Agrinautes agrisurfeurs SPACE 2014

Nicolas SAUGETnicolas.sauget@bva.fr / +33 1 71 16 88 27Florence GRAMOND florence.gramond@bva.fr / +33 1 71 16 89 70

ETUDEAgrinautes - Agrisurfeurs :

Equipements et usages des agriculteurs sur Internet

Septembre 2014

Contact TIC agri:Christian GENTILLEAU / 06 84 53 87 70

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Caractéristiques des agriculteurs connectés

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Etude Agrinautes - Agrisurfeurs 2014 : équipements et usages des agriculteurs sur internet ?

Activité et taille de l’exploitation

ACTIVITE PRINCIPALE SAU

Base : 1552 répondants

Caractéristiques des répondants

Autre élevage : (ovins, caprins, équins, porcins, volailles)

Polyculture élevage : éleveurs ayant des cultures

Autres : maraîcher, producteur de légumes frais, arboriculteur, horticulteur, pépiniériste

Moyenne : 102 ha

Age et formation

AGE FORMATION

Base : 1552 répondants

Moyenne : 47 ans

Nombre de bêtes élevée

ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES

Base : 768 agriculteurs de polyculture élevage, élevage bovin ou autre élevage

117 têtes Nombre moyen

de têtes : 59 têtes 145 têtes 390 têtes 868 têtes

Equipement Informatique

De nouveaux éleveurs se sont équipés ses dernières années

Base : 1552

Ancienneté d’utilisation d’Internet

Q18_0. Depuis combien de temps êtes-vous connecté à Internet ?

Moyenne : 11 ans

Depuis combien de temps ?GC

(n=574)Polycult. Elev

(n=226)Elevages

bovins(n=381)

Autres élevages(n=161)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

2% 4% 5% 1% 2% 4%

19% 23% 28% 20% 11% 15%

37% 32% 37% 41% 43% 35%

42% 41% 30% 37% 44% 46%

/ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

11 11 10 11 12 12

Tous les agrinautes sont équipés d’un ordinateur. Par rapport aux autres activités, les exploitants de Grandes Cultures sont plus nombreux à disposer d’un ordinateur portable, d’un smartphone ou d’une tablette.

Base : 1552

Matériel informatique

Q18. De quel matériel êtes-vous équipé ? (plusieurs réponses possibles)

Equipement informatique

GC(n=574)

Polycult. Elev

(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

78% 85% 79% 82% 80% 86%

64% 54% 49% 60% 64% 61%

47% 36% 26% 36% 39% 28%

30% 26% 20% 22% 27% 21%

15% 8% 4% 10% 12% 7%

3% 4% 2% 4% 1% 2%

32% 22% 17% 21% 27% 24%

17% 10% 7% 9% 15% 9%

15% 12% 8% 10% 10% 14%

2% 1% 3% 3% 2% 5%

2% 1% 2% 2% 1% 7%

L’ordinateur fixe ou portable, reste le premier matériel de connexion à internet

Base : 1552

Matériel utilisé pour la connexion Internet

Q18.bis. Quel matériel utilisez-vous pour vous connecter à Internet ? (plusieurs réponses possibles)

Matériel(s) utilisé(s) pour se connecter

/ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne/ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

GC(n=574)

Polycult. Elev

(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

97% 97% 97% 100% 99% 99%

72% 76% 74% 76% 72% 81%

54% 45% 43% 53% 51% 48%

39% 27% 19% 23% 30% 22%

25% 17% 15% 15% 19% 15%

13% 7% 3% 7% 11% 7%

3% 3% 1% 1% 1% 2%

27% 16% 14% 15% 22% 19%

14% 7% 6% 6% 14% 9%

11% 9% 7% 7% 7% 9%

2% 2% 2% 1% 3%

1% 0% 2%

Pas d'amélioration du débit des connexions fixes : 1 agrinautes sur 2 n'a toujours pas de débit supérieur à 1Mbs

Base : 1552

Débit de connexion

Q19. Quel est le débit de votre connexion internet fixe ?

