>> Aucune amélioration en cours · 2/20 1 Climat >>Pas de reprise du moral des ménages. >>...

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1 Climat économique 2 Chiffres clés 3 Activité vente 4 Activité aprèsvente 5 Marges vente et aprèsvente 6 Stocks 7 Emplois 8 Prospective 9 Location de véhicules Conseil National des Professions de l’Automobile www.cnpa.fr 1 er trimestre 2013 Avril 2013 - N° 16 >> Aucune amélioration en cours L’activité s’avère atone en France au premier trimestre 2013. La production manufacturière s’est repliée, alors que la production de services marchands hors commerce progresse de manière très limitée. La demande intérieure est restée faible tout au long du trimestre. Avec le durcissement du malus sur les émissions de CO2 au 1er janvier 2013, les dépenses en automobiles ont à nouveau été en net repli au premier trimestre 2013 et la consommation de produits manufacturés recule encore en ce début d’année. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires des professionnels de l’automobile se dégrade sensiblement par rapport au premier trimestre 2012. L’année 2013 débute par une régression de 5 % à un an d’intervalle, une baisse sans précédant depuis le lancement du Baromètre en juin 2009. Les items liés au commerce de véhicule sont exceptionnellement mauvais pour ce premier trimestre: - les ventes en valeur de véhicules neufs reculent de près de 11 %, - le chiffre d’affaires sur les ventes d’occasion connaît sa plus forte baisse, avec un repli de 4%. L’activité réparation de voitures affiche un recul de 3,5 %. Un chiffre à relativiser, dans la mesure où il est comparé à un premier trimestre 2012 positif (+ 2% à l’époque). On note que ce sont les mécaniciens réparateurs indépendants qui souffrent le plus, avec un chiffre d’affaires en baisse de 6%. Pour les concessionnaires en véhicules industriels, la situation ne s’améliore pas non plus. Le premier trimestre de l’année a également été marqué par une sensible régression de l’activité. Comme précédemment, la baisse du chiffre d'affaires atteint 9 %. Toutes les branches du secteur poids lourds ont connu de fortes diminutions proches de - 10 %. En raison de la baisse continue des affaires, les marges des entreprises poursuivent leur dégradation chez la plupart des professionnels interrogés, et ce quel que soit le secteur d’activité. Les responsables d’entreprise ont, une nouvelle fois, nettement ajusté leurs effectifs. 1 900 suppressions d’emplois sont comptabilisées pour ce premier trimestre. Ainsi sur 15 mois, la Branche déplore la perte de 7 300 postes (- 5 400 en 2012). Cette tendance ne devrait pas s’améliorer dans les mois à venir tant que les perspectives conjoncturelles ne s’améliorent pas.

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1 Climat  économique

2 Chiffres  clés

3   Activité  vente

4   Activité  après-­vente

5   Marges  vente  et  après-­vente

6   Stocks  

7   Emplois

8   Prospective

9   Location  de  véhicules

Conseil National des Professions de l’Automobile www.cnpa.fr

1er trimestre 2013 Avril 2013 - N° 16

>> Aucune amélioration en cours L’activité s’avère atone en France au premier trimestre 2013. La production manufacturière s’est repliée, alors que la production de services marchands hors commerce progresse de manière très limitée. La demande intérieure est restée faible tout au long du trimestre. Avec le durcissement du malus sur les émissions de CO2 au 1er janvier 2013, les dépenses en automobiles ont à nouveau été en net repli au premier trimestre 2013 et la consommation de produits manufacturés recule encore en ce début d’année.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires des professionnels de l’automobile se dégrade sensiblement par rapport au premier trimestre 2012. L’année 2013 débute par une régression de 5 % à un an d’intervalle, une baisse sans précédant depuis le lancement du Baromètre en juin 2009.

Les items liés au commerce de véhicule sont exceptionnellement mauvais pour ce premier trimestre: - les ventes en valeur de véhicules neufs reculent de près de 11 %, - le chiffre d’affaires sur les ventes d’occasion connaît sa plus forte baisse, avec un repli de 4%.

