A3 distrib analyse promo-juillet-aout 2014

Juillet – Août 2014

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHÉS Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PÉRIODE Juillet/Août 2014 vs Juillet/Août 2013

2

En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire

3

Sommaires

1 – Synthèse Mensuelles 4–13

2 – L’actualité du Mois 14–26

Focus Trade 15–17

À noter : Bus de la rentrée Ferrero 18

À noter : Les Gros volumes 19

Thème du Mois : La Rentrée 20–26

3 – Les chiffres du mois 27–37

4 – Promotions négatives 38–43

5 – I have a drive ! 44–46

6 – Fiches Enseignes 47-57

6 – Lexique 58–60

4

1 – Synthèses Mensuelles

Les Op Nationales du mois HM

Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)

5

http://www.lesprospectus.com/liste/visuprospectus.asp?Pros_Numero=522964&Page_Numero=1




















Les Op Nationales du mois SM-1/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

6












(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

7






Les Op Nationales du mois HM

8

Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)



(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

9



(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

10

MDD;

17,7%

NAT;

60,5%

MPP; 1,3%

MNI;

20,5%

BAZAR;

28,2%

TEXTILE;

12,3% FRAIS LS;

16,6%

PGC; 31,6%

TRADITIONN

EL; 11,3%

Date

Du 19/08

au 30/08

Du 19/08

au 07/09

Du 02 07/

au 12/07

Du 13/08

au 06/09

Du 16 /07

au 26/07

Nbre UB

Moyen 185,6 433,8 347,2 462,7 407,1

Nbre Page

Moyen 36 59 56 68 66

Durée en

jours 12 20 11 25 11

Synthèse HM-SM

Alim Non Alim

FLEURY

MICHON 254 BIC 248

BONDUELLE 238 SAMSUNG 187

LE GAULOIS 216 MAPED 183

HERTA 211 CLAIREFONT

AINE 165

MAITRE COQ 174 PHILIPS 163

1 2 3 4 5

0,7

-1,4

2,1

-1,1

0,9

0,2

-0,7

-0,2

0

0,5

-0,2

0,1

0

-1

+0,2

-1,8

+1,1

+0,1

+0,3

+0,5

+1,1

-1,9

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

-5,0%

11

+0,3

70,3%

14,0%

25,7%

5,7%

15,3%

9,7%

29,7%

1,0%

6,2%

2,2%

9,9%

1,8%

0,8%

7,6%

HYPERMARCHE

AUCHAN

CARREFOUR (DT …

CORA

E. LECLERC

GEANT CASINO

SUPERMARCHE

ATAC + BI1 + …

CARREFOUR …

CASINO (H + S)

INTERMARCHE

MONOPRIX + INNO

SUPERMARCHES …

SYSTEME U (H + S)

11%

40%

15%

21%

17%

8% 6%

16%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques non

NIP

ALIM NON ALIM

-5,0%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur Juillet/Août. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Géant casino est leader avec une part de voix de 29,7% suivi de très près par Carrefour.

12

14,0%

25,7%

5,7%

15,3%

29,7% 1,0%

6,2%

2,2%

9,9%

1,8%

0,8%

7,6%

-100%

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

MDD; 51,5%

NAT; 22,5%

MPP; 0,0%

MNI; 25,9%

BAZAR; 32,0%

TEXTILE; 16,9% FRAIS LS;

