70134 Les Nouveaux Formats Audiovisuels-mai 2008

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Les nouveaux formatsaudiovisuels

Rapport final

Réalisé pour le compte de la DDM

Jacques Bajon (chef de projet)

Florence Le Borgne,Jean-Yves Le Moine,

Sophie Girieud,Gilles Fontaine

Mai 2008

70134 / JB/FLB



Les nouveaux formats audiovisuels

Mai 2008 (Rapport Final) IDATE 3

Sommaire

1 La chaîne de distribution : concepts et terminologies..................................................................9 1.1 Contenus.................................................................................................................................. 9

1.1.1 Les contenus TV professionnels.................................................................................... 9 1.1.2 Les contenus spécifiques .............................................................................................. 9 1.1.3 Les contenus de type UGC originaux.......................................................................... 10

1.2 Packaging .............................................................................................................................. 10 1.3 Diffusion & technologies......................................................................................................... 11

1.3.1 Trois réseaux supports principaux............................................................................... 11 1.3.2 Trois technologies de distribution ................................................................................ 12 1.3.3 Quatre architectures de distribution............................................................................. 12

1.4 L'impact des terminaux .......................................................................................................... 13 1.5 Courte, moyenne et longue traînes........................................................................................ 13 1.6 L'évolution des fenêtres de diffusion TV................................................................................ 15

1.6.1 La VOD ........................................................................................................................ 15 1.6.2 L’avant-première.......................................................................................................... 16 1.6.3 La diffusion simultanée ................................................................................................ 16 1.6.4 La consommation différée ou de confort ..................................................................... 16

2 Le marché adressable.....................................................................................................................19 2.1.1 La France, premier marché mondial de l'IPTV ............................................................ 19 2.1.2 Accélération du déploiement de l'Internet haut débit mobile ....................................... 19 2.1.3 Internet haut débit, un support majeur pour les nouveaux formats audiovisuels........ 20

3 Les nouveaux usages vidéo...........................................................................................................23 3.1 La consommation de vidéo sur Internet en France ............................................................... 23 3.2 Essor des pratiques communautaires.................................................................................... 26

3.2.1 Les plates-formes communautaires, lieux privilégiés de la consommation de vidéo enligne ............................................................................................................................. 26

3.2.2 Les usages des sites de partage de vidéo sont très asymétriques............................. 27 3.2.3 Les programmes TV professionnels dominent la consommation en ligne.................. 31

3.3 La TV mobile, un marché en devenir ?.................................................................................. 32 3.3.1 Consommer de la vidéo devient un mode de divertissement mobile pour les 15-24 ans

en France..................................................................................................................... 32 3.3.2 Vers une progression des contenus amateurs sur le mobile ? ................................... 36 3.3.3 Retours d’expérience des offres de télévision sur mobile........................................... 36

3.4 Un réflexe de gratuité, en particulier pour la consommation sur Internet .............................. 38 4 Panorama des nouvelles plates-formes de distribution .............................................................39

4.1 Les plates-formes sur réseau Internet "managés" : IPTV (TVoDSL)..................................... 40 4.1.1 Les offres IPTV font une part prépondérante à la reprise des chaînes traditionnelles 40 4.1.2 Les deux modèles de distribution dominants .............................................................. 41

4.2 Les plates-formes sur réseau Internet ouvert : Internet TV ................................................... 41 4.2.1 Portails généralistes : MSN, AOL, Yahoo! .................................................................. 41 4.2.2 Plates-formes d’échanges vidéo virales ...................................................................... 43 4.2.3 Web TV........................................................................................................................ 44 4.2.4 Portails de diffuseurs TV.............................................................................................. 46





4.2.5 Agrégateurs de contenus............................................................................................. 47 4.2.6 Moteur de recherche vidéo .......................................................................................... 49

4.3 Les plates-formes sur réseaux mobiles : broadcast dédié et réseau cellulaire (3G, 3G+).... 50 4.3.1 Portails d'opérateurs .................................................................................................... 50 4.3.2 Agrégateurs vidéo........................................................................................................ 50 4.3.3 Broadcast dédié ........................................................................................................... 50

4.4 Synthèse plates-formes ......................................................................................................... 51 5 Typologie des nouveaux formats de programmes audiovisuels...............................................53

5.1 Contenus TV professionnels.................................................................................................. 53 5.2 Contenus amateurs................................................................................................................ 54

5.2.1 La création ex-nihilo..................................................................................................... 54 5.2.2 La personnalisation du contenu existant (détournement, parodie, etc.)...................... 54 5.2.3 Les contenus amateurs professionnalisés .................................................................. 54

5.3 Contenus spécifiques............................................................................................................. 55 5.3.1 Proposer du contenu original spécialement créé pour le Web ou le mobile ............... 55 5.3.2 Post-produire professionnellement des UGC.............................................................. 57 5.3.3 Faire retravailler le contenu professionnel par les internautes.................................... 57

5.4 Contenus transmédia............................................................................................................. 58 5.5 Synthèse contenu .................................................................................................................. 60

6 Coûts de production et d'adaptation des nouveaux formats (mobile/Internet)........................61 6.1 Coûts de production de programmes spécifiques ................................................................. 61 6.2 Coûts d'extension des droits .................................................................................................. 62 6.3 Coûts d'acquisition ................................................................................................................. 62 6.4 Coûts d'adaptation ................................................................................................................. 63 6.5 Coûts de distribution .............................................................................................................. 64

7 Le partage de la valeur entre les acteurs de la chaîne distribution...........................................65 7.1 Les nouveaux formats publicitaires........................................................................................ 65 7.2 La monétisation des plates-formes de services..................................................................... 68

7.2.1 Internet TV ................................................................................................................... 69 7.2.2 TV Mobile..................................................................................................................... 71

7.3 Alimentation en contenus et reversements aux ayants droit ................................................. 75 7.3.1 Les systèmes de reversement des plates-formes mobiles aux fournisseurs de chaînes

TV diffèrent selon les réseaux et services................................................................... 75 7.3.2 L'acquisition de programmes....................................................................................... 75 7.3.3 Syndication des programmes et partage des revenus ................................................ 75 7.3.4 Le financement de la production spécifique ................................................................ 77

8 Facteurs d'évolution du marché des nouveaux formats.............................................................81 8.1 Les progrès technologiques vont favoriser la progression du marché .................................. 81 8.2 Evolutions possibles des modèles de distribution et tarifaires pour la commercialisation des

nouveaux formats................................................................................................................... 83 8.3 Une évolution des positionnements des acteurs ................................................................... 85

9 Quel potentiel de marché des nouveaux formats ?.....................................................................89 9.1 Estimations des recettes vidéos Internet et mobile par segment de marché ........................ 90 9.2 Les risques d'une stratégie attentiste..................................................................................... 92 9.3 Les conditions nécessaires pour que l'industrie française trouve sa place sur le marché .... 93





10 Annexes - Etudes de cas................................................................................................................99 10.1 ABC.com................................................................................................................................ 99 10.2 Services en ligne de TF1 ..................................................................................................... 101 10.3 You Tube, leader mondial de la vidéo communautaire ....................................................... 104 10.4 Dailymotion .......................................................................................................................... 107 10.5 Joost..................................................................................................................................... 109 10.6 Kangaroo.............................................................................................................................. 116 10.7 Hulu...................................................................................................................................... 117 10.8 zaOza................................................................................................................................... 118 10.9 Blinks.................................................................................................................................... 122 10.10 La TV mobile d’Orange ........................................................................................................ 123 10.11 Mobibase-OneTV................................................................................................................. 126 10.12 La TV mobile de 3 Italia ....................................................................................................... 128 10.13 L’offre de télévision mobile terrestre sud-coréenne............................................................. 130





Liste des figures et tableaux

Figure 1 : Evolutions de la chaîne de distribution audiovisuelle.............................................................. 9 Figure 2 : Courte, moyenne et longue traînes....................................................................................... 14 Figure 3 : L'évolution des fenêtres de diffusion TV............................................................................... 15 Figure 4 : Nombre d'abonnés IPTV dans les principaux pays Européens (millions) ............................ 19 Figure 5 : Nombre d'abonnés DSL dans les principaux pays Européens (millions) ............................. 20 Figure 6 : Taux de pénétration du DSL dans les principaux pays Européens (% population).............. 21 Figure 7 : Usages Internet pour le divertissement en France ............................................................... 24 Figure 8 : Usages Internet pour le divertissement en France, chez les 15-24 ans............................... 24 Figure 9 : Où les internautes trouvent-ils des vidéos ?......................................................................... 25 Figure 10 : Sites communautaires fréquentés par les internautes français.......................................... 27 Figure 11 : Taux de participation des sites Web 2.0............................................................................. 27 Figure 12 : Mise à disposition de contenus sur Internet en France ...................................................... 28 Figure 13 : Type de contenu (amateur/professionnel) visionné sur les sites communautaires

en France.......................................................................................................................... 31

Figure 14 : Quels usages de divertissement sur le mobile ? ................................................................ 33 Figure 15 : Quels usages de divertissement sur le mobile pour les 15-24 ans ? ................................. 34 Figure 16 : Usages sur la TV/VOD mobile d’Orange ............................................................................ 35 Figure 17 : Réseaux éligibles à la distribution vidéo en France, taux de pénétration

dans les foyers (%) ........................................................................................................... 39 Figure 18 : Portails généralistes............................................................................................................ 42 Figure 19 : Plates-formes vidéo communautaires................................................................................. 44 Figure 20 : tivimi, la Web TV lancée par Allociné.................................................................................. 45 Figure 21 : Portails de diffuseurs TV..................................................................................................... 46 Figure 22 : Les portails vidéo dédiés (1/2) ............................................................................................ 48 Figure 23 : Les portails vidéo dédiés (2/2) ............................................................................................ 48 Figure 24 : Les principales plateformes de contenu vidéo Internet et mobile en France ..................... 51

Figure 25 : La campagne de publicité transmédia du film "Arthur et les minimoys" ............................. 58 Figure 26 : La série de MTV "Laguna Beach" et sa transposition en monde virtuel............................. 59 Figure 27 : Le monde virtuel "Tercera Avenida" créé par Antena 3...................................................... 59 Figure 28 : Exemples de formats publicitaires utilisés dans la vidéo en ligne et mobile ...................... 66 Figure 29 : Combien accepteriez-vous de payer pour…....................................................................... 71 Figure 30 : Publicité mobile Amobee précédant un clip musical gratuit................................................ 80 Figure 31 : la chaîne NBC sur YouTube ............................................................................................. 105 Figure 32 : Overlay déclenché par un clic sur le logo de Nike placé sur un spot publicitaire de la

marque précédant un programme .................................................................................. 113 Figure 33 : Programme de sport diffusé sur Joost sponsorisé par Nike et Apple............................... 113 Figure 34 : Le widget Coke Bubbles de Coca-Cola ............................................................................ 114 Figure 35 : Les widgets communautaires de Joost............................................................................. 115

Figure 36 : zaOza facilite le transfert des contenus du PC vers le mobile.......................................... 118 Figure 37 : l’interface de zaoZa........................................................................................................... 119 Figure 38 : Prévision du nombre d'abonnés au service T-DMB en Corée (en millions) ..................... 131 Figure 39 : Les pics d'audience quotidiens du service de T-DMB en Corée ...................................... 131 Figure 40 : Les lieux d'écoute du service de T-DMB en Corée........................................................... 131 Figure 41 : Répartition de l’audience du service de T-DMB coréen en fonction

de la DEI* quotidienne .................................................................................................... 132 Figure 42 : Répartition de l'audience de la radio et de la TV sur le service de T-DMB coréen en

fonction de la DEI par connexion.................................................................................... 132





Tableau 1 : Evolutions des abonnés 3G en France*............................................................................. 20 Tableau 2 : Exemples de débits vidéo mobile....................................................................................... 20 Tableau 3 : Lecture de contenu vidéo sur Internet par pays en avril 2007........................................... 23 Tableau 4 : Les sites Internet de vidéo les plus fréquentés par les internautes français en avril 2007 26 Tableau 5 : Typologie des usages communautaires............................................................................. 29 Tableau 6 : Exemples récents de Web TV............................................................................................ 45 Tableau 7 : Types de contenus des offres de TV et vidéo mobiles en France (hors simulcast) .......... 60 Tableau 8 : Coûts de la production spécifique pour Internet et le mobile............................................. 61 Tableau 9 : coûts de numérisation et d’encodage pour adapter un programme TV à l’Internet

ou au mobile...................................................................................................................... 63 Tableau 10 : Les coûts de distribution sur Internet et le mobile............................................................ 64 Tableau 11 : Les offres d’achat d’espace publicitaire sur Orange Sport TV à la rentrée 2007 ............ 73 Tableau 12 : les offres d’achat d’espaces publicitaires multi-support LCI ............................................ 74 Tableau 13 : Principaux services/plates-formes linéaires et non linéaires en Europe relevés par la

Commission Européenne.................................................................................................. 95 Tableau 14 : Principales annonces faites par Dailymotion depuis fin 2006........................................ 107 Tableau 15 : Principaux partenariats signés entre Dailymotion et des ayants droit de contenus

audiovisuels depuis fin 2006........................................................................................... 108 Tableau 16 : Les grandes étapes du lancement et de l’évolution de Joost ........................................ 109 Tableau 17 : Principaux partenariats signés entre Joost et les ayants droit de contenus audiovisuels

depuis début 2007 .......................................................................................................... 110 Tableau 18 : Principaux partenariats de zaOza pour l’acquisition de contenus ................................. 120 Tableau 19 : Les options TV d’Orange World ..................................................................................... 124 Tableau 20 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia ............................................................. 128 Tableau 21 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia via "Pocket TV" ................................... 129





1 La chaîne de distribution : concepts etterminologies

Un découpage de la chaîne de distribution audiovisuelle, et des impacts des nouveaux modes etformats de distribution vidéo, nous permet de présenter les concepts et terminologies utilisés dans cerapport.

Figure 1 : Evolutions de la chaîne de distribution audiovisuelle

Source : IDATE

1.1 Contenus

Les nouveaux formats audiovisuels peuvent se diviser en trois familles bien distinctes, les contenusprofessionnels de type broadcast, tournés pour la télévision, les contenus produits spécialement pour les nouveaux modes et réseaux de distribution, et les contenus dit UGC, produits par les utilisateurseux-mêmes.

1.1.1 Les contenus TV professionnels

Les contenus TV professionnels sont produits à l’origine de la diffusion télévisuelle. Les nouveauxformats leur offrent une vie parallèle et donc de nouvelles sources de revenus. Mais ces contenus nesont pas toujours très appropriés à ces nouveaux formats et à leurs usages. Techniquement d’abord,

l’image n’est souvent pas à la bonne taille, ni au bon ratio, elle n’est souvent pas adaptée à unvisionnage sur un écran beaucoup plus petit que la télévision. Par ailleurs, les formats TV standardsne s’accommodent que peu du temps de visionnage très court affecté aux usages de ces nouveauxformats.

Il faut donc dans tous les cas reformater les programmes pour ces nouveaux formats.

1.1.2 Les contenus spécifiques

Comme on l’a vu, les contenus broadcast ne sont pas toujours adaptés aux nouveaux formats, et biensouvent les techniques de reformatage (ou "repurposing") ne sont qu’un pis aller. Il est donc plus judicieux de produire des contenus spécifiques qui seront mieux adaptés à ces nouveaux modes de

distribution. Ces contenus sont donc généralement courts (3 à 10 minutes), avec des plans un peuplus long et plus serrés.

DistributionEdition etaggrégation

ContenuTerminal,

interface utilisateur Consommateur

Interactivité,

communauté

PVR, PC, terminaux

“internet vidéo”,Téléviseur connecté,

Console de jeux,

Terminaux Mobile

Internet

Telcos

Mobile

Google

Apple

AOL

Dailymotion

Joost

Mobibase

Semi professionnel

“User Generated”

“Passif”Téléviseur

Décodeur

Terrestre

Câble

Satellite

Chaînes TV généralistes

Chaînes TV thématiques

Bouquets TV

Studios

Producteurs

indépendants

Interactivité,

communauté

PVR, PC, terminaux

“internet vidéo”,Téléviseur connecté,

Console de jeux,

Terminaux Mobile

Internet

Telcos

Mobile

Google

Apple

AOL

Dailymotion

Joost

Mobibase

Semi professionnel

“User Generated”

“Passif”Téléviseur

Décodeur

Terrestre

Câble

Satellite

Chaînes TV généralistes

Chaînes TV thématiques

Bouquets TV

Studios

Producteurs

indépendants





1.1.3 Les contenus de type UGC originaux

La troisième famille de contenus recoupe les contenus dits de type UGC pour User GeneratedContent. Ces contenus sont des contenus le plus souvent générés par des amateurs et postés sur des sites de partage à l'instar de YouTube ou Dailymotion. La plupart des contenus sont générés par

des amateurs, essentiellement sur le Web, sont courts et à forte teneur virale.La réalisation plus ou moins soignée ne tient pas vraiment compte aujourd’hui des spécificités de cesnouveaux supports, mais cela pourrait évoluer très vite, car on voit se profiler un nouveau typed’écriture.

1.2 Packaging

Les offres basées sur de nouveaux formats sont aujourd’hui essentiellement destinées au Web. Lesmobiles et PDA style "video pod" viennent en second. On peut diviser ces offres en grandescatégories :

• Les portails d'opérateurs télécoms que ce soient sur l'IPTV, le mobile (Orange, SFR, etc.) ouInternet avec les portails des FAI.

Les portails opérateurs sont le plus souvent la règle sur les réseaux mobiles et l'IPTV. Ils exprimentplus la volonté de l’opérateur de garder ses clients, de les fidéliser et d’augmenter son ARPU, plutôtque celle de générer une vraie marge avec du contenu de qualité, c’est pour les opérateurs unemanière de prolonger leur "walled garden" (systèmes fermés). C’est le modèle dominant en France,les fournisseurs d’infrastructure Internet ou mobile veulent proposer des offres de contenu au sein desystèmes fermés pour conserver un contrôle de leur clientèle.

• Les portails Internet et moteurs de recherche généralistes, également actifs sur le mobile(Yahoo mobile, Google mobile…)

Les portails Internet ont une carte à jouer sur le mobile avec l’arrivée programmée du marché desdonnées en illimité. Pour eux, le mobile est le prolongement naturel de leur terrain de jeu Internet. Ilssont convaincus que le mobile, et particulièrement la publicité sur mobile, va exploser. Il leur estnaturel d’avoir une offre sur le Web et une sur le mobile. Ils doivent aujourd’hui développer celle sur lemobile pour atteindre le niveau d’offres du Web. Il n’est pas anecdotique de voir que les plusimportants acteurs sont des moteurs de recherche en quête de nouveaux revenus publicitaires :Google et Yahoo.

• Les portails des diffuseurs TV que ce soient des sites dédiés aux chaînes comme TF1.fr ou desoffres mobiles (M6 Mobile, NRJ mobile…)

Certains diffuseurs TV, très conscients de l’impact de ces nouveaux formats sur les jeunesdéveloppent également des offres attrayantes sur le mobile et sur le Web. Cela peut s’inscrire dans leprolongement de leur offre d'opérateur mobile virtuel (MVNO), dans celui de leur métier debroadcaster (explorer de nouveaux marchés en plus de la télévision pour tenter de juguler les baissesd’audiences et trouver de nouvelles recettes publicitaires).

Ces diffuseurs attendent l’arrivée de la TMP pour vraiment développer leur offre mobile.

• Les packagers vidéo indépendants proposant des offres vidéo éditorialisées (Joost, Mobibase,…) ou des moteurs de recherche vidéo comme Blinkx ou TVGuide.

On voit ainsi arriver quelques marques indépendantes telles One TV, qui à la suite d’iTunes proposentdes solutions de distribution de contenus mais plutôt orientés mobiles. Il s’agit là souvent de contenusplus alternatifs, mais leur catalogue est en train de s’étoffer. Certains acteurs ont une approche plusoriginale comme Joost qui réinvente un modèle télé sur le Web, ou Blinkx qui propose son moteur derecherche vidéo comme porte d’entrée de programmes audiovisuels sur le Web.





• Les plates-formes vidéo virales (Youtube, Dailymotion…)

Toute une série de portails se sont créés avec l’engouement pour les UGC. Ces plates-formesproposent des contenus gratuits financés par la publicité. À la suite des YouTube et Dailymotion, denombreuses plates-formes proposent aujourd’hui des contenus amateurs ou professionnels. Certainssites ont une orientation généraliste, d’autres n'offrent qu'une sélection de vidéos de "bonne qualité"souvent réalisées par des amateurs avertis (Eyeka, Crackle), ou des vidéos sur un sujet ciblé (Sutree

un site "do it yourself", VODcars sur les voitures).

• Les équipementiers télécoms commencent également à se positionner. Ainsi, Nokia propose unealternative intéressante avec ses plates-formes, Mosh et OVI.

Mosh est une plate-forme sociale de partage de contenus (vidéo, jeux et applications) pour mobile.OVI est une porte d’accès à tous les services Internet et mobile non seulement de Nokia mais de toutpartenaire intéressé. L’idée est de pouvoir accueillir toute plate-forme de partage des vidéos, desmusiques, des jeux vidéo et de navigation géographique par carte.

L'origine des contenus permet par ailleurs de faciliter la segmentation des offres de portails enparticulier sur le Web, en différenciant les contenus issus de la télévision et ré-agencés sur de

nouvelles plates-formes (TV en ligne à la demande) des offres et des programmes spécifiquementcréés pour le Web (Web TV)

1.3 Diffusion & technologies

En attendant l’arrivée sur les mobiles des forfaits de données illimités, les contenus audiovisuels àgrande demande en bande passante ne sont pas diffusés exactement sous le même mode sur le Webet sur les mobiles. On peut distinguer :

1.3.1 Trois réseaux supports principaux

• Internet

Le réseau peut être ouvert ("le Web") ou fermé/managé (IPTV, i.e. la TV sur ADSL). Dans le premier cas on parle de qualité de service "best effort" (c'est-à-dire "au mieux"), l'intégrité du flux vidéo nepouvant être totalement assurée si ce n'est en passant par un fournisseur de solution professionnel.L'IPTV repose sur un réseau contrôlé de bout en bout par l'opérateur télécom, ce qui est aujourd'huiune condition requise pour obtenir une "qualité de service TV numérique" sur un téléviseur.

• Les réseaux mobiles cellulaires : Edge, 3G

Les réseaux mobiles Edge et 3G ne permettent pas forcément une bonne qualité de service pour lavidéo contrairement au Web. Ils sont en effet dépendants du nombre d’utilisateurs et sont vite saturés.Ainsi, le visionnage des vidéos peut assez vite être saccadé, voire parfois impossible.

• Le broadcast mobile dédié

Plusieurs standards (dont les principaux sont le DVB-H, le DMB-T, DAB IP (BT Movio au Royaume-Uni) et le MediaFlo) sont en concurrence pour la diffusion de services vidéo en "broadcast" illimité vers des téléphones mobiles. Ces solutions nécessitent l’allocation de spectre spécifique et laconstruction d’un nouveau réseau, terrestre uniquement ou une combinaison de systèmes terrestre etsatellitaire. DAB-IP et DMB-T sont des dérivés du standard de radio numérique DAB.

Les solutions broadcast sont optimisées pour la diffusion point à multipoint et permettent un niveau dequalité supérieur à celle obtenue en utilisant les réseaux cellulaires.

• Et bientôt la 4G…

Nul ne sait exactement laquelle des technologies en concurrence, HSDPA, HUSPA, LTE, Wimax,iburst, etc. sera adoptée pour la diffusion sur mobile de 4e génération, Mais il est certain quel’accroissement des débits aura une influence importante sur les services et les usages.





1.3.2 Trois technologies de distribution

• Le téléchargement

Le téléchargement (downloading) nécessite de récupérer l’ensemble des données d’un extrait vidéoavant de pouvoir le regarder. Le téléchargement permet ainsi le stockage, temporaire ou définitif, sur

un disque dur, de l’intégralité d’un programme vidéo.Le téléchargement est aujourd’hui un des modes le plus classiques sur les mobiles et sur lesterminaux de type iPod vidéo ou PSP parce qu’il est celui qui offre la meilleure qualité de service.

• Le streaming

Avec le streaming, le visionnage de la vidéo par l’utilisateur se fait au fur et à mesure dutéléchargement du fichier, avec des techniques de compression adaptées au débit disponible. Lestreaming implique l’usage d’une mémoire tampon permettant d’amortir les pertes de données liées àInternet. Le streaming adapte, en fonction de la bande passante disponible, la qualité de l’image auxperformances du lecteur vidéo de l’utilisateur. Le streaming est utilisé principalement pour la diffusionde contenu en temps réel (ou en léger différé) sur Internet.

• Le download progressif

Le download progressif aussi appelé http streaming, permet après un temps de pré-chargement,souvent important, un visionnage dans une qualité constante qui peut donc être de bonne voir trèsbonne qualité.

1.3.3 Quatre architectures de distribution

• Broadcast

Mode de diffusion (1 vers n) à l'origine hertzien, à partir d'émetteurs. Le même contenu est diffusésimultanément à plusieurs utilisateurs sur le modèle de la télévision classique. C'est l'architecture, qui

suppose des fréquences hertziennes dédiées, du DVB-H ou de son concurrent MediaFlo.

• Unicast

Dans une architecture client-serveur unicast IP, chaque utilisateur reçoit un flux individuel de point àpoint. Il y a ainsi autant d’envois (éventuellement d’une même séquence) que d’internautes utilisateursdu service. L’architecture générale est alors centralisée autour d’un ou plusieurs serveurs(éventuellement en réseau). D’une manière générale, la vidéo à la demande sous toutes ses formes(téléchargement, streaming différé) repose souvent sur un modèle unicast, aménagé généralement aufur et à mesure en modèle de type CDN (par exemple Akamai). L’unicast est en effet adapté aux fluxindividuels (contenus différents ou contenus accédés à des moments différents).

L'unicast est par ailleurs l'architecture support de la TV mobile sur réseau cellulaire, en attendantl'apparition du multicast (MBMS).

• Multicast

Pour contrer l’inefficacité des modèles unicast en streaming temps réel, des techniques de diffusionpermettent d’éviter la duplication d’une même séquence vidéo envoyée en même temps à un grandnombre d’utilisateurs. On parle alors de multicast, une solution proche dans le principe des systèmesbroadcast mais à une échelle plus réduite, avec des flux point à multipoint (voire du multipoint àmultipoint). La solution reste toutefois très centralisée. C'est la technologie adoptée par les offres IPTVet par certaines offres de diffusion du flux télévisuel en direct sur le Web.

• P2PLes développements de système P2P (peer-to-peer) cherchent à résoudre les problèmes (coût et

qualité de service en forte charge) de l’unicast, en s’affranchissant le plus possible de l’aspectcentralisé. Dans un système P2P, les échanges se font essentiellement entre les utilisateurs eux-mêmes, qui initient donc des flux descendants mais aussi montants de fragments de fichiers.





Contrairement aux solutions unicast et multicast, basées sur un modèle client/serveur, chaqueutilisateur du réseau (ou nœud) peut jouer à la fois le rôle de client et de serveur, permettant ainsi demettre en relation des utilisateurs sans passer par un serveur central (au moins durant la phased’échanges de fichiers), mais par d’autres utilisateurs.

Il existe de nombreuses architectures pour le P2P autour de deux principaux modèles : le P2P pur etle P2P hybride (la phase de découverte est généralement beaucoup plus simple et s’appuie sur un

serveur central). En pratique la plupart des solutions P2P en streaming ou en download progressif s’appuient sur une distribution centralisée.

Joost, en est le parfait exemple avec une diffusion en streaming et en P2P pour le Web. Il estégalement intéressant de noter que si le Wimax gagne la guerre du 4G, le P2P mobile va devenir unesolution efficace qui bouleversera ce paysage technologique.

1.4 L'impact des terminaux

Il y a aujourd’hui essentiellement trois types de terminaux moteurs de consommation des nouveauxformats audiovisuels. Le PC pour le Web où des contenus HD commencent tout juste à arriver, letéléphone mobile, et les terminaux de types iPod vidéo, PSP ou PDA. Comme on le voit avec l’arrivée

de l’iPhone, les différences entre ces deux dernières catégories devraient s’atténuer.Chacune de ces trois catégories de terminaux comporte des variantes en termes de taille d’image, derésolution et de définition.

Le terminal Web est celui qui est le plus proche du téléviseur. Il va très vite, avec l’augmentation de labande passante, devenir un format absolument identique. Seule la taille de l’écran restera inférieure.Les terminaux de type PDA font également de gros progrès en termes de résolution d’image, lesterminaux mobiles offrant pour l’instant des écrans de résolution inférieure.

• Le format télévision originel est un format 4/3 pour la télévision standard et de 16/9 pour latélévision HD. Les différents terminaux ne respectent pas toujours ce ratio, c’est pourquoi, lors du

reformatage, il faut retailler l’image dans le format d’affichage adéquat pour chaque type determinaux.

• Sur Internet, la seule vraie limitation est la bande passante, l’image est donc souvent encodée en320X240 en 4/3, les lecteurs eux sont en 4/3 mais "agrandi" (grâce aux propriétés vectorielles duformat flash), par exemple en 560x400 pour Dailymotion. Ainsi, la plupart des lecteurs nerespectent pas le format d'affichage 16/9, ce qui produit une image anamorphosée à lavisualisation.

• Pour les terminaux mobiles les résolutions sont le plus souvent au format CIF 320X288 ou enQVGA (320X240) pour certains smartphones évolués, mais l’iPhone est au format 480X320. Cesterminaux ne sont ainsi ni au ratio 4/3, ni au ratio 16/9. On peut simplement remarquer que laplupart des terminaux mobiles sont dans un format proche du 4/3, mais que les terminaux les plusrécents tels l’iPhone sont dans un ratio plus proche du 16/9.

•

Les terminaux de type PDA sont en général dans un ratio très proche du 16/9 (480X277 pour laPSP), le marché visé est clairement le haut de gamme, le cinéma et les séries télévisées deprestige en HD.

1.5 Courte, moyenne et longue traînes

Selon Chris Anderson, la quintessence de la longue traîne, c’est le passage du monde culturel etcommercial de la rareté à celui de l’abondance grâce à l’ère digitale et à Internet. C’est le passaged’un marché de masse (le royaume du Top 50) à un marché de millions de niches.





Figure 2 : Courte, moyenne et longue traînes

"Mid-tail"

Longue traîne

T r a î n e c o u r t e

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A u d i e n c e p a r c o n t e n u

Source : IDATE

• La traîne courte ("short tail") correspond au monde "broadcast" classique : peu d’acteurs (leschaînes TV) s’adressent au plus grand nombre les téléspectateurs.

• À l’opposé se trouve la longue traîne ("long tail"), où de nombreux acteurs (les producteurs decontenu amateurs, les fonds de catalogue professionnels) s’adressent chacun à une cible réduite.

• Entre les deux se situe une zone intermédiaire dite "mid-tail", au sein de laquelle un nombremoyen d’acteurs (des amateurs devenus célèbres, des professionnels qui font du contenufaussement amateur, ou des milieux de catalogues professionnels) s’adressent à une cible detaille moyenne.

La traîne courte est un segment ou peu d’acteurs visent "n" spectateurs. Dans le concept de la "mid-

tail", quelques acteurs adressent quelques spectateurs, tandis que la longue traîne proposefinalement une multitude d'acteurs "n" n'obtenant que très peu de spectateurs.

À ce premier composant, numéraire, vient s’ajouter un corollaire économique. Les productions de latraîne courte sont mieux financées que celle de la "mid-tail", et les productions de la longue traîne sontdes productions amateurs, faites le plus souvent à la maison, ou des catalogues professionnelsamortis.

Internet modifie deux caractéristiques de cette longue traîne pour les contenus :

• sa longueur , puisque chacun peut devenir aujourd’hui diffuseur et que le nombre decontenus disponibles croît vertigineusement.

• son épaisseur car les utilisateurs sont de plus en plus friands de contenus spécifiques etdifférents de ceux du top 50.

La "mid-tail" tire sa force de l’augmentation de cette longueur et de cette épaisseur . C’est lapartie médiane de la courbe qui s’étire à mesure que l’offre de contenus augmente et qui s’épaissitavec l’accroissement de la demande.

• C’est la philosophie de Dailymotion : ramener son audience de longue traîne sur des contenusde type "mid-tail", plus professionnels, plus qualitatifs et plus reconnus. C’est ainsi qu’ilsespèrent atteindre la rentabilité avec le financement de la "mid-tail" par la publicité.

• C’est aussi ce que voudrait faire Eyeka, car il est très difficile de convaincre des annonceursde l’intérêt de la longue traîne ; mais Eyeka n’a aujourd’hui pas assez d’audience pour requalifier ses marchés de niche en "mid-tail".

• Cette "mid-tail" a aussi du sens pour les producteurs de contenus car il vaut mieux pour eux

distribuer leurs contenus sur un maximum de plateformes que sur une seule avec uneexclusivité. Dans cette "mid-tail", ils toucheront plus de spectateurs et donc généreront plusde revenus.





De même, les annonceurs doivent apprendre à se familiariser avec cette "mid-tail". La longue traîneles effraie, elle paraît incontrôlable et par trop diffuse. Ils doivent apprivoiser la "mid tail", à la foisparce que pour eux il peut être plus intéressant de toucher moins de gens mais plus concernés par leurs produits, et parce que l’addition de tous les contenus "mid-tail" peut conduire à toucher un trèsgrand nombre de spectateurs.

1.6 L'évolution des fenêtres de diffusion TV

À côté de l'apparition de nouveaux formats de programmes audiovisuels, il reste intéressantde noter l’apparition de nouveaux services qui prolongent l'évolution des temps deconsommation des programmes professionnels. Cette tendance se concrétise par un choix accrudu moment de visionnage du programme TV par rapport à sa diffusion antenne. Cet assouplissementde l'offre est en particulier sensible sur les programmes de première diffusion.

Figure 3 : L'évolution des fenêtres de diffusion TV

Source : IDATE

1.6.1 La VOD

La VOD constitue un autre mode d’accès à des contenus vidéo. Il ne s’agit que d’un nouveau modede distribution beaucoup plus proche de la cassette VHS ou du DVD que de la TV traditionnelle. LaVOD permet de visualiser des programmes de façon différée, choisis au sein d’un catalogue,consommés à l’heure voulue et avec des fonctionnalités magnétoscope.

De plus, la plupart des services de VOD proposés aujourd’hui ne sont pas centrés exclusivement sur le cinéma mais proposent une gamme plus ou moins élargie de genres, allant des séries TV les pluspopulaires aux documentaires en passant par les programmes pour enfants, le sport, le jeu ou lesinformations.

Les services de VOD existent aujourd’hui sur Internet et sur des réseaux de télévision (offre desopérateurs de câblodistribution et IPTV)

1er cycle d'exploitation

1ere diffusion

2nd marché

Catalogue

Avant-première

en ligne

Diffusionsimultanée

PVR

"Catch up TV"

SVOD

VOD

Nouveaux temps de consommation TV

Nouveau mode de consommation TV





1.6.2 L’avant-première

Les diffuseurs se servent maintenant d'Internet pour tester leurs programmes et notamment leursséries TV sur le public. Elles commencent à diffuser des programmes sur le Web avant leur diffusion

antenne pour vérifier la validité des concepts éditoriaux : c’est l’avant-première (ou "preview"). L’avant-première leur sert aussi à diffuser sur Internet, éventuellement sous un modèle payant, un programmeayant eu du succès et déjà diffusé dans une autre zone de couverture géographique et ce pour lutter contre le piratage. NBC a même fait l’expérience qu’en diffusant sur Internet un épisode de la sérieHeroes une heure après sa diffusion TV sur la côte est, cela ne réduisait en rien, bien au contraire,l’audience de la diffusion TV sur la côte ouest trois heures après.

1.6.3 La diffusion simultanée

Les chaînes de TV traditionnelles intègrent l'outil Internet dans leur stratégie dans une logique decomplémentarité de la diffusion TV traditionnelle, tout en veillant aux droits attachés aux programmes

qu'elles diffusent. Elles ont ainsi intégré de manière croissante les contenus vidéo sur leur portailInternet, et un nombre croissant d'entre elles propose désormais en ligne une diffusion simultanéerégulière et gratuite de certains programmes TV : un même programme est diffusé en simultané àl'antenne et sur le site Internet de la chaîne. Un processus identique s'est développé sur le mobile.

1.6.4 La consommation différée ou de confort

1.6.4.1 Le PVR

Le PVR (enregistreur numérique personnel) permet l'enregistrement à grande échelle desprogrammes, mais surtout la planification de sa consommation TV grâce à ses fonctions d'EPG

avancé. Le PVR devient un guide de programmation des enregistrements, avec des capacités destockage qui ne cessent de croître. La fonction avance rapide permet alors de "zapper" la publicitéinsérée dans les programmes.

Les nouvelles générations de décodeurs et les PVR permettent en théorie de mettre en œuvre 3grandes catégories de services :

- des services immédiats, de confort : toute chaîne numérique en direct peut être regardéecomme si on disposait d’un magnétoscope

- Des services sophistiqués de pré-enregistrement et de visionnage différé des programmes,

- De nouveaux services "à la demande" basés sur le téléchargement en local (en mode push)de certains contenus vidéo.