Débit de connexion internet fixe

GC(n=574)

Polycult. Elev(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

7% 6% 10% 8% 6% 8%

21% 22% 27% 34% 22% 17%

18% 22% 20% 15% 15% 19%

17% 17% 15% 12% 13% 14%

26% 22% 21% 25% 32% 22%

8% 7% 4% 4% 10% 12%

3% 4% 3% 2% 2% 7%

Haut débit (>1Mbs) : 50% 54% 50% 43% 43% 57% 55%

Nette amélioration de la couverture des réseaux mobiles 63% des corps de ferme et 56% des parcelles reçoivent la 3G ou 4G

Base : 1133 (hors ne sait pas)

Couverture par les réseaux mobiles

Siège de l'exploitation Parcelles de l'exploitation

Q20. Bis Quelle est la couverture de l'exploitation par les réseaux mobiles ?

Couverture de l’exploitation

Base : 955 (hors ne sait pas)

Fort taux de NSP

2G (Edge)

Aucun réseau

Près de la moitié des agrinautes voient un intérêt à disposer d’internet en plus du bureau (parcelles, tracteur,bâtiments...

Base : 1552

Intérêt d’internet en dehors du bureau

Q20.Y a-t-il un intérêt de disposer d'internet en dehors du bureau ? (Plusieurs réponses possibles)

ST Oui 48% 62% 59% 41% 45% 36% 28%

xx% Historique Juin 2013

Equipement en capteurs sur l'exploitationNouvelle question

Base : 1552

Equipement en capteurs fixes ou mobiles

Q22 D. Etes-vous ou comptez-vous vous équiper de capteurs fixe ou mobile dans l'exploitation ?

Caméra fixe

Caméra sur machine

Station météo connectée

Sonde hydrique connectée

Détecteur de niveau de stockage

Equipé / prévu

Equipement en capteurs dans l'élevage

Base : 1552

Equipement en capteurs fixes ou mobiles

Q22 E. Etes-vous ou comptez-vous vous équiper de capteurs fixe ou mobile dans l'élevage ?

Nouvelle question

Déjà équipé Prévu d'ici 1 an d'ici 2 à 3 ans

Moins de 35 ans

Alarme par GSM (téléphonie)

DAC connectée (distri. d'aliments)

Autre automatisme d'élevage

Robot de traite

Puce RFID (connexion sans contact)

35-45 ans 45-55 ans Plus de 55 ans

xx% : Total déjà équipé ou prévu

Utilisation d’Internet

Les emails sont préférés pour les information générales, de saison, ou des conseils et les SMS pour les alertes. Le papier est délaissé.

Base : 1552

Mode de réception privilégié des informations (techniques, de services)

Q28. Afin de gérer au mieux votre exploitation, quel serait, pour vous, le mode de réception à privilégier pour les informations (techniques ou de services) suivantes :

/ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne xx% Historique Juin 2013

32%41%

37%52%

Internet, un outils d'usage quotidien tant professionnel que privé

Base : 1552

Fréquence d’utilisation

Q23. Toutes activités confondues, vous utilisez Internet… :

* La consolidation Pro + perso correspond au cumul de la question professionnel uniquement et personnel uniquement. En cas de réponses différentes selon le type d’utilisation, la fréquence la plus importante a été retenue

ST Tous les jours 85% 88%93%

Moyenne : 64 min 31 min 33 min

Les services bancaires, les portails d’informations agricoles et de matériels d’occasion sont les plus fréquemment visités, à l'inverse des sites d'appro ( phyto, semences, engrais ...)

Base : 1552

Sites internet consultés

Q42. Diriez-vous des sites Internet suivants que vous les consultez :

Les jeunes sont plus interactifs.

