27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si...

68
Forum Stratégies économiques Jeudi 13 octobre 2016 Auditorium Erasme 27 ème conven+on na+onale de l’AdCF

Transcript of 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si...

Page 1: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Forum  Stratégies  économiques  

Jeudi  13  octobre  2016  Auditorium  Erasme  

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF  

Page 2: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Forum  Le  partenariat  Régions-­‐Communautés  à  construire  

Intervenants  •  Alain  Berthéas,  président  de  la  communauté  Loire-­‐Forez    •  Philippe  Bonnecarrère,  président  de  la  communauté  d’aggloméra8on  

de  l’Albigeois,  sénateur  du  Tarn,  coordinateur  régional  de  l’AdCF  en  Occitanie  

•  Christophe  Ferrari,  président  de  Grenoble  Alpes  Métropole,  vice-­‐président  de  l’AdCF  

•  Françoise  Gatel,  présidente  de  la  communauté  du  pays  de  Châteaugiron,  sénatrice  d’Ille-­‐et-­‐Villaine,  vice-­‐présidente  de  l’AdCF,  coordinatrice  régionale  de  l’AdCF  en  Bretagne  

•  Roland  Klein,  président  de  la  communauté  de  communes  de  Sarrebourg  -­‐  Moselle  Sud  

•  Laurent  Trogrlic,  président  de  la  communauté  du  Bassin  de  Pompey,  coordinateur  régional  AdCF  en  Grand  Est,  vice-­‐président  de  l’AdCF  

 

Page 3: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Déroulement  •  14h30  |  Ouverture    •  14h40  |  Appui  au  développement  économique  :  

comment  font  nos  voisins  européens?      •  15h00  |  Quelles  contractualisaHons  et  quelles  

territorialisaHon  pour  les  SRDEII  ?    •  15h45  |  Quelle  ingénierie  d’appui  au  développement  

économique  dans  les  territoires?  RéorganisaHon  des  ouHls  et  mise  en  réseau  des  compétences  des  opérateurs  

 •  16h20  |  Synthèse  

Page 4: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

8h30  |  Ouverture  

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF  

Page 5: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Rapprocher  les  intercommunalités  et  les  régions  sur  les  stratégies  économiques  :  un  axe  du  pacte  entreprises-­‐territoires  proposé  par  l’AdCF  (2014-­‐2017)  

•  Cons+tuer  au  sein  des  futures  CTAP  une  forma+on  théma+que  associant  les  acteurs  économiques  (CESER,  partenaires  sociaux,  CCI…)  

•  Appuyer  les  communautés  pour  les  aider  à  s’inscrire  dans  les  stratégies  régionales  (réseaux  régionaux  de  l’AdCF)  et  préparer  les  futurs  Schémas  Régionaux  de  Développement  Economique  d’Innova+on  et  d’Interna+onalisa+on  (SRDE-­‐II)  

 •  Favoriser  les  mutualisa+ons  inter-­‐communautaires  (cf.  pôles  

d’équilibre)  de  l’ingénierie  dans  les  territoires  ruraux      •  Mieux  territorialiser  les  stratégies  régionales  à  l’échelle  des  bassins  

d’emploi  (formaHon  professionnelle,  animaHon  de  filières,  poliHques  de  clusters…)  

Page 6: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

L’action économique des communautés après le vote de

la loi NOTRe

Extraits des résultats de l’enquête conduite par l’AdCF auprès de 330 communautés de communes et 64 communautés d’agglomération

Eté 2016    

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   6  

Page 7: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

- Traitement et analyse des résultats pour les communautés urbaines et les métropoles (questionnaire spécifique)���

���- Publication début 2017 d’une étude AdCF-France Urbaine : ���

« L’action économique des communautés et des métropoles »������

- Un suivi commun AdCF-ARF des SRDEII et de leur mise en œuvre (accord cadre)

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   7  

A venir :���  

Une réactualisation des précédentes enquêtes de l’AdCF sur l’action économique intercommunale (2005, 2009-2010), à retrouver sur www.adcf.org  

Une grande enquête nationale de l’AdCF conduite au cours de l’été 2016

Page 8: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Contributions au SRDE-II

13%

67%

20%

48%

45%

6%

Non

Oui via des réunions publiques larges

Oui via des rencontres bilatérales

Communautés de communesCommunautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Votre communauté a-t-elle engagé un dialogue avec la Région sur le SRDE-II ?

