2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine...

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Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France Une filière française qui a besoin d’un nouvel élan Unigrains/DEE/Eric Porcheron Octobre 2015

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Filière porcine : dynamique des marchés

et enjeux pour la France

Une filière française qui a besoin d’un nouvel élan

Unigrains/DEE/Eric Porcheron

Octobre 2015

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2UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs

Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

Bilan et enjeux pour la filière porcine française

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3UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs

Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

Bilan et enjeux pour la filière porcine française

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4UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Chine, UE et Alena : plus des 3/4 de la production de viande porcine dans le monde

Principaux producteurs mondiaux de viande en 2014

Source Unigrains d’après FAO/OCDE , en M tec, productions > 4 M tec

tec : tonnes équivalent carcasse

Afr sub

Sahar.

8,4

En M tec

Monde : 309 M tec� Porc : 117� Volaille : 109

� Bovins : 68

� Ovins : 14

Brésil

Russie8,8

UE 27Chine

USA86,043,9

40,8

26,3Inde6,9

Mexique6,0

Argentine5,1

Canada4,8

Australie5,1

Viêt Nam4,3

Porc Bovin OvinVolaille

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5UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Chine, UE 27 et USA : près des ¾ de la consommation mondiale de viande de porc

Marchés à la consommation de viande de porc en 2014

0,8

20,2

2,4

1,8

8,6

3,70,9

1,3Afr sub

Sahar.

0,4

3,1

57,2

0,8

0,9

Thaïlande

Indonésie

1,9 Philippines

3,4Viêt Nam

En M tecTotal monde : 117 M tec en 2014

Source Unigrains d’après FAO/OCDE , en M tec, marchés > 500 kt

tec tonnes équivalent carcasse

1,5

Japon

Corée du Sud

Canada

USA

Mexique

Chili

Brésil

Russie

Ukraine

UE 27

Chine

0,6

Australie

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6UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

50

60

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80

90

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20

02

20

04

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06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

M tec

Selon la FAO et l’USDA, la croissance de la consommation de

porc dans le monde va se poursuivre, mais à un rythme ralenti…

Perspectives de la consommation mondiale de viande à 2024

Prévisions de croissance de la consommation de porcentre 2014 et 2024

Porc

Volaille

Bœuf

Source : Unigrains d’après FAO/OCDE ;* prévisions Viêt Nam sur base FAO/OCDE

+3,5%/an

+0,9%/an

+2,0%/an

+2,0%/an

+1,0%/an

+1,1%/an 4,8

11,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

FAO/OCDE USDA*

Autres

Russie

Mexique

Philippines

Corée du Sud

Brésil

USA

Viêt Nam

Chine/HK

M tec

+11,5

+17,2

?

Porc

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7UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Selon les organismes de prévision, 40% à 60% de la croissance

de la production de porc se fera en Chine

Prévisions de croissance de la production de viande de porcentre 2014 et 2024 selon la FAO/OCDE et l’USDA

Source Unigrains d’après FAO/OCDE , sélection sur la base de prévisions de croissance de productions >

0,3 M tec de 2014 à 2024 ; tec: tonnes équivalent carcasse

Monde 2014-2024

FAO/OCDE +11,5 M tec

USDA +17,2 M tec

4,7

USA

En M tec FAO/OCDE USDA

UE

1,41,9

Chine

10,5

0,8

0,3 0,3

Corée Sud

0,4

0,7 0,5

Russie

0,8 0,7

Brésil

0,35 0,3

Philippines

0,05

0,1 0,3

Thaïlande Viêt Nam

nd

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8UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Les échanges de viande de porc dans le monde progressent plus rapidement que la consommation

0 2 4 6 8

USA

Brésil

UE

Australie

Canada

Inde

Chine

Thaï

Mt

Milliers

Porc Volaille Bovin Ovin

Dynamique des échanges mondiaux de viande (hors flux intra-UE)

