Post on 04-Oct-2020
Petit-déjeuner de l’OESTV
8h00 - Arrivée des participants 8h15 - ACCUEIL par Joseph VRIGNON - Président du Crédit Mutuel Océan
Bilan économique à juin 2013 & Perspectives fin d’année
8h30 - 8h50 CONJONCTURE INTERNATIONALE ET NATIONALE Raymond DOIZON - Président de l’OESTV
8h50 - 9h20
CONJONCTURE VENDÉENNE : REGARDS CONSULAIRES - Pierre-Yves AMPROU - Chambre d’Agriculture de la Vendée - Philippe MAESTRIPIERI - DGA - Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée - Maurice MILCENT - Président - Chambre de Métiers de la Vendée
9h30 - 10h20
ZOOMS SECTORIELS 1/ TRANSPORTS ROUTIERS - Pierre BEAUDOIN - Délégué Régional - FNTR des Pays de la Loire 2/ MÉCANIQUE - MÉTALLURGIE - Isabelle ENFRIN - Présidente de l’UIMV
3/ INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE - Raymond DOIZON - DG Délégué - Fleury Michon 4/ COMMERCE - Grande Distribution - Yannick REMAUD - Directeur commercial - Système U Ouest
10h20 - 10h30 Questions / débat avec la salle
10h30 Conclusion
à l’invitation du Crédit Mutuel Océan - Jeudi 11 juillet 2013
10/07/2013
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Regards sur la conjoncture internationale, nationale et vendéenne
Petit-déjeuner de l’OESTV - le 11 juillet 2013
CONJONCTURE INTERNATIONALE
10/07/2013
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ZONE EURO : Pas encore d’éclaircie en vue pour 2013…
���� 1er trimestre 2013 = 6ème trimestre consécutif de baisse du PIB en Zone euro
(depuis le retour en récession au 4ème trimestre 2011)
���� Crise d’austérité ? Le chemin semble trop étroit entre rigueur (consolidation budgétaire)et croissance
���� La confiance n’est pas totalement revenue malgré des avancées dans la
construction européenne (vers plus de fédéralisme financier et bancaire)… … de nombreux points d’inquiétude persistent (Portugal, Espagne, Italie, …)
ZONE EURO : Enjeux et risques face à la dette
Question de la dette repose aussi sur la confiance
des marchés
Taux obligations d’État à 10 ansau 10/07/2013
Allemagne = 1,6% France = 2,2% Italie = 4,5% Espagne = 4,8% Portugal = 6,7% Grèce = 11%
� En France, la charge de la dette (paiement des intérêts) en 2013 = autour de 50 milliards d’euros soit 14% du budget de l’État (2ème budget après l’enseignement 62 Mds€, équivalent au produit de l’IS 53Mds€…)
�En 2013, la France devrait emprunter env. 170 Mds€ (remboursement capital dette arrivant à échéance 108 Mds + déficit public 62Mds) => soit 3,75 Mds €d’intérêts à 2,2% … plus si les taux sont amenés à croître …
10/07/2013
3
ZONE EURO : Pas encore d’éclaircie en vue pour 2013…
� L’Allemagne fait figure d’exception parmi les pays de la Zone euro …
… elle est la seule à avoir retrouvé un niveau de PIB/hab. supérieur à celui
d’avant la crise
ZONE EURO : Pas encore d’éclaircie en vue pour 2013…
� La demande intérieure (consommation et investissement) est bridée dans la
Zone euro par :
- la baisse du revenu des ménages (particulièrement dans les pays du sud)
- la baisse des marges des SNF (de 3 points inférieures à celles d’avant crise)
10/07/2013
4
ZONE EURO : Pas encore d’éclaircie en vue pour 2013…
L’interdépendance entre les pays de la Zone euro diffuse et amplifie la récession(près de 50% du commerce extérieur de la Zone se réalise entre États membres)
=> les échanges intra-zone décrochent à partir de la mi-2011
ZONE EURO : Sombres perspectives sur le marché du travail
10/07/2013
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ZONE EUROLe chômage des jeunes atteint des niveaux critiques dans
certains pays du sud de l’Europe …
ZONE EURO… tout comme le chômage de longue durée (1 an ou +)
10/07/2013
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Un remède de cheval qui pourrait tuer le cheval ?
� « La fatigue de l’austérité » … une idée qui tend aujourd’hui à s’imposer(les effets récessifs des plans de consolidation budgétaires pas suffisamment anticipés ?)
� Tensions persistantes, crises sociales et/ou crises politiques en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, épisode chypriote, …
� la crise en Europe n’est pas encore derrière nous …
� Une Zone euro hésitante dans la guerre des monnaies que se livrent actuellement les grandes puissances (USA, Japon, Chine) …
� un euro fort qui pénalise particulièrement les pays du Sud de l’Europe
Derrière le retour à l’équilibre des comptes publics, il demeureune question politique essentielle (qui n’a pas encore été complètement traitée) :
Quel modèle pour l’Europe de demain ?
