SAMEDI 7.DIMANCHE 8.LUNDI 9 FEVRIER 2015.Palais des Congrès de Paris

La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunitésde croissance à l’horizon 2017

Hélène CharrondièreDirectrice du pôle Pharmacie-santé

des Echos Etudes

Sommaire

1. Les perspectives du marché remboursable à l’horiz on 2017

2. Les perspectives d’évolution de l’exercice offici nal

3. Les risques de dérégulation, l’organisation du ré seau

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Sommaire

1. Les perspectives du marché remboursable à l’horiz on 2017

2. Les perspectives d’évolution de l’exercice offici nal

3. Les risques de dérégulation, l’organisation du ré seau

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Source : données GERS, analyse Les Echos Etudes

Evolution du marché « ville » entre 1990 et 2014 (PFHT)

Les tendances d’évolution du marchépharmaceutique à l’officine

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Une activité qui reste très fortementdépendante du médicament remboursable

Source : Pharmastat, bilan de l’année 2012, IMS Health

Décomposition de la marge officinale selon

le statut des produits, (en % du CA en PPTTC)

Décomposition du CA officinal selon le statut

des produits (en % du CA en PPTTC)

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Le marché pharmaceutique à l’horizon 2017 :des perspectives orientées à la baisse

Effets positifs sur la croissance Effets négatifs sur la croissance

� Lancement de nouveaux produits

� Délivrance en ville des médicaments prescritsen milieu hospitalier

� Prescriptions en médecine de ville de médicamentsde spécialités

� Développement de nouveaux services associésau médicament :

< Services d’accompagnementdes patients (observance, apprentissage, information, éducation thérapeutique…)

< Dispositifs digitaux d’amélioration de l’observance et du suivi des pathologies chroniques (piluliers électroniques, applications mobiles, réseaux sociaux dédiés)

� Baisses de prix de médicaments princeps et dans le champdu Répertoire des groupes génériques

� Niveau élevé de substitution générique

� Extension du Répertoire des groupes génériques à de nouvelles classes/molécules

� Développement de la prescription et de la dispensation de biosimilaires

� Impact des rémunérations « P4P » chez les médecins (augmentation de la prescription dans le Répertoire des génériques et des biosimilaires)

� Impact de la généralisation des LAP

� Poursuite des efforts de maîtrise médicalisée

Trend de croissance 2014-2017 :- 1,5 % à – 2 % en moyenne annuelle pour l’ensemble du marché « Ville »

- 2,5 à - 3 % pour le médicament remboursable

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Proposition du CNOPde reconnaître et valoriser l’opinion pharmaceutiqueConvention 2006-

2012

Les perspectives du marché des médicaments remboursables à l’horizon 2017Proposition du CNGPO

d’autoriser les pharmaciesà prescrire certains médicaments

Loi HPST

Démarrageentretiens

patients sous AVK

Proposition de l’Académie de Pharmaciede reconnaître le pharmacien

comme « prescripteur complémentaire »

Livre blanc

du CNOP

Convention 2012-2017 : ROSP, entretiens pharmaceutiques

rémunérés

Source : données GERS, analyse Les Echos Etudes

-1,9 %

Démarrageentretiens patients

asthmatiques

Dossier pharmaceutique

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Sommaire

1. Les perspectives du marché remboursable à l’horiz on 2017

2. Les perspectives d’évolution de l’exercice offici nal

3. Les risques de dérégulation, l’organisation du ré seau

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Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle organisation des soins ambulatoires…

Périmètredes missionset des activités

RémunérationsTaille et maillage

du réseau

Des fondamentaux solides, de nouveaux défis

���� La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique

� Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins

� Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soinset à la coordination des parcours de santé

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Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle organisation des soins ambulatoires…

Périmètredes missionset des activités

RémunérationsTaille et maillage

du réseau

Des fondamentaux solides, de nouveaux défis

���� La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique

� Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins

� Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soinset à la coordination des parcours de santé

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… dont l’axe directeur est l’organisation en parcour sde santé pour les patients chroniques et âgés

Que recouvre une organisation des soins en « parcours » ?

