A3 distrib analyse promo-septembre 2014

Septembre 2014

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Septembre 2014 vs Septembre 2013

2

En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire

3

Sommaire

1 – Synthèse Mensuelles 4–11

2 – L’actualité du Mois 12–29

Focus Trade 13–18

Thème du Mois : La Foire aux Vins 19–25

À noter : Le mois Carrefour 26

Le mois légendaire Leclerc 27

Le mois anniversaire Casino 28

Le mois anniversaire Pactole Intermarché 29

3 – Les chiffres du mois 30–40

4 – Promotions négatives 41–46

5 – I have a drive ! 47–49

6 – Fiches Enseignes 50-60

7 – Lexique 61–63

4

1 – Synthèses Mensuelles

Les Op Nationales du mois HM

Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

5

Les Op Nationales du mois HM Septembre Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)

6

Les Op Nationales du mois SM-1/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

7

Les Op Nationales du mois SM-2/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

8

Date

Du 17/09

au 27/09

Du 02/09

au 14/09

Du 30/09

au 05/10

Du 10/09

au 21/09

Du 03/09

au 13/09

Nbre UB

Moyen 106,0 412,1 315,2 163,4 210,1

Nbre Page

Moyen 8 58 45 36 20

Durée en

jours 11 13 6 12 11

Synthèse HM-SM

Alim Non Alim

FLEURY

MICHON 140 TEX 316

MILKA 136 U 199

LE GAULOIS 107 IN EXTENSO 156

BONDUELLE 88 ELDYS 131

HERTA 84 PHILIPS 114

1 2 3 4 5

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

+3,4%

9

BAZAR; 22,8%

TEXTILE; 12,3%

FRAIS LS;

13,8%

PGC; 39,9%

TRADITIONNEL

; 11,2%

+0,8

-1,5

-0,4

-1

+2,1

MDD;

16,5%

NAT; 47,8%

MPP; 1,0%

MNI; 34,6%

-6,5

-3,5

-0,1

-1,3

-0,7

-0,8

6,5

0,3

0,2

-0,4

5,6

0,1

0,1

0,6

-0,3

-0,2

+0,4

+0,1

63,7%

13,6%

22,8%

5,2%

16,0%

6,1%

36,3%

1,3%

7,2%

1,7%

15,4%

0,9%

0,9%

9,0%

HYPERMARCHE

AUCHAN

CARREFOUR (DT …

CORA

E. LECLERC

GEANT CASINO

SUPERMARCHE

ATAC + BI1 + …

CARREFOUR …

CASINO (H + S)

INTERMARCHE

MONOPRIX + INNO

SUPERMARCHES …

SYSTEME U (H + S)

15,5%

23,6%

12,6%

18,3%

9,1% 7,6% 7,5%

14,6%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques

non NIP

ALIM NON ALIM

+3,4%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Septembre. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc.

1

0

13,6%

22,8%

5,2%

16,0%

6,1%

1,2%

7,2%

1,7%

15,4%

0,9%

0,6% 9,0%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

BAZAR; 22,0%

TEXTILE; 15,7%

FRAIS LS;

15,7%

PGC; 41,0%

TRADITIONNEL

; 5,5%

MDD;

53,1%

NAT; 15,7% MPP;