Informations consultées depuis un POSTE FIXE

Q44. Lorsque vous vous connectez sur un poste fixe, diriez-vous des informations suivantes que vous les consultez :

Base : 1548 (connexion depuis un poste fixe)

Moins de 35 ans(n=225)

35-45 ans(n=358)

45-55 ans(n=573)

Plus de 55 ans(n=306)

87% 94% 93% 93%

75% 79% 75% 76%

56% 57% 56% 60%

41% 32% 24% 28%

32% 38% 35% 31%

28% 36% 38% 34%

41% 32% 28% 22%

37% 35% 31% 27%

17% 21% 21% 29%

31% 24% 25% 24%

15% 22% 20% 19%

11% 6% 5% 7%

12% 10% 9% 6%

7% 5% 4% 5%

13% 14% 13% 14%

Tous les jours ou 2/3 fois par semaine :

Plus de la moitié des internautes trouvent qu’il manque des services sur Internet, en particuliers en ce qui concerne le réglages du matériel et les échanges d’expérience.

GC(n=574)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

32% 34% 23% 20% 33% 19%

23% 23% 24% 25% 24% 24%

21% 19% 20% 18% 22% 22%

11% 16% 16% 15% 16% 20%

9% 7% 11% 15% 10% 16%

8% 11% 8% 8% 9% 10%

8% 3% 5% 8% 3% 11%

1% 1% 1% 1% 1% 5%

44% 42% 46% 45% 44% 43%

Base : 1552

Besoins de services sur internet

Q46b. Y a-t-il des services qui vous manquent sur internet ? (Trois réponses possibles)

ST Oui : 56% 56% 58% 54% 55% 56% 57%

Les usages mobiles

En mobilité emails, météo, banque et cours restent les plus consultés, mais les réseaux sociaux (surtout chez les jeunes) devancent les actualités, les données de l'exploitation, ...

Base : 587 (connexion internet avec tablette ou smartphone)

Informations consultées depuis un MOBILE ou une TABLETTE

Q45. Lorsque vous vous connectez depuis votre mobile ou tablette consultez-vous ?

Moins de 35 ans(n=123)

35-45 ans(n=159)

45-55 ans(n=189)

81% 80% 77% 75%

82% 79% 69% 74%

42% 39% 39% 46%

33% 34% 29% 35%

52% 31% 23% 19%

22% 28% 23% 24%

24% 23% 22% 24%

26% 25% 16% 19%

18% 20% 22% 17%

16% 13% 16% 26%

11% 16% 17% 22%

12% 8% 12% 14%

15% 9% 9% 11%

9% 8% 6% 6%

4% 9% 5% 3%

9% 5% 3% 3%

9% 10% 8% 14%

Tous les jours ou 2/3 fois par semaine :

70% des possesseurs de tablettes ou smarphone installent des applications professionnelles mais seulement 8% ont plus de 5 applications agricoles.

Applications agricoles installées

Q24f. Combien d'applications agricoles avez-vous installé sur votre mobile (téléphone portable ou tablette) ? dont combien de payantes ?

GC(n=275)

Elevages bovins

(n=104)

Viti(n=59)

Arbo./Maraî. (n=17)

21% 23% 29% 41% 39% 53%

14% 15% 19% 14% 30% 17%

13% 11% 25% 18% 21% 5%

17% 21% 14% 12% 6% 19%

8% 8% 8% 2% 2%

12% 13% 4% 5% 3%

15% 10% 2% 8% 7%

Moyenne : 2,5 3,3 2,9 2,3 1,8 1,1 2,2

Base faible

82% 71% 80% 85% 87% 95%

13% 21% 14% 10% 12% 5%

3% 9% 3% 4% 2%

2% 4% 2%

Applications agricoles

Applications agricoles payantes

1/3 des agrisurfeurs n'ont pas utilisé leurs applications mobiles agricoles depuis 3 mois. Les grandes cultures sont les plus gros utilisateurs.

Applications professionnelles utilisées depuis 3 mois

Q42d. Combien d'applications professionnelles mobiles avez-vous utilisées depuis 3 mois ?

