7 fk considerazioni_finali_09-03-07 francese def

Considérations finales

Ministero dello Sviluppo Economico

Output

7Output

7

knowledge assets - Investissements incorporels pour le succès international du système des PME touristiques et agroalimentaires les plus significatives

Bologne, 24 janvier 2007

Projet interrégional financé par les ressources de la LN 135/2001

Projet Projet Phase commune d’Phase commune d’EExplorxplorAActionctionProgetto Progetto FATTORE FATTORE KK - -

FATTORE K – Phase d’ExplorAction

Table des matières

Le projet Demande et offre touristiques 2000-05 dans les régions FACTEUR K FACTEUR K vers les partenaires institutionnels et économiques de PACA et

Catalogne Aéroports et tourisme FACTEUR K, consignes des entreprises touristiques FACTEUR K, cas de succès de PME agroalimentaires liées au tourisme FACTEUR K, consignes de l’analyse stratégique

1. Le Projet


Modèle et interlocuteurs

“LE MEILLEUR DES INVESTISSEMENTS SE FAIT DANS LA CONNAISSANCE”

Benjamin Franklin (1706-1790, homme de lettres et de sciences, politicien, signataire de la Déclaration d’Indépendance américaine)

“LE MEILLEUR DES INVESTISSEMENTS SE FAIT DANS LA CONNAISSANCE”

Benjamin Franklin (1706-1790, homme de lettres et de sciences, politicien, signataire de la Déclaration d’Indépendance américaine)

Protagonistes PME touristiques de

France Provence – Alpes – Côte d’ Azur (PACA) Espagne Catalogne Italie Emilia-Romagna, Ligurie, Sardaigne, Toscane

Utilisateurs Responsables des Services des Assessorati al Turismo des régions italiennes

concernées Destinataires

Acteurs de l’offre des institutions et des entreprises Partenaires européens qui ont partagé et soutenu le travail de benchmarking dans

l’attente d’une collaboration méditerranéenne et intraeuropéenne


Parcours de Travail

Projet FACTEUR K Phase commune

D’ExplorAction janvier – décembre 2006

Projet FACTEUR K phase personnalisée de

ProjetAction

janvier– juin 2007

Utilisateurs …

Utilisateurs …


Phase commune d’ExplorAction (achevée)

Objectifs techniques: Lancer le projet au niveau international Contestualiser l’analyse stratégique par rapport aux trend de secteur nationaux et régionaux Construire le groupe-cible de l’enquête et analyser les résultats du rapport entre investissements

(incorporels) et résultats d’entreprise Identifier les “bonnes pratiques”, les indicateurs de benchmarking et les consignes pour

l’innovation 9 partenaires institutionnels européens concernées et interviewés, 5 en PACA et 4 en

Catalogne 4 sociétés aéroportuaires concernées et interviewées, Nice et Marseille en PACA,

Barcelone et Girona en Catalogne 179 PME touristiques sociétés de capitaux concernées et observées

93 en PACA (50 hôtels, 43 TO/Adv, 69 petites entreprises et 24 entreprises moyennes) 86 en Catalogne (47 hôtels, 39 TO/Adv, 62 petites entreprises e 24 entreprises moyennes )

8 cas de succès de PME agroalimentaires liées au secteur touristique concernées et interviewées, 4 en PACA e 4 en Catalogne

6 missions avec plus de 40 journées de présence à l’étranger (juin-novembre 2006) Un team interdisciplinaire de 6 professionnels + back office avec 3 autres analystes 6 output dédiés + considérations finales + abstract pour partenaires européens


Les 8 output de la Phase d’ExplorAction

FACTEUR KEplorAction

8 output

FACTEUR KEplorAction

8 output

4. Résultats de l’analyse des bilans 2001-2004

des entreprises PACA et Catalogne

4. Résultats de l’analyse des bilans 2001-2004

des entreprises PACA et Catalogne

5. Résultats des interviews d’approfondissement sur les

investissements incorporels des entreprises PACA et Catalogne

5. Résultats des interviews d’approfondissement sur les

investissements incorporels des entreprises PACA et Catalogne

3. Analyse de l’impact des politiques aéroportuaires sur le tourisme

3. Analyse de l’impact des politiques aéroportuaires sur le tourisme

6. Cas de succès d’intreprises agro-alimentaires liées au tourisme en PACA et

Catalogne

6. Cas de succès d’intreprises agro-alimentaires liées au tourisme en PACA et

Catalogne

2. Résultats des Interviews aux responsables institutionnels et

économiques de PACA et Catalogne

2. Résultats des Interviews aux responsables institutionnels et

économiques de PACA et Catalogne

7. CONSIDÉRATIONS FINALES:

Principales évidencesLesson learnt

Indications de travail

7. CONSIDÉRATIONS FINALES:

Principales évidencesLesson learnt

Indications de travail

MÊMES CIBLES

1. 1. Demande touristique et offre d’hébergement 2000-2005 dans les

six régions FACTEUR K

1. 1. Demande touristique et offre d’hébergement 2000-2005 dans les

six régions FACTEUR K

8. Abstract pour les partenaires

européens PACA et Catalogne

8. Abstract pour les partenaires

européens PACA et Catalogne


Phase personnalisée de ProjetAction (en cours)

