A3 distrib analyse promo-juin 2014

Juin 2014

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Juin 2014 vs Juin 2013

2

En mode diaporama : Lien pour revenir au somJuinre

3

Sommaire

1 – Synthèse Mensuelles 4–11

2 – L’actualité du Mois 12–24

Focus Trade 13–17

Thème du Mois : La fête des pères 18–24

3 – Les chiffres du mois 25–35

4 – Promotions négatives 36–41

5 – I have a drive ! 42–44

6 – Fiches Enseignes 45-55

7 – Lexique 56–58

4

1 – Synthèses Mensuelles

Les Op Nationales du mois HM

Juin Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

5

Les Op Nationales du mois HMJuin Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)

6

Les Op Nationales du mois SM-1/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

7

Les Op Nationales du mois SM-2/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

8

MDD;

15,1%

NAT;

61,2%

MPP; 0,7%

MNI;

23,1%

BAZAR; 24,7%

TEXTILE; 9,3%

FRAIS LS;

19,0%

PGC; 34,0%

TRADITIONNE

L; 13,0%

Date

Du 04/06

au 14/06

Du 03/06

au 08/06

Du 18/06

au 28/06

Du 03/06

au 14/06

Du 10/06

au 22/06

Nbre UB

Moyen 19 283,4 567,1 197,8 350,3

Nbre Page

Moyen 4 53 62 15 55

Durée en

jours 11 6 11 12 13

Synthèse HM-SM

Alim Non Alim

SAMIA 205 PHILIPS 142

FLEURY

MICHON119 SAMSUNG 139

BONDUELLE 104 TEFAL 93

MAITRE COQ 101 INTEX 92

LE GAULOIS 101HEWLETT

PACKARD63

1 2 3 4 5

+2

+0,1

+0,5

-2,3

-0,3

+0,6

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

+4,1%

9

-0,3

-2,3-1

-0,9-0,7-1,21,52,30,4-0,20,32,70,30,1-1,2

-0,8+0,5

65,4%

15,5%

20,7%

5,9%

15,1%

8,2%

34,6%

1,4%

6,5%

2,1%

14,3%

1,8%

0,8%

7,7%

HYPERMARCHE

AUCHAN

CARREFOUR (DT…

CORA

E. LECLERC

GEANT CASINO

SUPERMARCHE

ATAC + SIMPLY…

CARREFOUR…

CASINO (H + S)

INTERMARCHE

MONOPRIX + INNO

SUPERMARCHES…

SYSTEME U (H + S)

16,8%

31,4%

14,0%

25,4%

7,7% 7,7%6,6%

15,0%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques non

NIP

ALIM NON ALIM

+4,1%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Juin. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,7% suivi par Auchan.

1

0

15,5%

20,7%

5,9%

15,1%

8,2%

1,2%

6,5%

2,1%

14,3%

1,8%

0,6%

7,7%

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

MDD;

53,6%NAT;

25,0%

MPP;

0,2% MNI;

21,2%

BAZAR; 31,4%

TEXTILE; 13,4%

FRAIS LS; 18,1%

PGC; 30,0%

TRADITIONNEL; 7,1%

Date

Du 25/06

au 01/07

Du 11/06

au 17/06

Du 18/06

au 24/06

Du 18/0

au 23/06

Du 16/06

au 19/06

Nbre UB

Moyen 179 120 166 38 64

Nbre Page

Moyen 44 36 44 12 24

Durée en

jours 7 7 7 6 4

Synthèse HD

11

1 2 3 4 5

-4,7

-2

-2,4

9,3

0,1

1,1

-0,6

-1

-0,3 -2,4

+26,5%

+2,2

+2

-0,9

4,5

Alim Non Alim

BLEDINA 39 PRITT 11

AMORA 25 FACKELMANN 7

FLEURY

MICHON18

GRILL

GOURMET6

REGHALAL 17 BABYLISS 6

PANZANI 13 ALLGEAR 5

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

+1,2

+4,4

10,9%

4,7%

0,1%

18,1%

0,5%

62,4%

0,9%

2,4%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT +…

LEADER PRICE

LES HALLES…

LIDL

NETTO

NORMA

0,3%

11,3%

4,4%

18,9%

0,1% 0,1%0,5%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos on

pack

ALIM NON ALIM-1,7

12

2 – L’actualité du Mois

FOCUS TRADE HM/SM

13

INTERMARCHÉ

Grand jeu Monopoly la chance est

avec vous semaine 3

Du 03/06/2014 au 08/06/2014

+JEUX : à gagner avec tropicana 2 tv

led 3D ou 80 raquettes et sacs

babolat ou 50 serviettes roland

garros

FOCUS TRADE HM/SM

14

INTERMARCHÉ

Grand Jeu Monopoly La Chance Est

Avec Vous Semaine 3

Du 03/06/2014 AU 08/06/2014

JEUX : à gagner 2 séjours au Brésil à

Porto Alegre pour 2 personnes ou 100

sacs ...