Réponses au cours de l’été 2016 :

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   8  

Page 9: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Contributions au SRDE-II

Votre communauté a-t-elle engagé un dialogue avec la Région sur le SRDE-II ?

Réponses au cours de l’été 2016 :

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   9  

Page 10: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Contributions au SRDE-II

20%

34%

46%

56%

31%

13%

Oui, cela est déjà fait

Oui, elle est en projet

Non

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Votre communauté a-t-elle formulé une contribution au SRDE-II ou compte-t-elle le faire ?

Réponses au cours de l’été 2016 :

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   10  

Page 11: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Bilan  provisoire  de  la  prépara+on  des  SRDEII  (1)  

 •  Le  processus  est  engagé  dans  la  quasi-­‐totalité  des  régions.  

•  Consulta+on,  concerta+on,  co-­‐construc+on  ?  Est  privilégiée  une  très   large  consultaHon,  accompagnée  de  rencontres  en  format   plus   restreint   (engagement   de   pourparlers  bilatéraux)  …    

 •  …  Mais   la  co-­‐produc+on  des  stratégies  économiques  entre  

la  Région  et  les  intercommunalités  reste  à  construire.  

•  Des   concerta+ons   spécifiques   avec   les   communautés  s’inscrivant  dans  des   temps   très   courts   (entre   1   et   5  mois  selon  la  région).    

Page 12: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Bilan  provisoire  de  la  prépara+on  des  SRDEII  (2)  

•  Accord  cadre  ARF  –  AdCF  pour  un  suivi  commun  des  SRDEII    •  Le  cycle  de  rencontres  régionales  de  l’AdCF  en  2016  le  

développement  économique  :      8  rencontres  déjà  organisées  en  Bretagne,  Centre  Val  de  Loire,  Corse,  Occitanie,  Normandie,  Pays  de  la  Loire,  Grand  Est,  Auvergne  Rhône-­‐Alpes…  les  suivantes  programmées  en  Île-­‐de  France,  Bourgogne  Franche  Comté,  Nouvelle  Aquitaine,  Hauts  de  France,  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  

 •  Des  recommanda+ons  préparées  par  l’AdCF  à  la  demande  de  

son  conseil  d’orienta+on  (à  consulter  sur  www.adcf.org)      •  Des  contribu+ons  des  déléga+ons  régionales  de  l’AdCF  

(Occitanie,  Auvergne  Rhône-­‐Alpes,  Pays  de  la  Loire…)    

Page 13: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Rencontre  de  l’AdCF  en  région  Occitanie  le  23  mai  2016  :    350   représentants  d’intercommunalités  échangent  avec  Nadia  Pellefigue,   vice-­‐présidente   de   la   région   chargée   du  développement  économique  

Page 14: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Remise  de  la  contribu+on  de  communautés  d’Occitanie  à  Carole  Delga,  présidente  du  conseil  régional,  par  la  déléga+on  

régionale  de  l’AdCF  

Page 15: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

14h40  |  Appui  au  développement  économique  :  comment  font  nos  

voisins  européens?    

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF  

Page 16: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Appui  au  développement  économique  :  comment  font  nos  voisins  européens  ?    

27ème  CONVENTION  NATIONALE  DE  L’AdCF  

Yoann  GENESLAY  Dounia  GOUDADI  Ludovic  GROUSSET  Olivier  LAIGNEAU  Natacha  VIEILLE  

Élèves  administrateurs  territoriaux  PromoHon  Léo  Lagrange  2016-­‐2017  

Page 17: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

 Une comparaison européenne pour

éclairer le débat français    

Elèves administrateurs territoriaux Promotion Léo Lagrange 2016-2017

ALLEMAGNE  ITALIE   ROYAUME-­‐UNI  

!   Répar++on  des  compétences    !   Agences  de  développement  économique    !   Poli+que  des  clusters  

Page 18: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

L’Italie,  forces  et  limites  d’un  système  entrepreneurial  local  

Elèves administrateurs territoriaux Promotion Léo Lagrange 2016-2017

Page 19: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Des  poli+ques  économiques  historiquement  faibles…    

 

…  qui  ont  incité  les  entreprises  à    s’auto-­‐organiser    

 