Organisation des offreurs de soinsRôle des autorités de santé

Diagnostic des besoinsde la population

dans une approche territorialePriorisation des profils de patients

Coordination des équipesvia des conventions interprofessionnelles

Mise en place de structuresde soins coordonnés

Comportement des patients

Education des patients destinée à les rendre autonomes et à leur apprendre à se « repérer » dans leur parcours

Schéma de rémunérationspécifique à la coordination des soins

Informatisation des dossiers médicaux+ SI cliniques partagés

Plates-formes d’appui territorialGestion des cas complexes

Articulation des secteurs sanitaire et médico-social

Création de nouveaux métiers/profilsde postes chargés de la coordination

Fongibilité des enveloppes budgétaires allouées aux secteurs

sanitaire (ville, hôpital)et médico-social

Identification des rupturesdans les parcours de santé(ou « points critiques »)

Diffusion de référentielset de guides de bonnes pratiques

Adhésion aux programmesde prévention, de dépistage et

d’observance, intégration dans des programmes d’ETP

Respect du parcours personnalisé défini avec l’équipe soignante

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Les évolutions actuelles s’inscrivent dans le cadre d’un « changement prescrit » offrant aux pharmaciens une visibilité et du temps pour s’adapter

Un mode de changement imposé mais progressif

Progressif

Changement prescrit Changement construit

• Répond à des contraintesde l’environnement (économique, réglementaire, sociologique…)

• Horizon du changement : 12 à 36 mois

• Evolutions des organisations qui amènent à changer les modes de représentation de l’entreprise par les acteurs

• Horizon du changement : 1 à 10 ans

Brutal

Changement de crise Changement adaptatif

• Solutions à un ou des dysfonctionnement(s)

• Horizon du changement : court terme(moins d’un an)

• Transformation des pratiqueset de l’organisation

• Horizon du changement : 6 à 18 mois

Imposé Volontaire

Cas de la pharmacied’officine à horizon 2017

� Processus de long terme, démarré au milieu des années 2000

� S’opérant par étape (loi HPST, convention pharmaceutique de 2012-2017…)

� S’inscrivant dans un cadre conventionnel, stable et lisible

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Des missions redéfinies depuis 2009,en lien avec la réorganisation des soins de 1 e recours

L’organisation des soins en niveau de recours telle que définie dans le cadre de la loi HPST

Soins de 3e recoursCHU, soins hyper-spécialisés

Soins de 2e recoursMédecins spécialistes libéraux, hôpitaux généraux

Soins de 1e recours

Pharmaciens d’officine MG infirmières kinésithérapeutes…

Prévention, dépistage,diagnostic, traitement et suivi des patients

Orientation des patientsdans le système de soins

Educationpour la santé

Elargissementdes missions rémunérées

Forfaitisationdes nouvelles rémunérations

Interprofessionnalité

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Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en Europe…

Meilleure coordination ville-hôpital (préparation des sorties de séjour, diminution des

hospitalisations évitables grâce à l’ajustementdes posologies)

Meilleure observanceaux traitement par un suivi régulier de proximité

Maintenir l’offre de soins dans les zones sous-

médicalisées

Développementdes dispositifs

de télémédecine en ambulatoire, intégrant la

pharmacie d’officine comme lieu possible d’installation

de ces dispositifs(ex. : Suisse, Allemagne,

Royaume-Uni)

Trouver des contreparties à la

dérégulation de l’exercice officinal

Diversifier les sources de revenus

suite à une dérégulation totaleou partielle de l’exercice officinal

(ex. : Portugal, Italie)

Forfaitiser les rémunérations de l’officine en liant ces

rémunérations à des actes de suivi

Fidéliser la clientèle par l’offrede services à valeur ajoutée

relevantdu monopole pharmaceutique (services de suivi des patients)

Volonté d’améliorer l’efficience des soins

en ambulatoire

Coopérations inter-professionnelleset transferts de compétences

Reconnaissance du pharmacien de premier recours (« primary care pharmacist »)

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Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle organisation des soins ambulatoires…

Périmètredes missionset des activités

RémunérationsTaille et maillage

du réseau

Des fondamentaux solides, de nouveaux défis

���� La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique

� Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins

� Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soinset à la coordination des parcours de santé

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… qui se traduit en France par un renforcement de la dimension « professionnel de santé » du pharmacien

Services essentiels communs

à l’ensemble des officines

Soins de 1e recours

Dispensation et conseil pharmaceutique

Amélioration de l’efficience de la

dispensation grâce au volet générique des ROSP

Mise en placeet gestion du DP

Télétransmission des FSE

Services avancés définis dans un cadre conventionnel et déployés au niveau

national

Entretiens pharmaceutiques rémunérés

Actions de prévention et de dépistagedans le cadre de priorités nationales

de santé publique

Suivi de médication personnaliséet de l’observance aux traitements(patients chroniques / traitements

coûteux pour l’AMO)