1.6.4.2 La SVOD et la TV de rattrapage

A côté du développement de la VOD traditionnelle, le concept de SVOD est apparu en premier lieusur le câble américain. La nouveauté apportée par les services de SVOD provient du fait qu’ilss’éloignent du concept de vidéo à la demande payée à l’acte afin d’intégrer des systèmes de paiementpar abonnement mensuel. Ce type de service, reposant principalement sur les programmes TV, peut :

• Généralement être rattaché à une chaîne de télévision. Le stock de programmes disponibles estainsi issu de la programmation récente de la chaîne. Ce type d’offre s’est développé sur le câbleaux Etats-Unis avec des services proposés par HBO, Showtime ou Discovery Channel. La SVODse positionne ainsi comme un service de confort.

• Reposer sur une offre de contenus à la demande agrégée par un opérateur (indépendant ou non).





Concept plus facilement utilisé comme un relais sur Internet de la diffusion antenne, la "catch up TV" (ou TV de rattrapage) relève de la même logique de service de rattrapage ou de revisionnage duprogramme après le passage antenne mais dans un délai très court et selon un modèle économiquele plus souvent gratuit (notamment aux USA). Ces services sont lancés par les plus grandes chaînesTV dans le monde. L'opportunité est majeure pour les chaînes TV, c'est la première étape pour se

rapprocher du consommateur en "migrant" d'un mode diffusé (push) vers une relation de proximité,interactive, avec l'usager (pull).





2 Le marché adressable

La consommation de nouveaux formats audiovisuels est aujourd'hui favorisée par ledéploiement de trois nouvelles plates-formes de distribution : l'IPTV, l'Internet haut débit

mobile et le haut-débit fixe. Le "broadcast mobile dédié" (DVB-H) apportera une solutionmobile additionnelle.

2.1.1 La France, premier marché mondial de l'IPTV

En 2006, 7 % des foyers TV français consommaient des services de télévision par ADSL, ils devraientêtre 10 % fin 2007.

Figure 4 : Nombre d'abonnés IPTV dans les principaux pays Européens (millions)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2004 2005 2006

( m i l l i o n )

France Italy Spain Belgium Netherlands Sweden

Source : IDATE

2.1.2 Accélération du déploiement de l'Internet haut débit mobile

D’après Médiamétrie, la France comptait 10.7 millions de mobinautes1 au 3e trimestre 2007. Ils

étaient 9,9 millions au premier trimestre de l’année, ce qui correspond à une augmentation de 8 %.Par ailleurs, les mobinautes sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux chaînes de télévisiondiffusées sur leur téléphone mobile : 20 % d’entre eux ont regardé une chaîne de télévision enseptembre-octobre 2007, contre 17,9 % en mai/juin.

Néanmoins, le concept de mobinaute reste trop large pour estimer la population éligible aux servicesde télévision mobile sur technologie "cellulaire" pour des raisons de débits disponibles sur lesréseaux. Les abonnés à des services mobiles Edge, 3G et 3G+ (cf. tableau 2) donnant une meilleureestimation de cette population. On parlerait ainsi davantage d'Internet haut débit mobile compatibleavec la vidéo.

1 Abonnés GPRS, EDGE, 3G, 3G+





Tableau 1 : Evolutions des abonnés 3G en France*

2004 2005 2006 2007

Abonnés (000) 26 2,043 6,281 11,507

% de la population 0 % 3 % 10 % 19%

* Edge+UMTS pour Orange

Source : IDATE

Par ailleurs les services basés sur la technologie HSDPA ont été lancés par les trois grandsopérateurs mobiles français, respectivement SFR (mai 2006), Orange (novembre 2006), BouyguesTelecom (avril 2007).

Tableau 2 : Exemples de débits vidéo mobile

Normes Débits vidéo

Terrestre

DVB-H

MPEG 4 Part 10/H.264

A. QCIF (180*144) : 128 Kbps (téléphone UMTS)

B. CIF (360*288) : 384 Kbps (téléphone UMTS, PDA)

C. CIF (360*288) : 2 Mbps (récepteur de poche) Classes (A), B, (C) candidats au DVB-H

3G

MPEG 4 Part 2

Edge (2.75G) : > 50 Kbps

UMTS (3G) : > 100 Kbps

HSDPA (3,5G) :> 300 Kbps

Source : DVB, IDATE

2.1.3 Internet haut débit, un support majeur pour les nouveauxformats audiovisuels

Plus d'1 foyer sur 2 ou 20 % de la population totale française peut accéder aujourd'hui à des servicesvidéo sur Internet, avec a minima un streaming vidéo de "qualité satisfaisante". Les débits best effortvendus via les accès Internet haut débit grand public vont de 1 Mbits à 20 Mbits en France.

Figure 5 : Nombre d'abonnés DSL dans les principaux pays Européens (millions)

14.17

11.95

9.97

8.81

5.24

3.14

17.84

13.40

12.49

11.39

6.00

3.52

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Netherlands

2006 2007 e Source : IDATE





Figure 6 : Taux de pénétration du DSL dans les principaux pays Européens (% population)

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

2004 2005 2006 2007 e

Germany France United Kingdom Italy Spain

Source : IDATE





3 Les nouveaux usages vidéo

3.1 La consommation de vidéo sur Internet en France

La consommation de vidéo sur Internet, sous de multiples formes, est d'ores et déjà uneapplication grand public. En France, les offres de vidéo en ligne à l'unité (vidéos courtes, films)sont les plus prisées, tandis que la consommation de TV linéaire reste encore en retrait.

Selon le cabinet de mesure d’Internet comScore, 79 % des internautes français âgés d'au moins 15ans et ayant accès à Internet depuis leur domicile ou leur lieu de travail ont lancé une vidéo en ligneen avril 2007, soit près de 8 personnes sur 10. Les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Unienregistrent des résultats respectifs de 76 %, 70 % et 80 %.

L’étude révèle également que parmi les internautes qui regardent de la vidéo en ligne, les françaisconsacrent une part plus importante de leur temps de connexion à Internet à cette activité que leurshomologues allemands, britanniques ou nord-américains.

Tableau 3 : Lecture de contenu vidéo sur Internet par pays en avril 2007

Part de la populationinternaute consultant

des vidéos**

% du temps total deconnexion affecté à la

lecture de vidéo

Nb de lectures devidéo par internaute

France 79 % 13 % 64États-Unis 76 % 6 % 65Allemagne 70 % 9 % 62Royaume-Uni 80 % 10 % 80

Population totale des internautes de 15 ans et plus connectés depuis leur domicile ou leur lieu de travail.

Le trafic issu des ordinateurs publics comme dans les cybercafés ou à partir de téléphones portables ou

d'assistants numériques personnels n'est pas inclus** Total des internautes uniques ayant lancé au moins une vidéo en avril 2007/Total des internautes enavril 2007.

Source : comScore Video Metrix, juin 2007

Internet devient donc un lieu de consommation de vidéo significatif, notamment dans l’Hexagone.C'est en particulier le cas pour les offres délinéarisées à l'unité (vidéos courtes, films), laconsommation de TV linéaire restant encore en retrait. En parallèle, le téléchargement reste un modede consommation vidéo populaire, 15 % des internautes français y ayant recours "souvent ou parfois".





Figure 7 : Usages Internet pour le divertissement en France

Source : IDATE – enquête Use-IT 2007

Les 15-24 ans consomment 2 à 3 fois plus de vidéo sur le Web.

Figure 8 : Usages Internet pour le divertissement en France, chez les 15-24 ans

Source : IDATE, enquête Use-IT 2007

Près de 60 % des internautes français interrogés dans le cadre d‘un sondage mené par HarrisInteractive en novembre 2007 ont déclaré consommer de la vidéo en ligne sur les sites de partage,une destination tout particulièrement plébiscitée par les 15-24 ans qui sont 85 % à regarder descontenus audiovisuels sur des plateformes comme YouTube et Dailymotion, devant les blogs et lessites personnels (51 %).





Figure 9 : Où les internautes trouvent-ils des vidéos ?

Déclaratif, sondage réalisé par Harris Interactive en novembre 2007

15%

16%

21%

23%

35%

40%

49%

59%

Web TV

P2P

Sites des FAI

Sites d'achat, de marques…

Blogs et sites personnels

Portails généralistes

Sites des chaînes TV

Sites de partage

Source : Harris Interactive

En termes de type de contenu regardé, les vidéos courtes arrivent en tête : 56 % des personnesinterrogées ont déclaré regarder des bandes-annonces de cinéma, 55 % des vidéos humoristiques etla moitié des clips musicaux.





3.2 Essor des pratiques communautaires

La vidéo est une composante essentielle des nouveaux sites communautaires Web 2.0 ; enparticulier, les services de partage de vidéo sont parmi les sites les plus fréquentés du Web.

Les usages des sites de partage de vidéo sont très asymétriques : un faible nombred'internautes fournit des programmes vidéo.

3.2.1 Les plates-formes communautaires, lieux privilégiés de laconsommation de vidéo en ligne

Publier, partager et regarder des vidéos sur Internet sont des pratiques majeures du Web 2.0. Lesplates-formes de vidéo communautaire permettent aux internautes de transférer leurs vidéospersonnelles en ligne pour qu’elles soient vues par le plus grand nombre. Tout visiteur peut consulter librement les contenus proposés, mais il doit généralement être inscrit comme membre du site pour pouvoir mettre en ligne ses propres créations et commenter et noter celles des autres.

Selon une étude menée par comScore en avril 2007, 22.3 % des 1.28 milliard de lectures ou detéléchargement de vidéo sur Internet en France ont été effectués sur des sites Google(essentiellement sur YouTube.com). Dailymotion suit de près avec 19.4 %.

42.5 % des internautes consommateurs de vidéo en ligne ont lu ou téléchargé un contenu audiovisueldepuis un site Google en avril 2007, 34 % ont fait de même sur Dailymotion.

En termes de consommation individuelle, Dailymotion devance Google avec 37 lectures de vidéo par internaute en avril 2007, contre 34 sur les sites du premier moteur de recherche de la toile.

Tableau 4 : Les sites Internet de vidéo les plus fréquentés par les internautes français en avril 2007

Nb d’internautes ayant

lu ou téléchargé unevidéo (en millions)

Nb de lectures et de

téléchargements devidéos (en millions)

Nb de lectures de

vidéo par internauteTotal Internautesfrançais (15 ans et +)

20.0 1 281,3 64

Sites Google 8.5 285.7 34

Dailymotion 6.8 249.2 37

Free 2.5 17.6 7

France Telecom 2.4 24.0 10

Sites Microsoft 1.6 5.3 3

Population totale des internautes de 15 ans et plus connectés depuis leur domicile ou leur lieu de travail.

Le trafic issu des ordinateurs publics comme dans les cybercafés ou à partir de téléphones portables oud'assistants numériques personnels n'est pas inclus.

Source : comScore Video Metrix, juin 2007





Figure 10 : Sites communautaires fréquentés par les internautes français

27%

20% 19%

13%

3% 2%

68%

51%

56%

26%

4% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

YouTube Daily Motion Sky Blog My Space Viadeo Second Life

Ensemble des internautes Internautes 15-24 ans


3.2.2 Les usages des sites de partage de vidéo sont trèsasymétriques

Si le Web 2.0 permet à tous les internautes de participer, l'engagement reste à relativiser. SeulWikipedia dépasse significativement la barre du 1 % de contributions – i.e. qu'au moins une visite sur cent implique une participation. Toutefois, si le phénomène de mise en ligne est aujourd'huiproportionnellement limité, les internautes se montrent tout de même très intéressés par laconsultation de ces sites, moins contrôlés que le reste de l'Internet.

Figure 11 : Taux de participation des sites Web 2.0

Source : Hitwise, Web 2.0 Expo 2007

Ces données sont en ligne avec d'autres acteurs Web 2.0, comme Dailymotion qui revendique2 millions de visionnages par jour pour 18 000 mises en ligne de contenu quotidiens.

A l'instar du phénomène de piratage il existe une disproportion forte entre le faible nombred'internautes qui alimentent le contenu disponible (UGC, mise à disposition) et le très grand nombred'utilisateurs.

Certains à ce propos parlent de la double facture numérique. Son premier volet le plus connuconcerne l’accès à Internet et au haut débit. Le deuxième volet concerne l’apprentissage de cetteculture participative du Web 2.0, se fera-t-elle naturellement pour les natifs de l’ère numérique ?





Figure 12 : Mise à disposition de contenus sur Internet en France

23%

15%

9%6%

3%1%

37%

28%

20%

11%9%

3%

0%

5%

10%

15%20%

25%

30%

35%

40%

Photos Textes Musique Vidéos

personnelles

Vidéos

reprenant une

émission

diffusée à la

télévision

Playlists

Ensemble des internautes Internautes 15-24 ans


En valeur absolue, le phénomène d'amateurs-producteurs de programmes est une évolutionmajeure de l'offre de contenus.

Les sites de partage vidéo sont en progression constante. La prochaine étape pour ces sitessera l’acquisition d’une dimension sociale accrue conjuguée à un système de recommandationefficace.




Mars 2008 (Rapport Final Draft) IDATE 31

3.2.3 Les programmes TV professionnels dominent laconsommation en ligne

Selon une enquête 2007 de ChoiceStream sur les usages de la TV et vidéo en ligne, 65 % desutilisateurs américains qui regardent des vidéos sur leur ordinateur, terminal mobile, PMP,

regardent des contenus TV professionnels (issus des chaînes TV broadcast, des chaînes câblées,des informations et du sport). Ce chiffre devrait progresser à court terme selon l'institut en parallèle del'enrichissement de l'offre professionnelle disponible.

L'enquête indique également que le processus de découverte est encore frustrant pour les utilisateurs(quelques minutes pour trouver un contenu "intéressant"). 72 % des personnes interrogées confirmentce phénomène. Ce problème n'est pas anecdotique, il coûte même des revenus potentiels pour leséditeurs, puisque 43 % des utilisateurs indiquent qu'ils consommeraient davantage de vidéo, ycompris payantes, s’ils trouvaient plus facilement des contenus correspondant à leur intérêt (ce chiffreétait de 19 % en 2006). Les contenus TV professionnels sont également plébiscités sur les sites communautairesSelon l'enquête annuelle sur les usages de l'IDATE, Use-IT, 30 % des programmes consommés sur les sites communautaires en France seraient originaires de la programmation TV.

Figure 13 : Type de contenu(amateur/professionnel) visionné sur les sites communautaires en France

Contenus

amateurs

48%

autre

22%

Reprise

d'émissions

diffusées à la

télévision

30%

Base : internautes fréquentant les sites communautaires






3.3 La TV mobile, un marché en devenir ?

La vidéo sur Internet mobile est encore dans une phase de premier développement. Lesservices ne seront pas la simple transposition de ceux disponibles en usage fixe.

La télévision mobile repose aujourd'hui principalement sur la reprise des chaînes existantes.

Consommer de la vidéo devient un mode de divertissement mobile pour les 15-24 ans enFrance

3.3.1 Consommer de la vidéo devient un mode de divertissementmobile pour les 15-24 ans en France

La consommation de vidéo mobile se concrétise en France, elle reste toutefois encore assez loinderrière l'accès Internet et l'écoute de musique. Les niveaux d'usage vidéo restent aujourd'hui assezfaibles avec 4 % des abonnés mobiles français ayant répondu à l’enquête IDATE-Use-IT 2007déclarant consommer des vidéos téléchargées et 2 % regardant des services de télévision en direct.

Par ailleurs, respectivement 9 % et 10 % des abonnés mobile sondés seraient très ou assezintéressés par ce type de services.

Les résultats d'usages avec les classes d'âge "adolescents et jeunes adultes" (15 - 24 ans) sont sanssurprise bien meilleurs. Ils sont, avec un résultat de 15 %, près de 4 fois plus nombreux que lamoyenne à consommer des vidéos téléchargées sur le mobile, 27 % d'abonnés supplémentaires étantpar ailleurs très ou assez intéressés par ce type d'offre. Les progrès sont plus mitigés sur les servicesde TV en direct avec une proportion (4 %) sensiblement équivalente à la moyenne des abonnésmobile consommant de la TV live. Le public des 15-24 ans reste néanmoins bien plus intéressé par l'offre avec un cumul de 23 % contre 10 % toutes classes d'âges confondues.




Mars 2008 (Rapport Final Draft) IDATE

Figure 14 : Quels usages de divertissement sur le mobile ?

(Base : abonnés mobile – France)

10%

8%

4%

4%

4%

4%

6%

5%

3%

3%

12%

12%

18%

6%

6%

6%

18%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

6%

4%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Accès Internet

Ecoute musique

Emails

Regarder vidéos téléchargées

Télécharger des jeux

Regarder TV en direct

IM

Jouer en ligne

Sites de rencontres

Utilise déjà Très intéressé Assez intéreSource : IDATE, enquête Use-IT 2007





Figure 15 : Quels usages de divertissement sur le mobile pour les 15-24 ans ?

(Base : 15-24 ans abonnés mobiles – France)

7%

4%

5%

4%

16%

5%

6%

5%

9%

15%

18%

27%

25%

21%

17%

14%

21%

11%

22%

29%

15%

10%

1%

2%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Accès Internet

Ecoute musique

Emails

Regarder vidéos téléchargées

Télécharger des jeux

Regarder TV en direct

IM

Jouer en ligne

Sites de rencontres

Utilise déjà Très intéressé Assez inté






En termes de durée et de fréquence d’utilisation des services de TV et de vidéo mobiles, les résultatsde l’opérateur Orange montrent que les usages, bien qu’encore modestes, progressent de façonsignificative : le nombre de sessions de TV ou vidéo mobiles ouvertes lancées par ses clientsfrançais a plus que doublé en un an, passant de 23 millions en 2005 à 51 millions en 2006 (soit unemoyenne de 4.25 millions de session par mois sur l’année 2006). La durée de consommationmensuelle moyenne de TV mobile des clients Orange France a augmenté de plus de 65 % sur la

même période et s’est vue multipliée par 4 en l’espace de deux ans.

Figure 16 : Usages sur la TV/VOD mobile d’Orange

Nombre d'utilisateurs actifs mensuels du service de TV/VOD mobile d'Orange France

268

500

NS

déc. 04 déc. 05 déc. 06

(en milliers, fin d'année)

Nombre de sessions annuelles sur le service de TV/VOD mobile d'Orange France

23

51

NS

déc. 04 déc. 05 déc. 06

(en millions)

Durée de consommation moyenne de TV mobile des clients Orange France

26

43*

10

déc. 04 déc. 05 déc. 06

(minutes/mois)

*120 min/mois pour les abonnés aux offres de TV illimitée

Source : Orange





3.3.2 Vers une progression des contenus amateurs sur le mobile ?

Selon Nokia, 25 % du divertissement mobile sera produit par des amateurs en 2012. Nokia a dégagé4 tendances majeures chez les 16-35 ans sur le mobile : la vie immersive, la culture geek, la G Techet le localisme :

• La vie immersive : La vie immersive signe l’essor des styles de vie qui estompent la distinctionentre être en ligne ou hors ligne. Les divertissements cesseront d’être segmentés ; les genspourront y accéder et les créer sur le lieu même où ils se trouvent.

• La culture geek (stéréotype décrivant une personne passionnée, voire obsédée, par un domaineprécis, généralement l'informatique) : Ce triomphe marque un changement à mesure que lesconsommateurs deviennent friands de divertissements plus sophistiqués. Avec le développementde la culture geek, les consommateurs souhaiteront être reconnus et récompensés, les frontièresentre commerce et création tendant à s’estomper.

• La G Tech : La G Tech est une force sociale existant en Asie qui va changer l’apparence dudivertissement. Il s’agit de la féminisation de la technologie qui est en cours. Le divertissements’annonce plus collaboratif, démocratique, émotionnel et personnalisé, autant de traits " féminins".

• Localisme : Le rapport a révélé un esprit local en émergence dans la consommation de

divertissements et le localisme deviendra l’un des thèmes phares des divertissements à venir. Lesconsommateurs rechercheront avec fierté ce qui a une saveur locale, "faite maison".

Déjà des services comme Kite et Qik permettent de faire du direct vidéo via tout téléphone avec uneconnexion Internet 3G/GPRS/Wifi avec un délai de seulement cinq secondes. Chacun peut ainsi créer une chaîne de télévision alimentée en permanence.

3.3.3 Retours d’expérience des offres de télévision sur mobile

De nombreuses offres tests de TV mobile en broadcast ont été lancées en 20052. Les principauxenseignements se déclinent de la façon suivante :

Une consommation significative au domicile et dans les transports

Les résultats des divers essais de TV mobile mettent en évidence trois principales situations deconsommation essentielles de ce service :

• Lors des déplacements (respectivement 39 % et 37 % des participants aux essais menés àLondres et Oxford).

• Au domicile (respectivement 34 % et 32 % des panélistes des tests effectués à Londres etOxford). C'est un enseignement fort de ces tests, confirmé par les divers essais menés dansl’Hexagone par Samsung qui révèlent que 50 % des participants déclarent regarder la TV mobileplutôt chez eux.

• Au bureau ou sur le lieu d’études (respectivement 20 % et 23 % des sujets des expériences

menées à Londres et Oxford).

La TV mobile trouve sa place dans les périodes de creux d'activité de l'usager

Les pics de consommation de début de matinée et de fin d’après-midi constatés correspondent auxhoraires des allers-retours domicile-travail/école, tandis que l’augmentation de la consommation entremidi et 14 h 00 est naturellement liée à la pause-déjeuner. De même, lors des essais réalisés par Samsung en France, les tranches horaires de forte utilisation se situaient le matin, le midi et le soir entre 20 h 00 et 22 h 00.

2 BT Movio, en partenariat avec Virgin Mobile, a ainsi expérimenté un service de TV mobile en DAB dans la région de Londresde juin à décembre 2005 auprès de 1000 individus. A Oxford, à partir de septembre 2005, ce sont 375 clients de l’opérateur O2âgés de 18 à 44 ans qui se sont vus proposer un bouquet DVB-H de 16 chaînes sur leur téléphone portable.Un autre essai de TV mobile en DVB-H fut mené en parallèle à Helsinki, d’avril à juin 2005.Enfin, en France, le constructeur Samsung a déjà réalisé quatre expérimentations, dont trois en DVB-H et une en DMB-T.





Fréquence et durée des sessions de visionnage : au moins une fois par semaine, temps deconsommation courts

• La majorité des participants aux divers tests font usage du service de TV mobile au moins unefois par semaine.

• La durée moyenne des sessions d’utilisation de la TV mobile est d’environ 20 minutes, commele confirment les essais français de Samsung.

Ubiquité de l'offre TV mobile

Les expériences de TV mobile montrent que les utilisateurs veulent retrouver sur leur mobile leschaînes et les programmes qu’ils ont l’habitude de regarder sur leur écran de télévision fixe. Ilssouhaitent aussi accéder à des contenus en adéquation avec leurs centres d’intérêts (sport,musique…), sans pour autant exiger nécessairement un grand nombre de canaux.

Apportant confirmation de ces tendances, la société d’études Telephia a annoncé en octobre 2006que les records d’audience de TV mobile au Royaume-Uni étaient détenus par BBC 1, une desprincipales chaînes hertziennes britanniques, et Sky Sports, avec des parts d’audience respectives de33 % et 29 %.

Les actualités, le sport et les programmes de divertissement (notamment les séries) sontplébiscités.

Des statistiques publiées par Téléphia en septembre 2006 viennent confirmer ces résultats : ABCNews est la chaîne de TV mobile la plus regardée avec 40 % de part d’audience. En deuxièmeposition, la chaîne météo The Weather Channel obtient 32 %. Suivent ensuite deux chaînes sportives,Fox Sports et ESPN, avec des taux respectifs de 31 % et 29 %.

Le succès des chaînes mobiles d’informations et de sport correspond aux deux principalesmotivations à l’utilisation de la TV mobile mises en avant par le test réalisé en Finlande.

Concernant le test d'Oxford, pour 44 % des utilisateurs, les informations représentent les programmesles plus adaptés à la TV mobile. Suivent les feuilletons pour 36 % des participants, puis la musique(32 %) et le sport et les documentaires (à égalité à 25 %). 33 % des panélistes ont aussi manifestéleur intérêt pour des programmes spécialement conçus pour la diffusion sur mobile.

Le modèle payant ne semble pas rédhibitoireLa majorité des personnes ayant pris part à un test de TV mobile se disent prêtes à payer pour obtenir ce service dans l’avenir et considèrent qu’un système de tarification mensuelle fixe serait le plusadapté à ce type de service.





3.4 Un réflexe de gratuité, en particulier pour laconsommation sur Internet

L’accès à la connaissance sur Internet est gratuit depuis toujours ou presque. Letéléchargement illégal de musique sur les réseaux peer to peer a encore augmenté cette impression.

Pour la vidéo, ce constat est encore accentué par la gratuité de la télévision. Pourquoi payer sur Internet ou sur son mobile ce que l’on peut voir gratuitement à la télévision ? La consommation desvidéos sur les sites UGC, de type YouTube ou Dailymotion a encore renforcé ce phénomène.

Deux modèles économiques commencent timidement à émerger, des sites de téléchargementpayants (iTunes), et surtout des sites financés par la publicité.

Les contenus professionnels ont subi un fort piratage notamment les films et les séries US, et lesmajors ont tardé à offrir une offre simple et efficace du type de celle d’iTunes pour la musique. Avec leblocage des ayants droit les premiers sites de VOD (par exemple Entertainer) ont eu de cuisantséchecs par manque de contenus. iTunes n’offrira une véritable offre de VOD en vidéo qu’au premier

trimestre 2008 tant les négociations avec les majors sont difficiles.

On voit néanmoins fleurir de nouvelles initiatives pour contrer le piratage, telle celle de TF1 qui amis en ligne en VOD les épisodes de la deuxième saison de Heroes sous-titrés en français sitôt aprèsleur diffusion aux Etats-Unis. Certains pirates sous-titreurs, reconnaissant le bien fondé d’une telleoffre, ont même annoncé publiquement leur refus de sous titrer les épisodes, et nombre d’internautesayant piraté la première saison ont profité légalement de cette offre jugée claire, intelligente etefficace.

Aujourd’hui une partie des usagers semble bien accepter la gratuité de l’offre de programmesprofessionnels sur mobile comme sur Internet en échange de la publicité . Mais une proportionde plus en plus grande des usagers commence à entrer en guère contre la publicité intrusive. Ils

demandent une publicité "choisie".





4 Panorama des nouvelles plates-formes dedistribution

Les plates-formes de services qui assurent les deux fonctions principales d'agrégation desoffres vidéo (c’est-à-dire l'édition du service à partir de contenus divers et la mise en place del'interface utilisateurs) restent aujourd'hui encore fortement liées au réseau support desservices vidéo.

Toutefois, la montée en charge de plates-formes indépendantes, proposées le plus souvent par des acteurs tiers venant d'Internet, facilite le passage de services d'un réseau à l'autre. C'esttypiquement l'apparition de YouTube sur le mobile.

Figure 17 : Réseaux éligibles à la distribution vidéo en France, taux de pénétration dans les foyers (%)

Source : IDATE





4.1 Les plates-formes sur réseau Internet "managés" :IPTV (TVoDSL)

Les plates-formes de services TV basées sur l'IPTV permettent a priori de proposer une large

gamme de services et de contenus. L'édition du service disponible pour le consommateur reste prioritairement du domaine de l'opérateur télécom gérant le réseau même si desouvertures en termes de solution technique et de services tiers apparaissent.

4.1.1 Les offres IPTV font une part prépondérante à la reprise deschaînes traditionnelles

La mise en place d’une offre TV sur un nouveau réseau de distribution TV est alimentée en contenupar l’ensemble des chaînes TV déjà disponibles sur un marché. Les opérateurs de servicess’accordent avec les acteurs du secteur de la télévision en place (éditeurs de chaînes, de bouquets,agrégateurs tiers, studios) pour monter leur offre de télévision. Par ailleurs, les services à la demande

laissent plus de place à l’agencement de nouvelles offres vidéo. L’offre IPTV fixe entre ainsi enconcurrence directe avec les réseaux TV numériques traditionnels.

La TV sur ADSL propose également des programmes à l'unité comme le Pay-per-view (PPV) ou laVOD, des services de confort comme le PVR et SVOD.

Une télévision "plus"

Supporté par des réseaux télécoms IP, la TV sur ADSL permet d'ouvrir de nouveaux champs pour lesservices de télévision, que ce soit :

• Un élargissement théorique du choix des chaînes et services de télévision en relation avec leconcept de "contenus (ou place disponible) illimitée" sur les réseaux IP.

• L'apparition des contenus UGC sur la TV sur ADSL avec notamment l'opérateur.

• Les canaux TV événementielsLa création de canaux événementiels est une autre opportunité de service TV liée aux propriétésdu multicast. En collaboration avec un fournisseur/éditeur de contenus, l’opérateur IPTV peut ainsienrichir sa gamme de services avec une offre TV temporaire liée à un événement particulier.

• L'interactivitéLa TV interactive n'a jamais vraiment décollé, le recours au protocole (par essence interactif) IPpourrait favoriser une renaissance du marché. L'emploi de plus en plus croissant de l'unicast dansles réseaux pourrait militer pour cette évolution.

Des synergies avec les autres réseaux :

Le protocole transversal réseaux IP ouvre la voie à des passerelles entre les solutions de distributionde télévision :

• Convergence vidéo fixe-mobile, avec en premier lieu une plate-forme technique commune quidevra adapter les contenus en fonction des contraintes réseaux spécifiques (débit et formatsdifférents sur l'IPTV fixe, la TV mobile, Internet).

• Transversalité plates-formes, avec en particulier les offres VOD indépendantes en France commeTF1 Vision ou CanalPlay qui sont disponibles sur Internet ainsi que sur les offres TV sur ADSL desopérateurs télécoms.





4.1.2 Les deux modèles de distribution dominants

4.1.2.1 Le packager TV

L'opérateur Telecom, fournisseur de services de télévision, prenant en charge la fonction de packager de l'offre. Le contrôle du réseau, de la ligne éditoriale du service de télévision et de la gestion del'abonné correspondent également aux métiers du câblo-opérateur.

C'est la stratégie adoptée par la quasi-totalité des opérateurs IPTV comme par exemple Orange TV.Insérées au sein d'offres triple play (TV, voix, Internet), les offres de télévision permettent selon lescas aux opérateurs télécoms, au sein d'un walled garden, de réduire leur taux de désabonnement,d'augmenter la base d'abonnés, d’augmenter le revenu par client.

4.1.2.2 Le modèle d'opérateur de réseau

Des opérateurs télécoms peuvent à l'opposé se concentrer sur leur métier initial de gestionnaire deréseau de transport et proposer des services de distribution à des plates-formes tierces. Le but est

alors d'optimiser l'occupation du réseau et de se concentrer sur les revenus de trafic. BT au Royaume-Uni serait plus proche de ce modèle.

4.2 Les plates-formes sur réseau Internet ouvert :Internet TV

Au sein d'Internet, système le plus ouvert des nouveaux services de télévision, la bataille ducontrôle de l'interface avec le consommateur fait d'autant plus rage. Les grands acteurshistoriques d'Internet (portails, moteurs de recherche, FAI) doivent composer avec lesnouveaux entrants agrégateurs de services de télévision (d'Apple à Joost en passant par

Dailymotion).

4.2.1 Portails généralistes : MSN, AOL, Yahoo! ...

Les grands portails Internet ont élaboré différentes stratégies de renforcement de leur offre vidéo :

La syndication de programmes vidéo professionnels

• Agrégation d'un volume (très) important de contenus gratuits

• Quelques contenus exclusifs

Des systèmes d’avant-première sont par exemple disponibles :

- Pilotes pour 2 sitcoms ("Twenty Good Years" et Studio "60") sur AOL, une semaine avantleur diffusion sur NBC.

- Une initiative similaire a été engagée sur Yahoo! avec "Supernatural" (Warner Bros),"Jericho" (CBS), "Heroes" (NBC), "Prison Break" et "Vanished" (Fox).

La syndication de contenus amateurs

• Services d'hébergement de vidéos, de plates-formes virales pour bénéficier du phénomènede communauté

Preuve de l’intérêt grandissant que représente la vidéo communautaire, plusieurs géants Internet sesont lancés dans les services de vidéo 2.0 courant 2006.

- Certains d’entre eux se sont néanmoins contentés de proposer de pâles copies de YouTube,

comme AOL l’a fait en lançant AOL Uncut Video (à ne pas confondre avec le service deVOD payante AOL Video), en mai 2006,





- Fin 2006, Microsoft ouvre Soapbox aux Etats-Unis sur MSN Video (Soapbox est sorti enFrance en octobre 2007). Les offres d'AOL et de Microsoft ne présentent aucune originaliténotable par rapport à YouTube et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune promotion sur les portailsde leurs propriétaires respectifs.

- Le cas de Yahoo! Video est un peu différent : lancé en version beta, début 2005, soitquelques semaines seulement avant YouTube, ce service s’est limité pendant plus d’un an à

chercher et à récupérer des vidéos déjà publiées sur Internet. Ce n’est que depuis leprintemps 2006 qu’il permet aux internautes de transférer leurs propres vidéos sur le site,devenant ainsi un véritable concurrent de YouTube et de ses semblables. Yahoo! Video aengagé plusieurs collaborations avec des chaînes de télévision (en 2006 : SundanceChannel, Expo TV, Current TV…) afin de proposer du contenu attractif à ses utilisateurs.

Par ailleurs, Yahoo/Current TV est un service vidéo lancé en septembre 2006 et intégré àYahoo! Vidéo composé de vidéos professionnelles et amateurs classées par catégorie lancéen partenariat avec la chaîne Current TV. Yahoo a obtenu les droits exclusifs de Current TVpour son portail vidéo et en retour les meilleures vidéos soumises sur Yahoo serontdiffusées sur la chaîne Current TV qui diffuse sur le câble aux Etats-Unis, en Angleterre eten Irlande des programmes essentiellement courts, dont 30 % sont créés par sesutilisateurs.

- Finalement, Google est allé plus loin en rachetant le leader du marché YouTube

Programmes vidéo produits avec la perspective d'une distribution exclusive sur le Web

• Vidéo clips produits par UKTV sur MSN Video UK

• "Reality-Web programs" : Fan-Club sur MSN Video US (July 2006), Goldrush sur AOL US(septembre 2006)

Diffusion d'événements live

Figure 18 : Portails généralistes

Source : IDATE

A la demande TV linéaire

Editorial

Amateur UGC


VOD

TV en ligneà la

demande

"Catch up"

Mis enligne par

’

Web TV

Premium





4.2.2 Plates-formes d’échanges vidéo virales

Les services de partage de vidéos sont les services qui se sont le plus développés dans ledomaine vidéo. Ils profitent de l'engouement pour les contenus produits par les utilisateurs. Ilsbénéficient d'un transfert du trafic habituellement réalisé en P2P pour des vidéos illégales disponibles

directement en streaming. Plusieurs innovations techniques à venir vont renforcer le côté social avecles forums de discussion et la recommandation.

L'innovation majeure dans ce domaine a surtout été la capacité à sortir du site Web central offrant leservice (sorte de portail) grâce aux Vroll ou videorolls. Avec cette fonction, les vidéos partagées sontdisponibles sur d'autres sites Web classiques ou des blogs. Ce principe, comme les systèmes d'envoid'un lien à un ami, a permis d'assurer la viralité – la capacité de propagation autonome – duphénomène. L'autre innovation est d'ordre plutôt économique avec la rémunération, via le partage derapports, des "contributeurs", permettant d'assurer une alimentation soutenable en contenus dequalité adaptée.

Les acteurs dans le domaine du partage de vidéo sont aussi bien des start-up apparues pour laplupart en 2005-2006 (YouTube, DailyMotion, MetaCafe) mais aussi des grands sitescommunautaires proposant des solutions de vidéo. Les grands acteurs Internet se positionnent euxaussi, avec beaucoup de retard, sur ce genre de services, sans y ajouter réellement de nouvellesfonctionnalités.

Les plates-formes communautaires permettent aux utilisateurs de publier, partager, regarder,commenter, classer les vidéos "courtes" par catégorie.

Fin 2006, on comptait plus de 100 plates-formes sur le net

• Ce chiffre est en augmentation croissante

• Le marché est dominé par les offres américaines

Initialement basés sur un modèle gratuit sans publicité, ces portails s'adaptent en incorporant de façoncroissante de la publicité.

• Par exemple, Nike a créé un contenu se voulant d'apparence amateur dans le lequel le joueur defootball Ronaldinho propose ses exploits techniques après avoir chaussé une paire de chaussuresNike. Le format publicitaire a enregistré 6.5 millions de contacts en 9 mois sur YouTube.

Néanmoins, le succès d’un tel site coûte beaucoup en bande passante, et il est très difficile de lerentabiliser par la publicité pour un problème très simple de manque d’espaces publicitaires. C’est unedes raisons pour laquelle les publicités insérées dans la vidéo sont à terme inévitables.