ITAL

IE  

•  Districts  industriels  de  la  3e  Italie  •  Des  CCI  et  des  banques  régionales  puissantes    •  Forte  indépendance  vis-­‐à-­‐vis  du  pouvoir  poli8que  

•  Faiblesse  de  l’État  central  •  Peu  de  champions  na8onaux  •  Des  collec8vités  locales  manquant  d’efficacité      

 

Page 20: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Les  clusters  :  une  poli+que  récente,  qui  répond  aux  difficultés  des  districts  industriels  tradi+onnels  

ITAL

IE  

Les  districts  industriels  :  leviers  historiques  du  dynamisme  économique  italien,  une  des  sources  du  concept  de  cluster  

Dans  une  économie  globalisée,  ils  se  heurtent  à  des  limites  :  coûts  de  produc+on,  forma+on,  innova+on…  

Ironiquement,  le  concept  de  cluster  revient  via  les  poli+ques  régionales  :  logiques  de  filières,  transferts  technologiques…  

Page 21: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Le  développement  économique,  un  enjeu  de  la  réforme  territoriale  

! Le  contexte  de  la  réforme      

Des  ac+ons  des  collec+vités  locales  dispersées  Un  retrait  progressif  de  l’État  central  :  "  Années  90  :  fin  de  la  poliHque  de  grandes  infrastructures  en  

faveur  du  Mezzogiorno  ;  "  Années  2000  :  poliHque  d’appels  d’offres  territoriaux  ;  "  Actuellement,  un  rôle  résiduel  :  la  promoHon  du  site  Italie  -­‐  

Invest  in  Italy.    

! La  réforme  territoriale  clarifie  les  rôles  de  chacun  :    "  Pouvoir  de  tutelle  des  régions  ;  "  DispariHon  des  provinces  ;  "  Montée  en  puissance  des  intercommunalités.  

ITAL

IE  

Page 22: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Les  agences  de  développement    économique  :  des  réalités  très  différenciées    •  Une  profusion  d’agences  (180  à  200)  aux  compétences  très  diverses  :  fonds  européens,  zones  industrielles,  amracHvité,  etc.  

 

•  Hétérogénéité  liée  aux  circonstances  de  créa+on  :    "  Entreprises  :  logique  de  mise  en  commun  ;  "  CollecHvités  locales  :  logique  d’efficacité  ;  "  État  :  pour  rassembler  les  acteurs  locaux.  

La   réforme   territoriale   et   l’épuisement   des   systèmes   locaux  favorisent  désormais  une  réorganisa+on  à  l’échelle  régionale.  

ITAL

IE  

Page 23: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

La  planifica+on  française  en  comparaison  européenne  

…  …  Elèves  administrateurs  de  l’INET    

•  Des  difficultés  conjoncturelles  (crise  bancaire),  structurelles  (compéHHvité-­‐coût,  innovaHon)  et  des  ouHls  dépassés.  

 

•  Une  restructura+on  en  cours  sous  la  houleme  des  régions.  

 

•  Persistance  des  inégalités  territoriales  et  montée  en  puissance  des  poli+ques  métropolitaines.  

Tendances  et  perspec+ves  ITAL

IE  

Page 24: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Le  Royaume-­‐Uni,  forces  et  faiblesses  

d’un  modèle  libéral  et  morcelé  

Le  modèle  écossais  et  l’émergence  

des  métropoles  Elèves administrateurs territoriaux Promotion Léo Lagrange 2016-2017

Page 25: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

ROYA

UME-­‐UNI  

Le  contexte  :  faible  présence  des  acteurs  publics  et  externalisa+on  

des  missions  

Une  auto-­‐organisa+on  des  acteurs  privés  prépondérante,  mais  une  collabora+on  

impulsée  par  les  acteurs  locaux  

Un  État  très  centralisé  et    peu  interven+onniste,  

spécificité  écossaise  liée  à  la  dévolu+on  

Un  modèle  centré  sur    l’akrac+vité  interna+onale  et  la  forma+on  

Page 26: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Un  système  souple,  bokom-­‐up  et  pragma+que  

Retrait  de  l’État  central  du  développement  économique  local    "  Ministère  du  commerce  et  de  l'invesHssement  (DIT)  très  puissant  et  structurant.  

"  Retrait  progressif  :  suppression  des  Regional  Development  Agencies,  créaHon  des  Local  Enterprise  Partnerships  peu  acHfs.  