L’activité réparation de voitures affiche un recul de 3,5 %. Un chiffre à relativiser, dans la mesure où il est comparé à un premier trimestre 2012 positif (+ 2% à l’époque). On note que ce sont les mécaniciens réparateurs indépendants qui souffrent le plus, avec un chiffre d’affaires en baisse de 6%.

Pour les concessionnaires en véhicules industriels, la situation ne s’améliore pas non plus. Le premier trimestre de l’année a également été marqué par une sensible régression de l’activité. Comme précédemment, la baisse du chiffre d'affaires atteint 9 %. Toutes les branches du secteur poids lourds ont connu de fortes diminutions proches de - 10 %.

En raison de la baisse continue des affaires, les marges des entreprises poursuivent leur dégradation chez la plupart des professionnels interrogés, et ce quel que soit le secteur d’activité.

Les responsables d’entreprise ont, une nouvelle fois, nettement ajusté leurs effectifs. 1 900 suppressions d’emplois sont comptabilisées pour ce premier trimestre. Ainsi sur 15 mois, la Branche déplore la perte de 7 300 postes (- 5 400 en 2012). Cette tendance ne devrait pas s’améliorer dans les mois à venir tant que les perspectives conjoncturelles ne s’améliorent pas.

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1 Climat >> Pas de reprise du moral des ménages.

>> Nouvelle hausse du prix des VN. Léger tassement pour les VO.

>> Chute des ventes en valeur du commerce de détail dès le début de l’année.

Indicateur synthétique Indice des prix à de l’opinion des ménages* la consommation Source : INSEE Source : INSEE

Chiffre d’affaires du commerce de détail (tous produits confondus)

Source : Banque de France

Source : Banque de France NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d’être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L’historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard. * Cet indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart type de 10 sur la période d’estimation (1987-2010) (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants (3) Indice base 100 en 2008

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) +1,3% -1,7% -1,5% -2,8% -3,3%

Tendance (2) 0,2% -0,6% -0,6% -1,3% -2,3%

économique

98,8

107,9

95

100

105

110

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Indices (3)

VN

VO

89,1 84,3 83,7 85,0

70

80

90

100

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Indice synthétique

-0,4%

1,3% 1,3%

-3,3% -4%

-2%

0%

2%

4%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

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120

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

76,2

104,

8 118,

1

112,

9

55,1

76,6

90,1

85,5

En Dollars En Euros

Prix/baril

61,7%

57,2% 54,5%

54,5%

55,4%

49,4% 47,2% 47,9%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

SP 95/98 Gazole

% des taxes

1 Climat >> Nouvelle baisse importante des livraisons de Supers. Dégradation

continue pour le Gazole, signe d’une conjoncture économique difficile.

>> Progression du cours du baril de Brent les deux premiers mois, suivie d’une baisse en mars. Taxes toujours à des niveaux élevés.

Évolution(1) des livraisons de carburant

Source : CPDP P : Données provisoires. En l’absence de la donnée du dernier mois du trimestre, la valeur manquante est estimée par le CPDP. (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente

Historique du cours Taxes (TIPP + TVA) en vigueur du baril de Brent "Mer du Nord" sur les carburants

(prix par baril, moyenne trimestrielle) (Part des taxes sur les tarifs*)

P : Données provisoires. En l’absence de la donnée du dernier mois du trimestre, la valeur manquante est estimée par l’Institut I+C. NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d’être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L’historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard.