FOCUS TRADE HM/SM

15

CASINO (H + S)

La ola des marques

Du 11/06/2014 au 21/06/2014

JEUX : pleins de cadeaux à

gagner

FOCUS TRADE HM/SM

16

SUPER U

COUP D'ENVOI ! 2 ACHETES +

1 GRATUIT

Du 03/06/2014 AU 14/06/2014

JEUX : à gagner 7 voyages à Rio

pour 2 personnes

FOCUS TRADE HM/SM

17

GÉANT CASINO

LA OLA DES MARQUES

Du 11/06/2014 au 21/06/2014

JEUX : gagnez peut être 100

ballons brazuca top répliques et

100 sacs de sport

CARREFOUR

LA SAMBA DES MARQUES

Du 11/06/2014 au 24/06/2014

JEUX : 100 stages de football

offert aux enfants soutenus par

le Secours populaire français!

FOCUSTRADEHM/SM

18

595 UB moyen

7 jours

(-) UB moyen

11 jours

631,3 UB moyen

7 jours

76 UB moyen

4 jours

26 UB moyen

5 jours

283,4 UB moyen

6 jours

10 UB moyen

14 jours

124,6 UB moyen

18 jours

19 UB moyen

11 jours

19

Thème du Mois : LaFête des pères

Thème du Mois : La Fête des pères L’OP du mois

20

Cette opération promotionnelle nationale contient 778 produits répartis sur 53

pages. Avec une concentration de 237 produits par m² de papier utile, cette OP est

très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m².

Le prix moyen des produits de l'OP GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE EST

AVEC VOUS SEMAINE 3 de INTERMARCHE est de 12,49 € ce qui est inférieur au

prix moyen des OP concurrentes durant la même période (133,10 €)

L'amplitude prix constatée est la suivante :

le plus cher : TV LED 3D REF UE46F6320 - SAMSUNG - 1 UNITE à 699,00 €.

le moins cher : VINAIGRETTE MOUTARDE - BOUTON D'OR - 1 BTL 50 CL DT 10

% à 0,91 €.

65% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 17%. Les 18%

restants sont des produits de marques non identifiables.

35% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres

opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 83 produits de marque

nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir

annexe) et 79 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE

qu'ailleurs.

L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette

opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (44%).

Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 61% des produits sont impactés

si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages

consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro

sur carte avec un taux de 39%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de

389,91 € à 817,65€.

21

E-Mailing du Mois

E-Mailing

E-Mailing

http://92.103.11.164/Popup/DetailImage.aspx?numFichier=501327


22

E-Mailing du Mois

E-Mailing

E-Mailing



23

E-Mailing du Mois

E-Mailing

E-Mailing



24

E-Mailing du Mois

E-Mailing

E-Mailing



25

Mailing du Mois

Mailing

E-Mailing



26

À noter : La coupe du monde 2014 de Football

À l’occasion de la Coupe du Monde 2014 de football, les promotions débarquent en

distribution. Carrefour est leader. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec

plusieurs opérations multicanal.

Shop

Doodle

FacebookSite internet

Prospectus

27

À noter : Les soldes d’été

À l’occasion des Soldes d’été 2014,

on peut constater un pression promo positive.2013 2014

M² M² Pression promo

254022560 511077368 101,2%

28

3 – Les Chiffres du Mois

11,6%

42,7%

0,9%

20,0%

27,9%

28,1%

22,7%

-10,2%

0,5%

-2,0%

-0,3%

-7,6%

-3,8%

28,2%

Pression Promo -OP –UB-PDV CAD

(HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Juin 2014


Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol.PDV

CADEvol.

