نـيـمأـتـلا ةداـعلإ ... · à la retraite, sont sans commune ... naire que la CCR...

EDITORIAL M.Hadj Med SEBA

Les mutations structurelles que le march natio-nal des assurances a connu ces deux dernires annes notamment lavnement de la bancassu-rance et la spcialisation des assurances de per-sonnes ne manqueront pas de donner une impul-sion la croissance de lactivit destination des personnes physiques qui restent encore largement sous assurs. En effet, le volume des assurances destination des particuliers, ltendue du parc loge-ment ainsi que la taille de la population active ou la retraite, sont sans commune mesure avec les niveaux de production actuelle de lassurance alg-rienne. Les prmices de la nouvelle dynamique sont dj observs travers laction des nouvelles com-pagnies spcialises en assurance de personnes sur les produits et la communication. Mais le march ne connatra de mouvement substantiel de croissance des assurances des risques simples que si cet effort cible des besoins de protection financire identifis et valus. Les politiques de communication et de distribution conditionneront galement, ltendue du succs de ce march naissant des assurances de particulier. La CCR qui est rsolument engag avec le march national dans cette perspective de dve-loppement, continuera entreprendre des actions de communication et de soutien sur aussi bien les aspects dinnovation que de formation de la res-source humaine. A ce titre, un sminaire a t orga-nis en novembre 2012 sur le sujet des assurances destination des particuliers. Les thmes abords devaient aider lidentification des stratgies de lancement pour les socits nouvelles mais aussi de redploiement pour les socits existantes. La qualit des interventions animes par des experts de haut niveau na pas manqu de susciter des d-bats et des ides sur les techniques de promotion des produits dassurances de personnes particuli-rement. Pour permettre un plus grand nombre de professionnels de prendre connaissance avec les thmes traits cette occasion, Algereass repro-duit dans ce numro, lensemble des confrences prsentes.

Bonne Lecture

La CCR a connu durant le deuxime semestre 2012 trois vnements majeurs. Dans ce contexte, il convient de rappeler, ces faits importants; Le premier vnement est la participation de la CCR au 50eme anniversaire de lindpendance de lAlgrie, sous le thme mmoire et ralisations, qui sest tenu au palais des expositions SAFEX (Juillet 2012), et partager linstar des autres compagnies ce fait marquant, dans le pavillon rserv au Ministre des Finances.

Le second vnement concerne le dmnagement de la compagnie (octobre 2012). Situ la Cit Administrative, Plateau Ouled Fayet, le nouvel difice moderne dans son aspect architectural, digne dun btiment dentreprise de haut rang, mais aussi dans son organisation au niveau des directions ou chaque dparte-ment est dot dune structure parfaitement agence pour recevoir lensemble des travailleurs, avec toutes les commo-dits mises leur disposition afin dvoluer dans un cadre plus convivial et spacieux. Cest une prouesse pour la Compagnie qui a investi dans la continuit en offrant les conditions favorisant le travail de qualit.

Enfin, le troisime et dernier vnement Concerne le smi-naire que la CCR a organis, le 07 novembre 2012 la salle de confrence de lhtel Sofitel, Alger, sous le thme : assu-rances de particuliers : les expriences et les perspectives locales et trangres. Plusieurs communications relatives aux assurances des particuliers en Algrie et dans le monde taient au menu du sminaire.

Des experts nationaux et trangers ont pris part la ren-contre dont le programme prvoyait, outre lintervention du Prsident Directeur Gnral de la Compagnie, des commu-nications autour des assurances des particuliers en Algrie, les assurances de prvoyance dans le monde, les assurances de sant et le rgime public de scurit sociale, le patri-moine des particuliers en plus dautres thmatiques.Le contenu de ce bulletin est consacr particulirement au dveloppement de toutes les communications abordes durant ce sminaire.

L E S E V E N E M E N T S D E L A C C R E N 2 0 1 2

2 eme semestre 2012 N10

Retrouvez-Nous sur le Web ! WWW.ccr.dz

Bulletin de la Compagnie Centrale de Rassurance

S O M M A I R EEDITORIAL M.Hadj Med SEBA [P/1]

Les assurances de prvoyance dans le monde : Essor & Innovation M. Ronald CHIDIAC [P/2]

Les Assurances sant et le rgime public de scurit sociale : Mr. J.Paul BURDEAU [P/4]

Patrimoine des particuliers : Les risques et les produits : M. Belhassen TONAT [P/5]

Les assurances de particuliers en Algrie cadre lgal et pratique : Mlle Dallal ZIANI [P/7]

Takaful : un moteur de croissance des assurances de particuliers : Dr. Ludwig STITFL [P/10]

Distributions des risques des particuliers : Quels avantages pour la Bancassurance : M.Slimane ECHCHIHAB [P12]