ROYA

UME-­‐UNI  

La  mobilisa+on  émergente,  mais  sans  moyens,  des  acteurs  locaux  

"   Des  compétences  peu  formalisées  :  New  Localism  Act,  London  Greater  Authority  et  Greater  Manchester  Authority.  "   Des  métropoles  de  plus  en  plus  inves+es  :  reconversion  industrielle,  développement  des  infrastructures,  vision  transversale  des  compétences  locales.  

Page 27: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Les  clusters  :  organisa+on  et  financement  principalement  privés,  accompagnement  des  acteurs  publics  

ROYA

UME-­‐UNI  

Une   organisaHon   économique   structurée   et  autofinancée  -­‐  cluster  groups  

Un  rôle  des  acteurs   locaux  centré  sur   l’incitaHon  à  la  collaboraHon  et  le  rapprochement  avec  la  recherche  

Remise  en  quesHon  de  la  poliHque  des  clusters  et  lancement  d’une  logique  de  filières  

Un  État  iniHalement  très  proacHf  

Page 28: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Une  agence  modèle  :  Scolsh  Enterprise  

Scolsh  Execu+ve  

 

Scolsh    Enterprise  

 

Coopéra+on  universités/villes  et  

fédéra+ons  d'entreprises  

Des  interven+ons  ciblées,  analyse  du  poten+el  des  

entreprises    

Akrac+vité  interna+onale,  développement  

endogène,  clusters  

Appui  sur  la  Sco$sh  Investment  Bank  et  

les    Industrial  Leadership  Groups  

Proximité  innova+on  publique/entreprises  

ROYA

UME-­‐UNI  

Page 29: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

La  planifica+on  française  en  comparaison  européenne  

…  …  Elèves  administrateurs  de  l’INET    

•  Conjoncturellement,  le  Brexit  place  les  acteurs  dans  une  situaHon  d’amenHsme.  

•  Structurellement,  un  manque  d’infrastructures  préoccupant.  

•  Les  métropoles  sont  en  train  de  se  subsHtuer  à  l’État  sur  leurs  territoires.  

Quelles  perspec+ves  ?  

ROYA

UME-­‐UNI  

Page 30: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Le  mythe  du  «  modèle  économique  allemand  »    

La  réalité  d’une  pluralité  de  modèles  de  

développement    

Elèves administrateurs territoriaux Promotion Léo Lagrange 2016-2017

Page 31: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Une  auto-­‐organisa+on  des  acteurs  socio-­‐économique  prépondérante,  à  l’origine  d’une  diversité  des  modèles  de  développement  économique  

Des  Länder  puissants  :  poli+ques  industrielles  et  commerciales    

Un  système  dual  de  forma+on  professionnelle  

ini+ale  et  con+nue  performant    

   

ALLEMAG

NE  

Le  contexte  :  un  État  fédéral  récent,  peu  interven+onniste  

Page 32: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Une  répar++on  des  compétences  très  assise  sur  un  fédéralisme  coopéra+f  et  le  principe  de  subsidiarité  

Un  équilibre  entre  coopéra+on  et  concurrence    

 

Un  culte  du  principe  de  subsidiarité  

 

Le  fédéralisme  coopéra+f  

Répar++on  sectorielle  des  compétences  entre  

Bund  et  Länder  

L’entreprise,  lieu  d’intégra+on  

sociale  

Des  fédéra+ons  professionnelles    

17  poli+ques  économiques  et  structurelles  concurrentes  

La  KfW  (Kreditanstalt  für  Wiederau=au)    Les  Sparkassen  

ALLEMAG

NE  

Page 33: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

-­‐  Absence  de  fron+ères  naturelles  favorable  aux  échanges  -­‐  Des  clusters  anciens,  développés  au  croisement  des  voies  de  communica+on  

 

Une  poli+que  des  clusters  ancienne  

!  Des  programmes  fédéraux  sou+ens  de  l’innova+on  !  Au  niveau  des  Länder,  intégra+on  du  concept  de  cluster  dans  

la  poli+que  d’aménagement  régionale  !  Des  liens  avec  l’université  ins+tu+onnalisés,  notamment  à  

travers  la  société  Fraunhofer    

 

Des  objec+fs  d’autofinancement  très  élevés  et  une  gouvernance  très  intégrée  

 

