64257107-Petrole-Chauvin prix

8/3/2019 64257107-Petrole-Chauvin prix

1/50

En7- Toulouse - 10 octobre 2007

Y aurait-il une fin du ptrole ?

Dominique Chauvin


2/50

2 - Rfrences, date, lieu

2

Demande mondiale

- Rfrences, date, lieu


3/50


1,3 %1,3 %

2,0 %2,0 %

1,8 %1,8 %

2,0 %2,0 %

1,8 %1,8 %

Croissance annuelle2004 - 2030

Hydro & autresrenouvelables

Nuclaire

Charbon

Gaz naturel

Ptrole

Source : IEA World Energy Outlook 2006, Reference scenario

1980 2004 2030

+1,6%

/an

+1,6%

/an

152

234

357

43 %43 % 35 %35 %33 %33 %

17 %17 %21 %21 %

23 %23 %

Demande mondiale dnergieMillions de bep/jour

25 %25 %

25 %25 %

26 %26 %

294

34 %34 %

21 %21 %

26 %26 %

2015

+1.8%

/an

+1.8%

/an

6 %6 %

6 %6 %

5 %5 %

13 %13 %

13 %13 %

14 %14 %

Le scnario de rfrence de lAIE en 2006 pour lademande nergtique mondiale

13 %13 %


4/50


volution de la demande par rgion


5/50


volution de la demande par secteur


6/50


2004 2015 2030

Source : IEA World Energy Outlook 2006, reference scenario

82

99

116

54546868

4545

Demande mondiale de ptrole

Millions de b/j

2424 25252020

65

1980

2020

3333

+1.3%/y

ear+1.3

%/year

Demande mondiale de ptrole : une part dominantecroissante pour les transports

Croissance annuelle

2004 - 2030

Transport

Ptrochimie

Usages non-nergtiques

Chauffage

Gnrationlectrique

44 771010 1313

55 %55 %

58 %58 %

54 %54 %

24%24% 21 %21 %25 %25 %30 %30 %

49 %49 %

5 %5 % 8 %8 %10 %10 % 11 %11 %

Le ptrole reprsente 95 % de lnergie utilise pour le transport

* Effet du contre choc ptrolier dans les annes 80

1,6 %1,6 %

-0,5 %-0,5 %

0,8%0,8%

1,0 %1,0 %

2,3 %2,3 %

1,6 %1,6 %

+0,9%

/year*

+0,9%

/year*


7/507 - Rfrences, date, lieu

Croissance annuelle

2004 - 2030

2004 2015 2030

Autres

GTL

Rsidentiel

Industrie

Gnration lectr.


48

63

81

1414

1717

1212

Demande mondiale de gaz naturel

Millions de bep/jour

26263535

1818

26

1980

66

77

+2,0%

/an

+2,0%

/an

Demande mondiale de gaz naturel : le rle moteur de laproduction lectrique

10101212

1515

191922%22%

21 %21 %

24 %24 %

41%41%44 %44 %

38%38%

23 %23 %

28 %28 %

36%36%

25 %25 %

24 %24 %

24 %24 %

+2,6%/

an

+2,6%/

an

1,6 %1,6 %

2,5 %2,5 %

1,8%1,8%

1,4 %1,4 %

13 %13 %

0,1 %0,1 %



25

105

39

16

2

54

21

2

67

23

2

Croissance annuelle2004 - 2030

Rsidentiel

Industrie

Gnrationlectrique*

Source : IEA World Energy Outlook 2006, reference scenario.

Coal includes : hard coal, lignite, patent fuel, brown coal briquette, coke oven coke, gas coke, coke oven gas, blast furnace gas, peat.

Combustibles

Millions de bep/j

Demande mondiale de charbon : une utilisation trscentre sur la production lectrique

2,1 %2,1 %

1,4%1,4%

-0,6 %-0,6 %

57

77

93+1,

8%/year

+1,8%

/year

3%3%

2 %2 %

4 %4 %

70%70%73 %73 %

68%68%63 %63 %

13 %13 %

25%25%

28 %28 %

27 %27 %

25 %25 %

1980

+1,9%

/year

+1,9%

/year

Les rserves de charbon sont suprieures celles des autres fossiles

Le dvelopement de la squestration du carbone sera limit avant 2020-2025

Quelle croissance en Europe et aux US avant cette date ?