ZONE EURO : en synthèse …
ÉTATS-UNIS : ralentissement en 2013 (� fiscalité et � dépenses publiques)
� Des éléments porteurs favorables à une reprise …� ré-industrialisation en marche (automobile notamment), relocalisation de maillons
entiers des chaînes de valeur sur le territoire US, …� Baisse des coûts de l’énergie (stratégie // gaz de schiste), Taux de change favorable
aux produits américains � Taux de chômage (7,6%) au plus bas depuis 4 ans
� Vers un basculement, à leur tour, dans la restriction budgétaire en 2013� Déficit public 10,2% en 2011 et 8,7% en 2012 (contre 4,1% et 3,6% en Zone euro)� Coupes automatiques dans le budget fédéral dès 2013 et hausse de la fiscalité sur
les ménages et des entreprises (frein à la croissance)� Vers la fin des politiques monétaires ultra accommodantes ?
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���� PAYS ÉMERGENTS : dépendants de leurs exportations … ils doivent aujourd’hui davantage miser sur leurs marchés intérieurs
� Vulnérables à l’extérieur : La faiblesse de la demande mondiale, et en Zone-euro particulièrement, pèse sur le modèle économique du « tout à l’export »
� Fragilisés à l’intérieur : nécessité d’évoluer vers des modèles économiques plus équilibrés � revendications sociales (ex. Brésil)
� revendications salariales (sal. moyen ouvriers chinois +20% en 2011 & 2012 => perte de compétitivité)
� crise du sur-investissement en Chine ? (le boom du crédit facilité par l’Etat pour favoriser la reprise à partir de 2009 inquiète de plus en plus).
CONJONCTUREFRANÇAISE
10/07/2013
8
France - Moral des ménages
À son plus bas niveau historique
FRANCE : Consommation et investissementdes ménages au ralenti
���� La consommation des
ménages stagne(marché de l’emploi dégradé, modération salariale, pouvoir d’achat contenu … …. tendance à la constitution d’une
épargne de précaution)
���� Les investissements des ménages (essentiellement en logement) suivent la
même tendance : repli de 2008 à 2010 … léger rebond en 2011 … puis
stagnation en 2012 … les prévisions 2013 restant orientées à la baisse
10/07/2013
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FRANCE : Prudence & attentisme des entreprisesquant à leurs investissements
FRANCE - Climat des affaires : La confiance n’est pas là
10/07/2013
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Conjoncture vendéenne
Bilan début 2013
Évolution du chiffre d’affaires en Vendée
� Sur les 5 premiers mois de 2013 : Selon la DDFIP 85, le CA des entreprises vendéennes a légèrement reculé de -1% … variable cependant selon les secteurs
10/07/2013
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Évolution des investissements en Vendée
� Sur les 5 premiers mois de 2013 : Selon la DDFIP 85, l’investissement des entreprises vendéennes s’est dégradé de -11%.
Un emploi intérim qui repart à la haussedepuis octobre 2012
� A fin avril 2013 : sur un an, l’emploi intérim a reculé de -2,7% (perte de 213 emplois) en Vendée … toutefois, depuis octobre 2012, le nombre d’intérimaires vendéens progressent de +11,8% soit un gain de 813 emplois.
10/07/2013
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Fin mai 2013 : 27 284 demandeurs d’emploi (Cat.A – Données CVS) en Vendée :
+16,4% sur un an ; soit 3 840 DE de plus (France : +11,5% - Région +15,7%)
� Évolution par catégorie de DE sur un an en Vendée (données cvs) :- Hommes => +18,3% (+2 099 DE)
- Femmes => +14,6% (+1 741 DE)
- moins de 25 ans => +19,2% (+840 DE)
- plus de 50 ans => +17,1% (+944 DE)
Demandeurs d’emploi : vive hausse depuis 2 ans
Le taux de chômage demeure plus bas en Vendée
- Les Herbiers => 6%- La Roche-sur-Yon => 8,2%- Fontenay => 9,8%- Challans => 10%- Les Sables d’Olonne => 11,6%
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Quelques réflexions pour conclure
- Tous les modèles doivent aujourd’hui se réinventer=> crise structurelle = un monde nouveau=> globalisation et interdépendance
- Dans ce contexte = vers plus de concentration pour gagner en compétitivité
- L’innovation (sous toutes ses formes) = vecteur de relance, de croissance, de marges, d’investissement et d’emplois
www.oestv.fr
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1
Conjoncture agricole
Petit déjeuner de l’OESTV, 11 juillet 2013
Perspectives baissières sur les marchés des céréales et des oléagineux mais des niveaux de prix encore élevés
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240
290
340
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490
540
590
27 40 1 14
€/t
Semaines
Cotation Tourteau de soja 48% à Lorient
Source : La Dépêche
2011-12
2010-11
2009-10
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la LoirePEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
2012-13
2
Une rentabilité de l’élevage laitier conditionnée par la volatilité des marchés et par la performance de l’industrie laitière
3
70
75
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85
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105
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115
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140Base 100 = 2010
Source : IDELE et INSEE
Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait
IPAMPA-lait de vache
IPPAP-Lait de vache
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
IPPAP : indice prix de vente – IPAMPA : indice coût de production
Des perspectives de prix plus favorables mais des enjeux forts sur le maintien de la production laitière dans certaines exploitations
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2 064
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3 500
