Post on 31-Mar-2021
Marché Suisse
du commerce en ligne
2020
10 mars 2021
Moniteur du marché
Suisse de GfK 2020
© GfK9-Mar-21
Exclus : services, locations, réductions/bons marchandieses, recyclage, gastronomie, tarifs, tabac/cigarettes/cigares, autres.
Commerçants en
produits alimentaires /
Grossiste
Grands magasins /
Formats avec différents
assortiments
Magasins de
vêtements
Magasins de
chaussuresMagasins multisports
Magasins
d'ameublemen
Magasins
multimédias
Magasins de
bricolage/Centres de
jardinage
Fachhandel
.ch
extrapolé
3▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Commerçants intégrés – état janvier 2021
Moniteur du marché Suisse de GfK 2020 –
total Store Universum
Source: GfK Switzerland AG – Moniteur du marché Suisse de GfK
© GfK
0.0%
0.2%
-0.3%
Total
Food / Nearfood
Total Monsieur du marché
Food / Near Food*
Non Food2.6%
10.9%
7.8%
Non Food
Food / NearFood
Total
2020/20191er-4ème trimestre 2019/2018
Source : GfK Switzerland AG - Moniteur du marché Suisse de GfK, voir Universum, sans commerce spécialisé, * The Nielsen Company
9-Mar-21
Moniteur du marché Suisse de GfK :
commerce de détail SuisseDéveloppement des ventes en %
4▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
DIY
Loisir
Électronique grand public
Habitat
Mode
2020/20191er-4ème trimestre 2019/2018
10.1%
7.8%
10.4%
4.6%
-15.4%
0.4%
3.3%
1.4%
0.0%
-4.0%
Source : GfK Switzerland AG - Moniteur du marché Suisse de GfK, voir Universum, sans commerce spécialisé
Moniteur du marché Suisse de GfK :
les marchés non alimentairesDéveloppement des ventes en %
9-Mar-21 5▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Office fédéral de la
statistique
Index 2020
Base pour l'extrapolation des
différents charts ci-dessous
© GfK9-Mar-21
L'évolution du commerce de détail selon OFS
Variation en % (hors carburants) - Chiffres annuels provisoires
Source : OFS (Office fédéral de la statistique) https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104/px-x-0603020000_104.px/table/tableViewLayout2/
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
-0.4%
2.3%
0.9%
-0.4%
2.2%
0.9%
1.5%
0.7%
1.1%
-3.7%
8.9%
2.2%
-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
Non Food
Food
Total Commerce de détail
2020
2019
2018
2017
© GfK
Le commerce de détail en Suisse selon OFS
Développement des ventes 1990-2020 / en milliards de CHF
74.0
77.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.683.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8
89.9
93.8 94.496.2
94.6 95.3 95.6 96.093.7
92.2 91.4 91.3 91.793.7
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020*
Ø changement annuel
1990-1999
1.6%
Ø changement annuel
2000-2009
+ 1.7%
Source : OFS (Office fédéral de la statistique) – Index 2020
9-Mar-21 8
* Chiffre annuel provisoire extrapolé avec les taux de variation du OFS selon https://bit.ly/3e4dSHg
Ø changement annuel
2000-2009
-0.4%
2019-
2020
+ 2.2%
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
98%93% 91% 91% 88% 85%
73%
83% 81%86%
79%84%
3%3% 5%
5% 10%
18%
11%10%
8%14%
10%
2% 4% 6% 4% 7% 5%9% 6% 9% 6% 7% 6%
Etranger
équivalent
Suisse/EtrangerSuisse
Kaufort - Schweiz oder Ausland
Wo haben Sie diese Produkte gekauft?
9-Mar-21 9
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Électronique
grand public
Meubles Jouets Mode Chaussures Articles de
sport
Base = 1’004 personnes, Filtre : a acheté des produits
Source : GfK Switzerland AG, GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2021
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Marché Suisse
du commerce en ligne
2020
© GfK
Méthode d'enquête
Univers Tous les membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss et autres commerçants
en ligne.
Au total, les données de plus de 325 entreprises ont été intégrées.
L’ASSCOIATION DE COMMERCE.swiss et l’institut GfK ont fait des estimations pour
les grands détaillants en ligne qui ne publient pas de données.
Méthode Enquête en ligne
Dates Enquête en janvier/février 2021 pour les résultats de l‘année 2020
9-Mar-21 11▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Definition des Marktes
• Le marché du « commerce en ligne de marchandises » en Suisse et les importations directes de
l'étranger ont été analysés.