0,1%

MNI; 31,1%

Date

Du 24/09

au 30/09

Du 17/09

au 22/09

Du 03/09

au 09/09

Du 10/09

au 16/09

Du15/09

au 18/09

Nbre UB

Moyen 161 165 271 147 101

Nbre Page

Moyen 44 36 51 44 28

Durée en

jours 7 6 7 7 4

Synthèse HD

11

1 2 3 4 5

0,5

2,6

-2,3

2,3

0,2

-1,7

-1

-0,7

-0,3

-1,7

+25,7%

+1

-4,2

+4,9

-1,8

Alim Non Alim

VITASIA 122 PEPPERTS 44

BLEDINA 28 FLORABEST 42

PAMPERS 23 ESMARA 42

LES REGIONS

A TABLE 22 PARKSIDE 41

BABYSMILE 22 LUPILU 38

W5 22 ERNESTO 38

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

+0,1

+2

13,6%

9,3%

8,7%

0,7%

64,0%

1,4%

2,3%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT + …

LEADER PRICE

LES HALLES …

LIDL

NETTO

NORMA

0,3%

13,4%

8,8%

16,0%

0,1%

2,1% 3,0%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos on

pack

ALIM NON ALIM

12

2 – L’actualité du Mois

FOCUS TRADE HM/SM

13

CARREFOUR

2014 LA FOIRE AUX VINS

CARREFOUR

Du 09/09/2014 au 20/10/2014

+JEUX : tentez de gagner des

voyages pour 2 personnes

FOCUS TRADE HM/SM

14

CORA

Jusqu'a -50% En Eurocora Sur une

Sélection De Produits Cora

Du 03/09/2014 AU 22/09/2014

JEUX : souriez c'est la rentrée 1

polaroid ou 1 tablette Samsung à

gagner

FOCUS TRADE HM/SM

15

CARREFOUR

LE PLEIN D'ECONOMIES Du 03/09/2014 AU 15/09/2014

+JEUX : jouez et tentez de

gagner des parures eau'dodo

FOCUS TRADE HM/SM

16

INTERMARCHÉ

MA RENTREE BIEN MAITRISEE

Du 02/09/2014 AU 14/09/2014

JEUX : grand jeu intermarché

jouez & gagnez avec kelloggs

et candia

FOCUS TRADE HM/SM

17

AUCHAN

Les Gratuits Sur une Sélection De

Produits Du Quotidien

Du 10/09/2014 au 16/09/2014

JEUX : tentez de gagner 10 week-

end pour 4 au Futuroscope

AUCHAN

LES INCONTOURNABLES DE LA

RENTREE

Du 03/09/2014 au 09/09/2014

JEUX : tentez de gagner un

voyage à new york

FOCUS TRADE HM/SM

18

ATAC

RENTREE GOURMANDE

Du 03/09/2014 au 08/09/2014

JEUX : à gagner jusqu'a 1 an

d'instants plaisir

492,3 UB moyen

28 jours

578,4 UB moyen

12 jours

486,5 UB moyen

14 jours

268,8 UB moyen

12 jours

276,1 UB moyen

12 jours

513 UB moyen

15 jours

155,5 UB moyen

12 jours

77,6 UB moyen

7 jours

149,6 UB moyen

19 jours

141,2 UB moyen

17 jours

163,4 UB moyen

12 jours

216 UB moyen

17 jours

19

Thème du Mois : La Foire aux vins

Thème du Mois : La Foire aux vins

20

Cette opération promotionnelle nationale contient 568 produits répartis sur 36

pages. Avec une concentration de 299 produits par m² de papier utile, cette OP

est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par

m².

Le prix moyen des produits de l'OP FOIRE AUX VINS de INTERMARCHE est de

16,70 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même

période (79,79 €)

L'amplitude prix constatée est la suivante :

le plus cher : CAVE VIN REF WK 136 - LIEBHERR - 1 UNITE à 599,00 €.

le moins cher : MUSCADET CELLIER DE LA ROCHE - MARQUE NON

IDENTIFIABLE - 1 BTL 75 CL à 2,16 €.

En première page 2 produits sont mis en avant.

12% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 2%. Les 87%

restants sont des produits de marques non identifiables.

0% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres

opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 9 produits de marque

nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir

annexe) et 10 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE

qu'ailleurs.

L'alimentaire est dominant avec 96% de références mises en promotion. Sur cette

opération promotionnelle, le rayon P.G.C. est le mieux représenté (96%).

Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 5% des produits sont impactés si

l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages

consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate

en caisse avec un taux de 2%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de

9,56 € à 177,39€.

21

E-Mailing du Mois

E-Mailing du Mois

22

23

E-Mailing du Mois

24

E-Mailing du Mois

25

E-Mailing du Mois

26

À noter : Le mois Carrefour

CARREFOUR, le mois privilégié qui affiche un prospectus spécial. Ça réveille les économies !

Le cagnottage sur carte atteint des sommets avec -70%.

Les vagues successives, durant le mois, vont envahir nos boîtes aux lettres avec des remises

jamais atteintes auparavant.

Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet

27

À noter : Le mois Légendaire Leclerc

Le mois légendaire, en ce moment recevez à chaque passage en caisse une carte à gratter par tranche

de 25€ d'achats pouvant vous faire gagner un bon d'achat ! Et n'oubliez pas de profiter de votre

seconde chance, en tentant de gagner 1 000€ par jour sur le site www.e-leclerc.com muni de votre

carte E.Leclerc et du code inscrit sur votre ticket de caisse . Toutes les infos, ici :

http://po.st/Grandjeu2014.


http://www.e-leclerc.com/



http://po.st/Grandjeu2014

28

Le grand jeu des marques Casino.

