06 - Le Magazine des Affaires · 2019-01-10 · Altana Michel Jockey et Pierre-Gilles Wogue William...
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Classements Restructuring 06 Classement des fonds de retournement (ou Holding d’investissement) et des banques d’affaires Classement des conseils financiers et classement des cabinets d’avocats en PSE et contentieux collectifs Classement des cabinets d’avocats en prévention des difficultés et en renégociation de dette Classement des cabinets d’avocats en procédures collectives (sauvegardes, redressements judiciaire et liquidations judiciaires) Classement des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires Classement des Managers de transition et des Managers de crise P.109 P.104 P.105 P.106 P.107 P.110 â â Methodologie A l’écoute des acteurs du marché, nous avons fait évoluer notre méthodologie pour prendre en compte le nombre de dossiers mais également leur taille et leur complexité. Pour se faire, nous nous sommes appuyés sur les fiches de notre Guide du restructuring, qui retrace à la fois la dynamique des équipes, leur positionnement et leur intervention sur les dossiers emblématiques de l’année en cours ainsi que de ces cinq dernières années. Afin de réaliser ce classement, nous avons pris le temps d’interroger des acteurs très actifs tels que des fonds, des entrepreneurs et des auxiliaires de justice ayant eu affaire avec les professionnels. Les critères pris en compte pour l’établissement des classements sont : La taille des dossiers traités sur l’année 2018 Le nombre de dossiers traités et croissance de l’équipe Les innovations juridiques ou financières apportées au dossier Les compétences techniques : Qualité de la presta- tion délivrée / Diligence / Implication de l’équipe auprès du client Le track record de l’équipe depuis cinq ans
Transcript of 06 - Le Magazine des Affaires · 2019-01-10 · Altana Michel Jockey et Pierre-Gilles Wogue William...
Classements
Restructuring
06
Classement des fonds de retournement (ou Holding d’investissement) et des banques d’affaires
Classement des conseils financiers et classement des cabinets d’avocats en PSE et contentieux collectifs
Classement des cabinets d’avocats en prévention des difficultés et en renégociation de dette
Classement des cabinets d’avocats en procédures collectives (sauvegardes, redressements judiciaire et liquidations judiciaires)
Classement des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Classement des Managers de transition et des Managers de crise
P.109
P.104
P.105
P.106
P.107
P.110
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MethodologieA l’écoute des acteurs du marché, nous avons fait évoluer notre méthodologie pour prendre en compte le nombre de dossiers mais également leur taille et leur complexité. Pour se faire, nous nous sommes appuyés sur les fiches de notre Guide du restructuring, qui retrace à la fois la dynamique des équipes, leur positionnement et leur intervention sur les dossiers emblématiques de l’année en cours ainsi que de ces cinq dernières années.
Afin de réaliser ce classement, nous avons pris le temps d’interroger des acteurs très actifs tels que des fonds, des entrepreneurs et des auxiliaires de justice ayant eu affaire avec les professionnels.