17,9%

PGC; 26,6%

TRADITIONNE

L; 6,5%

Date

Du 27/08

au 02/09

Du 20/08

au 26/08

Du 24/07

au 29/07

Du 06/08

au 12/08

Du 30/07

au 05/08

Nbre UB

Moyen 145 115 198 168 137

Nbre Page

Moyen 40 32 44 44 40

Durée en

jours 7 7 6 7 7

Synthèse HD

13

1 2 3 4 5

2,7

0,2

-1

1,4

0,1

-1,8

-1

-0,6

-0,1 -4,4

+4,5

+16,4%

+2,1

-0,5

+1,6

-3,1

Alim Non Alim

SOL & MAR 116 PAPER

DERIP 18

AMORA 26 SIMBA 13

FLEURY

MICHON 20 LIVING ART 12

BONDUELLE 19 CLEMENTON

I 11

COCA COLA

STD 17

POWER

TOOLS 10

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

7 PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

-0,2

-0,1

15,4%

4,7%

5,4%

0,6%

69,8%

0,7%

3,4%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT …

LEADER PRICE

LES HALLES …

LIDL

NETTO

NORMA

0,5%

9,1%

4,3%

23,9%

0,1% 0,3% 0,3% 0,6%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques

non NIP

ALIM NON ALIM

14

2 – L’actualité du Mois

FOCUS TRADE HM/SM

15

AUCHAN L'ETE AUCHAN

Du 02/07/2014 au 12/07/2014

JEUX : à gagner 5 abonnements

dans une salle de sport ou 25

ballons coca cola

FOCUS TRADE HM/SM

16

CARREFOUR MON RENDEZ-VOUS BEAUTE

Du 15/07/2014 au 22/07/2014

JEUX : à gagner 220 coffrets

wonderbox / à gagner 10 semaines

de vacances d’une valeur de 1500€

FOCUS TRADE HM/SM

17

INTERMARCHÉ

MON ETE PLAISIR JUSQU'A 40% DE

REMISE IMMEDIATE C'EST ENCORE

PLUS DE FRAICHEUR !

Du 08/07/2014 au 20/07/2014

JEUX : à gagner 20 ipad mini ou 50

lecteur mp3 ou 90 bouées doubles

À noter : Bus de la rentrée Ferrero

18

E. LECLERC

… Opération Bus Magique de la Rentrée pour les 50 ans Ferrero.

http://www.jeu-bus-ferrero.fr/

Jeu WEB BUS

Du 18/08/2014 au 30/09/2014.

1 Bon d’achat de 50 € à gagner par magasin participant à l’Opération

Juillet

Août

À noter : Les gros volumes

19

MIGROS

….

E. LECLERC

… Les opérations Gros Volumes font parties intégrantes de la rentrée.

Aujourd’hui toutes les enseignes ou presque ont leur opération.

Thème du Mois : La rentrée

20

Thème du Mois : La rentrée

L’OP du mois

21

Cette opération promotionnelle nationale contient 1464 produits répartis sur 59

pages. Avec une concentration de 399 produits par m² de papier utile, cette OP

est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m².

Le prix moyen des produits de l'OP MA RENTREE BIEN MAITRISEE SPECIAL

FOURNITURES de INTERMARCHE est de 11,72 € ce qui est inférieur au prix moyen

des OP concurrentes durant la même période (77,95 €)

L'amplitude prix constatée est la suivante :

le plus cher : TV LED 3D REF KDL50W805 - SONY - 1 UNITE à 949,00 €.

le moins cher : PATE CAMPAGNE - MONIQUE RANOU - 2 BARQ 50 GR à 0,50 €.

64% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 16%. Les

19% restants sont des produits de marques non identifiables.

40% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres

opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 102 produits de marque

nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir

annexe) et 242 produits de marque nationale sont moins cher chez

INTERMARCHE qu'ailleurs.

Le non alimentaire est dominant avec 55% de références mises en promotion. Sur

cette opération promotionnelle, le rayon B.L.S. est le mieux représenté (37%).

Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 53% des produits sont impactés si

l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages

consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro

sur carte avec un taux de 21%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de

73,50 € à 663,03€.

22

E-Mailing du Mois

E-Mailing du Mois

23

24

E-Mailing du Mois

25

E-Mailing du Mois

26

E-Mailing du Mois

27

3 – Les Chiffres du Mois

-8,6%

-11,2%

-14,1%

-16,0%

3,4%

5,4%

-15,7%

-11,4%

-4,1%

-13,8%

3,4%

-20,5%

1,0%

-3,0%

Pression Promo - OP – UB-PDV CAD

(HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Juillet/Août 2014


Pression

Promo

OP

NAT+RE

G

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

SUPERS -8,6% 178 -16,0% 24823 -8,6% 100,0% 1,2%

-11,2% 18 -21,7% 2582 -11,2% 3,2% -0,3%

-14,1% 17 -29,2% 2267 -14,1% 20,1% 1 6,4%

-16,0% 14 -22,2% 4169 -16,0% 6,3% 0,6 12,7%

3,4% 35 -37,5% 6183 3,4% 38,7% 1,7 5,8%

5,4% 11 -8,3% 1843 5,4% 5,5% 0,9 20,5%

-15,7% 29 -3,3% 2263 -15,7% 2,3% 0,2 11,1%

-11,4% 51 10,9% 5295 -11,4% 23,9% -4,2 -14,0%

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HYPERS -4,1% 173 1,2% 30848 -0,9% 100,0% (-) -1,4%