Renouvellement de prescription(pathologies chroniques)

Actions de prévention et de dépistage dans le cadre des PRS

Gestion de la sortie de l’hôpital, coordination avec équipes

pharmaceutiques hospitalières

Suivi de médication personnaliséet de l’observance aux traitements(patients chroniques / traitements

coûteux pour les AMC)

Participation à des programmes d’ETP

Participation à des dispositifsde télémédecine

Suivi spécifique des personnes âgéesà domicile ou en institution

Services optionnels développésdans le cadre des PRS et SRP au

travers de partenariats entre ARS et URPS

Financement par MDL+ forfaits + ROSP

ROSPFIR + financement par les CaissesFinancement encore marginaldes complémentaires santé

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… et conduisant à une refonte progressivedes modalités de rémunération de la profession

Rémunérations sur le remboursable

Marges réglementées sur le médicament remboursable Marges non réglementées

MDL

Forfaità la boîte

Marges arrièresur génériqueset ventesdirectes

Rémunérations issues des accords de coopération commerciale

Marge commerciale sur OTCet Hors monopole

Marges arrière, accords de coopération commerciale

Forfait à l’ordonnance(remboursable)

Rémunérations sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)

Objectifs de substitution générique

Télétransmission Numérisation

FSE

Entretiens protocolisésrémunérés par l’AMO (AVK, asthme)

Introductionà partirde 2015

Rémunérations sur l’OTCet le Hors monopole

Diversificationet forfaitisation

de la rémunérationsur le remboursable

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Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle organisation des soins ambulatoires…

Périmètredes missionset des activités

RémunérationsTaille et maillage

du réseau

Des fondamentaux solides, de nouveaux défis

���� La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique

� Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins

� Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soinset à la coordination des parcours de santé

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Les perspectives d’évolution du nombre d’officinesà l’horizon 2017

� La réduction annoncée depuis plusieurs années du nombre d’officines ne semble pasêtre une priorité pour les autorités de santé.

� La taille du réseau ne devrait donc pas baisser drastiquement dans les années à venir.

� L’hypothèse la plus probable à l’horizon 2017 : une baisse tendancielle de l’ordre de1 à 2 % correspondant à une augmentation des restitutions de licences (regroupements, faillites)� Cette hypothèse aboutirait à environ 20 300 points de vente en 2017.

Perspectives d’évolution du nombre d’officines en Franceselon plusieurs hypothèses de décroissance

(1) Tendance observée depuis 2000.(2) Baisse observée depuis 2006.

Source : prévisions Les Echos Etudes

21 939 21 939 21 939 21 93921 720 21 39620 342

19 330

21 590 21 07719 440

17 917

Trend naturel de -0,2 % / an (1) Baisse de 0,5 % / an (2) Baisse de 1 à 2 % / an Baisse de 2 à 3 % / an

2012 2017 2020Hypothèse la plus probable

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Sommaire

1. Les perspectives du marché remboursable à l’horiz on 2017

2. Les perspectives d’évolution de l’exercice offici nal

3. Les risques de dérégulation, l’organisation du ré seau

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Les piliers fondamentaux de l’exercice officinalne devraient pas être remis en question à l’horizon 2017

Le pharmacien diplôméprofessionnel de santé

Monopole de compétencesdu pharmacien d’officine

Non remis en cause pour la dispensationdes médicaments remboursables

Pourrait être remis en question en casd’ouverture de la distribution des produits d’automédication à la grande distribution

(sans présence obligatoired’un pharmacien diplômé)

Capital des officines

QuorumCritères

démo-géographiques d’installation

Encadrementdes conditionsd’installationet de transfertdes officines

Les fondamentaux de la pharmacie d’officineen tant qu’activité commerciale

Monopole de distributionpharmaceutique

Capital des officinesréservé aux seuls

pharmaciens diplômés

Ouverture limitée (nombre de participations minoritaires limité à 4

officines, impossibilité pour un pharmacien investisseur d’être majoritaire dans une

autre officine que la sienne)

Pilier actuellement le plus menacé par la grande distribution (Leclerc)

Remise en cause par l’Autorité de la Concurrence

Brèche dans le monopole avec le libre accès et la vente en

ligne

Décision de la CJCE en 2009Décision d’ouverture du capital renvoyéeà l’initiative de chaque Etat membre

Le gouvernement français y est actuellement opposé, pas d’ouverture à l’horizon 2017