Tentez de gagner un ordinateur portable, des tablettes, des GO PRO et plein d'autres cadeaux.


À noter : Le mois anniversaire Casino

29

À noter : Anniversaire Pactole Intermarché

Du 30/09/2014 au 26/10/2014

Commandez puis jouez au grand jeu dès 25€ d'achat.

Des centaines de lots à gagner immédiatement + 1 voiture à gagner par tirage au sort


30

3 – Les Chiffres du Mois

25,8%

38,6%

6,4%

-18,1%

62,6%

12,5%

12,8%

11,3%

-6,2%

-17,9%

2,9%

-17,6%

-1,0%

-9,0%

Pression Promo - OP – UB-PDV CAD

(HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Septembre 2014


Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

SUPERS 25,8% 112 10,9% 16951 9,1% 100,0% (-) 4,3%

38,6% 17 54,5% 1910 33,8% 3,2% (-) 4,7%

6,4% 14 27,3% 1685 -7,8% 20,1% 40,0% 6,4%

-18,1% 8 (-) 2264 -25,8% 6,0% 20,0% 8,0%

62,6% 22 -15,4% 4628 38,0% 39,2% 270,0% 12,0%

12,5% 6 (-) 790 15,2% 5,1% 70,0% 19,8%

12,8% 15 7,1% 1672 6,4% 2,3% 10,0% 11,4%

11,3% 28 27,3% 3846 14,2% 24,0% -400,0% -10,7%

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HYPERS -6,2% 117 9,3% 21220 4,7% 100,0% (-) -2,0%

-17,9% 18 38,5% 3910 -10,3% 21,8% -1,3 -7,3%

2,9% 16 -20,0% 3646 6,8% 35,3% 3,4 8,4%

-17,6% 31 55,0% 5929 10,6% 8,3% -1,2 -14,7%

-1,0% 45 7,1% 5471 19,6% 23,7% -0,6 -4,4%

-9,0% 7 -41,7% 2264 -11,8% 10,9% -0,3 -4,8%

HYPERS Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014

Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014

31

25,7%

30,6%

75,5%

-100,0%

70,8%

22,4%

-24,9%

-5,0%

Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)

32


HD Pression

Promo

OP

NAT+REG Evol. UB Evol.

PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HD 25,7% 49 -3,9% 4201 -0,9% 100,0% (-) 14,6%

30,6% 8 -20,0% 546 49,6% 14,4% 2,3 36,6%

75,5% 8 60,0% 599 42,6% 5,8% -0,4 6,5%

-100,0% (-) -100,0% -100,0% 0,6% -1,3 -64,6%

70,8% 9 -18,2% 464 10,7% 9,2% 3,5 86,2%

22,4% 11 (-) 1127 22,0% 65,3% -2,8 9,9%

-24,9% 4 (-) 195 -29,6% 1,2% -0,8 -30,2%

-5,0% 4 (-) 621 6,3% 2,9% -0,7 -7,1%

Évolution du mois de Septembre CAD Septembre 2014

À noter…

33

Septembre 2014 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 63 16,7% Nombre d’OP Régionales : 205 7,3%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Septembre est en hausse et s’établit à +3,4%.

Avec une hausse de part de voix (+2,9pts), Carrefour reste en position de leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à +25,7% à fin Septembre 2014.

Lild maintient sa position de leader avec (-1,7pts) de PDV.

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

34


Analyse Marché HD

35

Analyse Marque HM/SM

36


Analyse Marque HD

37


11,1%

19,1%

10,7%

16,2%

17,1%

16,1%

11,0%

18,5%

0,2%

9,1%

5,5%

11,1%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Promos avec

Mécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

Avantages Consommateurs

38

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM

51,8%

SM

54,3%

HD

25,0%

Septembre 2014 Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

22,2%

18,5%

17,8%

17,5%

17,3%

16,4%

13,2%

12,8%

12,4%

12,2%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

+0,2pts

+4,9pts

+6,6 pts

-1,1

5,2

0,1

1,9

-5,7

1,5

-2,8

4,1

3,5

2,5

3,9

1,6

Une augmentation des promotions

pour ce mois de Septembre en

HYPER et SUPER.

Hausse pour toutes les

mécaniques en HD. Le Lot virtuel est

en baisse en SUPER. Le Cagnottage

et la Remise immédiate est en baisse

en HYPER.