Extension de l'offre via des partenariats avec les fournisseurs de contenus.YouTube a trouvé un accord avec NBC afin de proposer des séries du Network américain sur unesection dédiée de son portail.





Figure 19 : Plates-formes vidéo communautaires

Source : IDATE

4.2.3 Web TV

La plupart des offres vidéo via Internet se concentrent sur la distribution sous différentes formes de TVnon linéaire. En plus de quelques chaînes TV d'information, quelques acteurs cherchent àconcurrencer le poste de télévision pour la réception de chaînes TV traditionnelles en direct,généralement en service gratuit. Ils proposent des services disponibles sur IPTV ou câble (PVR,contrôle du direct, guide des programmes), avec de rares services supplémentaires (gestion, partagede favoris…).

Ils s'appuient généralement sur des offres exploitant le P2P hybride ou le multicast car il s'agitd'adresser en simultané des audiences normalement importantes. Mais, le multicast, efficaceéconomiquement, est dépendant de l'infrastructure-réseau sous-jacente. Or, il est difficile à mettre enœuvre et nécessite des accords tout le long du flux IP, notamment avec les opérateurs haut débit.Ces offres disposent d'un éventail de programmes assez limité, qui ne va guère au-delà des chaînespubliques et de quelques chaînes d'informations (BBC World, France 24), pour lesquelles il n'y a pasde droits à négocier.

Ces systèmes sont loin d'avoir prouvé leur efficacité. Ils coûtent cher (bande passante unicast ouprime payé à l'opérateur télécom pour le multicast). Les revenus sont essentiellement publicitaires,peu d'acteurs proposant des systèmes payants. La reprise pure et simple du flux TV non modifiableréduit beaucoup les opportunités de valorisation publicitaire en dehors de bannières extérieures auflux.


Editorial

Amateur UGC


VOD

TV en ligneà la

"Catch up"

Mis enligne par

l’internaute

Web TV

Premium





Tableau 6 : Exemples récents de Web TV

Allociné Lancement en bêta de Tivimi, une Web TV consacrée principalement au cinéma. Le sitepropose à l'heure actuelle 8 chaînes : "Zapping", "Allociné TV" (bandes-annonces),"Stars", "La minute" (journal d'actualité) ou "Cinéma Culte" pour le cinéma, Tivimi proposeégalement une section "Culture Pub", issue des extraits proposés par l'émission d'M6,ainsi qu'un accès aux dessins animés déjà proposés dans Zooloo Kids.

WorldTV Service permettant "à n'importe qui" de créer une chaîne avec son logo, en plein écran àpartir des clips vidéos de votre choix et récupérés sur YouTube, Blinkx, Yahoo vidéo ouautres (DailyMotion devrait suivre incessamment). À la différence d’autres servicescomme Vpod.tv ou Brightcove, WorldTV n’héberge pas les vidéos.

Modèle économique : vendre de la publicité sur les chaînes les plus populaires, uneversion Premium avec plus de fonctionnalités et vendre la licence de leur technologie àdes sociétés privées plus petites.

Rhonealpes TV Bouquet de chaînes de télé sur Internet. "rhonealpes.tv Sport", destinée à donner un coupde projecteur sur les compétitions sportives régionales, mais aussi internationales. "Laprochaine étape sera le lancement de rhonealpes.tv Culture". Depuis son lancement,rhonealpes.tv Voyages a comptabilisé 140 000 visiteurs, avec un total de 375 000reportages visionnés, soit 1 000 à 1 500 reportages vus par jour. rhonealpes.tv Voyagespropose à l'heure actuelle 250 reportages en ligne. rhonealpes.tv Sport en offre 60,réalisés par l'équipe de rhonealpes.tv ou obtenus par échanges de contenus avec deschaînes de télé locales.

Le Web2zero.tv Chaîne TV de Karl zéro

Arretsurimages.net Emission déprogrammée de France 5 qui veut passer à un modèle payant sur le Web

Figure 20 : tivimi, la Web TV lancée par Allociné

Source : tivimi





4.2.4 Portails de diffuseurs TV

Ces offres relèvent d'une approche complémentaire entre les diffuseurs TV et Internet avecune déclinaison importante de services autour de l'antenne :

• Diffusion simultanée (partielle) de la programmation des chaînes

• Service de télévision de rattrapage (gratuit, PPV ou abonnement)• Développement de contenus Web spécifiques

• Services de VOD

Les objectifs principaux sont d'accroître le confort d'usage et de lutter contre le piratage (télévision derattrapage), de renforcer la loyauté des téléspectateurs et de générer de nouvelles audiences, maiségalement de maximiser les revenus des catalogues de droits détenus (VOD), voire à terme trouver des relais de croissance publicitaire.

Des tentatives pour intégrer les contenus UGC ont eu lieu via :

• Des investissements directs ou partenariats (ProSiebenSat1/My Video ; NewsCorp/My Space)

• La création de portail vidéo UGC en propre (CNN Exchange, WAT/TF1, MTV Flux)

Une approche plurimédia (TV, Internet, Mobile) peut également être engagée, via les programmesdont les droits sont détenus par la chaîne et au travers de services de vidéo à l'unité ou de reprise dechaînes TV.

Figure 21 : Portails de diffuseurs TV

Source : IDATE


Editorial

Amateur UGC

VOD

TV en ligneà la

demande

"Catch up"

Mis enligne par

l’internaute

Web TV

Premium






4.2.5 Agrégateurs de contenus

Les agrégateurs de contenus sont le plus souvent des acteurs nouveaux entrants sur Internet qui sespécialisent dans la constitution d'une offre vidéo et de son interface, accessibles directement par leconsommateur.

La mise en place de ce type d'offre demande un double savoir faire technique et éditorial

• Les choix technologiques sont en effet nombreux pour les nouveaux acteurs qui peuvent choisir parmi des techniques de distribution en streaming ou téléchargement, des architecturescentralisées client-serveur ou décentralisées avec le P2P. Des agrégateurs peuvent néanmoins,de façon non exclusive, s'orienter vers les partenariats avec des services existants en sedégageant des contraintes techniques.

• L'aspect éditorial est par ailleurs évidemment très structurant avec des politiques de contenuscouvrant l'ensemble du champ depuis les contenus professionnels jusqu'aux contenus amateurs.Les modes de partenariats avec les éditeurs de contenus (chaînes TV, vlogs, détenteurs decatalogues, etc.) étant variables.

Illustrations : des initiatives de portails vidéo dédiés

• JumpTV : plate-forme de contenus "ethniques" d'Asie, Afrique, Amérique Latine, Europe de l'Est(20 USD/mois pour 180 chaînes)

• Gotuit.com : portail fournissant "le meilleur d'Internet" par genre (musique, news, divertissement etsport)

• PodShow : service d'agrégation de contenus gratuits se concentrant sur les podcasts audio etvidéo

Illustrations : des sites payants de téléchargement

• iTunes, qui demande aujourd'hui des programmes "widescreen" aux networks américains.

•

Amazon Unbox (Plate-forme VOD lancée en septembre 2006. Les films sont vendus entre 7.99USD et 14.99 USD pièce contre 1.99 USD pour un épisode de série TV. La location d’un film coûtede 1.99 USD à 3.99 USD.)





Figure 22 : Les portails vidéo dédiés (1/2)

Source : IDATE

Figure 23 : Les portails vidéo dédiés (2/2)

Source : IDATE

Web TV


Editorial

Amateur UGC

VOD


TV en ligneà la

demande

"Catch-up"

Mis enligne par

’

Premium

Web TV


Editorial

Amateur UGC

VOD

Diffusion

simultanée

TV en ligneà la

demande

Catch-up

Mis enligne par

’

Premium





4.2.6 Moteur de recherche vidéo

Des acteurs ont choisi une approche de la vidéo en ligne autour d'un moteur de recherche et d'uneindexation des vidéos disponibles sur divers sites Internet. Le moteur de recherche servant souventde point d'entrée sur le Web en version texte, de nombreux acteurs ont cherché à établir une position

de force similaire sur la vidéo.Cette approche n'a pas vraiment réussi. Les difficultés viennent en effet de l'indexation elle-même,avec dans la plupart des cas l'absence de mots-clés pré-identifiés. De nombreux moteurs reposentsur le texte présent sur la page Web elle-même, ce qui est insuffisant. En dehors de l'indexation, il fautpouvoir gérer de nombreux formats vidéo et assurer les éventuels problématiques d'accords de droit.

Par ailleurs, la gestion des aperçus, avec la mise en valeur des résultats via des extraits, est souventimpossible. En effet, pour le Web en format texte, les moteurs de recherche se contentent d'extraitstrès courts (quelques mots de reprise du texte) avant d'envoyer vers un site de destination. Pour lesversions vidéo, seule une image fixe (souvent prise au milieu de la vidéo, mais pas forcémentappropriée) sert le plus souvent d'extrait. Quelques rares acteurs proposent des extraits de quelquessecondes.

Les moteurs de recherche sont donc souvent encore assez inefficaces. Toutefois, l'amélioration des

technologies d'indexation et de gestion des différents formats pourrait repositionner ces acteurs. Denettes améliorations techniques seront nécessaires pour faire de ce service un succès d'audience. Ilfaudra attendre une indexation sémantique efficace et une recherche possible en langage naturel pour que ce type de site rencontre vraiment un public.





4.3 Les plates-formes sur réseaux mobiles :broadcast dédié et réseau cellulaire (3G, 3G+)

La TV et la vidéo mobiles font l’objet d’un traitement clairement différent selon qu’il s’agisse

d’une offre 3G ou broadcast. Dans le premier cas, elle est intégrée à l’offre multimédiaaccessible depuis le portail dédié de l’opérateur (Orange World, Vodafone Live!, June,Planeta 3…) ; dans le second, le service de TV mobile fait l’objet d’une offre spécifique.

4.3.1 Portails d'opérateurs

Le portail de service de l’opérateur est un point de passage assez incontournable pour l’utilisateur désirant accéder aux offres vidéo (hors contraintes éventuelles de paiement pour les services).

En fait cela s’est souvent fait selon la politique du walled garden, avec notamment un accès à unmoteur de recherche unique sur le site de l’opérateur. Mais petit à petit avec l’arrivée de nouveaux

contenus et l’accroissement du marché de la publicité sur le mobile, cette position va devenir viteintenable. Néanmoins certains opérateurs par exemple SFR développent une offre cohérente avecVodafone, où l’accent est mis sur l’ergonomie de la navigation, principal facteur d’attraction denouveaux clients aujourd’hui comme on l’a vu avec l’iPhone. Dans la volonté des opérateurs et deséquipementiers, comme Nokia, de basculer vers le service, la qualité de l’offre audiovisuelle pourraitavoir un rôle important à jouer.

4.3.2 Agrégateurs vidéo

Des premières offres vidéo agrégées, contractuellement liées à l’opérateur mobile, commencent àapparaître sur le marché. À titre d’illustration, des agrégateurs tiers peuvent pour tout ou partieprendre en charge les services TV d’un opérateur mobile à l’instar de MobiTV (chaînes TV) ou deYouTube (User generated content).Mobibase propose avec ONETV une solution d’une quinzaine de chaînes par abonnement. Elle offreégalement des solutions customisables de chaînes mobiles pour les producteurs et les opérateurs.

Aux Etats-Unis, MobiTV présente sur le mobile des offres vidéo et radio financés par la publicité. Auroyaume Uni 3 offre la télé et la radio et sur le mobile, ce fut un des précurseurs dans ce domaine. EnEspagne Mobir offre un service à la fois de TV et de UGC sur mobile, mais le service peine àdémarrer.

Il n’y a aujourd’hui encore que peu de contenus pour le mobile, la présence de ces agrégateurs estdonc aujourd’hui le garant d’une certaine alimentation en contenus.

4.3.3 Broadcast dédié

Il n'existe pas aujourd'hui de règle claire pour définir l'agrégateur de services DVB-H ni l'opérateur quicontrôle l'interface utilisateur. Il peut s'agir d'éditeurs de service (Mediaset), d'opérateurs de téléphonie(Vodafone), ou d'un consortium….





4.4 Synthèse plates-formes

Figure 24 : Les principales plateformes de contenu vidéo Internet et mobile en France

Réseau fermé Réseau ouvert

Productionspécifique

Reformatagetechnique

YouTube

8.7 M

One TV

0.02

Dailymotion

8 M

Joost

0.1

Rubriquevidéo de

TF1.fr

2.3 M

La TVd’Orange

(IPTV)

1.1

TV mobileOrange

0.7

T y p e

d e

c o n t e n u

Type de réseau

°

MSN Video

5 M

Chiffres et taille des cercles : Nombre de visiteurs/utilisateurs uniques mensuels en France (en millions)

Sources : estimations IDATE d’après Médiamétrie, TF1 Publicité et Orange





5 Typologie des nouveaux formats de programmesaudiovisuels

Les contenus TV professionnels s’adaptent plus ou moins idéalement aux nouveaux formatsaudiovisuels et les contenus UGC sont de qualité très inégale.

L’avenir apparaît donc être du côté des programmes spécifiques qui sont aujourd’hui encoretrès peu nombreux.

5.1 Contenus TV professionnels

Les contenus TV professionnels doivent être reformatés pour les nouveaux formats vidéo. Cetteadaptation est plus technique qu’éditoriale et se décline selon trois types de reformatage :

•

Reformatage à l'identiqueIl s’agit simplement de reconfigurer le document audiovisuel, pour le format d’image du terminalconsidéré, mobile ou Web. Il s’agit d’un reformatage qui peut s’automatiser. Dans certains cas, onrognera, éventuellement les bords de l’image. Ce procédé est notamment utilisé pour les services de :

- Reprise des chaînes sur le mobile (ex : service One Seg sur la TNT mobile japonaise,bouquet 3G Orange, etc.).

- TV de rattrapage

• Reformatage avec recadrage

Il s’agit là non seulement de configurer l’image au bon format mais d’aller chercher dans l’image enpleine résolution, une image plus petite de la taille du terminal qui comporte l’élément significatif duplan. Par exemple sur un plan large on recadrera sur les personnages pour avoir sur le terminal plus"petit" un gros plan. Cette opération ne peut que très difficilement être automatisée, car elle dépend ducontenu signifiant du plan. Par exemple :

- "Camera café" et "Kaamelot" sur M6 Mobile et Orange

- Fox produit des "mobisodes" dérivés de ses séries phares ("24", "Prison Break", "Bones").HBO produit également des "mobisodes" dérivés de ses séries.

- Eyeka diffuse des remontages faits par les producteurs de contenus.

• Reformatage avec résumé, best-of et extraits

Il s’agit là de se conformer aux usages de ces nouveaux formats qui montrent un temps de visionnagemoindre qu’à la télévision. Pour adapter les contenus en formats plus courts il faut alors les découper ou les résumer. Là encore dans l’état actuel des techniques cette opération ne peut s’automatiser.

Cette transformation est notamment opérée pour le sport (temps forts des matchs), les séries et latéléréalité. Antena 3 propose ainsi une chaîne de best-of éditée pour la TV mobile, "Lo mejor deAntena 3".

• Contenus bonus (bandes-annonces spéciales Web, making-of, entretiens, etc.)

Certains contenus TV sont diffusés sur ces nouveaux médias sans être diffusés à l’antenne. Ils sontproduits comme des programmes de télévision classique car ce sont soit des "chutes" soit descompléments de programmes TV. Ils bénéficient le plus souvent de technique de reformatage simpleà l’identique. Exemples :

- Depuis sa refonte en septembre 2007, le site Canalplus.fr comprend désormais unvolet "prolongement de l'antenne" avec, par exemple, la retransmission de la conférence de

rédaction de "Jour de sport" ou d'extraits d'interviews ou d'images de tournage non diffuséssur l'antenne de Canal+.





- Chez France Télévisions, il arrive, mais c’est rare, qu’un programme qui n’est pas passé àl’antenne soit diffusé sur le site Internet du groupe. Cela concerne surtout le flux informatif (JT, sport, …) mais jamais une œuvre.

- Sur Antena3.com, les rubriques dédiées aux séries phares de la chaîne, comme "Elinternado", contiennent des bonus : making-of, interviews des acteurs, secrets de tournage,etc.

5.2 Contenus amateurs

Nous assistons à un phénomène d'explosion des contenus autoproduits facilité par des outilsnumériques et l’Internet haut-débit qui permettent leur réalisation, leur montage, leur mise en ligne etleur diffusion.

Ces contenus peuvent être plus ou moins éditorialisés. L'un des hits du Web (justifié3), "GoodnightBurkank", propose ainsi des programmes de 3 minutes.

5.2.1 La création ex-nihilo

L'UGC vidéo dans sa composante de mise à disposition de contenus personnels recoupe denombreux champs allant de la mise en ligne de "tranches de vies" tournées avec des camérasnumériques jusqu'à la création de contenus amateurs beaucoup plus éditorialisés. La composantemultimédia peut également être présente avec des mix vidéo, son, texte. Les blogs vidéo, plates-formes de partage, sites communautaires… sont autant de moyens de mettre en ligne et deconsommer ces contenus.

5.2.2 La personnalisation du contenu existant (détournement,parodie, etc.)

Pour mériter l'appellation UGC, les nouveaux contenus créés à partir de contenus professionnelsexistants doivent être suffisamment remixés, édités….

Dans ce but, des contenus peuvent être mis à disposition sur Internet par les éditeurs professionnels.National Geographic propose ainsi des documentaires de catalogue, des bandes originales quipeuvent être ré-exploitées, ré-agencées par les internautes.

5.2.3 Les contenus amateurs professionnalisés

On voit se développer en parallèle la production d’UGC organisée et encadrée par les diffuseurs,dans le but d’une ré-exploitation ultérieure sur Internet voire sur le petit écran (après unepostproduction professionnelle).

Les chaînes lancent ainsi leurs propres plates-formes de vidéo communautaire en faisantmiroiter aux contributeurs la possibilité d’un passage à l’antenne.

• TF1 a ainsi lancé WAT en juin 2006, sa plate-forme de partage de contenus en ligne fixe et mobile,et diffuse les 6-7 meilleures vidéos de la semaine sur le réseau hertzien dans une émissionnocturne hebdomadaire baptisée "Watcast".

3 "Funny...Well done. It's a lot better than 99% of the stuff on TV." (USA Today) ; " Bracingly funny. A wicked satire a la the Larry

Sanders Show. Competitive with the very best that networks have to offer " (LA Times) ; "Best of the Web" (TV Guide) ; "Amasterclass in how to make quality comedy TV on a tiny budget. Addictive comic nonsense, in Burbank or anywhere else"(Radio Times) ; ..."brilliantly satirises local US TV news and would not look out of place on a network" (BBC News) ;"...thoroughly entertaining" (Hollywood Reporter)





• Sur le même principe, Antena 3 a ouvert le site Tuclip avec, en plus de la diffusion TV, unerécompense de 100 EUR pour les vidéos sélectionnées et de 600 EUR pour la meilleureréalisation de la semaine.

• Canal+ a confié à la société de production La Parisienne d’Images le soin de faire une sélectiondes meilleurs UGC qui lui parviennent pour les diffuser sur le site "Les films faits à la maison" ainsiqu’à l’antenne dans une émission nocturne éponyme bimensuelle.

Plus rarement, il arrive que des UGC réalisés et produits indépendamment qui connaissent unlarge succès sur le Web finissent par être rachetés par des chaînes.

Certains sites de partage tels Crackle de Sony Corp et Eyeka en France ont pour vocation de diffuser du contenu de qualité en faisant émerger de nouveaux talents. M6 a également en préparation un jeude type "Nouvelle star" mais dans lequel les UGC produits sur Internet et sur le mobile auront leur motà dire.

Reste le problème de la rémunération des auteurs de ces vidéos. Doivent-ils être payés par leschaînes, par les sites de partage ? Et, si oui, à quelle hauteur par rapport aux auteursprofessionnels ? En règle générale, les auteurs qui passent du Web à la télé sont rémunérés

symboliquement.

5.3 Contenus spécifiques

Sur ce marché intermédiaire de "mid-tail" en plein développement, trois options majeures sontenvisageables.

5.3.1 Proposer du contenu original spécialement créé pour le Webou le mobile

Dans ce cadre, certains acteurs envisagent de produire des programmes très largement – voireentièrement - financés par des annonceurs (sponsoring) en échange d’un large droit d’intervention sur l’écriture du scénario (au-delà du simple placement de produit), et même d’aller jusqu’à développer des formats de programme à partir de briefs d’annonceurs.

D'autres acteurs, par exemple NBC ou National Geographic, prennent le risque du financement de laproduction originale Web.

Aux Etats-Unis, certains sites tels Mydamnchannel et Funnyordye.com ont reçu des investissementsde venture capitalist et essayent d’attirer des stars avec des productions professionnelles. Ellesrémunèrent les auteurs, et ont leurs propres services de publicité, produits placement et sponsor.

En France, de petites sociétés de production comme Jokebox, produisent à compte d’auteur despetits films pour le Web à petit budget mais réalisés dans des conditions professionnelles. L’idée estd’investir pour la création d’un catalogue conséquent de films spécifiquement tournés pour le Web et

le mobile, et de proposer une chaîne marque quand notamment la télévision sur le mobile seradevenue une réalité économique.

Quelques exemples de contenus originaux :

Sur Internet :

• "Roommates", série créée pour Internet et diffusée sur MySpace, a été produite en partenariatavec Iron Sink Media, société américaine de production de divertissement pour les nouveauxmédias à l’origine de séries virales populaires ("Soup of the Day", "NoHoGirls", "WeHoGirls" et"VanNuysGuys").

• "Voicemail" : série de 30 épisodes courts (1 à 4 minutes) exclusivement créée pour le Web par la

chaîne américaine ABC. Diffusé gratuitement sur abc.com en streaming, chaque épisode étaitprécédé d’un spot publicitaire.





• France 2 diffuse sur son site Internet un JT spécial Web de 2-3 minutes, tout en images, et sansprésentateur, actualisé tout au long de la journée.

Le succès rencontré par certaines de ces productions attire parfois l’attention des chaînes TV quidécident de les racheter pour les transposer sur leurs antennes. La télévision cherche ainsi àrécupérer les stars du net pour ramener l’audience de séries phares de la toile sur le petit écran,mais sans grand succès (cf. le cas "Quaterlife" ci-dessous). Outre l’exemple emblématique de"Quaterlife", abondamment commenté dans les médias, on peut également citer "We NeedGirlfriends". Produite par la société indépendante Ragtag Productions et diffusée sur YouTube etMySpace, cette série de onze épisodes a connu un tel succès sur la toile que le concept a été rachetépar Darren Star, créateur de la série "Sex and the City", en novembre 2007, en vue de créer unenouvelle série pour CBS et Sony Pictures TV.

"Quarterlife", de la toile au petit écran

Un succès en ligne qui a suscité l’intérêt de NBC

Diffusée sur Internet depuis novembre 2007, "Quarterlife" est une série exclusivement créée pour

le Web, écrite et produite par les scénaristes, réalisateurs et producteurs américains Edward Zwick etMarshall Herskovitz (collaborateurs de longue date, ils ont notamment produit ensemble les films"Légende d‘automne", "Traffic", "Le dernier samouraï" et "Blood Diamond").

La série se compose de 6 épisodes de 48 minutes, chacun découpé en 6 mini-épisodes de 8minutes, et se veut d’une qualité comparable à une production TV classique. Selon le budget estimépar la production, chaque épisode de 48 minutes coûterait 500 000 USD.

Diffusé sur un site Internet dédié à la série, chaque épisode est également disponible sur laplateforme MySpaceTV 24 heures avant, grâce à un partenariat signé entre le réseau social et lesdeux ayants droit en septembre 2007.

En novembre, c’est-à-dire au démarrage de la diffusion de "Quarterlife" sur Internet, NBC a rachetéles droits de cette série dans la perspective d’une diffusion antenne.

Un "buzz" sur la toile ne se transforme pas nécessairement en succès d’audience TV

Diffusé sur la chaîne NBC le 26 février 2008 dans la tranche horaire de 22 heures, le premier épisode"Quarterlife", n’a réuni que 3.86 millions de téléspectateurs, un score décevant pour un primetime sur la TV américaine, se plaçant ainsi en 3e position des scores d’audience de cette plagehoraire, loin derrière un épisode de la seconde saison de "Jericho" sur CBS (6.9 millions detéléspectateurs) et "Primetime : What Would You Do Now" sur ABC (7.6 millions de téléspectateurs).Autre point de déconvenue : "Quarterlife" n’a atteint que 1.6 point d’audience sur les 18-34 ans,cible pourtant privilégiée de cette production née sur le Net. Conséquence de cet échec : la sériesera désormais diffusée sur la chaîne câblée Bravo.

Afin de remettre les choses en perspective, il est quand même important de préciser qu’au total, lasérie a déclenché 4.3 millions de lectures sur MySpace, un chiffre remarquable pour une série enligne mais insignifiant sur le petit écran. De plus, sur le Web, il s'agit de nombre de visionnages etnon d'internautes uniques. L'épisode le plus regardé de la série (le n° 24) a totalisé 557 000visionnages sur trois mois sur le site communautaire alors que le 1er épisode diffusé sur NBC arassemblé près 3.9 millions de téléspectateurs en une seule soirée (sources : ReadWriteWeb etTechCrunch).

La popularité d’un contenu vidéo diffusé en ligne n’est donc pas comparable à celle d’unprogramme télévisé car elle repose chacune sur des modes de consommation audiovisuelleradicalement différents. Tandis que l’audience d’une production TV s’évalue en une fois, sur la base du résultat Médiamat desa première diffusion antenne, un succès d’audience sur Internet se construit et se mesure sur la durée. La notoriété d’un programme en ligne s’étend progressivement sur la toile et s’accroît grâceau phénomène de "buzz" qui s’installe autour du contenu, se propage et s’autoalimente,attirant chaque jour de nouveaux curieux qui viennent grossir les rangs de la communauté de fans.





Car de véritables réseaux sociaux naissent autour des programmes les plus populaires du Web et,bien souvent, les plates-formes de discussion (forum, blog, etc.) qui se créent autour des contenusproduits pour Internet font partie intégrante de leur existence et peuvent même, dans le cas d’unesérie, influencer la suite du scénario.

Par ailleurs, le fait qu’un contenu vidéo créé pour Internet reste accessible en ligne pendant plusieursmois, voire plus, permet à un même internaute de le regarder plusieurs fois, ce qui n’est pas sans

conséquence sur les résultats d’audience du programme, généralement mesurés en nombre devisionnages plutôt qu’en nombre de "Web-spectateurs" uniques, comme c’est le cas à la télévision.

Sur le mobile :

• Une société comme Pure Grass Films produit des films d’horreur spécialement conçus pour lemobile. Diffusés notamment par l'opérateur 3, ces films ont rencontré un grand succès auRoyaume-Uni.

• "Sofia diary" est un programme portugais interactif pour le mobile qui a également rencontré untrès grand succès. Chaque soir les spectateurs choisissaient pour l’héroïne le dilemme dulendemain.

• Des sites comme MoobTv, Qik proposent à tout un chacun de créer sa propre TV sur son mobile

Mais d’une manière générale de même qu’il y a peu de contenus sur le mobile, il y a très peu decontenus spécifiquement produits pour le mobile, essentiellement des contenus professionnels etquelques contenus UGC.

5.3.2 Post-produire professionnellement des UGC

La postproduction professionnelle d’UGC prend appui sur les nouveaux usages du Web. On assistede plus en plus à des productions professionnelles tournées sommairement pour faire amateur, UGC.Cela permet de produire souvent à moindre coût et avec une liberté éditoriale plus grande, car sur leWeb et le mobile, marchés considérés peut-être à tort de niche, la liberté est plus grande.

• France 4 et MySpace préparent une série télé faite par les internautes. Un cahier des chargesdevrait être proposé aux quelque 2,2 millions d'utilisateurs de MySpace en France afin de produiredes épisodes. Les internautes qui le souhaitent pourront diffuser sur la Toile leurs épisodes, deformat court, produits grâce à des logiciels en ligne proposés sur le site communautaire. Lesmeilleures créations seront simultanément diffusées sur la chaîne et MySpaceTV.

• Canal+ a également lancé avec la Parisienne d'Images "La nouvelle Trilogie", une nouvelle casede fiction innovante de deuxième partie de soirée dédiée aux nouveaux talents et composée detrois mini-séries dont les pitch ont été sélectionnés par La Parisienne d’Images et la chaînecryptée suite à un appel à candidatures. Ces programmes sont donc écrits et réalisés par desamateurs ou de jeunes professionnels sans grande expérience mais tournés avec des moyensprofessionnels mis à leur disposition par la société de production. Ce projet entame cette annéesa quatrième saison.

5.3.3 Faire retravailler le contenu professionnel par les internautes

National Geographic a déjà expérimenté cette solution qui consiste à mettre volontairement àdisposition des internautes des contenus professionnels de son catalogue pour qu’ils puissent lesremixer de façon à réaliser leurs propres créations et à les partager sur des plates-formes d’échangede vidéo.





5.4 Contenus transmédia

Le contenu transmédia arrive en force des Etats-Unis. "Matrix" a été le précurseur avec trois longsmétrages, une série de "Webisodes" et des BD. "Harry Potter" est aussi un bon exemple : outre lesfilms, des séries sur le Web sont diffusées, des marionnettes ou dessins animés sont proposés, des

histoires où la vie d’Harry se prolonge sont mises en ligne. Pour la série "Lost", le journal vidéo debord d’un des rescapés de l’île est diffusé sur Internet et sur le mobile.

D'après Jesse Alexander, le créateur de "Heroes" : "Le contenu transmédia me permet d’atteindre un public plus large. En utilisant les différentes plates-formes de contenus disponibles, je peux maintenant créer une œuvre de divertissement pour la télévision, Internet, les mobiles, les consolesde jeu, l’édition, etc. En tant que créateur de contenu, je ne suis plus réduit à l’utilisation d’unetechnologie particulière, mais je peux maintenant disposer de toutes les plates-formes disponibles et les utiliser pour atteindre un nombre presque illimité de spectateurs."

Un exemple récent est la campagne promotionnelle du film "Arthur et les Minimoys", organisée enpartenariat avec Orange à l‘automne 2006, et qui s’est appuyée sur les trois médias exploités par l’opérateur français : l’IPTV, Internet, et le mobile.

Figure 25 : La campagne de publicité transmédia du film "Arthur et les minimoys"

Source : Orange

Plus originale est l’initiative du groupe média Viacom qui a développé un portefeuille de mondesvirtuels basés sur les programmes de ses chaînes MTV, comme l’univers en 3D dérivé de sa sérieLaguna Beach où les fans peuvent, via leurs avatars, vivre eux-mêmes les aventures de leurs hérosde fiction favoris.





Figure 26 : La série de MTV "Laguna Beach" et sa transposition en monde virtuel

Sources : blogspot.com et dexigner.com

Dans le même esprit, Antena 3 a créé en août 2006 la communauté virtuelle "Tercera Avenida"destinée aux internautes de 10 à 20 ans. Conçue comme un lieu de rendez-vous où peuvent seretrouver les fans de ses séries, cette plate-forme revêt l'apparence d'une ville virtuelle en 3D où lesutilisateurs peuvent, via leurs avatars, se promener, communiquer, participer à des jeux ou encoreaccéder à des contenus et des services exclusifs.

Figure 27 : Le monde virtuel "Tercera Avenida" créé par Antena 3

Source : interactivadigital.com





5.5 Synthèse contenu

Sur une base 100 de programmes de télévision de stock, si l’on exclut les UGC, on peut évaluer empiriquement que 20sur le web, avec en parallèle moins de 5% de programmes spécifiques. A partir de cette même base 100, on retrouve s

auxquels s'ajoutent 1 à 3 programmes spécifiques.

Tableau 7 : Types de contenus des offres de TV et vidéo mobiles en France (hors simu

Fiction Animation Docu/magazine

Infos Divertissement

Musique

Spectacle

LCI Mobile

Orange Sport TV

Chaînes Canal+Mobile

Chaînes One TV

TV mobile

Inside M6 Mobile

VOD Orange

VOD Canal+ Mobile

VOD One TV

Vidéomobile

VOD M6 Mobile

Source : IDATE d’après opérateurs




Mars 2008 IDATE 61

6 Coûts de production et d'adaptation desnouveaux formats (mobile/Internet)

6.1 Coûts de production de programmes spécifiquesLes contenus spécifiques ne sont a priori pas plus chers à produire que les contenus télévisuels. Aucontraire, comme le marché est plus étroit et les recettes potentielles très inférieures, la plupart descontenus spécifiques pour le Web et le mobile sont produits pour un coût très inférieur à ceux pour latélévision.

La mode de l’UGC augmente encore le côté pauvre des contenus, il est de bon ton pour lesprofessionnels de produire en imitant les contenus amateurs. Le prix et la qualité s’en ressentent.Heureusement, certains producteurs produisent des contenus faussement amateurs mais avec unequalité de production professionnelle.

Tableau 8 : Coûts de la production spécifique pour Internet et le mobile

Conception etpré-production Production Postproduction Numérisation

Télévision Base Base Base 60 EUR/heure

Internet Pas de surcoûtSouvent moins detournage doncmoins chère

Souvent plus courtedonc moins chère

Identique

MobileSurcoûts droitscasting et musiquesi multidiffusion

Souvent moins

chère, plans plusserrés, rien sur lesbords de l'image,rythme plus lent

Habillage spécifiqueplus gros surcoût simultidiffusion

Identique

Programmereformaté pour lemobile

Résumé ouséquençage enmodule court

Identique

Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine

Quand les programmes spécifiques pour le Web et le mobile sont faits en plus d’une production pour la télé, les surcoûts au tournage sont minimes, (essentiellement un surcoût sur les droits pour lesacteurs et la musique). Pour un programme produit spécifiquement pour Internet et le mobile, le coûtest en moyenne de 40 à 60 % celui d’un programme identique pour la télévision classique.




Mars 2008 IDATE 62

6.2 Coûts d'extension des droits

• Les droits tous media connus et futurs

- Les chaînes de télé ont tendance à geler l’extension des droits. Elles veulent signer avec lesproducteurs et les ayants droit pour une distribution tous supports. Or le plus souvent elles

ne maîtrisent pas très bien encore ces nouveaux médias, au détriment des producteurs.C’est souvent un enjeu stratégique important pour les chaînes et un enjeu financier minimepour le producteur.

Aujourd’hui il est à noter que les chaînes ne revendiquent que très peu les droits pour lesmobiles. Elles considèrent que le DVB-H ne sera qu’un canal de diffusion supplémentaire.

Cette tendance relève le plus souvent d'un souci d’image de marque pour la chaîne, elleveut avoir le programme en première exclusivité également sur sa filiale web. Vu les enjeuxfinanciers très faibles, les producteurs acquiescent le plus souvent en espérant en tirer unecontrepartie par ailleurs.

• Les exclusivités

- La plupart des sites ne prennent pas d’exclusivité. Contrairement aux chaînes de télévision,nous sommes le plus souvent dans une économie de "mid-tail", voire de longue traîne, etl’exclusivité n’a pas lieu. Les sites préféreront avoir un catalogue le plus étendu possibleplutôt que de parier sur un nombre restreint de programmes. Ils rechignent donc à signer des exclusivités. Seuls les sites des chaînes de télévision revendiquent des exclusivités,importantes en termes d’image et de notion de marque du programme. Quelques "grosproducteurs" arrivent néanmoins à vendre en exclusivité quelques programmes premium,mais ce sera quand même une exception.

• Les marchés des trois traînes

- Les producteurs peuvent vendre les droits moins chers mais à plus de plates-formes. Lespossesseurs de catalogue doivent acquérir la culture du marché du web. Leur intérêt est deproposer leurs programmes sur un plus grand nombre de sites simultanément quitte àgagner moins à chaque fois mais à multiplier leurs faibles gains par le nombre de sites. Enaugmentant ainsi leur visibilité, les producteurs peuvent profiter d’un certain effet viral, pour

passer d’une monétisation de type longue traîne à une monétisation de type traîne moyennequi peut être plus rémunératrice. Mais leur culture les incite à opposer ces deux modes,alors qu’ils devraient savoir les concilier.

- Les producteurs indépendants, comprennent mieux les usages, ils savent souvent mieuxrentabiliser des productions en multipliant les lieux de vente. Ils comprennent l’intérêt dedémultiplier au maximum leurs productions sur le plus grand nombre de sites, pour gagner en visibilité et vendre leurs programmes au compte-gouttes (type longue traîne) mais ungrand nombre de fois.

6.3 Coûts d'acquisition

Les programmes ne se vendent pratiquement jamais sur le Web. C’est toujours du partage du seulrevenu possible : la publicité. Seul un producteur possédant une marque très forte pourra imposer unminimum garanti, ou une audience garantie (ce qui revient à un minimum garanti, payable plus tarddans le temps).

La base du partage de revenu est de 50/50, mais le producteur peut souvent négocier plusavantageusement car les plates-formes sont demandeuses de contenus.

