Stephane PEDENDirecteur général adjointCCI France TAIWAN

Rennes, le 08/10/2015

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de

l’industrie en Asie

Les missionsAssociation d’entreprises (650 adhérents au 1er septembre 2015), outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :

• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international :Les informer sur les marchés, faire découvrir des opportunités, aider à démarrer et consolider une activité à l’étranger

• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne

Qui sommes nous ?

• au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans toutes les phases de son développement international,

• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…

Qui sommes nous ?

+ 2 320entreprises accompagnées

800participants à l’Open de

l’international

salons internationaux et missions

sectorielles avec 400 entreprises

42participations d’entreprises à ateliers et réunions

d’information

1 420

Chiffres 2014

Nous sommes

69

En Bretagne et dans plus de 100 pays, un seul objectif : votre réussite à l’international

45 personnes réparties sur tout le territoire bretonUne équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :

Qui sommes nous ?

Une couverture mondiale, grâce à un réseau de plus de 100 partenaires dans 100 pays, maitrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil

• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et réglementaires sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales

• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre secteur d’activité

Définir votre projetde développement international

Gérer votre développement commercial

Qui sommes nous ?

Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger

Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance

Un accompagnement personnalisé à chaque étape

de votre développement !

Membre du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises

• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :

• la Préfecture de région• la CCI Bretagne• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne• BPIFRANCE• Bretagne Commerce International• Bretagne Développement Innovation • Business FRANCE• Coface • Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur

++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.

Qui sommes nous ?

www.bretagnecommerceinternational.comRetrouvez-y

Le programme des salons et missions sectorielles à l’étranger

Les ateliers & réunions d’information La web TV

Les fiches réglementaires etc.

Qui sommes nous ?

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie!

Stephane PEDENDirecteur général adjoint

Bretagne Commerce International- Rennes- 08/10/2015

Plan de la présentation

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1. Présentation de la zone, caractéristiques et tendances des territoires

2. Revue des secteurs clés

3. Les grands challenges et le support pour y faire face

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Présentation de la zone – Chiffres clés

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CHINE HONG KONG TAIWAN

Superficie 9 596 961 km² 1100 km² 36 000 km²

Population 1 354 M 7.2 M 23.3 M

PIB/HA (source FMI) 6 928 USD (2013) 36 676 USD (2 22 635 USD (2014)

45 854 USD-PPA

Taux de croissance

+ 7.7% en 2013

+ 3% en 2013

+ 3,8% en 2013

Taux de chômage 4% 3.2% 3.90%

Salaire moyen 475.25 € (2012) 1100 € 1100 €(salaire minimum : 540€)

Inflation moyenne +2.5% (2013) + 4.1% + 1,20% au 05/2015

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Présentation de la zone – Taiwan

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Caractéristiques Tendances

• Une main d’œuvre hautement éduquée

• Fort esprit d’entreprise / facilité à créer une société (90% d’entrepreneurs)

• Augmentation du tourisme (particulièrement chinois: 7000 visas par jour)

• Pouvoir d’achat important (39,600 USD en PPA)

• ECFA avec la Chine : 40 % des exportations Taïwanaises vont en Chine

• A moins de 3h de Seoul, Manille, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Singapour

• 4eme réserve de dollars mondiale

• Fort partenaire commercial en Chine mais aussi au sein de l’ASEAN

• 2 aéroports dont un aéroport interne desservant les principales capitales d'Asie

• 6eme économie la plus compétitive d’Asie

• Etat de droit, peu corrompu, bien éduqué

• Forte sécurité, cout de la vie abordable,

• Développement des zones de libre-échange pour attirer les investissements (Aérotropolis)

• La destination de plus en plus prisée des Chinois.

• Un marché mature, recherche de marques fortes et d’histoire

• Population vieillissante, infrastructures et services a développer.

• Goût prononcé pour les produits occidentaux (shopping, soins, vins & spiritueux, pâtisserie)

• Economie tournée vers les services (70% PIB, 70% pop)

• Investissement perpétuel dans la recherche (2ème après la Suède)

• Délocalisation accrue en Chine (25 Millions de personnes employées par des entreprises Taïwanaises.

• Premier investisseur en Chine (300 Milliards d’USD)

• 25 % du commerce extérieur Chinois est réalisé par des entreprises Taïwanaises.