Nouveau sige de la CCR

Sminaire du 07 Nov. 2012

Stand de la CCR la SAFEX

ASSURANCES DE PRVOYANCE: ESSOR ET INNOVATION

2

Contenu1. Assurance vie comme catalyseur de dveloppement 2. Essor du march de lassurance vie3. Contraintes et frein la croissance de lassurance vie4. Opportunit de croissance de lassurance vie dans la rgion Arabe5. Transformer lopportunit en ralit 6. Le march Algrien7. Conclusion

1. Assurance vie comme catalyseur de dveloppement

Lassurance vie constitue lpine dorsale de lconomie moderne; alors que faut-il faire pour viter la paralysie de notre conomie ou la redynamiser?Encourage le taux dpargne gnral des marchs financiers plus actifs, ce qui facilite linvestisse-ments et donc la dynamique conomique

Lassurance vie constitue lpine dorsale de lconomie moderne; alors que faut-il faire pour viter la paralysie de notre conomie ou la redynamiser?

2.Essor du march de lassurance vie2.1. Lassurance dans le monde (Arabe) (1/2)

Lindustrie de lassurance dans le monde Arabe es tmanifestement immature et encore trs sous-dveloppe.

2.Essor du march de lassurance vie

Par M.Ronald Chidiac Directeur Gnral Arab R

ImpactDouble

4

2. Essor du march de lassurance vie2.1. Lassurance dans le monde (Arabe) (1/2)

Arab Reinsurance Company

Lindustrie de lassurance dans la monde Arabe est manifestement immature et encore trs sous-dveloppe.

Source: Swiss Re sigma no3/2011| World Bank

0 100 101 1,000 >1,001PIB/ habitant

Tau

x d

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de

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ura

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Densit :

Pays Arabe Sud&Est Asie P.Emergents Le monde

18%

66% 52%57%

La proportion des primes vie

5

2. Essor du march de lassurance vie2.1. Lassurance dans le monde (Arabe) (2/2)


Source: Trading economics 2011| Swiss Re sigma no3/2012| World Bank

Les caractristiques dans notre rgion: Population trs jeune La pntration de lassurance en gnral est trs faible Assurance Vie toujours sous-dveloppe Le potentiel de croissance y est trs important

Mais Taux dintrt rel faible, si ce nest ngatifs March financiers trs immature Ce qui ne facilite pas les produits vie avec pargne

Pays Population (en M)

Age medianInflation

(en %)

Taux dintrt annuel moyen

(en %)

PIB/ habitant (en US$)

Prime d assurance/habitant(en US$)

Assurance vie en % de la prime

totale

Taux de pntration

de lassurance vie(en %)

Algrie 36 28 5.1 4 5,244 33 9% 0.1

Egypte 83 25 10.4 9.2 2,781 21 43% 0.3

France 66 40 2.1 1.5 42,377 4,041 65% 6.2

Inde 1,232 27 7.7 8.5 1,489 59 83% 0.7

Jordanie 6.2 22 4.7 3.5 4,666 99 9% 0.2

Liban 4.3 31 5 6.2 9,904 287 28% 0.8

Maroc 32 27 1.7 3 3,054 89 30% 0.9

Tunisie 11 31 4.2 3.7 4,297 77 14% 0.3

Indicateurs socio-conomique 2011:

Source: Swiss Re sigma no3/2012

Les caractristiques dans notre rgion:

Population trs jeuneLa pntration de lassurance en gnral est trs faibleAssurance Vie toujours sous-dveloppeLe potentiel de croissance y est trs important MaisTaux dintrt rel faible,si ce nest ngatifsMarch financiers trs immature => Ce qui ne facilite pas les produits vie avec pargne

SPECIAL SEMINAI

RE

07 Novembre 2012

Assurances des Parti

culiers

Encourage le taux dpargne gnral des marchs financiers plus actifs, ce qui facilite linvestissements et donc la dynamique co-nomique

Abaisse le niveau dpargne de prcaution; devenue inopportune si les risques envisags sont transfrs lassureur. La rduction du niveau de fonds improductifs ou inutiliss stimule les investisse-ments et la consommation

ASSURANCES DE PRVOYANCE: ESSOR ET INNOVATION

3ALGEREASS N 10

Par M.Ronald Chidiac Arab R

3. Contraintes et frein la croissance de lassurance vie

5. Transformer lopportunit en ralit

Lassurance vie na pas encore vraiment pris dans le monde Arabe. Pourquoi?

3. Contraintes et frein la croissance de lassurance vie

7

1. Revenus plutt faibles2. Secteur bancaire encore immature3. Pas de rels avantages fiscaux4. Absence de politique conomique de

long terme de la part des autorits et des pouvoirs politiques.

