21/12/2016 OPPORTUNITES DES MARCHES HALAL DANS LES … · DEFINITION DU HALAL Le terme halal vient...

OPPORTUNITES DES MARCHES HALAL DANS LES PAYS DE L’OCI

Par M. Amadou Ciré SALLChef du Département Information Commerciale & Documentation

Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC/OCI)

Casablanca , 20 Décembre 2016

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PLAN

Secteurs de l’Industrie HalalProblématique de l’Industrie HalalMarché mondial de l’Industrie HalalMarché des pays de l’OCIMarché et Potentiel Halal MarocVoie à suivre pour développer le

marché Halal du Maroc

DEFINITION DU HALAL

Le terme halal vient de l’arabe qui signifie ce qui est permis, légal. Son antonyme est haram, qui désigne ce qui est interdit, illégal. Dans

cette présentation, halal désigne les aliments et les boissons que lesmusulmans ont le droit d'utiliser et de consommer, à l'exception de ceuxqui sont issus d'animaux tels que les porcs, les chiens, les prédateurs ou lacharogne, des aliments ou boissons qui contiennent de l'alcool, et d'autresingrédients dangereux ou toxiques.

D'un point de vue commercial, il ne fait aucun doute que le marché halalouvre de nouveaux horizons. En effet, de nombreux marchés traditionnelsarrivent à saturation, l'émergence d'une nouvelle place fonctionnant selonles principes et les valeurs halal crée donc un nouveau paradigmecommercial. Cette émergence est surtout mue par le secteur des alimentset des boissons, auquel s'est ajouté récemment celui de la pharmacie, descosmétiques et des soins corporels en raison d'une sensibilisation accruedes consommateurs et d'un esprit d'entrepreneuriat alerte.

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TAILLE POTENTIELLE DU MARCHÉ HALAL

C'est la région Moyen-Orient Afrique du nord (MOAN) quidépense le plus en aliments et boissons, avec 441 milliards de$ US. Elle est suivie par l'Asie du sud (238 milliards de $US), l'Asie de l'est (230 milliards de $ US), l'Asie centrale(218 milliards de $ US) et l'Afrique subsaharienne (127milliards de $ US) Le Conseil de Coopération du Golfe(CCG), où la consommation d'aliments et boissons atteint 93milliards de $ US représente 21 % du total de la régionMOAN et est généralement perçu comme un marché clé dans larégion. Étant donné que le CCG, par le biais de ses membrespris tant collectivement qu'individuellement, cherche à jouerun rôle de plus en plus important dans l'écosystème halal, onpeut s'attendre à ce qu'il gagne en influence sur le marché halalces prochaines années.

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Secteurs de l’Industrie Halal

Secteurs de l’Industrie Halal: Alimentaire: Aliments pour bébés, produits de

boulangerie, bonbons & confiseries, conserves, chocolatet noix, produits laitiers, aliments séchés, huiles etgraisses alimentaires poissons et fruits de mer,suppléments alimentaires , fruits et légumes frais etcongelés, jus, produits céréaliers , additifs, miel , boissonstropicales, eaux minérales et gazeuses, viandes,condiments, plats alimentaires à base de viandes, depoisson et de légumes,


Pharmaceutique/cosmétique: matériel debain, soins de corps, des cheveux et de la bouche,parfums et déodorants et de maquillage,médicaments, plantes médicinales,

Textiles/modes: vêtements, lingerie,accessoires, styles, ….


Services: logistique et transport (mets dans les avions,bus; bateaux), audiovisuels (film, documentaires),machineries d’abattage, de découpe, d’emballage, hygiène,normalisation, certification, et accréditation selon les lois dela Chari’a et de Sunnah et de HACCP…., services R&D,élevage, production de médicaments et de produitscosmétiques, de Hajj et Oumrah, tourisme familial,hôtellerie avec mosquée, lieux d’abblution, piscine unisexe,restaurants de familles (mets), sélection des films TV et destours, services financiers (banques, assurances, micro-finance), économie numérique

Problématique de l’Industrie Halal

Difficultés:

Abattage (différents types)

Normes, certification, accréditation –plusieurs organisationsgouvernementales et privées et souvent en provenance des paysnon musulmans): taux d’alcool (3%), gélatine (pas d’origine porcine),….