3740

2004 2015 20301990

* gnration lectrique et transformation de lnergie



Croissance annuelle

2004 - 2030

2004 2015 2030

Hydrolectricit

Nuclaire

Charbon

Gaz naturel

Ptrole


86

115

145

1717

1818

1515

Combustibles

Millions de bep/jour

54546767

3939

59

1990

2525

1111

+2,0%

/an

+2,0%

/an

10101818

2626

3535

Autresrenouvelables

22

33

55

1010

15%15%

12 %12 %

17 %17 %

47%47%47 %47 %

46%46%

43 %43 %

19 %19 %

17%17%

21 %21 %

22 %22 %

24 %24 %

3%3%

3%3%

5%5%

7%7%

+2,8%

/an

+2,8%

/an

-0,7 %-0,7 %

2,5%2,5%

0,7 %0,7 %

2,0 %2,0 %

2,1 %2,1 %

5,6 %5,6 %

nergies utilises dans la fabrication dlectricit :un rle croissant du gaz naturel



Source: IEA WEO 2006, reference scenario

Croissance annuelle

2004 - 2030

1990 2004

Dont biocarburants

Solaire, olien,

Hydrolectricit

BiomasseIncl. lutilisation du boisdans les pays endveloppement

2424

3131

4949

Demande mondiale dnergie renouvelableMillion boe/jour

1919

252536363030

2015

3939+1.

8%an

+1.8%

an

44

55

99

7711

11

44

33

22

11

Les nergies renouvelables devraient saccrotre maisdevraient rester modestes lexception de la biomasse

2030

80%80%

75%75%69%69%

71%71%

16%16%

16%16%

18%18%

17%17%5%5%

5%5%

9%9%

7%7%

La biomasse est utilise principalement dans les pays en dveloppement et

dans des formes primitives avec de fortes missions de CO2.

+1,9%

/an

+1,9%

/an

1980

20 1,3 %1,3 %

2,0%2,0%

4,9 %4,9 %

7,2 %7,2 %


11/5011

Les missions de CO2




Les missions de CO2augmentent plus rapidement dans les pays en voie dedveloppement, surpassant celles des pays dvelopps avant 2015

missions de CO2 de 1980 2030 dans le scnario de rfrencede lAIE en 2006

Source: AIE World Energy Outlook 2006, Reference scenario

1980 1990 2000 2010 2020 20300

5

10

15

20

25

OCDEPays en voie dedveloppement

Pays en transition

Milliard

detonnes



0

5 000

10 000

15 000

20 000

1990 2004 2010 2015 2030

milliondetonnesdeCO2

Production lectrique

Industrie

Transport

Residentiel et services

Autres

Les missions de CO2 de la gnration lectrique jouent un rle majeur

Rpartition sectorielle des missions de CO2 de 1990 2030 dans le scnario derfrence de lAIE en 2006

Croissance2004-2030

2.0%

1.6%

2.0%

1.0%

1.2%

Source: AIE World Energy Outlook 2006, Reference scenario


14/5014 - Rfrences, date, lieu14

Les prix du ptrole




0

20

40

60

80

100

120

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Brent oil price ($2006/bbl)

World oil demand (Mbbl/d)$2006/bbl

Mbbl/d

Sources : IEA, US BLS

1erchocptrolier

2me chocptrolier

Mais les prix sont rests en dessous de ceux du 2me choc ptrolier.

Forte hausse des prix lie linstabilit politique et la faiblesse des capacits de production disponibles

0

10

20

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005

OPEC spare production capacity

OPEC production



20

30

40

50

60

70

80

juil-

03

oct-03

janv

-04

avr-04

juil-

04

oct-04

janv

-05

avr-05

juil-

05

oct-05

janv

-06

avr-06

juil-

06

oct-06

janv

-07

avr-07

juil-

07

USD/b

Brent

Oural

Maya

Diffrentiels de prix entre les bruts lourds soufrset les bruts lgers non soufrs

Ecarts de prix bruts lgers non soufrs(Brent) / bruts lourds soufrs(Oural /Maya)

Brent dat

Oural cif Rotterdam

2,7

7,6

aot 055,8

aot

Source : Platts

Maya

2,0


17/50


265

-177

-76

-141

-68

27

-30

-57

-46

134

-656

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 - 100 200 300 400

1,69

2,38

0,84

2,12

1,65

1,40

0,79

2,29

2,63

4,01

8,30

012345678910

juillet

Variation de la productionjanvier-juillet 2007 2006

Productions de juillet 2007

* Angola : membre de lOpep depuis janvier 2007, non concern par les baisses de production.** Nigeria : baisse de la production lie aux troubles dans le delta du Niger.

