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01-04-2009/CCFA
1
LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
Xavier Fels, Président du CCFA
01-04-2009/CCFA
2
Le marché français Le marché français au 1er trimestre 2009au 1er trimestre 2009
VP : -3,9%
VUL : -21,8%
VL = VP+VUL : -7,2%
VI : -27,1%
-3,9%-3,9%
-27,1%-27,1%-21,8%-21,8%
1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = 1er trimestre 2008
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3
Les « grands marchés » mondiaux Les « grands marchés » mondiaux janvier et février 2009janvier et février 2009
4
-10,6
-28,2 -28,5
-45,5-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
variation %
Allemagne France RUItalie Espagne
41
-4
-14
-22 -22,6
-36 -37,2-39
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
variation %
Chine Inde BresilCorée Sud Japon Europe (VP)Russie Europe (VU) USA
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4
Marché français Marché français mars 2009mars 2009
IMMATRICULATIONS
Voitures particulièresVP
Véhicules utilitairesVUL
VEHICULES LEGERSVP+VUL
MARS 200820 jours
VARIATION données brutes
(et j.o.c.)
MARS 200922 jours
42 72942 729
231 608231 608
188 879188 879 +8,1% (-1,8%)+8,1% (-1,8%)
+2,9% (-6,5%)+2,9% (-6,5%)
-20% (-27,2%)-20% (-27,2%)
Véhicules industrielsVI>= 5t 5 0775 077 -26,9%-26,9%
238 292238 292
34 19734 197
204 095204 095
3 7093 709
Mars 2009 = 22 jours ouvrables = 2 jours de plus qu’en mars 2008
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Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque mars 2009mars 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
mars 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ mars 2008
Marques étrangères
66 20466 20433 43233 432
54 25654 256
32 77232 772
+15,9%+15,9%+5,7%+5,7%
+12,8%+12,8%
+28,6%+28,6%
+14,6%+14,6%
+0,5%+0,5%
+8,1%+8,1%
32,4%32,4% (30,2%) (30,2%) 16,4%16,4% (16,8%) (16,8%)
26,6%26,6% (25,5%) (25,5%)
16,1%16,1% (13,5%) (13,5%)
57,1%57,1% (53,8%) (53,8%)
42,9%42,9% (46,2%) (46,2%)
100 %100 %
4 0294 029 2,0% 2,0% (1,9%)(1,9%)
50 22750 227 +12,9%+12,9% 24,6%24,6% (23,6%) (23,6%)+11,5%+11,5%
116 433116 433
87 66287 662
204 095204 095
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Marché français Marché français 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
IMMATRICULATIONS
Voitures particulièresVP
Véhicules utilitairesVUL
VEHICULES LEGERSVP+VUL
1er trim 200863 jours
1er trim 200963 jours
120 324120 324
646 445646 445 599 615599 615
94 08294 082
505 533505 533526 121526 121
-7,2%-7,2%
-21,8%-21,8%
Véhicules industrielsVI>= 5t 15 92115 921 11 61211 612 -27,1%-27,1%
-3,9%-3,9%
VARIATION(données brutes
= j.o.c.)
1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = idem 1er trimestre 2008
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Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
1er trim 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ 1er trim 2008
Marques étrangères
164 245164 24586 67886 678
122 095122 095
77 56777 567
-3,0%-3,0%-8,6%-8,6%
-5,9%-5,9%
+4,3%+4,3%
-3,9%-3,9%
-3,9%-3,9%
-3,9%-3,9%
32,5%32,5% (32,2%) (32,2%) 17,2%17,2% (18,0%) (18,0%)
24,2%24,2% (24,7%) (24,7%)
15,3%15,3% (14,1%) (14,1%)
54,5%54,5% (54,5%) (54,5%)
45,5%45,5% (45,5%) (45,5%)
100 %100 %
10 79810 798 2,1% 2,1% (2,3%)(2,3%)
111 297111 297 -5,3%-5,3% 22,0%22,0% (22,3%) (22,3%)-11,6%-11,6%
275 555275 555
229 978229 978
505 533505 533
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Marché français (VUL) par marque Marché français (VUL) par marque 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
1er trim 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ 1er trim 2008
Marques étrangères
35 38435 38417 73317 733
29 54529 545
17 65117 651
-14,1%-14,1%-18,7%-18,7%
-27,1%-27,1%
-9,0%-9,0%
-21,2%-21,2%
-23,1%-23,1%
-21,8%-21,8%
37,6%37,6% (34,2%) (34,2%) 18,9%18,9% (18,1%) (18,1%)
31,4%31,4% (33,7%) (33,7%)
18,8%18,8% (16,1%) (16,1%)
68,5%68,5% (68,0%) (68,0%)
31,5%31,5% (32,0%) (32,0%)
100 %100 %
558558 0,6% 0,6% (0,0%)(0,0%)
28 98728 987 -28,5%-28,5% 30,8%30,8% (33,7%) (33,7%)
64 46464 464
29 61829 618
94 08294 082
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9
Marché français (VP) par gammeMarché français (VP) par gamme11erer trimestre 2009 trimestre 2009
4550
57
3431
28
13 12 10 9 6 50
10
20
30
40
50
60
économique etinférieure
moyenne-inférieure moyenne-supérieure
supérieure et luxe
année 2007 année 2008 1er trim 2009
207, Clio, Twingo, C3 207, Clio, Twingo, C3 Mégane/Scénic, Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308C4/Picasso, 308 C5, Laguna, 407C5, Laguna, 407
Espace, 807, 607, C8Espace, 807, 607, C8
Part de marché (%)
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10