* la TIPP étant une taxe fixe, le pourcentage global des taxes diminue mathématiquement quand le prix du produit augmente.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Total des Supers -7,1% -7,4% -6,0% -5,4% -7,8%

GAZOLE -0,2% -0,9% -0,3% +2,2% -2,3%

économique

-7,8%

-0,5%

-7,1% -7,8%

1,1%

5,5%

-0,2%

-2,3%

-14%

-10%

-6%

-2%

2%

6%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Total des Supers Gazole

Evolution (1)

P

P

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-8%

11% 19% 24% 28%

20% 16%

5%

-8% -12% -8% -9% -9%

-40%

-20%

0%

20%

40%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

Évolution du chiffre d’affaires commerce et réparation de voitures (VP + VUL)

Source : CNPA/I+C

Évolution du chiffre d’affaires commerce et réparation de véhicules industriels

Source : CNPA/I+C

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

2 Chiffres >> Repli nettement plus sensible qu’il y a trois mois de l’activité

commerce et réparation de voitures (VP + VUL).

>> Aucune amélioration des résultats en valeur pour les professionnels du véhicule industriel.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) -1% -4,5% - 2,5 % -2,5% -5%

Tendance (2) -2% -2,5% - 2,5 % -2,5% -3,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) -8% -12% -8% -9% -9%

Tendance (2) +8,5% +0,5% -5,5% -9,5% -9,5%

3%

0,5% 0,5% 1% 1%

-1,5% -1,5% -2,5%

-1%

-4,5%

-2,5% -2,5%

-5%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

clés

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Évolution du chiffre d’affaires

Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Evolution des immatriculations Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d’occasion

Source : CCFA Source : CCFA

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

3 Activité >> Repli des ventes en volume et en valeur de véhicules neufs au cours

de l’hiver.

>> Nouvelle contraction de plus en plus marquée concernant les occasions.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -2% -1,5% -1,5% -2,5% -4%

Tendance (2) -1% -1,5% -1,5% -2% -2,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -17,5% -3,5% -8% -12% -10,5%

Tendance (2) -7% -7,5% -9% -11% -9%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Nb d’immatriculations (milliers d’unités) 1361,1 1367,5 1310,0 1328,4 1.311,4

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Nb d’immatriculations (milliers d’unités) 611,0 645,3 462,2 564,2 526,3

vente de voitures (VP+VUL)

1,5% 3% 0,5%

4% 3,5%

-0,5% -2% -0,5% -2% -1,5% -1,5% -2,5% -4%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

16%

0,5%

-4,5% -6,5%

9%

-5% -2,5%

-6,5%

-19,5%

-6,5% -11,5%

-14,5% -14%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

2% 4% 1%

4,5% 4% 1%

-1%

0,5%

-1% -2%

0%

-2% -3,5%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

17%

-0,5% -3,5%

-5,5%

10,5%

-2% -0,5% -4%

-17,5%

-3,5% -8% -12%

-10,5%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

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Evolution des immatriculations de véhicules neufs suivant le type

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente Source : CCFA

Nombre d’immatriculations (en milliers d’unités)

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 VP(1) 507,8 541,2 382,5 467,4 433,9 VUL(1) 103,2 104,2 79,7 96,9 92,4

Evolution des immatriculations de véhicules d’occasion suivant l’âge

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente Source : CCFA

Nombre d’immatriculations (en milliers d’unités)

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Moins d’un an(1) 115,7 105,6 94,9 110,5 111,7 Entre 1 et 4 ans(1) 380,6 390,6 359,9 368,6 357,6 5 ans et plus(1) 864,8 871,2 855,3 849,2 842,1

3 Activité >> Repli très marqué des ventes de véhicules particuliers, tout comme

pour les véhicules utilitaires légers.

>> Dégradation des immatriculations de tous les véhicules d’occasion, surtout celles âgées de un à quatre ans.

vente de voitures (VP+VUL)

17,7% 8,9%

-21,6%

-14,6%

8,1% 8,5%

-6,5% -10,4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

VP VUL

Evolution (1)

1,6%

16,8%

-9,5%

-3,4% 0,4% -1,6% -1% -6,0%

2,7% 5,3% 0%

-2,6%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Moins d'un an Entre un et quatre ans Cinq ans et plus

Evolution (1)

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-23%

24% 29% 31%

54% 38% 30%

11%

-10% -12% -11%

-14,5% -10,5%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

-5%

8% 2%

25% 11% 5%

-4% -1% -15% -16% -8% -6%

-10%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

Évolution du chiffre d’affaires

Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Évolution des immatriculations

Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d’occasion

Source : CCFA Source : CCFA (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

3 Activité >> Forte dégradation des ventes en valeur de véhicules industriels. Repli

comparable entre neuf et occasion.