Rappel fin 2013 du principe de subsidiarité en ce qui concerne l’organisation de la distribution

pharmaceutique

Fort consensus des autoritésde santé et des représentantsde la profession pour préserverle maillage officinal sur la basede critères démo-géographiques

Source : Les Echosd’après Direct Research

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La pharmacie d’officine se réorganise progressivement autour de quatre grands pôles de compétences

Dispensation de médicaments et conseil associé

Entretiens pharmaceutiques rémunérés

Suivi des traitements chroniques (DP, carnet de liaison, applications mobiles, piluliers électroniques)

Missions du pharmacien « correspondant »

Actions coordonnées avec d’autres professionnels de santé

Pôle Actes et suivi pharmaceutique

Pôle Bien-être et préservation du capital santé

Ventes de produits et conseils associés : produits diététiques, cosmétiques bio/produits naturels,

compléments alimentaires

Vente en ligne de médicaments d’automédication(logique d’une offre multicanal)

Quatre pôles de compétences

Consultationsde paramédicaux

Actions de dépistage et de prévention (ex. : diabète, suivi tensionnel, capacité respiratoire, surpoids…)

Activités connexes pouvant être associées à la pharmacie : optique,

podologie…

PDA

Portage de médicamentsà domicile

Maintien à domicile(location/vente)

Participation à des dispositifsde téléconsultation dans les zones sous-médicalisées

Pôle Services« hors les murs »

Pôle diagnostic, dépistageet prévention

Source : Les Echos Etudesd’après PHR

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Les typologies d’officines à l’horizon 2017

Pharmacie « drugstore »

Pharmacie « Business »

Pharmacie spécialiséede proximité

Pharmaciesans spécialisation

Positionnement

Taille de CA annuel

Zone de chalandiseprivilégiée

Cible de clientèle

Moyenne actuelle1,4 à 1,5 MEUR

CA > 2 MEUR CA > 2,5 MEUR CA > 3 MEUR

Quartiers urbainsOfficines de passage

QuartierZones péri-urbaines

Zones rurales

Adossement éventuelà une MSP

Centres commerciauxet grandes banlieues

Centres villes commerçants

Population urbainesans attentes particulièresen matière de services

Personnes atteintesde pathologies chroniques

Personnes âgées

Clientèle fidèleFidélisation renforcéepar les nouveaux

services

Population urbaine et/ou active

Fidélisation de la clientèlepar une offre attractive

et compétitive de produits en libre accès (automédication et hors monopole)

Part relative de la dispensation du

médicament remboursable

Moyenne actuelle75-80 %

> 80 % Entre 50 et 60 % Environ 50 %

Source : Les Echos Etudes

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Pharmacie « drugstore »

Pharmacie « Business »

Pharmacie spécialiséede proximité

Pharmaciesans spécialisation

Positionnement

Part relative des nouveaux services « HPST » et conventionnels

(en % du CA annuel)

Activités/servicesà développer

< 2 % Entre 5 et 10 % < 2 %

Gammes de produitsen libre accès

Vente en lignede médicaments

Développement des marchés de niche

(ex. : aromathérapie)

Consultationsde paramédicaux

Objets connectés santé et bien-être

MAD et servicesà domicile si réponse à un besoin /opportunité

identifiée

Atouts à mettreen avant

ProximitéPoint de vente

facilement accessible

Amplitude des horaires d’ouverture

Pharmacien clinicienGestion des dossiers pharmaceutiques pourles patients chroniques

Travail en réseau et en coordination avec les équipes

soignantes(ville-hôpital)

Equipe officinale spécialisée

Gamme large et compétitive de produits OTC et de produits hors

monopole

Point de vente facilement accessible

Positionnement « Health & beauty center »

Gamme large et compétitive de produits OTC et de produits hors

monopole

Présence de paramédicaux

Suivi de l’observance(dossiers informatisés et applications mobiles)

Entretiens pharmaceutiqueset suivi de l’observance

Bilan de médication

Objets connectés santé

PDA si réponse à un besoin /opportunité identifiée

Téléconsultation si réponse à un besoin /opportunité identifiée

MAD et servicesà domicile si réponse à un

besoin /opportunité identifiée

Gammes de produitsen libre accès

Vente en lignede médicaments

Dispositifs digitaux de suivi de l’observance

Objets connectés santé et bien-être

MAD et servicesà domicile si réponse à un besoin /opportunité

identifiée

Les typologies d’officines à l’horizon 2017

Source : Les Echos Etudes

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