ALLEMAG

NE  

Page 34: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Länder  :  agences  chargées  de  l’accompagnement  des  

entreprises    

Des  ou+ls  locaux  de  développement  économique    

Villes  :  poliHque  d’aménagement  ou  de  gesHon  du  foncier  

d’entreprise  

Grandes  en+tés  urbaines  :    poliHque  intégrée  de  markeHng  

territorial  

Invest  in  Bavaria  

Société  pour  l’innova+on  et  la  promo+on  des  entreprises  -­‐  GIU  Saarbrücken  

Hambourg  Marke+ng  Gmbh  (HMG)  AL

LEMAG

NE  

Page 35: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Tendances  et  perspec+ves  AL

LEMAG

NE  

•  Inégalités  de  développement  territoriales    •  L’inves+ssement  public  :  entre  choix  budgétaires  

et  besoins  de  service  public.    •  Innova+on  et  compé++vité  :  entre  objecHf  

d’autofinancement  de  l’innovaHon  et  fragilisaHon  du  secteur  bancaire.  

 

•  Capital  humain  :  fragilisaHon  potenHelle  du  système  dual  de  formaHon  professionnelle.  

Page 36: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

na+onale  de  l’AdCF  

Conclusion : au-delà de la diversité, des enjeux communs  

Elèves administrateurs territoriaux Promotion Léo Lagrange 2016-2017

Des  leviers  stratégiques  à  conjuguer  :  innova+on,  forma+on  et  financement  local.  

Une  constante  européenne  :  la  spécificité  du  posi+onnement  des  métropoles.  

Une  complémentarité  interco-­‐régions  en  construc+on.  La  plus-­‐value  des  intercos  :  aménagement,  marke+ng  et  anima+on  économique.  

Page 37: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Remerciements  

•  Antoine  ANGEARD,  CNER  •  Giuseppe  BETTONI,  Université  de  Rome  •  John  CRAWFORD,  Scotsh  Enterprise  •  Olivier  CRÉPIN,  AdCF  •  Roberta  DALL’OLIO,  Agence  de  développement  économique  

Emilie-­‐Romagne  •  Christophe  GUICHARD,  Commission  européenne  •  Alan  HARDING,  Greater  Manchester  •  Patrick  LE  GALÈS,  Sciences  Po  Paris  •  Esteban  PELAYO,  EURADA  •  Claude  PONS-­‐NARIOO,  AssociaHon  Idées  •  Laurent  SANSOUSY,  OCO  Global  •  Pierre  VELTZ,  chercheur  en  économie  et  sociologie  •  Tomaso  VITALE,  Sciences  Po  Paris  

Page 38: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

15h00  |  Quelles  contractualisaHons  et  quelles  territorialisaHons  pour  les  

SRDEII  ?  

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF  

Page 39: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

 Recommanda+ons  de  l’AdCF  pour  des  stratégies  régionales  partagées  (1)      

 •  Analyses  différenciées  des  bassins  d’emploi  et  des  moteurs  de  leur  

développement  (indicateurs  de  vulnérabilité,  niveaux  de  qualifica8on,  effet  local/effet  portefeuille)  

 •   Photographie  dynamique  de  ces  bassins,  repérage  des  chaînes  de  valeur  

régionales  et  bonne  connaissance  des  +ssus  d’ac+vités  

•  Ou+ls  de  dialogue  :  préparer  les  CTAP,  commission  spécialisée  sur  le  développement  économique,  instances  bilatérales  régions-­‐communautés  et  ouvertes  sur  d’autres  sujets  (tourisme,  agriculture),  rela8ons  triangulaires  avec  les  organismes  consulaires  (organiser  le  qui  fait  quoi  ?  sur  un  plan  opéra8onnel)  

 •  Rapprocher  les  réseaux  de  communautés  des  acteurs  régionaux    (direc8ons  

régionales  de  la  Caisse  des  Dépôts,  INSEE,  établissements  consulaires,  CJD,  Medef,  CESER,  Ini8a8ve  France,  BGE,  agences  régionales  de  développement  ...)  