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1990 2000 2011
Livr
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n l)
nom
bre
de li
vreu
rs
Evolution du nombre de points de collecte et de la livraison laitière moyenne en Vendée
Nombre de points decollecteLivraisons moyenne
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste, FranceAgriMer
3
Vers un rapport offre/demande de viande bovine favorable au prix à la production mais une problématique structurelle posée à l’ensemble de la filière bovine
5
12 000
13 000
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15 000
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21 000
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Abattages de gros bovins en Pays de la Loire (en tonnes)
2010 2011 2012 2013
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste
Dynamisme des abattages en « poulet » mais une concurrence intra-européenne de plus en plus marquée
6
18 000
20 000
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28 000
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32 000
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Abattages de Gallus en Pays de la Loire (en tonnes)
2010 2011 2012 2013
PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprèsdes abattoirs de volailles
4
Un plan d’action filière avicole pour maintenir des perspectives
• Restaurer la compétitivité du maillon industriel avec le double souci
de création de valeur et de préservation des emplois
• Reconquérir le marché intérieur de la volaille fraiche standard
• Conforter la politique de qualité en visant aussi l’export
• Maintenir les flux d’exportations malgré la baisse des restitutions
7
Des difficultés à tous les maillons de la filière porcine
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80
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160Base 100 = 2010
Source : INSEE
Evolution indicielle du prix de vente porcs et du prix de l'aliment porcs
IPAMPA-Aliment porcs
IPPAP-Porc
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
5
Un plan d’action filière porcine pour maintenir des perspectives
• Des exploitations modernes performantes pour arrêter la baisse de production et préserver le potentiel dans le respect de l’environnement
• Des entreprises d’abattage-découpe retrouvant volumes et lisibilité
• Des entreprises de transformation retrouvant des marges grâce
à une amélioration des relations avec la distribution éclairées par la connaissance objective des impacts de la volatilité des prix
9
La prochaine mise en œuvre de la PAC : Des enjeux forts en Vendée
10
• Une poursuite de la logique libérale et de moindre orientation de l’activité agricole en contradiction avec l’instabilité intrinsèque des marchés agricoles
• Une redistribution aveugle des soutiens directs en ne tenant compte que de la surface comme unité de compte : des systèmes d’élevages très défavorisés en Vendée
• Une gestion par anticipation des marchés agricoles insuffisante
• Une prise en compte de l’organisation économique de la chaîne alimentaire mais une articulation logique à réussir avec le droit de la concurrence
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1
Juillet 2013
Enquêtede conjoncture
Tendances observées
auprès des chefs d’entreprise vendéens…
Enquête en cours
Résultats provisoires 1 003 répondants
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Acquis Perspectives
Tous secteurs
Evolution du niveau d’activité
Nov 2008 Janvier 2013
Juin 2011
2009 2010 2011 2012
>
> 2013
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Acquis Perspectives
Tous secteurs
Evolution de l’emploi
Nov 2008
Juin2011>
> 2009 2010 2011 2012 2013
Janvier 2013
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-10
0
10
20
30
de l'effectif permanent de l'intérim/CDD
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Acquis Perspectives
Tous secteurs
Evolution de la trésorerie
Nov 2008
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> 2009 2010 2011 2012 2013
Avril 2013
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Nov 2008
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Industrie
Evolution du carnet de commande
>
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Acquis Perspectives
Commerce
Evolution du niveau d’activité
Juin 2011
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>
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-42
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Acquis Perspectives
Café-hôtel-restaurant-Camping
Evolution du niveau d’activité
Nov 2008
Eté
Eté
EtéEté>
>
Eté-39
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0%
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42%
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Négative
Stable
Positive
Hôtels -Campings
Evolution de la fréquentation
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9%
67% 64%
Négative
Stable
Positive
Taux d’occupation Taux de réservation
HOTELS CAMPINGS
Taux d’occupation Taux de réservationEvolution par rapport à l’an passé du… Evolution par rapport à l’an passé du…
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Page 9 11 Juillet 2013 – Petit Déjeuner Conjoncture OESTV
Retrouvez les résultats complets sur notre
site (semaine prochaine) :
http://www.vendee.cci.fr/
Merci de votre attention
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OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
L’Artisanat, 1ère entreprisede Vendée
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
Le poids économique des Très Petites et Moyennes Entreprises !