Les grands exportateurs mondiaux de viande en 2014

Source Unigrains d’après FAO/OCDE

PORC : Pdm export (2014)� USA : 30%

� UE27 : 27%

� Canada : 19%

� Brésil : 6%

4

6

8

10

12

14

16

18

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

M tec

Porc

Volaille

Bœuf

+5,9%/an

+1,6%/an

+2,6%/an

+3,5%/an

+1,3%/an

+3,8%/an

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9UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

L’UE 27 est géographiquement bien positionnée sur la Russie ; l’Amérique du Nord sur l’Asie

Principaux flux mondiaux de viande porcine (hors échanges intra-UE et intra-Alena)

Source : Unigrains d’après Ifip, Douanes des pays exportateurs en 2011

SH 0203 : viande uniquement (hors abats et produits transformés)

Flux exprimés en 1000 tonnes poids produits, > 40.000 t

PORCPdm import (2014)� Japon : 17%

� Chine : 10%

� Russie : 10%

Russie

Chine

Corée S.

Flux intra-Alena

Flux intra-UE 27

Ukraine

Australie

Japon

Fermeture du marché

russe à la VP de l’UE

fin janvier 2014

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10UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Les pays européens sont de plus en plus impliqués à l’exportation vers les pays tiers

Exportations UE de produits issus de la filière porcine vers les pays tiers(tous produits de la filière porcine)

Part des pays tiers dans les exportations de viande porcine (% en valeur)

Md €

Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs

Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats

Total UE28

2014 : 5,7 Md €

Tendance 6 mois 2015 : +4,0% DK

All

Esp

PB

Fra

34%

26%

22%

23%

45%

20%

12%

34%

26%

23%

21%

20%

16%

14%

DK

Fra

Esp

UE 28

Pol

All

PB

2012

2014

Pol

Fermeture du marché russe

aux importations de viande

porcine UE fin janvier 2014

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11UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Au-delà des jeux de concurrence entre exportateurs, des échanges mondiaux soumis à des aléas parmi lesquels…

Echanges mondiaux de viande de porc

Contexte macro-économique

Contexte politique

aléas

Situation

économique

Taux de

change

Barrières tarifaires et

non tarifaires /

Embargos

Accords

multilatéraux /

bilatéraux

Instabilité

politique

Cf fermeture du marché russe

aux importations de viande

porcine UE fin janvier 2014

Contexte sanitaire

épizootie

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12UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Un enjeu à l’export : diversifier les débouchés

Exportations UE28 de produits issus de la filière porcine en 2014 (Md €)

Chine1,48

Japon1,07

Corée S 0,52

USA0,35

Philippines0,21

Australie0,20

Russie0,15

Fermeture du marché

russe à la VP de l’UE

fin janvier 2014

Angola*0,14

Suisse0,12 Serbie

0,11

Ukraine0,09

Singapour0,09

Taïwan0,09

NZ0,06

Canada0,06

Norvège0,05

Venezuela0,05

Afrique du Sud0,04

Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs de l’UE

Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats ; exportations > 40 M€ en 2014 ; * flux dominés par les saucissons de porc ou autres viandes

Total export UE28 vers

les pays tiers en 2014

5,7 Md €

Vif

Viande

Charcuterie

Abats, lards, graisses

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13UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs

Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

Bilan et enjeux pour la filière porcine française

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14UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Dans l’UE, la production porcine se concentre dans quelques grands bassins

Cheptel porcin en 2014

Total UE : 148,0 M têtes

Source : Ifip

Régions productrices M têtes2014

Pays-Bas Sud Est 11,2

Danemark Continental 10,7

Basse Saxe 8,8

Catalogne 7,5

Bretagne 7,4

Rhénanie du Nord Westphalie 7,4

Aragon 6,3

Flandres 6,0

Lombardie 4,1

Grande Pologne 4,0

All + DK + PB + Belg

40% du cheptel

6% du

cheptel

12% du cheptel

6% du

cheptel

Répartition du cheptel porcindans l’UE en 2014

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15UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

