12/12
26/12/12 AU
31/12/12
19/12/13 AU
31/12/13
19/12/13 AU
24/12/13
21/12/13/
AU 31/12/13
26/12/13 AU
31/12/13
Nbr d’UB 135,3 32 277,8 28 136,6 33 352,7 27
Nbr de page 36 12 32 12 36 16 35 16
Générosité 35% 0% 24% 0% 32% 17% 25% 0%
Planning des Op par enseignes
69
ENSEIGNES 2012 2013
Date 27/11/12 AU
08/12/12
04/12/12 AU
12/12/12
27/11/12 AU
08/12/12
12/11/13 AU
23/11/13
26/11/13 AU
07/12/13
03/12/13 AU
10/12/13
11/12/13 AU
27/12/13
Nbr d’UB 213,7 158,3 265,7 180 28 149,2 267,8
Nbr de page 37 24 45 24 4 26 39
Générosité 28% 41% 33% 27%
Date 19/12/12 AU
27/12/12
27/12/12 AU
05/01/12
27/11/12 AU
08/12/12
19/12/13 AU
27/12/13
19/12/13 AU
28/12/13
27/12/13 AU
31/12/13
Nbr d’UB 151,8 225,8 189,5 13 180,9
Nbr de page 25 32 32 4 21
Générosité 26% 0% 28%
Planning des Op par enseignes
70
ENSEIGNES 2012 2013
Date 27/11/12 AU 15/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 26/11/13 AU 14/12/13 10/12/13 AU 21/12/13
Nbr d’UB 300,9 217,8 407,3 314,1 417,6
Nbr de page 84 43 75 85 75
Générosité 14% 20% 23% 14% 23%
Date 18/12/12 AU 24/12/12 28/12/12 AU 31/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13
Nbr d’UB 228,4 2 237,5 156,9
Nbr de page 47 2 51 31
Générosité 19% 60% 22% 18%
Planning des Op par enseignes
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3 – Opérations TRADE
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OP TRADE HM-SM
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4 – Lexique
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une
OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité).
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Lexique
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB
ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
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Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
C A3 DISTRIB 2014 82
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
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