En France
99,9 % des entreprises ont moins de 100 salariés
93,5 % ont moins de 10 salariés
Poids des PME
CEDEF – annexe au projet deloi de fiances pour 2013DGFIP – INSEE – DGCIS /champs des activités nonagricoles et non financières
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
La dynamique de l’Artisanat Vendéen
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
� 1 entreprise sur 4
� 1 salarié sur 5 = 33 699 33 699 salariés 1
� 1 création-reprise sur 5
� 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 2
+ 2 437 entreprises en 10 ans
soit une progression de 26,6 %
En Vendée, l’Artisanat représente 11 585 11 585 entreprises soit :
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2
30 juin 2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Mouvements des entreprises artisanales de janvier à juin 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – novembre 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
Les immatriculations en hausse de
13% par rapport au 2nd semestre
2012
625 immatriculations (614 en 2012 à la même date)
411 radiations (314 en 2012 à la même date)au 30 juin 2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
Mouvements mensuels des
entreprises artisanales
Une moyenne de 104 entreprises créées ou reprises par mois entre janvier et juin 2013
(moyenne mensuelle année 2012 = 97)
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – avril 2012
Conjoncture : le ressentides chefs d’entreprises artisanales
Résultats principaux del’enquête de conjoncturesemestrielle réalisée enjuin 2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
VOLUME D’ACTIVITE - 1er semestre
Ralentissement général
Constat déclarésur l’activitéréalisée au coursdu 1er semestre
Davantage de dirigeants déclarent une diminution de leur activité (35% contre 31% au sem. précédent)
Pour la 1ère fois depuis 2009, la stabilité n’est plus majoritairement ressentie
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
VOLUME D’ACTIVITE - par métier
Des ressentis opposés
Tensions sur les Services, la Productionet l’Alimentation
Stabilité dans le Bâtiment 1er semestre2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
EXPRESSION EMPLOI - 1er semestre
L’emploi est préservé
8 dirigeants sur 10 ont maintenu leur effectif (contre 7 sur 10 au sem. précédent)
Les réductions d’effectif ont été moins nombreuses(11% contre 16% au sem. précédent)
Constat déclarésur l’activitéréalisée au coursdu 1er semestre
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
EXPRESSION EMPLOI - par métier
Confirmation de la stabilité
Ajustement de la main d’œuvre dans la Production
En Hausse/stable : amplitude 83% et 92%
1er semestre2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
VOLUME D’ACTIVITE - 2nd semestre
Des perspectives de stabilité
Perspectives fin d’année 2013
2 dirigeants sur 3 prévoient de stabiliser leur activité(65% contre 55% précédemment)
Les dirigeants sont moins nombreux à envisager une baisse de leur activité (29% contre 37% précédemment)
2/3 déclarent un carnet de commandes normal
ou « bien garni »
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
VOLUME D’ACTIVITE - par métier
Les tendances se confirment
Tension confirmée pour les Services
Stabilité dans les autres secteurs avec un optimisme pour l’Alimentation
2nd semestre2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
Perspectives
2nd semestre
2013
87% des chefs d’entreprises prévoient de maintenir et/ou d’augmenter leur effectif
EXPRESSION EMPLOI - 2nd semestre
L’emploi semble préservé
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
EXPRESSION EMPLOI - par métier
L’emploi semble préservé
Tension confirmée pour la Production et interrogation pour l’Alimentation
Stabilité dans les autres secteurs2nd semestre
2013
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
INVESTISSEMENT - 1er semestre
Des investissements mesurés
¼ des dirigeants ont investi au cours du semestre (contre 30% au sem. précédent)
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
TRESORERIE - 1er semestre
La dégradation se poursuit
42% des dirigeants estiment leur trésorerie dégradée (contre 38% au sem. précédent)
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
TRESORERIE - par métier
Part des chefs d’entreprises ayant déclaré une trésorerie dégradée en %
Dans l’Alimentation, plus d’1 dirigeant sur 2 déclare une trésorerie « dégradée »
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
INDICE DE CONFIANCE
Un frémissement réel
Moins d’inquiets/pessimistes qu’au semestre précédent (50% contre 56%).
La moitié des dirigeants restent plutôt confiants.
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
INDICE DE CONFIANCE – par métier
Encore une majorité de dirigeants confiants dans le Bâtiment et la Production.
Inquiétude plus grande dans l’Alimentation.
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013
EN SYNTHESE
Exacerbation de la compétitivité
Regards 1er semestre
Regards 2nd semestre
OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012
Merci pour votre écoute.
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA VENDEE35, rue Sarah Bernhardt - BP 75 - 85002 LA ROCHE SUR YON CedexTél. 02.51.44.35.00 – Télécopie. 02.51.46.09.13Mél. cm85@cm-larochesuryon.fr
Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – novembre 2012
02.51.44.35.00www.cm-larochesuryon.fr
09/07/2013
1
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES :ZOOM SECTORIEL
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
NOTE DE CONJONCTURE
09/07/2013
2
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
Activité : Après une légère embellie de mi-Mars à mi-Juin, l’activité sedégrade en fin de semestre et les perspectives d’activités restentnégatives.