>> Des volumes de vente à nouveau en baisse, surtout sur le neuf.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) -10% -12% -11% -14,5% -10,5%

Tendance (2) +17,5% +4,5% -5,5% -12% -12%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) -15% -16% -8% -6% -10%

Tendance (2) -4% -9% -10% -11,5% -10%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Nb d’immatriculations (unités) 14.135 13.301 12.049 13.375 13.162

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Nb d’immatriculations (unités) 11.926 11.960 8.792 10.727 10.046

-37%

-8%

13%

41,5%

60% 49,5%

28,5% 18,5%

1,5%

-9% -13,5%

-12,5% -16%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

10% 12,5% 13% 14,5% 11,5%

1%

-2%

-2%

-9,5% -9% -9% -4% -7%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

vente de véhicules industriels

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Évolution du chiffre d’affaires réparation de voitures (VP+VUL)

Source : CNPA/I+C

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) +2% -5% -2% -1% -3,5% Tendance (2) -1,5% -2% -2% -1,5% -3%

Détail de l’évolution(1) du chiffre d’affaires réparation de voitures (VP+VUL)

Evolution du chiffre d’affaires réparation de véhicules industriels

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

4 Activité >> Dégradation de la situation dans l’après-vente automobile, surtout

pour les MRA.

>> Baisse encore plus sensible du chiffre d’affaires au niveau des véhicules industriels.

5 Marges

Agents MRA Concessionnaires

1% 0%

1,5% 2%

-1% -1,5% -2%

-3%

2%

-5%

-2% -1%

-3,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

-1%

1% 0%

-2%

2%

-5%

-3%

-1%

-3%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

-2% -1,5% -2%

-4%

3%

-6%

-1%

0%

-2%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

-1%

-3% -3,5% -3%

1%

-4%

-2% -2%

-6% -6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

7% 16%

4%

-1% -4% -10%

-2% -4% -8%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

vente et après-vente de voitures (VP+VUL)

après-vente

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Opinion sur l’évolution des marges Opinion sur l’évolution des marges ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Opinion sur l’évolution des marges en réparation

Source : CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

>> Opinions sur l’évolution des marges des ventes de véhicules toujours très négatives et sans perspectives d’amélioration.

15% 16% 14% 17% 11% 4% 5% 3% 7%

52%

28% 21%

36%

61% 62% 52% 53% 51%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

24% 22% 17% 18% 13%

7% 9% 6% 9%

31% 22%

33% 37%

54% 47%

39% 41% 36%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

12% 18% 8% 16% 16% 13%

8% 8% 2%

30% 30% 33% 41% 36%

49% 46% 37% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

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Opinion sur l’évolution des marges Opinion sur l’évolution des marges ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Opinion sur l’évolution des marges en réparation

Source : CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

5 Marges >> Nouvelle dégradation des marges en ce qui concerne les ventes de

VI neufs.

>> Moins d’avis négatifs que précédemment pour l’occasion et l’après- vente.

vente et après-vente de véhicules industriels

26% 26%

26% 15% 20%

9% 17% 11%

NS

37% 26%

21%

43% 57%

65%

46% 50% 58%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

42% 33%

26% 24% 17% 20% 22% 15% 6% 28% 23%

29% 44% 46% 49% 44%

59%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

30% 21%

13% 18% 11%

NS 7% 7% 8% 21% 14%

24% 24% 34%

57% 39% 41%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

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11/20

Opinion sur l’évolution du volume des stocks de véhicules à un an d’intervalle

Véhicules neufs Véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source: CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

Source : CNPA/I+C

6 Stocks de voitures (VP+VUL) >> Légère baisse des stocks aussi bien en matière de véhicules neufs que

d’occasion.

