30/01/2017 CHAMBRE DE COMMERCE ET …...30/01/2017 898 entreprises ont répondu à cette enquête...
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30/01/2017
898 entreprises ont répondu à cette enquête réalisée par courriel entre le 16 et le 27 janvier 2017. Cette enquête porte sur les tendances ressenties par les chefs d’entreprise vendéens tant sur le passé immédiat que sur leurs perspectives.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 2
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
Bilan 2016… perspectives 2017
48% 42% 38%
46%
34% 31% 43% 34%
19% 27%
18% 20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Industrie,BTP,
Services
Commerce CHR Tous secteurs
Moins bonne que 2015
Comparable à 2015
Meilleure que 2015
Il y a 1 an, les prévisions pour 2016
étaient meilleures que pour 2015 mais
encore prudentes : 25 % des entreprises
anticipaient une année 2016 meilleure
que 2015.
Un an après, la part des chefs
d’entreprise considérant que 2016 aura
finalement été meilleure que 2015
atteint 46 %, soit 21 points de plus !
Soutenue par une conjonction d’éléments
favorables : prix du pétrole, taux
d’intérêts au plus bas,… l’économie
française a retrouvé le chemin de la
croissance, même si nous l’aurions
souhaité plus soutenue.
Malgré ce bilan finalement « moins
négatif » pour 2016, les prévisions pour
2017 sont toutes aussi prudentes qu’il y
a un an.
Seuls 27 % des chefs d’entreprise
estiment que 2017 sera meilleure que
2016 pour leur propre activité, et 54 %
comparable.
La confiance des chefs d’entreprise dans
la capacité de l’économie française à
faire encore mieux et à accompagner
leur développement reste « mesurée ».
Pour votre entreprise, est-ce que l’année 2016 aura été… ?
Pour votre entreprise, compte-tenu de ce que vous voyez
aujourd’hui, diriez-vous que l’année 2017 sera :
30% 24% 13%
27%
54%
50% 61%
54%
16% 26% 26%
19%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Industrie, BTP,Services
Commerce CHR Tous secteurs
Moins bonne que 2016
Comparable à 2016
Meilleure que 2016
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 3
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS
4
Acquis Perspectives
8% 18% 15% 12%
55% 62%
64% 65%
38%
21% 21% 22%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
5%
13% 15% 16%
77% 76% 75% 72%
19%
11% 10% 11% 0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'effectif permanent
15%
39% 41% 37% 42%
44% 41% 47% 43%
17% 18% 16%
0%
20%
40%
60%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
47%
72%
65%
54%
63%
71%
41%
75%
64%
54%
58%
68%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
Evolution constatée & perspectives pour…
Acquis Perspectives
« Encourageant… ? »
Après 9 premiers mois plutôt positifs,
la fin d’année 2016 est marquée
par un léger ralentissement de la
dynamique, et notamment dans le
secteur de l’industrie.
Toutefois, la part des entreprises
constatant une croissance de leur
activité continue de progresser pour
atteindre un niveau record jamais
observé depuis 2008 (41 %).
La part des entreprises qui
embauchent est une nouvelle fois
supérieure à celle qui ont réduit leur
effectif permanent et 26 % des
entreprises sont dans une dynamique
d’investissement, chiffre jamais
atteint depuis 2008.
Autant d’éléments qui permettent de
penser que la confiance en l’avenir
est meilleure même si comme souvent
les prévisions restent prudentes mais
rarement négatives.
RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016)
Enquête Janvier 2017 VISION sur la période à venir
(Janvier-Mars 2017)
Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
7%
22%
22% 21%
48% 54%
58% 63%
46% 24%
20% 16%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
la trésorerie
13% 21%
26%
21%
45%
57% 54% 54%
42% 22%
20%
25%
0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'investissement
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Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS
Relations Entreprises - Banques
32%
50%
15%
2%
Saine Plutôt saine
Plutôt préoccupante Très préoccupante
50%
37% 34%
19%
10% 16%
0%
25%
50%
75%
Baisse des
marges
Baisse du chiffre
d'affaires
Allongement des
délaisrèglements
clients
Impayés de vos
clients
Réduction des
délaisrèglements
fournisseurs
Difficultés de
financement
12%
28% 33% 33%
58% 58% 57% 53%
30%
14% 11% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
positive stable négative
Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité
Le niveau d’optimisme des chefs
d’entreprise pour leur propre
secteur d’activité est stable, à un
niveau de confiance malgré tout
assez élevé.