Le mobile a une économie un peu différente. On n’est plus dans la philosophie du gratuit comme sur le Web, pour reprendre le langage de JOOST. Les utilisateurs ont l’habitude de payer un peu, lemodèle économique est plus évident, plus facile à développer. De nombreux acteurs cherchent àdévelopper un marché plus agressif que sur le Web. Les programmes peuvent se vendre, pasforcément très chers, mais plus que sur le Web.

Sur le mobile, peut être encore plus que sur le Web le producteur est en position de force pour

négocier au vu de la pénurie de contenus. C’est encore plus vrai pour du contenu spécifique.




Mars 2008 IDATE 63

6.4 Coûts d'adaptation

Il y a plusieurs étapes pour l’adaptation des programmes : le doublage ou le sous-titrage, lereformatage, la numérisation et l’encodage.

• Les coûts de doublage et de sous-titrage sont les mêmes que pour un programme pour latélévision. Par ailleurs, de nombreux internautes sous-titrent les programmes piratés, et nombrede ces plates-formes de sous titrage "open source" pourraient être professionnalisées pour réduireles coûts de sous titrage pour des programmes spécifiques.

• Les coûts d’adaptation dépendent du mode de reformatage effectué.

- Le reformatage classique à l’identique n’est pas une opération coûteuse en tant que telle.Intégré à l’encodage avec éventuellement un peu de rognage sur les bords de l’image, c’estune opération classique, le coût reste celui de l’encodage uniquement. Les sites de partagedu type Dailymotion, YouTube pratiquent un encodage automatique, les fichiers amateurssitôt mis en ligne sur leurs plates-formes respectives sont encodés à la volée en flash aubon format et immédiatement mis en ligne. Cette opération automatique permet de diminuer les coûts, mais elle ne tient pas compte du format de l’image ni de la qualité de la source.

La modération des contenus est faite a posteriori, soit automatiquement pour les problèmesde mise en ligne de contenus protégés, soit directement par les utilisateurs pour lescontenus non politiquement corrects ( ie. contenus à caractère raciste ou pornographique).

- Le reformatage avec recadrage dynamique. Si il y a besoin de recadrage dynamique,cette opération nécessite un passage en postproduction qui vient s’ajouter aux autresopérations de sous titrage et d’encodage. Cette opération est somme toute assez rare, latrès grande majorité des programmes étant pour l’instant encodés à l’identique.

- Le remontage. Pour le reformatage nécessitant du remontage, le prix de ce remontage està ajouter aux autres coûts, avec d’éventuels coûts de remontage dynamique.

• Les coûts de numérisation et encodage sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 9 : coûts de numérisation et d’encodage pour adapter un programme TV à l’Internet ou au mobile

Numérisation Encodage

Coût 60 à 120 EUR/heure* 15/20 EUR par minute*

Internet A la charge du producteur** Prise en charge par les sites

Mobile A la charge du producteur**

Orange et SFR ont un partenaire

AtomiZ mais sinon les prestationsd’encodage pour le mobile sontpratiquement inexistantes.

Programme reformaté pour lemobile

A la charge du producteur Avec reformatage surcoût (30 à50 %) si recadrage manuel

*Ces prix indicatifs sont donnés pour de la définition standard (surcoût de 30 à 40 %, pour la HD).

**Les coûts de numérisation à la charge du producteur peuvent varier selon le type du format pivot.Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine




Mars 2008 IDATE 64

Aujourd’hui, il existe des stations de "mastering" qui font en un seul passage du reformatage et del’encodage automatique de qualité pour les différentes plates-formes existantes. Ces stations sontencore peu utilisées à Paris.

D’une manière générale, les coûts d’adaptation ne sont absolument pas significatifs aujourd’huidans le chiffre d’affaires des sociétés de postproduction.

6.5 Coûts de distribution

• Le prix de la bande passante

La bande passante est un centre de coûts important. C’est une différence fondamentale avec ladiffusion hertzienne TNT ou DVB-H. Plus un programme rencontre du succès, plus son coût dedistribution est élevé. C’est le problème rencontré par les plates-formes unicast sur Internet, ou en3G/Edge : plus il y a d’utilisateurs, plus il y a de bande passante utilisée et donc plus le service coûtecher à l’opérateur.

Les solutions de P2P sont sans conteste les plus économiques , mais la différence n’est notablequ’en forte charge avec l’unicast et qu’en faible charge avec le multicast. Cette dernière solutionnécessite en effet un investissement fixe "similaire" aux solutions broadcast, avec donc un coût quasi-indépendant du nombre d’usagers. Les solutions unicast et CDN coûtent sensiblement la mêmechose en dehors des systèmes à très faible charge, plus favorables à l’unicast. Leurs coûtsproportionnels aux usages en font des solutions coûteuses à grande échelle.

• Les coûts d’indexation et de monitoring

Aux coûts de distribution proprement dits, s’ajoutent pour les opérateurs des coûts d’indexation et demonitoring. L’indexation leur permet d’améliorer leurs prestations auprès des utilisateurs tandis que lemonitoring fait progresser leur qualité de service en direction des annonceurs. En optimisant ces deuxfonctions, il deviendra possible, sur le mobile, de savoir exactement quel utilisateur a regardé telles

images précises, quand et pendant combien de temps. Un rêve pour les futurs annonceurs du mobile.

Tableau 10 : Les coûts de distribution sur Internet et le mobile

Indexation Bande passante Monitoring

Coût ndEntre 0.01 EUR et 0.05EUR/heure

nd

InternetPrise en charge par lessites

Prise en charge par lessites

Prise en charge par lessites

Mobile Prise en charge par l'opérateur

Prise en charge par l'opérateur ou l'éditeur,frais du réseau si TMP

Prise en charge par l'opérateur

Programme reformatépour le mobile


Prise en charge par l'opérateur ou l'éditeur frais du réseau si TMP


Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine




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7 Le partage de la valeur entre les acteurs de lachaîne distribution

7.1 Les nouveaux formats publicitairesDivers types de formats publicitaires peuvent être utilisés pour monétiser des offres de vidéo enligne :

• La transposition des formats publicitaires TV classiques :

- Ecran publicitaire fixe ou "billboard" (notamment pendant le temps de chargement de lavidéo)

- Spot pre-roll (avant la vidéo)/mid-roll (coupure publicitaire pendant la vidéo)/end-roll (enfin de programme).

- Sponsoring avec un ou plusieurs annonceurs partenaires.

L’opération de TV de rattrapage gratuite pour la série "Nip/Tuck" proposée par M6 Vidéo

durant l’été 2007 était parrainée par Magnum qui diffusait deux spots publicitaires par épisodeet avait son logo placé à côté du lecteur (les spots comme le logo étaient cliquables etrenvoyaient directement sur le site de la marque).

Sur le mobile, TF1 Publicité propose aux annonceurs de parrainer le programme météo deLCI mobile par la présence d’un spot TV court (6 secondes maximum) avant et aprèsl’émission.

• La publicité autour du contenu vidéo :

- Lien sponsorisé sur la page Web ou sous le lecteur vidéo, dans un bandeau défilant,éventuellement contextualisé en fonction du contenu de la vidéo. Ainsi, sur la TNT mobile japonaise (baptisée One Seg et lancée en avril 2006), une fenêtre "data" située au bas del’écran du terminal permet d’intégrer des liens contextuels sous le flux TV. En cliquant sur ces liens, le "mobispectateur" japonais peut obtenir des renseignements complémentaires

sur un produit présenté dans une émission ou un spot publicitaire, avoir des informations sur le programme qu’il est en train de regarder, acheter des contenus, etc.

- Affichage sur la page Web, autour du lecteur vidéo (bannière, bandeau vertical, etc.).

• Le recours à de nouveaux formats qui ne nuisent pas (ou peu) à l’expérience du consommateur :

- "Overlay" : bandeau publicitaire horizontal semi-transparent qui recouvre pendant quelquessecondes une petite partie de l’écran, éventuellement contextualisé en fonction du contenude la vidéo. C’est un des modèles retenus par Google pour l’insertion de publicités sur lescontenus fournis par ses partenaires médias.

- Placement de produit interactif . Des technologies comme celles de Videoclix permettentde créer des hyperliens vidéo sur lequel l’internaute peut cliquer pour avoir plusd’information sur un produit sans sortir de la vidéo et, s’il le souhaite, être redirigé vers le sitede l’annonceur (fabricant, revendeur en ligne, etc.).

On assiste également au développement du placement de produit virtuel sur Internet. Ainsidans les univers en 3D créés par MTV sur la base des séries phares de ses chaînes (cf.plus haut), les annonceurs sont invités à s’intégrer au décor : les avatars des internautespeuvent boire du Pepsi ou acheter une paire de baskets Nike.

Toujours dans ce souci de rendre la publicité moins intrusive dans un contenu vidéo - afin de faire ensorte qu’elle soit mieux acceptée par le consommateur - Microsoft a développé un algorithme quicalcule les endroits de la vidéo où la présence d’une annonce publicitaire est la moins gênante pour l’utilisateur. Baptisée "Intelligent Bug Ads", cette technologie vise donc à déterminer l’emplacement etla durée d’affichage du message publicitaire de façon à le rendre le moins susceptible d'interférer avec l'expérience visuelle du consommateur.




Mars 2008 IDATE 66

Figure 28 : Exemples de formats publicitaires utilisés dans la vidéo en ligne et mobile

Liens sponsorisés sur la TNT mobile japonaise

Source : Jap’Presse

“Overlay“ sur YouTube

Source : vlogblog.com

Placement de produit interactif dans la série "24".

Source : videoclix.com

Placement de produit virtuel dans le monde virtuel

“Laguna Beach” de MTV

Source : nytimes.com

Des publicités interactives difficiles à promouvoir dans la vidéo

De façon générale, tous les formats publicitaires, qu’il s’agisse de liens, d’écrans publicitaires fixes,de bannières ou encore de spots, sont aujourd’hui cliquables, c’est-à-dire que l’internaute ou lemobinaute peut déclencher une action en cliquant sur l’objet publicitaire. Le plus souvent, il seraredirigé vers le site de l’annonceur ("click to Web" ou "click to WAP" dans le cas d’un site mobile),mais il peut aussi obtenir un complément d’information sur un produit sous la forme d’un pop-up,

participer à un jeu-concours, visionner une démonstration, être mis en relation avec un service clientpar téléphone ("click to call") etc.

Les formats interactifs restent pourtant difficiles à promouvoir sur la vidéo en ligne ou mobile, quireprésente une synthèse paradoxale entre la passivité du flux vidéo et l'interactivité d'Internet/dumobile. Il est difficile de trouver un modèle économique adapté sans nuire à l'intérêt du service. C’estpourquoi certains acteurs tentent de ne pas altérer l’expérience du consommateur en plaçant desliens sponsorisés autour et dans la vidéo. L'efficacité de ces pratiques publicitaires est cependant loind'être démontrée, car il faut réussir à susciter l’intérêt de l'utilisateur pendant son visionnage etparvenir à lui faire interrompre le flux vidéo pour demander un complément d’information, aller vers unautre site…




Mars 2008 IDATE 67

Ciblage et contextualisation : deux façons d’accroître l’efficacité publicitaireIl existe deux façons d’accroître la pertinence et l‘affinité d’une publicité vis-à-vis de son audience : leciblage (objectif : délivrer le message publicitaire à la bonne personne) et la contextualisation(objectif : délivrer le message publicitaire au bon moment).

L’idéal pour l’annonceur est de parvenir à réunir les deux - délivrer son message à la bonne

personne et au bon moment – afin d’optimiser l’efficacité de sa campagne et donc son retour sur investissement. La publicité sur mobile a particulièrement besoin d’être ciblée et contextualisée afinde présenter un réel intérêt pour son audience car elle est plus intrusive que sur les autressupports : elle occupe en effet une grande partie, voire la totalité, de l’écran du téléphone portable etpeut donc fortement altérer l’expérience de consommation de l’utilisateur.

Conscient du risque de saturation rapide du consommateur, la régie ScreenTonic fait très attention àce que ses publicités n’envahissent pas l’espace et n’insère de la publicité que dans 1 écran sur 4.

ContextualisationDans le cas d’une publicité insérée dans une vidéo, la contextualisation repose sur diversparamètres : le type de contenu demandé par l’utilisateur, le profil d’audience du site sur lequel lavidéo a été lancée, le type de terminal (dans le cas du mobile), le moment de la journée, etc.Autre élément clef dans la prise en compte du contexte d’une vidéo : l’ analyse des métadonnées4 qui l’accompagnent et qui fournissent un certain nombre d’indications sur le titre, le sujet, les auteursou encore la description du contenu. Du point de vue d’une régie publicitaire, les métadonnéesfonctionnent comme des mots-clefs qui facilitent la mise en relation d’une vidéo et d’une publicitéappropriée.Malheureusement la qualité et l’existence même de ces précieuses informations sontmenacées par les techniques de distribution actuelles de la vidéo en ligne :

- la syndication et le reformatage de contenus linéaires traditionnels mettent en péril la surviedes métadonnées,

- le transcodage, la transcription et la substitution des formats conteneurs peuvent affecter l’intégrité et la pérennité des métadatas.

Cependant les nouveaux systèmes de protection des contenus audiovisuels que sont lestechnologies d'empreinte (digital fingerprinting) et de tatouage (digital watermarking) numériquescontribuent à la préservation de la qualité des métadonnées tout au long de la chaîne de production,distribution et consommation des contenus audiovisuels sur Internet (source : Turner BroadcastingSystem).

Par ailleurs, les techniques de contextualisation s’affinent, favorisant ainsi une plus grande précisiondans l’adéquation entre une publicité et le contenu dans lequel elle vient s’insérer. Par exemple,Microsoft a récemment présenté une technologie de reconnaissance vocale qui permet dediffuser des messages publicitaires contextualisés en fonction de ce qui est dit dans unevidéo. Cet outil, appelé "Contextual Ads for Video" , est capable de segmenter et d’analyser lediscours d’un contenu audiovisuel (en se basant notamment sur les pauses qui sont faites au coursdes conversations) pour faire apparaître des liens sponsorisés en rapport avec le contenu desdialogues. Le système fonctionne de façon dynamique : les publicités affichées se succèdent au fur et à mesure que le thème des conversations change.

CiblageLe ciblage se fonde lui sur les données personnelles des utilisateurs qui peuvent être récupéréespar les fichiers clients des opérateurs (ce qui est rarement le cas) ou par opt-in : l’accès à unservice ou un contenu gratuit en l’échange de quelques informations personnelles de type âge, sexeet ville (selon la régie publicitaire mobile ScreenTonic, trois critères sociodémographiques etgéographiques suffisent à délivrer une publicité mobile ciblée). Mais ce système a des limites :certains utilisateurs préfèrent abandonner plutôt que de donner des renseignements personnelstandis que d’autres fournissent de fausses informations.

4 Métadonnée : « Information descriptive d’un contenu audiovisuel. Les métadatas sont des données informatiques véhiculant

les renseignements qui accompagnent un média audiovisuel généralement conditionné sous la forme d’un fichier. Le plussouvent, les métadatas sont des donnée numériques et textuelles qui informent sur l’origine éditoriale, les caractéristiquestechniques, la nature et le contenu d’un média audiovisuel numérique » (source : Fabien Marguillard, Dictionnaire destechniques audiovisuelles et multimédias, éd. Dunod, Paris, 2006).




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7.2 La monétisation des plates-formes de services

Deux types de revenus issus du "marché final" permettent de financer les services vidéo Web oumobile : le modèle de paiement, qu'il soit spécifique à un contenu ou inséré dans une offre groupée"multiplay", et la publicité permettant de financer les offres gratuites ou "sans supplément" pour

l'utilisateur.

Le paiement

• À l'acte, nécessite des contenus premium

• L'abonnement, qu'il soit ou non inséré dans une offre groupée

La publicité

Différents modèles de tarification coexistent dans le domaine de la publicité en ligne. Leur applicationdépend notamment du format retenu et du rôle de l’insertion publicitaire dans le cycle d'achat (depuisl'acquisition de connaissances sur le produit et/ou l’annonceur à l'acte d'achat en lui-même).

- Coût fixe : coût d'affichage pour des espaces à forte audience.

- CPM (coût pour mille) : prix payé par l’annonceur pour 1 000 affichages de son messagepublicitaire, qu’un internaute ait ou non cliqué dessus. C’est le modèle de facturationstandard de l’affichage en ligne.

- CPC (coût par clic) : l’annonceur ne paie que si l’internaute clique sur son lien publicitaire.C’est le système de tarification type du "search marketing".

- CPA (coût par action ou acquisition) : l’annonceur ne paie que dans le cas où une actionprécise et attendue est générée suite au clic sur le lien de l’annonceur (achat, abonnement àune lettre d’information, inscription à un jeu-concours…). Celui qui publie l'annonce etl’annonceur se mettent d'accord, via une plate-forme automatisée, sur la valeur de lacommission, qui n'est versée qu'en cas de transformation effective. Le système diffère del'affiliation, dans lequel la plate-forme gérant les publicités et l’annonceur sont une seule etmême entreprise. Véritable système de rémunération à la performance, le CPA est une

méthode de tarification très intéressante pour l’annonceur car sans aucun risque.- CPI (coût par influence) : avec ce nouveau dispositif tarifaire, il ne s'agit plus de prendre en

compte la capacité à diffuser le message et à le répéter auprès d'une audience large(approche purement quantitative), mais plutôt de développer une approche qualitative, tirantparti de la capacité d'influence de leaders d'opinion, notamment sur les blogs et sur certainssites Web 2.0. Si ce système de tarification peut séduire les grandes marques, quisouhaitent s’adresser en direct à leurs clients via des canaux de communication innovants,le modèle économique du CPI reste cependant à inventer.

Un CPM très variable d’un site à un autre

Si on peut estimer que le CPM de l’affichage en ligne se situe en moyenne dans une fourchette de 7

à 30 EUR, il s’avère difficile et peu significatif de calculer avec précision un CPM moyen, compte-tenude la forte disparité constatée sur le marché de l’affichage en ligne, en fonction :

• des formats d’affichage,

• du trafic enregistré sur les sites supports,

• des thématiques des sites supports,

• de l’emplacement de la bannière sur le site.

Par ailleurs, le marché de l’affichage en ligne se caractérise par d’importants rabais consentis sur lesprix catalogue et de nombreux échanges de marchandises entre annonceurs. On constate, dans unemoindre mesure, des pratiques similaires dans le marché de l'affichage sur les autres médias,notamment les médias en expansion, telles les nouvelles chaînes de la TNT.




Mars 2008 IDATE 69

7.2.1 Internet TV

7.2.1.1 De nouveaux modèles publicitaires sur Internet

Internet c’est aujourd’hui le média le plus dynamique du marché publicitaire (Lagardère Activeestime son taux de croissance annuel moyen à 16.7 % sur la période 2007-2012, contre 5.3 % pour l’ensemble du marché publicitaire mondial).

Le marché reste néanmoins aujourd'hui très fragmenté en termes de support et d'audience, encontrepartie les régies ont toujours des difficultés à proposer aux annonceurs des audiencescorrespondant aux besoins de ces derniers. Ainsi, Lagardère Media a racheté récemment le siteDoctissimo pour augmenter sa masse critique monétisable.

De nombreuses options se proposent ainsi aux annonceurs en termes de nouveaux formatspublicitaires. Ces schémas peuvent s'intégrer dans différentes approches de monétisation descontenus, notamment :

• La publicité ultra ciblée

GyAo, bouquet TV japonais financé par de la publicité ultra cibléeGyao propose des contenus comparables à ceux des chaînes hertziennes ou diffusées par câble.Comment ce bouquet diffuse-t-il gratuitement une grille aussi coûteuse ? Grâce à des publicités ultra-ciblées. Ainsi, toute personne souhaitant s’y inscrire doit remplir un formulaire détaillé, avec son codepostal, ses goûts, etc... Ensuite, les "abonnés" consultent les programmes diffusés sur Internet enstreaming. Les programmes sont entrecoupés de publicités, mais pas les mêmes pour tous ! Chaqueinternaute voit ainsi sur son écran, des publicités adaptées à son profil. Gyao, lancé en 2005, comptedéjà 14 millions d’internautes inscrits au Japon, et vient juste de lancer son service sur téléphonemobile 3G.

C’est par exemple le cas au Japon du bouquet de chaînes de télévision sur Internet GyaO. Distribuéepar le groupe Usen sur le réseau fibre optique, cette offre exclusive et gratuite est entièrementfinancée par la publicité et connaît un grand succès avec 14 millions d’abonnés en mai 2007 et plus

de 40 000 contenus disponibles. Lors de l’inscription à ce service, l’internaute doit remplir unformulaire détaillé pour recevoir ensuite des spots publicitaires ciblés qu’il ne pourra bien entendu paspasser en accéléré.

• Monétiser la "mid tail"Dailymotion commence à vendre aux annonceurs des canaux de programmes thématiques basés sur les "ranking" (classements) fournis par les utilisateurs. Ces classements sont ensuite isolés pour lesprogrammes professionnels, les seuls contenus monétisables auprès des annonceurs.

• Un nouveau tour de table avec les annonceurs

Les services de TV de rattrapage des grandes chaînes américaines sont aujourd'hui financés par desannonceurs différents de l'antenne, le modèle reposant principalement sur des spots insérés dans lesprogrammes en pré et mid roll.Selon NBC qui vient de mener une enquête sur 5 000 utilisateurs de son service de "NBC Rewind",l'efficacité publicitaire est supérieure sur le Web en comparaison avec le marché de la télévisiontraditionnelle. Les publicités seraient ainsi perçues comme moins intrusives et généreraient un désir d'interaction des usagers. Les publicités comprenant des composants interactifs permettant par ailleurs de mieux se rappeler de la marque en comparaison avec la publicité passive linéaire.

7.2.1.2 Une adaptation des modèles à péage

Le marché du payant est plus restreint sur Internet car les contenus premium sont noyés dans unemasse de services beaucoup plus importante, le confort d'utilisation est inférieur à celui du téléviseur

(qualité du flux, taille de l'écran), et enfin le piratage effraie encore les fournisseurs de contenus qui nemettent pas toujours à disposition leurs meilleurs programmes (donc susceptibles d'être le mieux




Mars 2008 IDATE 70

monétisés), alors qu'en parallèle la "culture" du piratage sur le Web freine le passage des utilisateursvers le paiement.

La vente à l'unité n'est envisageable que sous conditions

Il peut s'agir :

- D'une simple transposition de l'activité DVD vers la VOD (la VOD peut alors être une activitécompensatoire à la baisse du marché de la vidéo (cf. TF1 Vidéo avec TF1 Vision),

- D'une extension du catalogue dématérialisé (la baisse des coûts induite par ladématérialisation permet de proposer en VOD des programmes qu’il ne serait pas rentabled’éditer sur un support physique (téléfilms, documentaires, animation, voire flux)).

Mais ces modèles ne seront viables que si les coûts de stockage (serveurs) et de distribution (bandepassante) sont maîtrisés. Pour rappel, les premiers services de VOD sur Internet ont n'ont rencontréqu'un succès d'estime, faisant face à une offre commerciale souvent maladroite (prix élevé des titreset catalogues de programmes insuffisants), des coûts fixes (numérisation des contenus, encodage etstockage, outils de management des contenus, avances sur recettes) et variables (reversements auxayants droit, bande passante) importants ; à un marché très compétitif en terme de nombre de plates-formes VOD, d'omniprésence du piratage, de l'offre de contenu parallèle disponible. Google estnotamment sorti du marché de la vidéo à la demande aux Etats-Unis en août 2007.

A ce jour, seuls les contenus adultes ont trouvé leur modèle économique en offre de VOD.

Selon l'IDATE, l'abonnement semble une voie difficile à emprunter sur le Web, quels services ontainsi succédé à la plate-forme SuperPass de RealNetworks ? Il existera bien des marchés de nichesmais le développement d'offres groupées reposant sur un abonnement à un accès Internetinitial semble plus probable. Ce développement pourrait alors faire échos au débat sur la licenceglobale, finalement rejetée en France en 2006. Un schéma de droits multi usages permettantl'échange de contenus audiovisuels à travers Internet en contrepartie d'une rétribution forfaitaire.

Finalement, des acteurs du monde de la télévision à péage, qui ne peuvent à partir de leurs contenuspayants basculer sur un modèle gratuit ouvert, pourraient proposer des offres de compléments enligne sans supplément financier pour les abonnés. C'est notamment le cas de "Sky On Demand" auRoyaume Uni, ou plus récemment de "Canal+ à la demande" en France.




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7.2.2 TV Mobile

7.2.2.1 Les principaux modèles économiques

Le marché de la TV mobile reste dans une phase de démarrage et les modèles économiques restentnombreux et instables. Ils se divisent en trois grandes familles :

• Le modèle payant comprenant de nombreuses déclinaisons :

Abonnement, paiement à la carte/PPV, pré paiement peuvent être proposés au consommateur, eux-mêmes subdivisés selon différents axes :

- Durée de consommation : paiement à la minute, à la journée, à la semaine, au mois

- Trafic de données : facturation au mégaoctet consommé

- Par service : chaîne, bouquet TV, programme à l'unité/VOD

Le modèle par abonnement ne semble par rédhibitoire sur le mobile, l'enjeu semble plutôt de

déterminer le seuil de paiement acceptable par les usagers.Figure 29 : Combien accepteriez-vous de payer pour…

6%

8%

5%

37%

42%

40%

29%

32%

34%

15%

14%

14% 5%

8%

3%

4%

1%

1%

0

NS

un accès illimité à l'Internet mobile ?

un accès illimité à un service de vidéo mobile

(streaming et/ou téléchargement) ?

un accès illimité à un service de TV mobile ?

r ien 1 EUR/mois 5 EUR/mois 10 EUR/mois 15 EUR/Mois 20 EUR/mois Plus de 20 EUR/mois

Moyenne : 4.7 EUR/mois

Moyenne : 3 EUR/mois

Moyenne : 5.5 EUR/mois

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007

Sur la base de l’enquête Use-IT 2007 de l’IDATE, des premières indications apparaissent :

- Les utilisateurs sont disposés à payer (seule une minorité des personnes interrogées souhaiten’accéder que gratuitement et de façon illimitée à une offre de TV, de vidéo ou d’Internetmobile)…

- … mais assez peu (les 3/4 des sondés sont prêts à payer entre 1 et 5 EUR par mois pour unservice illimité de TV ou de vidéo mobile, les 2/3 accepteraient de verser la même somme pour un

accès illimité à l’Internet mobile).- Ils favoriseraient un accès Internet mobile plutôt qu'un service de vidéo ou TV mobile (28 %des personnes interrogées se disent disposées à payer au moins 10 EUR par mois pour un accèsillimité à l’Internet mobile contre respectivement 21 % et 18 % pour la TV et la vidéo mobiles).

• Le modèle gratuit pour l'utilisateur

Il est le plus souvent indirectement payé avec des systèmes de paiement au trafic consommé. Par ailleurs, les terminaux ont dans ce modèle peu de chances d'être subventionnés comme c'est le casdans le modèle à péage.

Les revenus publicitaires comprennent principalement le marketing direct (SMS/MMS). Enparallèle, le passage à l'Internet mobile permet de reprendre les outils publicitaires du Web.




Mars 2008 IDATE 72

La commission publicitaire sur le mobile est standard par rapport à ce qui fait sur les autressupports : 30 à 35 % pour la régie et 65 à 70 % pour le support.

L'annonceur paye un coût forfaitaire pour 1 000 contacts (aujourd'hui de 15 EUR à 40 EUR sur mobile). Le mobile apporte un niveau de performance bien supérieur au Web, sur Internet le taux declic est de 0.1 % à 0.2 % alors que sur le mobile il est de 1 % à 5 %, soit 100 fois supérieur (les picsatteignent même des taux de 15 %, l'audience mobile est beaucoup plus qualifiée).Le marché de la publicité sur mobile est en très forte croissance, il existe un déséquilibre sur lemarché où les demandes d'espaces des annonceurs sont supérieures à l'offre proposée.

Cette commission versée aux régies diminue par ricochet le montant du revenu sharing disponible(base 65% dans ce cas). Pour éviter ce phénomène, la plupart des plates-formes assurent eux-mêmes leur propre régie, d'un autre côté les régies, pour ne pas disparaître, se diversifient etrachètent des supports.

• Le "bundle" ou offre groupée

C'est une zone grise entre les modèles payants et gratuits puisque les services vidéo sont intégrés,

sans supplément dans un abonnement forfaitaire multiservices ou proposés en consommation illimitéesur des offres données mobile (comme aux Etats-Unis). Les offres groupées progressent : basées sur des durées d'engagement plus longues, elles permettent de subventionner les terminaux, les prixélevés de ces derniers restant un frein pour le développement du marché

Les systèmes cellulaires semblent s'orienter vers des offres d'abonnement après avoir lancé sansgrand succès des services basés sur le PPV plus compatibles avec les charges de trafic supportablespar les réseaux. Les terminaux sont alors subventionnés.

Les offres broadcast dédiées de type DVB-H peuvent être proposées gratuitement et rester déficitaires (exemple de la Corée du Sud5) ou adopter le système de péage (Italie, Royaume Uni). Lesterminaux sont alors respectivement non subventionnés ou subventionnés.

7.2.2.2 La publicité, une source de revenu complémentaire

La publicité sur TV mobile, un rôle à relativiser ?L'évolution des usages et des stratégies d'opérateurs poussent de nombreux acteurs à envisager lapublicité comme modèle de revenus, au moins de façon complémentaire. Certains considèrent eneffet que la publicité peut contribuer à la construction du marché de la vidéo sur mobile enpermettant de proposer à l’utilisateur des services/contenus moins chers, voire gratuits, ou une offrede services/contenus plus large sans augmentation de prix, et ainsi de développer la consommationaudiovisuelle sur mobile.

Ainsi, des voies de financement publicitaire pour la TV mobile apparaissent :

• Les systèmes cellulaires pourraient être les mieux placés pour bénéficier du levier de la publicitéadapté au monde mobile. Notamment, l'opérateur norvégien NRK et l'équipementier Ericsson ontpublié mi-2007 les résultats d'un test de publicité mobile personnalisée6 annonçant un taux de clicde 13 % en parallèle d'une durée d'utilisation des services doublée (plus de 7 minutes par session)quand l'utilisateur interagissait avec les publicités.

5 La publicité constitue actuellement l’unique source de revenus de l’offre coréenne de T-DMB, entièrement gratuite pour sesutilisateurs. Ce libre accès financé par la publicité s’avère être un modèle économique à double-tranchant car, si le principe degratuité a assuré l’adoption massive du service de T-DMB en Corée du Sud, elle a privé les opérateurs de tout espoir derentabilité à court terme. Les six diffuseurs coréens ont en effet investi 100.9 milliards KRW (environ 77.4 millions EUR) en2006 dans l’infrastructure et les programmes de ce service qui, en retour, n’a généré que 3.8 milliards KRW (environ 2.9millions EUR) de recettes publicitaires entre mai 2006 et mars 2007 (source : Mission Economique de Séoul d’après T-DMB

Special Committee). Selon la Mission Economique de Séoul, les revenus publicitaires de ces diffuseurs couvraient à peine 5%de leurs charges d’exploitation à mi-2007.6 Publicités adaptées en fonction de l'âge, du sexe, de la localisation et des centres d'intérêt de l'utilisateur ; formats publicitairesvariés comprenant des vidéos, bannières, du texte enrichi, des contenus annonceurs téléchargeables.




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• Le recours en base à l'IPDACAST dans le standard DVB-H pourrait faciliter l'intégration depublicités contextuelles.

Côté usagers, la présence de publicité est plutôt bien acceptée si elle est justifiée (enapparaissant comme la contrepartie de services moins chers, voire gratuits, ou d’une offre accrue deservices à prix constant) et pertinente (ciblée et/ou contextualisée). Néanmoins, les bouquets de TVmobile gratuits fondés sur les recettes publicitaires, comme One TV en France ou Freebee TV auRoyaume-Uni, n'apparaîtront pas comme des services gratuits auprès des consommateurs s'ilsnécessitent la consommation de trafic de données payant.

Cependant, si le marché de la publicité sur TV mobile va être amené à se développer dans les annéesà venir, il ne faut pas pour autant exagérer son potentiel, car il ne peut réellement profiter demanière significative qu'à une poignée d'acteurs. Il ne peut par ailleurs participer que modestement aufinancement des offres de TV mobile, rendant très difficile la généralisation d'un modèle toutgratuit au vu des frais à couvrir : investissements massifs pour le déploiement du réseau dans lecas de la TV mobile broadcast, coût très élevé du streaming de données en 3G, prix élevé de laproduction spécifique pour le mobile, etc. Il semble donc difficile de proposer une offre de TVmobile de qualité sans faire payer l’utilisateur .

Aujourd’hui, les bouquets de TV mobile gratuits ne sont pas autofinancés par leurs recettespublicitaires. Soit l’opérateur propose à côté une offre premium payante (ce que fait Mobibase avecOneTV), soit son service est déficitaire (comme l’est la T-DMB en Corée du Sud). Par ailleurs, lesrecettes publicitaires "embarquées" dans les chaînes de télévision ne correspondent pas au formatmobile et ont ainsi un impact limité.

Des offres plurimédias pour développer la publicité sur la TV MobileOn assiste actuellement au développement de packs publicitaires cross-médias, destinés àfaire décoller la publicité en TV mobile. Celle-ci est encore très peu développée en France du faitque l’essentiel des offres de TV 3G consiste à diffuser en simultané les chaînes fixes (reprises tellesqu’elles, spots publicitaires inclus). Cependant, les annonceurs commencent à se voir proposés des

espaces publicitaires sur les chaînes spécialement conçues pour le mobile (souvent à partir decontenu préexistant reformaté) dans le cadre d’offres multi-supports.

• En septembre 2007, à l’occasion du lancement d‘Orange Sports TV, chaîne d’informationsportive éditée par la filiale de France Télécom et diffusée sur la TV par ADSL, Internet et lemobile, Orange Publicité proposait aux annonceurs d’être visibles sur cette chaîne pendant un oudeux mois environ sous la forme de 10 spots quotidiens (d’une durée maximale de 30 secondeschacun). La régie de l’opérateur commercialisait ainsi deux offres "tri-médias" (TV, Internet etmobile) :

Tableau 11 : Les offres d’achat d’espace publicitaire sur Orange Sport TV à la rentrée 2007

Durée Période Nombre de spots Tarif EUR net HT (horsfrais techniques)

24 joursdu 6/09/2007 au

30/09/2007240 6 000

55 jours du 06/09/2007 au30/10/2007

550 12 000

Source : Orange Publicité, septembre 2007

• Depuis le printemps 2005, le groupe TF1 édite LCI mobile, chaîne d’information spécialementconçue pour la TV 3G. TF1 Publicité, la régie publicitaire du groupe, commercialise les espacespublicitaires via deux offres LCI multi-support (TV, Internet, mobile et podcast). A travers l’offreglobale "Quadruple Play LCI", TF1 Publicité propose aux annonceurs de toucher leur cible à tout

moment de la journée et de jouer sur la complémentarité des supports publicitaires en alliant lapuissance de la TV, l’interactivité de la toile, la proximité du téléphone portable et la mobilité dupodcast.




Mars 2008 IDATE 74

Tableau 12 : les offres d’achat d’espaces publicitaires multi-support LCI

Offre Quadruple Play LCI

Offre Triple Play LCI

LCI LCI.fr LCI Mobile Podcast LCI

Présenceannonceur

Diffusion du spotaprès les émissions"Le Journal du Web"

et "Plein Écran".

Diffusion du spotdans le rectangle

vidéo (300x250) dusite.

Diffusion du spotdans un écranpublicitaire à spotunique (durée ≤

15’’) avant un JT sur deux.

Présence exclusivesur les vidéos dupodcast avec la

diffusion d’un écran(durée ≤ 15’’) aulancement des

podcasts.

Fréquence dediffusion

15 spots/semaine2.5/5 millions de

spots pendant 3/6mois

45 spots/jour Aléatoire.

Tarif EUR net HT 3mois

40 000 25 000 35 000 25 000

Total offre

Quadruple Play LCI3 mois 125 000

Total offre TriplePlay LCI 3 mois

100 000

Tarif EUR net HT 6mois*

75 000 40 000 65 000 45 000

Total offreQuadruple Play LCI6 mois

225 000

* Uniquement pour l’offre Quadruple PlaySource : TF1 Publicité

Ces offres pluri-médias facilitent ainsi la commercialisation d’espaces publicitaires sur la TV mobilequi, en raison d’une audience encore trop faible, ne pourrait pas à elle seule susciter l’intérêt desannonceurs.

Elles s’inscrivent par ailleurs dans une perspective de complémentarité des médias et de synergie dessupports publicitaires très recherchée par les annonceurs : face à la multiplication des écrans et àl’émiettement de la consommation audiovisuelle, il est important pour eux de pouvoir toucher leconsommateur à tout moment de la journée en combinant les spécificités de chaque média pour délivrer, à chaque contact, une publicité adaptée à sa situation et au moment de la journée (le mobilele matin et en fin de journée à l’occasion des allers-retours domicile-travail, Internet au cours de la journée, la TV le soir, etc.).