Volumes des stocks de véhicules (base 100 au 1er trimestre 2008)

35% 22%

35% 24% 34% 27% 31%

14% 19%

23% 23% 23% 22% 26% 18% 30%

14%

26%

-20% 0%

20% 40% 60%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

20%

21% 35% 26% 28% 20%

36%

13% 24%

27%

19% 26% 23% 23% 20% 27% 20% 31%

-20% 0%

20% 40% 60%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

100

110

60

70

80

90

100

110

120

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

VN

VO

Indices

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Opinion sur l’évolution du volume des stocks de véhicules à un an d’intervalle

Véhicules neufs Véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source: CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

Source : CNPA/I+C

6 Stocks de véhicules industriels >> Remontée des stocks à un niveau normal au niveau des VN. Poursuite

de la dégradation des stocks de VI d’occasion.

Volumes des stocks de véhicules (base 100 au 1er trimestre 2008)

43% 33% 33% 29%

40% 30% 22%

22%

42%

19% 26% 17% 24% 29%

22% 24%

26% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

12% 19% 14% 18%

11% 26%

28% 26%

22%

60% 63%

39% 38% 54%

35%

15% 26%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

105

45 40

60

80

100

120

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

VN

VO

Indices

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13/20

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

DEPARTS

EMBAUCHES

- 4.900* (-1,6%)(2)

+3.000* (+1%)(1)

+ 5.500* (+1,3%)(1)

- 5.000* (-1,2%)(2)

+ 5.800* (+1,9%)(1)

- 5.200* (-1,7%)(2)

+ 8.500 (+2,8%)(1)

- 9.100* (-3%)(2)

+ 3.600 (+1,2%)(1)

- 3.300* (-1,1%)(2)

+ 4.300 (+1,4%)(1)

- 4.900* (-1,6%)(2)

+ 4.300 (+1,4%)(1)

- 5.800* (-1,9%)(2)

+ 4.300 (+1,4%)(1)

- 5.200* (-1,7%)(2)

+ 4.900 (+1,6%)(1)

- 7.600* (-2,5%)(2)

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

SOLDES (en 3 mois)

-1.900* (-0,6%)

+ 500* (+0,1%)

+ 600* (+0,2%)

- 600* (-0,2%)

+300* (+0,1%)

-300* (-0,2%) -1.500*

(-0,5%)

-900* (-0,3%)

-2.700* (-0,9%)

Soldes des mouvements de personnel : commerce et réparation automobile

(1) Nombre d’embauches rapporté au nombre de salariés présents au 31.12.2010 (2) Nombre de départs rapporté au nombre de salariés présents au 31.12.2010 * Ce nombre de salariés est calculé sur la base des 304.000 salariés du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 2010 des

services de l’automobile

Opinions sur les mouvements de personnel au 1er trimestre 2013 : véhicules industriels

Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

7 Emplois >> Poursuite de la dégradation du marché de l’emploi au cours de

l’hiver : perte de près de 2.000 postes.

>> Des baisses d’effectifs qui se poursuivent sur le secteur des véhicules industriels.

Les informations collectées ne permettent pas à l’heure actuelle d’évaluer de manière chiffrée l’évolution des effectifs du secteur camion.

26% 21% 18% 17%

3% 6% 8% 9% 6%

14% 12% 12% 17%

12% 15%

12%

33% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Hausse Baisse

% d'établissements

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14/20

Anticipations d’évolution du chiffre d’affaires

ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Anticipations d’évolution du chiffre d’affaires réparation de voitures

Source : CNPA/I+C Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

8 Prospective : voitures (VP+VUL) >> Atténuation de l’écart entre les perspectives négatives et positives,

mais pas de retour de la croissance envisagée et ce, quel que soit l’activité.