Ojectifs techniques: examiner les exigences spécifiques de la région concevoir et mettre en line le site www.fattorekappa.it construire le groupe-cible d’enquête et analyser les résultats du rapport entre

investissements (incorporels) et résultats d’entreprise Impliquer et interviewer les stakeholder touristiques et logistiques Benchmark des résultats d’enquête et des interviews dans la région aux

“bonnes pratiques” et les indicateurs ressortant de la Phase d’ExplorAction Élaboration et définition du Projet Stratégique Touristique Entrevues “spéculaires” avec les entreprises et stakeholder Colloque final de présentation des résultats du Projet Facteur K

(vérifier l’adhésion des 3 autres régions italiennes et des partenaires de PACA et Catalogne)

2. Demande et offre touristiques 2000-05 dans les régions FACTEUR K


Macro trend économiques 2001-05

Deux années critiques 2002-03 pour effacer l’effet attentat aux Twin Towers, reprise en 2004

PIB Italie sans croissance de +2,2 à -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld) PIB OCSE de +2,5 à +2,6 PIB UE (15) de +3,3 à +1,5 PIB France de +2,9 à +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld) PIB Espagne de +6,4 à +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld)


Positionnement national

Arrivées 2005: 1^ France (120 mln) 2^ Italie (88 mln) 3^ Espagne (87 mln)

Présences 2005: 1^ Italie (355 mln) 2^ Espagne (354 mln) 3^ France (285 mln)

News L’Espagne est en train de rejoindre /dépasser l’Italie en quantité d’arrivées et

de présences Durée du séjour moyen des étrangers en Espagne plus élevée (6,3 gg) Durée du séjour moyen national en Italie plus élevée (4,4 gg)


Positionnement régional

Arrivées 2005: 1^ Catalogne (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscane (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Ligurie (3,4 mln) 6^ Sardaigne (1,8 mln)

Présences 2005: 1^ Catalogne (53,8 mln) 2^ Toscane (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Ligurie (13,8 mln) 6^ Sardaigne (10,2 mln)

News La Catalogne est la seule en croissance avec +1,8 mln d’arrivées et +2,6mln de présences Les autres sont ± stables, la Ligurie perd plusieurs milliers d’arrivées mais a presque 1,5 mln de présences La Catalogne compte le double des arrivées de l’Emilia-Romagna et presque 50% de présences en plus La durée moyenne du séjour des étrangers est plus élevée en Sardaigne (5,2 gg) suivie par la Catalogne (4,8 gg) et par

l’Emilia-Romagna (4,7), la plus basse est en PACA (2,8 gg) Les arrivées d’étrangers les plus importantes ont lieu en Catalogne (50,9%) et en Toscane (50,2%), les plus basses en Emilia-

Romagna (23,2%) et en Sardaigne (30,3%) Les présences étrangères les plus élevées se situent en Catalogne (60,4%) et en Toscane (47,3%), les plus basses en Emilia-

Romagna (22,7%) et en Sardaigne (29,2%) 2003 marque une diminution importante des arrivées (-6%) et des présences (-6,7%) dans les régions italiennes, et une forte

réduction en PACA (-11,6% e – 11,9%) Toujours en 2003, la Catalogne, bien qu’elle perde en présences (-4,4%), continue à améliorer les arrivées (+3,3%)


Les principaux clients: identification et valeur

Arrivées étrangers 2004

1. Allemagn

e

2. USA

3. France

4. UK

5. Suiss

e

Autres nations

Total arrivées étranger

s

Emilia Romagna

423(23,5%)

74(4,1%)

179(9,9%)

111(6,2%)

139(7,7%)

872(48,5%)

1.798(100%)

Ligurie 242(21,6%)

110(9,8%)

130(11,6%)

78(7%)

117(10,5%)

442(39,5%)

1.119(100%)

Sardaigne 164(27,6%)

18(3%)

94(15,9%)

73(12,3%)

65(11%)

179(30,2%)

593(100%)

Toscane 737(15,1%)

808(16,6%)

379(7,8%)

350(7,2%)

211(4,3%)

2.385(49%)

4.870(100%)

TOTAL 4 régions FK

1.566(18,7%)

1.010(12,1%)

782(9,3%)

612(7,3%)

532(6,3%)

3.878(46,3%)