Algrie

Indonsie

Libye

Nigeria **

Venezuela

Qatar

Kowet

EAU

Iran

ArabieSaoudite

OPEP : respect des baisses de production

Mb/j

kb/j

OPEP 11 hors Irak : 28,1 Mb/j

Source : Total, AIE

Angola *


18/50


Production ptrolire non-OPEP

Variations annuelles 2004, 2005,2006 et 2007 (p)

Amriquedu Nord

Europe CEI AsiePacifique

Afrique *Amrique Moyen-Orient Mondenon OPEP

Kb/j

Latine

Source : AIE

* La variation de la production africaine entre 2007 et 2006 est calcule production angolaise constante sur les deux annes.

-37

-250

894

130

27

379

-127

1 016

-438-477

411

84

214287

-73

8

107

-439

460

97 118

213

-106

450

-27

-312

499

225

81 74

-84

456

-800

-600

-400

-200

-

200

400

600

800

1 000

1 200


19/50


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Exportations ptrolires de la CEI

Source : AIE, Total

Ptrole brut Produits Ptroliers Total

Mb/j

1999 2000 2001 2002 2003

Evolution annuelle de la productionet des exportations

Mb/j

Exportations ptroliresProduction ptrolire

Evolution trimestrielle des exportations

2004 200507 (e)

2006 2007

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06


20/50


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Production Demande

Production et demande ptrolire de la Chine

Source : AIE, OMR

Autosuffisance

Mb/j

Poids de la Chine dans le march ptrolier mondial

Imports =49% de lademande

2006 et

2007,

Et

51% de la

demande

2008

(p)

0,90,3

0,50,4

0,4


21/50


10

20

30

40

50

60

70

80

Jan-97 Jan-98 Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07

32

34

36

38

40

4244

46

48

50

52

54

56

58

60

WTI

Stocks OCDE

Source : AIE

Evolution des stocks commerciaux OCDEet du prix du Brut

WTI

en $/b (chelle inverse)

Stocks OCDEJours de demande

Stocks 54 jours

en juin 2007

W ld il & l i ff t d b


22/50


Iraq

High oil prices lead producing countries to behaviours,

which negatively affect supply

Venezuela

Russia

Bolivia

Iran

Nigeria

GeopoliticalInstability

High oilprices

Kuwait

Mexico

Algeria

World oil & gas supply is affected bygeopolitical instability and tensions

Increased taxes in UK, Algeria, China, Argentina, Bolivia, Alaska, and VenezuelaChanged fiscal terms

Mexico, Kuwait (closed to International Oil Companies)

Russia, Bolivia, Saudi Arabia, and Venezuela (limited foreign investment)

Restricted access

Iraq (fall in production to 2 Mbbl/d)

Venezuela (production has fallen from a peak of 3.5 Mbbl/d to 2.8 Mbbl/d)

Nigeria (shut-in of 500 kbbl/d onshore in the Niger Delta)

Iran (declining fields)

Declining production

Tierra del Fuego

Alaska

UK

China

Ecuador

Saudi Arabia


23/50


0

1

2

3

4

5

6

7

8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Lconomie mondiale rsiste un prix lev du ptrole

Croissance du PIB et de linflation dans les pays OCDE

Source : FMI

Prix la consommation US (%)Taux de croissancerel du PIB (%)


24/50

24 - Rfrences, date, lieu24

Les rserves



25/50


200

400

600800

1000

1200

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

28 27 2940 4339

53

65 67 68

1970 1980 1990 2000 2004

La dure de vie des rserves sest accrue

Rserves ptrole et

gaz:Prouves: > 2000 Mds bepPotentiel additionnel: >2000 Mds bep

Des rserves plus

longues pour le gaz

que pour le ptrole

Les rserves prouves sont accrues par la technologie et les investissementsLes investissements sont indispensables pour dvelopper les capacits de production

Rserves prouves de ptrole et de gaz (Mds bep)

Rserves prouves / production (annes)

Gaz : rservesprouves

Ptrole : rservesprouves

OilGas


26/50


Rserves mondiales de ptrole et de gaz; de fortes concentrations rgionales auMoyen Orient et en CEI

Source: Oil and Gas Journal, Cedigaz

Gaz: 1120 Mds bep

Ptrole: 1030 Mds b

CEI57/ 351

Amrique Latine96/46

Asie-Pacifique44/ 96

Afrique77/82

Europe

19/49

Amrique du Nord54/ 49

MoyenOrient

686/447

Rserves prouvesMilliards de bep

01.01.2002


27/50


Un appel croissant aux ressources de ptrolenon-conventionnel

Milliards de barilsquivalent ptrole

01.01.2004

Source: Oil and Gas Journal, IEA

CEI

Amrique Latine

Asie Pacifique

Afrique

Europe

Amrique duNord

100?100?