Mars 2008 IDATE 75

7.3 Alimentation en contenus et reversements aux ayantsdroit

7.3.1 Les systèmes de reversement des plates-formes mobiles aux

fournisseurs de chaînes TV diffèrent selon les réseaux etservices

Dans le cas du broadcast dédié en clair les éditeurs assument les coûts de diffusion sans contrepartiefinancière liée à la mise à disposition des chaînes de télévision. Les opérateurs de TV à péagepouvant reposer sur des recettes d'abonnement. Si le service est rendu disponible via une plate-formetierce, cas de H3G en Italie, les chaînes peuvent recevoir un reversement forfaitaire.

Sur les réseaux cellulaires, la reprise de chaînes peut se faire avec ou sans contrepartie financière. Ilexiste toutefois un tour de négociation additionnel avec les ayants droit ce qui peut amener à des"écrans noirs" sur la diffusion simultanée en cas de désaccord. La problématique existe aujourd'huisur les systèmes cellulaires en France.

7.3.2 L'acquisition de programmes

L'exclusivité coûte très cher et semble non économique pour la majorité des opérateurs, ce n'estpas la tendance de fonds. Certains opérateurs comme Orange préfèrent passer des accords desponsoring sur les grands événements sportifs pour obtenir ensuite les droits exclusifs multi supports.

Les achats directs ou flats seront ainsi rares si ce n'est pour des services premium spécifiques :

- Achats inexistants sur Internet, au mieux un minimum garanti (paiement immédiat)/ audiencegarantie (paiement différé) peut être proposé pour un contenu fort

- Quelques achats dans le mobile, par exemple Orange avec Endemol/Star Academy (chaîne22/24 direct, et chaîne VOD)

7.3.3 Syndication des programmes et partage des revenus

Le système de partenariat entre les plates-formes de services et les ayants droit présente un doubleavantage. D'une part, ce système de syndication des contenus assure une alimentation enprogrammes pour les fournisseurs de services, d'autre part les fournisseurs de contenus sont dès ledépart assurés d'obtenir une part des bénéfices de la plate-forme. Finalement les risques sontpartagés entre les différents acteurs.

Par ailleurs, les détenteurs de droits sont en position plus favorable sur Internet ou sur le mobile quesur les réseaux TV traditionnels devant les effets conjugués de la pénurie de l'offre de contenus et dela concurrence liée à la multiplicité des plates-formes de distribution.

Le modèle dominant est le partage des revenus à 50%-50 % entre la plate-forme et le détenteur dedroits sur les contenus Parmi les plates-formes proposant un partage des revenus (essentiellementpublicitaires) à 50 %-50 % figurent Revver, Joost….

Toutefois, les modèles de partage des revenus publicitaires entre l'agrégateur et les détenteursdes droits peuvent fortement varier et dépendent notamment du poids respectif de chacun desacteurs. Ainsi, une société de production de la taille d’Endemol peut prétendre à un partage desrecettes équitable avec TF1 quand ce dernier propose ses contenus sur son site Internet. Il n’en vacertainement pas de même pour des producteurs plus modestes.

La répartition du chiffre d'affaires publicitaire peut également concerner d’autres acteurs(intermédiaires, partenaires…). Ainsi, il est prévu que 70 % des recettes publicitaires engrangées sur Hulu – la plate-forme vidéo gratuite de NBC et News Corp. – soient reversées aux détenteurs des

droits des contenus et 10 % aux sites partenaires (AOL, MSN, MySpace, Fancast et Yahoo !), tandisque le site conserve le solde (source : silicon.fr).




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Selon le cas, l’éditeur de contenus peut également être amené à rémunérer un agrégateur decontenus pour une prestation de régie publicitaire. Sur Joost par exemple, certains fournisseurs deprogrammes gèrent eux-mêmes la publicité insérée dans leurs vidéos ; c’est notamment le cas deViacom. A contrario, d’autres, comme Endemol, délèguent ce travail à Joost, qui facture en retour untaux de régie à la société de production. De la même façon, c’est la régie TF1 Publicité quicommercialise les espaces publicitaires de TF1.fr et des autres sites du réseau TF1 Networks (LCI.fr,

Eurosport.fr, wat.tv, aliceadsl.fr…).

Modèles de distribution : de la syndication à la distribution directe.

B2B B2B2C B2C

Relation avec le consommateur

Source : IDATE

Ainsi, un premier schéma, B2B (business to business), privilégie une position de fournisseur (engénéral non exclusif) des plates-formes de distribution de contenus sur Internet. Le modèle de partagede revenus (publicitaires ou payants) entre la plate-forme et le détenteur des droits est le plus souventadopté. Cette stratégie peut permettre une exploitation efficace (à faibles coûts fixes decommercialisation) des catalogues, mais n'exclut pas la distribution de contenus premiums.L'extension du modèle repose sur des partenariats plus étroits entre les fournisseurs de contenus etles offres vidéo packagées à destination du consommateur (B2B2C). C'est typiquement l'accord NBC-Amazon Unbox où NBC conserve un droit de regard éditorial sur le service ainsi que sur les modes decommercialisation, dont le tarif proposé par la plate-forme au client final. Les stratégies B2C (Business to Consumer) privilégient la distribution directe des programmes grâce à la capitalisation

sur les marques des chaînes TV, des programmes phares.

Publicité

Services payants

Syndication ducontenu,indépendamment

des plates-formes

VOD / chaîne payante

Plate-formevidéo gratuite

Mise à dispositionde contenus pour les plates-formes

payantes

En direct vers leconsommateur

Syndication

du contenu




Mars 2008 IDATE 77

Les ayants droit voient ainsi de nouvelles perspectives de distribution des programmes s'ouvrir à eux :

- Pour les marques les plus fortes, il devient possible d'adresser "directement" leconsommateur.

- Les détenteurs de droits peuvent proposer leurs programmes sur des plates-formes tierces,parfois virales, pour optimiser leur audience et trouver de nouvelles sources de revenusbasées sur un partage des recettes. Cela revient à s'appuyer sur les atouts du concept de lamid tail.

7.3.4 Le financement de la production spécifique

L'investissement ex ante dans les programmes est la seule option qui permet (au contraire dupartage de revenus ou de l'achat) de financer directement la production originale spécifique.

Plusieurs modalités de financement de la production coexistent. A priori le modèle payant étant plusprésent sur le mobile que sur Internet, la production spécifique sur le mobile devrait être plus simplepour le producteur et donc plus abondante.

7.3.4.1 Les éditeurs de chaînes TV restent frileux

Premiers financeurs de la production TV française, les chaînes TV sont peu décidées à investir dansde nouveaux programmes spécifiques pour le Web ou le mobile. Elles se contentent en effetgénéralement de reformater techniquement les contenus et parfois de les redécouper pour proposer des formats plus courts (c'est le cas par exemple de Canal+ pour son service Canal+ mobile). Horsmarché du péage, non financés par de nouvelles recettes, les nouveaux supports de distributionreprésentent des coûts. Leur but est plutôt de s'appuyer sur les programmes existants. Desexceptions apparaissent avec des nouveaux contenus produits à titre de test. Par ailleurs, descontreparties financières peuvent être proposées pour les meilleurs programmes UGC (WAT).

Parmi les quelques initiatives de production de contenus originaux qui, selon l'industrie, ont rencontréun succès pour le moins mitigé :• France2.fr propose un JT spécial Web (2-3 minutes, tout en images, sans présentateur).• M6 adapte des contenus existants, du simple redécoupage de programmes TV au montage de

rushs non diffusés à l’antenne et les distribue sur les nouveaux médias comme des bonus inéditsen complément du programme principal (interviews d’acteurs de séries diffusées sur M6…).

• Le partenariat France 4-MySpace pour produire de l’UGC s'envisage comme uneexpérimentation.

Une solution, le plurimédia ?Il ne faut pas confondre le plurimédia et le transmédia :

• Le plurimédia offre une déclinaison du programme télévisé sur Internet et le mobile. Tournées en

même temps, ces différentes versions racontent le plus souvent la même histoire et sont adaptéesà chaque média (forme, durée…). Ces versions ne constituent pas des programmes spécifiques àproprement parler.

• Le transmédia est composé de plusieurs programmes spécifiques, chacun sur un média différent,qui contient des histoires complémentaires formant ensemble une "super-histoire".

TF1 et Marathon Media ont signé un accord de coproduction inédit en France, pour créer sur unepériode de 3 ans des contenus plurimédias portant sur 3 séries d’animation elles-mêmes produitespar Marathon pour la chaîne.

TF1 a déjà coproduit cinq séries TV de Totally Spies (130 épisodes) avec Marathon Media. Monster Buster Club (52 épisodes) sera bientôt en diffusion sur TF1 et une troisième série est en cours dedéveloppement. Dans ce cadre, e-TF1, la filiale Internet et nouveaux médias de TF1, a acquis les

droits Internet et Mobiles de ces deux séries et financera, aux côtés de Marathon, le développementde produits dérivés (épisodes courts, jeux, etc) sur Internet et les téléphones mobiles. Ces contenusspécifiques seront exploités en exclusivité pour la France par e-TF1;




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7.3.4.2 Les plates-formes, nouveaux financeurs ?

Les plates-formes de services, intégrées ou non aux opérateurs de télécommunications, pourraienttrouver un intérêt à apporter des financements aux productions de nouveaux formats afin d'enrichir

leur offre et la rendre ainsi plus attractive auprès du consommateur. Ce phénomène, encore marginal,se rencontre particulièrement dans le mobile ou des opérateurs comme SFR ou Orange ont déjàparticipé au financement de contenus. Toutefois, cela ne semble pas aujourd'hui la volonté del'agrégateur de prendre seul le risque de la production.

Si la pénurie actuelle de contenus semble un facteur déclencheur de participation à la production, lavolonté de détenir des programmes exclusifs pour son offre pourrait être une clé de passagesupplémentaire vers la production.

Exemple : Mobibase

Source : Mobibase

7.3.4.3 Vers un financement des annonceurs ?

• Les programmes d’annonceurs

Aujourd’hui Danone produit un spot de 30 secondes sur TF1 pour vendre ses yaourts, demain sesyaourts serviront au contraire à promouvoir son contenu. On assiste au début du renversement de cesvaleurs. Les annonceurs pourraient devenir des producteurs de contenus à part entière. D'autresgrands groupes comme Nike ou Coca Cola seraient des candidats potentiels.




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• Le parrainage/placement produitLe sponsoring est aujourd'hui la première source de revenus de la vidéo sur Internet aux Etats-Unis.

Le placement de produit, 1re source de financement de la Web série "KateModern"

Le réseau social britannique en ligne Bebo a diffusé début 2008 les premiers épisodes de la deuxièmesaison de "KateModern", sa très populaire série exclusivement créée pour son site Internet (enmoyenne plus de 1.5 million de visionnages hebdomadaires lors de la 1re saison) et produite par LG15, société qui avait précédemment produit la Web série interactive "lonelygirl15" (KateModern" estd’ailleurs un "spin off" de "Lonelygirl15").

D’après le président de Bebo, chaque épisode de "KateModern" coûte entre 3 000 GBP (4 000 EUR)

et 4 000 GPB (5 400 EUR) à produire et le financement de la deuxième saison est déjàentièrement trouvé, grâce aux apports de nombreux annonceurs dont la présence est visible àl’écran.

Déjà, dans plusieurs épisodes de la première saison, qui comptait 155 épisodes d’environ 4 minuteschacun, on a pu voir jouer et interagir avec les personnages de la série le groupe de musique TheDays, qui sortait un disque à la même époque et dont la maison de production Atlantic Records,division de Warner Music International, avait signé un accord de sponsoring avec Bebo.

Autre exemple : la participation d’un des personnages de la série à la réalisation d’une campanepublicitaire pour le shampoing Pantène.

Parmi les autres marques sponsors de la 1re saison de "KateModern" on citera : MSN, Tampax,Gillette, Microsoft, Orange Buena Vista International UK, et Paramount Pictures UK, tandis queCadbury et Toyota participent au financement de la deuxième saison.

Les sponsors des premiers épisodes de “KateModern” payaient 100 000 à 200 000 GBP (135 000 à270 000 EUR) chacun (source : Converging Media).

• Le contenu "ad-funded"

Vodafone Italie et Amobee Media Systems unis autour du contenu ""ad-funded"

Début 2008, Vodafone Italie a lancé sur son portail Vodafone Live! une offre de vidéos gratuitesfinancées par la publicité sur le réseau 3G.Sur ce service baptisé FreeVideo, les clients de l’opérateur peuvent donc regarder gratuitement desprogrammes d’information, de sport et de divertissement ainsi que des clips musicaux fournis par

divers ayants droit (e-Class, Dorna, Digital Magics….).Seul le coût de connexion au portail est à la charge de l’utilisateur ; trafic, streaming et contenu sontensuite gratuits.




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Sur la base d’un partenariat signé avec Vodafone Italie, Amobee Media Systems fournit àFreeVideo la solution technique qui permet d’associer au contenu délivré gratuitement àl’utilisateur des messages publicitaires contextualisés et pertinents : quand un client demandeune vidéo, Amobee traite instantanément son profil et des informations contextuelles pour intégrer auprogramme deux spots publicitaires (un "pre-roll", l’autre "post-roll") appropriés.

D’autres partenaires se sont également engagés aux côtés de Vodafone Italie pour assurer le bonfonctionnement de ce nouveau service.QuickPlay Media est en charge du streaming vidéo via sa plate-forme OpenVideo. Ce spécialiste dela distribution de services de TV et vidéo mobiles s’occupe également de l’assemblage en temps réeldes publicités fournies par Amobee et du contenu de FreeVideo et procure également des mesuresd’audience et de performance.L’agence de publicité Dada Ad est responsable du recrutement des annonceurs et gère les relationsavec eux.

Fonctionnement de Amobee Media Systems, spécialiste du contenu mobile "ad funded"

Spécialiste des activités mobiles "ad funded", Amobee Media Systems propose une plate-formetechnique unique pour fournir différents contenus et services de communication mobilesgratuits pour l’utilisateur et financés par la publicité.

Compatible avec tous les téléphones portables, la solution développée par cette société californiennes’adresse à la fois aux opérateurs, aux fournisseurs de contenu et aux annonceurs et permetd’insérer de la publicité ciblée et interactive ("click to WAP", "click to call", etc.). dans diversesapplications mobiles (SMS et MMS, mais aussi vidéo, jeu et WAP).

Figure 30 : Publicité mobile Amobee précédant un clip musical gratuit

Source : www.amobee.com

Dans le cas où un utilisateur demande à accéder à une vidéo gratuite financée par une insertionpublicitaire gérée par Amobee, la requête est interceptée par le serveur qui insère au début du

programme une publicité ciblée en fonction de divers paramètres (type de contenu demandé,caractéristiques du terminal, etc.), avant que celui-ci soit délivré sur le mobile de l’usager.

La taille et les perspectives de croissance des recettes du marché final impactent lesressources potentielles allouables par les éditeurs de services et packagers au financement dela production. Aujourd'hui le déséquilibre recettes-coûts n'incite pas les éditeurs etgestionnaire de plates-formes à investir dans la production. Si le modèle publicitaire sembledevoir dominer en termes de ressources sur le marché, quelques opportunités existentnéanmoins pour les offres à péage, en particulier via des offres d'abonnements groupés et sur le mobile.




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8 Facteurs d'évolution du marché des nouveauxformats

8.1 Les progrès technologiques vont favoriser laprogression du marché

8.1.1.1 Une production de nouveaux contenus facilitée

Les capacités de stockage des mobiles vont croître, ce qui va entraîner la possibilité de stocker facilement des films sur son mobile. La consommation va donc augmenter, et l’augmentation desusages va accroître la masse critique du marché. De même, les fonctionnalités caméra vidéo desmobiles vont se développer, se perfectionner et gagner tous les mobiles, le contenu de type UGC vaainsi arriver sur les mobiles. Ce phénomène va contribuer à l’accroissement de l’usage des vidéos sur le mobile.

Un autre facteur de progression du marché est l’adoption de nouveaux standards, à la fois sur le Web,mais aussi pour les mobiles et les moteurs de recherche audiovisuels sur mobile. Cettestandardisation va permettre au marché de la publicité, aujourd’hui embryonnaire, ainsi simplifiétechnologiquement, de croître considérablement pour le bénéfice du financement et donc de laproduction des contenus.

8.1.1.2 Un accroissement du marché adressable et de la consommation vidéo

D'une manière générale la progression conjuguée des accès Internet haut débit, fixe et mobile, et desdébits disponibles sur les réseaux vont permettre d'augmenter la population éligible aux servicesvidéos Internet et mobile ainsi que d'améliorer le confort d'utilisation qui facilitera en retour des usages

plus fréquents et plus longs.Ainsi, le déploiement des nouvelles générations DSL et de la fibre optique qui favorisel'accroissement des débits sur les réseaux Internet fixe, va permettre d'accéder à un meilleur son, àune image de meilleure qualité et plus grande, et donc de générer une plus grande consommation devidéos sur Internet.

Par ailleurs, sur le mobile, le rythme de déploiement de la 4ème génération de solutions mobilesva être structurant. En effet, les Européens sont les leaders mondiaux sur le mobile, si la 4Gcellulaire devient le standard dominant au détriment du Wimax à dominante plus américaine, si tousles PC sont compatibles 4G et équipés d’une connexion données illimitées, les effets bénéfiques sur le développement des usages des contenus pour le mobile et le Web seront importants. Celapermettrait l’accès au contenu depuis tout lieu, la consommation serait accrue, la masse critiqueégalement et cela rejaillira sur la production de contenus.

Les contraintes techniques, plus fortes sur le marché mobile, seront intégrées en amontAujourd’hui il y a nécessité de construire des sites, de réécrire, spécialement pour le mobile, mais àterme c’est la vision de l’Internet unique intégrant les contraintes du mobile qui devrait l'emporter. Dela même façon que c’est le réseau mobile qui a imposé ses contraintes et s’est plus développé que leréseau fixe. L’Internet mobile va se développer plus que le fixe qui est complètement gratuit. Lesindustriels voient dans le mobile des opportunités plus grandes de revenus, et c’est donc lui qui va sedévelopper.

L’arrivée de la 4G, les forfaits data illimités, l’influence de l’effet iPhone, devraient encore accélérer cephénomène qui est un catalyseur pour la consommation vidéo.

L'intérêt du couplage DVB-H/cellulaire

Il est important de prévoir des couplages entre le mobile et la 4G. Et même entre le DVB-H et le Web.Les utilisateurs veulent pouvoir regarder un contenu où et quand ils veulent. On peut imaginer par

exemple que pendant le visionnage d’une bande-annonce sur une chaîne DVB-H, on puisse d’un clicacheter le film en VOD pour le visionner à la fois sur son mobile et sur le Web à la maison, sur son




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PC. Ce couplage permettrait également une interactivité génératrice de revenus publicitairessupplémentaires.

Les téléviseurs connectés, un pari risqué

De plus en plus de fabricants de téléviseurs ou d’enregistreur personnel proposent des équipements

incluant une connectique Internet (Ethernet) permettant un accès direct au service du Web sur letéléviseur. Ce phénomène, qui pourrait être majeur en 2008, pourrait favoriser à terme laconsommation des vidéos présentes sur le Web. Des premiers accords ont par ailleurs eu lieu pour faciliter ce transfert via notamment les accords Panasonic-Google/YouTube ; Sony - AOL, Yahoo!, ensupplément des destinations Web de Sony et Tivo/YouTube. Des acteurs (Matsushita, Sony, Toshiba,Sharp, Hitachi), sont même allés plus loin en créant au Japon un consortium, TV Portal Service Corp,proposant un portail haut débit pour téléviseur, acTVila, intégrant une offre de VOD.

Ce pari comporte néanmoins certains risques si l'on se souvient de l'échec des premières tentativesd'accès au web sur téléviseur et de la difficulté récurrente d'intégrer dans des équipements terminauxles fonctionnalités des services d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

8.1.1.3 Une monétisation des offres plus performante

Pour pouvoir mieux monétiser les offres de contenus, il faut pouvoir offrir un monitoring trèsperformant de la consommation. Ce n’est pas le cas aujourd’hui sur le Web où les mesuresd’audience sont très différentes suivant les sources. Il semble ainsi nécessaire de créer un organismeindépendant de mesure d’audience. La création de metadonnées (ou données "autour" duprogramme) pertinentes liés à un monitoring puissant devrait alors permettre de pouvoir renseigner très précisément les annonceurs sur « qui regarde quoi et combien de temps ». Plus simples à mettreen œuvre sur le mobile, ces services d’aide au marketing devraient permettre une augmentation de laprésence des annonceurs qui ne peut être que bénéfique pour la production de contenus. En dernier lieu, plus que des mesures d’audience, les annonceurs recherchent en particulier des mesuresd’efficacité, et les métadonnées alliées à un monitoring performant devraient leur donner toutesatisfaction.

8.1.1.4 Geoblocking et respect de la territorialité des droits ?

Le respect des droits sur les programmes, achetés traditionnellement pour une distribution au niveaunational, est fondamental pour les ayants droit qui ré-exploitent le même contenu, éventuellement ensimultané, sur différents marchés géographiques. Internet a, il est vrai, changé la donne avec unréseau mondial accessible par tous les internautes quelle que soit leur localisation géographique.

Il existe aujourd'hui des solutions techniques de contrôle de la consommation sur un territoire donné(Geoblocking) efficaces sur Internet. Elles peuvent néanmoins être détournées par des amateurséclairés via notamment le recours à des serveurs proxy (qui permettent de se connecter comme si onétait dans la zone géographique concernée).

Ce contrôle du respect de la territorialité des droits reste plus simple à mettre en place pour le mobile

parce qu’il passe le plus souvent par les opérateurs sur des zones de territorialités définies.

8.1.1.5 Le développement des DRM est-il souhaitable ?

Le DRM concerne la gestion des copies de biens dématérialisés. Il dépasse très largement la simpleprotection anti-copie, et peut permettre notamment d'identifier l'œuvre, les ayants droit, les usagersautorisés, et de décrire les droits associés, comme la lecture simple ou multiple, l’enregistrement, lacopie simple ou multiple, la copie limitée à certains équipements.... Il permet la distribution des droitset la collecte des revenus correspondants (fonction qu’il a en commun avec le contrôle d’accès). UnDRM peut être associé à un contrôle d’accès. Il peut également être associé à une mesure techniquede protection.

Selon l'IDATE, droit d’auteur et droit à la copie privée ou "fair use" sont au cœur des problématiquesde DRM. Leur définition et la façon dont ils s'appliquent ont des incidences sur les mesurestechniques de protection et, par voie de conséquence, sur leur déploiement dans le monde




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numérique. L'IDATE estime que les DRM ne peuvent pallier les lacunes de la loi face à des situationsnouvelles et se substituer à elle, comme pourraient le souhaiter les producteurs et éditeurs decontenus. Certes, les traités de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) adoptésen 1996 et entrés en vigueur en 2002, et leur transposition aux Etats-Unis et en Europe, semblentrenforcer les mesures techniques de protection et les DRM. Cependant, la directive ne répond pas àla question : un usager qui neutralise la protection d'un support physique sciemment pour en réaliser

une copie privée est-il hors la loi ? Par ailleurs, ces solutions ne pénalisent-elles pas ledéveloppement du marché en rigidifiant le transfert, ou "superdistribution", du contenu sur de multiplesterminaux pour autant d'usages différents ? iTunes a ainsi ouvert un service de musique sans DRM.

8.2 Evolutions possibles des modèles de distribution ettarifaires pour la commercialisation des nouveauxformats

8.2.1.1 Offres illimitées et désintermédiation sur le mobile

À moyen terme, l'évolution des tarifs des opérateurs mobiles vers un accès forfaitaire pour l'Internet mobile, illimité, et l’évolution de l’offre mobile (effet iPhone) peuvent permettre ledéveloppement de stratégie "off-portal" (hors portail d'opérateur), qu'elles soient mises en placepar des agrégateurs de contenus ou pourquoi pas par les groupes de médias eux-mêmes.

Cette tendance est validée avec l’arrivée de l’iPhone avec lequel un vrai usage du mobile Web s’estdéveloppé, Google ayant observé au mois de décembre 2007 50 fois plus de requêtes à partir d’iPhone que depuis tous les autres types d’appareils mobiles pris collectivement. Les opérateursmobiles vont alors devoir composer avec ces nouveaux entrants.

De même, le lancement des services de télévision broadcast sur les mobiles devrait favoriser lamontée en puissance des groupes de médias comme distributeurs des contenus audiovisuels endirect. En effet, même les opérateurs mobiles virtuels ou les agrégateurs tiers de services TV mobile,sont en relation avec les opérateurs mobiles et doivent leur reverser une partie des revenus "finaux"

et/ou payer pour la distribution de leur offre. Le broadcast dédié est la première solution de servicesmobile qui peut permettre aux chaînes TV de court-circuiter l'opérateur de téléphonie mobile.

Les offres illimitées se développeront également en termes d'offre de services vidéo, unenouvelle fois via les réseaux broadcast dédiés ou au travers des abonnements TV illimités, à l'imagedes services lancés par SFR et par M6 Mobile by Orange ces derniers temps.

8.2.1.2 Accélération de la délinéarisation de la télévision

La télévision ne devrait pas se replier sur elle-même. Il est important pour tous les acteurs decomprendre l’importance des autres médias et usages. L'IDATE estime que cette tendance poussevers une accélération de la délinéarisation de la télévision, c'est-à-dire que les chaînes elles-

mêmes organisent et accélèrent la diffusion de leurs programmes sur tous les médias . Ilparaîtrait ainsi profitable de généraliser la catch up TV sur tous les réseaux pour les programmes déjàdiffusés, voire d'envisager la mise à disposition de contenus non encore diffusés à l’antenne quipourraient être payants. La télévision devrait être partie prenante des nouveaux formats audiovisuelsen s'appuyant sur de nouvelles recettes publicitaires, par exemple via de nouveaux tours de tableannonceurs, indépendamment de l'antenne, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis où lespasserelles entre télévision et web sont plus nombreuses et plus efficaces.

M6 va ainsi lancer son offre gratuite "M6 Replay" ; Canal+ se positionnant également avec "Canal+ àla demande", accessible à l'ensemble des abonnés de Canal+ Le Bouquet.




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8.2.1.3 Le contrôle de la chaîne des droits

La problématique du contrôle des droits sur les contenus, en anticipant leur exploitation sur demultiples supports, diffère en fonction des acteurs de la chaîne de distribution :

• Les chaînes de télévision tendent, encore timidement, à intégrer la sécurisation des droits

d'exploitation multi plates-formes en prévision d'un décollage des marchés web et mobile.• Pour les producteurs, il existe un arbitrage entre s'assurer des revenus de court terme via la vente

des droits à la chaîne pour entretenir de bons rapports avec elle ou au contraire faire le pari de lesmonétiser en direct via des plates-formes tierces.

• Finalement, les agrégateurs de services pourraient être à terme tentés de participer davantage aufinancement de la production pour s'assurer le contrôle des droits des programmes de nouveauxformats sur leur plate-forme.

Par ailleurs, le contrôle de la chaîne des droits renvoie assez naturellement à la question del'exclusivité. Si la télévision fonctionne avec des exclusivités, ce n'est pas le cas d'Internet. Lemobile, à cause de la concurrence entre les opérateurs, est plus susceptible de basculer versce modèle. À ce jour, le coût de l'exclusivité reste néanmoins le plus souvent non économique pour

les opérateurs de services mobile et, surtout, web. Même sur le mobile, l'exclusivité ne s’entend quepour des programmes « très premium ».

8.2.1.4 Vers une distribution cross plates-formes ?

La distribution de contenus cross plates-formes va se développer . Aujourd’hui, un acteur commeDailymotion pousse au bout sa logique. Le consommateur doit pouvoir regarder ce qu’il veut quand ilveut où il veut. Dailymotion propose ainsi un best off des contenus amateurs professionnalisés sur lemobile avec SFR et sur l'IPTV avec NeufTV. La tendance serait ainsi de penser les nouveaux formatsglobalement avec le Web et la télévision, et de ne pas segmenter média par média. Même si descontenus spécifiques sont importants pour chaque média, la complémentarité entre eux resteprimordiale.

Une nouvelle stratégie "inverse" se dessine alors pour les producteurs : créer de nouveaux formatsWeb et mobile pour créer un "buzz" et les adapter pour la télévision. Cette option ne convient toutefoisqu'à certains types de programmes, les plus participatifs. Des succès sont tout de même apparuscomme le programme "les têtes à claques".

Le développement des régies intégrées devrait par ailleurs faciliter la rencontre des annonceurs etdes supports sur des offres multi plates-formes qui permettraient de cumuler les audiences.

8.2.1.5 La coexistence de la gratuité et du forfait

Les services de vidéo gratuits, financés par la publicité, devraient se multiplier en parallèle dela progression du marché publicitaire en ligne et de l'efficacité des outils publicitaires. Ilsseront le cœur du marché, en particulier sur le web . Le développement de contenus reposant sur un financement des annonceurs progresserait en parallèle. Avec la monétisation de la mid tail, cettetendance toucherait le marché des contenus professionnels comme amateurs. De plus, la mise enligne accrue de services professionnels proposés par les chaînes de télévision devrait alimenter ceprocessus.

Les offres multiservices forfaitaires, devraient représenter le cœur du marché à péage. En effet,les abonnements dits de triple play (Internet, voix, télévision) ont fait leurs preuves en particulier enFrance sur le marché de l'IPTV, qui est devenu le premier au monde. Cette formule permet d'accéder à une première offre de services vidéo sans supplément, qui n'est de plus pas exclusive d'unabonnement complémentaire ou du paiement à l'acte pour des services vidéo additionnels, le plussouvent premium. Ce modèle forfaitaire semble en particulier plus facilement transposable sur lemarché du mobile ou la facturation est plus facile que dans le fixe. Le lien entre le consommateur et

l'opérateur de service y est en effet plus structuré et les usages mobiles semblent apporter une valeur Autre modèle, Apple envisage de rendre gratuit l'accès à l'intégralité de son magasin de programmesnumériques en ligne iTunes moyennant le paiement d'un droit d'entrée à l'achat de son téléphone




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iPhone ou de son baladeur iPod. Le groupe cherche à contrer Nokia qui doit lancer bientôt son propresystème de distribution musicale en ligne. Selon les premières informations, Nokia prévoit de reverser 80 dollars par appareil aux maisons d'édition musicale, Apple se contenterait lui de 20 dollars. Appleétudierait également le principe d'un abonnement, qui ne serait applicable qu'à l'iPhone, pas à l'iPod.

8.2.1.6 Des flux financiers au profit des acteurs américains ?Si les portails et moteurs de recherche généralistes, majoritairement américains, restent des pointsd'entrée majeurs de la consommation vidéo sur le web en France, ce poids reste à relativiser enrelation avec le succès des plates-formes de partages locales comme Dailymotion et des sites deschaînes TV nationales. Néanmoins, la menace existe, une part significative des recettespublicitaires générées par les services vidéo sur Internet pourrait être captée par les "géants"du web américains.

C'est en particulier le cas de Google qui attire l'attention. Toutefois, le leader mondial du web necumulerait qu'une part de marché de 5 % des recettes publicitaires sur le Web français en 2006,contre 35 % au niveau mondial. Au niveau de son marché de référence, les liens sponsorisés, la partde marché de Google en France serait bien supérieur, atteignant les 20%-25 %. Il faut aussi bien voir que le marché publicitaire du Web sur lequel Google est dominant est celui des publicités par motsclés. Google n’a pas encore trouvé de modèle économique viable pour la publicité sur les vidéos.Cette faiblesse temporaire de Google a bien été comprise par Microsoft et c’est l’une des raisons,sinon la raison principale, de son offre d’achat sur Yahoo : s’imposer face à Google sur le marché trèsprometteur de la publicité sur les vidéos. En parallèle, YouTube reste aujourd’hui un gouffre financier.

Ce phénomène de captation des recettes publicitaires par des acteurs américains ne setransformerait toutefois pas en un manque à gagner proportionnel pour les fournisseurs decontenus sachant que l'approvisionnement en programmes locaux reste pertinent, y comprissur Internet. C'est ainsi plus le marché des agrégateurs que celui des producteurs qui seraitimpacté.

8.3 Une évolution des positionnements des acteurs

8.3.1.1 Les fournisseurs de contenus sortent renforcés

• La création originale démocratisée via les programmes UGC de "qualité"

Les UGC peuvent permettre de désintermédier certains acteurs de la chaîne, mais ils n’atteindrontcertainement pas, même à moyen terme, une masse critique suffisante pour contrebalancer le pouvoir des fournisseurs de contenu traditionnels et des diffuseurs TV. Ce type de contenus appartient à lalongue traîne, il n’est regardé que par peu d’utilisateurs.

Néanmoins, la démocratisation des outils audiovisuels va permettre l’émergence de plus en plusd’individus maîtrisant de mieux en mieux les techniques de fabrication des contenus. On vavoir apparaître pour les vidéos ce que l’on a vu avec la musique : de plus en plus de contenus

de qualité, fabriqués avec peu de moyens, vont être plébiscités par les communautés.Fabriqués par des semis professionnels et par des amateurs de talent, ils vont intégrer naturellementla mid tail et acquérir une véritable audience monétisable. La vidéo a tout pour s’imposer comme letexte aujourd’hui dans les communications interpersonnelles de demain. Et cet avènement coïncideraavec l’éclosion d’un marché publicitaire qui profitera de cette nouvelle masse critique.

• Le poids renforcé des producteurs de contenus professionnels

Il existe aujourd'hui de nouvelles opportunités pour les producteurs et détenteurs de droits, lesacteurs du Web et du mobile faisant face à une pénurie de contenus adaptés. Ainsi, sur le Web,toutes les plateformes (YouTube, Dailymotion, Eyeka, Joost…) sont demandeuses de contenusprofessionnels avec des ayants droit connus, mais ne peuvent payer un montant permettant desupporter les coûts de production, voire même de transformation des programmes.

En parallèle, une stratégie alternative se présente pour les producteurs : se rapprocher du

consommateur final en gardant les droits de la vente et en proposant ses programmes en syndicationsur de multiples plates-formes, les rémunérant en partage de revenus. Même si cette option n'est pas




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concrétisée par les producteurs, elle permet de renforcer leurs positions durant les négociationssur les droits des programmes sur les nouveaux supports.

Ce pouvoir renforcé des producteurs provient également du choix accru donné auxutilisateurs. Les utilisateurs veulent également des contenus différents de ce dont ils ont l’habitudesur les chaînes de télévision, ils veulent pouvoir les visionner quand ils veulent et où ils veulent. Lesproducteurs qui intégreraient ces évolutions auraient une grande opportunité à jouer.

8.3.1.2 Un effet d'éviction menacerait les producteurs français ?

Une pénurie d'offre de contenus adaptés d'origine française pourrait bénéficier aux acteursaméricains ayant créé des outils et des catalogues de contenus nouveaux formats.

L'adaptation des contenus pour le Web et le mobile est ainsi progressivement intégrée par les studiosaméricains. Pour s'en convaincre il suffit de consulter le catalogue disponible d'iTunes. Cetteintégration plus en amont des spécificités liées aux nouveaux formats se matérialise de plusieursfaçons :

• La distribution des contenus sur de nouvelles plates-formes est plus agressive chez lesacteurs américains que ce soit via la mise à disposition de catalogues (output deal VOD de

Warner, effectif en France via Free) d'offres en B2B2C de type Hulu (qui réfléchirait à unlancement au Royaume Uni) ou Amazon Unbox. Finalement les grands networks ont égalementpris un temps d'avance avec des lancements à grande échelle d'offres de catch up TV, basées sur des revenus publicitaires.

• Le dynamisme des productions professionnelles (Squeegees ou Voicemail d'ABC-Disney) ousemi-professionnelles (Goodnight Burbank) américaines de nouveaux formats est également asouligné. De plus ces productions ne doivent pas faire face aux contraintes de droits nationaux TVétant produites pour le Web. Les grands studios ont ainsi lancé des entités nouveaux médias.Créé à l'automne 2005, NBC Universal Digital Studios propose des productions pour les plates-formes numériques, notamment des Webisodes, des vidéos virales pour le haut débit et lesterminaux mobiles. De son côté, Disney-ABC vient de lancer Stage 9 Digital Media, un studio quiproduira du contenu original pour ABC.com et YouTube. Ainsi, les deux premiers épisodes deSqueegees sont proposés gratuitement à la consultation et en exclusivité via le site ABC.com ouYouTube. Pour le financement, le studio s'est également associé avec le constructeur automobileToyota, dont le modèle Corolla bénéficie d'une promotion dans la série.

• Sur le mobile, MobiTV exporte déjà ses chaînes, notamment en Amérique Latine. Toutefoisil existe des acteurs français, tel Mobibase, dynamiques sur ce réseau qui est plus avancéen Europe.

Même si les Etats-Unis paraissent avoir un temps d'avance, les contenus américains à succèssur ces nouveaux médias ne sont pas toujours des contenus exportables en France et enEurope car ils s’adressent souvent à des niches (par exemple des adolescents américains à la culturedifférente de leurs homologues français). Il semble ainsi nécessaire pour être concurrentiels, queles producteurs français produisent des contenus soit très adaptés au marché français, trèsciblés, soit très exportables, très internationaux. Les programmes doivent être des marques fortessur leurs cibles, elles toucheront ainsi le public et les annonceurs. Pour ce faire, les producteursfrançais doivent, comme le font les producteurs américains, intégrer la présence d’annonceurs dès laconception de leur programme.