Page 40: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

 Recommanda+ons  de  l’AdCF  pour  des  stratégies  régionales  partagées  (2)      

 •  Iden+fica+on  des  leviers  d’ac+on  possible  :      

#  offre  immobilière  et  foncière    #  réseaux  (numérique..)  et  services  supports  (crèches,  connexions  des  parcs  

d’ac8vités  aux  transports)    #  accompagnement  des  créateurs  /  repreneurs  d’entreprises  (enjeu  par8culier  

de  la  transmission)    #  ges8on  prévisionnelle  et  territorialisée  de  l’emploi  et  des  compétences  (GPTEC)  

clusters,  projets  collabora8fs    #  projets  publics-­‐privés  (SEM,  SCIC,  SCOP...),  co-­‐inves8ssements    #  économie  circulaire  (réemploi),  circuits  courts  

Page 41: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

15h45  |  Quelle  ingénierie  d’appui  au  développement  économique  dans  les  territoires?  RéorganisaHon  des  

ouHls  et  mise  en  réseau  des  compétences  des  opérateurs  

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF  

Page 42: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Un  référen+el*  de  compétences  des  développeurs  économiques  en  7  domaines  d'ac+vités  stratégiques  

1.  Analyse  socioéconomique  des  territoires  2.  DéfiniHon,  conduite  et  évaluaHon  de  projets  économiques  

territoriaux  3.  GesHon  prévisionnelle  et  territoriale  de  l’emploi  et  des  

compétences  (GPTEC)  4.  PromoHon  économique  des  territoires  5.  CréaHon  d’un  environnement  favorable  à  l’implantaHon,  au  

mainHen  et  au  développement  des  entreprises  du  territoire  6.  Accompagnement  des  entrepreneurs  locaux  :  appui  à  la  

créaHon,  développement,  reprise-­‐transmission  7.  Développement  de  réseaux  d’entreprises  et  animaHon  de  

projets  collaboraHfs  

*Projet  du  groupe  des  fédéra8ons  d’employeurs  de  développeurs  économiques  :    Caisse  des  Dépôts,  AdCF,  CNER,  CCI  France,  Ini8a8ve  France,  France  Clusters,  Alliance  Villes  Emploi  

Page 43: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Stratégie et projet de développement économique

Votre communauté est-elle dotée d’une stratégie de développement économique formalisée ?

39%

65%61%

35%

Communautés d'agglomération

Communautés de communes

Non

Oui

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100% L’AcHon  économique  des  communautés.  

Enquête  AdCF,  été  2016   43  

Page 44: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Stratégie et projet de développement économique

Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée, est-il

prévu qu’elle soit réactualisée ?

Echantillon : 114 communautés de communes 39 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 99%

16%

39%

45%

25%

30%

45%

Oui car elle est ancienne

Oui car le périmètre de la communauté a évolué

Non

Communautés d'agglomération

Communautés de communes

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   44  

Page 45: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Relations avec les partenaires économiques et sociaux

6%

21%

73%

11%

52%

38%

Oui, avec un rôle important

Oui, mais avec un rôle

modeste

Non

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 98%

Les syndicats de salariés et organisations patronales représentatifs sont-ils des acteurs présents dans les projets de développement local de votre territoire ?

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   45  

Page 46: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

65%

22%

5%

3%

46%

49%

13%

19%

2%

7%

0%

67%

53%

5%

22%

86%

81%

47%

63%

17%

0%

0%

Association locale d'artisans ou de commerçants

Conseil de développement

Comité de bassin d'emploi

Maison des entreprises

Plate-forme d'initiative locale

Clubs d'entreprises

Organisations professionnelles

Boutique de gestion

Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT)

Aucune

Autre

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 94%

Au-delà des organismes consulaires et des organisations représentatives, existe-t-il d’autres formes d’organisations, actrices du développement économique sur votre territoire ?

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   46  

Relations avec les partenaires économiques et sociaux

Page 47: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Stratégie et projet de développement économique

Les actions de développement économique relevant de l’intérêt communautaire avant l’entrée en

vigueur de la loi NOTRe :

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   47  

67%  

83%  

64%  

81%  

78%  

61%  

41%  

84%  

70%  

42%  

69%  

71%  

65%  

55%  

57%  

26%  

53%  

15%  

51%  

25%  

22%  

34%  

Développement touristique

Portage du foncier et de l'immobilier d'entreprises

Soutien au commerce et à l'artisanat

Appui à la création, développement et reprise-transmission des entreprises locales

Réseaux d'entreprises et actions collectives de filière

Aides à l'immobilier d'entreprises

Services support

Promotion économique et prospection

Autres subventions et participations pour la création et le développement d'entreprises