1. Prjugs d'ordres socioculturels et religieux2. Manque dveil et dducation relatifs

lassurance de personnes3. On se contente du rgime social des retraites

1. Manque de savoir-faire et d'expertise au niveau des assurances de personnes

2. Garanties des assureurs le plus souvent incompltes, et rpondant mal aux besoins rels des assurs

3. Rigidit de la rglementation en matire de table de mortalit dans certains pays

4. Manque de confiance entre assureurs et assurs


+Environnement social

Caractristiques du march de l'assurance vie

Contexte conomique-

8

4. Opportunit de croissance de lassurance vie dans la rgion Arabe


Le potentiel de croissance est vraiment norme, avec des implications positives sur notre conomie

Projections des primes vie dans le rgion Arabe

2011 2012p

2013 2014 2015 2016

10.64.3 4.6 5.3 6.3 7.9

Une population beaucoup plus jeune que les pays dvelopps.

Le taux de dpendance vieillesse y est gal 6% vs. 25% en France. Il devrait rester sous les 10% jusquen 2050.

Le besoin de protection devient palpable avec les risques grandissants: terrorisme, guerre, pandmies,..

La notion dpargne devient plus importante avec la chert de vie

Avec la richesses des pays Arabe, les marchs financiers se dveloppent, crant des opportunit de rendement plus important.

Les nouvelles politiques gouvernementales ne vont pas tarder traiter le problme de la distribution des richesses.

Un certains nombre dinstitutions sont prtes aider dans le dveloppement de lassurance vie:Financement, informatique,

produits, formations, campagne de promotion, etc.

p p pp

* Dans un cadre de politique passive

Prime vie(*)en Mrd de US$

2011 2012p

2013 2014 2015 2016

84.3 4.6 5.1 5.7 6.6

** Dans un cadre de politique active

p p p p

Source: Arab Re analysisf : Projection

Prime vie(**)en Mrd de US$

5. Transformer lopportunit en ralit

Arab Reinsurance Company 9

Social

Offrir des produits d'assurance vie Takaful conformes avec les principes de la loi Islamique (i.e. Sharia)

Promouvoir la culture dassurance de manire gnrale (ex. spot publicitaire, formation spcialise dans les universits,..)

March de lassurance

Formation de la force de vente Promotion de la bancassurance Crer une demande, et prparer le terrain pour des produits plus

sophistiqus

Economique

Promouvoir la micro-finance et la protection obligatoire y relative Dveloppement de la micro-assurance / micro-Takaful pour couvrir les

populations pauvres et non bancarises Rendre lassurance vie attractive via des avantages fiscaux

4.Opportunit de croissance de l'assurance vie dans la rgion Arabe

4

LES ASSURANCES SANT & LE RGIME PUBLIC DE SCURIT SOCIALEQUELS CHOIX ?

Sommaire

- Historique- Le Rgime Public de Scurit Sociale- Les Assurances Sant - Les choix- Conclusion

HISTORIQUE

De 1830 1945 -Premires Mutuelles couvrant la maladie -Premiers rgimes spciaux 1945 1946 -Cration de la Scurit Sociale -Les rgimes spciaux refusent lintgration Depuis 1946 -Amlioration de certaines branches -Adaptation la conjoncture conomique et sociale

Le Rgime Public de Scurit Sociale

Il est constitu de quatre branches : Accidents du travail Maladies professionnelles Vieillesse et Veuvage Famille (Handicap, Logement,) Maladie (Maladie, Maternit, Incapacit)

Les quatre branches nont pas le mme poids : Budget Rsultat Accidents du travail : 9.0 -0.4 Vieillesse et Veuvage : 78.9 -1.9 Famille : 50.0 -1.3 Maladie : 121.0 -8.0 En Md

Depuis 1960, les comptes de la Scurit Sociale tant dficitaires, lEtat cherche des moyens de se dsengager : -Augmentation du ticket modrateur -Les remboursements dentaires et optiques fortement rduits -Instauration de franchises -Remboursement rduit ou supprim pour des mdicaments de confort..

Les Assurances Sant

La Scurit Sociale ne couvrant pas la totalit des frais de Sant, les personnes ont cherch auprs dorganismes privs une protec-tion complmentaire : Les Mutuelles (59%) Les Institutions de Prvoyance (17%) Les Socits dAssurances (24%) En gnral, ses organismes prennent en charge le ticket mod-rateur et le forfait hospitalier, mais ne couvrent pas toujours les dpassements dhonoraires et sont incits ne pas prendre en charge les franchises. En sengageant aux travers de contrats solidaires et responsables, ils bnficient dexonrations fiscales et sociales.

Les Choix

Le Rgime Public de Scurit Sociale, avec la crise, va devoir rduire ses dpenses pour revenir lquilibre. Diffrents choix sont possibles pour le secteur priv :

- Influer sur les dcisions de lEtat- Augmenter les cotisations- Rduire les prestations- Influer sur les dcisions de lEtat Le lobying du secteur mdicale La concurrence La pression de ltat Lopinion publique

- Augmenter les cotisationsPerte dassurs Anti-slection Meilleur rsultat

- Rduire les prestations Cration dun rseau mdical Mise en place dun Call Center Optimiser son systme de gestion Ngocier des tarifs avec les hpitaux Interdire certaines pratiques

ConclusionLes assurances Sant vont se dvelopper mais il faudra tenir compte de lopinion publique car pour la grande majorit de la population : - le Rgime Public de la Scurit Sociale est bas sur la solidarit

- les acteurs privs crent une injustice avec une assurance Sant deux vitesses.