8.380(100%)

en milliers

Source: nos élaborations sur données Istat


Les principaux clients: identification et valeur

Présences étrangères 2004

1. Allemagn

e

2. USA

3. Suisse

4. France

5. UK

Autres nation

s

Total présence

s étranger

s

Emilia Romagna

2.388(29,0%)

197(2,4%)

766(9,3%)

717(8,7%)

366(4,4%)

3.803(46,2%)

8.237(100%)

Ligurie 1.054(27,5%)

251(6,5%)

429(11,2%)

275(7,2%)

267(7,0%)

1.562(40,7%)

3.838(100%)

Sardaigne 872(29,2%)

73(2,4%)

399(13,4%)

416(13,9%)

396(13,3%)

832(27,8%)

2.988(100%)

Toscane 3.640(21,7%)

2.182(13,0%)

1.108(6,6%)

1.056(6,3%)

1.277(7,6%)

7.507(44,8%)

16.770(100%)

TOTAL 4 régions FK

7.954(25%)

2.703(8,5%)

2.702(8,4%)

2.464(7,7%)

2.306(7,2%)

13.704(43,0%)

31.833(100%)

En milliers

Source: nos élaborations sur données Istat


Les principaux clients: identification et valeur Évaluation de la dépense déterminée par les touristes étrangers 2004 (n° présences x dépenses moyennes touristiques journalières)

Quels sont les choix d’offre et de marketing destinés à ces segments de business? Quels sont les objectifs stratégiques et de développement nécessaires?

1. Allemagn

e

2. USA

3. UK

4. Suisse

5. France

Autres nations

Totalétranger

s

Dépense moyenne touristique journalière en Italie(estimation UIC et Istat 2003)

€ 64 € 125 € 105 € 74 € 64 € 75 -

Emilia Romagna 152,8(25,3%)

24,6(4,1%)

38,4(6,4%)

56,6(9,4%)

45,8(7,6%)

285,2(47,2%)

603,6(100%)

Ligurie 67,4(23,0%)

31,3(10,7%)

28,0(9,6%)

31,7(10,8%)

17,6(6,0%)

117,1(39,9%)

293,3(100%)

Sardaigne 55,8(24,8%)

9,1(4,1%)

41,5(18,5%)

29,5(13,1%)

26,6(11,8%)

62,4(27,7%)

225,1(100%)

Toscane € 232,9(17,2%)

272,7(20,2%)

134,1(9,9%)

81,9(6,1%)

67, 5(5,0%)

563,0(41,6%)

1.352,3(100%)

TOTAL 4 régions FK

€ 509,1(20,6%)

337,8(13,7%)

242,1(9,8%)

199,9(8,1%)

157,6(6,4%)

1.027,8(41,5%)

2.474,5 (100%)

Don

nés

en m

illio

ns d

e €

Source: nos élaborations sur données Istat et Ufficio Italiano Cambi (UIC)


PF et PD de l’offre d’hébergement

Quantité hôtels des 4 régions italiennes (÷10.000), le double de la PACA et de la Catalogne (÷5.000)

Quantité campings des 4 régions italiennes (÷500): la moitié de la PACA et de la Catalogne (÷1.000)

Structures (hôtels + campings)Structures (hôtels + campings)


PF et PD de l’offre d’hébergement Taux d’occupation moyenne journalière des structures d’hébergement

Réflexion Quel est le modèle de politique économique qui guide le projet touristique des régions italiennes?

L’orientation vers la demande du client? L’orientation vers l’offre de l’opérateur? L’orientation immobilière?

(A) Total présences 2004

(B) N° lits disponibles

2004

(C) N° lits pour 365 g.

Taux d’occupation

%= (A)/(C) x 100

1. Catalogne 51.489.000 505.191 184.394.715 27,9% 2. Ligurie 14.214.000 151.302 55.225.230 25,7% 3. Emilia Romagna

36.288.000 420.139 153.350.735 23,7%

4. Toscane 35.455.000 441.091 160.998.215 22,0% 5. PACA 32.057.000 430.963 157.301.495 20,4% 6. Sardaigne 10.303.000 166.751 60.864.115 16,9%

Source: nos élaborations sur données Istat, Ide, Idescat, Insee

3. FACTEUR K vers les partenaires institutionnels et économiques de PACA et Catalogne


Les partenaires PACA

La région dénonce le retard structurel sur l’innovation et l’investissement incorporel; un plan quadriennal d’ innovation et de développement du tourisme social est en cours

Le CRT a défini depuis peu un nouveau plan de mkt stratégique

Les opportunités les plus indiquées sont Internet et, en général, les technologies d’information L’émotivité Les marchés de proximité (Italie et autres régions voisines) Binôme environnement-tourisme Investissement sur les ressources humaines Compagnies low cost