8.3.1.3 Le poids des nouveaux agrégateurs

L'ouverture des systèmes de walled garden dépend autant de conditions de marché que desstratégies d'opérateurs. Toutefois des tendances se dessinent :

• La diversification de l’offre vidéo IP rend d’autant plus nécessaire une sélection et unehiérarchisation des contenus.

• Des fissures apparaissent déjà sur les offres de walled garden des opérateurs télécoms fixe oumême mobile.




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• Des portails et des offres vidéo agrégées indépendantes sont progressivement intégrés au seindes plates-formes de services.

• Le contrôle de l'interface utilisateur reste un élément clé de gestion des services et des clients.

De nouvelles opportunités s'ouvrent pour les chaînes TV s'adaptant à ce nouveau monde. La diffusion

TV adresse aujourd'hui majoritairement le consommateur en direct, mais de manière passive (mode"push"). L'enjeu est alors pour les chaînes de télévision d'assurer une transition vers un modede consommation plus individualisé des utilisateurs (passage en mode "pull") sans perdre lecontrôle de la phase éditoriale d'aggrégation du contenu, qui est leur cœur de métier. Le glissements'opère alors dans la phase de création de l'offre TV qui devient plus aval pour permettre in fine desmodes de consommations des plus souples, plus individualisés. Le Web entérine alors une évolutionmajeure, la consommation de programmes TV et non plus seulement de chaînes TV.

À côté des acteurs traditionnels des portails et moteurs de recherche vidéo sur Internetcomme Google Video, MSN Video ou Yahoo! Video, de nouveaux acteurs vont se positionner.

Les nouveaux agrégateurs viennent en particulier d’Internet avec Brightcove, Veoh NetworksBabelgum, Joost, YouTube, Dailymotion, les sites de VOD… Certains comme iTunes ont réussi à

préserver un modèle fermé où les liens contenus, interfaces, terminal de consommation sont étroitsvoire exclusifs. A l'opposé, les plates-formes virales ou spécifiques intègrent de plus en plus decontenus professionnels, les seuls vraiment monétisables. Ainsi, les principales destinations vidéo sur le Web se répartissent entre des acteurs français (Dailymotion pour les plates-formes virales), sites dechaînes, blogs ou sites des FAI) et des acteurs d'origine américaine (portails généralistes dontGoogle, qui possède YouTube, ….).

La position de MySpace sur ce marché est intéressante, MySpace produit quelques contenus, mais lenombre de pages vues générées par le programme serait très inférieur au nombre de pages vuesgénérées par les adolescents qui parlent du programme ou qui déposent des commentaires sur lapage MySpace de l’héroïne du programme.

Dans le secteur de l’IPTV, il apparaît que les relations entre les opérateurs télécoms et les éditeurs decontenus pourraient se dégrader si les premiers tendaient à se positionner sur le métier d’agrégateur de services TV.

Des opérateurs indépendants apparaissent également sur le marché de la TV mobile, avec desacteurs comme MobiTV, Mobibase… À court terme, les opérateurs de téléphonie mobile constituentnéanmoins un point de passage central pour la distribution de services de télévision et de vidéo sur mobile.

La position des agrégateurs de contenu mobile semble fragile en ce qui concerne le contrôle desdroits et la commercialisation d'offres sous leur marque. Ils jouent néanmoins un rôle clé pour ledéveloppement du marché, et conservent une forte valeur ajoutée dans la maîtrise technologique desolutions de distribution/diffusion multi plates-formes. Le vrai changement viendra à moyen termeavec le développement de l'offre "off portal".

8.3.1.4 Opérateurs mobiles, les premiers bénéficiaires ?

Le développement de la vidéo mobile devrait dans un premier temps profiter aux opérateurs mobiles.Ils ont intérêt à en développer les usages et à offrir de nouveaux services, dans le meilleur des caspayants. Sur le mobile, les utilisateurs sont prêts à payer, un peu seulement, mais c’est suffisant pour inciter les opérateurs à y développer un modèle économique pérenne. Ils sont en effet techniquementà la meilleure place pour enclencher cette économie et y prendre la plus grosse part. Le corollaire decette analyse, c’est qu’il en va de leur intérêt à développer avec les usages, l’offre de programmes.Les opérateurs comme Orange l’ont montré en rachetant les droits de la Ligue 1. On pourrait ainsiassister au (co)développement de contenus par les opérateurs. Les plus entreprenants pourraientmême devenir des médias à part entière.




Mars 2008 IDATE 88

8.3.1.5 Opérateurs fixes, les plus grands perdants ?

Les opérateurs télécoms fixe pourraient profiter du développement de l'offre vidéo IP pour accroîtreleur base d'abonnés internet haut débit, séduite par l'offre accrue de contenus disponibles.Néanmoins, le marché de la vidéo sur Internet ouvert menace leurs offres de walled garden (TV sur

ADSL). Plus encore, le développement de la vidéo pourrait mettre en danger l’Internet ouvert enmultipliant les potentiels points de congestion. Le développement fulgurant des services vidéo sur Internet, notamment en unicast (YouTube affiche un rythme de croissance mensuelle de l’ordre de20 %) et en P2P (BitTorrent représenterait 40% du trafic Internet), fait craindre un possibleengorgement de l’Internet.

Le développement de la vidéo sur Internet, et de son trafic asymétrique, remet donc potentiellementen cause les accords de peering (échange de trafic entre opérateurs) et la perception (erronée) degratuité de la bande passante. Ceci d'autant plus que dans la majorité des cas, les opérateurstélécoms ne reçoivent aucun paiement des nouvelles plates-formes vidéo pour l'utilisation de leursréseaux.

Les coûts existent aussi bien aux points de connexion (équipement, dépenses courantes,maintenance) que dans le cœur de réseau (nouveaux investissements à réaliser) ou dans la partielivraison du trafic (du backbone à l’usager en passant par le POP régional, le NRA et le DSLAM). La

remise en cause des modèles de peering permettrait de recréer un système de facturation et derevenus classique dans la téléphonie : paiement du trafic sortant et rémunération sur le trafic entrant.

Le modèle couramment admis de bande passante illimitée pour l’usager, développé dans une logiquede conquête des abonnés, est donc de plus en plus mis à mal, car les coûts de bande passantebaissent désormais moins vite que le trafic ne progresse (marché de masse, applications lourdes detype vidéo). Il ne permet plus les nouveaux investissements pour la partie Internet (le modèle vidéoincite en revanche aux investissements pour la partie réseaux contrôlés).

Les options pour l’opérateur sont alors :

• Ne rien faire, i.e. garder un mode de gestion en "best effort". Les services les plus consommateursseront alors dégradés de fait en forte charge.

• Faire payer le client final (option impopulaire, notamment dans une phase de conquête du marchéet/ou de situation de forte compétitivité).

• Faire payer le fournisseur de services en remettant en cause notamment le peering (option délicateen unicast ; option impossible à mettre en œuvre pour le P2P car les autres opérateurs risquent defaire alors de même dans un contexte de trafic symétrique).

• Dégrader le service (unicast ou P2P), au moins sur certains services, pour le rendre moins attractif et en contenir l’usage (option en contradiction avec les principes de net neutrality).

• Trouver un accord avec le fournisseur de services vidéo pour optimiser la distribution de vidéo enincitant l’utilisation du réseau contrôlé de l’opérateur via une technologie optimale (multicast, P2Pvoire CDN). En réseau contrôlé, les échanges P2P par exemple n’impliquent pas de transit oupeering et une surcharge de trafic limitée tout en offrant une bien meilleure qualité de service. Ense connectant plus près, la qualité de service serait par ailleurs significativement améliorée.




Mars 2008 IDATE 89

9 Quel potentiel de marché des nouveaux formats ?

Un média, ce n’est pas seulement des contenus et des « tuyaux » pour les diffuser, un média c’est lefil qui tisse ensemble le tissu de la production et de la consommation du contenu. C’est l’interaction

entre le contenu créé et le consommateur. L’enjeu majeur pour tous les acteurs est donc de biencomprendre les usages des nouveaux formats et de les adresser par des contenus pertinents. Lemarché des nouveaux formats est dépendant de la compréhension de ces nouveaux usages par les différents acteurs, traditionnels ou nouveaux entrants.

Ces usages devraient se développer considérablement selon plusieurs axes :

• Les utilisateurs veulent pouvoir consommer des images, toutes les images, quand ils veulent, etoù ils veulent, sur tous les terminaux, PC, mobiles, ou PMP. Le mode push n’est pas et de loinleur mode de consommation préféré, il est trop contraignant.

• Les utilisateurs, les jeunes notamment, sont des multi-utilisateurs : télévision, baladeurs MP3,mobile, etc. sont utilisés simultanément. Ils sont pluriculturels. Leurs usages sont transversaux.

• Le web 2.0 et les réseaux sociaux ont légitimé des pratiques participatives où se déploiel’intelligence collective. Les contenus se partagent, se modifient, se mixent, se parodient pour unecréation toujours grandissante, le plus souvent sans un grand souci du droit des auteurs tel qu’ilest défini traditionnellement aujourd’hui.

Cette consommation plus interactive, plus souple, plus diversifiée, plus interactive est en train dedevenir la norme, poussée par les pratiques des utilisateurs les plus jeunes. De nouveaux servicesproposés pour la consommation de contenus adressent déjà ces critères et rencontrent le succès.Cette évolution des usages paraît inévitable, et c’est elle qui va créer et pousser le marché desnouveaux formats.

Les acteurs qui proposeront des contenus reposant sur des services qui répondent à ces usagesauront la main mise sur ce marché.

Atteindre une masse critique

Quand une certaine masse critique sera atteinte, la production de contenus spécifiques pourrase développer , ce qui nécessitera l’appel à de nouveaux talents. Mais si on regarde le Web, qui estplus avancé que le mobile en matière de contenus vidéo, on voit que beaucoup de contenusviennent de médias existants.

Il semble donc nécessaire de s'inscrire dans un cercle vertueux, la production de contenusfavorise l’augmentation de la masse critique, qui elle facilite en retour le financement de nouveauxcontenus. Ces deux enjeux sont bien sûr liés, plus l’offre de programmes sera importante, plus lamasse critique augmentera et plus il sera facile de trouver des financements, notamment publicitaires,pour de nouveaux programmes.

Si la masse critique progresse bien dans les deux prochaines années, les annonceurs vont investir le

marché en surfant sur la technologie. L’écran d’ordinateur s'imposerait alors comme un terminalpour regarder des programmes audiovisuels. De plus, la télévision sur le mobile, s'appuyantsur le terminal de consommation le plus répandu, pourrait trouver son marché et être un vraisuccès. Il est à noter que le DVB-H pourrait toutefois faire face à la concurrence du marché vidéo dela 3G soutenu par des technologies à peine émergentes aujourd’hui tel le MBMS (MultimediaBroadcast Muliticast Service), qui permet une diffusion à la fois broadcast et multicast mais aussi unevoie de retour pour un faible coût de déploiement puisque la technologie utilise les réseaux UMTS.




Mars 2008 IDATE 90

9.1 Estimations des recettes vidéos Internet et mobile par segment de marché

Cette section vise à approcher la génération de recettes des services vidéos Internet et mobile au

profit des producteurs et des détenteurs de droits à l'horizon 2012. Trois segments sont identifiés :

• Le segment de la vidéo-à-la-demande payante sur téléviseur et sur PC ;

• Le segment de la vidéo sur Internet fixe et mobile hors vidéo à la demande payante ;

• Le segment de la télévision mobile.

Ce découpage repose sur une hypothèse de convergence des services vidéo fixes et mobiles, àl'exception de la télévision mobile. L'IPTV, qui n'est qu'une extension du marché TV traditionnel, n'estpas considéré.

Concernant les recettes sur le marché final, quelques éléments sont disponibles :• Le chiffre d'affaires de la VOD payante, de l'ordre de 30 millions EUR en France en 2007 ;

• Le chiffre d'affaires publicitaire de la vidéo sur Internet peut-être estimé à environ 20 millions EURen 2007 en France7. Ce chiffre n'intègre pas d'éventuelles recettes de sites internationauxspécifiquement liées à l'exploitation de sites de vidéos sur le marché français. Elles sontprobablement marginales.

Concernant les remontées de recettes vers les détenteurs de droit, plusieurs remarques préalablespeuvent être faites :

• La quasi-totalité des recettes publicitaires générées par les sites proposant de la vidéo sur lemarché français n'est pas associée à des contenus professionnels, mais à des contenus amateurs.

Par ailleurs, les recettes publicitaires des sites des chaînes de télévision françaises ne sont passpécifiquement liées à la vidéo.

• Les conditions précises de remontées de recettes des services de VOD varient selon le pouvoir demarché des producteurs et des distributeurs.

• S'agissant enfin de la télévision mobile, les modalités de partage de recettes entre opérateurs detélécoms et chaînes ne sont pas arrêtées, ni a fortiori les remontées vers les détenteurs de droit.Nous avons retenu l'hypothèse que la totalité des recettes publicitaires liées à la télévision mobilerevenait aux chaînes, les opérateurs mobiles conservant le produit de la vente du terminal et d'unéventuel abonnement.

Concernant le secteur de la vidéo-à-la-demande, nous retenons l'hypothèse d'une croissanceannuelle de l'ordre de 20%. Nous ne retenons donc pas l'idée d'un décollage très rapide du marché,

pour plusieurs raisons :• La résistance du DVD grâce au lancement de la haute-définition ;

• La poursuite du piratage ;

• La captation d'une partie du marché de la VOD payante par la catch-up TV gratuite.

Nous avons d'autre part retenu l'hypothèse d'un taux de remontée de recette de 50%, qui n'intègrepas les minima garantis éventuellement versés.

7 A titre de comparaison, l'objectif de chiffre d'affaires 2008 de Dailymotion, de loin le premier site vidéo français, serait de 20m€.




Mars 2008 IDATE 91

Marché de la VOD en France et remontées de recettes vers les détenteurs de droit (m€)

2007 2008 2009 2010 2011 2012Marché de la VOD TV+PC 30 36 43 52 62 75

Remontées de recettes vers les détenteurs de droit 15 18 22 26 31 37

Concernant la vidéo Internet financée par la publicité, nous retenons comme hypothèse :• Une croissance soutenue des investissements publicitaires sur Internet8, avec une décélération en

fin de période.

• Une croissance forte de la part des investissements publicitaires captés par les services vidéo(inférieure à 5% en 2007), notamment en raison de la généralisation des services de catch-up TVsur le web, mais aussi de la capacité des sites de vidéo communautaire de monétiser leur audience. En fin de période, la vidéo sur Internet capte 26% du marché publicitaire.

• Des reversements de recettes aux détenteurs de droit qui progressent, pour atteindre 40% en finde période, en raison de la part croissante des contenus professionnels.

Marché des services vidéo gratuits en France

et remontées de recettes vers les détenteurs de droit (m€)2007 2008 2009 2010 2011 2012

Publicité Internet fixe (net) 740 962 1 203 1 443 1 659 1 825

Publicité s/les services vidéo yc catch-up TV 37 79 144 234 348 479

Remontées de recettes vers les détenteurs de droit 6 16 36 70 122 192

Concernant la télévision mobile, nous retenons comme hypothèse

• Une audience moyenne des utilisateurs de la télévision mobile de 30mn/jour.

• Un alignement progressif (en 5 ans) de la part d'audience et de la part de marché publicitaire.

• La remontée de l'intégralité des recettes publicitaires vers les chaînes.

• L'affectation de 50% des recettes des chaînes à l'acquisition ou à la production de programmes.

Marché publicitaire de la télévision mobile en Franceet remontées de recettes vers les détenteurs de droit (m€)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Publicité TV mobile 0,0 0,0 10,8 28,4 42,3 61,6Remontées de recettes vers les détenteurs de droit 0,0 0,0 5,4 14,2 21,2 30,8

Consolidation et analyse

Selon les éléments précédents, qui n'ont qu'un caractère indicatif, les détenteurs de droit peuventenvisager des remontées de recettes de l'exploitation des nouveaux formats audiovisuels de l'ordre de260 millions EUR en 2012.

Estimation des remontées de recettes vers les détenteurs de droitdes nouveaux médias sur le marché français (m€)

2007 2008 2009 2010 2011 2012VOD 15 18 22 26 31 37

Vidéo gratuite sur Internet 6 16 36 70 122 192

TV mobile 0 0 5 14 21 31

Total 21 34 63 110 174 260

8 La croissance des investissements publicitaires sur Internet en 2007 était de 35%




Mars 2008 IDATE 92

Ces chiffres appellent plusieurs remarques :

• Le chiffre d'affaires généré par les détenteurs de droit concerne à la fois :

- Les programmes de stock et les programmes de flux ;

- Les producteurs de programmes français ou non.

• Ce chiffre d'affaires concerne la production de programmes originaux et le repackaging deprogrammes existants.

• Sans être négligeable, le chiffre d'affaires généré par les détenteurs de droit grâce aux nouveauxformats doit être rapporté, à titre d'exemple, au budget cumulé des seuls programmes de stockfrançais aidés par le CNC, soit 1352 millions EUR en 2006.

• L'enjeu principal se situe sur le segment de marché le plus risqué : la distribution de vidéo gratuitesur Internet.

Globalement, les perspectives de croissance du marché doivent permettre dans un premier temps d'absorber les coûts additionnels liés à la production et à la distribution cross-plates-formes, puis de financer la production originale. La VOD et la télévision mobile peuvent

sembler, pour l'industrie audiovisuelle française, des stratégies mieux maîtrisables que ladistribution vidéo gratuite sur Internet. Mais le marché se situe avant tout sur ce dernier segment.

9.2 Les risques d'une stratégie attentiste

Les marchés de la vidéo sur Internet et sur mobile devraient générer à terme des ressourcessignificatives pour les fournisseurs de contenus. Néanmoins, ces ressources pourraient être captéespar des tiers au détriment des acteurs français si ces derniers tardaient à se positionner sur lemarché.

En effet, faute de s'adapter aux nouveaux usages et par extension aux nouveaux formats

audiovisuels, les acteurs français seraient dépassés par leurs concurrents . On ne peut pasproposer sur ces nouveaux médias le même type de services qu’on proposait sur la télévision. Lesusages tels que nous les avons décrits sont, aujourd’hui, en pleine évolution et un tel scénario ne lesrencontrerait pas.

A défaut d'adaptation rapide, l’industrie française, et particulièrement celle de la télévision nerencontrerait pas le marché, qui lui échapperait complètement au profit de ceux qui auront mieuxcompris les usages et les attentes des consommateurs. Qu’ils soient américains (comme nous l’avonsdit, les passerelles TV/nouveaux formats sont en avance aux USA), issues du web 2.0 (ces acteursont une bien meilleure perception des usages) ou qu’ils s’agissent de grosses sociétés telles Google,Murdoch avec MySpace ou Microsoft grâce à son éventuel rachat de Yahoo (ces sociétés ont desénormes moyens pour investir et /ou racheter des sociétés qui réussissent sur ce segment pour devenir leader de ce marché). Avec cet échec, non seulement l’industrie française des programmesrisque de se faire doubler comme nous l’avons vu par d’autres acteurs, mais elle risque également de

devoir faire face à une recrudescence du piratage, devenu de fait beaucoup plus en phase avec lesusages.

Le marché des nouveaux formats est amené à se développer, surfant sur ces nouveaux usages quenous avons décrits. Il s’agit de savoir l’accompagner pour qu’il soit profitable à l’industrie française.




Mars 2008 IDATE 93

9.3 Les conditions nécessaires pour que l'industriefrançaise trouve sa place sur le marché

Si la progression du marché des nouveaux formats audiovisuels semble acquise, l'avènement d'un

nouveau marché de masse et profitable basé sur ces contenus nécessite la concrétisation deplusieurs éléments.

9.3.1.1 Les nouveaux entrants français investissentAfin de favoriser le développement du marché et peut-être surtout de singulariser leurs offres,les nouveaux agrégateurs de services deviennent des financeurs actifs de la production.

Cette participation se décline sous deux formes, d'une part le succès des plates-formes vidéo favorisele montant des reversements captés par les producteurs via le revenue sharing, d'autre part au traversd'un accroissement de l'investissement dans la production fraîche de programmes.

Ce constat ne s'adresse pas uniquement à des acteurs de "niche". Avec un chiffre d'affaires de10 milliards USD, soit plus de trois fois supérieur à celui de TF1, Google possède une surfacefinancière suffisante pour provoquer une vraie rupture sur le marché si le groupe décide d'investir

dans les programmes.

Les industriels franchissent le pasÀ court terme les opérateurs télécoms, en particulier mobile, auront un rôle important à jouer. Ilexiste un intérêt majeur pour eux, vendre de l'abonnement et/ou augmenter le revenu par abonné. Lemodèle économique du mobile semble plus prometteur que celui du Web, les utilisateurs sont en effetenclins à payer un peu pour de la vidéo contrairement au Web. Il devrait donc voir plus d’acteurs s’yintéresser et investir dans les contenus.

Les fournisseurs de terminaux, sur les réseaux fixe ou mobile, pourraient également participer davantage au financement du contenu. Leur intérêt pouvant être direct (équipementiers devenantfournisseurs de services) ou indirect (croissance du marché favorisant la vente d'équipements)

Le financement des annonceurs change la donne

Les annonceurs n’investiront vraiment qu'au moment où une vraie mesure de l’audience, mais surtoutde l’efficacité de leurs publicités, sera possible. Les nouveaux médias sont le média de rêve pour les annonceurs parce qu'à la fois média de masse et média ciblé (jusqu'au marketing direct). Ilsallient la puissance à l’affinité, la force au ciblage. Les annonceurs vont donc investir le contenu viason contexte, pour proposer une publicité mieux perçue par le consommateur et donc plus efficace.Les annonceurs vont produire des contenus sur ces nouveaux médias, sur tous les médias à la fois. Àterme, le mobile deviendra le chaînon manquant entre le produit et le consommateur.

On peut par ailleurs imaginer que des annonceurs (Nike, Coca Cola) soient tentés par l’expérience etdeviennent diffuseurs.

9.3.1.2 Les acteurs traditionnels français intègrent les stratégies pluri-médiaset rich-media

Les nouveaux entrants ne peuvent pas être les seuls à développer le marché des nouveaux formats,les producteurs de contenus et les chaînes de télévision doivent s’investir également sur ce marché.Les acteurs traditionnels se doivent aussi d’être présents aujourd’hui pour mieux appréhender le marché de demain quand il sera complémentaire de la télévision.

Les plus gros producteurs doivent négocier avec les chaînes de télévision pour imposer des contenusdérivés des programmes télés mais adaptés au mobile et au Web. On peut même imaginer qu'à termedes producteurs (tel EuropaCorp avec le DVB-H) soient tentés par l’expérience de devenir diffuseurs.En parallèle, les petits producteurs doivent trouver les moyens d’investir dans du contenu "low cost",se créer un catalogue de productions à caractère original, pour prendre place sur ce marché.




Mars 2008 IDATE 94

La production multi plates-formes devra se développer. Elle permet au moment de la productionde trouver des financements additionnels pour les réseaux alternatifs. Cela permet aux producteursd'obtenir un minimum garanti pour produire le programme principal pour la TV et les déclinaisonsmobile et Web et correspond à une tendance croissante où les chaînes sont de plus en plusdemandeuses des droits notamment Web pour que le programme reste sur leurs marques.

Finalement, il est nécessaire d'instaurer un système de coopération accrue entre les différentsintervenants de la chaîne de valeur : producteurs, diffuseurs, opérateurs, annonceurs. Ce schémaaurait de nombreux avantages :

• Rassembler les différents financeurs possibles autour d'une même table et résoudre ainsi laconfusion actuelle sur l'organisation et la place des différents intervenants du marché desnouveaux formats.

• En coopérant, les différents acteurs renforceraient leurs chances de proposer des services quicorrespondent au plus près aux usages des consommateurs.

• Le risque de la production sera dilué face à un marché aux modèles économiques instables

Cette convergence doit aussi conduire les acteurs de cette industrie en évolution à réinventer différemment leurs métiers pour offrir de meilleurs programmes aux utilisateurs, des programmes sur

tous les médias à la fois, des programmes qui rencontrent les usages dominants.

9.3.1.3 Une réglementation adaptée

En décembre 2007, les Eurodéputés ont validé la révision de la Directive "Télévision sansFrontière" (TVSF) du 3 octobre 1989 - devenue Directive "Services de Médias Audiovisuels" (SMA) -approuvée par les 27 ministres de la Culture sept mois plus tôt et destinée selon l'IDATE à établir uncadre législatif modernisé, souple et simplifié pour les contenus audiovisuels, en prenantnotamment en compte les développements technologiques et les changements intervenusdans la structure de ce marché. Ce nouveau texte a également pour objectif d'alléger la chargeréglementaire imposée sur les fournisseurs de services audiovisuels tout en facilitant le financementdes contenus audiovisuels européens.

Les Etats membres disposent maintenant de deux ans, jusqu’à fin 2009, pour transposer la DirectiveSMA en droit national et pourront, s’ils le souhaitent, conserver une réglementation plus stricte. Or l’interprétation et l’application des Directives européennes à l’échelon national varientconsidérablement d’un pays à un autre.

Parmi les principales modifications apportées par la Directive SMA, on notera :

• Un assouplissement des règles régissant la publicité :

- abolition de la limite maximale de 3 heures de publicité quotidienne

- réduction du délai minimal entre chaque plage de publicité de 45 à 30 minutes pour les films, lestéléfilms, les émissions pour enfants et les journaux télévisés

- suppression de l’intervalle minimum de 20 minutes entre deux coupures publicitaires- soutien des nouvelles formes de publicité, telles que la publicité en écran partagé, la publicité

virtuelle et la publicité interactive).

• L’introduction d’un cadre juridique clair pour le «placement de produit»

• La mise en place de nouvelles mesures pour renforcer la protection du pluralisme des médias

• La distinction entre services de médias audiovisuels "linéaires" et "non linéaires" :

- service linéaire : service de média audiovisuel reçu passivement par l'utilisateur (contenu"push"), tels que la télévision traditionnelle, Internet et la téléphonie mobile.

- service non linéaire : service de média audiovisuel non programmé qui est demandé par l'utilisateur (on parle alors de contenu "pull"), telle que la vidéo à la demande.




Mars 2008 IDATE 95

Sur la base de cette différenciation, la Directive SMA :

• modernise et simplifie le cadre réglementaire des services linéaires

• introduit des règles minimales pour les services non linéaires, notamment en matière deprotection des mineurs, de prévention de la haine raciale et d'interdiction de la publicitéclandestine, des techniques subliminales ou encore des communications commerciales en faveur du tabac,

Ainsi, le principe du pays d'origine (selon lequel les services audiovisuels doivent respecter lesdispositions légales en vigueur dans leur pays d'établissement, et non celles des pays où ils sontdiffusés) - déjà présent dans l’ancienne Directive TVSF - est maintenu pour les services linéaires etétendu aux services non linéaires afin de leur fournir les meilleures conditions pour leur réussitecommerciale.

Pour la Commission Européenne, ce principe doit s’appliquer aux services à la demande à traverstoute l’Union avec un minimum d’harmonisation entre les Etats membres afin de permettre auxfournisseurs de ces offres audiovisuelles de proposer du contenu en accord avec leur législationnationale pour une réception dans d’autres pays, sans avoir à modifier ce contenu pour respecter leslois de chaque Etat membre concerné.

Une telle précaution devrait permettre la création d’un terrain de jeu équitable pour les services demédias audiovisuels au sein de l’Union et accroître ainsi le choix, la diversité et l’investissement dansl’industrie européenne des médias audiovisuels (source : Commission Européenne, mai 2006).

Tableau 13 : Principaux services/plates-formes linéaires et non linéaires en Europe relevés par laCommission Européenne

Service/

Plate-forme

TVanalogique

terrestre

Câbleanalogique

Satelliteanalogique

TVnumériqueterrestre

Satellitenumérique Câble

numérique

Services IP par connexionshaut-débit sur ADSL ouInternet

Streaming IPsur téléphonemobile

Diffusion TVnumériquesur téléphonemobile

Téléphonemobile

TVtradition-nelle

(servicelinéaire)

Chaînes duservice public,chaînescommercialesen clair etquelqueschaînespayantes

Chaînes duservice public,chaînescommercialesen clair etquelqueschaînespayantes

Chaînes duservice public,chaînescommercialesen clair etchaînespayantes


TV sur IP :Chaînes duservice public,chaînescommerciales enclair et chaînespayantes



TV à lacarte/Pay-per-view

(servicelinéaire)

Evénementssportifs, filmset autres

événements


événements


événements

Evénementssportifs

Vidéo à lademande(servicenonlinéaire)

Films, séries,programmesTV, etmusique(concerts,vidéoclips)

Films, séries,programmes TV,

Événementssportifs, musique(concerts,vidéoclips,chansons), jeuxvidéo

Informations,“mobisodes”,téléréalité,vidéoclipsmusicaux etsportifs

Informations,téléréalité,vidéoclipsmusicaux

Source : Commission Européenne d’après OEA, novembre 2006




Mars 2008 IDATE 96

Le tableau ci-dessous présente les principaux services de médias audiovisuels couverts par laDirective SMA.

Les services exclus du champ d’application du texte européen sont notamment :

• Les publicités vidéo n’étant pas diffusées dans le cadre de services de médiasaudiovisuels non linéaires

•

Les vidéos insérées dans des sites Internet dont le contenu audiovisuel n’est quesecondaire

• Les vidéos insérées à titre auxiliaire dans les versions électroniques des journaux et autrestitres de presse

• Les blogs à buts non commerciaux

Table 1 : Principaux services couverts par la Directive SMA

Services demédias

audiovisuels

Autresservices noncouverts par la Directive

SMA

Film, téléfilms, séries à la demande X

Evénements sportifs à la demande X

Emissions de divertissements à la demande X

Emissions de téléréalité à la demande X

Captation et recréation audiovisuelles de concerts et de spectaclesvivants en direct à la demande

X

Reportages d’actualités TV à la demande X

Publicités – autres que texte et images fixes - diffusées dans le cadre desservices à la demande mentionnés ci-dessus

X

Publicités – clips “pop-up” autres que texte et images fixes – nondiffusées dans le cadre des services à la demande mentionnés ci-dessus X

Vidéoclips insérés dans des sites Internet quand le principal objectif n’estpas la distribution de contenu audiovisuel mais d’informations sur lesactivités (commerciales et non commerciales) du propriétaire dudit site

X

Images animées insérées dans des sites Internet de presse (journaux,périodiques, agences) - si de nature auxiliaire

X

Blogs à buts non commerciaux X

Source : IDATE d’après Commission Européenne, novembre 2006

Selon l'IDATE, le texte sur le placement de produit peut aider grandement au financement deprogrammes, cette forme de publicité étant souvent (quand elle est faite intelligemment) mieux

perçue par le consommateur. Mais de l'avis des diffuseurs, il faut trouver un équilibre entre le besoin de favoriser les initiativespermettant de développer les nouveaux médias et la nécessité de ne pas désavantager lesacteurs médias traditionnels par rapport à leurs concurrents du Web et du mobile qui offrentdes produits similaires mais sans subir les mêmes contraintes.Selon l'IDATE, maintenir de telles différences de réglementation entre médias audiovisuelstraditionnels et nouveaux médias audiovisuels ferait courir un double risque aux acteurs desmédias traditionnels :

- prendre du retard sur les nouveaux médias.- être fragilisés sur leur métier d’origine par de nouveaux acteurs.

Ainsi, selon les diffuseurs, il serait risqué d'aider les nouveaux médias au détriment des anciens, lesréglementations peuvent être différentes, mais elles doivent être conformes aux spécificités desmédias.




Mars 2008 IDATE 97

Il y a pourtant une importante nécessité à aider la production de contenus spécifiques sur lesnouveaux formats audiovisuels avec le même genre d’outils que ceux de la télévision et ducinéma (notamment le COSIP). Mais ces aides ne doivent pas engendrer des séparations entre lesmédias, ce serait préjudiciable, non seulement au marché des nouveaux formats mais également àcelui des formats traditionnels. Ces aides doivent, plutôt, inciter les producteurs de programmes àréfléchir globalement sur la complémentarité des médias et leur rencontre avec les usages.

Considérer globalement, la production de contenus, dans son ensemble, sur tous les médias, sembleêtre la ligne directrice la plus profitable au développement de cette industrie.

Un système d'exploitation global des contenus serait souhaitable

L’usager désire voir tout contenu quand il le veut. Si la technologie peut lui permettre de le faire où ilveut, un système instaurant une circulation plus aisée des contenus lui permettrait de le faire quand ilveut avec un accès à un grand nombre de contenus. Cette potentialité accrue de visionnage serait unpas important en accord avec les usages, pour augmenter la masse critique pour un financement plusefficace. De l'avis de l'IDATE, il semble en effet que ce modèle soit le seul qui puisse valablement etlégalement augmenter la masse critique de l'offre disponible autour d'un modèle économique quiplaise aux annonceurs et aux usagers et qui ne lèse pas les ayants droit. L'intérêt est alorsd'assouplir les conditions d'obtention et d'exploitation, y compris multi plates-formes, des

contenus pour les fournisseurs de services, et par extension d'instaurer un système derémunération forfaitaire des ayants droit.




Mars 2008 IDATE 99

10 Annexes - Etudes de cas

10.1 ABC.com

Présentation

Lancé en version test en mai 2006 et devenu un service permanent du site ABC.com quatre moisplus tard, le lecteur vidéo ABC constitue la figure de proue de la stratégie Internet de la chaîneaméricaine éponyme. Grâce à ce service gratuit de VOD en ligne qui permet aux internautesaméricains (le service n’est pas accessible en dehors des Etats-Unis) de regarder en streaming desprogrammes de prime time (et notamment les séries les plus populaires de la chaîne) le lendemainde leur diffusion antenne, ABC s’est positionné comme pionnier de la TV de rattrapage et a vu lafréquentation de son site – et donc ses recettes publicitaires en ligne - croître de façon remarquable.

Porté par le succès de son lecteur, le site ABC.com a en effet été classé premier site dedivertissement TV en mai 2007 par Media Metrix et Nielsen NetRatings, à la fois en nombre devisiteurs uniques et de pages vues. En un an, le site a plus que doublé son nombre de visiteursuniques (14.6 millions en mai 2007 contre. 7.0 millions douze mois auparavant) et triplé son nombrede pages vues (respectivement 125 553 et 398 000 aux mois de mai 2006 et 2007), selon MediaMetrix9.

Entre septembre 2006, date de son lancement en version permanente, et septembre 2007, plus de134 millions d’épisodes de séries de prime time de la chaîne ABC ont été démarrés sur le lecteur (soit plus de 500 millions de streams). Les revenus publicitaires associés ne sont pas clairementcommuniqués, mais les premiers accords portaient sur des revenus de 100 000 USD par annonceur,donnant ainsi accès à trois mois de publicité sur 7 épisodes de différents shows. Ceci correspond àun CPM double de celui de la télévision (soit 25 USD au lieu de 12 en TV traditionnelle). Cetteformule a déjà attiré plus d'une cinquantaine de grands annonceurs.

Innovations de service et enrichissement de l’offre

Récompensé par un Interactive Emmy à l’été 2006 (dans la catégorie “enhanced or interactiveprogramming-newdelivery platforms”), le lecteur ABC a connu depuis son lancement plusieursaméliorations successives :

• Depuis avril 2007, deux tailles de visionnage supplémentaires sont proposées en plus des deuxinitiales (500x282 et 720x404 pixels) : un format plein écran et un mini-écran (240x136 pixels)que l’utilisateur peut positionner n’importe où sur son bureau.

• Une version haute définition du lecteur a été lancée en version beta en juillet dernier.Initialement, seules les séries phares de la chaîne telles que "Lost", "Desperate Housewives","Grey's Anatomy" et "Ugly Betty" étaient diffusées en HD 1280 X 720. Le démarrage de lanouvelle saison en septembre a été l’occasion d’enrichir la programmation de cette versionaméliorée du service de TV de rattrapage d’ABC.

• Depuis cet automne, le lecteur diffuse également des informations nationales et se décline enversions locales avec contenus et publicités géo-ciblés, disponibles sur les sites des stationsaffiliées au réseau ABC.

9 Nielsen NetRatings annonce des chiffres similaires : respectivement 14.5 millions de visiteurs uniques et 341530 pages vues en mai 2007 contre 8.0 millions de visiteurs et 120 257 pages vues un an plus tôt.




Mars 2008 IDATE 100

Outre les innovations techniques, le lecteur ABC s’enrichit aussi régulièrement de nouveauxcontenus. En septembre 2007, la chaîne a conclu avec Warner Bros. Television Group un accordinédit de deux ans l’autorisant à diffuser en streaming sur son lecteur en ligne les épisodes de quatreséries de sa grille 2007-2008 distribuées par la filiale de Time Warner ("Men in Trees", "Notes fromthe Underbelly", "Big Shots" et "Pushing Daisies). Chaque épisode sera disponible sur le site

ABC.com pour une durée maximale de quatre semaines à compter du jour suivant son passageantenne. Ce partenariat marque une étape importante dans l’évolution du lecteur ABC puisque, jusqu’à présent, celui-ci ne proposait que les séries distribuées par Disney-ABC Domestic Television.