Par M. Jean Paul Burdeau CCR (paris)

M. Jean Paul Burdeau CCR (paris)

5 ALGEREASS

Sommaire

Demande de lAssurance en fonction de la phase de vie Demande de lAssurance selon les phases de dveloppement dune socit. Les pressions sur le dveloppement dun produit dassurance Quelques produits russis dans le monde Une offre de produit adapte La Distribution: un facteur indispensable pour la russite Les Dfis de lassurance des particuliers en Algrie

Communication de M.Belhassen TONAT Directeur Rgional Afrique du nord (Munich RE)Patrimoine des particuliers : Les risques et les produits

Demande de lAssurance en fonction de la phase de vie

Enfance/ Jeunesse

Jeune profession

nel adultes retraite

Ass. Dcs

Sant

Vie

RC

Invalidit

Vie

RC

Invalidit

Accident Accident

RC

Accident

Hospitalisation Hospitalisation

Auto RC/tiers Auto RC/tiers Auto RC

RC Sant Sant

Sant

07/11/2012 3 Patrimoine des Particuliers: les risques et les produits / Belhassen Tonat

Agronomique Industriel conomie service ?

Demande de lAssurance selon les phases de dveloppement dune socit.

Vie (associations)

Incendie

Personnel

Incendie

Industrie

Personnel

Incendie

D&O, BBB

RC, Auto RC, Auto

Sant (associations)

Entreprise Entreprise

4

Demande de lAssurance en fonction de la phase de vie

Demande de lAssurance selon les phases de dveloppement dune socit.

- LAssurance dincendie commenait chez les compagnies publiques ou par obliga-tion/recommandation par les tats fdraux ou lglise, 18e sicle

- LAssurance des personnes a t pratique par les compagnies mutuelles des asso-ciations professionnelles etc.

- Lacceptation de lassurance par le public a augment avec le temps

- En effet: Les dbuts taient plutt rgionaux, publiques/obligatoires et mutuels. Les SA sont venus avec maturation du march

Un peu d'histoire ... les assurances de particuliers en Allemagne

3. Les pressions sur le dveloppement dun produit dassurance

6

CONCURRENCE Cots PROD

UIT

Temps ncessaire changer les habitudes des acheteurs

Rp

utat

ion

It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it.

07/11/2012 Patrimoine des Particuliers: les risques et les produits / Belhassen Tonat

Tem

ps

Formation des agents, service: Vente

Demande: Image de lindustrie, confiance , efficacit

Offre: Innovation, proximit, vente, marketing

Une offre de produit adapte

Besoin

3. Les pressions sur le dveloppement dun produit dassurance

Une offre de produit adapte

SPECIAL SEMINAI

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07 Novembre 2012


culiers

6

Pour tre leader sur nos marchs, nous nous foca-lisons sur nos points forts

Savoir-faire en matire de souscription : fixation des prix, gestion des cycles, laboration des traits et des conditions, modlisation des risques

Savoir-faire en matire de gestion du capital / services valeur ajoute : expertise en GRE, gestion de portefeuille, approche axe sur les solutions, souscription Facultatives, dveloppement de produits, outils

Accs client unique : proximit vis--vis des clients et du march, prsence mondiale, marque rpute

Capacit significative / scurit financire de premier ordre bilan solide , note AA / capital de base.175 % des pertes rsultant d'un sinistre se produisant une fois tous les 200 ans, allocation efficace du capital.

Communication de M.Belhassen TONAT Directeur Rgional Afrique du nord (Munich RE)Patrimoine des particuliers: Les risques et les produits

Carte inondation, indonsie

La Distribution: un facteur indispensable pour la russite

Les Dfis de lassurance des particuliers en Algrie

Gestion des risques et renforcement des services

Automobile: la vitrine de notre mtier

- Dveloppement des agents gnraux, bien forms et pays. - Planification moyen terme, pas 150 ans, pas 3 ans. Respecter les attentes.- Tenir/assurer la qualit de rseau des agents attachs- Faire usage des associations/groupes daffinit et les connecter avec le rseau des agents directs.