Trésoreries : Elles sont tendues. La dégradation économiqueconstatée depuis 2008 impacte désormais le niveau de capacitéfinancière d’un certain nombre d’opérateurs de transport, ce qui va setraduire inéluctablement par une diminution du parc, et au final del’offre.
Coûts de revient / Prix de vente : Si la légère détente constatée surle prix du gazole, qui reste cependant à un niveau particulièrementélevé, tempère l’évolution des coûts, la courbe demeure néanmoinscroissante sur les 5 premiers mois de l’année.La pression exercée sur les prix des prestations de transport continueà dégrader l’écart prix-coûts.
Investissements / Immatriculations : le nombre cumulé sur les 12derniers mois, des immatriculations de Véhicules Industriels continuede baisser à -12,1% entre Mai 2012 et Mai 2013Source : note de conjoncture FNTR – Mai 2013
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES :
Le nombre cumulé sur les 12 derniers mois accélère légèrement : ilaugmente de 3,6% entre Mai 2012 et Mai 2013.
09/07/2013
3
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
PERSPECTIVES :
Pour l’année 2013, le contexte macroéconomique présente un risquetendanciel pour l’activité dans le TRM national pour compte d’autrui de-5,0% entre 2013 et 2012, et de -11,2% entre 2013 et 2011 dans lavariante « centrale ».Pour mémoire, la chute de volume d’activité atteint -23,5% entre 2007et 2012.
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
PROBLEMATIQUES
09/07/2013
4
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
COÛT DE L’HEURE DE CONDUITE EN EUROPE :
Les contrastes mis en évidence sont majeurs et touchent le 1er poste dans la structure des coûts de production du TRM (34% en France).
Source CNR
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
EVOLUTION DES PRINCIPAUX CABOTEURS D’EUROPE DE L’ES T
Source CNR
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5
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
1er Octobre 2013
Transporteurs Taxe Poids Lourd
Chargeurs Majoration forfaitaire obligatoire des prix de transports
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
Taxe Poids Lourd=
Taxe d’usage des infrastructures routières
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
� applicable aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3T5.
� réseau routier national non concédé et routes départementales(15 000 kms)
� transport pour compte d’autrui et compte propre.
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FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
MAJORATION FORFAITAIRE OBLIGATOIRE DES PRIX DE TRANSPORT
POUR
LES UTILISATEURS DU MODE ROUTIER
Un taux forfaitaire unique en inter régional (entre 4 et 5%)
Un taux par région en intra régionalPays de la Loire (2,5 à 4%)Bretagne (3 à 4%)Ile de France (6 à 6,5%)
Le refus de la majoration du prix du transport, est sanctionné par uneamende de 15000€ par infraction (article L3242-3 du Code desTransports)
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
Les enjeux
L’un des phénomènes les plus marquants dans l’évolution desentreprises de transport routier, lors des deux prochainesdécennies, sera la progression de la fiscalité spécifique quireprésentera plus du tiers du coût de revient des véhicules, que cesoit au titre de l’énergie, de l’environnement, des infrastructures…
La taxe est l’une des premières manifestations de cettetendance lourde… et durable.
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FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013
Merci de votre attention
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1
la Métallurgie Vendéenne
en 2012• Pour mémoire les entreprises prévoyaient début 2012, une hausse
globale de l’activité durant 2012 d’un montant de 2.5% à 3%.• Globalement, l’enquête met en évidence une hausse d e l’ordre
de 7%.
• Les situations d’Entreprises restent néanmoins contrastées :• 43% des entreprises affirment avoir eu une activité 2012 inférieure à
celle de 2011 et la baisse est en moyenne de 9%.
• 50 % des entreprises annoncent avoir eu une activité 2012 supérieure à celle de 2011 et la hausse moyenne est de 11.7%.
• L’amplitude d’activité a varié en 2012 de – 40% à + 46% par rapport à 2011 suivant les entreprises.
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LES PREVISIONS 2013• ACTIVITE : Incertitude et situations contrastées
• Les entreprises prévoient une légère hausse de 3% au global mais les situations restent toujours très contrastées :
• La plus forte prévision est de + 30%
• La plus faible prévision est de : - 30%
• 37 % des entreprises prévoient une activité 2013 inférieure à celle de 2012 et la baisse serait de 10 % en moyenne.
• 40% des entreprises prévoient une activité 2013 supérieure à celle de 2012 et la hausse serait en moyenne de 9.7%.
• Cette incertitude et cette disparité se traduisent par un manque de visibilité pour 90 % des entreprises.
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09/07/2013
2
QUELLES SONT LES DIFFICULTES
PRESSENTIES POUR 2013 ?
• Les hausses des prix des matières premières
pour 29 % des Entreprises (69% en 2012).
• Une réduction sensible des marges pour 77 %
des Entreprises (78% en 2012).
• Le risque de subir des défaillances financières
d’un client significatif pour 38 % des
Entreprises (32% en 2012).