GC(n=275)

Elevages bovins

(n=104)

Viti(n=59)

Arbo./Maraî. (n=17)

31% 30% 38% 34% 41% 17%

31% 32% 27% 21% 8% 19%

10% 9% 3% 2% 2%

4% 2% 1% 2% 7%

23% 25% 31% 44% 41% 58%

2,7% 2,5% 0,9% 6,6%

/ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne Base faible

Utilisation des e-mails

Près de 8 agriculteurs connectés sur 10 sont abonnés à une mailing liste ou newsletter

E-mails/newsletters reçus

Q35. A combien de mailing(s), liste(s) ou de newsletter(s) professionnelles êtes-vous abonnés ?

Base : 1552

• 79% des agriculteurs connectés sont abonnés à une mailing liste ou newsletters (72% en 2013)• En moyenne, ils en reçoivent 3,6 (vs 3,2 en 2013)• 30% en reçoivent plus de 5

Moyenne 3,6 4,1 4,2 3,2 3,4 3,4 3,5

Dans le cadre professionnel, un agriculteur reçoit en moyenne 21 emails par semaine et en envoie 7

Q36. Combien d'e-mails recevez-vous en moyenne par semaine ?

E-mails reçus

Base : 1552 Emails reçus: 21 29

Emails émis : 7 8

Q37. En moyenne, combien d'e-mails envoyez-vous par semaine ?

La météo et les conseils techniques sont les secteurs d’où les emails d’information sont les plus attendus

Informations reçues : les secteurs d’intérêt

Q41. Parmi les secteurs suivants, quels sont ceux pour lesquels vous aimez ou aimeriez recevoir des informations par e-mail (ou newsletter) ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : 1552

Utilisation des SMS

Comme en 2013, 64% des agriculteurs connectés reçoivent des services agricoles via SMS (et 80% en grandes cultures), principalement pour des alertes phytosanitaires, des livraisons ou encore les cours et marchés.

Réception de services agricoles via SMS

Q24c. Recevez-vous des services agricoles via SMS (Texto, court message sur téléphone) ? Si Oui, sur quel thème ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : 1552

GC(n=574)

Polycult. Elev

(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

20% 25% 43% 36% 55% 56%

80% 75% 57% 64% 45% 44%

47% 31% 11% 13% 25% 32%

30% 33% 26% 24% 7% 10%

37% 25% 11% 19% 1% 10%

14% 16% 15% 25% 5% 3%

18% 9% 11% 12% 16% 18%

19% 15% 7% 10% 5% 9%

17% 11% 7% 5% 7% 10%

3% 17% 14% 12% 1% 2%

3% 1% 3% 2% 4% 3%

8% 12% 11% 14% 8% 6%

Sollicitation commerciale agricole reçues les 2 dernières semaines

Davantage de sollicitations commerciales agricoles par SMS au sein des activités Grandes Cultures et Polyculture/Elevage

Q24d. Combien de SMS de sollicitation commerciale agricole avez-vous reçu sur les 2 dernières semaines sur votre téléphone portable ?

Base : 1514 (hors « ne sait pas »)

GC(n=557)

Elevages bovins

(n=372)

Viti(n=148)

Arbo./Maraî.(n=58)

30% 33% 27% 22% 21% 20%

22% 17% 16% 14% 14% 5%

9% 10% 6% 8% 2% 9%

2% 2% 1% 2% 3%

37% 39% 50% 55% 60% 66%

% sur les exprimés

Utilisation des réseaux sociaux

25% des agrinautes ne se connectent pas aux forums, 55% lisent et 20% publient des messages (32% pour les jeunes)Participation à un forum de discussion

Q29. Participez-vous à un forum de discussion en publiant des messages ?