Problème d’avoir de fonds conformes à la Shariaa pour l’industrieHalal et absence de codification internationale (bases de données,tendances du marché, sélection des lignes SH)

Logos (plusieurs logos)

Emballage, logistique et distribution des produits Halal

Mise en œuvre du tourisme familial et de la finance islamique dansbeaucoup de pays

Manque de vulgarisation dans les pays producteurs(gouvernements et secteur privé)

Problématique de l’Industrie Halal

Solution:

Harmoniser les normes, les certifications etl’accréditation des agences nationales afin demieux les rendre interopérables pour faciliter lecommerce des produits de l’industrie Halalmondiale et des pays de l’OCI en particulier

converger vers un même logo, une mêmecertification et une même accréditation OCI: LabelOCI

INTEROPERABILITE DES AGENCES DE NORMALISATION, DE CERTIFICATION ET D’ACCREDITATION : SMIIC

MARCHÉ MONDIAL DE L’INDUSTRIE HALAL EN 2015

Marché mondial de l’industrie Halal: environ 3,9 trillions USD (6,5 trillions USD en 2021 soit une croissance annuelle de 11%)

Marché mondial produit Halal alimentaire: 1,17 trillion USD

Marché mondial de la Finance Islamique: 2 trillion USD

Marché mondial Halal (voyages, mode, media et divertissement, pharmaceutique et cosmétique): 0,72 trillion USD

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MARCHÉ MONDIAL DE L’INDUSTRIE HALAL EN 2015

Volume du commerce OCI Halal alimentaire (Exports et Imports): 582,3 milliards USD et 1.7 milliard de Consommateurs

Commerce intra-OCI des produits Halal alimentaire: 153 milliards USD soit 26% du commerce mondial des produits halal alimentaires des pays de l’OCI

Revenus du Tourisme et voyages des pays de l’OCI: 213,3 milliards USD et 352 milliards d’ici 2026,

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POTENTIEL DU MARCHE2015-2021 (MILLIARDS USD) 21/12/2016

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Marché mondial de l’Industrie Halal

Secteur 2015 2021 Taux de croissance

annuel 2015-21

Finance Islamique 2.000 3.500 13%Produits alimentaires 1.173 1.900 10%

Mode 243 327 6%Media et divertissement 189 368 16%

Voyages 151 243 10%Pharmaceutique et Cosmétiques

134 213 10%

Source: Thomson and Reuters, 2016

Produits certifiiés Halal en 2015: 415 milliards USD

Produits alimentaires Produits financiers(indice de la Finance Islamique)

Voyages et tourisme(Arrivées)

Malaisie Malaisie Turquie

Indonésie Iran Malaisie

Turquie Arabie Saoudite Arabie Saoudite Arabie Saoudite Emirats AU Maroc

Emirats AU Koweït Emirats AU

Pakistan Indonésie EgypteOman Qatar Indonésie

Iran Bahrein TunisieEgypte Pakistan IranKazakhstan Bangladesh Kazakhstan

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PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS PAR SECTEUR EN 2015

Mode Media et divertissement Pharmaceutique et Cosmétique

Chine Singapour Singapour

Emirats AU Emirats AU EgypteItalie Liban MalaisieBurkina Faso Angleterre Pakistan

Sri Lanka France Jordanie

Singapour Allemagne Emirats AUTurquie Bahreïn Indonésie

Togo USA Oman

Sénégal Australie Arabie Saoudite France Canada Yémen

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PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS PAR SECTEUR EN 2015

MARCHE HALAL ALIMENTAIRE POTENTIEL

PAYS OCISaudi ArabiaMalaysiaIndonesiaEgyptTurkeyAlgeriaNigeriaMoroccoPakistanKazakhstanYemen 15

PAYS NON OCIIndiaChinaRussia France USA Philippines Germany UKSouth AfricaCanadaThailand