Les critères pris en compte pour l’établissement des classements sont :
La taille des dossiers traités sur l’année 2018Le nombre de dossiers traités et croissance de l’équipeLes innovations juridiques ou financières apportées au dossier Les compétences techniques : Qualité de la presta-tion délivrée / Diligence / Implication de l’équipe auprès du clientLe track record de l’équipe depuis cinq ans
105104 Décembre 2018 Décembre 2018Classements Restructuring Classements Restructuring
ClassementsRestructuring(Édition 2018)
Classement des fonds de retournement (ou Holding d’investissement)Catégorie 1Arcoles Industries Maisonneuve, Mega, Solice et Benalu
Butler Industries IPSOS, la SNCM, Autodistribution, Groupe FLO, le PSG, Neopost, Anovo, OSIATIS, Almas France, Nextiraone, NWARE et Cheops, Technology
Perceva Groupe Bourdoncle, France Bedding Group (ex : Cauval), Keyor (ex : Premdor) et Vanity Fair Brands Europe
Verdoso La Pataterie, Farinia, Num, Recocash, Qovans, Retif, Kompass, Eaglemoss, Sarmates et Greystal
Catégorie 2Active'Invest Grolleau, Arts Energy et Europhane
Alandia Industries SES, Lansay, AG2L et Carbone Savoie
AIAC Msl et Mci
Développement & Partenariat Barou Equipements, Decayeux et Moving
OpenGate Kem One Innovate Vinyls et Bois & Matériaux
Classement des banques d’affairesCatégorie 1Rothschild & Cie 15 CGG, Ascométal, Groupe Doux, Fraikin, Toys R Us, Conforama, Prisa, IKKS et Folli Follie
Catégorie 2Lazard 10 CGG, Antalis, Fraikin et Orchestra
Messier Maris 10 CGG, Jaccar, Groupe Flo, Areva, Camaïeu et DeSmet Ballestra
Catégorie 3Degroof Petercam IB 10 Yeled /Orchestra-Prémaman
Houlihan Lokey 5 Antalis et Fraikin
Oddo BHF 5 Vivarte
Wingate Nc La Grande Récré
Classement des conseils financiers Catégorie 1
Eight Advisory 150 IKKS, Maranatha, les Parfums Caron, Ludendo, Maike Automotive et Menuiseries Grégoire
Catégorie 2Accuracy 50 Confidentiel
Deloitte 80 Jean Caby, Messagerie Lyonnaise de Presse, Doux et NFM
EY Restructuring 60 Maranatha et Eolane...
KPMG Restructuring 170 Grands Moulins de Strasbourg, Fonderies du Poitou, Gimaex, Nox, Maike Automotive, Arche Industries, Lorraine Tubes, NFM Technologies et Maranatha
PwC Restructuring 100 Ascometal et Maranatha...
Catégorie 3Grant Thornton P&R 10 Necotrans, Ascometal, Ateliers de Janves, Cofigeo (acquisition de william Saurin) et Carven
Mazars 60 Toys R Us, AFPA, GM & S, VSD, Audim, SYM, Saira Seats, Grosbill et R9
So-Mg Partners 15 H2D, Patrick Spica Production et Lucie Saint Clair
Exelmans 5 Dous Levage, Editions Lavoisier et Cofrad Mannequins
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Classement des cabinets d’avocats en PSE et contentieux collectifs
Catégorie 1August Debouzy Emmanuelle Barbara, Fabienne Haas, Virginie Devos et Marie-Hélène Bensadoun
Bredin Prat Pascale Lagesse, Cyril Gaillard et Laetitia Tombarello
CMS Francis Lefebvre Avocats Alexandre Bastos
Flichy Grangé Avocats Joël Grangé et Marine Conche
Capstan Anne-Bénédicte Voloir et Pascal Lagoutte
Jeantet Déborah David
Racine Sarah Usunier, Alain Ménard et Frédéric Broud
Catégorie 2Gide Bandouin de Moucheron, David Jonin et Foulques de Rostolan
Orrick Emmanuel Benard et Hélène Daher
Vaughan Avocats Aude Serres van Gaver et Bruno Courtine
Catégorie 3De Pardieu Brocas Maffei Philippe Rozec
Hogan Lovells Dominique Mendy, Thierry Meillat et Muriel Pariente
White & Case Alexandre Jaurett
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107106 Décembre 2018 Décembre 2018
Classement des cabinets d’avocats en procédures collectives (sauvegardes, redressements judiciaire et liquidations judiciaires)
Catégorie 1Darrois Villey Maillot Bro-chier
François Kopf et Martin Leboeuf Financière Turenne Lafayette (Agripole), CGG, Groupe Flo et Tati
De Pardieu Brocas Maffei Joanna Gumpelson CGG, William Saurin, Ludendo, Toys «R» Us et IKKS
Gibson Dunn Jean-Pierre Farges et enoit Fleury AREVA, Camaïeu, CGG, Doux, Orchestra, Sequana, SoLocal, Toys’R’Us, et Vivarte
Lantourne & Associés Flavie Hannoun, Maurice Lantourne, Kristell Cattani
Maranatha, Zilli ou Groupe Fabre Domergue (Karibea Hotels)
Racine Laurent Jourdan, Emmanuel Laverriere, Antoine Diesbecq
Fram, Cauval, Brandt, William Saurin, Gad, Sotralentz, Ascometal, Sea France, Tilly Sabco et Altia
Santoni & Associés(A&O) Rod Cork, Marc Santoni et Bérangère Rivals
IKKS, Maranatha, Gérard Darel, William Saurin, Maike Automobile, Mim et La Patateri
Weil Gotshal & Manges Philippe Druon, J-D Daudier de Cassini, Fabienne Beuzit Ludendo...
