©, CXP 2003 RENCONTRE APPLICA – 3 février 2003 QUEL ERP POUR VOTRE ENTREPRISE ? PANORAMA DE...

©, CXP 2003RENCONTRE APPLICA – 3 février 2003

QUEL ERP POUR VOTRE ENTREPRISE ?

PANORAMA DE L’OFFRE

RENCONTRE CXP – décembre 2002

Jean-Christophe NOUVEAU

Analyste

CXP - Giga Group


PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME

AGENDA

2



3


ERP / PGI : Définition

ERP : Enterprise Resource Planning PGI : Progiciel de Gestion Intégrée

Progiciels qui permettent de gérer les fonctions transactionnelles de l’entreprise et des fonctions de planification.

Pour être intégré, un progiciel doit couvrir au moins trois fonctions de base dans le monde de la gestion (parmi la Comptabilité, la Gestion de Production, la Gestion Commerciale, la Gestion des Achats, la Gestion des Stocks, la Gestion des Transports, la Gestion des Ressources Humaines…) et partager les informations entre les modules par le biais d ’une base de donnée unique.

Gestion Gestion CommercialeCommerciale

GPAOGPAOComptabilitéComptabilité

AchatsAchats

StocksStocks

R.H.R.H.

TransportTransport

FDVFDV

......4


Schéma général d’un ERP

Sta

tist

iqu

es

et

tab

leau

x d

e b

ord

SAVSAV Force deVente

Force deVente Site WebSite Web

Clients

AchatsAchats ProductionProductionStocks

TrésorerieTrésorerie PaiePaie Analytiqueet BudgetAnalytiqueet Budget

Gestion Fournisseurs

Gestion Fournisseurs

Gestionclients

Gestionclients

ComptaGénérale B

AC

K O

FF

ICE

FR

ON

T

OF

FIC

E

GestionCommerciale

GestionCommerciale

Fournisseurs

Banques

5


Caractéristiques générales d’un ERP

Concepteur unique

Unicité de l'information

Temps réel

Traçabilité des opérations

Traitements multi-domaines

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Objectifs d ’un ERP

Rendre les entreprises plus performantes en améliorant leur gestion interne par :

–> une plus grande fiabilité de l’information (unicité)

–> une plus grande cohérence entre les fonctions au sein des entreprises :

• éviter les ruptures lors du passage d’un système à l’autre• éviter les redondances (ressaisies, informations identiques mais exprimées sous des formes différentes…)

–> une réduction des délais (fluidité de l’information)

–> une réduction des coûts administratifs (meilleur suivi)7


Progiciel intégré ou intégration de progiciels

+ -Progiciel intégré

Intégration de progiciel

• Est un compromis besoin/ offre, fonction par fonction

• Permet de répartir les risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs

• Engendre la cohérence des données des traitements

• Minimise l'investissement nécessaire à l'interfaçage

• Impose son organisation

• Amène un risque de surdimensionnement

d'interfaçage tant lors de • Augmente les coûts

l'implantation que pour la maintenance

• Engendre la nécessité de gérer la cohérence des données et des traitements

• Crée une dépendance forte vis-à-vis du fournisseur

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De l ’ERP à l ’ERP étendu

Flux Financiers

Gestiondes achats

GPAO

Infrastructure

Gestioncommerciale

GRH

FRONT OFFICE

SCMGestion

des achats

GPAO

Infrastructure

Gestioncommerciale

GRH

FRONT OFFICE

CRM

Flux Financiers

9


Interfaces E-business / ERP

Fichiers de baseSynchronisation des données clients (adresses,

conditions de paiements, tarifs et remises, statistiques de vente, etc..)

Synchronisation des données produits : tarifs, promotions et inventaire

TraitementsEnvoi des devis / commandes vers l'ADVSuivi de réalisation de la commande clientCalcul des dates de livraison (ATP)Suivi des règlements facturesStatistiques de consommationetc.