Soutien aux filières agricoles

Emploi, insertion et formationCommunautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Page 48: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Stratégie et projet de développement économique

Les services support aux entreprises et à leurs salariés privilégiés par les communautés :

Echantillon : 50 communautés de communes 26 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   48  

69%  

38%  

19%  

50%  

81%  

12%  

65%  

54%

20%

18%

22%

60%

14%

40%

Accueil, orientation et appui à l'installation

Logement des salariés

Crèches inter-entreprises

Transport et management de la mobilité des salariés

Espaces de co-working/tiers-lieu d'activités

Restauration collective d'entreprises

Numérique

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Page 49: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

65%  

33%  

45%  

21%  

37%  

85%  

77%  

69%  

35%  

35%  

Participation au financement d'une

plateforme d'initiative locale

Participation au financement de

l'animation d'un autre réseau

d'accompagnement

Participation aux instances d'une

plateforme d'initiative locale ou d'un autre

réseau d'accompagnement

Prêts d'honneur, avances

remboursables

Soutien à la reprise-transmission des

entreprises locales

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Stratégie et projet de développement économique

Les actions d’appui à la création, au développement et à la reprise-transmission d’entreprises locales

privilégiées par les communautés :

Echantillon : 189 communautés de communes 52 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   49  

Page 50: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Outils territoriaux de l’insertion et de l’emploi

Quels sont les outils territoriaux pour l’insertion et l’emploi recensés à l’échelle de votre communauté ?

94%

33%

15%

1%

24%

5%

95%

42%

41%

20%

50%

14%

Mission locale

Maison de l'emploi

PLIE

Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE)

CAP Emploi

GIP ou structure porteuse du PLIE et de la Maison de

l'Emploi

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 46%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   50  

Page 51: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Outils territoriaux de l’insertion et de l’emploi

Le rôle des communautés dans les structures d’aide à l’insertion et à l’emploi :

5%

56%

18%

13%

7%

17%

67%

6%

2%

8%

Membre fondateur

Partenaire du financement

Partenaire sans financement

Aucune

Autre

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 95%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   51  

Page 52: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Votre communauté est-elle dotée d’un service de développement économique ?

64%

26%

10%

97%

3%

Oui

Non

En projet

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   52  

Page 53: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Si votre communauté est dotée d’un service dont la mission principale est le développement

économique de votre territoire, à quelle direction ce service est-il rattaché ?

Echantillon : 211 communautés de communes 62 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100% L’acHon  économique  des  communautés.  

Enquête  AdCF,  été  2016   53  

22%

27%

45%

5%

39%

39%

16%

6%

Le service correspond à une direction du développement

économique

Le service est rattaché à une direction plus large

Le service et les missions d'action économique sont

rattachés à la direction générale des services

Autre

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Page 54: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Les missions exercées par la direction en charge du développement économique sont :

61%

11%

50%

77%

55%

40%

38%

9%

6%

68%

54%

39%

Emploi, insertion

Politique de la ville

Enseignement supérieur et recherche

Commerce et artisanat

Tourisme et politique d'attractivité

AgricultureCommunautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 211 communautés de communes 62 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   54  

Page 55: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

1,4 1,62,6

4,4

9,0

3,7

6,9

10,5

16,0

moins de 10 000 10 000 à 20 000 20 000 à 50 000 50 000 à 100 000100 000 à 250 000 plus de 250 000

Communauté de communes

Communauté d'agglomération

Nombre moyen d’ETP* rattachés au service de développement économique au sein des

communautés

Echantillon : 211 communautés de communes 62 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 97%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   55  

* Equivalent Temps Plein

Page 56: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Nombre moyen d’agents dédiés à des missions de développement économique

0,8 1,0

1,5

3,43,0

1,4

3,4

6,4

7,3

moins de 10 000 10 000 à 20 000 20 000 à 50 000 50 000 à 100 000

100 000 à 250 000

plus de 250 0000

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 202 communautés de communes 62 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 94%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   56  

Page 57: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Statut des agents en charge de missions de développement économique :

43%

49%

14%

21%

7%

7%

1%

79%

63%

46%

38%

7%

27%

11%

Attaché territorial

Contractuel CDD

Contractuel CDI

Rédacteur

Technicien territorial

Ingénieur territorial

Administrateur

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 190 communautés de communes 56 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   57  

Page 58: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Si le service comporte des contractuels, ceux-ci ont-ils connu une expérience professionnelle dans le secteur

privé avant d’intégrer la communauté ?