-13,8% 25 13,6% 5208 2,4% 21,9% -1 -5,6%

3,4% 27 0,0% 5498 0,4% 35,3% 3,4 9,3%

-20,5% 36 80,0% 5077 11,9% 8,3% -1,2 -14,2%

1,0% 72 -11,1% 9820 -5,4% 23,4% -0,9 -5,1%

-3,0% 13 -38,1% 5245 -7,2% 11,1% -0,3 -4,2%

HYPERS

Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014


28

16,4%

40,7%

21,6%

-100,0%

58,8%

13,5%

-50,3%

-1,2%

Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)

29


HD Pression

Promo

OP

NAT+REG Evol. UB Evol.

PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HD 16,4% 84 -8,7% 7032 -5,2% 100,0% (-) 13,2%

40,7% 13 30,0% 874 41,7% 14,5% 2,6 37,5%

21,6% 6 -33,3% 564 -40,7% 5,3% -0,9 -2,5%

-100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 0,7% -1,2 -59,5%

58,8% 16 -23,8% 499 -11,1% 9,3% 3,7 88,4%

13,5% 26 0,0% 2230 11,9% 65,4% -2,9 8,4%

-50,3% 7 0,0% 218 -36,4% 1,2% -0,8 -31,0%

-1,2% 9 0,0% 1627 9,7% 2,9% -0,7 -7,3%


À noter…

30

Juillet/Août 2014 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 76 0,0%

Nombre d’OP Régionales : 314 -9,8%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, au cumul Juillet/Août est en baisse et s’établit à

-5,0%.

Avec une baisse de part de voix (-3,0pts), Géant Casino est leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à +16,4% à fin Juillet/Août 2014.

Lild continue d’investir fortement et maintient, de loin, sa position de leader avec (-

1,8pts) de PDV .

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

31


Analyse Marché HD

32

Analyse Marque HM/SM

33


Analyse Marque HD

34


Avantages Consommateurs

35

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM

62,7%

SM

61,1%

HD

19,0%

Juillet/Août 2014 Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

27,9%

26,3%

25,1%

21,2%

20,5%

18,6%

17,8%

17,7%

15,3%

14,8%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

-0,2pts

+2,5pts

-0,7pts

-2,6

-6,6

0,1

3,2

6,9

-1,3

1,2

2,8

0,4

-1,8

-1,2

0,2

Une augmentation des promotions

pour Juillet et Août en HYPER et

SUPER.

Recul du Lot virtuel en HD. Le Lot

virtuel et la Remise immédiate sont

en hausse en SUPER. Le Lot virtuel

et la Remise immédiate sont en

augmentation en HYPER.

13,7%

27,9%

11,1%

18,1%

12,9%

24,2%

12,1%

20,6%

0,3%

4,8%

2,3%

12,5%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Promos avec Mécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus HD HM+SM

*Signifie que l’op Auchan est la plus généreuse sur le cumule de Juillet/Août 2014.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT

36

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre

de page moyen sur le mois)

IGOP*

% d’UB

Impacté

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au

différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

56% 90% 55% 68% 71%

339 205 199 172 163

Indice de Générosité Enseigne (IGE)

37

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

IGE* % d’UB Impacté par

une générosité

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond

au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

Générosité

• sur le cumul Juillet/Août, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs

le taux de générosité HM+SM

92%

60%

45%

57%

52%

215

121

121

119

117

36,5%

20,5%

20,5%

20,2%

19,9%

4 – Promotions Négatives

38

• Méthodologie

Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.