Nouveaux domaines : 100 Mds b Ptrole sous-marin profond 600 Mds b Ptrole trs lourd

Autres domaines : Gaz trs profond, ptrole arctique

Moyen-Orient

300?

300?

AtlantiqueSous-marin

U t d d t dfi it d d t


28/50


34

39

30

7

110111

15

3633

36

19

14

1114

12

59

47

24

57

9

15

2023

2123

2426

27

0

10

20

30

40

50

60

70

01/05 06/10 11/1516/20 21/2526/30 31/3536/40 41/4546/50 51/5556/60 61/6566/70 71/7576/80 81/8586/90 91/9596/002001 -2003 (*)

(*)moyenne sur 3 ans

Dcouvertes et Production: HC liquidesGbbl/an (moyenne sur 5 ans) Sources:- D c o u v e r t e s : I H S (h o r s U S /C a n a d a c o n v e n t io n n e l ) (m a i 2 0 0 4 )

- P r o d u c t i o n : B P S t a t is t ic a l R e v i e w o f W o r l d E n e r g y (j u i n 2 0 04 )

Exploration classique

Grand Fonds (>500m)

Kashagan / Shah Deniz

Production HC liquides

2.1 5.7

3.91.5

0.9

Une tendance des annes rcentes : dficit de dcouvertesa) Ncessit croissante de valoriser le stock de dcouvertes 3me typeb) Importance des Grands Fonds et de la Caspienne dans le bilan mondial rcentc) renouveau d intrt sur le golfe du Mexique


29/50


Source : BP Stats

Amriquedu Nord

196

36Autres AsiePacifique

78

Russie

161

Afrique

64

Amriquedu Sud

61

Chine

Moyen-Orient

Inde

85

164419

162

435

729

138

Autres EuropeEurasie

157

581

GazGaz : 157 Gtep (67 ans): 157 Gtep (67 ans)CharbonCharbon : 689 Gtep (192 ans): 689 Gtep (192 ans)

HuileHuile:: 156 Gtep (41 ans)156 Gtep (41 ans)

UraniumUranium : 2516 kt de minerai: 2516 kt de minerai(hors Chili et Chine)(hors Chili et Chine)

TotalTotal : 1002 Gtep (103 ans): 1002 Gtep (103 ans)020

40

6080

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120140

160

180

0

20

40

6080

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

0

20

40

6080

0

20

40

60

0

20

40

Importance des rserves de charbon

ND

ND


30/50


Les Productions



31/50


40

60

80

100

120

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Quel scnario pour la production dhuile ?

Croissance annuelle : 1,5 % (1 Mb/j) ou tendant graduellement vers moinsde 1% par an et stabilisation vers 2020 ?

Scnario de demande de ptrole :

+1,5 %/an

Scnario de production de ptrole ?

?


32/50


Source : AIE

Consommation dnergiepar habitant (tep/hab.)

GDP per capita (k$1995 PPP)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35

1960-2001 ou 1971-2001

WORLD

EUROPE JAPAN

CANADA

US

INDIA

CHINA

KOREA

Une forte disparit des consommations nergtiques


33/50


Source : IEA

Rduction de la demande nergtique / ptrolire :une volont des USA de moins dpendre de lextrieur

Consommation dnergie par habitant (tep)

GDP per capita (k$1995 PPP)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35

1960-2001 ou 1971-2001

WORLD

EUROPE

JAPAN

CANADA

US

INDIA

CHINA

KOREA

?

?

EUROPE GDP US


34/50


Quelle production ptrolire dans lavenir?La question du peak oil

Historiqueav. growth

50-75 : 6.7%av. growth

75-85 : ~0%av. growth

85-02 : ~1.5%

~0%

AIE 2002

Shell 2001

Mb/d

0

20

40

60

80

100

120

140

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

6.7%

1.5% ASPO

1.1%

1.6%

?