Les menaces les plus indiquées sont La concurrence de la Croatie, des Usa et du Canada L’offre émergente des pays d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Afrique

du Nord

PACA et l’économie de la connaissance C’est une opportunité, mais il existe un retard

généralisé Peu de supports aux PME, mais création des clubs de

secteur pour les entreprises Les PME doivent se regrouper pour avoir plus de poids

et de masse critique La collaboration avec l’Italie

le projet SIMT (mkt territorial) avec Ligurie, Piémont et la communauté régionale de Valence

Le projet GECOMED network des chambres de commerce de la Méditerranée (Valence, Ligurie, Languedoc, Catalogne, Toscane et Murcia)

Opinions/propositions sur le Projet FK Disponibilité et intérêt à construire une collaboration

avec les régions italiennes de la part des CCI Demande du responsable du Bureau de la Stratégie du

Ministère du Tourisme français (N. Le Scouarnec) pour participer au 2° congrès international sur la recherche dans le tourisme prévu à mi 2007 en Italie

Disponibilité à participer à l’évènement de présentation des résultats

CRCI (Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie) - Marseille CRT (Comité Régionale de Tourisme - organisme technique de support de la région pour l’analyse, les projets

et la promotion) - Marseille INSEE, siège regionale (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) - Marseille Région PACA – Marseille UMIH (Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie) - Marseille


Les partenaires Catalogne CC de Barcelone (chambre de commerce) Confederacion Empresarial de Catalunya (organisation régionale de délégation des entreprises) Observatori de Turisme (observatoire de tourisme de la Generalitat de Catalunya) Turisme de Catalunya (organisation régionale de promotion)

La région a en cours un plan stratégique sur le tourisme 2005-10

L’observatoire a lancé des agences de customerisation et de différenciations de l’offre au client (entreprise des activités)

Les opportunités les plus indiquées: Innovation du produit Tourisme Œnologique Nouvelles initiatives d’entreprises Valorisation et sauvegarde de l’environnement

Les menaces les plus indiquées: Aucune déclaration particulière

Catalogne et économie de la connaissance Les investissements incorporels sont fondamentaux,

mais les PME ont besoin du support des institutions Les systèmes qualité soutiennent la croissance des

compétences professionelles les systèmes territoriaux peuvent aider la croissance

compétitive des entreprises Projet de nouveaux brand touristiques régionaux Autres projets

Osservatoire pour l’impact économique du tourisme dans d’autres secteurs productifs

Institut de recherche appliquée au tourisme pour développer les nouvelles technologies productives et de service

Soutien à l’industrie alimentaire Association Exceltur pour l’anayse des trend et des

nouveaux marchés La collaboration avec l’Italie

Contacts avec l’Emilia-Romagna pour le tourisme Œnologique

Opinions/propositions à propos du Projet FK Disponibilité et intérêt à construire une collaboration avec les

régions italiennes Disponibilité à participer à l’évènement de présentation des

résultats

4. Aéroports et tourisme

PACA Nice et Marseille

Catalogne Barcelone et Girona


Compagnies

Nice 55 compagnies dont 20 low cost

Marseille 30 compagnies dont 5 low cost

Total PACA 85 compagnies dont 25 low cost

Barcelone 80 compagnies dont 12 low cost

Girona 24 compagnies dont 7 low cost (parmi lesquelles Ryanair qui contrôle 90% des routes

aériennes)

Total Catalogne

104 compagnies dont 19 low cost


Positionnement

Nice(10 millions de passagers)

Deuxième aéroport de France après Paris, avec 10 millions de passagers par an.

Marseille(6,5 millions de passagers)

Deuxième aéroport du monde pour le trafic passagers avec l’ Afrique du Nord et la Corse. En 2005 5,85 millions de passagers, dont 275 mille sur vols low cost. Prévisions 2007:

Dépasser le cap de 6,5 millions de passagers atteints en 2000 Augmenter d’un million le nombre de passagers low cost par rapport à 2005.

Total PACA 16,5 millions de passagers

Barcelone(30 millions de passagers)

Parmi les 10 premières escales européennes pour le nombre de passagersPremier aéroport pour le trend de croissance: de1992 à 2005, il passe de 10 à 27 millions de passagers. Prévisions 2006 30 millions, huitième position dans la classification européenne.

Girona(3,5 millions de passagers)

Avec l’entrée de la compagnie low cost Ryanair, importante croissance du trafic: de 1,5 millions de passagers en 2003 à 3,5 millions en 2005.

Total Catalogne 33,5 millions de passagers


Vols et destinations

Nice(100 lignes)

100 destinations, 61 desquelles européenne. Vols les plus utilisés: Paris, Londre, Amsterdam, Genève, Francfort.Principales destinations intercontinentales actives: New York et Atlanta, Dubai et Montréal. L’aéroport a le service d’élicoptères le plus grand du monde, avec 15 destinations nationales et internationales.

Marseille(59 lignes)

17 destinations nationales et 42 internationales. Depuis octobre 2006, il y a 19 nouvelles lignes européennes et pour le Maroc Vols les plus utilisés: Paris, Londre, Francfort, Amsterdam et Milan.