La période analysée concerne le cumul de Juillet/Août 2014

39

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver

aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est

calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

Indice des promos négatives, base valeur faciale

40

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de promos

Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

MAXIMARCHE 27 38 68 39,7% 55,9% 44,1%

FRANPRIX 77 108 230 33,4% 47,0% 53,0%

COCCINELLE EXPRESS 62 122 195 32,1% 65,3% 34,7%

MONOPRIX 69 75 228 30,3% 32,9% 67,1%

U EXPRESS 16 56 56 28,6% 100,0% 0,0%

CASINO (H + S) 213 428 749 27,9% 57,8% 42,2%

SUPERMARCHES MATCH 209 293 877 24,2% 33,7% 66,3%

G 20 75 288 394 19,0% 73,0% 27,0%

DIAGONAL 46 214 243 19,0% 88,2% 11,8%

COLRUYT 128 226 685 18,7% 33,0% 67,0%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 184 342 1047 17,6% 32,2% 67,8%

DIA + ED 29 56 190 14,7% 28,8% 71,2%

CARREFOUR (DT PLANET) 355 701 2581 13,9% 27,3% 72,7%

LEADER PRICE 5 13 40 12,9% 33,9% 66,1%

CORA + RECORD 230 445 1903 12,2% 23,7% 76,3%

SYSTEME U (H + S) 78 240 664 12,1% 37,1% 62,9%

LES HALLES D'AUCHAN 62 428 528 11,7% 81,1% 18,9%

GEANT CASINO 310 868 3203 9,9% 27,5% 72,5%

AUCHAN 192 740 1994 9,6% 37,1% 62,9%

E. LECLERC 92 315 1008 9,3% 31,5% 68,5%

INTERMARCHE 52 224 624 8,2% 36,3% 63,7%

NETTO 2 18 27 7,4% 66,6% 33,4%

LIDL 10 23 624 1,6% 3,7% 96,3%

NORMA 6 17 868 0,7% 2,0% 98,0%

ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%

Indice des promos négatives, base valeur faciale

41

39,7%

33,4%

32,1%

30,3%

28,6%

27,9%

24,2%

19,0%

19,0%

18,7%

17,6%

14,7%

13,9%

12,9%

12,2%

12,1%

11,7%

9,9%

9,6%

9,3%

8,2%

7,4%

1,6%

0,7%

0,5%

MAXIMARCHE

FRANPRIX

COCCINELLE EXPRESS

MONOPRIX

U EXPRESS

CASINO (H + S)

SUPERMARCHES MATCH

G 20

DIAGONAL

COLRUYT

CARREFOUR MARKET + …

DIA + ED

CARREFOUR (DT PLANET)

LEADER PRICE

CORA + RECORD

SYSTEME U (H + S)

LES HALLES D'AUCHAN

GEANT CASINO

AUCHAN

E. LECLERC

INTERMARCHE

NETTO

LIDL

NORMA

ALDI

Indice des promos négatives, base prix virtuels

42

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur même

période

Nombre de promos

comparables

Nombre de promos

Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

COCCINELLE EXPRESS 95 122 195 51,3% 65,3% 34,7%

FRANPRIX 98 108 230 42,6% 47,0% 53,0%

MAXIMARCHE 25 38 68 36,8% 55,9% 44,1%

DIAGONAL 81 214 243 33,6% 88,2% 11,8%

G 20 132 288 394 33,4% 73,0% 27,0%

CASINO (H + S) 225 428 749 29,8% 57,8% 42,2%

NETTO 8 18 27 29,6% 66,6% 33,4%

MONOPRIX 59 75 228 25,9% 32,9% 67,1%

SUPERMARCHES MATCH 191 293 877 22,2% 33,7% 66,3%

DIA + ED 37 56 190 19,1% 28,8% 71,2%

LEADER PRICE 7 13 40 18,3% 33,9% 66,1%

INTERMARCHE 105 224 624 16,8% 36,3% 63,7%

SYSTEME U (H + S) 95 240 664 14,4% 37,1% 62,9%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 152 342 1047 14,0% 32,2% 67,8%