58,7

43,5

23,7

20,5

18,8

14,6

11,9

10,9

10,5

0 10 20 30 40 50 60

Allemagne

Espagne

France

Pologne

Danemark

Pays-Bas

Belgique

Italie

RU

M têtes

Les plus fortes croissances de production des 15 dernières années sont en Allemagne et en Espagne

Abattages de porcs dans l’UE en 2014

Total UE 28

(2014)

249 M têtes

Indice 100 = 2000

All

Esp

Fra

PB

DK

Abattages contrôlés

uniquement

70

80

90

100

110

120

130

140

Source : Unigrains d’après CE, SSP

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16UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

La croissance allemande a été largement alimentée par des imports en vif du DK et des PB

Importations allemandes de porcelets(millions de têtes)

Importations allemandes de porcs charcutiers (millions de têtes)

0,9

0,9 1

,7

1,4

1,5 2

,2 2,9 3,1 4

,1 4,9 5

,7

5,6 5,8

5,6 6,0

1,4

1,4

1,3

1,6 1,6

1,8

1,9 2,0

2,0

3,0

2,9

2,8

3,6

3,9

4,3

2,3 2,33,0 3,0 3,1

4,04,7 5,0

6,1

8,08,6 8,4

9,5 9,5

10,4

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

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10

20

11

20

12

20

13

20

14

DK PB Autres

0,2

0,1

0,1

0,1 0,2 0,3

0,3 0,6

0,6 1,0

0,8

0,3

0,2

0,1

0,1

1,1 1,4

1,1 1,5 1

,8 2,2 2

,9 3,2 3

,7 3,6

3,9

4,0

4,0 4,4

3,91,5 1,6

1,31,6

2,12,6

3,53,9

4,44,8 4,8

4,5 4,5 4,74,3

20

00

20

01

20

02

20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

DK PB Autres

Porcelets Porcs charcutiers

Source Unigrains d’après Douanes allemandes ; code 01039110 Source Unigrains d’après Douanes allemandes ; code 01039219

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17UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Contraintes environnementales et opportunités à l’export de vif sur l’All ont réorienté les filières danoises et néerlandaises

Destination des porcs élevésau Danemark

Destination des porcs nésaux PB

5,3 7,0 7,5 8,0 9,2 9,6

21,119,3 20,2 20,9 19,4 19,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Porcs charcutiers abattus sur place

Porcs charcutiers exportés

Porcelets exportés

3,6 4,06,7 7,0 6,9

1,53,3

5,3 4,6 4,5

17,9 13,4

12,3 12,7 14,3

2000 2005 2010 2011 2012

Porcs charcutiers abattus sur place

Porcs charcutiers exportés

Porcelets exportés

M têtes

27,5 27,6 28,6 29,4

Source Unigrains d’après Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation danois

29,1

Source Unigrains d’après PVE 2013

23,0 20,7 24,3 24,3 25,7

M têtes

29,1

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18UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

2003, en millions de têtes

Abattages45,3

Exports porcelets : 0,3� Italie : 25%

� Espagne : 24%

� Luxembourg : 18%

Exports PC : 0,6� Autriche : 64%

� PB : 24%

� Italie : 10%

Imports porcelets : 3,0� DK : 47%, PB : 52%

Imports PC : 1,6� PB : 91%, DK : 6%

EngraissementPC : 44,4

NaissagePorcelets : 41,7

41,4 43,8

Les imports de vif (porcelets et porcs charcutiers) génèrent ¼ de l’approvisionnement des abattoirs allemands en 2014

2014, en millions de têtes

Abattages58,7

Exports porcelets : 2,0� Hongrie : 28%

� PB : 12%

� Roumanie : 12%

� Pologne : 12%

Exports PC : 1,5� Pologne : 50%

� Autriche : 40%

� RT : 6%

Imports porcelets : 10,4� DK : 58%, PB : 41%

Imports PC : 4,3� PB : 91%

EngraissementPC : 55,9

NaissagePorcelets : 47,5

45,5 54,4

Source : Unigrains d’après Statistisches

Bundesamt et Douanes allemandes

Ordres de grandeur

PC : porcs charcutiers

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19UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Après la pause liée aux mises aux normes BEA, la production repart à la hausse