Monétisation par la publicitéEvidemment financé par la publicité (chaque épisode est parrainé par un sponsor exclusif), ceservice gratuit est l’occasion pour ABC d’expérimenter de nouvelles formes de publicité en ligne.Ainsi, une fonctionnalité "Pause Ad" (pause publicité) a récemment été ajoutée au lecteur : chaquefois qu’un utilisateur met en pause le programme qu’il est en train de regarder en ligne, un écran depublicité statique s’affiche jusqu’à ce que la lecture de la vidéo reprenne. Le lecteur propose aussi dela publicité interactive, notamment des spots cliquables (avec un lien qui dirige l’internaute vers lesite de l’annonceur) et des clips publicitaires intégrés de pop-up explicatifs qui apparaissent quand

l’utilisateur pointe sa souris sur le produit présenté. Néanmoins, le lecteur diffuse moins de publicitésque la chaîne hertzienne ABC (3 spots de 30 secondes par épisode de 40 minutes) et bien que faceaux spots publicitaires, l’usager se retrouve dans les mêmes conditions que le direct (c’est-à-dire qu’iln’a pas la possibilité de passer en accélérer les publicités qui accompagnent chaque épisode), uncompte à rebours lui indique le temps de publicité qui lui reste à regarder.

Usages et profil des utilisateursUne enquête menée par Frank N. Magid Associates pour le compte d’ABC fin 2006 indique que 77 %des utilisateurs sondés ont eu recours au lecteur parce qu’ils avaient raté un épisode lors deson passage antenne. Le sondage indique également que l’utilisation du service survientgénéralement dans les 24 heures qui suivent la diffusion de l’épisode sur la chaîne ABC, avecnotamment des pics de visionnage en ligne à 22 heures (heure de la Côte Est). 76 % des usagers se

connectent au lecteur depuis chez eux.Par ailleurs, toujours selon cette même enquête, en moyenne 84 % des utilisateurs interrogés sesouviennent de l’annonceur qui sponsorisait l’épisode qu’ils ont regardé en ligne sur ABC.com.

Concernant le profil des utilisateurs du lecteur ABC, l’enquête révèle qu’ils ont en moyenne 28 anset que plus de la moitié est diplômée de l’université.

Un service complémentaire à l’antenne et une parade au piratageEn matière de distribution de contenus TV en ligne, ABC semble donc concentrer tous ses efforts sur son lecteur en ligne qu’il ne cesse d’améliorer et d’enrichir de nouveaux programmes et de fonctionsinédites. Pour la chaîne, l’usage de ce service est complémentaire à celui de la télévisiontraditionnelle. Elle ne craint donc pas le risque de voir son lecteur vidéo cannibaliser la diffusion

hertzienne de ses programmes mais, bien au contraire, estime qu’il permet de renforcer lapopularité de sa grille et de soutenir son audience. Par ailleurs, ABC voit dans le succès de sonlecteur en ligne une réponse efficace au piratage.




Mars 2008 IDATE 101

10.2 Services en ligne de TF1

Fenêtre Programmes Plate-forme Distribution Droits

Avant-première "Heroes" TF1 Vision10 Streaming outéléchargement Accord signé ave

Programmes de flux gratuits (JT, jeux et

télé réalité)TF1.fr et LCI.fr Streaming en direct Détenus par TF1

Informations/Actualités (abonnement à LCI)

LCI Live

LCI Intégrale

Streaming en direct

Streaming en direct

Détenus par TF1

Détenus par TF1

Sport gratuit (matchs et compétitions endirect)

Eurosport.fr etEurosport Player

Streaming en direct Détenus par TF1


Sport payant (abonnement à Eurosport,Eurosport 2 et EurosportNews en direct)

Eurosport Player Streaming en direct Détenus par TF1

"Mystère" (série de l’été de TF1) TF1.fr, TF1 Vision etWAT11 Streaming Détenus par TF1 TV derattrapage

Séries américaines TF1 VisionStreaming outéléchargement

Accord avec américains dont D

Cinéma (hors films Universal) TF1 VisionStreaming outéléchargement

Négociés auprèsdroit

Films Universal TF1 Vision Téléchargementdéfinitif + fichier pour baladeur vidéo + DVD

Partenariat aveUniversal Pictur

VOD deprogrammesrécents et decatalogue

Fiction française TF1 VisionStreaming ou

téléchargement

Négociés auprès

droit

10 Lancée fin 2005 en partenariat avec TF1 Vidéo, TF Vision est le service de VOD en paiement à l’acte du groupe TF1 disponible sur PC et sur les o11 Cette plate-forme communautaire lancée à l’été 2006 est un site de partage de contenus vidéo amateurs dans la pure tradition du Web 2.0.




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Stock autre que fiction12 TF1 VisionStreaming outéléchargement


Dont canal VOD Ushuaïa TF1 VisionStreaming ou téléchargement


Dont canal VOD TFou TF1 VisionStreaming ou téléchargement


Dont canal VOD Cartoon Network TF1 VisionStreaming ou téléchargement

Accord avec la chCartoon Network

Dont canal VOD Gong TF1 VisionStreaming ou téléchargement

Accord avec Gon

Programmes de flux payants (télé réalité et

émissions de divertissement)

TF1 Vision Streaming ou

téléchargement

Négociés auprès

droit

Emissions Ushuaïa disponibles au format"vignette" Ushuaia.com Streaming Droits négociés

ayants droit

Informations/Actualités (abonnement à LCI) LCI Bonus sur LCIIntégrale

Streaming Droits détenus pa

Programmes de flux gratuits (magazines,reportages, émissions de divertissement, JTet clips)

TF1.fr et LCI.fr Streaming

Droits détenus pnégociés auprès droit (pour lUniversal MusiMusic, ..)

Web vidéo

Sport Eurosport.fr Streaming Droits détenus pa

12 Programmes jeunesse, documentaires et captations et recréations de spectacles vivants.




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Dessins animés TFou.fr StreamingDroits négociés ayants droit

Rubriques TF1 sur le portail Internetd’Alice (LCI, Eurosport, TFou, etc.)

Aliceadsl.fr Streaming13 Droits détenus pnégociés auprès droit

Podcast (JT, TFou, Eurosport, LCI, etc.) Application podcastStreaming outéléchargement

Droits détenus pa

LCI mobileMobile (Orange etBouygues Telecom)

Streaming en direct ouen différé

Droits détenus pa

Multiplate-forme

Reprise des chaînes TF1 sur le mobileMobile (Orange etBouygues Telecom) Streaming en direct nd

Source : IDATE d’après TF1

13 Les contenus vidéo sont proposés en streaming mais les rubriques comprennent aussi du texte et des photos.




Mars 2008 IDATE 104

10.3 You Tube, leader mondial de la vidéo communautaire

PrésentationYouTube est la plate-forme numéro un de partage de vidéo en ligne, lancée en février 2005 et

rachetée par Google en octobre 2006 pour 1.65 million USD. En juillet 2006, YouTube a annoncéavoir atteint une moyenne de 100 millions de vidéos diffusées par jour, un chiffre confirmé plus tardpar comScore. Aujourd’hui, la plate-forme a dépassé les 230 millions de streams quotidiens tandisqu’elle accueille chaque jour plus de 150 000 nouvelles vidéos (source : YouTube).

Les derniers chiffres connus sur la fréquentation de YouTube à l’échelle de la planète font état133.5 millions de visiteurs uniques dans le monde en janvier 2007 (source : comScore,mars 2007).

Une telle affluence pourrait assurer au site un fort potentiel de revenus puisque YouTube se financedepuis mars 2006 par l’insertion de liens sponsorisés et de quelques bannières publicitaires.

Recettes publicitaires et partage de revenusEn octobre dernier, YouTube a rejoint le programme publicitaire AdSense de sa maison mère

Google qui propose aux propriétaires de sites Web d’intégrer sur leurs sites des annonces textuelleset/ou illustrées en adéquation avec leur contenu et leur public. Ainsi, les sites membres du réseauAdsense peuvent désormais intégrer à leurs pages une sélection de vidéos issues de YouTube(fournies par des ayants droit amateurs ou professionnels ayant signé un accord avec la plate-forme),accompagnées de bannières publicitaires contextuelles au site ou à la vidéo.

Le partage des recettes générées par ces insertions publicitaires s’effectue entre l’éditeur du site, ledétenteur des droits de la vidéo et Google.

L’incorporation de Youtube au programme AdSense n’est pas le seul moyen qu’emploie la plate-forme pour rémunérer ses contributeurs. En mai 2007, le leader de la vidéo communautaire a mis enplace son "partner program", un système de partage de ses revenus publicitaires avec unecentaine de créateurs triés sur le volet.

En décembre dernier, YouTube a annoncé l’élargissement de ce dispositif : initialement réservé

aux créateurs de contenu les plus populaires et prolifiques de la communauté, ce programme estdésormais ouvert à tous les postulants états-uniens et canadiens et devrait par la suite s’étendre àd‘autres pays.

Pour être sélectionné, le contributeur, amateur ou professionnel, doit remplir les conditionssuivantes :

• Créer des vidéos originales pouvant être regardée en streaming en ligne.

• Détenir les droits d’auteur et de distribution de tous les contenus audio et vidéo mis en ligne sur le site, sans exception.

• Alimenter régulièrement le site en nouvelles vidéos et avoir une audience significative (mesuréepar le nombre de visionnages des vidéos, le nombre d’abonnés, etc.).

• Résider aux Etats-Unis ou au Canada.

Grâce à ce partenariat non exclusif, le contributeur retenu pour participer au Partner Program peutchoisir les vidéos avec lesquelles il souhaite gagner de l’argent et reçoit une part des recettespublicitaires générées par les bandeaux placés autour de ces contenus.

Le modèle économique de YouTube reste toutefois très incertain. Comme pour les autresacteurs Web 2.0, les modèles de revenus sont encore insuffisamment garantis. Le plus grosproblème est toutefois du côté des coûts. Son système de distribution de vidéos longue traîne defaible qualité s'appuie sur une architecture unicast dont le coût mensuel (essentiellement en bandepassante) est très important et croît quasi-linéairement avec le nombre d'utilisateurs et de vidéo (pour plus détails, voir l'étude de l'IDATE "Distribution Vidéo IP"). Les coûts impliqués sont conséquents etdépassent désormais 1 million USD. L'accès au CDN (Content Delivery Network) de Google devraittoutefois permettre de réduire les fortement.




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Innovations de serviceYouTube a proposé des innovations majeures, notamment la démocratisation des vidéorolls. Lasociété continue logiquement d'innover. En fin d’année 2006, YouTube a dévoilé deux innovationsdestinées à ses utilisateurs : Quick Capture et Streams. La première est une vraie avancée techniquedans la mesure où elle permet aux utilisateurs de mettre leurs vidéos en ligne au format Flashdirectement depuis leur Webcam. QuickCapture rend la publication de vidéos sur YouTube plussimple, plus rapide et assure au visiteur une meilleure qualité de visionnage. La seconde nouveauté,Streams, a pour objectif de développer la dimension sociale de YouTube en offrant la possibilité decréer, de rejoindre et d’alimenter des salles de chat où les membres viennent discuter et donner leur avis sur les vidéos qui y sont proposées.

Un développement qui s’appuie sur l’international, …En juillet 2007, YouTube a commencé son extension à l’international avec le lancement deversions locales dans 9 pays (Brésil, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni et France). Entièrement traduit dans la langue nationale, chacun de ces sites propose des vidéoslocales acquises par YouTube grâce à des accords signés avec de nombreux fournisseurs decontenu européens et internationaux :

• des chaînes de TV européennes (BBC, France 24, Antena 3, Cuatro TV, RTP, VPRO, NPO,etc.),

• des clubs de football européens (Chelsea FC, Milan AC, FC Barcelone, Real Madrid, etc.) et

• des organisations à but non lucratif (Greenpeace, Friends of the Earth, UNHCR, Médecins duMonde, etc.).

… les partenariats avec les ayants droit Car pour se développer, YouTube mise aussi sur des partenariats avec des groupes de médias,afin d’alimenter son site en contenus inédits et attractifs. CBS et NBC ont ainsi ouvert leur chaînedédiée sur YouTube pour y diffuser des extraits de leurs programmes, essentiellement des séries(par exemple "CSI ", côté CBS, et "The office" côté NBC) et des émissions de divertissement

nocturnes ("Saturday Night Live" et "The Tonight Show with Jay Leno" pour NBC et "The late show with Craig Ferguson" et "The late show with David Letterman" pour CBS). Sur le plan musical, laplate-forme de partage de vidéos a signé des accords avec Warner Music Group, Universal MusicGroup et Sony BMG Music Entertainment pour mettre en ligne des milliers de clips musicaux etautres contenus détenus par ces majors du disque (interviews d’artistes, reportages...).

Parmi les accords les plus récents, on citera celui passé avec la BBC en mars 2007 et celui concluavec EMI Music deux mois plus tard.

Figure 31 : la chaîne NBC sur YouTube

Source : www.youtube.com




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Comme en témoigne le retrait de 100 000 vidéos exigé par Viacom et sa demande d'indemnisationde 1 milliard USD en mars 2007, ces alliances avec les acteurs du marché des médias restentfragiles. Leur pérennisation dépend notamment de la mise en place d’un véritable système defiltrage des vidéos protégées par copyright. Récemment, YouTube a fait un geste significatif enversles groupes médias en ouvrant son programme de partage de revenus à tous les partenaires

susceptibles de remplir les conditions d’éligibilité.

… et le multiplate-forme YouTube cherche également à s’étendre au-delà de l’Internet fixe. Ainsi, les membres du sitepeuvent désormais envoyer des vidéos tournées avec un mobile ou un PDA vers YouTube via l’envoid’un MMS vers une adresse électronique propre à chaque contributeur. Disponible depuis mai 2006cette application était initialement réservée aux utilisateurs américains clients de Cingular, Sprint, T-Mobile et Verizon.

Si YouTube donne à ses utilisateurs la possibilité d’envoyer du contenu depuis un terminalmobile, il leur permet également de consulter les vidéos du site sur leur téléphone portable.

YouTube a lancé une première offre mobile fin 2006 en partenariat avec l’opérateur américain

Verizon Wireless. La plate-forme communautaire propose ainsi une sélection de ses contenus lesplus populaires aux souscripteurs du pack V Cast Video (15 USD/mois). Mais c’est au printemps2007 que la version mobile de YouTube a vu le jour, pourvue d’un moteur de recherche, d’un accèsdirect aux dernières vidéos mises en ligne et aux contenus les plus regardés ou les mieux notés.Depuis, certains opérateurs mobiles, notamment Verizon Wireless et Vodafone, ont commencé àinclure YouTube Mobile dans leur offre Internet mobile.

En juin 2007, YouTube s’est également emparé du téléviseur, via la plate-forme Apple TV, grâce àun partenariat signé avec Apple quelques semaines auparavant. Au lancement, le media center neproposait que quelques milliers de vidéos les plus populaires de la plate-forme mais, depuis cetautomne, l’offre de YouTube est intégralement disponible sur Apple TV. Les membres de lacommunauté vidéo peuvent aussi se connecter à leur compte YouTube depuis Apple TV pour accéder à leurs vidéos favorites et sauvegarder de nouveaux contenus.

Quand les fournisseurs deviennent concurrentsYouTube est loin d'être seul sur ce segment où beaucoup d'acteurs proposent des solutionsconcurrentes équivalentes. Si certaines ont parfois été lancées avant le succès de YouTube, laplupart sont des clones cherchant à imiter la réussite de la société acquise par Google.

La plate-forme se voit également concurrencée par les initiatives de certains ayants droit deprogrammes audiovisuels qui distribuent en direct leur contenu premium sur des plates-formespropriétaires. C’est notamment le cas de la chaîne ABC avec le lecteur vidéo hébergé sur sonInternet ou de NBC et News Corp. qui ont lancé conjointement le portail vidéo Hulu (cf. plus bas).




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10.4 Dailymotion

PrésentationLa plate-forme française Dailymotion est le deuxième site de partage de vidéos au monde derrière

YouTube avec 40.2 millions de visiteurs uniques en novembre 2007 (dont environ la moitié dansl’Hexagone), 1.2 milliard de pages vues et 667 millions de vidéos lancées durant ce même mois(sources : Xiti et Dailymotion).

Tableau 14 : Principales annonces faites par Dailymotion depuis fin 2006

Date Evénement

Décembre 2006

Dailymotion a ouvert son programme MotionMaker ,destiné à détecter et à aider les auteurs les pluscréatifs du site en valorisant leurs contenus à partir des commentaires des internautes, des notes sur lesvidéos et des messages de la communauté.En novembre 2007, MotionMaker comptait 3 000membres à travers le monde et plus de 10 millions devidéos vues chaque mois.

Juillet 2007

Dailymotion annonce le lancement en partenariatavec SFR d'une déclinaison mobile de son site.Lancé le 22 août, ce service permet aux mobinautesSFR d'accéder à plusieurs milliers de vidéos issuesdu programme MotionMaker et de publier et partager leurs propres créations filmées avec leurs portables3G.

Août 2007

Dailymotion annonce sa deuxième levée de fondspour un montant de 25 millions EUR. Ce tour detable réunit AGF Private Equity, Advent VenturePartners comme co-chef de file, CIC Capital Privéainsi qu’une participation significative desinvestisseurs historiques, Atlas Venture et PartechInternational.

Octobre 2007

• Dailymotion a fait un grand pas en avant dans lerenforcement de son dispositif global de détectiondes vidéos protégées en adoptant, début octobre, latechnologie de fingerprinting vidéo "Signature"de l’Ina.• 4 plates-formes Internet de distribution de contenuvidéo, dont Dailymotion (aux côtés de Microsoft,Myspace et Veoh Networks), et 5 grands groupesde médias américains (CBS, NBC Universal, FoxEntertainment, Viacom et Walt Disney) ont signéune charte pour coopérer dans le domaine de laprotection des droits d'auteur .En parallèle, Dailymotion s’est associé à Canal+pour œuvrer à une meilleure protection descontenus de la chaîne premium sur son site.

Novembre 2007

Sortie de la version iPhone de Dailymotion sur laquelle les utilisateurs du terminal Apple peuventaccéder à l’ensemble du contenu de la plate-forme,qu’il soit UGC ou premium.

Décembre 2007

• Dailymotion, AOL, Google, PriceMinister et Yahoo !ont fondé l’Association des Services InternetCommunautaires (ASIC), première organisationfrançaise qui regroupe des sociétés de premier plandu Web 2.0 et qui vise à promouvoir le "nouvel"Internet.• Afin d’accélérer sa monétisation internationaleautour de ses contenus professionnels, Dailymotiona dévoilé aux annonceurs et agences médias de

nouveaux formats publicitaires développées par sa régie, parmi lesquels :




Mars 2008 IDATE 108

- Le "toaster" publicitaire14 - Le Home Theater Ad15 - Le Companion Logo Ad16

Février 2008

• Dailymotion et Neuf Cegetel ont conclu un accordde partenariat pour proposer 30 000 vidéos issuesdu programme Motion Maker sur le serviced’IPTV Neuf TV HD.• Dailymotion a lancé une offre, pour l’instant limitée,de vidéos en haute définition.

Source : Dailymotion, Neuf Cegetel, SFR

Accélérer la monétisation des contenus professionnels par la publicitéAujourd’hui, les revenus de Dailymotion proviennent à peu près à parts égales de ventesd’espaces publicitaires autour des contenus des membres du programme MotionMaker et despartenaires professionnels.

La volonté de la plate-forme est de capitaliser sur son audience pour monétiser davantage lescontenus fournis par les partenaires professionnels (cf. tableau ci-dessous), plus attractifs pour les annonceurs que les vidéos MotionMaker.

Tableau 15 : Principaux partenariats signés entre Dailymotion et des ayants droit de contenusaudiovisuels depuis fin 2006

PartenaireDate dupartenariat

Contenu mis en ligne sur Joost à date du partenariat

SPPF (Société Civiledes Producteurs dePhonogrammes enFrance)

Décembre 2006 Clips des producteurs indépendants.

Warner Music Janvier 2007 Vidéoclips, émissions, interviews d’artistes, etc.

Turner BroadcastingSystem

Octobre 2007Programmes d’information, de divertissement et d’animation sur les sites européens extraits de CNN International, Adult Swim etNuts TV.

USPA (UnionSyndicale de laProductionAudiovisuelle)

Octobre 2007Accord cadre qui fixe les conditions essentielles d’exercice del’exploitation d’une offre de programmes audiovisuels françaissur les plates-formes de Dailymotion et qui servira de référencedans les discussions entre les 110 producteurs membres del’USPA et le site de partage de vidéos.

MTV Networks Janvier 2008 Vidéos Issues des chaînes MTV, Nickelodeon et Game One.

Source : Dailymotion

Une stratégie internationaleTraduit en 20 langues, le site Dailymotion compte aujourd’hui sept déclinaisons locales de sa paged’accueil (dont une pour les Etats-Unis lancée en juillet 2007) proposant des contenus locauxdistincts.

La société possède desbureaux dans 4 pays

: aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etdepuis novembre 2007, en Espagne.

Cette stratégie d’internationalisation de la plate-forme et de localisation du contenu (UGC etpremium) s’appuie sur l’extension du programme MotionMaker à l’étranger et la signature departenariats avec des fournisseurs de contenu professionnel locaux.

14 Il s’affiche en surimpression au bas de la fenêtre de visionnage de la vidéo, 10 secondes après le démarrage de celle-ci, etdisparaît au bout de 10 secondes. S’il clique sur le « toaster », la vidéo visionnée est mise en pause et remplacée par lapublicité vidéo de l’annonceur. A la fin du spot, la vidéo choisie au départ reprend son cours. Le « Toaster Ad » s’accompagned’un pavé publicitaire classique situé à la droite du « Player ».15 Au démarrage de la lecture de la vidéo, l’habillage publicitaire se lance en surimpression du « Player » vidéo et se divise en

deux pour aller se loger de part et d’autre de ce « Player », à l’instar d’un rideau de théâtre. 16 Le logo dynamique de l’annonceur (en 3D et cliquable) apparaît au bout de 10 secondes de lecture de la vidéo, pour unedurée de 10 secondes. Si l’utilisateur clique sur ce logo, une fenêtre comportant un message publicitaire spécifique s’ouvre. Ceformat s’accompagne d’un pavé publicitaire situé à la droite du « Player » vidéo.




Mars 2008 IDATE 109

10.5 Joost

PrésentationJoost est un service de diffusion vidéo en streaming dont l’originalité est de reposer sur une

architecture peer-to-peer (P2P). Le choix de cette technologie n’a cependant rien d’étonnant quandl’on sait que cette plate-forme a été créée par Niklas Zennström et Janus Friis, les fondateurs deSkype et de kazaA, deux services également bâtis sur un réseau P2P.

Le P2P permet d’éviter les coûts et les problèmes techniques du streaming : plus il y a de mondeconnecté et mieux le système fonctionne. La solution P2P est d’autant plus pertinente que, selon EricClémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost, "20 % des gens regardent 80 % desprogrammes".

Tableau 16 : Les grandes étapes du lancement et de l’évolution de Joost

Date Evénement

Janvier 2007Joost, jusque-là connu sous le nom de code "The Venice Project", est lancé enversion beta privée.

Mai 2007

•

Lancement commercial de Joost :- Les campagnes publicitaires des 32 annonceurs partenaires de la plate-formecomment à être diffusées sur le site

- Les beta-testeurs peuvent envoyer un nombre illimité d’invitations

• La société effectue une levée de fonds d’environ 45 millions de dollars auprèsde la fondation Li Ka-shing (président du conglomérat Hutchison WhampoaLimited), des fonds d'investissement Index Ventures et Sequoia Capital, et desgroupes de médias Viacom et CBS.

• La plate-forme héberge plus de 150 chaînes et revendique 500 000 beta-testeurs enregistrés parmi lesquels seulement 40 000 se connectentrégulièrement au service.

Juillet 2007 Joost annonce un million d’utilisateurs inscrits comme beta-testeurs.

Septembre 2007Joost rachète OnTheToob, un site qui permet aux utilisateurs de Joost de créer leurs propres chaînes personnalisées mais également de suivre l'actualité de laplate-forme grâce à des flux RSS.

Octobre 2007 Le service ouvre officielle ses portes en version 1.0.

Novembre 2007Joost conclut un partenariat avec Meebo pour inclure le service de messagerieinstantanée en ligne à son widget "channel chat".

Décembre 2007Le service comprend plus de 19 000 programmes répartis dans près de 400chaînes.

Sources : Joost, Joost-actu, Les Echos, Broadband TV News et TechCrunch

Joost se targue de réunir le meilleur de la télévision et le meilleur d’Internet :

Avantages Inconvénients

TV

- simplicité- puissance (forte audience)- plein écran

- pas de ciblage- absence d’interactivité- zapping- linéarité

Internet

- ciblage- interactivité- contenu pléthorique à la demande- souplesse (pas de contrainted’horaire)

- faible impact d’image pour l’annonceur - expérience de consommation de vidéomédiocre (petit écran, streaming chaotiquequand trop de personnes sont connectées enmême temps)

- coût du streaming très élevéSource : IDATE d’après Joost




Mars 2008 IDATE 110

Pour l’utilisateur, l’expérience de consommation peut être très proche de celle de la TVtraditionnelle s’il souhaite rester passif devant son écran (Joost met à sa disposition 400 chaînes enstreaming proposant chacune 20 à 30 heures de programmes). A l’inverse, Joost lui offre aussi lapossibilité d’interagir avec le contenu proposé et de créer ses propres chaînes.

Il dispose par ailleurs des fonctions magnétoscope classiques (pause, avance rapide et retour arrière) – sauf pour la publicité qu’il n’est pas possible de passer en accéléré - mais peut également d’un clicde souris revenir au début du programme, retourner au contenu précédent ou passer au suivant.

Enfin, deux modes de visionnage lui sont proposés : un mode plein écran et un mode fenêtre dont lesdimensions peuvent être modifiées à loisir.

La clef du fonctionnement de Joost : multiplier les accords avec les détenteurs dedroits…Joost est un service entièrement gratuit qui tire la totalité de ses revenus de la publicité (un peu depaiement à l’acte est envisagé mais uniquement pour des programmes hautement premiums, 90 %des contenus resteront accessibles gratuitement). Ses dirigeants ont donc pris le contre-pied des sitesde partage de UGC en négociant dès le départ les droits de diffusion des programmes avec leurs

ayants droit dans le but d’attirer les internautes – et donc les annonceurs - sur du contenuprofessionnel gratuit, légal et de qualité.

Tableau 17 : Principaux partenariats signés entre Joost et les ayants droit de contenus audiovisuelsdepuis début 2007

PartenaireDate dupartenariat

Contenu mis en ligne sur Joost à date du partenariat

Viacom Février 2007Programmes TV et des films de MTV Networks, BET Networkset Paramount Pictures.

CBS Avril 2007

• Séries récentes de prime time - Franchise “Les experts” ("Les experts, "Les experts :

Manhattan" et "Les experts : Miami"),- NCIS : enquêtes spéciales- Numb3rs- Jericho

• Programmes de flux - L’émission de téléréalité “Survivor”- L’émission d’actualités “CBS Evening News With Katie Couric”- Du sport

• Programmes et des films des chaînes TV payante Showtime(” Fat actress”, ” Championship Boxing”, ” Free for all”, etc.) etCSTV.

Warner Music Avril 2007 Clips, interviews d’artistes, reportages dans les coulisses etconcerts.

Les producteursindépendantsALL3MEDIAInternational, AllianceAtlantis, September Films et Wall to Wall,et les distributeursindépendantsIndieFLix et ShortInternational

Avril 2007Films, courts métrages, fiction TV, documentaires et programmes jeunesse.

Turner BroadcastingSystem Mai 2007

• Dessins-animés du bloc de programmes Adult Swim diffusé

sur la chaîne câblée Cartoon Network :- "Aqua Teen Hunger Force"- "Robot Chicken"




Mars 2008 IDATE 111

• Programmes d’information et talk-shows de CNN ("AndersonCooper 360 ?," "Larry King Live"..) et documentaires.

CNN propose aussi sur Joost un flux RSS pour suivre l’actualitéen continu et en temps réel.

• Programmes du réseau régional Turner South :- "Home Plate"

- "Off the Menu"- "Southern Home By Design"

Hasbro Mai 2007

Deux chaînes de dessins-animés basées sur les marques de jouets Hasbro :

• Transformers• G.I. Joe

The National HockeyLeague (NHL)

Mai 2007Sélection d’anciennes compétitions des archives de la NHL,rediffusions entières de matchs, temps forts de la saison encours et éliminatoires de la Stanley Cup.

Aardman Animations Mai 2007Séries d’animation ("L’avis des animaux", "Morph", "Rex theRunt", etc.)

Chellomedia Mai 2007

• Programmes de la chaîne Extreme Sports Channel ("Kelly

Slater Invitational", "Streetball, Pro Surfing Tour" et "The WorldSki & Snowboard Festival").• Contenus des chaînes thématiques Zone Horror et Zone

Reality du bouquet Chellozone.

Heavy Mai 2007Sélection de contenus tirés des rubriques Heavy Comedy et Heavygurls.

TV5 Monde Mai 2007Programmes variés de la généraliste francophone internationale :reportages, documentaires, magazines, émissions de plateau, etc.

Warner Bros.Television Group(WBTVG)

Mai 2007

Deux chaînes exclusives de séries de catalogue :

• WBTVG : SCI-FI FIX diffuse des séries de science-fiction ("Babylon 5", "2267, ultime croisade," "V", etc.).

• WBTV : Before They Were Mega Stars, propose des sériesdans lesquelles ont débuté des acteurs aujourd’hui célèbres

("Quoi de neuf docteur ?", "Kung Fu," "Les sœurs Reed", etc.).

Sony PicturesTelevision (SPT)

Mai 2007

Programmes de catalogue des années soixante-dix à 90.

• Séries de AXN Network ("Charlie' et ses drôles de dames","Spiderman," "Starsky et Hutch", …).

• Séries de la marque "Funny Bone" ("Action," "Lenore, theCute Little Dead Girl," "NewsRadio" et "Madame est servie")

Sports Illustrated (SI) Mai 2007

• Vidéos courtes et interviews de mannequins à l’occasion dela séance de photos pour le magazine SI Swimsuit.

• Programmes complets autour de Swimsuit.• Bonus de type making-of sur d’autres récentes séances de

photos.

MTV Networks(Viacom)

Juillet 2007Série "I Hate My 30's" en exclusivité sur Joost (diffusée 10 joursplus tard sur VH1, chaîne de la division MTV Networks).

MLB Advanced Media(MLBAM)

Septembre 2007Matchs à la demande et extraits des temps forts de l’arrièresaison 2007 de la MLB.

The NationalBasketballAssociation (NBA)

Décembre 2007Une chaîne NBA avec des matchs d’anthologie proposés dansleur intégralité et les temps forts de la saison 2007-2008.

The PublicBroadcasting Service(PBS)

Décembre 2007Programmes de stocks de catalogue dont les séries TV “HistoryDetectives“ et “Scientific American Frontiers” et la collection dedocumentaires “Empires”.

Sources : Joost, Joost-actu, Les Echos, Digitalworld et Broadband TV News

Les contenus proposés sur Joost sont différents d’un pays à un autre, de même que la publicité. Laplupart des détenteurs des programmes préfèrent négocier les droits pays par pays. Les types defilms, dessins-animés, séries, sport, documentaires, etc.




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Joost a conclu des partenariats avec de nombreux éditeurs de contenu mais pas avec des diffuseurscar ces derniers ont, selon Eric Clémenceau, une "logique de walled garden" et disposent de leurspropres canaux de distribution (antenne, site Web, plate-forme VOD, TV mobile, etc.).

Afin de faciliter ses démarches d’acquisition de contenus, Joost a conclu en mai dernier un partenariatavec la CAA (Creative Artists Agency), une agence internationale de professionnels du cinéma, de latélévision, de la musique, du théâtre, etc.

Michael Yanover, directeur des activités économiques de CAA, affirme que sa société va jouer un rôleimportant dans le développement de Joost en lui offrant un meilleur accès aux programmes grâce àses relations avec les éditeurs de chaînes de TV, les studios, les labels de disques, les artistes et lescatalogues de contenus indépendants ".17

Pour attirer les détenteurs de droits, Joost se doit de leur assurer une sécurité maximale et d’êtreirréprochable sur la légalité des contenus diffusés sur son site.

C’est pourquoi la plate-forme est très sécurisée et ne propose que des programmes professionnels etprotégés par des droits. Les vidéos sont streamées et ne peuvent pas être téléchargées sur les

ordinateurs des utilisateurs ni exportées vers un autre site Internet. Joost ne diffuse donc pas d'UGCet ses représentants ne perdent jamais une occasion de rappeler que leur service se distingue en toutpoint d’un site de partage comme YouTube.

Joost partage bien évidemment ses revenus publicitaires avec les ayants droit qui lui fournissentgracieusement du contenu et bénéficient en retour d’une diffusion gratuite de leurs programmes sur Internet.Certains fournisseurs gèrent eux-mêmes la publicité insérée dans leurs vidéos, c’est notamment le casde Viacom, A contrario, d’autres, comme Endemol, délèguent ce travail à Joost qui leur facture enretour un taux de régie.

Les spots publicitaires ne peuvent pas être passés en accéléré, contrairement au reste des

programmes. Cependant, Joost diffuse beaucoup moins de coupures publicitaires que latélévision classique (2 à 3 minutes de publicité par heure de programme au maximum) et laprésence de publicité dans un programme n’est pas systématique.Joost veut offrir aux annonceurs le même impact qu’un spot TV traditionnel mais en y ajoutant lespossibilités d’interactivité, de ciblage fin et contextuel et de mesurabilité qu’offre Internet. Cependant,une insertion publicitaire sur cette plate-forme Internet est encore très loin d’être aussi puissante qu’unspot TV classique : à la différence du petit écran, Joost n’est pas un média de masse et n’a pas deprime time.

… et les annonceursEn avril 2007, Joost a signé un accord clef pour la crédibilité de son modèle économique, fondé sur lesrecettes publicitaires : 32 annonceurs européens et américains ont rejoint la plate-forme à

l’occasion de son lancement commercial. Parmi les sociétés partenaires, des marques globalescomme Coca-Cola et Nike, de grandes firmes de l’informatique et de l’électronique grand public(Microsoft, Motorola, Sony Electronics, IBM, HP, Intel, …) ou encore des entreprises de produits degrande consommation (alimentation et hygiène-beauté) telles L'Oréal Paris, Procter & Gamble,Unilever et Kraft.

Dix de ces annonceurs sont clients du groupe Interpublic, société américaine qui regroupe plusieurscentaines d’agences de publicité avec laquelle Joost a conclu un partenariat. Dans le cadre de cetaccord, ces dix marques (parmi lesquelles General Motors, Intel, Lionsgate, Microsoft et Taco Bell) onttravaillé conjointement avec Joost et Emerging Media Lab, l’unité de R&D de Interpublic, pour développer des solutions marketing innovantes, mieux adaptées à l’expérience de consommationdes utilisateurs sur cette nouvelle plate-forme vidéo.

Au total, Joost a collaboré avec plus de vingt agences pour mettre au point les campagnes de sesclients, et confié l’analyse de l’efficacité de ces créations (réceptivité et intention d’achat du

consommateur, pouvoir de persuasion de la publicité, etc.) et des habitudes de consommation desutilisateurs au cabinet d’études Frank N. Magid Associates.




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Des formats publicitaires innovantsJoost travaille avec les annonceurs pour développer des publicités innovantes, mieux ciblées,efficaces et à la fois pertinentes et séduisantes pour le consommateur. Il s’agit notamment depersonnaliser au maximum les messages publicitaires pour permettre aux marques d’instaurer unerelation 1 to 1 avec l’utilisateur.

Ainsi, à côté des types de publicité classiques issus du petit écran et de l’Internet (écran fixe,spot TV, overlay18, widget, etc.), Joost expérimente avec ses annonceurs partenaires des formatspublicitaires innovants : contenu "brandé", chaînes sponsorisées, … Les utilisateurs peuvent ensavoir plus sur la marque en cliquant sur l’interface.

Figure 32 : Overlay déclenché par un clic sur le logo de Nike placé sur un spot publicitaire de la marqueprécédant un programme

Source : Joost

Figure 33 : Programme de sport diffusé sur Joost sponsorisé par Nike et Apple

Source : Joost

En novembre dernier, Coca-Cola a mis au point un widget pour Joost appelé Coke Bubbles. Ilpermet aux utilisateurs du service de partager des commentaires sur une scène précise d’unprogramme avec des amis en envoyant une "bulle de coca" à un ou plusieurs contacts de son carnetd’adresses e-mail. Chaque destinataire reçoit alors une alerte qui l’invite à se rendre sur Joost pour

regarder cette scène et lire à cette occasion le message de son ami qui apparaît en transparence sur l’écran.