Comment jugez-vous la situation
financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre
entreprise, envisagez-vous une amélioration ?
Quelles sont les principales difficultés ?
Accès au crédit :
Les difficultés de financement évoquées
par un tiers des dirigeants en 2008 ne
sont plus citées que par 13 % des
entrepreneurs.
Pour les entreprises en
difficultés, la baisse des
marges est encore le
problème numéro 1.
Globalement, la situation
financière des entreprises
s’améliore encore : seulement
17 % ont une situation
préoccupante, niveau le plus
faible jamais observé depuis
2008.
13%
79% Inchangées
Plus faciles
Plus difficiles
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 5
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES
8% 23%
23% 24%
50% 54% 60%
63%
42% 23%
16% 14%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
la trésorerie
13%
22% 27% 24%
47% 59%
55%
56%
40%
18% 17% 20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'investissement
10% 21% 18% 13%
51% 58% 60%
63%
40%
21% 21% 24%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
5%
17% 18% 19%
78% 72% 72%
70%
17%
10% 10% 10% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'effectif permanent
17%
41%
43%
40%
47% 46%
42%
47%
36%
13% 15% 13%
0%
20%
40%
60%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec 2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
7% 14% 14% 14%
53% 57% 61%
58%
40%
29%
25%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
Saturées Normalement utilisées
Sous-utilisées
42%
72%
60%
55%
60%
69%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
47%
70%
63%
56%
63%
70%
RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016)
Enquête Janvier 2017 VISION sur la période à venir
(Janvier-Mars 2017)
Acquis Perspectives
Industrie, BTP, Services : mieux
mais variable selon les secteurs.
Pour l’ensemble de ce secteur, la
part des entreprises observant une
amélioration de leur niveau
d’activité progresse légèrement.
Seul le secteur de l’industrie est une
nouvelle fois marqué par un
tassement du climat des affaires
avec un niveau d’utilisation des
moyens de production en recul et
des carnets de commandes plutôt
stables. Les secteurs des services et
du bâtiment confirment leur regain
de forme. Pour ce dernier, 42 % des
chefs d’entreprise ont constaté une
progression de leur niveau d’activité
et la part des optimistes quant à
l’évolution de leur secteur d’activité
n’a jamais été aussi forte.
Pour autant, les difficultés de
recrutement et les prix bas
notamment, constituent pour
beaucoup des freins importants, ce
qui fragilise encore les entreprises
même si la situation financière au
global semble s’améliorer.
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Evolution constatée & perspectives pour… Niveau d’utilisation des
capacités de production
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 6
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES
Relations Entreprises - Banques
34%
52%
12%
2%
Saine Plutôt saine
Plutôt préoccupante Très préoccupante
3% 6%
97% 94%
0%
50%
100%
Ces 3 derniers
mois
Dans les
prochains mois
Non
Oui
53%
33% 41%
21%
10% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
Baisse des
marges
Baisse du chiffre
d'affaires
Allongement des
délaisrèglements
clients
Impayés de vos
clients
Réduction des
délaisrèglements
fournisseurs
Difficultés de
financement
18%
34% 34% 34%
44% 48% 49%
48%
38%
18% 17% 18%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
positive stable négative
14%
34% 38%
38%
59% 55% 55%
51%
27%
11% 7% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
Comment jugez-vous la situation
financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre
entreprise, envisagez-vous une amélioration ?
Quelles sont les principales difficultés ?