Les Dfis de lassurance des particuliers en Algrie

Pntration

Renforcement de la distribution

Produits simples et comprhensibles

Groupes daffinits et associations

mutuelles

Rseau dassistance et de

gestion des risques

Gestion des risques et renforcement des service 07/11/2012 12 Patrimoine des Particuliers: les risques et les produits / Belhassen Tonat

SPECIAL SEMINAI

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07 Novembre 2012


culiers

7 ALGEREASS

LES ASSURANCES DE PARTICULIERS EN ALGERIECadre lgal et pratique : par Dallal Ziani chef division CCR-Alger

Sommaire INTRODUCTION

I- Cadre lgal des assurances de particuliers en AlgrieII- Etude du march algrien des assurances de particuliersIII- CONTRAINTES & PERSPECTIVESIV- CONCLUSION

INTRODUCTION

Lindividu doit veiller minimiser au maximum, les effets nfastes des sinistres auxquels il serait confront

Ces sinistres peuvent toucher: - Les biens de lindividu tel que son vhicule, sa maison, etc - La personne de lindividu ou sa famille

I- CADRE LEGAL DES ASSURANCES DE PARTICULIERS EN ALGERIE

Cardre LgalLes assurances de personnes : dispositions du titre 1er des assurances terrestres, chapitre III assurances de personnes et capitalisation de lordonnance 95-07 modifie et complte par la loi 06-04.

Les assurances de dommages : dispositions du titre 1er des assu-rances terrestres, chapitre II des assurances de dommages de lordonnance 95-07 modifie et complte par la loi 06-04

Lassurance automobile : lordonnance 74-15 relative lobligation de lassurance des vhicules automobiles et au rgime dindemnisa-tion des dommages modifie par la loi 88-31

Lassurance des catastrophes naturelles : elle est rgie par lordon-nance 03-12 relative a lobligation dassurance des catastrophes naturelles et lindemnisation des victimes et ses textes dapplica-tion.

II - ETUDE DU MARCH ALGRIEN DES ASSURANCES DES PARTICULIERS

1- LE MARCHE DE LASSURANCE1-1 Produits commercialissA- ASSURANCES DE PERSONNES - INDIVIDUELLE ACCIDENT - ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS SCOLAIRES - TEMPORAIRE AU DECES - ASSURANCE VOYAGE & ASSISTANCE - ASSURANCE VOYAGE & ASSISTANCE (Hadj et Omra) - ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE - ASSURANCE RAPATRIEMENT DE CORPS - ASSURANCE SANTE INTERNATIONALE - ASSURANCE EMPRUNTEUR - ASSURANCE MALADIE - ASSURANCE MIXTE

C- ASSURANCES AUTOMOBILE

- LA RESPONSABILITE CIVILE - TIERS AVEC OU SANS COLLISION - DOMMAGE COLLISION - BRIS DE GLACE - VOL - INCENDIE ET EXPLOSIONS - DFENSE ET RECOURS - PERSONNES TRANSPORTES

D- ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES

1-2 Rseau de distribution

Le rseau de distribution des compagnies algriennes dassurance est compos de:

- AGENCES DIRECTES - AGENCES GNRALES DASSURANCE - COURTIERS DASSURANCE - BANQUES

LA BANCASSURANCEIntroduite en 2006 par la loi 06-04 article 53les produits dassurance qui peuvent tre distribus par les banques sont : - Assurances de personnes - L'assurance crdit - L'assurance multirisques habitation - L'assurance des catastrophes naturelles - Les risques agricoles

Conditions et dispositions de la bancassurance

Incendie & Explosion

Tremblements de terre

Dgt des eaux

Temptes & vents violents

Brisde Glace

Mouvements de terrain

R.CivileVol

Inondations & coules de boue

B- ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION

Le march Algrien de la bancassurance

Le march Algrien de la bancassurance Primes mises assurances de particuliers

Evolution du chiffre daffaire du secteur des assurances

Chiffre daffaires global du secteur des assurances (2011)

86 675 000 000 * DA

Chiffre daffaires global de la bancassurance 1 078 000 000 DA

124 %

1 000 000 000900 000 000800 000 000700 000 000600 000 000500 000 000400 000 000300 000 000100 000 000

760 000 000

2010 2011

958 000 000

+26%

90 000 000 00080 000 000 00070 000 000 00060 000 000 00050 000 000 00040 000 000 00030 000 000 00020 000 000 00010 000 000 000

81 714 000 000 86 675 000 000

6%5%

20102011

Chire daaires

Evolution

Produit Intrieur Brut 2011

178 Milliards Dollars US *

Taux de pntration de lassurance

0,70%

Chiffre daffaires assurance2011

86 675 Millions DA*

Population 2011

36,7 Millions **

Taux de pntration de lassurance de particuliers

0,25%

Taux daccroissement

2%

Densit

Densit

33 Usd

Source ONS

* Source ONS

* Ministre des Finances

** Source ONS* Ministre des Finances

Densit de l'assurance

Mondiale 661 USD

Tunisie 77 USD

Maroc 89 USD

Taux de pntration de lassurance

Les socits d'assurance de personnes en Algrie

Cre le 13 septembre 2007

Cres le 17 avril 2011

Cre le 11 aot 2011

Cre le 02 novembre 2011

Cre le 05 Janvier 2012

1- 3 Rsultats des diffrentes branchesA- LES ASSURANCES DE PERSONNES

Le march de lassurance

* Revue Sigma N1/2012

Contribution de cette branche dans la production globale de

certains pays dvelopps dpasse 50%*

- Royaume Uni : 69%- Japon : 80%- France : 64%

En Algrie, elle nest que de 8%du chiffre daffaires global en 2011 qui slve 86,7 milliards DA