Pression

Promo

SUPERS 11,6% 100 -18,0% 13196 -2,0% 100,0% (-) 3,3%

42,7%11 37,5%

1590 21,7%3,1% 10,0% 5,5%

0,9% 10 -56,5% 1406 -40,8% 19,9% 110,0% 9,1%

20,0% 5 -58,3% 1845 89,4% 6,0% 40,0% 10,1%

27,9% 17 -19,0% 2525 -0,4% 39,8% 190,0% 8,4%

28,1% 7 16,7% 971 22,4% 5,4% 100,0% 26,2%

22,7% 12 -42,9% 1110 -26,3% 2,3% 30,0% 19,7%

-10,2% 37 27,6% 3653 -4,5% 23,5% -450,0% -13,4%

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol.PDV

CADEvol.

Pression

Promo

HYPERS 0,5% 98 14,0% 16228 10,0% 100,0% (-) -0,8%

-2,0% 16 -11,1% 2685 1,9% 22,4% -0,6 -3,4%

-0,3% 10 25,0% 2315 -3,5% 35,0% 3,7 11,1%

-7,6% 18 157,1% 2484 16,5% 8,4% -1,1 -12,4%

-3,8% 48 4,3% 6752 16,4% 23,9% -1,5 -6,5%

28,2% 6 -14,3% 1992 11,7% 10,3% -0,5 -5,6%

HYPERS

Évolution du mois de Juin CAD Juin 2014


29

26,5%

-11,3%

-11,0%

-96,2%

159,9%

28,8%

-22,3%

-9,4%

Pression Promo -OP -UB-PDV CAD (HD)

30


HD

Pression

Promo

OP

NAT+REGEvol. UB Evol.

PDV

CADEvol.

Pression

Promo

HD 26,5% 54 5,9% 4028 -2,40% 100,0% (-) 12,2%

-11,3% 10 -16,7% 369 -18,20% 14,2% 2,5 36,4%

-11,0% 5 -16,7% 346 -22,40% 5,6% -1,2 -7,6%

-96,2% 1 -66,7% 16 -93,80% 0,9% -1,3 -53,5%

159,9% 14 133,3% 859 116,40% 10,5% 4,5 94,7%

28,8% 13 8,3% 1117 12,90% 64,0% -3,3 6,8%

-22,3% 4 33,3% 144 -13,80% 1,3% -0,7 -26,1%

-9,4% 4 -20,0% 618 -9,60% 2,8% -0,7 -9,5%


À noter…

31

Juin 2014 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 45 +12,5%Nombre d’OP Régionales : 175 -7,4%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Juin est en hausse et s’établit à +4,1%.

Avec une baisse de part de voix (-0,9pts), Carrefour reste en position de leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à +26,5% à fin Juin 2014.

Lild maintient sa position de leader avec (+1,1pts) de PDV.

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

32


Analyse Marché HD

33

AnalyseMarque HM/SM

34


AnalyseMarque HD

35


Avantages Consommateurs

36

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM

59,1%

SM

62,6%

HD

18,2%

Juin 2014Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

56,2%

39,2%

32,8%

23,7%

22,7%

22,6%

17,1%

16,1%

13,9%

13,8%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

+0,8pts

+4,4pts

-7,6 pts

0,1

-8,3

0,1

-1,7

10,7

-1,8

0,7

-0,2

0,5

4,6

3,5

-6,4

Une augmentation des promotions

pour ce mois de Juin en HYPER et

SUPER.

Recul du Lot virtuel et des

Mécaniques non NIP en HD. Le

Cagnottage et la remise immédiate

sont en baisse en SUPER. Le lot

virtuel est en baisse en HYPER.

12,3%

21,5%

13,8%

21,2%

16,4%

26,9%

7,1%

23,2%

0,2%

6,3%

2,5%

10,6%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques non

NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

14,7%

63,3%

18,9%

3,1%

66,0%

30,5%

3,4%

0,1%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus

HM+SM HD

*Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Juin 2014.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT

37

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages

(nbre de page moyen sur le mois)

IGOP*

% d’UB

Impacté

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au

différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

79% 68% 82% 91% 70%

112 94 89 83 82

Indice de Générosité Enseigne (IGE)

38

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

IGE* % d’UB Impacté par

une générosité

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond

au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.

Générosité

• sur le mois de Juin, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le

taux de générosité HM+SM

91%

52%

60%

72%

53%

195

146

139

130

113

32,7%

24,5%

23,3%

21,8%

18,9%

4 – Promotions Négatives

39

• Méthodologie

Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produitsétant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignesdifférentes.