Total PACA 159 lignes

Barcelone(135 lignes, seulement 5% charter)

135 destinations dont 105 européennes et 30 intercontinentales95% des vols sont réguliers, 5% sont des vols charter. 15% des vols sont low cost.50% des destinations sont nationales. Vols les plus utilisés: vers le Royaume Uni et l’Italie.

Girona(24 lignes, toutes internationales)

24 destinations aériennes: toutes internationales.Vols les plus utilisés:

vers l’Angleterre (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, Londres, Liverpool, Manston, Nottingham) vers l’Italie (Alghero, Florence, Milan, Pescara, Rome, Venise, Vérone) Ensuite Allemagne, France, Hollande, Pologne, Irlande, Russie et Suède.

Total Catalogne 159 lignes


News PACA

Stratégies Nice Plan stratégique 2006-10 pour favoriser

plus de liaisons européennes Staff de mkt de 4 personnes Recherches de marché Plan financier de soutien à l’engagement

de nouvelles compagnies Contrôle continu des flux et des marchés

des nouvelles compagnies engagées Prime et carte de fidélité passagers

(airport premier) avec bande de donnée dédiée, 10.000 record dont 30% business men

Nouvelles destinations, en particulier vers la Chine

Stratégies Marseille Améliorations structurelles avec les

principaux Hub européens Nouveau terminal (MP2) et nouvelles

liaisons low cost Réduction des coûts unitaires de handling

pour les low cost (1,79 euro passager national, 6,17 euro passager européen)

Augmentation des vols long-courriers extra européen (Afrique du nord et Chine)

Pendant la période de conjoncture la plus négative (2002-03) les aéroports catalans montrent des trend di croissance très avancés, ceux de la région PACA fléchissent et reprennent en 2004

Nice possède le service d’élicoptères le plus grand du monde avec 15 destinations nationales et internationales


News Catalogne

Stratégies Barcelone Plan de développement quadriennal (2006-09)

lié au plan stratégique national de l’AENA Le plan est construit par item (sûreté, qualité et

environnement, personnel, infrastructures, finances)

Objectif stratégique: anticiper la demande Objectif de phase: capacité opérationnelle de

30 mln à 70 mln de passagers Infrastructures: nouveau terminal de 470 mille

m2, prolongement pistes, inauguration troisième piste, nouvelle tour de contrôle, parc services aéronautiques, terminal pour aviation privée, nouvelle gare pour15 mln de passagers

2005: Constitution du Comité de Développement Routes Aériennes de Barcelone pour

Coordonner politiques territoriales Organisme référence unique pour nouveaux vecteurs Recherches et promotions de marché Développement aéroport intercontinental Développement vols long-courriers (Chine et Japon)

Stratégies Girona Ryanair place 4 nouveaux vols vers l’Est

(Bucarest, Cracovie, Vienne, Split) Aucune intervention vers le Moyen Orient et

l’Asie Deux nouveaux vecteurs vont commencer leur

activité sur Girona, l’aéroport supporte chaque autorisation et facilitation.

Agrandissement terminal. Plate-forme airside pour optimiser les services

d’escale aéromobiles. Nouveau parking aéroport.

5. FACTEUR K, consignes des entreprises touristiques

Analyses de bilan Interviews d’approfondissement


Groupe-cible

179 PME sociétés de capitaux, 131 petites et 48 moyennes, 97 hôtels et 86 TO/adv La cible des entreprises PACA (93) représente 37,7% du total des 247 PME

sociétés de capitaux de la région La cible des entreprises Catalogne représente 17,2% du total des 500 PME

sociétés de capitaux de la région Les 48 entreprises moyennes (24 par région) représentent 90% du total des

moyennes de PACA et Catalogne, et, en général, sont très performantes 150 les adhésions pour les analyses de bilan et 91 pour les interviews

d’approfondissement Acteurs et entreprises de la PACA ont été plus disponible; acteurs et entreprises

de la Catalogne plus “réservés”

Que voulions-nous savoir? L’effet compétitif des investissements (incorporels) et

ce que font les meilleures entreprises


PACA54,2%

Catalogne45,8%

Représentation qualitative des 179 entreprises groupe-cible

Hotels 53,1%

TO/AdV 46,9%

Petites entreprises 73,2%

Entreprises moyennes 26,8%

Région d’appartenence

Typologie

Classe de Chiffre d’Affaire

FATTORE K – Phase d’ExplorActionAnalyse des bilans COMPARAISON valeurs moyennes somme période 2001-2004

€ 1.088

€ 13.104

€ 4.111

€ 18.122

€ 38.301

€ 12.472

€ 2.492

€ 19.949

€ 12.164

€ 31.939

€ 35.833

€ 10.976

€ 3.032

€ 1.701IMMOBILISATIONSINCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONSFINANCIÈRES

