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25 avril 2012 Observatoire de la petite entreprise Alain TOURDJMAN, BPCE Directeur Etudes, Veille & Prospective Tendances économiques et sociologiques des secteurs professionnels

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25 avril 2012

Observatoire de la petite entreprise

Alain TOURDJMAN, BPCE

Directeur Etudes, Veille & Prospective

Tendances économiques et sociologiques des secteurs professionnels

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Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012

Un contexte tendu pour la consommation

Un sentiment de détérioration structurelle de la situation économique et de montée du risque de déclassement social

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Appréciation sur la situation financière future (enquête mensuelle de conjoncture Insee, moy mobile / 3 mois)

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Un contexte tendu pour la consommation

Un diagnostic confirmé par l’évolution du pouvoir d’achat > une progression moyenne de 1% depuis 2008 (contre 2,4% de 2000 à 2007)> mais une stagnation du pouvoir d’achat par ménage depuis 2008

Une tentative d’équilibrer la préservation du bien-vivre (le maintien de la consommation) et la préparation du futur (l’épargne)

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Un contexte tendu pour la consommation

La perception d’une dégradation conjoncturelle après le rebond de 2010-2011 (remontée des perspectives de chômage)… … qui se traduit par un recul des intentions de consommer

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Un « effet crise » spécifique…

Les périodes de crise pèsent spécifiquement sur les consommations les plus arbitrables (CHR…) mais traduisent aussi des effets « prix » (pétrole…) La question de l’alimentation en 2008-2009 mais aussi des loisirs!

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Evolution annuelle de la consommation des ménages en volume selon les principales fonctions : comparaison 1988-1994 et 2005-2010

Autres services

Soins et effets perso.

Santé

Éducation

Loisirs et culture

HCR

Communications

Transports

Meubles, électromén….

Logement, eau, gaz, électr.

Habillement

Alcools et tabac

Alimentaire

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… mais aussi une transformation des préférences consommatoires

Le couple économies – préservation de la qualité de vie conduit à des arbitrages fins : HCR traditionnels délaissés au profit des campings, courts séjours et traiteurs Un choix qui n’est pas seulement économique…

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages dans l'hôtellerie-restauration

Hôtels, centres ou villages de vacances

Hébergement de tourisme de courte durée

Camping, caravanes…

Restaurants et restauration mobile

Traiteurs

Services des débits de boissons

Dépenses consommation ménages

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… mais aussi une transformation des préférences consommatoires

Une même logique de réorientation des choix de consommation plaisir de la coiffure et de la bijouterie vers les soins de beauté et l’esthétique

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages dans le secteur de la beauté et de l'esthétique

Articles de bijouterie et horlogerie

Coiffure

Soins de beauté

Parfums et produits pour la toilette

Dépenses consommation ménages

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… mais aussi une transformation des préférences consommatoires

Parmi les loisirs, un net clivage entre tabac et journaux d’une part et les instruments modernes de la qualité de vie (sport, plantes, animaux de compagnie…) La « réalisation de soi » n’est pas superflue !

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages dans le secteur des loisirs

Articles sport, camping, activit. plein air

Produits jardins, plantes, fleurs

Animaux de compagnie

Journaux, livres, papeterie

Tabac

Jeux de hasard

Dépenses consommation ménages

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Attention à l’influence des prix !

Comme pour le tabac (hausse en valeur mais stagnation en volume), les évolutions de prix peuvent conduire à des arbitrages Des dépenses en valeur préservées sur la viande, le poisson ou les fruits dissimulent une forte baisse en volume

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages dans le secteur alimentaire hors boissons

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en volume des ménages dans le secteur alimentaire hors boissons

Pain et céréales

Viande

Poisson et fruits de mer

Lait, fromage et œufs

Fruits et légumes

Dépenses conso. ménages

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Attention à l’influence des prix !

La baisse des prix constitue parfois un levier au développement des volumes et les valeurs minimisent alors les tendances à l’oeuvre La réalisation de soi et le confort de vie principaux moteurs de ces consommations

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Indice d'évolution des dépenses de consommation en volume des ménages en biens d'équipement durable (hors auto-moto)

Matériel photo., cinéma., optiquesMatériel informatiqueMeublesElectroménager (petit et gros)Outillage maison et jardinDépenses conso. ménages

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La vente par internet, enjeu décisif pour certains secteurs !

Dans l’électro-ménager Hifi ou dans l’habillement et les produits culturels, le risque procède moins d’un épuisement de la demande que d’une transformation de l’offre

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Alors que la proximité est plébiscitée

Le tassement des ventes des hypermarchés bénéficie aux supérettes et aux supermarchés : la proximité et la maîtrise de ses choix (ne pas être tenté par l’inutile) s’imposent

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05Indice d'évolution du CA en valeur du commerce de détail en magasins non

spécialisés selon le type de magasin

Supérettes

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Hypermarchés

Grands magasins

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Le bâtiment après le rebond de l’immobilier

Une année 2011 exceptionnelle :> Un record de transactions qui a dopé

l’activité des agences immobilières et les travaux (plâtriers, électriciens, menuisiers… )

Une année 2011 exceptionnelle :> Un redressement de la construction

neuve qui a relancé le gros œuvre et soutenu le second œuvre après deux années difficiles

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Le bâtiment après le rebond de l’immobilier

Une année 2012 préoccupante :> La réduction de l’avantage Scellier et la montée de la TVA> La fin du PTZ dans l’ancien> Un très haut niveau des prix> Des anticipations de durcissement fiscal et de baisse de la rentabilité de la propriété

immobilière Une perspective de fort recul de la construction neuve et du gros œuvre

Une année 2012 préoccupante :> Un redressement de la construction neuve qui

a relancé le gros œuvre et soutenu le second œuvre après deux années difficiles

Une perspective de baisse de 20% des transactions dans l’ancien et de recul significatif du second oeuvre