Évolution de Sage CRM Vente Partner

Version 7.0 à Version 10.0

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Sommaire

• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Visuel V 7.0

5

Visuel V 7.5

6

Visuel V 8.0

7

Visuel V 9.0

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Visuel V 10.0

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Géo concept

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Planning

• La fonction "planning" permet de visualiser tout type d’informations qui intègrent une notion de "DATE".

Exemple d’utilisation :

Gestion de salles de réunion ou de formation

Gestion des animations commerciales

Gestion des sous-traitants

Gestion des commerciaux ou complément avec l’agenda

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Planning

• Le planning permet de gérer et d’afficher toutes les ressources.

• Dans l’exemple ci-dessus :

• les plannings des formateurs

• des salles de formation

• et des matériels.

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Planning

•Choix de l’orientation du planning

Ressources disposées horizontalement Ressources disposées verticalement

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Planning

• Fonctions analytiques Le nombre d’événements en cours,

La durée cumulée des événements,

La somme d’une valeur numérique des événements : par exemple la somme des affaires pour lesquelles un rendez-vous a été pris,

Le taux d’occupation sur la période,

Le nombre de congés pris…

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Planning

• Fonctions analytiques Le nombre d’événements en cours,

La durée cumulée des événements,

La somme d’une valeur numérique des événements : par exemple la somme des affaires pour lesquelles un rendez-vous a été pris,

Le taux d’occupation sur la période,

Le nombre de congés pris,

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Fusion avec Word

• Lien Word OLE La création d’un document Word de publipostage s’effectue directement dans le bureau :

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Fusion avec Word

• Un document word est automatiquement créé et permet d’insérer les champs de fusion :

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Publi - VP

• L'information Toute l'information de Vente Partner accessible sur Internet. Une nouvelle approche de l'information, combinant sur chaque page plusieurs listes et

formulaires.

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Publi - VP

•Agenda L'agenda offre un accès immédiat aux actions à accomplir (événements et tâches), sous

différentes formes.

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Publi - VP

• Type d’informations publiées

Trois formes pour la publication des informations

Éditions/statistiques Plannings

Cubes/décisionnels

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Publi - VP

•Exemple d’édition sur les offres avec un "lien".

Après le clic sur le "lien", le détail de l’offre est affiché.

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Visuel des listes

•Une simple formule pour déterminer les lignes paires de l’édition puis y appliquer le visuel souhaité.

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Visuel des listes

•Conditionner le visuel d’une liste incrustée

Exemple : Ci-contre les lignes d’actions « non-faites » apparaissent dans une couleur différente.

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Navigateur

•Conservation de l’historique de navigation dans le « bureau »

Les boutons permettent de se positionner sur les informations précédentes ou suivantes et d’avoir la liste détaillée des fiches consultées.

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Sommaire

• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Recherche par mots-clés

• La recherche d'informations par mots-clés permet de rechercher en une seule manipulation un ou plusieurs mots dans l'ensemble des zones de toute la base de données.

1 – Accès à la fonction par le menu ou par un bouton paramétrable.

2 – Sélection du ou des mots à rechercher. Sélection dans toute les vues avec (*) ou dans une vue en particulier.

3 – Affichage du résultat dans une boîte liste comme ci-dessus. Un simple « double-clic » permet de se positionner directement sur la fiche correspondante.

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Recherche par mots-clés

• Il est possible de mettre en place un bouton de type caméléon afin d’accéder à cette fonction

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• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

– Publi – VP

– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Vue Incrustée Pliée / Dépliée

2 – Vue en mode « déplié » contenant les informations de géo localisation.

1 – Bouton de la vue en mode « plié »

• L’intérêt est d’alléger les écrans afin de ne conserver que les informations essentielles.