Marché français (VP) par carrosserieMarché français (VP) par carrosserie11erer trimestre 2009 trimestre 2009
61 65
1310 9 8 7 8 5 5
3 3 1 10
10
20
30
40
50
60
70
année 2008 1er trim 2009
berline monospace compact
tout-terrain/chemin
break monospacecoupé/cabrioletcombispaceminispace207, Clio, Mégane, Twingo, 207, Clio, Mégane, Twingo,
C4, C3, 308, 206, C5, LagunaC4, C3, 308, 206, C5, LagunaLogan MCV, 207SW, Logan MCV, 207SW, Clio break,Clio break,Laguna breakLaguna break
207CC, Mégane CC, 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé407 coupé
Modus, Kangoo, Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007,Partner, Berlingo, 1007,C3 PicassoC3 Picasso
Espace, 807, C8Espace, 807, C8
C4 Picasso, C4 Picasso, ScénicScénic
Koléos, 3008,Koléos, 3008,4007, C-Crosser,4007, C-Crosser,QashqaiQashqai
Part de marché (%)
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11
Top 10 VP FranceTop 10 VP France 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
3/ Renault Mégane3/ Renault Mégane30 114 / 30 114 / 6,0%6,0%
8/ Volkswagen Polo8/ Volkswagen Polo11 702 / 11 702 / 2,3%2,3%
9/9/ Ford FiestaFord Fiesta11 404 / 11 404 / 2,3%2,3%
6/ Peugeot 3086/ Peugeot 30822 047 / 22 047 / 4,4%4,4%
2/ Renault Clio2/ Renault Clio31 713 / 31 713 / 6,3%6,3%
4/ Renault Twingo4/ Renault Twingo28 011 / 28 011 / 5,5%5,5%
1/ Peugeot 2071/ Peugeot 20732 449 / 32 449 / 6,4%6,4%
7/ Citroën C37/ Citroën C321 360 / 21 360 / 4,2%4,2%
5/ Citroën C45/ Citroën C424 374 / 24 374 / 4,8%4,8%
10/ Peugeot 20610/ Peugeot 20610 790 / 10 790 / 2,1%2,1%
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12
Top 10 VUL France Top 10 VUL France 11erer trimestre 2009 trimestre 2009
1/ Renault Kangoo1/ Renault Kangoo8 092 / 8 092 / 8,6%8,6%
9/ Ford Transit9/ Ford Transit3 030 / 3 030 / 3,2%3,2%
8/ Renault Trafic8/ Renault Trafic3 975 / 3 975 / 4,2%4,2%
7/ Fiat Ducato7/ Fiat Ducato4 292 / 4 292 / 4,6%4,6%
5/ Peugeot Partner5/ Peugeot Partner5 137 / 5 137 / 5,5%5,5%
4/ Renault Master4/ Renault Master5 257 / 5 257 / 5,6%5,6%
6/ Peugeot 2076/ Peugeot 2074 949 / 4 949 / 5,3%5,3%
3/ Citroën Berlingo3/ Citroën Berlingo5 546 / 5 546 / 5,9%5,9%
2/ Renault Clio2/ Renault Clio7 158 / 7 158 / 7,6%7,6%
10/ Citroën C310/ Citroën C32 861 / 2 861 / 3,0%3,0%
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Etiquette Ademe et « Bonus Malus »Etiquette Ademe et « Bonus Malus »
de 131 à 160 g : « zone neutre »
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Marché français Marché français par catégorie énergétiquepar catégorie énergétique
20
29,8
26
18
4,6
1,6
35,3
28
22,7
112,30,7
48,2
23,4
17,7
8,51,80,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
année 2007 année 2008 3 mois 2009*
moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 gde 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g
30,4
45,4
24,2
44,7
41,3
14
55,4
33,9
10,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
année 2007 année 2008 3 mois 2009*
moins de 130 g 131 à 160 g plus de 161 g
SELON LE « BONUS/MALUS »SELON LE « BONUS/MALUS » SELON « L’ETIQUETTE ADEME »SELON « L’ETIQUETTE ADEME »
(année 2007)
*au 27 mars Source : AAA
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Emissions moyennes de COEmissions moyennes de CO22 en Europe en Europe(g de CO(g de CO22/km) en 2008/km) en 2008
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16
Marché et parc français Marché et parc français par carburant (en %)par carburant (en %)
72,1
27,2
0,7
gazoleessenceautres
IMMATRICULATIONS IMMATRICULATIONS Année 2008Année 2008
Sources : CCFA et SOFRES
53,545,8
0,7
gazoleessenceautres
PARC (2007)PARC (2007)
77,3
22
0,7
gazoleessenceautres
11erer trimestre 2009 trimestre 2009
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L’AUTOMOBILE L’AUTOMOBILE MOTEUR DE L’INNOVATIONMOTEUR DE L’INNOVATION
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Le moteur de l’innovation Le moteur de l’innovation
Budget annuel en R&Dde l’industrie automobile française
5,1 milliards d’€ (en 2006)
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE1ER INVESTISSEUR EN R&D :
18% du budget R&D des entreprises françaises
et ¼ du budget R&D de l’industrie européenne
Sources : Ministère de la Recherche
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Le moteur de l’innovation Le moteur de l’innovation
961 brevets déposés
950 brevets déposés
457
397
366
Classement INPI 2008 (en nombre de brevets déposés)
Source : Institut National de la Propriété industrielle
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L’usage de l’automobileL’usage de l’automobile
82,6
10,5
1,55,3
voitureferroviaire*autobus/autocarsaérien
* SNCF + réseau ferré RATP + métros de province
Transports intérieurs de voyageurs par type de transport (en 2007 en %)
Source : URF