COLRUYT 96 226 685 14,0% 33,0% 67,0%

CARREFOUR (DT PLANET) 334 701 2581 13,0% 27,3% 72,7%

CORA + RECORD 236 445 1903 12,5% 23,7% 76,3%

U EXPRESS 7 56 56 12,5% 100,0% 0,0%

GEANT CASINO 332 868 3203 10,5% 27,5% 72,5%

LES HALLES D'AUCHAN 47 428 528 8,9% 81,1% 18,9%

AUCHAN 173 740 1994 8,6% 37,1% 62,9%

E. LECLERC 80 315 1008 7,9% 31,5% 68,5%

LIDL 9 23 624 1,4% 3,7% 96,3%

NORMA 12 17 868 1,4% 2,0% 98,0%

ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%

Indice des promos négatives, base prix virtuels

43

51,3%

42,6%

36,8%

33,6%

33,4%

29,8%

29,6%

25,9%

22,2%

19,1%

18,3%

16,8%

14,4%

14,0%

14,0%

13,0%

12,5%

12,5%

10,5%

8,9%

8,6%

7,9%

1,4%

1,4%

0,5%

COCCINELLE EXPRESS

FRANPRIX

MAXIMARCHE

DIAGONAL

G 20

CASINO (H + S)

NETTO

MONOPRIX

SUPERMARCHES MATCH

DIA + ED

LEADER PRICE

INTERMARCHE

SYSTEME U (H + S)

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

COLRUYT

CARREFOUR (DT PLANET)

CORA + RECORD

U EXPRESS

GEANT CASINO

LES HALLES D'AUCHAN

AUCHAN

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

5 – I have a drive !

44

Qui Fait quoi ?

Vrai

Drive

Faux

Drive Accolé Déporté

Picking

Magasin

Picking

entrepôt

Drive

étoile

45

Les principaux acteurs : 3096 Drives au 01/08

46

Nombre de points de vente

Nombre de

références

moyen

Drive 01/09/2014 Evol. VS

01/08/2014 01/09/2014

97 0 8206

203 14 16229

74 0 8436

58 0 25474

413 2 8928

74 0 10552

5 0 7251

610 5 14243

887 0 11771

114 0 2762

523 3 6844

Fiches Enseignes

47

Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014

Nombre

De drive 97 0

Assortiment

Moyen 8206 -5

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM

2

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

ANNEXE

6

2

1

1 5

1

1

3

13

4

4

4

19

6

7

5

7

7 2

Répartition des marchés

0

48

Répartition géographique Nombre de Drive

NAT 59,3%

MDD 31,9%

MPP 3,9%

MNI 4,9%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE SUCREE;

19,4%

EPICERIE SALEE;

17,7%

HYGIENE BEAUTE;

12,3%

DROGUERIE; 6,7%

FRAIS LS; 26,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,0%

NON ALIM; 4,1%


Nombre

De drive 413 2

Assortiment

Moyen 8928 119

Vrai drive Picking

Magasin

ANNEXE

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

32

13

12 3 2

18 14

25

21 19

47

14 2

6 12

17

18

14 28

56

36

49


NAT

66,1%

MDD

30,0%

MPP

0,1%

MNI

3,8%

LIQUIDES; 8,9%

EPICERIE SUCREE;

19,6%

EPICERIE SALEE;

15,1%

HYGIENE BEAUTE;

14,6%

DROGUERIE; 7,4%

FRAIS LS; 26,5%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,1%

NON ALIM; 4,6%


Nombre

De drive 203 14

Assortiment

Moyen 16229 215

Vrai drive Picking

Magasin

ANNEXE


1

1 1 2

18

10

27 4 0 1

6 6 4

5 9

3 27

26 12 13

27

50


NAT

39,6%

MDD

54,8%

MPP

2,5%

MNI

3,1%

LIQUIDES; 11,7%

EPICERIE SUCREE;

21,3%

EPICERIE SALEE;

18,8%

HYGIENE BEAUTE;

23,3%

DROGUERIE; 6,4%

FRAIS LS; 24,5%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 3,9%


Nombre

De drive 74 0

Assortiment

Moyen 8436 231

3

5

2

2 3

2

5 5

6

4

3 1

15

1

1

1

3

9 2

1

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

ANNEXE


51

Répartition géographique Nombre de Drive 1

NAT

68,9%

MDD

24,7%

MPP

1,9%

MNI

4,5%

LIQUIDES; 10,6%

EPICERIE

SUCREE; 23,4%

EPICERIE SALEE;

17,8%

HYGIENE

BEAUTE; 12,7%

DROGUERIE;

7,9%

FRAIS LS; 22,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,4%

NON ALIM;