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• Côté Utilisateur

– Planning

– Fusion avec Word

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– Visuel des Listes

– Navigateur

– Recherche par mots-clés

– Vue Incrustée Pliée / Dépliée

– Affichage du nombre de fiches dans les listes de travail

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Nombre de fiches dans les listes de travail

1 - La liste de travail affiche le nombre de fiches ayant répondu aux critères de sélection.

2 - Au fur et à mesure du traitement par l'utilisateur, le nombre est décrémenté pour chaque fiche marquée « traitée » par l'icone « case à cocher ».

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Sommaire

• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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WebLinks Les Weblinks ont été réactualisés. Il existe notamment un lien avec le site ViaMichelin

permettant de paramétrer une adresse de départ et une adresse de destination (par exemple celle de la société courante).

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WebLinks Sur l’onglet Infos Société, un lien vers Société.com est mis en place.

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• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Ancrage des vues Par exemple si le choix de la résolution d’écran était 1024x768 pixels, lorsque l’application était

chargée sur une résolution différente

Une partie importante de l’écran restait non utilisée.

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Ancrage des vues Avec le système d’ancrage des objets

Un ancrage des zones à gauche et à droite simultanément a pour effet le redimensionnement automatique des zones proportionnellement à la taille de la fenêtre.

L’ancrage des zones à droite permet aux zones de conserver une position fixe par rapport au bord droit de la fenêtre.

L’ancrage des zones à gauche maintient la position par rapport au bord gauche quelle que soit la taille.

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Ancrage des vues Mise en place du système d’ancrage des objets

L’ancrage des zones est simple à implémenter. Il suffit de sélectionner une ou plusieurs zones, puis, avec le clic droit de la souris, vous sélectionnez le type d’ancrage souhaité. Dans l’exemple ci-contre la position des zones sélectionnées restera toujours fixée sur la position du bord droit de la fenêtre.

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Sommaire

• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Gestion des vues ouvertes

Visualiser les vues en cours dans une liste triée selon leur ordre d’ouverture au démarrage de l’application.

Ajouter/supprimer des vues manuellement.

Modifier l’ordre d’ouverture des vues.

Chaque utilisateur peut modifier les vues ouvertes

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• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Scripts automatisés Éditions/statistiques/dossiers/e-mails en différé Des scripts « intelligents » permettent de planifier la liste des traitements à exécuter. Il est

même possible de paramétrer pour chaque traitement des requêtes spécifiques.

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• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Éditeur HTML

Concevez les modèles d’e-mails sur votre éditeur externe « préféré ».

Associez votre éditeur externe à votre paramétrage « e-mailing ».

Association d’un éditeur HTML externe pour l’e-mailing

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• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Copie d’un objet de saisie Certains objets très sophistiqués contiennent de nombreux paramètres. La fonction « Recopie » permet aisément de les dupliquer puis d’apporter les

modifications souhaitées.

Clic droit sur l’objet à dupliquer.

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Copie d’un objet de saisie Exemple d’objet « bouton » contenant de nombreux traitements exécutés de façon

enchaînée.

Exemple d’objet « tableau » utilisé pour la saisie des lignes de devis.

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• Côté Administrateur

– Weblinks

– Ancrages des vues

– Gestion des vues ouvertes

– Scripts automatisés

– Éditeur HTML

– Copie d’un objet de saisie

– Affichage conditionnel des images

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Affichage conditionnel des images

L’objet « image fixe » peut être caché en fonction d’une formule conditionnelle.

Affichage conditionnel d’une image dans une vue

1 – Avec une seule image, vous obtenez l’effet de « visible/non visible » de l’image.2 – Avec un empilement de plusieurs images, vous obtenez un affichage conditionnel comme dans l’exemple ci-dessus.

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Affichage conditionnel des images Affichage conditionnel d’une image dans une édition

1 – L’objet « image » peut être « fixe » comme précédemment ou sous la forme d’une formule conditionnelle.

2 – Dans cet exemple, un petit « smiley » différent est affiché selon la phase de l’affaire.