La période analysée concerne le cumul de Juin 2014

40

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver

aussi ailleurs, Juins moins chères durant une même période. L'indice est

calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

Indice des promos négatives, base valeur faciale

41

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

CASINO SHOP 28 33 51 54,9% 64,7% 35,3%

G 20 178 276 344 51,7% 80,2% 19,8%

DIAGONAL 106 199 213 49,8% 93,4% 6,6%

FRANPRIX 59 75 123 48,0% 61,0% 39,0%

CASINO (H + S) 206 324 556 37,1% 58,9% 41,1%

MONOPRIX + INNO 128 140 388 32,7% 35,8% 64,2%

CARREFOUR CONTACT 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0%

SHOPI 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0%

SUPERMARCHES MATCH 156 219 544 29,6% 41,1% 58,9%

8 A HUIT 9 12 34 26,5% 35,3% 64,7%

ATAC + SIMPLY MARKET 56 97 212 26,4% 45,8% 54,2%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 139 230 650 21,8% 36,1% 63,9%

INTERMARCHE CONTACT 51 246 246 20,7% 100,0% 0,0%

LEADER PRICE 11 25 58 19,0% 43,1% 56,9%

CARREFOUR (DT PLANET) 232 441 1346 17,6% 33,4% 66,6%

COLRUYT 60 217 374 16,0% 58,0% 42,0%

SYSTEME U (H + S) 73 171 481 15,5% 35,8% 64,2%

INTERMARCHE 131 439 930 14,1% 47,5% 52,5%

LES HALLES D'AUCHAN 42 300 320 12,9% 93,3% 6,7%

CORA 155 306 1288 12,1% 23,8% 76,2%

DIA + ED 10 26 94 10,5% 27,0% 73,0%

AUCHAN 134 508 1520 8,8% 33,4% 66,6%

GEANT CASINO 139 525 1612 8,6% 32,5% 67,5%

NETTO 3 21 37 8,0% 56,7% 43,3%

E. LECLERC 27 123 478 5,6% 25,8% 74,2%

LIDL 3 10 149 2,0% 6,7% 93,3%

NORMA 2 6 335 0,6% 1,8% 98,2%

ALDI 0 0 56 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base valeur faciale

42

54,9%

51,7%

49,8%

48,0%

37,1%

32,7%

31,3%

31,3%

29,6%

26,5%

26,4%

21,8%

20,7%

19,0%

17,6%

16,0%

15,5%

14,1%

12,9%

12,1%

10,5%

8,8%

8,6%

8,0%

5,6%

2,0%

0,6%

0,0%

CASINO SHOP

G 20

DIAGONAL

FRANPRIX

CASINO (H + S)

MONOPRIX + INNO

CARREFOUR CONTACT

SHOPI

SUPERMARCHES MATCH

8 A HUIT

ATAC + SIMPLY MARKET

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

INTERMARCHE CONTACT

LEADER PRICE

CARREFOUR (DT PLANET)

COLRUYT

SYSTEME U (H + S)

INTERMARCHE

LES HALLES D'AUCHAN

CORA

DIA + ED

AUCHAN

GEANT CASINO

NETTO

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

Indice des promos négatives, base prix virtuels

43

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

CASINO SHOP 30 33 51 58,8% 64,7% 35,3%FRANPRIX 66 75 123 53,7% 61,0% 39,0%

G 20 168 276 344 48,8% 80,2% 19,8%DIAGONAL 100 199 213 46,9% 93,4% 6,6%

CASINO (H + S) 219 324 556 39,4% 58,9% 41,1%CARREFOUR CONTACT 20 64 64 31,3% 100,0% 0,0%

MONOPRIX + INNO 122 140 388 31,1% 35,8% 64,2%SHOPI 19 64 64 29,7% 100,0% 0,0%

8 A HUIT 10 12 34 29,4% 35,3% 64,7%NETTO 10 21 37 27,1% 56,7% 43,3%

LEADER PRICE 15 25 58 25,9% 43,1% 56,9%SUPERMARCHES MATCH 129 219 544 24,7% 41,1% 58,9%

SYSTEME U (H + S) 98 171 481 20,6% 35,8% 64,2%ATAC + SIMPLY MARKET 38 97 212 17,9% 45,8% 54,2%

COLRUYT 66 217 374 17,6% 58,0% 42,0%INTERMARCHE CONTACT 42 246 246 16,8% 100,0% 0,0%

DIA + ED 16 26 94 16,4% 27,0% 73,0%CORA 199 306 1288 15,5% 23,8% 76,2%

CARREFOUR (DT PLANET) 203 441 1346 15,3% 33,4% 66,6%CARREFOUR MARKET + CHAMPION 95 230 650 14,8% 36,1% 63,9%

LES HALLES D'AUCHAN 46 300 320 13,7% 93,3% 6,7%INTERMARCHE 120 439 930 12,9% 47,5% 52,5%GEANT CASINO 179 525 1612 11,1% 32,5% 67,5%