A- Les assurances de personnesQuelques indicateurs *

Dpenses de sant

37.1 Millions au 1er janvier

2012

Pays Algrie Maroc Tunisie Liban

Dpense de sant 390 189 263 830par habitantDpense de sant (total) / PIB 7,3 5,8 6,26 7,76

SPECIAL SEMINAI

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07 Novembre 2012


culiers

8

Rpartition du chiffre d'affaires

Evolution du chiffre daffaires

*Chiffres en millions de DA* Source Ministre des Finances

9

A- Les assurances de particuliers en Algrie Cadre lgal et pratique par Mlle Dallal Ziani

* Contrats individuels +50% de la production des contrats assurance groupe

TAKAFUL un moteur de croissance des assurances des particuliersDr Ludwig Stiftl / Directeur du centre de comptence Takaful Munich Re - Allemagne

Sommaire

1. Lide fondamentale2. Le systme takaful et ses options diffrentes3. La performance du secteur promesse et ralit4. Histoires de succs5. Une vision terme longue

Deux sortes dassurance conforme la Charia

Challenges du secteur de lassurance dans les pays Musulman

Le modle de sparation des fonds des participants et des actionnaires - un hybride mutuelle-anonyme

La cration des compagnies

Chiffres principaux: Apparemment croissance continue

Quest-ce qui rend lassurance conventionnelleinacceptable la majorit des Ulema?

Maisir Ala Cest vu dans la relation bilatrale entre assureur et assur.

Gharar Incertitude Traits, dont les droits et devoirs ne sont pas bien dfinis sont nuls et cest reli la prime et lindemnisation. Une certaine mesure dincertitude est, cependant, accept comme part de la ralit de la vie et ce quest interdit est seulement le gharar excessif

Riba Intrt Intrt compris comme compensation pour lusage temporel des fonds sans-risque est considr riba.

Haram Prohib Investissement dans ou couverture dassurance pour de biens prohibs est aussi prohib

Challenge

Pntration basse, surtout

en particuliers

Assurance conforme la Charia

Takaful/AssuranceIslamique Coopratives (Secteur Iranien)

Rserves religieux

Raison suppose Raison propose

Takaful Le modle de sparation des fonds des participants et des actionnaires un hybride mutuelle-anonyme

7/11/2012 Takaful: un moteur de croissance des assurances des particuliers? / Ludwig Stiftl 7

Underwriting Profit

Fond des

actionnaires

100% des excdents = Modle Wakala

Surplus

Indemnisations

Wakala Fee (p.ex. 20%)

Fond Takaful (Fond Mutuel)

Participants

Participation dans les xcedants = Modle Mudharaba

Qard Hasan (en cas de dficit))

Contribution

La cration des compagnies


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

nombre Takafuls nombres Retakaful

Contribution brutes

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005 2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011 (f)

Subcont. Indois Levante Africa Asie GCC

Chiffres principaux: Apparemment croissance continue

7/11/2012 Takaful: un moteur de croissance des assurances des particuliers? / Ludwig Stiftl 10 v. Ernst&Young Takaful Report

in Mill $

Dr Ludwig Stiftl

10

Changement rapide d lintroduction dobligation dassurance sant

Performance des takafuls dans le Golfe inferieure lassurance traditionnelle

Les histoires de succs: La MalaisieTaux de croissance des secteurs takaful et dassurance entre 2008 et 2011

Rsum de la performance, 1

Pendant la premire dcennie Takaful - surtout en Moyen Orient - na pas amlior la pntration, ni la rputation du secteur de lassurance. Le nombre important des socits Takaful cres rcemment a eu un impact ngatif sur la profitabilit de ces socits. Les compagnies Takaful ne se distinguent suffisamment des socitsconventionnelles, encore augmentant la concurrence. Pas une approche spcifique pour accder des marchs dassurance, mais lide fondamentale reste valide.