Evolution des abattages de porcs dans l’UE à 15

Evolution des abattages de porcs sur 6 mois 2015 / 6 mois 2014

180

190

200

210

220

0 500 1 000 1 500

Esp

All

PB

Pol

Ita

RU

DK

Fra

Evolution en 1000 têtes

Source : Unigrains d’après CE et SSP; BEA bien-être animal

t2015 : tendance de production 2015 sur la base des 6 premiers mois (+3,9%)

M têtes

Total UE 28

+4,9 M têtes sur 6 mois

(+4,1%)

(+7,8%)

(+2,4%)

(+7,9%)

(+5,4%)

(+6,2%)

(+3,7%)

(+1,4%)

(+0,4%)

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20UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Des évolutions contrastées du cheptel truies en 2015 : poursuite de la croissance en Esp mais recul en All et en Pol

Evolution sur un an du cheptel truies

-10,0%

-3,5%-4,2%

-2,4%

-0,8%

-2,3%

-6,4%-5,6%

-2,8%

-1,7%

-3,1%

2,4%

1,3%

0,1%0,1%

-0,3%

0,3%

-0,9% -1,0%

1,0%

4,7%

-6,1%

-2,7%

-0,6% -0,5%

0,5% 0,6%

2,1%

Pol All UE27 France DK PB Esp

M têtesnov-12 nov-13 nov-14 mi-2015

Source : Unigrains d’après CE

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21UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Les échanges intra-UE sont importants et dominés par des flux de pièces

Source Unigrains d’après Eurostat

Piècesdésossées

Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs

Total échanges intra-UE en 2014

(vif, viande, charcuterie, abats)

8,8 M tec pour 20,7 Md €

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22UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

570

225

187160 149

117 109 107 104 98 96 9069 66 64 53 53

35

Da

ne

ma

rk

UE

BL

Pa

ys-

Ba

s

Irla

nd

e

Esp

ag

ne

All

em

ag

ne

UE

28

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Po

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ga

l

Su

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Ro

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an

ie

Ita

lie

RU

p T

chè

qu

e

Grè

ce

Pays du Nord de l’Europe et Espagne sont très excédentaires en volume en porc

Taux d’auto-approvisionnement en viande porcine en 2014(Production / Consommation exprimées en tec)

Source : d’après données Ifip ; tec tonnes équivalent carcasse

2 512

1 811

1 367

1 289

867

All

DK

Espagne

PB

Belgique

1 765

1 140

942

803

590

All

Italie

RU

Pologne

France

Top 5 export 2014 (1000 tec)

Top 5 import 2014 (1000 tec)

Page 23: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

23UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Excédent commercial pour les Pays du Nord Europe et l’EspDéficit pour la France, le RU, les pays du Sud et de l’Est

Echanges de produits issus de la filière porcine avec le monde en 2014

IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Danemark

Espagne

Allemagne

Pays-Bas

Belgique

Irlande

Autriche

Hongrie

Croatie

Bulgarie

Slovaquie

Portugal

Roumanie

Pologne

France

Suède

Rép Tchèque

Grèce

Italie

RU

3,21

3,11

2,51

1,76

1,24

0,24

0,22

-0,01

-0,11

-0,20

-0,25

-0,28

-0,32

-0,34

-0,35

-0,38

-0,40

-0,43

-0,88

-2,28

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Source : Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs

Md €

Total UE28

5,6 Md € d’excédent en 2014

Page 24: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

24UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Des échanges intra-UE dynamiques, tirés en particulier par l’émergence de l’All ; recentrage de la Pol sur l’UE en 2014