34%

18% 21% 14%

10% 11% 17%

6% 22% 31%

43% 33% 36%

55% 45%

57% 63%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

38%

19% 16% 13% 12% 13% 18% 8% 22%

20%

28% 36% 28%

17% 36%

50% 53% 42%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

31% 30%

15% 19% 22% 20% 11%

14% 20%

16% 18%

22% 30% 24% 34%

47% 35% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

Page 15: >> Aucune amélioration en cours · 2/20 1 Climat >>Pas de reprise du moral des ménages. >> Nouvelle hausse du prix des VN. Léger tassement pour les VO. >> Chute des ventes en valeur

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Anticipations d’évolution du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2013

ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d’occasion

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Anticipations d’évolution du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2013 réparation de véhicules

Source : CNPA/I+C

Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0

8 Prospective : véhicules industriels >> Moindre baisse à prévoir au printemps pour les véhicules industriels.

20% 10%

20% 7% 13%

5% 13%

4% 14% 15%

33% 20%

41% 42% 52% 53%

38% 44%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

28% 30%

26% 17% 9% 10% 5% 4% 15% 5% 8%

29% 31% 19% 24%

42% 27%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

35% 38% 29%

14% 3% 5% 13% 4% 14% 15% 10% 17%

35%

66% 52%

63% 51%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

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Estimation de l’évolution des effectifs* au 2ème trimestre 2013 : commerce et réparation automobile

Source : CNPA/I+C

* Ce nombre de salariés est calculé sur la base des 304.000 salariés du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 2010 des services de l’automobile

Anticipations d’évolution des effectifs au 2ème trimestre 2013 : véhicules industriels

Source : CNPA/I+C Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses « hausse » et « baisse ». Le différentiel entre ces chiffres et 100 % correspond aux réponses « stable ».

8 Prospective : emploi >> Nouvelles diminutions envisagées du nombre de postes dans le

secteur automobile.

EVOLUTION

- 1.500

Hausse + 900

(+0,3% des effectifs)

Baisse - 2.400

(-0,8% des effectifs)

46%

33% 30%

11% 17%

10% 13% NS NS NS NS 6%

4% 17% 10%

16% 31%

20%

0%

20%

40%

60%

2T 11

3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T

Hausse Baisse

% d'établissements

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17/20

Évolution du nombre de contrats

Source : CNPA/I+C

Evolution du nombre total de jours de location facturés

Source : CNPA/I+C (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

9 Location >> Très forte baisse du nombre de contrats au cours du premier trimestre

2013 par rapport à la même période de 2012.

>> Repli nettement plus limité au niveau du nombre total de jours de location facturés.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) 0% -3,5% +1% -2% -5,5%

Tendance (2) +0,5% -1,5% -1% -1% -2,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Évolution (1) -4% -4% +1% -4% -2%

Tendance (2) -0,5% -2,5% -2% -2,5% -2%

de véhicules

0%

3,5% 2% 2% 2%

4%

-2% -1%

0%

-3,5%

1%

-2%

-5,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

2%

4,5%

0,5%

7,5%

2% 3%

-1% -3%

-4% -4%

1%

-4% -2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

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18/20

Détail des résultats selon le type de véhicules

VP VU Évolution du nombre de contrats Évolution du nombre de contrats

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Evolution du nombre total de jours de location facturés

VP VU

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

9 Location >> Evolution toujours beaucoup moins bien orientée du nombre de

contrats pour les VU que pour les VP.