AUCHAN 138 508 1520 9,1% 33,4% 66,6%E. LECLERC 37 123 478 7,7% 25,8% 74,2%

LIDL 7 10 149 4,7% 6,7% 93,3%NORMA 4 6 335 1,2% 1,8% 98,2%

ALDI 0 0 56 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base prix virtuels

44

58,8%

53,7%

48,8%

46,9%

39,4%

31,3%

31,1%

29,7%

29,4%

27,1%

25,9%

24,7%

20,6%

17,9%

17,6%

16,8%

16,4%

15,5%

15,3%

14,8%

13,7%

12,9%

11,1%

9,1%

7,7%

4,7%

1,2%

0,0%

CASINO SHOP

FRANPRIX

G 20

DIAGONAL

CASINO (H + S)

CARREFOUR CONTACT

MONOPRIX + INNO

SHOPI

8 A HUIT

NETTO

LEADER PRICE

SUPERMARCHES MATCH

SYSTEME U (H + S)

ATAC + SIMPLY MARKET

COLRUYT

INTERMARCHE CONTACT

DIA + ED

CORA

CARREFOUR (DT PLANET)

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

LES HALLES D'AUCHAN

INTERMARCHE

GEANT CASINO

AUCHAN

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

5 – I have a drive !

45

Qui Fait quoi ?

Vrai

Drive

Faux

DriveAccolé Déporté

Picking

Magasin

Picking

entrepôt

Drive

étoile

46

47

Les principaux acteurs : 3064 Drives au 01/07

Nombre de points de vente

Nombre de

références

moyen

Drive 01/07/2014Evol. VS

01/06/201401/07/2014

97 0 8177

190 3 15763

74 3 8458

58 70 25029

408 13 8774

73 0 9542

6 0 7294

604 7 13994

862 15 11359

114 0 2588

513 1 6796

Fiches Enseignes

48

Au 01 Juillet Evol vs 01/06/2014

Nombre

De drive97 0

Assortiment

Moyen8177 148

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM

2

Vrai drivePicking

Zone Dédiée

6

2

1

15

1

1

3

13

4

4

4

19

6

7

5

7

72

Répartition des marchés

0

Répartition géographiqueNombre de Drive

49

NAT

59,3%

MDD

31,5%

MPP

4,2%

MNI

5,0%

LIQUIDES; 9,8%

EPICERIE SUCREE;

19,3%

EPICERIE SALEE;

18,1%

HYGIENE BEAUTE;

12,2%

DROGUERIE; 6,8%

FRAIS LS; 27,0%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,9%

NON ALIM; 3,7%


Nombre

De drive 408 13

Assortiment Moyen 8774 243

Vrai drivePicking

Magasin

32

14

11 32

1815

24

2120

46

14 2

6 13

16

18

14 28

54

37

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés


50

NAT

66,2%

MDD

30,3%

MPP

0,1%

MNI

3,3%

LIQUIDES; 9,2%

EPICERIE

SUCREE; 19,7%

EPICERIE SALEE;

15,3%

HYGIENE

BEAUTE; 14,4%

DROGUERIE;

7,3%

FRAIS LS; 26,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,0%

NON ALIM; 4,6%


Nombre

De drive 190 3


Vrai drivePicking

Magasin

1

112

15

11

26 4 01

664

59 3

27

261213

17



51

NAT

53,3%MDD

38,8%

MPP

3,4%

MNI

4,5%

LIQUIDES; 11,6%

EPICERIE SUCREE;

22,1%

EPICERIE SALEE;

19,3%

HYGIENE BEAUTE;