3,0%


Nombre

De drive 58 0

Assortiment

Moyen 25474 205

Vrai drive Picking

Magasin

ANNEXE


6

3 1 1

2 0

6 4

16 6

4 2 2

0 0

2 1

0 1 0

0

52


NAT

68,5%

MDD

24,3%

MPP

2,3%

MNI

4,9%

LIQUIDES; 7,5%

EPICERIE SUCREE;

14,7%

EPICERIE SALEE;

14,7%

HYGIENE BEAUTE;

13,8%

DROGUERIE; 6,5%

FRAIS LS; 14,9%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,4%

NON ALIM; 26,4%


Nombre

De drive 610 5

Assortiment

Moyen 14243 68

Faux Drive Picking

Magasin

ANNEXE


8

5

2 13

19

16 20

85

139 27

27

8 22

47

26 23 19

7 9 36

27

53


NAT

64,1%

MDD

29,2%

MPP

3,1% MNI

3,5%

LIQUIDES; 10,2%

EPICERIE SUCREE;

18,9%

EPICERIE SALEE;

18,2%

HYGIENE BEAUTE;

13,7%

DROGUERIE; 7,1%

FRAIS LS; 19,9%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 10,0%


Nombre

De drive 887 0

Assortiment

Moyen 11771 59

27

30 27 21

75

69

56 7

18 7

23 30 32

48

94

23 26

97 47 44

86

Faux Drive Picking

Magasin

ANNEXE


54


NAT

61,2%

MDD

32,4%

MPP

3,1%

MNI

3,4%

LIQUIDES; 10,5%

EPICERIE SUCREE;

18,9%

EPICERIE SALEE;

18,6%

HYGIENE BEAUTE;

11,7%

DROGUERIE; 7,2%

FRAIS LS; 23,8%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,0%

NON ALIM; 7,1%


Nombre

De drive 523 3

Assortiment

Moyen 6844 2

33

16 23 22

66

56

29 16

22 12

6 17 24

30

30

8 7

27 12 22

40

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

ANNEXE


55


NAT

50,3% MDD

46,8%

MPP

0,3%

MNI

2,6%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE SUCREE;

20,4%

EPICERIE SALEE;

18,8%

HYGIENE BEAUTE;

12,4%

DROGUERIE; 8,1%

FRAIS LS; 25,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 3,2%


Nombre

De drive 5 0

Assortiment

Moyen 7251 -61

1

0 0 0

0

0

3 0 0 0

0 0 0

0

0

0 1

0 0

0

0

Picking

Zone Dédiée Faux Drive

ANNEXE


56


NAT

63,4%

MDD

29,3%

MPP

1,7%

MNI

5,6%

LIQUIDES; 13,1%

EPICERIE SUCREE;

21,2%

EPICERIE SALEE;

20,5%

HYGIENE BEAUTE;

11,6%

DROGUERIE; 8,6%

FRAIS LS; 20,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,7%

NON ALIM; 1,8%


Nombre

De drive 74 0

Assortiment

Moyen 10552 64

1

1 2

1 1

2

34 1 1 1

1 1 1

1

4

1 0

1 1 8

10

Faux Drive Picking

Magasin

ANNEXE


57


NAT

75,6%

MDD

20,5%

MPP

0,1%

MNI

3,8%

LIQUIDES; 10,7%

EPICERIE SUCREE;

17,4%

EPICERIE SALEE;

14,4%

HYGIENE BEAUTE;

23,7%

DROGUERIE; 5,3%

FRAIS LS; 21,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,2%

NON ALIM; 5,6%

6 – Lexique

58

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même

promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel

IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois

considéré.

Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208

IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le

mois considéré.

Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous

saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente

60% du parc total de l’enseigne.

Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface

commerciale des magasins.

Lexique

59

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la

manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les

OP

Segmentation Marchés :

- Non Alimentaire :

• BAZAR

• TEXTILE

- Non Alimentaire :

• PGC

• FRAIS LS

• FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),

MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on

a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de

la nomenclature) au même prix.

Lexique

60

Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58

www.lesprospectus.com

61

Vos contacts

Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]

Angélique GEINDREAU : [email protected]

Nicolas GONTIER : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected]

Assistante Études : Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Études et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]

http://www.lesprospectus.com/

A3 distrib analyse promo-juillet-aout 2014

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