40%

21%

7%

32%

48%

29%

14%

10%

Oui, c'est le cas de tous les contractuels

Oui, en majorité

Oui, mais ils sont minoritaires

Non

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 109 communautés de communes 21 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 98%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   58  

Page 59: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

Besoins récurrents ou difficultés en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines, de formation continue

et/ou pour la validation des acquis de l’expérience des développeurs économiques :

Echantillon (communautés ayant déclaré avoir un service de développement économique) : 211 communautés de communes 62 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 89%

2%

29%

69%

8%

54%

38%

Oui, de fortes difficultés

Oui, des difficultés

variables (selon les missions ou le

poste)

Pas de difficulté

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   59  

Page 60: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Organisation des services de développement économique

15%

35%

38%

9%

29%

44%

23%

4%

Je ne sais pas

Non, à priori

Oui, mais de façon limitée

Oui, important

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Pensez-vous que les nouvelles compétences intercommunales en matière d’action économique vont se traduire dans votre

communauté par le recrutement de développeurs économiques à court ou moyen terme ?

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   60  

Page 61: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Outils d’appui au développement économique : les agences locales de développement économique

Votre communauté est-elle dotée d’une agence de développement économique ?

4%

96%

20%

78%

2%

Oui Non En projet

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 70%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   61  

Page 62: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Statut des agences de développement économique communautaires :

77%

8%

15%

0%

77%

8%

8%

8%

Association

Etablissement public

GIP

Société d'économie mixte

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 13 communautés de communes 13 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   62  

Les agences locales de développement économique

Page 63: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Nombre moyen d’ETP* salariés d’une agence de développement économique communautaire :

1,1 2,35,8

1,1

4,96,7

30,0

moins de 10000 10 000 à 20 000 20 000 à 50 000 50 000 à 100 000100 000 à 250 000plus de 250 000

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 13 communautés de communes 13 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 96%

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   63  

* Equivalent Temps Plein

Les agences locales de développement économique

Page 64: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

77%

85%

85%

62%

69%

62%

54%

31%

31%

31%

23%

62%

92%

92%

77%

62%

69%

46%

46%

38%

31%

23%

Actions de communication

Promotion du territoire

Prospection et accueil d'entreprises extérieures

Veille économique

Animation de réseaux d'entreprises

Appui aux entreprises existantes (services)

Plans de développement

Soutien financier à la création d'entreprises nouvelles

Immobilier d'entreprises

Transmission d'entreprises et soutien aux entreprises en difficulté

Transfert de technologiesCommunautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 13 communautés de communes 13 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Les missions confiées aux agences de développement économique

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   64  

Les agences locales de développement économique

Page 65: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Outils d’appui au développement économique : les agences de développement économique

Echantillon : 317 communautés de communes 50 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 98%

Si votre communauté ne s’est pas dotée de sa propre agence de développement économique, dispose-t-elle

néanmoins de l’appui d’une agence de développement ?

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   65  

11%

42%

15%

32%

10%

41%

25%

24%

Oui, de niveau inter-communautaire

Oui, de niveau départemental

Oui, de niveau régional

Non

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Page 66: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

Devenir des outils d'appui au développement économique après le vote de la loi NOTRe

43%

57%63%

38%

Oui Non

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 100%

Le débat sur le devenir des agences de développement économique a-t-il déjà été engagé dans votre région ?

Réponses au cours de l’été 2016

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016   66  

Page 67: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

L’acHon  économique  des  communautés.  Enquête  AdCF,  été  2016  

6%

64%

38%

16%

32%

64%

21%

19%

Pôle métropolitain

Syndicat mixte de SCOT

Pays urbain/PETR

Autre

Communautés de communes

Communautés d'agglomération

Echantillon : 330 communautés de communes 64 communautés d'agglomération

Taux de réponse : 88%

Partage des rôles entre communautés et structures de coopération inter-communautaires

67  

L’action économique à l’échelle inter-communautaire

Page 68: 27ème&conven+on&na+onale&de&l’AdCF … · Stratégie et projet de développement économique Si votre communauté est dotée d’une stratégie de développement économique formalisée,

16h20  |  Synthèse  

27ème  conven+on  na+onale  de  l’AdCF