• Le « chiffre d'affaires domestique » signifie : vendu en CHF, TVA incluse + droit de douane, possibilité
de retour en Suisse ➔ domaines .ch (par ex. zalando.ch)
• Le commerce en ligne comprend toutes les transactions de vente initiées en ligne (ordinateur de
bureau / portable), par téléphone ou par écrit / fax et où la marchandise est transportée du vendeur
au client ou le client va chercher la marchandise sur la base d'une commande à un endroit convenu.
• Les transactions entre les commerçants et les particuliers (B2C) sont prises en compte.
• Sont explicitement exclus des statistiques : les services, les voyages, les téléchargements de logiciels,
les jeux d'argent et les services de téléphonie mobile.
• Aucune déclaration de marché globale ne peut être faite pour le marché B2B (Business to Business) -
le B2B ne fait pas partie de l'analyse globale du marché du point de vue du consommateur.
• L'enquête couvre les années 2019 et 2020 et les comparaisons avec les années précédentes ne sont
possibles que dans une mesure limitée, car la base de données a partiellement changé.
9-Mar-21 12▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Points de retrait à l‘étranger
Chiffre d'affaires du commerce en ligne 2020
Commerce en ligne Suisse y compris l'expédition directe depuis l'étranger
13.1 (en 2019 : 10.3)
milliards de CHFConsommateur privé (B2C) en Suisse
et à l’étranger
B2B
Commerce en ligne
en Suisse
Services
Voyages
Banques
Billets
9-Mar-21 13
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Chiffre d'affaires du commerce 2020
B2C
Commerce en ligne
avec des consommateurs privés en Suisse
B2C
Commerce en ligne avec des consommateurs privés
de l'étranger vers la Suisse
11 milliards de CHF
2.1 milliards de CHF
8.3 milliards de CHF
2.1 milliards de CHF
20192020
9-Mar-21 14
Commerce en ligne Suisse y compris l'expédition directe depuis l'étranger /
Comparaison avec l'année précédente
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0 2.1
4.6 4.8 5.15.5 5.8
6.16.5
7.07.6
8.3
11.0
5.1 5.35.7
6.36.7
7.27.8
8.6
9.5
10.3
13.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Etranger
Suisse
Spalte3
Evolution du volume de marchéChiffre d’affaires 2010–2020 / en milliards de CHF
9-Mar-21 15
▪ La consommation dans le commerce
en ligne augmente d'un total de
27.2% ou 2.8 millards de CHF
▪ Les achats domestique sur les
domaines .ch augment de 32.5%
▪ Inversion de la tendance des
achats internationaux en ligne :
en 2020, les achats transfrontaliers
en ligne directs avec livraison en
Suisse continueront de croître à un
taux inférieur à la moyenne de 5,0%.
+27.2%+8.4%+10.5%+10.3%+8.3%+7.5%+6.3%+10.5%+3.9% +7.5%
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
Part du commerce en ligneEn % du total du commerce de détail suisse
Schweizer Detailhandel
91.3 Mrd. CHF
11.8%
Food
42.9 milliards de CHF*
3.5%
Total
93.7 milliards de CHF*
Non Food
50.8 milliards de CHF*
18.9%
9-Mar-21 16
Source : OFS (Office fédéral de la statistique) - Index 2020, GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
* Chiffres annuels provisoires extrapolés sur la base de l'année précédente avec les taux de variation de la OFS
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Parts en valeur en % du commerce de détail Suisse
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
16.0%16.9%
18.9%
2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020
1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 2.8%3.5%
2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Développement des parts de commerce
en ligne
▪ © GfK Switzerland AG | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz | März 20219-Mar-21 17
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
Non-Food Food
© GfK
17%
28%
7%11% 9%
17%8%
16%9%
14%9%
16%
8%
10%
6%
8% 14%
19%
16%
18%
13%
14%
11%
16%
10%
12%
14%
14%
24%
18%
22%
20%
16%
16%
20%
18%16%
13%
21%
20%
20%
18%
22%
17%
17%14% 23%
17%
49%
37%
53%47%
33%28%
32% 29%
45% 42% 38%33%
uniquement en
stationnaire
prinicpalement en
stationnaire
égalité en
ligne/stationnaire
principalement en
ligne
uniquement en
ligne
Canaux d‘achats privilégiés
▪ © GfK Switzerland AG | Marché de la vente en ligne et par correspondance Suisse | mars 20219-Mar-21 18
Base = 1’004 personnes, Filtre : a acheté un produit
Source : GfK Switzerland AG – eBus Studie «Kauf Produkte» 2021
Où avez-vous acheté ces produits ?