10%
83% Inchangées
Plus faciles
Plus difficiles
Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité
Evolution ressentie du carnet de commandes
Recours au chômage partiel
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 7
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS BATIMENT
18%
30% 35% 36%
43%
53% 47% 48%
39%
17% 18% 15% 0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
13%
25% 30%
39%
57% 61% 62%
52%
30%
14% 8% 9%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
11% 13% 19% 15%
41%
58% 52%
49% 48%
29% 29% 36%
0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
Oct-Dec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
9%
13%
19% 21%
44%
67% 71%
69% 46%
20%
9% 11%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
Oct-Dec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
la trésorerie
16%
34%
42% 38%
51% 54% 49% 51%
33%
12% 9% 11%
0%
20%
40%
60%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec 2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
49%
77%
52%
57%
71%
72%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
51%
77%
49%
61%
69%
71%
RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016)
Enquête Janvier 2017 VISION sur la période à venir
(Janvier-Mars 2017)
Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes
Evolution constatée & perspectives pour…
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 8
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS MECANIQUE-METALLURGIE
20% 25%
43%
28%
60%
64%
50% 56%
20% 11% 7%
16%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
18%
36% 35% 25%
44% 43% 40%
54%
38%
21% 25% 21%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
6%
32% 27%
19%
57% 53%
50%
68%
37%
15% 23%
12%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
la trésorerie
10%
38%
17% 5%
45% 43%
60% 68%
45%
19%
23% 27%
0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
22%
46%
37% 32%
45%
37%
42% 49%
33%
17% 21% 19%
0%
20%
40%
60%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec 2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
42%
71%
60%
55%
50%
67%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
49%
77%
68%
53%
68%
70%
Enquête Janvier 2017
Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes
Evolution constatée & perspectives pour…
RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016)
VISION sur la période à venir
(Janvier-Mars 2017)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 9
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS COMMERCE
4
4% 15% 19% 13%
45% 56% 54%
65%
51%
29% 28%
22%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
Oct-Dec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
Oct-Dec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
la trésorerie
11% 18% 23% 16%
43%
52% 51% 49% 46%
30% 26% 34%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'investissement
10%
32% 37% 32%
31%
40% 38% 46% 58%
28% 25% 22%
0%
20%
40%
60%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec 2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
2% 11% 8% 7%
64% 69% 78% 77%
34% 20%
14% 16%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
3% 7% 8% 10%
78% 77% 79% 80% 80% 75%
18% 13% 12%
15%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'effectif permanent
38%
80%
78%
51%
54%
64%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
46%
75%
77%
49%
65%
75%
Enquête janvier 2017
Acquis Perspectives
Commerce « dynamique positive »
Pour cette fin d’année 2016, les
chefs d’entreprise sont de nouveau
plus nombreux que lors du 3ème
trimestre à déclarer une hausse de
leur activité passée (37 %) : chiffre
record, jamais atteint depuis 2008 !
Portée par une fréquentation et un
panier moyen encore en
progression, l’augmentation du
niveau d’activité s’accompagne aussi
d’une amélioration des niveaux de
trésorerie et de l’investissement.
De bon augure pour les prochains
mois, pour lesquels les prévisions
n’envisagent pas de dégradation.
Sur les premiers jours de soldes, la
fréquentation, comme le panier
moyen, auront été pour une petite
majorité des commerçants au mieux
équivalents à l’an passé. Le bilan
après quelques jours se révèle par
conséquent une nouvelle fois assez
moyen et moins bon que l’année
passée. 47 % des commerçants
tiraient un premier bilan négatif
contre 35 %, 1 an plus tôt.
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Evolution constatée & perspectives pour…
RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016) VISION sur la période à venir (Janvier-Mars 2017)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 10
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
Ressenti sur l’évolution de la fréquentation du magasin…
FOCUS COMMERCE
Relations Entreprises - Banques
26%
46%
25%
3%
Saine Plutôt saine
Plutôt préoccupante Très préoccupante
7% 16%
24%
20%
56% 60%
56%
58%
37%
24%
21%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
positive stable négative
43% 45%
24% 17% 12%
22%
0%
20%
40%
60%
80%
Baisse des
marges
Baisse du
chiffred'affaires
Allongement
des délaisrèglements
clients
Impayés de vos
clients
Réduction des
délaisrèglements
fournisseurs
Difficultés de
financement
10%
23% 27%
30% 34%
42% 43% 46% 56%
35% 30%
24%
0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
positive stable négative
9% 11% 14%
20%
43%
52% 56%
53% 48%
36% 30%
27%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
positive stable négative
et sur l’évolution du panier moyen.
20%
73%
Comment jugez-vous la situation
financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre
entreprise, envisagez-vous une amélioration ?