TOTAL IMMOBILISATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRE

VALEUR AJOUTÉE

RÉSULTAT ANTE-TAXE

Valeurs en milliers d’Euro

entreprises PACA entreprises Catalogne

+56,4%

+52,2%

+195,9%

+76,2%

+6,9%

+21,7%

+13,6%

Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées

FATTORE K – Phase d’ExplorActionAnalyse des bilansCOMPARAISON valeurs moyennes somme période 2001-2004 ENTREPRISES MOYENNES

€ 1.521

€ 39.410

€ 11.597

€ 51.587

€ 99.535

€ 30.129

€ 6.291

€ 46.624

€ 33.251

€ 78.375

€ 75.987

€ 21.836

€ 4.171

€ 6.953

IMMOBILISATIONSINCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONSFINANCIÈRES

TOTAL IMMOBILISATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRE

VALEUR AJOUTÉ

RÉSULTAT ANTE-TAXE

Valeurs en milliers d’Euro

Entreprise moyenne PACA Entreprise moyenne Catalogne

+174,3%

+18,3%

+186,7%

+51,9%

+31%

+10,5%

+38%

Les valeurs indiquées sont la somme des valeurs moyennes des 4 années considérées


Analyse des bilans Comparaison trend (valeurs moyennes)

318.868

464.001

239.474

284.763

244.961

410.677429.095

397.603

200.000

300.000

400.000

500.000

2001 2002 2003 2004

€

Total entreprisesPACA Total entreprises Catalogne

Immobilisations incorporelles € 9.830.421

9.595.166

9.423.684 9.444.2509.602.434

9.095.396

7.822.295

9.320.147

7.000.000

7.800.000

8.600.000

9.400.000

2001 2002 2003 2004

€

Total entreprises PACA Total entreprises Catalogne

Chiffre d’affaire €

3.002.421

2.836.966

3.186.974

3.027.934

3.254.645

2.833.491

2.658.940 2.646.176

2.500.000

2.700.000

2.900.000

3.100.000

3.300.000

2001 2002 2003 2004

€

Total enteprises PACA Total etreprisesCatalogne

Valeur ajoutée €

468.961

745.941757.053

547.539

718.342

627.742

963.453

695.294

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004

€

Tota entreprises PACA Total entreprises Catalogne

Résultat ante taxe €37.368

36.389

34.435

32.057

51.258 51.722 51.48951.255

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2001 2002 2003 2004

Migliaia

Présences PACA Présences Catalogne

Trend présences touristiques


Analyse des bilans Les performances de GIRONA 2004

Indicateur Pos. GIRONA

(sur 4 provinces Catalogne)

Valeur moyenne

entreprises de GIRONA

Valeur moyenne entreprises Catalogne €

Différence % entre

valeur moyenne GIRONA et

valeur moyenne Catalogne

Investissements incorporels

1^ € 682.000 € 464.000 + 47%

total Investissements

1^ € 19.503.000 € 9.629.000 + 102,5%

Capital social 1^ € 1.435.000 € 1.038.321 + 38,2% Patrimoine net 1^ € 6.505.000 € 5.227.889 + 24,4% Capital circulant 1^ € 5.162.000 € 3.304.798 + 56,2% Chiffre d’affaire 4^

(1^Tarragona)

€ 7.603.000 € 9.595.166 - 20,8%

Valeur ajoutée 2^(1^ Barcelone)

€ 2.804.000 € 2.836.966 - 1,2%

Résultat ante-taxes

1^ € 1.316.000 € 745.941 + 76,4%


News des analyses de bilan (a)

Les hôtels catalans réalisent les plus gros investissements K, 63% de plus que ceux de la région PACA

TO/AdV de la PACA investissent en K 4 fois plus que les Catalans Parmi les entreprises moyennes, les Catalanes investissent en K, en moyenne, trois fois

plus que celles de la PACA Les principaux investissements K en PACA

Coûts de lancement et licences pour brevets le tissus des PME a réorganisé et augmenté sa tenue structurelle probablement, le changement en société de capitaux a eu lieu récemment.

Protagonistes TO/AdV et petites entreprises Les principaux investissements K en Catalogne

Licences sw et leasing le tissus des PME a renforcé la gestion industrielle et les supports au développement du business (Internet) parallèlement à la forte croissance de positionnement en contre-courant des facteurs de conjoncture

Protagonistes hôtels et entreprises moyennes Dans les investissements corporels, la Catalogne investit le double de la PACA, les

sociétés de services investissent trois fois plus. En particulier les entreprises moyennes catalanes investissent quatre fois plus que celles de PACA.