35/50


0

20

40

60

80

100

120

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Rserves

prouves

2005

Mb/d

IEA WEO

2005

Source: IEA; TOTAL

Restaurer la confiance dans la capacit fournir la demandemondiale

Demande 1,5%

Demande 1%


36/50


Exemple historique de la courbe de Hubbert aux US

Source : CERA


37/50


Projection de production du CERA :Plateau ondulant

Source : CERA


38/50


Perspectives - prospectives



39/50


Rduction de la demande dans le scnarioalternatif


40/50


missions de CO2 dans le scnario alternatif de lAIE


41/50


Variations des missions de CO2 par rgions entre lesdeux scnarios de lAIE


42/50


Rductions des missions de CO2 par nature entre lesdeux scnarios de lAIE

Gl b l CO E i i 2003 20 0


43/50


Mt CO2

Global COGlobal CO22 Emissions 2003-2050Emissions 2003-2050

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2003 Baseline

2030

Baseline

2050

Map No CCS Low

Efficiency

TECH Plus

2050

Other

Buildings

Transport

Industry

Transformation

PowerGeneration

ACT Scenar ios 2050

-16%

+137%

+6%

+21% +27%


44/50


Le futur nergtique



45/50


Une cartographie des vecteurs nergtiques desynthse

Carburant DieselKrosneLubrifiants

Alpha olfines

SYNGAS(CO + H2)

Acide actique

MTBE

Ure

Piles

combustible

Mthanol

Ammoniac

Formaldhyde

Carburants:Additifs

Olfines

PolyethylneEthylne GlycolAlpha-olfines

PolypropylneAcrylonitrile

Piles combustibleDME

Gnrationdlectricit

CarburantDiesel

SubstitutGPL

Synthse FTGTL

Hydrogne

Charbon

Huile lourde BiomasseGaz naturel

lectricit

Potentiel de stockage gologique des Gaz effet de


46/50


Potentiel de stockage gologique des Gaz effet deserre (GES)

40 Gt CO2


47/50


La Biomasse: de multiples options de valorisation nergie

Ressources

Cultures ddies annuelles etpluri-annuelles

plantes et herbacs

sylviculture

Co-produits des culturesddies

pailles et tiges de crales et

olagineux

rsidus forestiers

Autres co-produits et rsidus

industriels

mnagers

autres

Collecte

Transport

Stockage

et

Pr-

traitement

Technologies detransformation

Voie olo-chimique

raffinage chimique et physique

estrification

hydrotraitement

Voie thermochimique

combustion

pyrolyse

gazification

raffinage et finition:

procds catalytiques

sparation, purification

Voie biologique

ractions enzymatiques

fermentation

sparation, purification

Dbouchs

nergie

vapeur

lectricit

Carburants

naphta

essence

jet

distillats

mthanol

thanol

DME

EMHV; EEHV

ETBE

hydrogne

Produits

glycrol

spcialits FT

autres


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Lolien se rapproche du seuil de comptitivit

Cot complet CCGT ($/MWh)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Prix du gaz ($/MMBTU)

CAPEX+OPEX CO2 @ 20$/T Gaz

Cot complet olien (/MWh) @ 8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Wind speed at hub height (m/s)

1,15 /W 1,00 /W 0,85 /W

Mouns,

Spanish projects Milford Haven,

Ideal Targets


49/50


Total dans la chane de valeur du solaire PV

Chemical processfor purification

InstallationExploitation

CastingSawing

Surfacetreatment

Lamination

Purified silicon Wafers Cells Modules Systems

0,3 /Wc 0,7 /Wc 0,9 /Wc 0,9 /Wc 1,4/3,2 /Wc

1,0 /Wc 1,9 /Wc 2,8 /Wc 4,2/6,0 /Wc

Photovoltech:

Cell production

From 13 MWp to 80 MWp

Tenesol:

Module manufacturing

From 35 MWp to 65 MWp

Project development

Design and realisation of systems

Financial deal structuring

Installation and maintenance

Exploitation of concession

Rural decentralized electrification

????

Plus a significant R&D activity in thin film CIGSPlus a significant R&D activity in thin film CIGSthrough ATOTECH, subsidiary specializedthrough ATOTECH, subsidiary specializedin electroplating technologies.in electroplating technologies.

Le dfi de lhydrogne en Allemagne


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Le dfi de l hydrogne enAllemagne

Station Heerstrasse Berlin :

Inauguration en mars 2006. Distribution publique H2 (VP) +

Distribution prive H2 pour dpt BusBVG (ICE & FC).

LH2 + GH2 + Rformeur GPL + 2 PACs.

Plus partenariat BMW

Munich

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