10,3%

DROGUERIE; 6,7%

FRAIS LS; 25,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 2,8%


Nombre

De drive 74 3


3

5

3

13

2

5

5

6

43

1

15

1

1

1

3

9 2

1

Vrai drivePicking

Zone Dédiée



52

1

NAT

69,2%

MDD

24,3%

MPP

2,0%

MNI

4,5%

LIQUIDES; 10,2%

EPICERIE SUCREE;

23,2%

EPICERIE SALEE;

17,4%

HYGIENE BEAUTE;

14,4%

DROGUERIE; 7,5%

FRAIS LS; 21,8%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,4%

NON ALIM; 3,0%


Nombre

De drive 58 0


Vrai drivePicking

Magasin

6

311

20

6 4 166

422

01 2 1

010

0



53

NAT

67,7%

MDD

24,9%

MPP

2,4%

MNI

5,0%

LIQUIDES; 7,4%

EPICERIE SUCREE;

14,7%EPICERIE SALEE;

14,8%

HYGIENE BEAUTE;

13,6%

DROGUERIE; 5,6%

FRAIS LS; 14,9%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,4%

NON ALIM; 27,5%


Nombre

De drive 604 7


Faux DrivePicking

Magasin

9

4

2 1118

1620

85142 27

27

8 22

54

282226

7940

27



54

NAT

64,0%

MDD

29,3%

MPP

3,2%

MNI

3,5%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE

SUCREE; 19,0%

EPICERIE SALEE;

18,4%

HYGIENE

BEAUTE; 13,6%

DROGUERIE;

7,1%

FRAIS LS; 19,9%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 9,9%


Nombre

De drive 862 15

Assortiment Moyen 11359 -89

27

302621

73

67

52 7 186

212932

48

93

2324

9047 43

85

Faux DrivePicking

Magasin



55

NAT

59,8%

MDD

33,6%

MPP

3,2%

MNI

3,4%

LIQUIDES; 10,5%

EPICERIE

SUCREE; 19,1% EPICERIE SALEE;

18,5%

HYGIENE

BEAUTE; 11,6%

DROGUERIE;

7,2%

FRAIS LS; 23,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 8,0%


Nombre

De drive 513 10


33

152322

64

53

27 21 2212

61624

30

30

87

27 11 22

40

Vrai drivePicking

Zone Dédiée



56

NAT

50,2%MDD

46,8%

MPP

0,4%

MNI

2,6%

LIQUIDES; 10,2%

EPICERIE SUCREE;


18,8%

HYGIENE BEAUTE;

12,2%

DROGUERIE; 8,1%

FRAIS LS; 25,4%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 3,0%

Au 01 JuilletEvol vs

01/06/2014

Nombre

De drive 6 0

Assortiment

Moyen 7294 49

1

000

00

4 0 00

000

0

0

01

00 0

0

Picking

Zone Dédiée Faux Drive



57

NAT

63,2%

MDD

29,5%

MPP

1,7%

MNI

5,7%

LIQUIDES; 14,3%

EPICERIE SUCREE;

20,6%

EPICERIE SALEE;

19,7%HYGIENE

BEAUTE; 11,8%

DROGUERIE;

8,3%

FRAIS LS; 21,0%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,6%

NON ALIM; 1,6%


Nombre

De drive 73 0


1

121

12

34 1 11

111

1

3

10

11 8

10

Faux DrivePicking

Magasin



58

NAT

74,8%

MDD

21,0%

MPP

0,1%

MNI

4,2%

LIQUIDES; 10,7%

EPICERIE SUCREE;


12,4%

HYGIENE BEAUTE;

25,4%

DROGUERIE; 4,6%

FRAIS LS; 23,8%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,5%

NON ALIM; 5,8%

6 – Lexique

59

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même

promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel

IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois

considéré.

Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208

IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le

mois considéré.

Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous

saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente

60% du parc total de l’enseigne.

Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface

commerciale des magasins.

Lexique

60

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la

manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les

OP

Segmentation Marchés :

- Non Alimentaire :

• BAZAR

• TEXTILE

- Non Alimentaire :

• PGC

• FRAIS LS

• FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),

MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on

a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de

la nomenclature) au même prix.

Lexique

61

Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58

www.lesprospectus.com

62

Vos contacts

Responsables Comptes Clients :Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]

Angélique GEINDREAU : [email protected]

Nicolas GONTIER : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected]

Assistante Études :Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Etudes et Pôle Clients :Virginie BRUNET : [email protected]

http://www.lesprospectus.com/

A3 distrib analyse promo-juin 2014

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