Aborder le marché chinoisPourquoi - comment

Clermont-FerrandLe 24 Février 2012

Un marché géantet

en forte croissance

Prévisions croissance PIB - 2012

Prévision PIB2012/2011

Source: FMI (01/12)

Confiance dans l’amélioration des revenus

% des répondants déclarant s’attendre à une amélioration des revenus du ménage pour l’année à venir

Une classe moyenne en devenir

Amélioration du pouvoir d’achat

250 Millions 800 Millions

La classe Moyenne – Moteur de la consommation

(2010) (2020)

Une classe très aisée se développe

1,1 million de millionnaires en 2010

3ème dans le monde après les USA (5,2) et le Japon (1,5)

Nb de ménages - Source: Etude BCG

La Chine, superpuissance• 1er pays en population (1,3 milliard habitants)• 1er exportateur mondial• 1er pays en nombre de brevets déposés• 2ème puissance économique mondiale• 2ème pays en nombre de milliardaires (115 000 ) (1)

• 1er pays en nombre d’internautes (513 millions) (2)

• 1er pays en nombre d’utilisateurs de mobiles (1 milliard) (2)

1ère puissance économique en 2016 ? (FMI)1ère destination touristique en 2020 ? (WTO)1er marché du luxe avant 2015 ? (World Luxury Association )

(1) source: Forbes (2) Fin 2011

Croissance de la consommation

Source: Statistiques douanières

Croissance de la consommation

Source: China Statistical Yearbook

Croissance de la consommation

Source: WTA

Développement des infrastructures

Source: Ministry of Communications

Développement des infrastructures

Source: China Chain Store & Franchise Association

Le 12ème Plan (2011-2015)

Croissance(quantitative)

Développement(qualitatif)

Tirée par les exportations

Favorisé par le marché intérieur

Secteurs porteurs en Chine ?

Secteurs porteurs en Chine ?

Exemples

Energies renouvelables, biotechnologies, véhicules propres, NTIC…

Armement, construction de villas, services postaux, contrôle aérien…

Transports*, entreposage, mines*, santé, R&D, manufacturing *, franchises, établissements médicaux,…

Production d’électricité, gaz, banque/assurance, produits chimiques…

* Sauf exceptions

Un marché complexeet

d’un accès délicat

Disparités climatiques

Disparités régionales

Les villes: 1st-tier, 2nd-tier…

Revenu annuel par individu – Chine (Estimation – 2009)

Un marché hétérogène

Source: China Statistical Yearbook

Des mégalopoles

Population 2008 (Zone Urbaine)

Comment exploiter le marché chinois ?

Exporter ou S’implanter ?

- -

+ +

Principaux types d’implantation

Bureau de représentation -

RO

Entreprise capitaux 100% étrangers - WFOE

Entreprise mixteJoint Venture - JV

Aucune activité commerciale (Vente)

Selon activités autorisées

Activités spécifiques

Activité Imposition +/-

Foreign Investment Partnership Enterprise FIPE

Activités spécifiques(Catalogue Inv.ts)

(Hors Hong-Kong company)

Pas de capital

Selon secteur/région10 à 50 K€ voire plus

Selon secteur/région10 à 50K€ voire plus

Pas de capital minimum

10 à 15% sur les dépenses

- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA

- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA

- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA

+ Simple/rapide+ Pas de capital- Pas De vente

+ Autonomie- Coûts/gestion

+ Accès au marché- Risque/partenaire

+ Pas d’obligation partenaire local- Formule récente

Capital mini

RO: Representation Office – WFOE: Wholly Foreign Owned Enterprise

Des conseils pour sa stratégie• S’adapter à la culture des affaires chinoise• Disposer des services d’un cabinet juridique/avocats d’affaires locaux• Mettre en place une présence physique, même minimale (bureau de représentation)• Choisir son lieu d’implantation (siège) avec soin• Prioriser les marchés/zones à forte expansion• Se positionner sur une niche• Connaitre de façon approfondie son marché sur sa zone cible• Travailler sur la valeur perçue• Mettre en avant la marque - Capitaliser sur le label France• Mener des études marketing poussées et de façon récurrente• Adapter ses produits et ses pratiques aux spécificités de la demande• Rester flexible et adaptable• Se développer de façon progressive et mesurée • Analyser les risques • Investir en promotion/communication ciblée• Mettre en place des outils de pilotage et d’audit interne

Contact

Patrick SaucetConsultant marketing – gestion de projet

– Etudes de marché Chine– Stratégie de positionnement– Etude de faisabilité

• www.ps9-conseil.com • Blog http://rimi9.wordpress.com

• Tel: 06 33 74 24 44 Email: psaucet@free.fr