30,8%

56,0%

12,4%

0,9%

62,2%

35,6%

2,2%

0,0%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus HM+SM HD

*Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Septembre 2014.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT

39

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages

(nbre de page moyen sur le mois)

IGOP*

% d’UB

Impacté

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au

différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

79% 68% 82% 91% 70%

107 90 86 80 79

Indice de Générosité Enseigne (IGE)

40

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

IGE* % d’UB Impacté par

une générosité

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond

au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.

Générosité

• sur le mois de Septembre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses

consommateurs vs le taux de générosité HM+SM

90%

32%

42%

44%

47%

216

121

117

115

114

32,7%

18,3%

17,7%

17,3%

17,2%

4 – Promotions Négatives

41

• Méthodologie

Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.

La période analysée concerne le cumul de Septembre 2014

42

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver

aussi ailleurs, Septembres moins chères durant une même période. L'indice

est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

Indice des promos négatives, base valeur faciale

43

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

DIAGONAL 106 221 242 43,5% 91,2% 8,8%

G 20 188 328 470 40,0% 69,8% 30,2%

MONOPRIX + INNO 58 66 189 30,6% 34,8% 65,2%

CASINO (H + S) 80 145 271 28,3% 53,6% 46,4%

FRANPRIX 5 9 19 26,3% 47,4% 52,6%

CARREFOUR CONTACT 14 27 67 20,9% 40,3% 59,7%

SUPERMARCHES MATCH 140 222 710 19,8% 31,1% 68,9%

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 65 172 365 18,3% 47,4% 52,6%

INTERMARCHE CONTACT 38 224 224 16,9% 100,0% 0,0%

COLRUYT 54 186 326 16,6% 57,1% 42,9%

LES HALLES D'AUCHAN 56 314 341 16,4% 92,1% 7,9%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 112 208 693 16,0% 29,8% 70,2%

CARREFOUR (DT PLANET) 240 406 1531 15,7% 26,6% 73,4%

CORA 175 318 1202 14,3% 25,9% 74,1%

INTERMARCHE 133 450 952 14,1% 47,7% 52,3%

AUCHAN 152 496 1159 13,0% 43,0% 57,0%

DIA + ED 17 25 161 10,0% 14,7% 85,3%

NETTO 4 14 40 9,7% 31,2% 68,8%

LEADER PRICE 4 8 42 9,5% 19,0% 81,0%

GEANT CASINO 115 356 1225 9,4% 29,2% 70,8%

SYSTEME U (H + S) 44 151 559 7,9% 26,9% 73,1%

E. LECLERC 32 144 681 4,7% 21,2% 78,8%

LIDL 4 11 140 2,9% 7,9% 92,1%

NORMA 7 14 422 1,7% 3,3% 96,7%

ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base valeur faciale

44

43,5%

40,0%

30,6%

28,3%

26,3%

20,9%

19,8%

18,3%

16,9%

16,6%

16,4%

16,0%

15,7%

14,3%

14,1%

13,0%

10,0%

9,7%

9,5%

9,4%

7,9%

4,7%

2,9%

1,7%

0,0%

DIAGONAL

G 20

MONOPRIX + INNO

CASINO (H + S)

FRANPRIX

CARREFOUR CONTACT

SUPERMARCHES MATCH

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET

INTERMARCHE CONTACT

COLRUYT

LES HALLES D'AUCHAN

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

CARREFOUR (DT PLANET)

CORA

INTERMARCHE

AUCHAN

DIA + ED

NETTO

LEADER PRICE

GEANT CASINO

SYSTEME U (H + S)

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

Indice des promos négatives, base prix virtuels

45

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

DIAGONAL 104 221 242 42,7% 91,2% 8,8%

G 20 179 328 470 38,1% 69,8% 30,2%

FRANPRIX 7 9 19 36,8% 47,4% 52,6%

CASINO (H + S) 85 145 271 30,5% 53,6% 46,4%

MONOPRIX + INNO 55 66 189 29,0% 34,8% 65,2%

SUPERMARCHES MATCH 143 222 710 20,2% 31,1% 68,9%

CARREFOUR CONTACT 13 27 67 19,4% 40,3% 59,7%

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 69 172 365 19,2% 47,4% 52,6%

COLRUYT 61 186 326 18,7% 57,1% 42,9%

NETTO 8 14 40 18,3% 31,2% 68,8%

LEADER PRICE 7 8 42 16,6% 19,0% 81,0%

LES HALLES D'AUCHAN 54 314 341 15,8% 92,1% 7,9%

CORA 188 318 1202 15,2% 25,9% 74,1%

AUCHAN 156 496 1159 13,3% 43,0% 57,0%

SYSTEME U (H + S) 73 151 559 13,0% 26,9% 73,1%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 92 208 693 12,7% 29,8% 70,2%