Base : 1552

20% 22% 21% 18% 23%Participe à un des

Les agriculteurs utilisent surtout les réseaux sociaux dans un cadre privé, spécialement les plus jeunes

Répartition de l’utilisation des réseaux sociaux entre cadre privé et professionnel

Q28 Entre cadre privé et professionnel, où placeriez-vous le curseur pour indiquer quelle est votre utilisation des réseaux sociaux ?

Base : 730 (utilisent les réseaux sociaux dans un cadre professionnel ou privé)

Total (n=730)

GC (n=285)

Polycult. Elev (n=101)

Elevages bovins (n=169)

Autres élevages (n=85)

Viti (n=66)

Arb/Maraich (n=24)

Moins de 35 ans (n=144)

35-45 ans (n=192)

45-55 ans (n=244)

Plus de 55 ans (n=118)

NeutreCadre privéCadre pro

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Dans le cadre professionnel, les agrisurfeurs utilisent principalement Facebook (10%), Google+ (8%) et Agriavis

Les réseaux sociaux dans un cadre professionnel

Q32. A quel(s) réseau(x) social(ux) êtes-vous inscrit pour échanger sur des sujets professionnels ? (Plusieurs réponses possibles)Q32b. Et à quelle fréquence utilisez-vous les réseaux sociaux suivant ?

Base : 1552

Au moins 1 réseau : 27%

(n=149)

(n=125)

(n=142)

(n=34)

(n=31)

(n=19)

Base faible

Bases trop faibles pour la mesure de la fréquence

10% des agrisurfeurs consultent les pages Facebook ou Google+ des constructeurs et fournisseurs agricoles

Consultation de pages Facebook et Google+

Q43b. Consultez-vous Facebook, Google+ pour votre activité agricole ?

Base : 1552 GC

(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

13% 12% 10% 6% 12% 4%

14% 7% 7% 9% 16% 4%

9% 10% 9% 9% 11% 9%

7% 10% 8% 10% 10% 3%

4% 8% 7% 10% 7% 3%

2% 4% 3% 3% 5% 2%

1% 0% 1% 2%

71% 71% 70% 71% 67% 75%

1% 3% 6% 3% 1% 7%

Approvisionnementsen ligne

Pour rechercher une information produit ou service, près de 9 agrinautes sur 10 utilisent un moteur de recherche grand public comme Google

Processus de recherche d’un produit ou service sur Internet

Q69b. Lorsque vous recherchez un produit ou un service sur Internet, comment procédez-vous le plus souvent ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : 1552

86% des agrinautes se renseignent sur des sites internet avant un achat auprès du partenaire/distributeur habituel

Sites Internet consultés avant un achat ?

Q69c.Avant d’effectuer un achat de matériel, de service, d'approvisionnement auprès de votre partenaire/distributeur habituel, consultez-vous des sites internet pour compléter vos informations ?

Base : 1552

ST Oui 86% 91% 87% 83% 91% 80% 79%

70% des agriculteurs connectés ont la possibilité d’utiliser l’accès privatif de leur coopérative ou négoce, et ils sont 41% à l’utiliser

Utilisation de l’accès privatif de la coopérative ou négoce

Q3. Utilisez-vous l'accès privatif au site Internet de votre coopérative ou négoce ?

Base : 1552

Non mais il existe

Non ce service n’existe pas, ma coopérative/négoce ne propose pas ce service

Non, j’utilise uniquement l’accès libre

Pas concerné

++ Grandes Cultures : 68%++ Polyculture/Elevage : 51%

Achats en ligne

Au cours de l’année, 59% des agrisurfeurs ont déjà effectué des achats pour leur exploitation (74% pour le privé).

Nombre d’achats en ligne effectués en un an pour l’exploitation

Q63b. Combien d’achats en ligne avez-vous effectué pour votre exploitation depuis un an ?

Base : 1552

ST Au moins 1 achat 59% 59% 59% 53% 67% 60% 65%

68% des commandes représentent moins de 1000 € dans l'année.