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3529425977

175676293

5444469245994421

406831783166

26352344

163915041207116110481033942831676668654629628588567

IndonesiaMalaysia

TurkeyCôte d'IvoireU A Emirates

NigeriaPakistan

EgyptMorocco

Saudi ArabiaIran

SyriaKazakhstan

JordanTunisia

OmanBangladesh

UgandaCameroon

SenegalAzerbaijanMauritania

SudanMozambique

BahrainLebanon

YemenGuyana Principaux pays OCI exportateurs de produits

alimentaires en 2014 en millions USD

Top 10: 83% des exportations OCI

Source: trademap, ITC, 2015

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17Iran

Saudi ArabiaSyria

U A EmiratesIndonesia

EgyptPakistan

YemenMalaysia

OmanBangladesh

JordanKuwaitNigeriaTurkeyAlgeria

BahrainMorocco

QatarLibya

Côte d'IvoireLebanon

Sudan

6 582 3 525

2 982 2 898

2 772 2 761

2 127 1 756

1 686 1 646 1 631

1 419 1 373

1 226 1 196

1 108 1 009 1 007

662 640 619 618

501

Principaux importateurs de produits alimentaires en millions USD en 2014

Top ten: 63%


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Principaux produits alimentaires exportés par les pays de l’OCIVegetables and fruitCoffee/tea/cocoa/spicesCereals/cereal preparationsFish/shellfishProcessed animal/vegetable oilsDairy products & eggsMiscellaneous food productsSugar/sugar preparations/honeyEaux minerales et boissons gazeusesMeat & preparationsOil seeds/oil fruitsLive animals except fishAnimal oil/fat

Principaux produits alimentaires importés par les pays de l’OCICereals/cereal preparations

Vegetables and fruit

Sugar/sugar preparations/honey

Dairy products & eggs

Meat & preparations

Coffee/tea/cocoa/spices

Miscellaneous food products

Oil seeds/oil fruits

Fish/shellfish

Eaux minerales et boissons gazeuses

Live animals except fish

Processed animal/vegetable oilsAnimal oil/fat


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Groupe de produits Principaux pays exportateurs intra-OCI

Vegetables and fruit Iran, Egypt, Turkey, UAE

Cereals/cereal preparations Kazakhstan, Turkey, Pakistan, UAE, IranCoffee/tea/cocoa/spices Indonesia, UAE, Turkey, Cote d'Ivoire, Malaysia

Dairy products & eggs Turkey, Iran, Egypt, UAE, Miscellaneous food products Malaysia, Indonesia, Turkey, UAE, BahrainSugar/sugar preparations/honey UAE, Turkey, Azerbaijan, Pakistan

Processed animal/vegetable oilsMalaysia, Turkey, Indonesia, Pakistan, Azerbaijan

Fish/shellfish Indonesia, Morocco, Iran, Yemen, PakistanMeat & preparations Turkey, Pakistan, UAE, Benin, Jordan

Water Malaysia, UAE, Turkey, LebanonLive animals except fish Jordan, Mali, Oman, IranOil seeds/oil fruits Nigeria, Sudan, UAE, Egypt, Kazakhstan

Animal oil/fat Iran, Turkey, UAE, Yemen, Mauritania

Principaux produits exportés entre les pays de l’OCI


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Groupe de produits Principaux pays importateurs intra-OCICereals/cereal preparations Iran, UAE, Saudi Arabia, Turkey, AzerbaijanVegetables and fruit Saudi Arabia, UAE, Iran, Kazakhstan, OmanCoffee/tea/cocoa/spices Malaysia, Saudi Arabia, Algeria, Iran, TurkeyDairy products & eggs Saudi Arabia, UAE, Iran, Oman, JordanMiscellaneous food products Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, UAE, JordanFish/shellfish Cote d'Ivoire, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, UAESugar/sugar preparations/honey Iran, Saudi Arabia, Jordan, Yemen, OmanProcessed animal/vegetable oils Malaysia, Turkey, Algeria, Saudi Arabia, EgyptMeat & preparations Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman, BahrainLive animals except fish Saudi Arabia, Oman, UAE, Yemen, NigerOil seeds/oil fruits Iran, Turkey, Indonesia, Syria, Lebanonwater Yemen, Jordan, Oman, Qatar, Bahrain

Animal oil/fat Nigeria, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Mozambique

Principaux produits importés entre les pays de l’OCI


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Opportunités des exportations des pays de l’OCI des produits Halal Alimentaires en 2014

produitsOpportunités exports en

milliards USDHuiles végétales et animales et graisses 41,02 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 13,77 Cacao et ses préparations 10,13 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 9,04 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 6,22 Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser. 5,64 Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel... 5,11 Cereales 5,03 Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 4,65 Preparations alimentaires diverses 4,52 Sucres et sucreries 4,08 Cafe, the, mate et epices 4,07 Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles... 3,18 Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc 2,66 Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline... 2,59 Viandes et abats comestibles 1 68