Au total des investissements, la Catalogne investit moyennement le double de la PACA


News des analyses de bilan(b)

Résultats du business (chiffre d’affaire, valeur ajoutée, bénéfice brut) En ce qui concerne le chiffre d’affaire moyen, la Catalogne “rattrape” la PACA avec

une augmentation de 22,7%, tous protagonistes confondus: hôtels, TO/Adv, petites entreprises et entreprises moyennes

Plus d’investissements au total = Plus de croissance de Chiffre d’Affaire La valeur ajoutée moyenne des entreprises PACA fléchie pendant la période critique

2002-03 bien que plus élevée que celle des entreprises catalanes; chez ces dernières, elle augmente de 6,7%, atteignant quasiment celle des entreprises françaises qui est en diminution.

Plus d’investissements incorporels = valeur ajoutée croissante Le résultat ante-taxes moyen change la donne de 2003 à 2004,: les Catalanes

passent en tête et gagnent 59% de plus que celle de la PACA; pendant la période 2001-04, les entreprises catalanes l’emportent avec une valeur moyenne de 3 mln d’euro contre 2,4 mln d’euro pour les Françaises (+25%)

En 2004 les entreprises moyennes de la Catalogne gagnent plus de 60% de plus que celles de la PACA

Plus d’investissements incorporels = Plus de compétitivité et plus de gains


News des analyses de bilan(c)

Résultats patrimoniaux Les entreprises catalanes ont un patrimoine net de 50% supérieur à celui des

entreprises de la PACA et les trend de croissance de la période maintiennent cette condition

Les indicateurs patrimonaux classiques (ROI, ROS e ROE) ne sont pas brillants pour deux solides motifs concomitants:

La moitié de la période considérée est invalidée par une conjoncture défavorable (post TT) Les entreprises ont soutenu de forts investissements ( en particulier à partir de 2003) dont

les résultats patrimoniaux ne pourront être appréciés que sur le long terme. Toutefois on observe que les entreprises catalanes, qui possèdent une valeur

moyenne d’investissements incorporels et un trend de gain plus élevés, montrent des performances patrimoniales plus dynamiques que celles de la PACA

Plus d’investissement global = consolidation et développement


News des interviews (a)

Hit parade PACA internet formation technique customer analysis systèmes de gestions new business foires et colloques organismes professionnels projets territoriaux de développement Banques de données clientèle et fournisseurs stratégies commerciales

Hit parade Catalogne Banques de données clientèle et fournisseurs formation technique foires et colloques customer analysis new business internet systèmes de gestions innovation de produit nouveau sw stratégies commerciales

Acteur: 62 hommes et 29 femmes, ancienneté d’entreprise de 5 à 30 ans, Dans plus de 90% des cas: position de haute direction (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc)

HISTORIQUE des investissements K

Entreprises moyennes PACA formation technique formation managériale Plan business new business plan de marchéage

Entreprises moyennes Catalogne Réservation electronique formation technique new business Foires et colloques customer analysis


News des interviews (b)

PACA Informatique et internet Formation New business Développement relations Choix d’organisation

Catalogne Informatique et internet Formation New business Développement relations Invention et innovation de

produits

Quel FUTUR pour les nouveaux investissements K 2007-09


News des interviews(c)

PACA En moyenne 68.000 euro

Hôtels en moyenne 86.000 euro, TO/Adv en moyenne 31.000 euro

Entreprise moyenne 175.000 euro

Catalogne En moyenne 124.000 euro

Hôtels en moyenne157.000 euro, TO/Adv en moyenne 82.000 euro

Entreprise moyenne 163.000 euro

COMBIEN investissent-ils en K (2006)

En 2007 les prévisions sur les investimenti K sont les suivantes: PACA stabilité des valeurs hautes et croissance moindre des valeurs

basses Catalogne forte croissance des valeurs basses et stabilité des valeurs

hautes


News des interviews(d)

PACA Aides à la formation Incitations fiscales Création de réseaux de partenariat Incitations systèmes qualité et

environnement Incitations pour services réels Stratégies territoriales

Catalogne Incitations fiscales Incitations systèmes qualité et

environnement Aides à la formation Stratégies territoriales Incitations pour services réels Création de réseaux de partenariat

Que pensent-ils du modèle du Projet Facteur K Le meilleur investissement est celui qui est fait dans la

connaissance PACA d’accord 89,8%

Catalogne d’accord 88,6%

Que demandent-ils aux institutions pour améliorer l’efficacité des investissements K

6. FACTEUR K, cas de succès de PME agroalimentaires liées au tourisme


News des cas de succès de l’agroalimentaire (a)

PACA CatalogneSecteurs Œnologique (vins haute qualité)

huile et produits typiques Patisseries et produits typiques

Œnologique (vins haute qualité et mousseux)

Patisseries et produits typiques

HISTOIRE Actions liées au tourisme

Visites guidées de l’exploitation Foires et fêtes paysannes Bourses, workshop et tours de

promotion Conventions spéciales Cours de cuisine Musée des produits typiques Soirées diner-concert Séminaires Concours / prix Collaboration avec les médias