Montant des achats effectués en ligne

Q72C. Quel est le montant annuel de vos d’achats professionnel en ligne ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : 911 (a réalisé des achats en ligne pour l’exploitation cette année)

67% des agrinautes ont commandé sur internet dans l’année, principalement des petits consommables et des pièces détachées

Produits commandés sur Internet au cours des 12 derniers mois

Q73a. Au cours des 12 derniers mois, quel(s) produit(s) avez-vous déjà commandé sur internet ?

Base : 1552GC

(n=226)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

35% 36% 31% 41% 37% 45%

39% 35% 24% 34% 30% 36%

13% 14% 11% 13% 14% 9%

17% 10% 10% 9% 7% 13%

9% 14% 6% 8% 10% 12%

3% 19% 10% 14% 1% 2%

10% 8% 8% 6% 6% 10%

8% 10% 7% 4% 14%

11% 8% 3% 3% 1% 5%

8% 5% 3% 8% 2% 5%

3% 3% 3% 4% 4% 3%

3% 3% 2% 3% 4% 5%

5% 1% 1% 1% 7%

1% 1% 0% 1% 7%

2% 2% 3% 4% 1% 2%

40% 39% 45% 31% 38% 31%

xx% / xx% Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

En dehors des pièces détachées et petits consommables déjà régulièrement commandés, près de 2 agrisurfeurs sur 10 seraient prêts à commander des phytosanitaires et des engrais sur internet

Produits que les agriculteurs seraient prêts à commander en ligne

Q73b. Quel(s) produit(s) seriez-vous prêt à commander sur internet ?

Base : 1552

GC(n=574)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

36% 35% 27% 28% 22% 24%

27% 24% 25% 32% 26% 26%

25% 18% 13% 15% 22% 32%

21% 22% 14% 14% 14% 30%

13% 10% 13% 14% 22% 19%

16% 17% 14% 16% 8% 15%

18% 17% 13% 14% 3% 16%

5% 22% 19% 19% 1% 3%

13% 11% 8% 15% 12% 9%

11% 9% 9% 5% 12% 14%

7% 5% 5% 7% 9% 5%

8% 7% 5% 6% 2% 2%

4% 4% 3% 2% 5% 2%

4% 1% 2% 3% 1% 10%

1% 1% 1% 1% 2%

30% 30% 39% 33% 35% 20%

xx% / xx% Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

Achats en ligne : les plus de 55 ans préfèrent le contact direct avec un vendeur et les jeunes ont moins de carte bancaire professionnelle.

Les principaux freins à l’achat en ligne

Q66b. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles vous n’avez pas acheté en ligne pour vos besoins professionnels ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : 611 (n’a pas réalisé des achats en ligne pour l’exploitation cette année)

Moins de 35 ans

(n=79)35-45 ans(n=131)

45-55 ans(n=242)

67% 61% 62% 78%

38% 42% 36% 38%

40% 36% 30% 17%

18% 18% 17% 23%

13% 10% 8% 10%

10% 7% 6% 6%

9% 3% 7% 7%

4% 4% 6% 7%

3% 5% 4% 5%

Les ventes

Plus de 50% des viticulteurs, des arboriculteurs, des maraichers réalisent des ventes directes : 45% à la ferme, 17% sur internet et 15% sur les marchés.

Ventes directes

S11b. Faites-vous des ventes directes ? Si oui, par quel moyen ?

Base : 1552

GC(n=574)

Elevages bovins

(n=381)

Viti(n=152)

Arbo./Maraî.(n=58)

81% 82% 81% 69% 50% 43%

19% 19% 19% 31% 51% 57%

12% 15% 15% 23% 46% 42%

4% 5% 2% 7% 15% 16%

1% 1% 1% 4% 11% 7%

1% 1% 2% 5% 4% 14%

1% 2% 5% 1% 9%

2% 1% 1% 2% 2% 3%

1% 1% 1% 3% 2% 7%

3% 2% 4% 5% 10% 4%

Seul 5% des ventes internet représentent plus de 5% du chiffre d’affaire.

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