INTERMARCHE 117 450 952 12,3% 47,7% 52,3%

GEANT CASINO 147 356 1225 12,1% 29,2% 70,8%

CARREFOUR (DT PLANET) 186 406 1531 12,1% 26,6% 73,4%

INTERMARCHE CONTACT 24 224 224 10,6% 100,0% 0,0%

DIA + ED 18 25 161 10,5% 14,7% 85,3%

E. LECLERC 43 144 681 6,3% 21,2% 78,8%

LIDL 8 11 140 5,7% 7,9% 92,1%

NORMA 9 14 422 2,1% 3,3% 96,7%

ALDI 0 0 101 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base prix virtuels

46

42,7%

38,1%

36,8%

30,5%

29,0%

20,2%

19,4%

19,2%

18,7%

18,3%

16,6%

15,8%

15,2%

13,3%

13,0%

12,7%

12,3%

12,1%

12,1%

10,6%

10,5%

6,3%

5,7%

2,1%

0,0%

DIAGONAL

G 20

FRANPRIX

CASINO (H + S)

MONOPRIX + INNO

SUPERMARCHES MATCH

CARREFOUR CONTACT

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET

COLRUYT

NETTO

LEADER PRICE

LES HALLES D'AUCHAN

CORA

AUCHAN

SYSTEME U (H + S)

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

INTERMARCHE

GEANT CASINO

CARREFOUR (DT PLANET)

INTERMARCHE CONTACT

DIA + ED

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

5 – I have a drive !

47

Qui Fait quoi ?

Vrai

Drive

Faux

Drive Accolé Déporté

Picking

Magasin

Picking

entrepôt

Drive

étoile

48

49

Les principaux acteurs : 3180 Drives au 01/10

Nombre de points de vente

Nombre de

références

moyen

Drive 01/10/2014 Evol. VS

01/09/2014 01/10/2014

97 0 8270

204 0 15455

74 0 8414

58 0 25435

421 8 8672

74 0 10578

4 -1 7233

619 9 14330

909 21 11224

118 3 2810

529 6 6889

Fiches Enseignes

50

Au 01 Octobre Evol vs 01/09/2014

Nombre

De drive 97 0

Assortiment

Moyen 8270 62

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM

2

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

6

2

1

1 5

1

1

3

13

4

4

4

19

6

7

5

7

7 2

Répartition des marchés

0

Répartition géographique Nombre de Drive

51

NAT

59,8%

MDD

31,4%

MPP

3,8%

MNI

5,0%

LIQUIDES;

10,1%

EPICERIE

SUCREE; 19,2% EPICERIE SALEE;

17,6%

HYGIENE

BEAUTE; 12,3%

DROGUERIE;

6,8%

FRAIS LS; 26,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,9%

NON ALIM;

4,3%


Nombre

De drive 421 8

Assortiment Moyen 8672 -217

Vrai drive Picking

Magasin

33

13

12 3 2

18 14

27

21 20

48

14 2

6 13

17

18

14 28

57

37

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés


52

NAT

66,2%

MDD

30,2%

MPP

0,1%

MNI

3,5%

LIQUIDES; 9,2%

EPICERIE


15,5%

HYGIENE

BEAUTE; 13,8%

DROGUERIE;

7,6%

FRAIS LS; 26,4%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,0%

NON ALIM; 4,4%


Nombre

De drive 204 0


Vrai drive Picking

Magasin

1

1 1 2

19

12

23 4 0 1

6 6 4

5 9 3

28

27 12 13

27



53

NAT

52,8% MDD

39,5%

MPP

3,6%

MNI

4,1%

LIQUIDES;

23,7%

EPICERIE

SUCREE; 45%

EPICERIE SALEE;

19,2%

HYGIENE

BEAUTE; 10,6%

DROGUERIE;

6,4%

FRAIS LS; 24,0%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM;

3,8%


Nombre

De drive 74 0


3

5

3

1 3

2

5

5

6

4 3

1

15

1

1

1

3

9 2

1

Vrai drive Picking

Zone Dédiée



54

1

NAT

68,5%

MDD

24,9%

MPP

1,9%

MNI

4,7%

LIQUIDES; 10,7%

EPICERIE SUCREE;

23,6%

EPICERIE SALEE;

17,9%

HYGIENE BEAUTE;