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Opportunités des importations des pays de l’OCI des produits Halal Alimentaires en 2014

produitsopportunités à l’import en

milliards USDCereales 49,39 Huiles végétales et animales et graisses 18,98 Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel... 17,78 Sucres et sucreries 13,71 Viandes et abats comestibles 12,69 Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons 10,66

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles... 10,45 Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 9,46

Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser. 8,66 Preparations alimentaires diverses 8,39

Poissons et crustacés,mollusques et autres invertèbrés aquatiques 6,31 Cafe, the, mate et epices 6,11 Cacao et ses preparations 5,14 Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 5,00 Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline... 4,07 Animaux vivants 4,05 Eaux minérales et boissons gazeuses 2,30 Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc 2,16


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Marché et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: évolution du commerce en milliards USD et en %


2010 2011 2012 2013 2014 2015Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc 3,59 4,98 4,95 4,21 4,98 3,70export mondial des produits Halal alimentaires Maroc 3,25 3,70 3,61 4,07 4,35 4,70

volume du commerce des produits Halal alimentaires Maroc 6,84 8,68 8,56 8,28 9,33 8,40

Balance commercial des produits Halal alimentaires Maroc - 0,33

-1,28

-1,33 - 0,14 - 0,63 1,00

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Part du marché Halal alimentaire du Maroc en 2015

Source: trademap, ITC, CIDC, 2016

Valeur en milliards USDExport mondial des produits Halal Alimentaires de l’OCI 0,75

Export mondial des produits Halal alimentaires Maroc 4,70

Part 16%Import mondial des produits Halal Alimentaires des pays de l’OCI 0,38

Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc 3,70

part 10,3%volume du commerce des produits Halal alimentaires Maroc 8,40

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Principaux produits Halal alimentaire exportés par le Maroc


Groupes de produits Exportations en millions USD

Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques 1 016,76

Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 864,98

Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc 734,70

Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons 696,44

Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 230,52

Huiles végétales et animales et graisses 181,81

Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel... 135,76

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles... 91,52

Préparations alimentaires diverses 71,09

Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline... 69,34

Cafe, the, mate et epices 52,57

Sucres et sucreries 51,21

Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser. 38,70

Eaux, eaux minerales naturelles/artificielles, gazeifiees 18,65

Animaux vivants 9,97

Cacao et ses preparations 5,11

Viandes et abats comestibles 1,30

Cereales 1,26

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Principaux produits Halal alimentaire importés du Maroc


Groupes de produits Importations en millions USD

Cereales 2 139,08 Huiles végétales animales et graisses 559,91 Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel... 377,07 Sucres et sucreries 363,98 Café, thé, mate et épices 313,76 Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles... 193,76 Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques 186,76 Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons 167,65 Préparations à base de céréales,farines,amidons,fecules,lait;patisser. 97,96 Préparations alimentaires diverses 94,59 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 91,70 Animaux vivants 86,82 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 66,25 Cacao et ses preparations 61,43 Viandes et abats comestibles 50,75 Préparations de viandes, de poissons/crustacés/mollusques,etc 24,45 Eaux, eaux minérales naturelles/artificielles, gazéifiées 15,34 Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline... 11,90

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Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc


Groupes de produitsPoissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiquesLegumes, plantes, racines et tubercules alimentairesPreparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etcFruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melonsPreparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantesHuiles végétales et alimentaires et graissesLait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...Préparations alimentaires diversesProduits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...Café, thé, mate et épicesSucres et sucreriesPreparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.Eaux, eaux minérales naturelles/artificielles, gazéifiées

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Marchés potentiel des Poissons et fruits de mer pour les pays dont les importations ont augmenté de 20% entre 2010 et 2015

Libye IranMauritanie Guinée EquatorialeBangladesh MaliVietnam AngolaCongo MaldivesBénin GhanaColombie Sénégal

Marchés potentiel des légumes pour les pays dont les importations ont augmenté de 10% entre 2010 et 2015

Libye QatarMali ChineGuinée Equatoriale BéninGuinée ChiliMauritanie Côte d’IvoireThaïlande Inde

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Marchés potentiel des préparations à base de viande/crustacés et poisson pour les pays dont les importations ont augmenté de 25% entre 2010 et 2015

République centrafricaine CongoGuinée AlgérieIndonésie ThaïlandeCameroun TurquieGuinée Bissau BrésilQatar IrakVietnam Russie et Chine

Marchés potentiel des fruits pour les pays dont les importations ont augmenté de 20% entre 2010 et 2015