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Électronique
grand public
Meubles Jouets Mode Chaussures Articles de
sport
© GfK
32%
13%12%
5%
8%
18%
36%
16%15%
7%9%
20%
48%
26%27%
12%
15%
29%
Électronique grand
public
Sport Jouets DIY /
Jardin
Habitat Mode / Chaussures
2018 2019 2020
Parts en ligne des marchés de détail
non alimentairesPart en valeur
9-Mar-21
Source : GfK Switzerland AG – Panel Daten
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Marché en ligne CH par assortiments (B2C) Chiffre d’affaires en milliards de CHF
0.50 0.57 0.70 0.84 1.04 1.40
2.48
0.34 0.29 0.26 0.240.27
0.30
0.35
0.30 0.34 0.41 0.450.60
0.75
1.18
0.60 0.700.78
0.880.98
1.10
1.49
1.001.13
1.341.54
1.82
2.15
2.49
1.021.18
1.46
1.80
2.14
2.60
3.04
2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
Multimédia, HiFi, Appareils
électriques
Mode/Chaussures
Alimentaire
Home & Living
Médias
Autres
209-Mar-21
Base = volume de 11 milliards de CHF hors achats à l'étranger
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK9-Mar-21
Marché B2C Suisse par assortiments
Base = B2C – volume de 11 milliards de CHF hors achats à l'étranger
Volume en milliards de CHF
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
55.7
13.9
69.6
15.4
2019
2020
= 25%
Expédition Retours
Quantités de colisColis envoyés vs. colis retournés en millions - 2020
9-Mar-21
= 23%
22
Base : tous les membres B2C de l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
Vitesse des colisRépartition des colis par type de livraison
78%72%
63%54%
48%42%
36% 35%
22%28%
36%44%
50%54%
60% 61%
4% 4% 5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Soir
Prio
Eco
Corona – Effets 2020
▪ Pas de nouvelle réaffectation
d'Eco vers Prio
▪ Soir/Livraison sameday évolue
lentement
9-Mar-21 23
Base : Total 69 millions de colis provenant des membres de l’ASSOCIATION DE COMMERCE. swiss
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
Click & CollectCombien de colis sont retirés au points de retrait ?
94.7%
5.3%
2019
Distribution postale Click&Collect
95.1%
4.9%
2020
249-Mar-21 24
Base : n=35 commerçants offrant de réelles alternatives de retrait - sans les commerçants avec un seul point de retrait – total 10.7 millions de colis en 2020
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
Petits envois depuis l’étrangersEnvois de petites marchandises en million de pièces de … (ou importations directes)
12 12 12 11 11 10 10 11
3 46
12
17
2321 19
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Europe/Amérique/Autres
Asie
259-Mar-21 25
Source : Poste Suisse
▪ Diminution de 2% en unités, soit
un total de 29,6 millions d'envois
▪ Baisse des importations directes
en provenance d'Asie –
Effet Corona ?
▪ Les importations directes en
provenance du reste du monde
(UE/États-Unis) augmentent à
nouveau légèrement
▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
© GfK
Résumé 2020
▪ La consommation en ligne augmente de 27% = 3 ans de hausse en un an
▪ Les détaillants suisses se développent plus rapidement que les "importateurs" (Amazon, Ali, Wish) et
gagnent des parts de marché
▪ Les détaillants stationnaires se développent en ligne à un rythme supérieur à la moyenne (omnicanal)
▪ Le commerce en ligne dans le secteur alimentaire connaît une forte croissance, mais sa part du marché
global reste faible
▪ Le commerce non alimentaire en ligne représentera bientôt 20% du commerce de détail non alimentaire
▪ 48% des ventes d'électronique grand public sont des ventes en ligne
▪ Un franc sur quatre dans le secteur de la mode est dépensé en ligne
▪ Le secteur de l'habitat, du Do It et des sports connaît un taux de croissance supérieur à la moyenne
269-Mar-21 26▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020
© GfK
Un regard sur l’avenir 2021 - 2023
▪ Le commerce en ligne n'augmentera que légèrement en 2021 – ensuite à nouveau de 8 à 10%
▪ Les détaillants omnicanal sont en mesure de poursuivre leur croissance au-dessus de la moyenne
▪ La croissance du volume des colis est un défi.
▪ Le dernier kilomètre devient de plus en plus « vert » - logistique : les « jeunes sauvages » vont
à contre-courant : notime, Quickpac Luckabox et Annanow
▪ Le commerce en ligne dans le secteur alimentaire continue de croître à un rythme supérieur à la moyenne
▪ Polarisation : niche vs. masse/marché
▪ Acheter local dans la niche: rapide et personnel – aussi en ligne / click & collect
▪ D2C: Les fabricants / marques investissent considérablement dans leurs propres boutiques en ligne
9-Mar-21 27▪ © GfK Switzerland AG | Marché du commerce en ligne Suisse 2020
Source : GfK Switzerland AG, ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, Poste Suisse – Enquête annuelle sur le commerce en ligne en Suisse 2020