Exportations UE de produits issus de la filière porcine vers l’UE(tous produits de la filière porcine)

Part de l’UE dans les exportations de viande porcine (% en valeur)

0

1

2

3

4

5

6

Md €

Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs

DK

All

EspPB

Fra

Total UE28

2014 : 20,9 Md

Tendance 6 mois 2015 : -8,3%

88%

80%

55%

77%

78%

74%

66%

86%

84%

80%

79%

77%

74%

66%

PB

All

Pol

UE 28

Esp

Fra

DK

2012

2014

Pol

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25UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

En viande, les échanges intra-UE se développent sur les pièces et le désossé

Part des carcasses dans les exportations intra-UE de viande

Part du désossé dans les exportations intra-UE de viande

Source UNIGRAINS d’après Douanes des pays exportateurs ; tec : tonnes équivalent carcasse

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

% en volume tec% en volume tec

DK

All

Esp

PB

FraMoy UE

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

All

Esp

Fra

PBDK

Moy UE

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26UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs

Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

Bilan et enjeux pour la filière porcine française

Page 27: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

27UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

L’industrie de la seconde transformation représente plus de 70% des débouchés de la viande porcine

Bilan simplifié des flux dans la filière porcine française en 2014

Abattages : 2 155 k tec

Découpe : 2 075 k tec

2nde transformation : 1 565 k tec

Viande fraîche : 544 kt (≈1/4 de la consommation)

Produits transformés : 1 584 kt (≈3/4 de la consommation)

Import carcasses Export carcasses

Import découpes Export découpes

Source : d’après Ifip

Import produits transformés Export produits transformés

Production : 2 213 k tec

Animaux vivants Animaux vivants

Page 28: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

28UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Les abattages de porcs charcutiers en France baissent depuis plus de 10 ans ; stabilisation en 2015

Abattages contrôlés de porcs charcutiers en France2

5,1

25

,0

24

,8

24

,4

24

,2 24

,5

24

,5

24

,2

24

,2

24

,1

23

,5

23

,2

23

,0

23

,1

20

21

22

23

24

25

M têtes

1,9

9

1,9

8

1,9

7

1,9

4

1,9

4

1,9

6

1,9

6

1,9

4

1,9

5

1,9

4

1,9

0

1,8

8

1,8

9 1,9

1

78

79

80

81

82

83

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

M tec

Abattages tec Poids moyens

-1 M porcs entre 2002 et 2011

Source Unigrains d’après SSP ; tendance 2014 sur la base des 11 premiers mois

-2,5%-1,3%

-2,0%

-1,1 M porcs en 3 ans

-0,8%

-0,6%

+0,3%

0,2%+1,1%

Page 29: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

29UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Prix du vif et prix des matières premières utilisées en alimentation animale affichent une forte volatilité

Évolution des prix des matières premières directrices pour l’aliment en France

Prix du porc au cadran de Plérin

Source Unigrains d’après La Dépêche, majorations mensuelles incluses pour les céréales

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0

100

200

300

400

500

600

01

/01

/90

01

/01

/92

01

/01

/94

01

/01

/96

01

/01

/98

01

/01

/00

01

/01

/02

01

/01

/04

01

/01

/06

01

/01

/08

01

/01

/10

01

/01

/12

01

/01

/14

€/t

Tourteau soja

48 Brésil

(Ports Ouest)

Blé fourrager

(Départ)

Marne

Maïs (départ

Eure & Loir)

€/kg carcasse

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30UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Un rapport prix du porc/prix de l’aliment en baisseImportance de la performance technique en élevage