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TRESORERIE-
SITUATION FINANCIERE
• La trésorerie est de plus en plus tendue depuis la période 2008/2009.
• 40 % des Entreprises pensent avoir des problèmes de trésorerie (34% en 2012).
• 19 % des entreprises s’inquiètent sur leur propre défaillance financière (9 % en 2012)
• 18% des entreprises affirment avoir des problèmes de relations avec leurs banques (16% en 2012) mais seulement 2.4% envisagent de saisir la médiation du crédit.
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09/07/2013
3
MAIN D’ŒUVRE QUALIFIEE :
difficulté persistante
• 64 % des entreprises affirment avoir des
difficultés de recrutement de main d’œuvre
qualifiée (72 % en 2012) : c’est devenu un
problème structurel, qui est exacerbé dans
une situation incertaine où la productivité et
l’efficacité sont des facteurs vitaux
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1
Conjoncture dans l’industrie
agroalimentaire
Petit-déjeuner de conjoncture OESTV – 11 juillet 2013
Source ANIA / FLEURY MICHON
� 13 500 entreprises
� 495 000 salariés
� 160 milliards d’euros – excédent commercial 9 M€
� 1ère industrie – 1er employeur
� 30 000 recrutements / an
� 5ème exportateur mondial
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
2
� Consommation 2012 - 0,6 % en volume
� Emplois - 3 900
� Baisse des marges des entreprises
� 397 défaillances d’entreprises
� Baisse des investissements
2012
BUDGET & ALIMENTAIRE
� 10 % aujourd’hui8 % demain ?
� LIMITES A LA BAISSE DES PRIX !
3
PANORAMA EUROPE
4
PRODUCTION FRANCE
PRODUCTION FRANCE
5
CONSOMMATION FRANCE
CONSOMMATION FRANCE
6
COMMERCE EXTÉRIEUR IAA
COMMERCE EXTÉRIEUR IAA
7
FOCUS DISTRIBUTION
FOCUSDISTRIBUTION
8
FOCUS SUR 3 RAYONS - 2013CHARCUTERIE LS
�5 milliards d’euros� - 0,2 % en volume�+ 2,1 % en valeur
TRAITEUR LS�4,2 milliards d’euros�1,6 % en volume�+ 0 % en valeur
TRAITEUR MER�1,8 milliard d’euros� - 3,4 % en volume�+ 1 % en valeur
� ENJEUX :
� GOUT & PLAISIR DE MANGER� PRATICITÉ� SANTÉ & SECURITÉ� À PRIX ACCESSIBLE
� DU LOCAL à L’INTERNATIONAL
� UNE MARGE POUR CHAQUE ACTEUR DE LA FILIÈRE
CONCLUSION
9
Merci de votre attention
10/07/2013
1
Petit Petit –– déjeuner de l'OESTVdéjeuner de l'OESTV
Jeudi 11 juillet 2013 Jeudi 11 juillet 2013
Contexte économiquegénéral
10/07/2013
2
La France ne créera pas de valeur en 2013
2,2
-0,2
-3,1
1,6 1,7
0,0 -0,1
0,8
2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014
P.I.B euros constants (croissance en %)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
Le taux de chômage atteint un pic en 2013
8,07,4
9,1 9,3 9,29,9
10,7 10,9
2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014
Taux de chômage (moyenne annuelle en % de la popula tion active)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
10/07/2013
3
Un taux de chômage qui restera élevé et influence l a confiance des ménages
84 8610,7 10,9
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Confiance des ménages (moyenne annuelle du solde d'opinion) (Echelle de gauche)
Taux de chômage (moyenne annuelle en % de la population active)
Taux chômage
Confiance des ménages
Des préoccupations corrélées à l'économie et à la s anté
Le chômage reste la 1 ère préoccupation des françaisLa santé est une préoccupation en progression Le chômage reste la 1 ère préoccupation des françaisLa santé est une préoccupation en progression
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10/07/2013
4
Et les prélèvements obligatoires devraient égalemen t atteindre leurs plus hauts historiques !