Rsum de la performance, 2

II y avait des secteurs russies, notamment en Vie/sant, en Asie (Malaisie, Pakistan) Faisant usage de distribution bancassurance et groupes daffinit Produit distinguables des compagnies conventionnelles sont prfrables: par ex. assurance voyage Hajj/Umra, Microtakaful, et produits mutuelles

Les histoires de succs: La Malaisie Dveloppement de pntrationEn % du PNB

2008 2009 2010 2011Takaful General 0,1 0,1 0,1 0,1Takaful Famille 0,3 0,4 0,5 0,5Assurance Generale 1,3 1,4 1,4 1,3Assurance Vie 2,6 3,0 2,9 2,7Total 4,3 4,9 4,9 4,6Total conventionnel 3,9 4,4 4,3 4

Performance des takafuls dans le Golfe inferieure lassurance traditionnelle


Ratio combin

v. Ernst&Young Takaful Report

78% 81% 87%

81% 77%

90% 90% 91% 89% 102%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2007 2008 2009 2010 2011

Insurance Companies Takaful Operations

Saudi Arabian Sample GCC Sample

91%

107%

86% 86% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2007 2008 2009 2010 2011

Cooperativ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011

Takaful Famille Takaful General Assurance Vie Assurance non-Vie

Les histoires de succs: La Malaisie


Taux de croissance des secteurs takaful et dassurance entre 2008 et 2011

v. Ernst&Young Takaful Report

Incendie et transport tombs de 80% en 2006 32% en 2007

Changement rapide d lintroduction dobligation dassurance sant

7/11/2012 Takaful: un moteur de croissance des assurances des particuliers? / Ludwig Stiftl 12 s. Ernst&Young Takaful Report

16% 30%

24%

46% 21%

18%

34%

11%

9%

4%

38% 49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MENA 2006 MENA 2007 MENA 2008(e)

Family & Medical Marine & Aviation Property & Accident Motor

Incendie et transport tombs de 80% en 2006 32% en 2007

Ratio combin

11

Sommaire

La bancassurance dans le monde et au MarocLes modles de bancassuranceLes avantages de la bancassuranceQuelques chiffres cls

La Bancassurance Wafa AssuranceHistoriqueLes ralisations commercialesLe rseau de distributionLes produits distribusLes facteurs cls de succs

Distribution des risques des particuliers : Quels avantages pour la bancassurance?

Mr. Slimane ECHCHIHABD.G / Wafa Assurance - Maroc

La Bancassurance dans le monde et au Maroc

Les avantages de la bancassurance

Quelques chiffres cls

Part de la bancassurance dans lassurance Vie Part de la bancassurance dans lassurance Non-Vie

La bancassurance est un modle de distribution dominant en assurance Vie et marginal en assurance Non-Vie

les diffrents modles de bancassurance

Accord de distribution

Les carts de dveloppement dpendent principalement des facteurs suivants :

Normes lgislatives et rglementaires en vigueur (distribution Vie et Non-Vie) ; Systmes fiscaux (incitation fiscale) et structures des rgimes de retraite (taux de remplacement offerts par les rgimes en place) ; Niveaux de densits bancaires et taux de bancarisation ; Taux de pntration de lassurance.

La banque joue un rle d'intermdiaire pour une compagnie d'assurance ; Pas ou peu dchanges de bases de donnes clients ; Faible investissement.

Pour l'assureur

Pourla banque

Pour le consommateur

Accs une nouvelle clientle (celle de la banque) ;Diversification des modes de distribution ;Exploitation du rseau existant de la banque pour adresser plus rapidement de nouveaux marchs ;Rduction des cots de distribution par rapport aux frais inhrents aux rseaux traditionnels.

Source additionnelle de revenus (commissions sur primes dassurance) ; One stop shop des services financiers (banque et assurance) ;Fidlisation de la clientle existante de la banque notamment travers le multi-quipement ;Produits dassurances comme produits dappels pour la conqute de nouveaux clients ; Cots de distribution quasi marginaux.

One stop shop des services financiers (banque et assurance) ;Produits dassurance des prix rduits grce notamment loffre de packs de services financiers (banque et assurance) ;Mode de rglement simplifi (prlvement automatique) ;Conseil de meilleur qualit pour les clients avec une meilleure adquation entre leurs besoins et les solutions qui leur sont proposes..

Le modle intgr permet une plus grande marge de manuvre pour rationaliser les cots, ainsi quune efficacit oprationnelle et commerciale considrablement amliore.

La banque sassocie une ou plusieurs compagnies d'assurance ; Transfert de savoir faire; Investissement important long terme.

Oprations et systmes totalement intgrs ; Offre globale de services financiers (banque et assu-rance : one stop shop) ; La banque et la compagnie dassurances partagent la mme vision, les mmes objectifs et souvent la mme culture.

Joint VentureFiliale

(modle intgr)

Faible Degr dintgration Elev

12

March de lassurance au Maroc en millions d

Parts de march en dpts bancaires en 2011 Evolution des parts de march dans lassurance Vie au Maroc

Rpartition Vie / Non-Vie

La croissance de lassurance Vie au Maroc a t prs de 2 fois suprieure celle de lassurance Non-Vie entre 2005 et 2011.Le TCAM de la branche Vie stablit plus de 15% par an sur la priode 2005-2011 contre 9% pour la branche Non-Vie.Le poids de lAssurance Vie est pass de 26% en 2005 plus de 32% en 2011.