Une intégration nécessaire pour assurer un meilleur service et fidéliser les clients

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E-business : enjeux

Au niveau mondial : 40% des transactions de e-commerce étaient réalisées en B to C en 1998

En 2002, cette proportion ne sera plus que de 22%. Ce sont les échanges interentreprises (B to B) qui assureront le développement du commerce en ligne (source IDC)

ConsommateurConsommateur

LogistiqueLogistique

Détaillant

Détaillant

FabricantFabricant BanqueBanque

AssuranceAssuranceFourn.Indirect

Fourn.Indirect

Fourn. direct

Fourn. direct

Gouvernement

Gouvernement

DistributourDistributourAssurance

crédit

Assurance crédit

Business-to-Business

Business-to-Consumer 11



12


SAP

Oracle

Cegid

Sage

JDEdwards

PeopleSoft

Autres

Source : IDC juin 2002

Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001

Revenu total des éditeurs = 1,011 Mds d’euros en 2001, soit 12,9 % de croissance

2

14,5 30

2,5

3

4

7

7,5

8,5 10,5 10,5

Générix

Intentia

Adonix

Viveo

13

Le marché français - IDC


SAP

Oracle

JDEdwards

PeopleSoft

Autres

Source : PAC septembre 2002

Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001

Revenu total des éditeurs = 2,2 Mds d’euros en 2001, 3,3 Mds d’euros en 2005

Générix

Intentia

Adonix

14

Le marché français - PAC

40

1197

5

221

4


Le point sur l ’offre

Grands comptes

OrigineIndustrie

OrigineFinances

Baan

Frontstep

PeopleSoft OracleSAP

Scala

AdonixQualiac

Geac

JD Edwards

Sage

IFS

MBS(Navision)

Intentia

Lawson

CegidCCMX

Générix

SSA (BPCS)

QAD

Mapics

PME

Epicor

SSA (Max International)

15

MBS(Axapta)


La politique de développement des éditeurs

Le marché des grands comptes peut être considéré comme saturé.

Le mid-market reste à équiper pour une part importante,d’où le renforcement des politiques commerciales des éditeursdans cette direction.

Les fournisseurs de solutions sur ce marché doivent rapidementatteindre une taille critique sous peine de ne pouvoir poursuivreleur développement.

Dans cette perspective, on observe une volonté importanted’étendre le périmètre fonctionnel des offres ainsi que la baseclients.

16


La politique de développement des éditeurs

D’où une politique agressive de rachats :

• Numetrix (SCM) et Youcentrics (CRM) par JD Edwards• Clé 128 (SCM) et Abel (Immobilisations) par Adonix• Vantive (CRM) par PeopleSoft• Sales Logics (CRM) et Fasset (Immobilisations) par Sage• EBC Informatique (Comptabilité) par Geac• Interbizz (ERP/Prod) et Max (ERP) par SSA• Great Plains (ERP) et Navision (ERP) par Microsoft• Top Manage (ERP) par SAP• Frontstep (ERP) par Mapics• …

Et des développements internes importants.

17


Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux

L’offre ERP pour les PME

10%

78%

12%

EU

France

Europe

Source CXP 2002

18


Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux

• Les progiciels sont de facto orientés PME-PMI, parfois plus en raison de l’historique de la société qui l’édite qu’en raison du potentiel du progiciel

• Le marché des PME est très sensible à la proximité géographique, et les acteurs nationaux ont souvent su développer un tissu de partenariats très fort

• Les spécificités locales sont traitées de manière plus natives par les ERP nationaux. Cette caractéristique améliore les délais d’implémentation

L’offre ERP pour les PME

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Les besoins et les projets des PME

63 % des PME françaises sont équipées d’un PGI 68 % des industries manufacturière sont équipées

18 % des PME conduisent actuellement un projet PGI-> pour 55 % d ’entre elles, l’objectif est l’optimisation des processus-> pour 19 % le PGI doit à terme assurer le back-office du e-commerce

Critères de satisfaction :-> fiabilité (48 %)-> évolutivité (34 %)-> performances techniques (22 %)

Etude 2001 sur entreprises de 50 à 500 salariés 20


Les solutions sectorielles

Pour des secteurs très divers ...