Plus difficiles
Plus faciles
Quelles sont les principales difficultés ? Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité
Inchangées
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 11
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
Par rapport aux soldes de l’hiver dernier :
Bilan des premiers jours de soldes…
Evolution de la fréquentation : Evolution du panier moyen :
Evolution du chiffre d’affaires :
Bilan des premiers jours de soldes :
11% 4% 7% 6%
49%
44%
58% 46%
40% 52%
35% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17
Négatif
Moyen
Positif
Supérieur
Supérieure
Inférieure Inférieur
Inférieur
Supérieur
Equivalent
Equivalent
Equivalent
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 12
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS
4
6%
25%
21% 17%
43%
56% 51%
60%
51%
19%
28% 22%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
Janv.2017
la trésorerie
41%
85%
67%
48%
51%
68%
du niveau d'activité
de l'effectif permanent
de l'intérim/CDD
des investissements
de la trésorerie
des vos marges
positive stable négative
57%
83%
57%
44%
60%
69%
16%
17% 21% 15%
42%
58% 48%
44%
42% 25% 31% 42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'investissement
4%
6% 3% 5%
71% 85% 85% 83%
26%
10% 12% 12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'effectif permanent
6%
10% 4%
15%
61% 69% 67%
57%
33%
20% 29% 28%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
OctDec
2017JanvMars
l'effectif intérim/CDD
VISION sur la période à venir (Janvier-Mars 2017) RESSENTI sur l’activité écoulée (Octobre-Décembre 2016)
Enquête janvier 2017
Evolution constatée & perspectives pour…
Cafés-Hôtels-Restaurants : fin
d’année plus favorable.
Sur cette fin d’année 2016, la
part des établissements
hôteliers et de restauration
pour lesquels la fréquentation
a progressé s’est nettement
améliorée par rapport à l’an
passé (+ 12 points pour les
hôtels et + 9 pour les
restaurants).
La part des entreprises ayant
subi une baisse de chiffre
d’affaires a par conséquent
légèrement diminué et la
situation financière des
entreprises est moins
dégradée : 19 % sont en
situation préoccupante contre
31 %, 1 an plus tôt.
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
Acquis Perspectives Acquis Perspectives
13%
43%
33%
23%
38% 43%
41%
57%
49%
14% 25% 20%
0%
20%
40%
60%
80%
2013JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2014JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2015JanvMars
AvrilJuin
JuillSept
OctDec
2016JanvMars
AvrilSept
Oct-Dec 2017JanvMars
le niveau d'activité
positive stable négative
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE Page 13
Pôle Territoires – 30 Janvier 2017
FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS
Relations Entreprises - Banques
20%
20%
65%
56%
15%
24%
Restaurants(Perspectives nombre de
couverts)
Hôtel(Taux de réservation)
Positive Stable Négative
31%
32%
42%
44%
27%
24%
Restaurants(nombre de couverts)
Hôtel(Taux d'occupation)
Positive Stable Négative
15%
17%
76%
61%
9%
22%
Perspectives ticket moyen
Ressenti ticket moyen
31%
50%
16%
3%
Saine Plutôt saine
Plutôt préoccupante Très préoccupante
48% 48%
4% 4% 2%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
Baisse des
marges
Baisse du
chiffred'affaires
Allongement
des délaisrèglements
clients
Impayés de vos
clients
Réduction des
délaisrèglements
fournisseurs
Difficultés de
financement
6%
25% 23%
19%
62%
63% 65%
59%
32%
11% 12%
22%
0%
20%
40%
60%
80%
janv.2013
Avr.2013
Juill.2013
Oct.2013
janv.2014
Avr.2014
Juill.2014
Oct.2014
Janv.2015
Avr.2015
Juill.2015
Oct.2015
Janv.2016
Avr.2016
Sept.2016
Janv.2017
positive stable négative
24%
69%
Comment jugez-vous la situation
financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre
entreprise, envisagez-vous une amélioration ?
Quelles sont les principales difficultés ?
Plus difficiles
Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité
Inchangées
Plus faciles
Evolution de la fréquentation ces derniers
mois par rapport à l’an passé
Restaurants : Evolution ticket moyen
Perspectives de fréquentation par rapport à l’an
passé pour les mois à venir