Au Maroc, la rglementation ne permet de distribuer travers le rseau bancaire que les produits dassurance de personnes et lassistance. 3 Bancassureurs se partagent 3/4 du march de lAssurance Vie au Maroc (lorsque les groupes bancaires correspondants concentrent plus de la moiti des dpts). Le succs de la bancassurance prend appui chaque fois sur des liens capitalistiques forts entre la banque et lassurance, qui garantissent une exploitation optimale du rseau bancaire pour la commercialisation des produits dpargne et de prvoyance.

AutresBanques

atijariWafa Banque

SOCIT Generale

BMCE BANK

13

1149 1325

1590

17741876

1954

2139

La Bancassurance Wafa Assurance

Cinq phases ont marqus l'activit de la bancassurance Wafa Assurance

Les ralisations commerciales

Part de march Vie et bancassurance de Wafa Assurance

Depuis laffiliation au Groupe Attijariwafa bank en 2003 jusqu fin 2011, les encours pargne et le chiffre daffaires bancassurance ont enregistr une forte croissance :- Les encours Epargne ont t multiplis par 3,8 - Le Chiffre daffaires par 4,5.

Le leadership de Wafa Assurance dans lassurance Vie au Maroc a t atteint grce au dveloppement de la bancassurance.

Evolution des encours Epargne et du chiffre daffaires Bancassurance

Distribution des risques des particuliers : Quels avantages pour la bancassurance ?

Apprentissage Structuration de

lactivit bancassurance

Cration de valeur Fusion BCM Wafabank et naissance du Groupe Attijariwafa bank

Plan stratgique 2010-2012

1992-1995 1995-2000 2000-2002 2003-2009 2010-2012

Cration dune Cellule Bancas-surance en 1992 Commercialisation de produits simples:- pargne Retraite - pargne ducation

Un effectif de 3 personnes

Cration dune direction ddie la Bancassurance en 1995 avec comme objectif devenir leader de lAssurance Vie lhorizon 2000Lorganisation adopte sarticule autour de trois dpartements:-tudes & Marketing,-Animation Commerciale.-Back Office de gestionUn rseau bancaire de 160 agences;Effectif de dmarrage de10 personnes;En 2000, Wafa Assurance est devenue leader de lassurance vie. 5me en 1995 avec PDM de 8% - 1re en 2000 avec PDM 24%

Restructuration de loffre produits

Expansion sur de nouveaux canaux de distribution: -Al Barid bank (Poste maro-caine) - Crdit du Maroc filiale du Crdit agricole franais

En 2003 Un rseau supplmen-taire de 280 agences

Un gisement de clientle trs peu quipe en bancassurance

Un encours bancassurance transfr

Refonte des contrats Epargne pour amliorer leur rentabilit;

Rquilibrage des structures du CA:- Epargne versements prio-diques Vs Epargne versements non rcurrents;-Epargne VS Prvoyance

14

Le rseau de distribution

Un total 2.265 agences sur un rseau bancaire

national de 4.240 soit plus de la moiti

Les produits distribus Une gamme toffe rpondant aux besoins des particuliers

Facteurs cls de succs de la bancassurance

1 Manager, 2 Responsables Rgionaux, 18 Conseillers Bancassurance soit au total 22 personnes ; Ces 22 personnes ont des liens fonctionnels troits avec leurs vis--vis au niveau des rseaux.

Quelques produits distribus travers le rdeau Attijariwafabank

Le modle organisationnel de l'animation bancassurance

L'pargne (5 produits)

Age d'or pargneAge d'or retraitePlan ducationCapital plusAge d'or symphonie

SecuriCompteGlobal securiFamilleSant plusCapital avenir

La prvoyance (4 produits)

Les gammes Le besoin La cible

Epargne retraite Constituer une retraite de base ou complmentaire Les salaris et les professionnels tout en bnficiant des avantages fiscaux

Lpargne ducation Prparer lavenir des enfants Les chefs de famille parmi les salaris les fonctionnaires et les professionnels

Les produits de placement Faire fructifier son argent Les clients haut de gamme cherchant la scurit et rend ement long terme

Les produits de prvoyance dcs Couvrir des dcouverts, des crdits ou assurer lavenir Les dtenteurs de dcouverts, de crdits ainsi que les chefs de de la famille en cas dvnement majeur famille soucieux de lavenir de leur famille

Les produits de prvoyance hospitalisation Constituer un complment de couverture sant Les salaris et les professionnels(garantie Accidents de la Vie Prive) hospitalisation

Les produits de Sant Haut de gamme Hospitalisation ltranger sans dbours de devises Clientle haut de gamme

15

Ilot 02 N 133 cit administrative plateau Ouled Fayet Alger, Algrie.Tl : +213 (0) 21 38 26 15 - FAX : +213 (0) 21 38 26 16

email: [email protected]

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