>> Quasi maintien du nombre de jours de location facturés en VP.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) +1,5% -8% -8% -9% -13%

Tendance (2) -3,5% -5,5% -6,5% -6% -9,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) 0% -3% +2% -0,5% -4,5%

Tendance (2) +1% -1% 0% -0,5% -1,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -3,5% -3,5% +3% -2,5% -0,5%

Tendance (2) -0,5% -2,5% -1% -1,5% -0,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -5,5% -7% -8% -9% -9%

Tendance (2) -1% -3,5% -6,5% -7,5% -8%

de véhicules

1,5% 4,5% 2%

7,5%

-2,5%

0%

-4% -10%

1,5%

-8% -8% -9% -13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

0% 3,5% 2% 1% 2,5% 4%

-1%

1,5% 0%

-3%

2%

-0,5% -4,5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

3% 4,5%

-0,5%

5,5% 0% 3%

-1% -2% -3,5% -3,5%

3%

-2,5% -0,5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

-1%

4,5% 7%

15,5%

7,5% 5,5%

2%

-5% -5,5% -7% -8% -9% -9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

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19/20

Détail des résultats selon la nature des agences

Aéroports Autres Évolution du nombre de contrats Évolution du nombre de contrats

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

Evolution du nombre de jours de location facturés

Aéroports Autres

Source : CNPA/I+C Source : CNPA/I+C

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants

9 Location >> Recul enregistré dans les aéroports pour la première fois depuis trois

ans. Régression toujours plus marquée dans les autres agences.

>> Résultats plus favorables selon le nombre de jours de location facturés comparé au nombre de contrats.

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -1% -7% -5% -4,5% -7,5%

Tendance (2) -1,5% -4% -4,5% -4,5% -6%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) +1,5% +1,5% +10% +3% -3%

Tendance (2) +4% +2,5% +5,5% +4,5% +3,5%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) +2,5% +4,5% +16% +4,5% +2%

Tendance (2) +3% +3% +8,5% +8,5% +8%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Évolution (1) -6,5% -8% -7,5% -7,5% -3,5%

Tendance (2) -2,5% -5% -7% -7,5% -7%

de véhicules

-3,5%

6% 8%

5%

11% 7%

1%

7% 1,5% 1,5%

10% 3%

-3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

2% 2,5%

-1,5%

0,5%

-3%

1,5%

-3% -4,5% -1%

-7% -5% -4,5% -7,5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Tendance (2)

Evolution (1)

3,5% 3% 6,5%

10% 9,5% 6,5%

-0,5%

5,5% 2,5% 4,5%

16%

4,5%

2%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

2% 4,5%

-2,5%

6,5%

-1%

1,5% 0%

-5,5% -6,5% -8% -7,5% -7,5%

-3,5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1T 10

2T 3T 4T 1T 11

2T 3T 4T 1T 12

2T 3T 4T 1T 13

Evolution (1)

Tendance (2)

Page 20: >> Aucune amélioration en cours · 2/20 1 Climat >>Pas de reprise du moral des ménages. >> Nouvelle hausse du prix des VN. Léger tassement pour les VO. >> Chute des ventes en valeur

20/20

RAPPELS METHODOLOGIQUES

Le Baromètre du CNPA est constitué de trois panels distincts.

D’une part, les résultats du commerce et de la réparation de voitures (VP + VUL)

nécessitent la réalisation d’enquêtes auprès d'un échantillon de plus de 700 entités

représentatives des deux principales catégories d'intervenants : réseau constructeurs

(concessionnaires et agents), réseau traditionnel (MRA et carrossiers).

Détail de l’échantillon

Selon un procédé analogue à celui mis en œuvre sur les voitures, la collecte des

informations pour les véhicules industriels s’effectue auprès de 50 concessionnaires.

Pour la partie Location de véhicules, sept intervenants parmi les plus gros du secteur sont

interrogés tous les trois mois sur l’évolution de leur nombre de contrats et de leur nombre

de jours de location facturés.

Les enquêtes sont réalisées par les enquêteurs spécialisés de l’Institut indépendant I+C par

couplage téléphone/fax ou téléphone/courrier électronique.

Le traitement statistique des informations est réalisé en retenant le principe de la méthode

statistique des quotas pondérés.

Les résultats sont pour la plupart présentés en termes d’évolution du trimestre par rapport

au même trimestre de l’année précédente.

Agents Concessionnaires MRA Ensemble

180 225 315 720