Visites guidées de l’exploitation Bourses, workshop et tours de

promotion Conventions spéciales Promotions spéciales de produits Foires et fêtes paysannes Dégustations Projets régionaux de promotion du

territoire Participation au circuit de la “cuisine

au miel”


News des cas de succès de l’agroalimentaire(b)

PACA CatalognaFUTUR Actions liées au tourisme

Renforcement des liens avec les institutions

plus de participation aux réseaux de promotion touristique

Promotion produits

Évènements gastronomiques d’importance touristique

Banquets spéciaux plus de qualité de l’offre Visites guidées d’opinion maker

COMBIEN de

dépenses en2005-2006

et prévision d’investissements K pour 2007

de 25.000 à 500.000 euro, stabilité de la tranche la plus haute, en croissance de 5% la tranche inférieure

de 10.000 à 1 mln di euro, stabilité de la tranche la plus haute; en croissance la tranche inférieure et, en particulier, la tranche intermédiaire (100-250.000 euro)

Que demandent-ils aux institutions?

Soutien financier Soutien promotionnel

Internet et informatique Promotion sur les médias

Que pensent-ils du modèle du projet Projet Facteur K?

tous d’accord sauf une personne qui soutient qu’il faut investir sur tout

tous d’accord

7. FACTEUR K, consignes de l’analyse stratégique


Consignes

1. Le modèle des tourismes du XX°siècle est terminé, le tourismes matériel et de consommation (le non-lieu) dénotent une saturation d’offre évidente

2. Le développement touristique du XXI°siècle se basera sur des facteurs d’authenticité, émotifs, existentiels, émulateurs et sur des évènements éclatants.

3. Le modèle stratégique de la région dans le secteur touristique doit être revua. L’existance d’un organisme qui finance et gère directement le projet matériel n’a plus

d’avenirb. Les projets matériels doivent être promus et co-financés en partenariat avec le privé; les

risques et les frais doivent être partagés; les critères et les méthodes de gestion doivent évoluer

c. La région peut et doit devenir l’ organe de promotion, de coordination et d’évaluation de projets de croissance de la connaissance dans les PME

4. Les item de croissance “incontournables”5. Une opportunité inattendue pour la PACA et la Catalogne: planifier ensemble la

leadership d’offre de la Méditerranée pour les nouveaux marchés les plus éloignés (Amérique, Asie, Australie)


TEAM du Projet FACTEUR K

Chefs projet Giuseppe Giaccardi ([email protected])

Direction et coordination Lidia Marongiu ([email protected])

Communication et textes Andrea Zironi ([email protected])

Recherches et élaborations

Relations et interviews internationales Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi

Analyse bilans – data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Ministero dello Sviluppo Economico

Le projet, le modèle, les élaborations, les actions et la méthodologie sont une production originale du Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione© All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007

Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di DirezioneItaly – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064E-mail: [email protected]


LES “item” de croissance incontournables

Mettre le client (à servir) au centre de chaque choix de politique économique, d’entreprise, de produit, de processus, de formation et financière

“Forcer” les modèles d’entreprise; tendre vers l’entreprise moyenne mondialisée, capable d’augmenter l’indice d’occupation et d’intervenir sur plusieurs marchés à la fois

Intégrer mkt touristique et mkt logistique, les aéroports en premier lieu mais aussi les ports et le nautisme.

Anticiper la demande sur le marché traditionnel et sur le marché émergent; “être à la traîne” signifie perdre surtout les clients étrangers

Agir sur le système des relations complexes et pas uniquement sur la promotion du produit

Le produit est/doit être le “must” caractéristique de l’entreprise

La gestion d’un système complexe de relations ne peut qu’être le “must” caractéristique de l’institution (ambassades, organismes internationaux, foires, workshop, financement, compagnies aériennes, slot, partenariats, recherche, haute formation, etc.)

Orienter les modèles et les contenus de nouvelle formation du capital humain du secteur

Culture du projet Culture du business et des relations Culture de la gestion, c’est à dire de l’organisation, des

procédés et des ressources humaines Culture de la communication Culture du web Culture de l’évaluation des projets et des actions Culture de l’intégration (public-privé, européenne,

internationalisation, universités-entreprises, tourisme-agroalimentaire, etc.)

Orienter les modèles et les contenus d’information / formation des opinions et de la planification des comportements d’offre et de consommation

ressources caractéristiques unificatrices ADN culturel

Emilia-Romagna savants, marchands et fabricants Ligurie inventeurs, banquiers et explorateurs Toscane artistes, savants et hommes de lettres Sardaigne identitaires, juristes et combattants

Musique Universités Centres et structures de recherche technologique et scientifique Musées et galeries d’art Sites historiques et archéologiques, environnement Parcs à thème Etc.

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Business

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