7
Le pouvoir d'achat par ménage connaitra sa 5 ème baisse consécutive en 2013
1,9
-0,6
0,2
-0,2-0,4
-1,1 -1,2
-0,5
2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014
Pouvoir d'achat par ménage (croissance en %)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
10/07/2013
5
Les ménages maintiendront leur épargne sur 2013
15,415,6
16,5
16,1
16,9
16,0 16,0
15,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P
Taux d'épargne des ménages (en % du RDB)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
Les ménages continueront à limiter leurs dépenses e n 2013
1,1
-0,8 -0,8
0,4
-0,8-1,0
-1,2
-0,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P
Consommation par ménage en euros constants (croissance en %)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
10/07/2013
6
Le consommateur recherche l'optimisation de son pouvoir d'achat
Arbitrages de consommation : toutes les filières concernées
Pensez-vous que les postes de dépenses suivants ont diminué au cours des 12 derniers mois / vont diminuer dans les années à venir dans votre bu dget ? » (en %, moyenne 12 pays)
Source : Baromètre CETELEM 2012
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7
Des reports des achats importants: diminution des biens durables
Usages Digitauxet évolutions du parcours client
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8
Internet est intégré dans la vie quotidienne
Des ménages connectés
• 40 Millions d'internautes• 76% des ménages ont accès à internet depuis leur domicile soit18 millions des ménages (vs 94% au Pays Bas)
• 74% des français se connectent tous les jours à Internet
La Multi-connexion
• 58% des Français ont accès à Internet via leur travail ou école• 19 Millions de Mobinautes• 2 Millions d'utilisateurs de tablette tactile• 11,3 Millions de foyers
multi-équipés
• 24% des français se
servent de leur téléphone
pour accéder à internet (+
9pts vs 2010)
2010 2011 2012
nombre de tablettes vendues
435 000
1,5 M
3 M
Du e-commerce au commerce
• 53 % des particuliers ont déjà achetés via internet (45 % en 2010)• 80% Ont utilisé Internet pour préparer ou effectuer leurs achats de Noël• 21% pensent acheter des Produits alimentaires en ligne en 2013
Le développement du e-commerce est corrélé au taux d'accès à internet des ménages :
La France en retrait sur les achats en ligne
Source : Coface 2013
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9
La part des achats effectués en ligne varie par cat égorie. Le marché de la culture est mature sur le on-line.
Dans ce contexte le magasin synonyme de plaisir et de réassurance
Source : McKinsey juin 2012
10/07/2013
10
Le Marché de la GMS
0,13
-0,24-0,27
-0,04-0,05
0,07
0,39
0,610,48
0,74
1,29
2,91
3,98
4,69
4,934,944,864,74,74
4,874,76
4,56
4,17
2,84
1,74
1,15
0,670,470,44
0,30,290,17
0,33
-0,06-0,18
-0,05-0,15
-0,04
0,10,20,21
-0,06
-0,44-0,47
-0,76-0,68-0,63
-0,11
-0,67-0,68
0,12
0,7
1,3
2,16
2,682,78
3,013,1
3,533,34
3,73,9
3,24
2,75
2,39
1,83
1,421,5
0,910,930,750,78
0,67
0,36
P1-
2007
P2-
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-200
7P
11-2
007
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-200
7P
1-20
08P
2-20
08P
3-20
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4-20
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5-20
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6-20
08P
7-20
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8-20
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9-20
08P
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008
P11
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12-2
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-200
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1-20
10P
2-20
10P
3-20
10P
4-20
10P
5-20
10P
6-20
10P
7-20
10P
8-20
10P
9-20
10P
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010
P11
-201
0P
12-2
010
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-20
11P
11-2
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P12
-201
1P
01-2
012
P02
-201
2P
03-2
012
P04
-201
2P
05-2
012
P06
-201
2P
07-2
012
P08
-201
2P
09-2
012
P10
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2P
11-2
012
P12
-201
2P
01-2
013
P02
-201
3
Inflation à 1an (IRI)
Source : Estimations Pair Conseil 03/2013
Une inflation PGC en baisse depuis mi-2012
2008 2009 2010 20112007 2012 2013
10/07/2013
11
1,3
2,15
2,64 2,733,01 3,1
3,533,34
3,73,9
3,24
2,75
2,39
1,83
1,42 1,5
0,91 0,930,75 0,78
0,67
0,36 0,330,27 0,15
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
mai-11juin-11
ju il-11
août-11
sep t-11oct-1
1nov-11
déc-11janv-12
févr-12
mars-12avr-1
2mai-12
juin-12juil-1
2
août-12
sept-12oct-1
2nov-12
déc-12janv-13
févr-13
mars-13avr-1
3mai-13
Inflation à 1 an - Hypers + Supers
GPSGestion du Prix Scanning
Total InfoScan Census Alimentaire + Petit Bazar (en %)
21
Inflation moyenne mensuelle en 2011
= + 1,78 %
Inflation moyenne mensuelle en 2012
= + 2,01 %
Inflation moyenne mensuelle en 2013
= + 0,36 %
Source : INSEE
Indices de prix à la consommationAvril 2013
22
Variations (%) au cours
du dernier mois des 12 derniers mois
ENSEMBLE -0,1 +0,7PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON
ALCOOLISÉES+0,3 +1,6
Viande +0,1 +3,1
Poissons et crustacés +1,3 +1,8
Fruits -0,2 +7,7
Légumes +2,6 +3,3
HABILLEMENT ET CHAUSSURES +0,6 +1,0
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT MÉNAGER +0,1 +1,2
LOISIRS ET CULTURE -0,3 -0,1
CARBURANTS -1,6 -4,1
10/07/2013
12
23
Evolution des ventes valeur, des prix et des volumes des PGC en HM+SM
Evolution des grands secteurs alimentaires et non alimentaires en HMSM
24
10/07/2013
13
11,2%
9,2%
6,1% 5,9% 5,6%4,8% 4,5% 4,4% 4,2% 3,9% 3,6%
2,8% 2,7% 2,6% 2,2% 1,7% 1,3%
-0,7%
-3,7%-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
EVOLUTION DU CA CUMULE 2013/2012 PAR ACTIVITE- YC M OUVEMENTS
Evolution du chiffre d'affaires par rayon Mai 2013 cumulé y compris mouvements
26
Q: Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous pre nez en compte ?