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Figure 34 : Le widget Coke Bubbles de Coca-Cola

Source : Joost

Beaucoup de possibilités peuvent être envisagées et restent encore à exploiter :

- La bannière publicitaire qui rappelle le message d’un spot diffusé précédemment dans unprogramme, pour relayer et renforcer son impact.

- A la fin du programme, des crédits publicitaires cliquables.

- Des liens publicitaires qui s’ajoutent aux favoris.

Des services de complément pour animer la communauté JoostAfin de se différencier des autres plates-formes d’agrégation de vidéos, Joost s’appuie sur sespartenariats de contenu, les atouts de son architecture P2P, mais aussi sur de nombreux outils etfonctionnalités annexes à son lecteur TV. Ces services de complément visent à fidéliser lesinternautes déjà membres, à recruter de nouveaux utilisateurs (notamment grâce aux widgets quipermettent aux utilisateurs de recommander une vidéo à des amis ou de les inviter à s’inscrire sur laplate-forme), et constituent également des espaces publicitaires supplémentaires pour lesannonceurs.

Ils permettent aussi d’animer la vie du site, d’alimenter le "buzz" et d’accentuer son caractère de plate-forme communautaire typique du Web 2.0 en incitant les utilisateurs à partager leur expérience(souhaitée positive) de consommation de vidéo sur Joost.

Ces services comprennent notamment :

• Un widget Blog This pour poster des commentaires sur une vidéo, des captures d’écran et des liensvers les programmes.

• Une application de messagerie instantanée compatible avec Google Talk et Jabber et un widget dechat pour permettre aux utilisateurs de communiquer tout en regardant un programme.

• Un outil pour noter les vidéos.

• Divers forums de discussion.

• La possibilité d’envoyer des liens vers des chaînes, des contenus ou des passages précis deprogrammes à des amis.

• Un widget News Ticker, gestionnaire de flux RSS.

•

Un outil pour inviter des amis à s’inscrire sur Joost.• Des “goodies” Joost à insérer sur des blogs ou des sites Internet (boutons, images et fonds

d’écrans).




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Figure 35 : Les widgets communautaires de Joost

Source : Joost

Les évolutions à venir Ces derniers mois, Joost a annoncé plusieurs pistes de développement pour les mois à venir :

- La diffusion de programmes en direct. Des tests sont prévus pour le premier trimestre 2008.

- L’intégration du logiciel Joost dans divers récepteurs (téléviseur, set-top box, mobile, PVR, etc.).Des négociations avec des fabricants ont été entamées à l’été 2007 dans ce but.

- L’enrichissement des fonctionnalités sociales autour des programmes.

- La mise à disposition d’un kit de développement pour les utilisateurs, leur permettant de créer deswidgets et de les partager avec le reste de la communauté.




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10.6 Kangaroo

Les trois plus grands diffuseurs de chaînes de TV en clair du Royaume-Uni, BBC, ITV et Channel 4,ont annoncé fin novembre la création d’un joint-venture en vue du lancement d’une plate-forme deTV à la demande baptisée provisoirement Kangaroo. Ce service devrait voir le jour en 2008, sous

réserve de l’approbation du BBC Trust et du conseil d’administration de chaque société.À son lancement, Kangaroo sera uniquement accessible par Internet mais devrait par la suite êtredisponible sur d’autres plates-formes. Plus de 10 000 heures de programmes récents et d’archiveseront proposées en streaming et en téléchargement. Certains contenus seront gratuits, d’autres envente ou location payante.

Ce nouveau service devrait bénéficier de l’expérience des trois diffuseurs dans le domaine de la VODet de la TV de rattrapage puisque chacun possédait son propre service de vidéo en ligne (BBCPlayer, 4OD et ITV.com).

La plate-forme de VOD de Channel 4, 40D, sera d’ailleurs intégrée à Kangaroo mais le site de lachaîne conservera un service de TV de rattrapage. BBC iPlayer, l’offre de "catch-up TV" gratuite sur sept jours de la BBC sera maintenue, tout comme ITV continuera de proposer sur son site de la TVde rattrapage à 30 jours, la diffusion simultanée de ITV1, ITV2, ITV3 et ITV4 et des contenusexclusifs.

Détenu à égalité par les trois sociétés, la joint venture fonctionnera comme un agrégateur indépendant pour les trois diffuseurs mais aussi pour des tiers invités à enrichir la plate-forme deleurs contenus.




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10.7 Hulu

Ouvert en version bêta privée depuis octobre 2007 et accessible uniquement depuis les Etats-Unis,Hulu.com, la plate-forme de diffusion et de partage de vidéos crée par NBC et News Corp proposeune approche différente de Youtube ou Dailymotion, puisque Hulu diffusera gratuitement descontenus professionnels en streaming sans permettre aux internautes de poster des vidéos. Lemodèle économique est basé sur de la publicité insérée dans le programme.Lancé comme un site indépendant, Hulu sera également décliné sur les portails d'AOL, MSN,MySpace, Yahoo! et Fancast. Plutôt que d'attirer des internautes sur un nouveau site, Hulu vachercher l'audience là où elle se trouve. Hulu proposera par ailleurs aux utilisateurs d'intégrer desextraits personnalisés (l'internaute composera lui-même la séquence) dans des mails, des blogs oudes espaces personnels.

Côté programmes, la plate-forme propose majoritairement des séries TV de Fox et NBC. Il s’agit deséries de prime time actuelles ("Prison Break", "The Office, "24", "Heroes", "Les Simpson", etc.)dont les épisodes sont généralement disponibles sur Hulu le lendemain de leur passageantenne, mais aussi des séries de catalogue ("Le caméléon", "Deux flics à Miami", "L’agence tous

risques", etc.). Hulu distribue également une maigre sélection de films des catalogues de 20thCentury Fox International et Universal Pictures International ("Conan le Barbare", "Sideways", …). Enoctobre dernier, le service a conclu un premier partenariat avec Sony Pictures Television et laMGM afin d’étoffer son offre.

Il est prévu que 70 % des recettes publicitaires engrangées sur Hulu soient reversées aux détenteursdes droits des contenus et 10 % aux sites partenaires (AOL, MSN, MySpace, Fancast et Yahoo !),tandis que le site conserve le solde (source : silicon.fr).




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10.8 zaOza

PrésentationLe portail de téléchargement de contenus de Vivendi, zaOza, a ouvert ses portes en version bêta en

février 2008 aux quelque 116 000 utilisateurs inscrits sur la version provisoire de la plate-forme miseen ligne en novembre 2007. Ces derniers peuvent désormais inviter des amis à les rejoindre sur lesite avant le lancement public du site prévu pour la mi-mars.

Développé par la filiale Vivendi Mobile Entertainment (VME), ce service destiné aux 15-35 ans estaccessible sur PC et téléphone mobile (sur Internet mobile et WAP) et devrait par la suite êtredisponible sur d’autres récepteurs comme les consoles de jeu et les téléviseurs.

Avec zaOza, Vivendi souhaite démocratiser la consommation de contenus mobiles (notammentpar une tarification claire et une utilisation simple) et affiche un positionnement radicalementopposé aux sites de partage comme YouTube : son offre est légale, sécurisée (les contenus sontprotégés par DRM et l’utilisateur qui achète et télécharge des contenus en reste propriétaire pour toujours) et peut même s’avérer rémunératrice pour les créateurs de contenus.

Zaoza se présente donc à la fois comme une réponse pour le consommateur à la recherche decontenus exclusifs à prix raisonnables et une solution pour l’auteur en quête de reconnaissance etqui ne veut pas voir ses créations piratées.

Figure 36 : zaOza facilite le transfert des contenus du PC vers le mobile

En un clic, l’utilisateur ajoute le contenu de son choixdans l’interface "Mon zaOza". Il fait ensuite glisser

d’un simple "cliquer-déplacer" le contenu qu’ilsouhaite transférer sur son mobile vers l’espace "Pour mon mobile" afin de recevoir un SMS de zaOza avecun lien WAP ou Web mobile vers les contenus qu’ilveut télécharger.

Par la suite, l’utilisateur demeuredéfinitivement propriétaire des

contenus qu’il a acquis, même s’il sedésabonne du service. Et s’il change demobile, il peut à nouveau les télécharger depuis son espace personnel "MonzaOza" dans lequel ils restent stockés.

Source : zaOza




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Figure 37 : l’interface de zaoZa

Source : zaOza

Modèle économiqueGratuit dans sa version bêta, zaOza deviendra un service payant par abonnement à partir de lami-mars et sera alors distribué par les trois opérateurs de téléphonie mobile Orange, SFR etBouygues Telecom.

Pour 3 EUR/mois, l’utilisateur pourra télécharger à volonté une sélection de contenus variés (vidéos, sonneries, jeux, musiques, images et mini-sons) de préférence inédits ou exclusifs (comme

c’est déjà le cas, par exemple, avec "Angry Kids", série des studios Aardman inédite en France). Ilaura également la possibilité de partager et échanger ses contenus avec les autres abonnés duservice, dans les limites imposées par les ayants droit, par mobile ou PC.

Aujourd’hui, zaOza propose une offre d’essai gratuite et illimitée (dans la limite des stocksdisponibles) mais restreinte de quelques dizaines de références. Mais c’est bien sûr les contenuspayants que la plate-forme souhaite se positionner , les produits gratuits remplissant uniquementun rôle d’offre d’appel.

Le cœur de l’offre de ZaOza sera donc composé de "contenus de qualité à un prix abordable" car Cédric Ponsot, directeur général de VME, estime que les gens sont prêts à payer pour cela"

19. Cedernier se montre par ailleurs réservé sur l’avenir des contenus gratuits "ad-funded".

VME estime que son nouveau service, qui a nécessité un investissement de plus d'une dizaine de

millions d'euros devrait atteindre la rentabilité d’ici la fin de l’année.

Catalogue et partenariats de contenuÀ l’ouverture officielle du service en mars, plusieurs centaines de contenus différents devraientêtre présents en permanence sur zaOza dont l’offre devrait progressivement comprendre plusieursmilliers de références permanentes.

À terme, trois sources d’approvisionnement devraient venir alimenter l’offre du portail :

• Les contenus issus des autres filiales du groupe : programmes de Canal+ reformatés (zaOzapropose ainsi la série d’animation ”Moot-Moot", coproduite par trois sociétés (4 mecs en baskets,4 mecs à lunettes et FCA) et diffusée actuellement le dimanche à 20h15 sur Canal+, cette série aété écrite par deux artistes "maison", Eric et Ramzy.), sonneries dérivées des chansonsproduites par Universal Music ou encore jeux vidéo tirés du catalogue Vivendi Games Mobile.




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• Les contenus acquis via des partenariats avec des producteurs et distributeurs de programmesaudiovisuels, des labels de musique, des éditeurs de jeux vidéo, etc.

• Les contenus réalisés par les utilisateurs du service eux-mêmes. Il est prévu que ces dernierssoient rémunérés pour leur contribution.

Tableau 18 : Principaux partenariats de zaOza pour l’acquisition de contenus

Partenaire Activité Type de contenu Exemples de contenu

Aardman AnimationsProducteur de filmsd’animation

VidéosÉpisodes de la séried’animation ”Angry kid”

Sonneries

VidéosBecause MusicLabel de musiqueindépendant

Images

Extraits de chansons deJustice, Alibi Montana etJames Deano, clip deCharlotte Gainsbourg enexclusivité, logos Justice,etc.

VidéosCanal+ Chaîne de télévision

Sonneries

Episodes de la séried’animation ”Moot-Moot”

Images et logos animés

Sonneries vidéoEMI Music Label de musique

Alertes SMS

Extraits de chansons deTeki Latex et contenusdérivés, clips de Diam’s,etc.

Extra LiveDéveloppeur de serviceset de contenus pour mobile

Jeux vidéo mobilesNeurocoach, Dodgeball2008, etc.

I-playEditeur de jeux vidéomobiles

Jeux vidéo mobilesJewel quest II, Gagnezau poker avec DanielNegreanu, etc.

Mondo Media

Producteur de contenucourt (Mondo MiniShows) pour lesnouveaux médias(Internet, mobile,podcast)

Vidéos Épisodes de la séried’animation “Happy TreeFriends”

Ohm TVDistributeur de contenusmulti plates-formes

VidéosÉpisodes de la séried’animation “CartoonChuck”

Sonneries et alertonesSony-BMG Label de musique

Images

Extraits de chansons deLa Fouine, images deKelly Rowland, etc.

TV-Loonland

Producteur deprogrammes

audiovisuels pour enfants

VidéosÉpisodes de la série

d’animation “La chouette”

Universal Music Label de musique SonneriesExtraits de chansons deRihanna

Jeux vidéo mobilesVivendi Games

Editeur de jeux vidéomobiles

Images

Urban Attack, Theincredible machineS.W.A.T Elite Troops Crash racing, etc.

Source : Zaoza

Par ailleurs, zaOza devrait progressivement s’enrichir de nouveaux services. Des offres de VOD etde télévision mobile développées en collaboration avec plusieurs détenteurs de droits dont Canal+sont ainsi prévues20.




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Nombre d’abonnésLe service compte aujourd’hui 116 000 "membres VIP" et vise 500 000 abonnés payants d'ici à lafin de l'année 2008.

Développement international

VME travaille déjà au développement international du service : zaOza devrait ouvrir en Allemagne d’ici à fin 2008, avant de s’étendre au Benelux et au Royaume Uni début 2009, puis au reste del'Europe au cours de cette même année (Espagne et Italie notamment). Avec dans la ligne de mireun éventuel lancement aux Etats-Unis si le succès escompté est au rendez-vous.




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10.9 Blinks

Fondée en 2004, Blinkx est une société spécialisée dans le moteur de recherche vidéo. Le service sedistingue de ses concurrents par des principes d'indexation très différents. Blinkx.tv intègre unetechnologie de reconnaissance vocale. Les éléments sont ainsi indexés sur la base de la bandeaudio. Les résultats d'une recherche pointent directement sur le passage comprenant le texterecherché. Blinkx indexe de la sorte plus de 7 millions d'heures de contenu. Blinkx se distingue aussid'autres acteurs par une combinaison moteur de recherche/mosaïque de miniatures d'images enstreaming qui met en avant de manière aléatoire une vingtaine de vidéos au moyen d’extraits.

Blinkx propose de la publicité interstitielle sur un extrait de la vidéo proposé dans les résultats de larecherche. Il ne peut le faire que s'il dispose au préalable d'un accord avec le détenteur de droits. Àcet effet, Blinkx a passé des accords avec de très nombreux acteurs : BBC, Fox, MTV, CBS, Reuters,Youtube, et des portails de vidéo utilisant sa technologie en marque blanche. En revanche, il necontrôle pas la vidéo complète vers laquelle pointe le résultat de la recherche (on sort alors du site deBlinkx par un pop-up) et les éventuelles publicités insérées.

Toutefois, Blinkx s'aligne progressivement sur les initiatives des autres acteurs avec une plate-forme

de vidéos amateurs (Selfcast), tout en proposant désormais comme les portails vidéo des chaînesthématiques (il s'agit de recherches préenregistrées pour les principales émissions américaines etanglaises).




Mars 2008 IDATE 123

10.10 La TV mobile d’Orange

PrésentationAccessible sur le portail multimédia Orange World, le service de TV mobile d’Orange s’inscrit dans la

stratégie "content everywhere" de France Télécom qui vise à assurer une distribution multi plates-formes (IPTV, mobile et PC) des contenus. Il est également partie intégrante du positionnementinternational du groupe puisque l’opérateur distribue aussi des offres de TV mobile au Royaume-Uni,en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie.

La première offre de TV mobile sur réseau cellulaire commercialisée par Orange dèsdécembre 2004 proposait environ 10 minutes de consommation pour 6 EUR par mois. En juin 2006,l’opérateur lançait les options multimédias illimitées comprenant notamment un accès illimité à toutou partie du bouquet de chaînes de TV en streaming et en direct.

La TV mobile d’Orange est accessible depuis un téléphone portable EDGE (2.75G), UMTS (3G) ouHSDPA (3G+).

Composition de l’offre

61 chaînes de télévision mobile en direct réparties en 8 thématiques :Généra-liste

Informa-tion

Sport Divertis-sement

Musique Jeunesse Décou-verte

Pratique

TF1

France 2France 3France 4France 5Arte

M6

Direct 8

TMC

NT1TV5Monde

France Ô

TV Breizh

ParisPremière

Téva

LCI Mobile

I>Télé

BFM TV

EuroNews

BBC World

LCPAN/PublicSénat

Eurosport

Eurosport2

OL TVOM TV

ABMoteursEquidiaSailing

ChannelOrangeSport TV

NT1 Remix

RTL9

TF6Série Club

AB1

FashionTV

W9

Music Hits

MusicBlack

MusicRock

Trace

Fun TV

MCM TopMCM Pop

Mangas

TFOU

Gulli

CN Mobile

UshuaïaTV

Luxe TV

Odyssée

Voyage

Escales

Histoire

Toute

L’histoire Animaux

Chasse etPêche Encyclopé-dia

JET TV

M6BoutiqueDemainLiberty TV

Plus de 3 000 vidéos à la demande (dont 300 renouvelées chaque semaine) spécialement

réalisées ou reformatées pour le mobile réparties en 9 thématiques :• Actualité

• Sport

• Cinéma

• Musique

• Humour

• TV/Séries

• Cartoon

• Net

• Charme

Cette offre de VOD mobile devrait bientôt s’enrichir de formats longs (séries et films) et de contenusautoproduits (User Generated Contents).




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Modèle économiqueEn 2006, Orange a engrangé 400 millions EUR de chiffre d’affaires grâce à la vente de contenu dontun quart provenait de son service payant de TV mobile (cf. sous-partie "tarification" ci-dessous).

L’opérateur souhaite par ailleurs accroître la part des recettes publicitaires dans le financementde son service de TV mobile. Il considère cependant que le marché de la TV mobile vaessentiellement se développer et se structurer autour de l’accès payant, la publicité n’étant pasà même de financer à elle toute seule les contenus et les services (selon Orange, la publicité sur TVmobile ne représentera pas plus de 1 à 3 % du marché publicitaire télévisé à court terme). Pour Orange, le chiffre d’affaires tiré de la vente d’espaces publicitaires sur la TV mobile ne constitueradonc qu’un revenu de complément.

TarificationLe service de TV et VOD mobiles d’Orange est commercialisé sous forme d’abonnement mensuelpayant à des options thématiques qui permettent d’accéder à tout ou partie de l’offre. Les optionsmultimédias Orange World qui permettent d’accéder à la TV mobile sont présentées dans le tableauci-dessous.

Tableau 19 : Les options TV d’Orange World

Option Descriptif Prix de l’abonnement mensuel

Option TV

Navigation dans la rubrique Vidéo/TV duportail Orange World, accès illimité à unesélection de 25 chaînes nationales et TNTen direct et à toutes les vidéos à la demande(hors contenus payants).

6 EUR

Option totale TV

Navigation dans la rubrique Vidéo/TV duportail Orange World, accès illimité à toutesles chaînes en direct et à toutes les vidéos àla demande (hors contenus payants).

10 EUR

Option SportNavigation dans la rubrique sport du portailOrange World, accès aux grandsévénements sportifs en direct, accès illimitéaux 8 chaînes sport aux et vidéos de sport(hors contenus payants) et alertes SMS.

9 EUR

Option Musique

Navigation dans la rubrique musique duportail Orange World, accès illimité aux 8chaînes musicales, à 17 radios musicales, àtous les clips vidéo et à la pré-écoute detous les titres musicaux (hors contenuspayants)

6 EUR

Option TV-surf

Accès illimité à une vingtaine de chaînesnationales et TNT en direct et à toutes lesvidéos à la demande (hors contenuspayants), navigation sur tous les services duportail Orange World avec accès à OrangeMessenger, à mail Orange, aux blogs, etc.

8 EUR

Option TV-musique-surf

Accès illimité à une trentaine de chaînes,dont les chaînes musicales, à toutes lesvidéos, à toutes les radios musicales, auxtitres en pré-écoute et aux autres servicesdu portail Orange World (hors Gallery,Internet, chaînes TV non comprises dansl’option et hors contenus et téléchargementspayants).

12 EUR

Source : Orange




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Nombre d’abonnés et usages• En décembre 2006, le service de TV mobile d’Orange comptait environ 500 000 utilisateurs actifs

sur les 3.6 millions d’abonnés haut débit mobile que l’opérateur détenait à cette période.

• À cette même date, la durée de consommation moyenne de TV et de vidéos mobile sur OrangeWorld s’élevait à environ 43 minutes par mois et par utilisateur.

•

Par session, le temps moyen de visionnage d’une chaîne de TV mobile s’élève environ à 3minutes.

• Orange World a totalisé 51 millions de sessions de consultation TV et vidéo sur l’année 2006.

• Les abonnés Orange World consomment surtout de la TV mobile à leur domicile (40 %), dans leslieux publics (30 %) et dans les transports (20 %).

Innovations de service En novembre 2006, Orange a introduit la haute définition (HD) sur TV mobile. Si elle n’est pascomparable à la HD telle qu’elle existe sur un téléviseur grand écran fixe, cette meilleure qualitél’image sur un écran de terminal portable se caractérise par :

• un encodage de 250kbits/seconde,

•

une compression en norme vidéo MPEG4 et• un écran QVGA (320x240 pixels).

Parmi les autres améliorations et nouveautés prévues sur Orange World, on notera :

• Une plus grande facilite d’accès au service de TV en direct,

• La possibilité pour l’utilisateur de personnaliser ses chaînes de TV en fonction de ses préférences.

• L’introduction de services interactifs (guide électronique des programmes, alertes, votes, etc.)




Mars 2008 IDATE 126

10.11 Mobibase-OneTV

PrésentationLancé par Mobibase en, OneTV se positionne comme une offre de TV et VOD mobilesspécialement conçue pour une consommation sur téléphone portable et destinée aux 15-35ans et tout particulièrement aux 6 millions de clients des réseaux haut-débit mobile Edge, 3G et 3G+,qui sont majoritairement des utilisateurs jeunes, masculins et urbains.

Avec ce service de TV et VOD mobiles, Mobibase souhaite proposer des programmes courtsinédits dont la durée (2-3 minutes) et le format sont mieux adaptés au mobile que les offres desopérateurs qui se contentent très largement de rediffuser les chaînes de TV fixes sur réseaucellulaire. OneTV se conçoit donc comme "une offre complémentaire et alternative à celle des offrestraditionnelles des opérateurs.

21" Lucide, la start-up reconnaît néanmoins que "TF1, France 2, M6,

etc. resteront des marques fortes portées par les bouquets des opérateurs"21.

Mobibase a par ailleurs répondu à l’appel à candidatures du CSA du 8 novembre dernier pour la TMP(télévision mobile personnelle) avec un projet de chaîne de TV mobile broadcast en DVB-Hbaptisée OneTV Plus.

Accès• Dès mars 2007, une dizaine de chaînes de l’offre OneTV était accessible sur Orange Gallery.

Sept mois plus tard, le bouquet a été officiellement lancé sur Gallery avec une vingtaine dechaînes et quelques dizaines de programmes en VOD disponibles.

• Au cours du premier semestre 2008, le bouquet devrait être disponible sur SFR et Bouygues.• Les services TV et VOD de One TV sont accessibles depuis un portable EDGE (2.75G), UMTS

(3G) ou HSDPA (3G+). Les contenus à télécharger sont également accessibles depuis un mobileGPRS (2.5G).

• Mobibase a également précisé avoir entamé des discussions avec des équipementiers pour proposer l’accès à OneTV directement sur leurs portails applicatifs.

• Les chaînes en streaming sont également accessibles sur le Video Center de Nokia dans le

cadre d’un partenariat noué avec le constructeur finlandais.

Composition de l’offre24 chaînes télévisées de programmes courts (2-3 minutes) en streaming 24 heures/24réparties en 6 catégories :

Movie Music News Glamour Fun World

Scream TV

Bollywood TV

Street TV

Song TV

MP3 TV

Météo TV

News TV

Gaming TV

Technikart

Bikini TV

Glitter TV

Joke TV

Crazy TV

Perso TV

Choc TV

Guts TV

Entrevue TV

Ze Best Of TV

Gold TV

Fiesta TV

Chinese TV

No Distance TV

Afro TV

Sumo TV

Le bouquet devrait s’enrichir d’une dizaine de chaînes d’ici à fin 2008.

VOD

Une cinquantaine de programmes courts en streaming à la demande sont proposés dans les 6thématiques.

Une partie des contenus du bouquet OneTV est produite par Mobibase , comme Street TV,

chaîne dédiée aux programmes musicaux. D’autres ont été acquis auprès de tiers via des accordsde licence (exemple : les trois chaînes Guts TV, Entrevue TV et Choc TV réalisées par l’éditeur depresse magazine Hachette Filipacchi Médias) et des partenariats (exemple : News TV).




Mars 2008 IDATE 127

Modèle économique • Le chiffre d’affaires du service OneTV repose sur deux sources de revenus :

- La monétisation de l’audience du service gratuit de TV mobile par la publicité.

- Les recettes des contenus payants : chaînes sexy, VOD et "goodies" (clips, fonds d'écran,

jeux, sonneries, etc.),- Les revenus publicitaires des chaînes de TV mobile sont partagés avec les ayants droit des programmes diffusés.

• Le groupe vise la rentabilité à l'horizon 2009 ou 2010.

Tarification• L’accès à toutes les chaînes TV gratuites sauf les chaînes sexy comme Strip TV (à venir).

• Les vidéos à la demande sont facturées généralement 0.50 EUR et sont accessibles de façonillimitée pendant 24 heures.

• Les "goodies" sont facturés entre 2 et 3 EUR suivant le contenu.

• Le coût du trafic est à la charge de l’utilisateur , même sur le bouquet TV gratuit.

Nombre d’abonnésLe nombre d’abonnés à OneTV est à ce jour inconnu mais le bouquet visait à son lancement 30 000utilisateurs à fin 2007 et au minimum 100 000 visiteurs uniques actifs par mois à fin 2008, soit800 000 sessions TV et VOD.




Mars 2008 IDATE 128

10.12 La TV mobile de 3 Italia

PrésentationTV Digitale Mobile, le service de TV mobile broadcast de 3 Italia, a ouvert le 5 juin 2006, juste 4 jours

avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2006, un événement sportif crucial pour faciliter le démarrage de l’offre (notamment en accélérant la croissance du nombre d’abonnés et encontribuant au développement des usages).

Premier service de TV mobile en mode broadcast lancé en Europe, TV Digitale Mobile est diffusésur le réseau DVB-H spécialement déployé par 3 Italia. Contrairement à TIM et Vodafone quiutilisent les infrastructures du groupe audiovisuel Mediaset, la filiale italienne de Hutchison Whampoaa en effet choisi de construire son propre réseau DVB-H. Dans ce but, 3 Italia a racheté la chaînelocale Canale 7 à l’automne 2005.

Afin d’élargir l’accès à son service DVB-H au-delà des seuls clients équipés d’un terminal compatible,3 Italia a développé un projet de TV personnelle basé sur la vente d’un téléviseur mobile "PocketTV" fabriqué par la société italienne Quantum. L’objectif de cette initiative est de fournir un récepteur TV à tous les usagers mobiles pour leur permettre de souscrire à l’offre de TV mobile de 3 Italiapar l’achat de recharges "TV Card".

Composition de l’offreUn bouquet de base :

• 2 chaînes produites par 3 Italia : 3 Live and 3 Sport

• Un pack Sky Italia : Sky Sports Mobile, Sky TG24 et Sky Cinema Mobile

• 2 chaînes Rai : Rai Uno and Rai Due

• Une chaîne "best" of Mediaset avec une sélection de programmes de Rete 4, Canale 5 et Italia 1

• La chaîne jeunesse Boing (bientôt disponible)

Deux chaînes premium "adulte" commercialisées à part :

• Playboy

• Penthouse

Modèle économiqueTV Digitale Mobile est un service payant facturé en fonction de la durée de souscription (d’un jour à3 mois).Selon 3 Italia, l’ARPU (Average Revenue Per User, i.e. le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client) de ses abonnés au service de TV mobile est 50 à 60 % supérieur à l’ARPU global du marché.

Tarification• L’accès au portail du service est gratuit

• La souscription au service de TV mobile peut être couplée à un abonnement 3G comprenant

divers services de communication mobile (forfait voix, visiophonie, forfait SMS/MMS, etc.).

Tableau 20 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia

Durée Bouquet basiqueChaîne premium*

(prix/chaîne)Formule TV mobile +abonnement UMTS

1 jour 4 EUR 4 EUR

1 semaine 9 EUR 9 EUR

1 mois 19 EUR 19 EUR 29 EUR/49 EUR**

3 mois 29 EUR 29 EUR

* Les chaînes adultes Playboy et Penthouse.

** Selon l’abonnement choisi, inclut 10 EUR ou 30 EUR/mois pour les services télécoms 3G et 19 EUR/mois pour le service deTV mobile.

Source : Tre.it




Mars 2008 IDATE 129

Il est également possible d’accéder au bouquet de base du service de TV mobile de 3 Italia sansposséder de téléphone DVB-H grâce à l’offre "Pocket TV". Ce service s’active par l’achat derecharges "TVCard" dont les tarifs s’échelonnent de la façon suivante :

Tableau 21 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia via "Pocket TV"

DuréeBouquet basique via

"Pocket TV"1 semaine 10 EUR

1 mois 20 EUR

3 mois 30 EUR

6 mois 60 EUR

Source : Tre.it

Nombre d’abonnés et usagesEn août 2007, 719 000 clients 3 Italia possédaient un mobile compatible (DVB-H), soit 13 % duparc d’abonnés total de l’opérateur à cette date, mais le nombre d’utilisateurs effectifs du service

TV Digitale Mobile demeure inconnu.Selon 3 Italia, la plupart des abonnés à son offre de TV mobile sont de nouveaux clients del’opérateur (au démarrage du service, les nouveaux clients représentaient environ 80 % du total desabonnés à l’offre de TV mobile).

Les premières mesures d’audience du service révèlent une très forte polarisation sur les chaînesthématiques qui totalisent une part d’audience hebdomadaire moyenne de 71 % contre seulement29 % pour les chaînes de TV classiques

Les chaînes "maison" La3 Sport et La3 Live rassemblent à elles deux une part d’audience moyennede 22 % contre respectivement 14 % et 15 % pour les canaux de Mediaset et ceux de la Rai.

Concernant les types de programmes, les consommateurs montrent une large préférence pour lesport (qui atteint une part moyenne d’audience de 28 %) et les informations (avec une partd’audience pouvant atteindre jusqu’à 30 % le matin), tandis que le divertissement regroupe une partmoyenne d’audience de 15 %.




Mars 2008 IDATE 130

10.13 L’offre de télévision mobile terrestre sud-coréenne

PrésentationLe service de TV mobile sud-coréen a démarré le 1er décembre 2005 dans la région métropolitaine deSéoul. Diffusée sur le réseau terrestre en standard T-DMB, cette offre gratuite a été conçue comme

une riposte au service de TV mobile satellitaire payant TU Media, lancé sept mois auparavant par SK Telecom, et connaît un succès bien plus grand que son concurrent. En septembre 2007, TU Mediacomptait cinq fois moins d’abonnés que l’offre de T-DMB gratuite.

Composition de l’offre7 chaînes de télévision mobile :• KBS Mobile 1• KBS Mobile 2• My MBC• SBS• mYTN• U1 Media• 1to1L’offre de TV mobile terrestre sud-coréenne comprend les trois principales chaînes hertziennes du payset la première chaîne d’information nationale, YTN. Le T-DMB Special Committee (consortium formédes six diffuseurs actuels du réseau T-DMB coréen) ne néglige pas pour autant la création deprogrammes spécialement conçus pour le mobile car il estime que le développement puis lagénéralisation des services de TV mobile va favoriser la demande pour des contenusspécifiques, adaptés à la consommation mobile (petit écran, sessions courtes, …) et au cœur decible (population jeune, urbaine et souvent technophile). C’est pourquoi le service de T-DMB coréencomprend également deux chaînes exclusivement diffusées sur le mobile (U1 Media et 1to1), ainsique des services de données et, bientôt, des contenus interactifs.

Modèle économique

La publicité constitue actuellement l’unique source de revenus de l’offre coréenne de T-DMB,entièrement gratuite pour ses utilisateurs.Ce libre accès financé par la publicité s’avère être un modèle économique à double tranchant car, si leprincipe de gratuité a assuré l’adoption massive du service de T-DMB en Corée du Sud, elle a privé lesopérateurs de tout espoir de rentabilité à court terme.Les six diffuseurs coréens ont en effet investi 100.9 milliards KRW (environ 77.4 millions EUR) en 2006dans l’infrastructure et les programmes de ce service qui, en retour, n’a généré que 3.8 milliards KRW(environ 2.9 millions EUR) de recettes publicitaires entre mai 2006 et mars 2007 (source : MissionEconomique de Séoul d’après T-DMB Special Committee). Selon la Mission Economique de Séoul, lesrevenus publicitaires de ces diffuseurs couvraient à peine 5 % de leurs charges d’exploitation àmi-2007.

L’offre de T-DMB va progressivement s’enrichir de services interactifs (quiz, sondages, télé-achatinteractif et contenus éducatifs) pour lesquels un abonnement payant sera certainement nécessaire.Cette rupture avec la gratuité qui caractérisait jusqu’alors l’offre de T-DMB coréenne s’avère être enréalité l’aboutissement de la stratégie initiale des opérateurs qui consistait à proposer tout d’abord desservices de base gratuits dans le but de créer un usage fort autour de ces services et de seconstituer une large base d’utilisateurs pour ensuite inciter les plus gros consommateurs àsouscrire à des offres premiums payantes. Par ailleurs, les ressources issues de la publicitédevraient croître dans les mois à venir sous l’effet combiné de la croissance mécanique du nombred’abonnés et de l’entrée en vigueur prochaine de l’autorisation légale d’interrompre un programmepar une coupure publicitaire, pratique aujourd’hui prohibée.

Nombre d’abonnés et usagesLe MIC indique que le service de T-DMB coréen comptait 6.25 millions d’utilisateurs au 31 juillet 2007,soit plus de cinq fois plus qu’un an auparavant (1.19 million en juillet 2006).

L’offre TDM-B a connu un succès immédiat en Corée du Sud. Dès mars 2006, 485 000 Coréensutilisaient ce service et, 9 mois plus tard, ils étaient 2.83 millions.




Mars 2008 IDATE 131

Selon les estimations fournies par le MIC, le nombre d’abonnés devrait atteindre 10 millions début 2008et 18.5 millions à fin 2010.

Figure 38 : Prévision du nombre d'abonnés au service T-DMB en Corée (en millions)

0,1

2,8

9,7

13,2

16,818,5

0

5

10

15

20

déc. 2005 déc. 2006 déc. 2007 déc. 2008 déc. 2009 déc. 2010

Sources : MIC et Kobaco (estimations)

Selon Kobaco, la TV mobile est le service phare de l’offre T-DMB avec une audience de 86.7 %

contre 10.2 % pour les services de données (lancés en décembre 2006) et 2.2 % pour la radio. Lesinformations, les séries TV, la musique, le divertissement et le sport arrivent en tête des programmespréférés des usagers de la TV mobile terrestre coréenne.L’offre de T-DMB connaît trois pics d’audience quotidiens : ceux des tranches 7-10 heures et 18-20 heures correspondent aux horaires des allers-retours domicile-travail/université, tandis que celui de12-14 heures est évidemment lié à la pause-déjeuner. De fait, une large majorité des utilisateurscoréens se connectent au service de TDM-B dans les moyens de transport.

Figure 39 : Les pics d'audience quotidiens duservice de T-DMB en Corée

40,1%

33,0% 34,7%

7h-10h 12h-14h 18h-20h

Source : Kobaco

Figure 40 : Les lieux d'écoute du service de T-DMBen Corée

62,0%

11,0% 9,4% 8,7%

Moyens de

transport

Lieux

publics

Domicile Bureau

Source : Kobaco

La durée d’écoute moyenne du service par individu et par jour est d’environ 52 minutes tandis que ladurée d’écoute moyenne par connexion s’élève à près de 31 minutes pour la TV et un peu plus de 19minutes pour la radio.




Figure 41 : Répartition de l’audience du service deT-DMB coréen en fonction de la DEI* quotidienne

5,3%

23,9%

24,9%

44,9%

plus de 2h

de 1h à 2h

de 30 min. à

1h

moins de 30

min.

Source : Kobaco

*DEI : Durée d’Ecoute par Individu

Figure 42 : Répartition de l'audience de la radio etde la TV sur le service de T-DMB coréen en

fonction de la DEI par connexion

14,9%

35,9%

7,3%

6,0%

14,5%

35,3%

36,9%

38,7%

plus de 50

min.

de 30 à 50

min

de 10 à 30

min.

moins de 10

min.

TV Radio

Source : Kobaco

L’utilisateur type du service T-DMB est un homme citadin âgé de 20 à 39 ans, ayant un niveaud’études et de revenu élevé.

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