• Développement du secteur des énergies renouvelables

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Taiwan: Model de de taxation

• Pas de taxes douanières en zone franche

• Faibles niveaux d’imposition

Taiwan

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Présentation de la zone –Rayonnements géographiques complémentaires

Taiwan une porte d’entrée sur la Chine :

Même langue, même origine

1er investisseur en Chine

Expérience historique en Chine

Situation géographique, vols directs

Sécurité

Délocalisation importante des capacités de production vers la Chine

ECFA

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Stratégies d’entrée en Grande Chine

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Marchés très accessibles et à rentabilité rapideBon marchés test pour entrer en Chine

Marché plus difficile d’accès et délai de rentabilité très relatif à l’investissement de départ, mais très fort potentiel

Manufacturing

IT, cosmétiques, vins…

Service

s

F&B

Biens de co

nsommati

on

Export dans un 1er temps, mais implantation nécessaire à terme

Implantation directe ou accompagnée de partenaires TW ou HK

ChineFrance

Taiwan

Hong Kong

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Secteurs clés – Taïwan

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Industrie50% traditionnelle ( 2 roues et Automobile, Fer, Acier, Mécanique, Chimie)50% Haute Technologie (Semi-conducteur, Ecran LCD, mémoire vive, Tel portable Textile technique)

Services70% du PIBSecteur dispersé avec beaucoup de petits acteurs (Banque, assurance, société de conseil, trading)Secteur luxe, agro, biens de conso.Import/export 2013 avec un excédent commercial 35 milliard USD

Education147 universités 1,3 million d’étudiants (dont 33,000 doctorants)5% PIB dépense publique33,500 Taiwanais à l’étranger (dont 7,000 UE et 15,000 USA)

Recherche et Développement (Secteurs Electronique, Pharmaceutique, Pétrochimie, Aérospatiale, Telecom)

14 milliard USD d’investissement en 2013 3,5% du PIB investi en R&D12.5‰ habitants chercheurs

Croissance de Taiwan à venir :– Délocalisation en Chine continentale accélérée. Concentration

des technologies les plus avancées sur Taiwan.– Développement du services à la personne, médecine

préventive.– Produits destinés aux femmes.– Progression de la R&D, des Biotechnologies et des produits

Bio.– Les énergies renouvelables, opposition au nucléaire.Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8

octobre 2015

• ENERGIE => Problème avec le nucléaire (réduire) => Projet 0 nucléaire progressif => Eolienne offshore => création d’initiative low carbon, énergies vertes

• Telecom, Broadcast => 4g => smart city

• Industrie TIC => internet => hardware/software => Digital

• Start-up incubation => French Tech => incubateurs

TIC, énergie, électronique – Taïwan

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Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

Parcs scientifiques– Taïwan

18Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8

octobre 2015

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Opportunités clés pour les entreprises françaises

Taiwan

• Standard Européen de propriété intellectuelle (sécurité)

• Un accès privilégié au marché chinois et à l'Asie globalement

• Coût énergétique le plus compétitif au monde.

• Facilité administrative pour la création d’entreprise.

• Tremplin vers le marché Chinois

• 3ème indice profitabilité mondial (BERI report).

• 1er indice d’entrepreneuriat mondial (IMD report).

• Attrait marqué pour le made in France

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

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Challenges clés à Taiwan

Commerce extérieur très dépendant de la Chine et des US

Impact des délocalisation en Chine sur l’emploi

Bien appréhender la culture locale

Importance de la « marque »

Système financier morcelé entre de nombreux acteurs

Manque d’infrastructures majeur

Taïwan : une place forte des nouvelles technologies et de l’industrie en Asie – Rennes le 8 octobre 2015

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Challenges clés et les moyens d’y faire face

ConseilEtudes de faisabilitéEtapes

Challenges

Supports CCIFI

Prise en compte du facteur culturelImportance de la marque et du Made InPositionnement (concurrence forte)Business model adapteIdentifier les barrières a l'entrée

Service d'appui aux entreprisesEquipe biculturelleExperts sectorielsRetour d'expérience des membres

Réseau de la CCIFI solide et de confiance, dans tous les secteursInterprètes

Identification du partenaireFiabilité du partenaireBarriere de la langue

LégislationFiscalité

AccompagnementConseilDomiciliation

ProspectionMatchmaking Implantation Recrutement

Formation

Nécessité d'un personnel sinisantTurnover élevéDifficultés managériales liées au

facteur culturel

Les CCIFI disposent d'une base de données importante de candidats chinois francophonesCatalogue de formations dans de nombreux domaines

ClubsGroupes de TravailEvénements de Networking

S'adapter au contexte changeant.Développer son réseau

Optimisation du business

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Contacts clés

Taiwan

Stéphane PEDENDirecteur General Adjoint

en Charge du Service Appui aux Entreprises+886 (0)2-27217599 ext. 27

DGA_development@ccift.org.tw

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Bretagne Commerce International

Votre contact : Benoît Armange

Chargé d’affaires Numérique et défense35 place du Colombier

35012 Rennes cedex – France

Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04

contact@BretagneCommerceInternational.com

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