White & Case Céline Domenget-Morin, Saam Golshani Areva, CGG, Jaccar, Solocal et Foraco
Willkie Farr & Gallagher Alexandra Bigot, Lionel Spizzichino Maranatha, Ascometal, CGG, Vivarte, Latecoère, Solocal, Camaieu, William Saurin, Kindy et Kem One
Classements Restructuring
Classement des cabinets d’avocats en prévention des difficultés et en renégociation de dette
Catégorie 1Darrois Villey Maillot Brochier François Kopf et Martin Lebeuf Financière Turenne Lafayette (Agripole), Areva, CGG, Groupe Flo, Tati, Ne-
cotrans et Sequana
De Pardieu Brocas Maffei
P.Dubois, S.Coiffet et J.Gumpelson
CGG, William Saurin, Ludendo, Toys’R’Us, Doux, Bourbon, IKKS, Foraco, Camaïeu et Vivarte
Gibson Dunn Jean-Pierre Farges et Amanda Bevan-de Bernède
AREVA, Camaïeu, CGG, Doux, Orchestra, Sequana, SoLocal, Toys’R’Us, et Vivarte
Racine Laurent Jourdan, Emmanuel Laverriere, Antoine Diesbecq Promovacances, Ikks, Presstalis et Orchestra...
Santoni /Allen& Overy
M.Santoni, R.Cork et B.Rivals IKKS, Maranatha, Vivarte, CPI, Gérard Darel, Camaïeu, William Saurin, Maike Automobile, Oger International, Mim, La Pataterie, Cauval et Courtepaille
Weil Gotshal & Manges
P.Druon, J-D Daudier de Cassini et Fabienne Beuzit
Fraikin, Bourbon, FransBonhomme, CPI, Gérard Darel, Camaïeu,Orchestra, Sequana, Vivarte, Delsey et Grands Moulins de Strasbourg
Willkie Farr & Gallagher
A.Bigot et L.Spizzichino Maranatha, Ascometal, CGG, Vivarte, Latecoère, Solocal, Camaieu, Oberbrecht Oil & Gas Necotrans, Group Flo, William Saurin, Kindy ou encore Kem One
White & Case C.Domenget-Morin, R.Richard et S.Golshani Areva, CGG, Jaccar, Solocal, Foraco, Camaïeu, X-Treme
Catégorie 2
Archers Fabrice Patrizio et Antony Martinez La Grande Récré...
BDGS Anne-Sophie Noury et Antoine Bonnasse
Etat français, Presstalis, la société Ascoval et Dolphin Intégration (prepack ces-sion) et administrateurs indépendants de Bourbon
Bredin Prat O.Puech et N.Laurent Areva, de Fraikin, Delsey, Saint Mamet, Groupe Flo, Norske ou encore Jaccar
Bremond & Associés
G.Brémond, D.Caramalli et V.Verfaillie-Tanguy, Asco Industries et Tati
Brown Rudnick Pierre-Alain Bouhenic et D. Chijner, D.Bruère-Dawson
CGG, Areva, Gascogne, Nerim, Eolane, Porcher Industries, TransPerfect, Pixmania, Mark & Spencer et Maranatha
Gide C.Texier, E. Cartier-Millon Groupe Partouche et Financière Partouche, CGG, Carven, CBLIE, Maranatha et Viadeo
Lantourne & Associés
F.Hannoun, M.Lantourne, K.Cattani Maranatha, Zilli ou Groupe Fabre Domergue (Karibea Hotels)
Linklaters A.de Mauléon de Bruyères, B.Andriani
Cauval, CGG, Toys’R’Us, Vivarte, LMDE, PagesJaunes, Technicolor, Petroplus et Fraikin
Mayer Brown Patrick Teboul Ludendo, IKKS et Molex