Evolution du rapport prix porc classe E / prix aliment

4

5

6

7

8

9

jan

v.-

07

ma

i-0

7

sep

t.-0

7

jan

v.-

08

ma

i-0

8

sep

t.-0

8

jan

v.-

09

ma

i-0

9

sep

t.-0

9

jan

v.-

10

ma

i-1

0

sep

t.-1

0

jan

v.-

11

ma

i-1

1

sep

t.-1

1

jan

v.-

12

ma

i-1

2

sep

t.-1

2

jan

v.-

13

ma

i-1

3

sep

t.-1

3

jan

v.-

14

ma

i-1

4

sep

t.-1

4

jan

v.-

15

ma

i-1

5

Source Unigrains d’après La Dépêche, majorations mensuelles incluses pour les céréales

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31UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Les cycles historiques de prix sont à présent perturbés

Des importations pays tiers

jusque là très limitées pour des

raisons sanitaires et tarifaires

(mais des négociations

bilatérales en cours)

� Croissance des échanges intra-UE

� � taille et spécialisation des élevages

Un marché libre sur lequel l’offre et la demande

déterminent les prix. Recours à des instruments

de régulation (stockage privé) en cas de crise

Des cycles de prix perturbés : des rigidités structurelles qui perturbent l’adaptabilité

de l’offre et une plus grande exposition aux marchés internationaux

Développement des exportations

vers les pays tiers

Importance des pays tiers dans

la valorisation de certaines

pièces

Page 32: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

32UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

La consommation française de porc (viande et charcuterie) est globalement en recul

Evolution de la consommation de viande en France(consommation calculée par bilan)

Evolution de la consommation globale de viande porcine en France(consommation calculée par bilan)

Source : Unigrains d’après FAM

10

15

20

25

30

35

40

19

70

19

74

19

78

19

82

19

86

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

en M tec

en kg/hab

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

24

28

32

36

40

44

19

70

19

74

19

78

19

82

19

86

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

20

14

Porc

Boeuf

Volaille

Kg/hab kg/hab M tec

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33UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Achats des ménages : recule en viande fraîche mais progression en charcuterie sur les dernières annéesUne conjoncture 2015 difficile

Evolution sur un an des achats des ménages (en volume)

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

t20

15

Source : Unigrains d’après Fict/Kantar, * hors viande hachée ; ** hors saucisses fraîches (à cuire)

Tendance 2015 au 9 août

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

t20

15

Viande fraîche Charcuterie

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34UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Vif

1%

Viande

51%Charc-

salaison

s

42%

Abats,

lard et

graisses

6%

Importations françaises : ≈ 50% origine Esp, 70% Esp + All

Exportations françaises : ≈ ¾ destinées aux pays de l’UE

Profil des échanges extérieurs françaises en 2014(% en valeur)

9%

59%

25%

7%1. Italie : 248 M€

2. Belg : 178 M€

3. All : 129 M€

4. RU : 117 M€

5. Esp : 105 M€

6. Grèce : 50 M€

7. Bulgarie : 38 M€

8. PB : 29 M€

Export monde

1,42 Md €

Export intra-UE

1,06 Md €

Vif

7%

Viande

57%

Charc-

salaison

s

22%

Abats,

lard et

graisses

14%

Imports

1,77 Md €

1. Esp : 848 M€

2. All : 388 M€

3. Ita : 228 M€

4. Belg : 129 M€

5. DK : 65 M€

6. PB : 48 M€

Pays tiers : 9 M€ Source Unigrains d’après douanes des pays exportateurs, total

produits issus de la filière porcine y compris reproducteurs

Solde commercial de la filière porcine française

en 2014 : -350 M€

1%

51

%

15

%

33

%1. Chine/HK : 127 M€

2. Japon : 44 M€

3. Philippines : 42 M€

4. Corée S : 34 M€

Russie : 7 M€ (104 en 2013)

Export extra-UE

363 M€

Page 35: 2015 - Filière porcine - Dynamique des marchés et enjeux ......UNIGRAINS/DEE/EP -Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France –Octobre 2015 6 50 60 70 80

35UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Le déficit du commerce extérieur français se creuse, ce qui traduit le manque de compétitivité de la filière

France : importations et exportations françaises (tous produits issus du porc)

France : évolution du solde du commerce extérieur (tous produits issus du porc)