- Bois et ameublement

Configuration à variantes,

- Textile et habillement

Coloris et tailles

- Imprimerie

Plans de feuille, passages multiples

- Papier

Flux continu, bobines

Des solutions dans tous les environnements :

AS/400, UNIX, PC, NT

Parfois performantes dans les domaines spécifiques mais faibles dans les fonctions

classiques

21


Les systèmes d'exploitation

"L'explosion" de WINDOWS NT !

qui prend sa place parmi les existants

Progiciels nouveauxProgiciels nouveauxRedéploiementsRedéploiements

Offres complémentairesOffres complémentaires

Les plates-formes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

W NT

Unix

W 95/98

Netware

AS/400

Autres

Source CXP 2002

(les) UNIX OS/400 NOVELL

Mainframe

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Les bases de données

Un marché de plus en plus dominé par ORACLE et SQL Server

ainsi que quelques "grands" : SYBASE, INFORMIX, DB2/400

Mais attention à l ’utilisation

- Support de données

- Frontal d'interrogation

- Outil de développement

Le SGBD doit être « transparent » pour l ’utilisateur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Oracle

SQL Server

DB2 400

Informix

Sybase

Autres

Source CXP 2002

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L’évolutions des offres :

- > nouvelles offres fonctionnelles : CRM et SCM

-> évolutions technologiques (architecture Internet/intranet, intégration du workflow, …)

-> nouvelle offre commerciale et techniques : l ’ASP

-> la course au e-business (e-commerce, marketplace…)

Les tendances du marché

24



25


Pourquoi un ERP pour les PME ?

Les besoins fonctionnels des PME ne sont pas tous couverts parles systèmes d’information existants.

L’extension des besoins fonctionnels peut déboucher sur lanécessité de remettre à plat le système d’information.

Les besoins de réactivité augmentent, avec l’intensificationdes liens formés avec des grandes sociétés.

Les enjeux e-business deviennent une réalité pour les PME,qui doivent se doter d’outils adéquats.

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Pour une nouvelle approche globale

Par un accroissement de la connectivité– Généralisation des applications Web (de quelques

modules à des versions 100 % HTML)– EAI (Enterprise Application Integration)– Développement des outils collaboratifs

Les PME, comme les grands comptes, doivent maintenant répondre à de nouveaux besoins d’information en temps réel.

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En s’orientant vers un système d ’information de plus en plus intégré

Par la généralisation des outils décisionnels


(Sur le périmètre fonctionnel)

Périmètre fonctionnel mouvant

Pression de l ’utilisateur final malgré de bonnes résolutions de départ(volonté de rester dans le standard mise à mal par la richesse et la « paramétrabilité » du progiciel)

Besoins critiques mal recensés

Interfaces insuffisamment étudiées

Les problèmes les plus fréquents…

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…Et les réponses des éditeurs

Des offres s’intégrant dans une architecture technique « simple ».

Une réduction de la complexité d’intégration via la mise sur lemarché de versions pré-paramétrées de leurs progiciels.

Des réponses spécifiques aux besoins métiers des sociétés.

Une offre centrée sur le back office, avec des ouvertures vers une approche « entreprise étendue ».

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Sur le plan fonctionnel


…Et les réponses des éditeurs

Préférence pour une approche indirecte, en faisant vivre unréseau dynamique de revendeurs.

Prise en compte de l’appartenance d’une PME à un grand groupelors de l’approche commerciale.

Adaptation des pratiques commerciales à ce marché :Compression des coûts d’intégrationOrientation opérationnelle des projets

Commercialisation de solutions packagées, avec un engagementsur la mise en œuvre.

30

Sur le plan commercial


La part de la mise en œuvre selon la taille du projet

Mise en place60%

Etude faisabilitéet choix4%

Progiciel19%

Matériel17%

> 10 MF

Choix, mise en place49%

Matériel 14%

Progiciel37%

< 10 MF31


Ratios effectifs

Informatique interne23%

Utilisateurs48%

Sous-traitance29%

En moyenne : 1 jour de prestataire pour 2 jours d ’utilisateurs

32


QUESTIONS

33


CXP International19 - 21, rue du Rocher - 75008 PARIS

Tél : 01.53.04.19.36

Jean-Christophe NOUVEAU , Analyste

[email protected]

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