McDermott T.Gagnepain, L.Madariaga, T.Jomier Bourbon, Ascometal, Necotrans, William Saurin et Oscaro
Catégorie 3
Altana Michel Jockey, Pierre-Gilles Wogue Group d’Aucy et CPI
Ashurst Noam Ankri, Pierre Roux CGG, Ascometal, groupe Charpentes Françaises et groupe Agram
Clifford Chance Reinhard Dammann, Gilles Podeur et Daniel Zerbib CGG, William Saurin et HIME/SAUR
Degroux BrugèreValery Diaz-Martinat, Dominique Dumas et Augustin Fleytoux
Chocolaterie de Bourgogne et Tristone Flowtech
Hogan Lovells Cécile Dupoux et Romain de Ménonville La Grande Récré, CGG, Gimaex, Eolane, Arche, Yeled-Orchestra, Maike
Latham & Watkins
Hervé Diogo Amengual et Xavier Farde CGG, Areva, SNS REAAL, Delsey, CMG Sports Club et Wild Bunch
Kramer Levin Marie-Christine Fournier-Gille Turenne Lafayette, Groupe Lefranc-Vinolux
PLM Avocats Patricia le Marchand et Fabienne Goubault William Saurin
Shearman & Sterling
Pierre-Nicolas Ferrand Japan Nuclear Fuel, Areva, Allgaier-Group
UGGC Avocats Thierry Montéran SIDES, BOB Martin, Nordeon, Madrange, Montagne Noire et Paul Prédault
( Suite )
109108 Décembre 2018 Décembre 2018
Classement des administrateurs judiciaires Catégorie 1
Abitbol & Rousselet Nc Toys’R’Us ou encore William Saurin, Carven, Chocolaterie de Bourgogne et Menuiseries Grégoire Imprimerie Filiber
FHB 530CGG, Vivarte, Kookai, Kindy, Groupe Flo, Sequana, Fraikin, Presstalis, AR Industrie, Gimaex, Orchestra et La Cure Gourmande
Catégorie 2AJAssociés 1000 Maranatha...
AJILINK 700 Toys’R’Us, 1001 PNEUS, Grand moulin de Strasbourg, Jean Caby et Chaussexpo
AJRS Nc SSII Polymont, TATI et Ascométal
AJUP 600 Alpa, Maike automotiv, Rougier et Floriot Construction
AJ Partenaires 385 Patricola, Dolphin Construction, Grange et Etablissements Zilli
BCM AJA 580 Nc
Thevenot Partners Nc La Grande Récré, France Loisirs, Atelier des Janves/AMI, Groupe Maisons Lelievre et Agoge Sécurité
Catégorie 3
CBF associés Nc Fram, Apavou
Gladel & Associés Nc Groupe Gregoire, Steva, GM&S, Aim Group Pyral, La Cure Gourmande, Eveha, Trans-port Pagis, Telecom et Deshoulières
Hunsinger 70 Nc
2M&Associés Nc La Grande Récré
Classement des mandataires judiciaires Catégorie 1
BTSG 1600 Areva, Ludendo, La Grande Récré, Maranatha Hôtels ou dans le prépack cession des Menuiseries Grégoire
Catégorie 2
MJ Associés 1500 Gimaex, Jet Services, La Grande Récré, PEI, MCTS, Maison Dubernet, Alliage Assu-rances, Nox et Sodistour…
Actis Mandataires Judiciaires 400 Nc
Classements Restructuring Classements Restructuring
Classement des cabinets d’avocats en procédures collectives (sauvegardes, redressements judiciaire et liquidations judiciaires)
Catégorie 2Archers Fabrice Patrizio, Antony Martinez La Grande Récré...