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

20

00

20

01

20

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20

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10

20

11

20

12

20

13

20

14

M€

Exportations Importations

-400

-300

-200

-100

0

100

200

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

M€

Milliers

1,77 Md € en 2014 � 51% viande, 42% charc.� 1. Espagne : 48%� 2. Allemagne : 22%� 3. Italie : 13%

1,42 Md € en 2014 �¾ UE, ¼ pays tiers� 57% viande, 22% charc.� 1. Italie : 17%� 2. Belgique : 13%� 3. Allemagne : 9%� 4. Chine/HK : 9%

Source : Unigrains d’après douanes ; importations françaises de l’UE évaluées sur la base des douanes des pays exportateurs

Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats

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36UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

0

20

40

60

80

100

120

1402

00

0

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01

20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

M€

Exportations

Importations

France : un solde excédentaire en vif et abats, déficitaire en

charcuterie-salaisons et qui bascule en négatif en viande

Vif (y compris reproducteurs)

400

500

600

700

800

900

1 000

20

00

20

01

20

02

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20

05

20

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20

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20

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20

10

20

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20

12

20

13

20

14

M€

Viande

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

00

20

01

20

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20

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20

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20

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20

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20

11

20

12

20

13

20

14

M€

Charcuterie-salaisons

0

50

100

150

200

250

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

05

20

06

20

07

20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

M€

Abats, lards et graisses

Solde 2014 : +87 M€ Solde 2014 : -84 M€

Solde 2014 : -433 M€ Solde 2014 : +83 M€

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37UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Une filière qui souffre, tant en amont qu’en aval

Elevage porcin Abattage-découpe de porcs

Source Ifip

Résultats mensuels d’un élevage naisseur-

engraisseur moyen de 200 truies et cumul

depuis janvier 2012

Coûts par kg de carcasse traitée par les entreprises

d'abattage-découpe de porcins et résultat courant avant

impôt des entreprises d’abattage-découpe de porcs

Source : Observatoire des prix et des marges/FAM

sur la base d’un panel d’entreprises

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38UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015

Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs

Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

Bilan et enjeux pour la filière porcine française

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Bilan

Un marché mondial en croissance, source d’opportunités pour les exportateurs européens… mais fermeture du marché russe début 2014

› Export pays tiers : un exercice difficile… mais important dans la valorisation des différents

produits de la carcasse

Des dynamiques contrastées dans l'UE

› Montée en puissance de l’Allemagne et de l’Espagne, évolution des structures de production

(Europe du Nord en particulier),

En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons

› Une concurrence intra-UE intense, des concurrents qui bénéficient en partie d’avantages

distorsifs

› Des indicateurs dans le rouge, ce qui est le révélateur d’un manque de compétitivité

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Un environnement qui reste évolutif

Négociations bilatérales UE / pays tiers

Retour à la croissance de la production européenne, en particulier en Espagne

Mais également des interrogations sociétales et environnementales dans d’autres pays européens (dont nord Allemagne)

Introduction d’un salaire minimum dans le secteur de la viande en Allemagne (mais quelle portée réelle ?)...

Des investissements annoncés dans l’industrie de l’abattage

Et pour la France :

Lancement du logo « Le porc français » ; mais ne suffit pas…

De grandes marques de charcuterie affirment leur volonté de s’impliquer dans un partenariat plus étroit avec l’amont…

Création en cours de la plateforme France Viande Export

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Enjeux

Filière porcine française : une situation difficile, qui requière des mesures conjoncturelles d’urgence, mais aussi des actions structurelles

Les enjeux :

› Compétitivité : en élevage et au niveau industriel

› Création de valeur dans la filière

› Adaptation à la volatilité des matières premières

› Développement des exportations

› Adaptation de l’offre à la demande

› Négociations bilatérales

› Enjeux sociétaux et environnementaux

La filière française a des atouts, mais elle a besoin de perspectiveset d’un nouvel élan

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