Le Sofinscope – Baromètre réalisé par OpinionWay pour SOFINCOLes Français et leur budget dédié à l’alimentation – Mars 2013
Les déclencheurs de l'achat alimentaire restent ide ntiques : Le prix; le goût; La santé pour sa famille et pour soi.
10/07/2013
14
Les circuits physiques représentent plus de 95% des dépensesLe drive est le plus dynamique.
85,5 85,5 85,2 85,1 84,6
14,1 13,9 13,7 13,4 12,8
0,0 0,1 0,7 1,3 2,3
2008 2009 2010 2011 2012
Internet livraison
Drive (click& collect)
HD
Circuits physiques (HM + SM + Proxi)
Source : Kantar. PDM circuit généralistes PGC-FLS
Ecart de PDM des circuits2011/2012
-0,7
+1,0
0,0
PDM circuits généralistes
-0,5
Les Produits Frais Trad renouent avec une dynamique volume positive notamment les F&L et la poissonneri e
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL MARCHE PFT
POISSONNERIE
VIANDE
VOLAILLES
CHARCUTERIE
FROMAGES
FRUITS & LEGUMES
Source : Kantarworldpanel Tous circuits évolution volume (kg)
10/07/2013
15
Les marchés traditionnels perdent du terrain au profit des Hypers/Supers
56,6% 56,4% 56,1% 57,4%
12,5% 12,6% 12,6% 12,3%
4,3% 4,5% 4,3% 4,4%0,1% 0,2% 0,3% 0,6%10,0% 10,0% 10,1% 10,0%
10,6% 10,5% 10,7% 9,9%
5,8% 5,7% 5,9% 5,5%
2009 2010 2011 2012
AUTRES SPECIALISES
MARCHES
COM.TRAD (Ex Grand frais)
ON LINE GENERALISTES
PROXIMITE
HD
HYPERS + SUPERS MAG
Volumes achetés (Kg)
Source : Kantar. Structure volume (kg)
Le poids du textile diminue dans les dépenses des ménages particulièrement pour les vêtements
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Articles d'habillementVêtementsChaussures
Source Pair Conseil 2013 coefficient budgétaire
10/07/2013
16
PDM des enseignes
31
Performance des groupes au 19 mai 2013
PDM Ecart Evol PDM Ecart Evol Groupe CARREFOUR 19,6 -0,8 -3,92% 20,4 -0,6 -2,86%
Groupe LECLERC 19,9 1,2 6,42% 19,6 1,1 5,95%
Groupe INTERMARCHE 14,6 0,6 4,29% 14,2 0,5 3,65%
Groupe CASINO 11,9 -0,4 -3,25% 11,7 -0,8 -6,40%
Groupe AUCHAN 11,1 -0,2 -1,77% 11,3 -0,1 -0,88%
Groupe SYSTÈME U 10,2 0,5 5,15% 10,3 0,5 5,10%
Groupe PROVERA 3,2 -0,3 -8,57% 3,2 -0,1 -3,03%
HD 12 -0,4 -3,23% 11,8 -0,6 -4,84%
INTERNET 3,6 1,2 50,00% 3,5 1,3 59,09%
Cumul courantau 19/05/13
Période du22/04/13 AU 19/05/13
10/07/2013
17
Ouverture Entrepôt Produits FraisFontenay-le-Comte
Entrepôt Fontenay-le-Comte
10/07/2013
18
Entrepôt Fontenay-le-Comte
VENTILATION DES MAGASINS ENTRE SITES FRAIS
Raussan Savigny
- 12 - 230
2
0 1
10 Antarès 1
- 32
0 42 25
Fontenay
+ 67
10/07/2013
19
CARTE REPARTITION MAGASINS
38
RAPPEL SUR LE PROJET FONTENAY
� Ouverture en exploitation du site en 2 phases : le 09/09/2013 (43 magasins) et le 23/09/2013 (24 magasins).
� Ces 67 magasins sont aujourd'hui livrés par les sites d'Antarès ou de Savigny.
� Prestation confiée à Norbert Dentressangle� 24 000 m2 de froid positif� 21 Mns de colis / an
� Le site de Fontenay sera exploité avec les mêmes outils informatiques que les sites de Système U Ouest.
� Activités produits concernées :� Frais ls (Crèmerie / Ultra-frais - CTS – Panif. Indust.)� Métiers du Frais (Boucherie / volailles – FL / FP – PLM à terme)