Bredin Prat Olivier Puech et Nicolas Laurent Areva, de Fraikin, Delsey, Saint Mamet, Groupe Flo, Norske ou encore Jaccar
BDGS Anne-Sophie Noury et Antoine Bonnasse
Presstalis, Ascoval et Dolphin Intégration (prepack ces-sion) et administrateurs indépendants de Bourbon
Bremond & Associés G.Brémond, D.Caramalli, V.Verfaillie-Tanguy Asco Industries et Tati
Brown Rudnick Didier Bruère-Dawson, Pierre-Alain Bouhenic et David Chijner L’Aiglon, Abengoa, Caparo et Eleven
Clifford Chance Reinhard Dammann, Gilles Podeur et Daniel Zerbib William Saurin et Hime/Saur
Gide Caroline Texier, Eric Cartier-Millon et Foulques de Rostolan Maranatha
Linklaters Aymar de Mauléon de Bruyères et Bertrand Andriani Cauval, CGG, Toys’R’Us, Vivarte, LMDE et PagesJaunes
Catégorie 3Altana Michel Jockey et Pierre-Gilles Wogue William Saurin, DPAM, Duc, Group d’Aucy et CPI
Cornet Vincent Segurel Alexandre Cornet, Jean-François Puget et Thomas Deschryver Nc
Degroux Brugère Valery Diaz-Martinat, Dominique Dumas et Augustin Fleytoux Chocolaterie de Bourgogne, Sides et Tristone Flowtech
DS Avocats Martine Zervudacki Farnier Doux et Saira Seats
FTPA Avocats Sandra Esquiva-Hesse Nc
Hogan Lovells Cécile Dupoux et Romain de Ménonville
La Grande Récré, Vivarte, CGG, Necotrans, et Groupe Maike.
Latham & Watkins Hervé Diogo Amengual et Xavier Farde
CGG, Areva, SNS REAAL, Delsey, CMG Sports Club et Wild Bunch
Poulain Cren Jean-Paul Poulain et Olivier Cren Nc
UGGC Avocats Thierry Montéran Madrange
Shearman & Sterling Pierre-Nicolas Ferrand Japan Nuclear Fuel Ltd et Allgaier
PLM Avocats Patricia le Marchand et Fabienne Goubault William Saurin
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( Suite )
110 Décembre 2018
PwC Business Recovery Services
Anticiper, faire face, reconstruire
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory. Tous droits réservés.
Notre équipe française compte 4 associés, 45 spécialistes dédiés à la restructuration basés à Paris et Lyon et intégrés dans un réseau international de près de 2 500 experts dont 1 300 en Europe.Olivier Marion
06 19 83 26 [email protected]
Sébastien Dalle06 15 54 26 [email protected]
Xavier Bertrand 06 69 32 91 [email protected]
Pascal Gounon06 48 09 91 [email protected]
Restructuration � nancière
Diagnostic stratégique, opérationnel et � nancier
Optimisation du BFR et de la trésorerie
Accompagnement des procédures amiables et collectives
Distress M&A
Accompagnement du retournement
www.pwc.frClassements Restructuring
Classement des Managers de criseCatégorie 1
Alixio Executive Management Spir et Vivarte
Prosphères CMG Sports Club, Pimkie, Chaussexpo et Devernois, mais aussi NeoForm Industries, Arts Affaires et Bolloré Thin Papers
Catégorie 2
Dirigeants & InvestisseursMichel Maire et ses équipes sont intervenus dans le prêt à porter féminin, les magasins d’articles de sport, la publicité spectaculaire, l’hôtellerie, l’agro-alimentaire, la sous-traitance automobile, la fabrication de meubles en série, l’ensachage, l’industrie lourde de la pâte à papier
Valtus Retournement Une douzaine de mandats sociaux en situation de crise ont été pris dans l’année, dont 3 sur des sociétés de plus de 300 M€ de CA.
Trans Consult International Velib et Doux
Classement des Managers de transitionCatégorie 1
Alixio Executive Management Patrick Puy et ses équipes ont réalisé les missions suivantes : Johnson&Johnson, Inside Secure, Novartex, Kéolis, Autolive, CIP, Arkena, Polymont IT Services, Presstalis et Bourbon
Valtus Thierry Grimaux et ses équipes ont réalisé 25 missions en situation de retournement en 2018
Catégorie 2
EIM Les équipes d’Ollivier Lemal interviennent sur une vingtaine de missions par an
Procadres International Bernard Le Bourgeois est en phase de croissance
Grant Thornton Executive L’équipe de Jacques-Edouard Nouveau a élargit son offre initialement tournée vers les CFO
MPI Executive Les équipes de Stéphane Mellinger interviennent auprès des PME
Robert Walters Karina Sebti intervient sur une centaine de missions par an lié au M&A et la transformation
X-PM Les 15 associés interviennent aussi bien pour des corporate que des fonds de PE