12,5%

DROGUERIE; 8,0%

FRAIS LS; 22,0%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,4%

NON ALIM; 3,0%


Nombre

De drive 58 0

Assortiment Moyen 24435 102

Vrai drive Picking

Magasin

6

3 1 1

2 0

6 4 16 6

4 2 2

0 1 2 1

0 1 0

0



55

NAT

68,3%

MDD

24,2%

MPP

2,3%

MNI

5,2%

LIQUIDES; 7,7%

EPICERIE SUCREE;

14,5%

EPICERIE SALEE;

14,6%

HYGIENE BEAUTE;

13,6%

DROGUERIE; 6,4%

FRAIS LS; 14,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,4%

NON ALIM; 27,1%


Nombre

De drive 619 9


Faux Drive Picking

Magasin

9

4

2 13 19

16 20

86 142 27

29

8 22

59

29 24 26

7 9 41

27



56

NAT

64,2%

MDD

29,2%

MPP

3,1%

MNI

3,5%

LIQUIDES; 10,2%

EPICERIE SUCREE;

19,0% EPICERIE SALEE;

18,4%

HYGIENE

BEAUTE; 13,7%

DROGUERIE;

7,2%

FRAIS LS; 19,7%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM;

10,0%


Nombre

De drive 909 21


27

31 31 21

76

67

57 8 20 7

24 30 33

49

98

23 26

97 50 46

88

Faux Drive Picking

Magasin



57

NAT

59,8%

MDD

33,9%

MPP

3,2%

MNI

3,2%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE

SUCREE; 18,7%

EPICERIE SALEE;

19,0%

HYGIENE

BEAUTE; 11,7%

DROGUERIE;

7,3%

FRAIS LS; 23,1%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 8,2%


Nombre

De drive 529 6


33

16 24 22

67

56

29 22 22 12

6 17 25

30

30

9 7

27 12 23

40

Vrai drive Picking

Zone Dédiée



58

NAT

50,2% MDD

46,9%

MPP

0,3% MNI

2,6%

LIQUIDES; 9,9%

EPICERIE


18,7%

HYGIENE

BEAUTE; 12,7%

DROGUERIE;

8,1%

FRAIS LS; 25,4%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM;

3,1%

Au 01 Octobre Evol vs

01/09/2014

Nombre

De drive 4 -1

Assortiment

Moyen 7233 -28

1

0 0 0

0 0

2 0 0 0

0 0 0

0

0

0 1

0 0 0

0

Picking

Zone Dédiée Faux Drive



59

NAT

62,9%

MDD

29,2%

MPP

1,7%

MNI

6,2%

LIQUIDES;

13,9%

EPICERIE

SUCREE; 21,4%

EPICERIE

SALEE; 20,3%

HYGIENE

BEAUTE; 11,5%

DROGUERIE;

8,4%

FRAIS LS;

20,1%

FRAIS

TRADITIONNEL

; 2,7%

NON ALIM;

1,7%


Nombre

De drive 74 0


1

1 2 1

1 2

34 1 1 1

1 1 1

1

4

1 0

1 1 8

10

Faux Drive Picking

Magasin



60

NAT

76,0%

MDD

20,4%

MPP

0,1%

MNI

3,6%

LIQUIDES; 10,6%

EPICERIE

SUCREE; 17,6%

EPICERIE SALEE;

14,4%

HYGIENE

BEAUTE; 23,6%

DROGUERIE;

5,4%

FRAIS LS; 21,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,3%

NON ALIM; 5,4%

6 – Lexique

61

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même

promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel

IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois

considéré.

Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208

IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le

mois considéré.

Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous

saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente

60% du parc total de l’enseigne.

Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface

commerciale des magasins.

Lexique

62

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la

manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les

OP

Segmentation Marchés :

- Non Alimentaire :

• BAZAR

• TEXTILE

- Non Alimentaire :

• PGC

• FRAIS LS

• FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),

MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on

a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de

la nomenclature) au même prix.

Lexique

63

64

Vos contacts

2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50

www.lesprospectus.com

Responsables Comptes Clients :

Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]

Angélique GEINDREAU : [email protected]

Nicolas GONTIER : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected]

Émilie JOUTEAU : [email protected]

Assistante Études :

Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Etudes et Pôle Clients :

Virginie BRUNET : [email protected]

http://www.lesprospectus.com/

A3 distrib analyse promo-septembre 2014

Marketing

Transcript of A3 distrib analyse promo-septembre 2014