Nigeria MaliBiélorussie EgypteLibye Guinée EquatorialeVietnam ChineKazakhstan BahreïnSri Lanka Mauritanie, Ghana, Algérie, Gabon et Angola

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Marchés potentiel du lait et des produits laitiers pour les pays dont les importations ont augmenté de 15% entre 2010 et 2015

Chine Emirats AUTogo NigerRussie EgypteNouvelle Zélande OmanGuinée Burkina FasoIrak Algérie

Marchés potentiel des viandes pour les pays dont les importations ont augmenté de 10% entre 2010 et 2015

Niger USAThaïlande MozambiqueVietnam Guinée EquatorialeChine MauritanieBrésil

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Marchés potentiel des huiles alimentaires pour les pays dont les importations ont augmenté de 15% entre 2010 et 2015

Togo Burkina FasoNiger Arabie SaouditeCameroun NigeriaGuinée HollandeTurquie AngolaPhilippines Tanzanie

Marchés potentiel des préparations à base de fruits et légumes pour les pays dont les importations ont augmenté de 15% entre 2010 et 2015

Vietnam QatarMozambique NigerTogo ChiliAlgérie EgypteColombie Mali, Bahreïn et Pakistan

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Acteurs de la vente des produits alimentaires HalalBrF Bresil Food Company Lulu Hypermarkets (UAE)Cargill Carrefour (Fr)Euro Foods Group (UK) BIM (Turkey)IFFCO (UAE) Tesco (UK)Aman (China) Marry Brwon (Malaysia)Brahim’s Holding (Malaysia) Pizza Hut, McDo, Taco Bell, KFC,

Certfiicateurs LogisiticiensJakim (Malaysia), ESMA (UAE) MISC Integrated Logistics (Malaysia)MUI (Indonesia), MUIS (Singapour) Global Halal Logistics (Fr)SMIIC (OIC) et GSO (pays CCG) JAFZA Halal ZoneIFANCA (USA) Turkish airlines, Singapour Airlines, Thai AirHFA (UK) et CEN (Europe)

Investisseurs PotentielsThe Halal Guys (USA) Al Islami (UAE)Honest Chops (USA) Saffran Road (USA)Ieat (UK) Mumtaz (UK)Chick cottage (UK) Isla Delice (Fr)Saudi Food Group AlMunajem Kellog and BrF

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Voie à suivre pour développer le marché Halal du Maroc

Stratégie nationale impliquant tous les acteurs de l’Industrie Halal (Ministère de l’Industrie, du commerce Extérieur, des AE, de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, des affaires religieuses, de la Justice, des associations professionnelles (CGEM, ASMEX); Maroc Exports, Fédérations des Chambres de CCIS, Douanes/PortNet; Banques, assurances, transporteurs, transitaires, ADPME, AMDI; ADA, CRI; consultants du commerce extérieur….

Vulgariser davantage le potentiel du marché marocain Halal dans les régions du Maroc et orienter les investissements de la Finance Islamique vers cette industrie Halal

Interopérabilité des normes et des certifications avec des pays partenaires à haut potentiel du Commerce en suivant davantage les normes Malaisiennes, des pays du Golfe, Indonésiennes pour pénétrer le marché Halal

Explorer les marchés africains (Nigeria, Sénégal, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali…) et de l’Asie Centrale, du Japon, de l’Inde, de la Thaïlande, des USA, de la Chine, des Philippines et même latino américains (Chili, Colombie, Brésil, Argentine où il ya des minorités musulmanes qui dépassent souvent la population de certains pays musulmans)…

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Promotion de l’Industrie Halal du CIDC

16ème Foire Commerciale des pays de l’OCI, Baghdad, 2-7 avril 2017

10ème Edition du Salon OCI Agribusiness, Djedda, Arabie Saoudite, 10-13 avril 2017

3ème Foire OCI du Tourisme, Le Caire, 18-21 Octobre 2017

3eme Forum Africain du Business Halal, Abidjan, 30 octobre-1 Novembre 2017

Rencontre Acheteurs Vendeurs des produits de l’Industrie de la Santé , Abidjan, 3 novembre 2017

5ème Edition OIC Halal Expo, Istanbul, 23-26 novembre 2017

MERCI POUR VOTRE AIMABLEATTENTION

Phone: +212 522 31 49 74

Fax: +212 522 31 01 10

Email: [email protected]

Web Site : www.icdt-oic.org

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